Post on 20-Aug-2020
El contexto mundial profundiza el rezago de la región
Mensajes centrales Cae el comercio mundial y regional, se
agravan las tensiones comerciales agudizando el rezago estructural de la región
El comercio puede contribuir con la sostenibilidad ambiental y reducir el cambio climático
La Infraestructura y la logística regional es crucial para el comercio, la producción y la integración
Capítulo 1
Cae el comercio mundial y regional, se agravan las tensiones comerciales agudizando el rezago estructural de
la región
Desde 2012, el crecimiento del comercio mundial se redujo a menos de la mitad
Mundo: variación real de las exportaciones de bienes y del PIB, 1990-2018(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Examen estadístico del comercio mundial 2019.Nota: Los promedios de la primera y segunda década de este siglo excluyen los años de crisis (2009) y recuperación (2010 y 2011).
5.8 5.92.7
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Exportaciones PIB Crecimiento promedio de las exportaciones en cada década
La desaceleración se ha profundizado con la acumulación de barreras comerciales
Fuente: OMC (oct. 2012 a mayo 2019) y CEPAL (estimación mayo a diciembre 2019).a La estimación para mayo a diciembre de 2019 incluye solo las alzas arancelarias recíprocas anunciadas por Estados Unidos y China en agosto de 2019.
Cobertura de nuevas medidas restrictivas del comercio, oct. 2012 a mayo 2019 y estimación mayo-dic. 2019 a
(En miles de millones de dólares)
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Variación interanual del volumen del comercio mundial de bienes, enero de 2012 a julio de