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1/ Con información al cierre del lunes 04 de enero de 2021
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
05 de enero, 2021
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Apertura de Hoy:
Los mercados financieros operan con precaución ante nuevos anuncios de confinamiento en Europa al acercarse la saturación de hospitales por contagios COVID-19, incertidumbre por los resultados de las elecciones de los dos últimos senadores en EUA y noticias sobre la discusión de producción de petróleo por parte de los países miembros del OPEP+ que ayer fallaron en llegar a un acuerdo. En especifico el tipo de cambio se ubica por arriba de $20.0 spot Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.98 y $20.18 por dólar (el euro entre $1.222 y $1.230)
En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson anunció ayer una nueva cuarentena nacional en Inglate-rra y cerró las escuelas primarias y secundarias hasta mediados de febrero.
En Estados Unidos se celebra la segunda vuelta de las elecciones al Senado en Georgia, que puede de-terminar el escenario político del país. Están en juego dos escaños en el Senado estadounidense, que de-cantarán la balanza hacia el bando republicano o el demócrata. El control de la cámara será determinante en la agenda de Joe Biden en aspectos cruciales como los impuestos o un nuevo paquete fiscal de ayu-das. Las encuestas están divididas pero con ligero sesgo a favor de los Republicanos.
Por otro lado, los países miembros de la OPEP+ reanudaron hoy martes sus conversaciones para llegar a un acuerdo de producción de petróleo. Luego de que las discusiones sobre la política que aplicarán a par-tir de febrero se estancara ante la postura de Rusia y Arabia Saudita de aumentar la producción de crudo, mientras que otros sugirieron mantener o reducir el bombeo debido a los nuevos confinamientos que traer-ían consigo una menor demanda. El precio del petróleo se ubica alrededor de $48.40 dólares por barril, a la espera de noticias sobre el asunto.
En México, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell anunció que la autoridad sanitaria, Cofepris, au-torizó el lunes el uso “de emergencia” de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. México tiene un acuerdo con la farmacéutica para contar con 77.4 millones de dosis entre mar-zo y agosto de este año. Por su parte, el Secretario de hacienda, anunció que colocó un bono por tres mil millones de dólares a 50 años en el mercado Formosa de Taiwán, con lo que cubriría el 35% de los reque-rimientos en moneda extranjera aprobados por el congreso para el 2021.
Además, las remesas ligaron siete meses al alza en noviembre. En términos anuales, registraron un alza de 15.6%, su mayor alza desde marzo de 2020, mientras que en el acumulado de enero-noviembre llevan un crecimiento de 10.9% a 33,946 millones de dólares.
País/
Zona
04-ene 09:00 EUA Gasto en Construcción Nov 0.9 1.0 1.6
05-ene 09:00 EUA ISM Manufacturero Dic 56.6 57.5
05-ene 19:45 China PMI Compuesto (Caixin, puntos) Dic 57.5 57.5
06-ene 03:00 Euro PMI Compuesto (final, puntos) Dic 49.8 49.8
06-ene 07:15 EUA Cambio en el empleo privado, Agencia ADP (miles) Dic 75.0 307.0
06-ene 09:00 EUA Órdenes de Fábrica Nov 0.8 1.0
06-ene 09:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 01-ene -6.1
06-ene 13:00 EUA Mínutas última reunión FED Dic - - -
07-ene 04:00 Euro Confianza Económica (puntos) Dic 89.4 87.6
07-ene 04:00 Euro Estimación de Inflación (Var % anual) Dic -0.2 -0.3
07-ene 06:00 Mex Inflación Mensual (%) Dic 0.08
07-ene 06:00 Mex Inflación Anual (%) Dic 3.33
07-ene 07:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 02-ene
07-ene 07:30 EUA Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Nov -64.1 -63.1
07-ene 09:00 EUA ISM Servicios Dic 54.5 55.9
07-ene 09:00 Mex Minutas Banxico Dic - - -
08-ene 01:00 Alem Producción Industrial (var % mensual) Nov 0.7 3.2
08-ene 06:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Dic 36.7
08-ene 07:30 EUA Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Dic 93.0 245.0
08-ene 07:30 EUA Tasa de desempleo (%) Dic 6.8 6.7
08-ene 07:30 EUA Salario promedio por hora (Var % anual) Dic 4.5 4.4
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
Calendario de Indicadores Económicos (del 04 al 08 de enero de 2021)
Hora Indicador PeriodoInformación
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato Anterior
1/ Con información al cierre del lunes 04 de enero de 2021
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2
05 de enero, 2021
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
/1
Fuente Reuters Fuente Reuters
Fuente Reuters Fuente Reuters
MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 19.94 -0.1 -0.6 -0.1 5.6 19.95
Dólar Spot EUA 19.97 0.5 1.0 0.5 6.0 19.90
Euro Spot 24.44 0.9 2.1 0.9 16.0 24.24
Libra Spot 27.07 -0.4 1.9 -0.4 9.2 27.17
Dólar Canadiense Spot 15.61 0.1 1.0 0.1 7.5 15.60
Yen Spot 0.19 0.5 1.9 0.5 11.3 0.19
Franco Suizo Spot 22.63 0.8 2.2 0.8 16.3 22.44
Dólar por Euro 1.2248 0.3 1.1 0.3 9.4 1.2213
Yen por dólar 103.10 -0.1 -1.0 -0.1 -4.9 103.24
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 20.02 20.16 20.36 20.76
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Reuters
Cierre
Variación %Cierre
2020
Var % diaria Var % en el año
Rupia indonesa -1.10 -1.10
Yuan chino -0.99 -0.99
Peso chileno -0.80 -0.80
Libra esterlina -0.76 -0.76
Dólar australiano -0.40 -0.40
Zloty polaco -0.32 -0.32
Yen japonés -0.14 -0.14
Nuevo dólar taiwanés 0.02 0.02
Rupia hindú 0.05 0.05
Rand sudafricano 0.18 0.18
Won coreano 0.19 0.19
Euro 0.29 0.29
Peso mexicano 0.41 0.41
Peso argentino 0.52 0.52
Rublo ruso 0.67 0.67
Peso colombiano 0.97 0.97
Real brasileño 1.99 1.99
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
18.40
18.80
19.20
19.60
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n.-2
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0
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19.70
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Promedio móvil 20 días
Promedio móvil 100 días
20.00
20.40
20.80
21.20
21.60
22.00
22.40
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Dirección de Análisis Económico y Bursátil 3
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RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 93 93 68 340 93 141
México 84 84 71 308 84 142
Brasil 147 147 90 367 147 208
Francia 16 16 15 17 16 16
Italia 114 114 88 258 114 147
España 51 51 31 96 51 63
Irlanda 20 20 20 37 20 32
Portugal 42 42 27 134 42 79
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Reuters
2020Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 4.250 4.250 4.250 5.46 4.25
Fondeo Bancario* 4.400 4.400 4.400 5.52 4.40
Cetes 28 días 4.280 4.270 4.275 5.35 4.27
Cetes 91 días 4.330 4.330 4.330 5.33 4.33
Cetes 182 días 4.290 4.290 4.290 5.27 4.29
Cetes 364 días 4.270 4.280 4.275 5.26 4.28
TIIE 28 4.481 4.481 4.481 5.72 4.48
TIIE 91 4.457 4.459 4.458 5.66 4.46
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 4.38 4.40 4.39 5.30 4.40
5 años 4.54 4.55 4.55 5.46 4.55
10 años 5.28 5.30 5.29 6.18 5.30
20 años 6.28 6.29 6.29 6.96 6.29
30 años 6.58 6.59 6.59 7.17 6.59
UDIS (pesos) - - - 6.28 6.40
Udibonos 30 años 3.26 3.26 3.28 3.28 3.26
UMS 2029 (dolares) - - - 3.76 3.25
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2021
2020
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 0.25 0.25 0.25 0.55 0.25
T-Bill 3 meses 0.07 0.08 0.08 0.37 0.08
5 años 0.35 0.36 0.36 0.53 0.36
10 años 0.92 0.91 0.91 0.88 0.91
30 años 1.66 1.64 1.65 1.55 1.64
Libor 3 meses 0.00 0.14 0.14 0.52 0.14
Libor 12 meses 0.00 0.24 0.24 0.66 0.24
Tasa PRIME 3.25 3.25 4.45 4.45 3.25
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2021
2020
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EUA 0.88 0.87 0.87 México 5.28 5.30 5.30
Zona Euro -0.60 -0.58 -0.58 Chile 4.78 4.78 4.78
Japon 0.01 0.01 0.01 Brasil 6.52 6.52 6.52
Reino Unido 0.18 0.20 0.20 Portugal 0.02 0.06 0.06
Italia 0.52 0.52 0.52 Grecia 0.63 0.63 0.63
España 0.026 0.055 0.06 China 3.22 3.20 3.20
Fuente: Reuters y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2020Actual PrevioCierre
2020Actual Previo
DiariaAcum en
2021Prom. Cierre
Índice General de Commodities* 0.7 0.7 78.64 78.3 69.9 78
WTI (usd/barril) (1.9) (1.9) 47.62 48.1 39.7 48.5
Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.0 0.0 47.16 47.2 35.8 47.2
Oro (usd/onza troy) 2.4 2.4 1,942.28 1,920 1,770 1,896.5
Plata (usd/onza troy) 3.2 3.2 27.21 26.8 20.5 26.4
Cobre (usd/kg) 1.0 1.0 3.55 3.5 2.8 3.5
Indice Agricola 0.3 0.3 1,589.1 1,586.9 1,299.5 1,585
Maiz (usd/bushel) (0.1) (0.1) 4.84 4.8 3.6 4.8
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Reuters, USDA,
UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2021
2020
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
-40
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20
40
60
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en
e.-
10
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ab
r.-1
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en
e.-
17
ab
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e.-
18
ab
r.-1
8ju
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8o
ct.
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en
e.-
19
ab
r.-1
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9o
ct.
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e.-
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ab
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ct.
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en
e.-
21
WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
1/ Con información al cierre del lunes 04 de enero de 2021
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4
05 de enero, 2021
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 44,703.00 1.44 2.42 1.44 0.47 47.35 18.74 2.13 284.49B
Dow Jones (EU) 30,223.89 -1.25 0.02 -1.25 5.30 71.00 23.81 4.07 9.79T
S&P 500 (EU) 3,700.65 -1.48 0.04 -1.48 14.00 82.84 29.62 3.86 33.66T
Bovespa (Brasil) 118,762.31 0.00 4.41 0.00 1.61 56.15 21.47 2.40 749.39B
Dax (Alemania) 13,726.74 0.00 3.22 0.00 4.57 57.02 17.04 1.58 2.55T
FTSE 100 (Reino Unido) 6,571.88 1.72 0.33 1.72 -13.25 67.68 24.65 1.57 1.52T
CAC40 (Francia) 5,588.96 0.68 -0.36 0.68 -7.06 56.61 22.36 1.62 2.17T
Nikkei 225 (Japón) 3,502.96 0.86 1.69 0.86 13.61 64.46 14.60 1.43 6.24T
SSE Composite (China) 27,258.38 0.00 1.90 0.00 17.47 63.81
Fuente: Reuters. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Utilidade
s
Precio / Valor
en Libros
Mcap
USD
32,500
33,000
33,500
34,000
34,500
35,000
35,500
36,000
36,500
37,000
37,500
38,000
38,500
39,000
39,500
40,000
40,500
41,000
41,500
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dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20
Promedio móvil 20 días
Promedio móvil 100 días
2,2002,2402,2802,3202,3602,4002,4402,4802,5202,5602,6002,6402,6802,7202,7602,8002,8402,8802,9202,9603,0003,0403,0803,1203,1603,2003,2403,2803,3203,3603,4003,4403,4803,5203,5603,6003,6403,6803,7203,7603,800
dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20
Promedio móvil 20 días
Promedio móvil 100 días
-3.4
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13.5
BBAJIOO
GENTERA
GAPB
AC
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WALMEX
VESTA
GFINBURO
GMEXICOB
PEÑOLES
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1/ Con información al cierre del lunes 04 de enero de 2021
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
05 de enero, 2021
/1
Actualización reciente
5.
Por actividades Por componentes
III-20 II-20 I-20Ene-jun
20202019 I-20 IV-19 III-19
Ene-dic
20192018
PIB -8.6 -18.7 -1.3 -9.6 -0.3 Consumo Privado -0.5 0.7 0.5 0.4 2.4
Gesto Gubernamental 3.4 -0.4 -1.7 -1.4 2.8
Primarias 7.7 -1.5 0.9 0.8 0.4 Inversión Privada -9.3 -5.3 -6.8 -5.1 1.0
Secundarias -8.8 -25.5 -2.6 -12.2 -1.7 Exportaciones 1.7 -2.2 2.9 1.4 5.9
Terciarias -8.8 -16.3 -0.7 -8.6 0.2 Importaciones -3.4 -4.3 -0.1 -0.9 5.9
Fuente: INEGI. Base 2013
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
oct.-20 sep.-20ene-oct
20202019 jun.-20
ene-jul
20202019
IGAE -7.0 -0.3 Total de Trabajadores (miles)** -3.91 -83.31 -925.49 342.10
Actividades Primarias 5.1 1.0 Permanentes (miles) -22.33 -85.55 -694.60 326.40
Actividad Industrial -3.1 -7.5 -11.6 -1.7 Eventuales Urbanos (miles) 32.80 34.63 -176.45 15.00
Ind. Manufactureras -1.0 -5.0 -12.1 0.5 mar-20 feb-20 2019 2018
Actividades Terciarias -7.1 0.3 Tasa de desempleo 2.94% 3.79% 2.91% 3.35%
Ventas al menudeo -8.0 1.9 **Trabajadores permanentes y Eventuales Urbanos aliados en el IMSS
Fuente: INEGI. Desestacionalizados Fuente: IMSS
Variación % real anual
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO (mensuales)
Creación/pérdida neta de empleos
jul.-20
oct.-20 sep.-20ene-oct
20202019 oct.-20 sep.-20
ene-oct
20202019
Exportaciones 2.9 3.7 -12.6 2.2 Importaciones -13.8 -8.5 -18.8 -1.9
Petroleras -30.2 -22.1 -35.9 -15.6 Conumo -34.4 -23.8 -29.2 -3.1
No Petroleras 4.5 5.1 -11.2 3.5 Bienes Intermedios -9.2 -5.9 -17.1 -0.8
Manufactureras 3.5 4.3 -12.3 3.4 Bienes de Capital -18.3 -8.4 -18.5 -8.9
Automotriz 12.8 0.2 -21.0 3.9 Balanza Comercial (md) 6,223.8 4,384.7 25,182.0 -2,481.1
2020* 2019 2018 sep.-20 2019 2018 2017
12.7 7.0 11.2 Reservas Internacionales 193.88 180.7 174.5 172.8
-1.5 9.0 5.6
30.0 33.7 34.8
Fuente: INEGI y Banco de México
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var %)
Inversión Extranjera Directa (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Variación % anual Saldo al fin del periodo (mmd)
2019 2020 2T. '20 1T. '20 4T. '19 2018
PIB 1/ -31.7 -5 2.4 2.5
PIB México (var. % real anual) -0.30 -9.00 nov 20 oct 20 dic 19 dic 18
Inflación (var. % anual) 2.83 3.80 Precios al consumidor 2/ 0.2 0.0 0.1 -0.1
Cetes 28 (cierre) 7.25 4.00 Precios al consumidor 3/ 1.2 1.2 2.3 1.9
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 18.83 20.10 Producción Industrial 2/ 1.1 -0.4 0.1
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.30 -3.80 Producción Industrial 3/ -5.3 -1.0 3.5
Nota: Series desestacionalizadas Tasa de desempleo 6.7 6.9 3.5 3.9
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual Empleo generado (miles) 245 610 147 227
4/Michigan Consumer Confidence Sentiment nov-20 oct-20 2019 2018
Fuente: Bureau of Economic Analysis. Bloomberg Confianza del consumidor 4/ 96.1 101.4 99.3 98.3
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
Mensual Acum. AnualAnual
(Oct '20)Mensual Acum. Anual
Anual
(Oct '20)
INPC 0.08 2.76 3.33 4.09
Subyacente -0.08 3.24 3.66 3.98 No Subyacente 0.56 1.31 2.33 4.42
Mercancías -0.31 4.71 4.99 5.44 Agropecuarios -0.40 5.33 7.20 9.61
Servicios 0.16 1.65 2.22 2.40 Energét Y Tarif. Gob. 1.32 -1.58 -1.13 0.68
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN NOVIEMBRE DE 2020 (var. %)
1/ Con información al cierre del lunes 04 de enero de 2021
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
Dirección de Análisis Económico y Bursátil
Paseo de las Palmas N° 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F.
Analistas Responsables:
James Salazar Salinas
Subdirector de Análisis Económico
jasalazar@cibanco.com
1103 1103 Ext. 5699
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Analista Junior
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Jorge Gordillo Arias
Director de Análisis Económico y Bursátil
jgordillo@cibanco.com
1103 1103 Ext. 5693
Información Importante:
El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, decla-raciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBan-co y CI Casa de Bolsa.
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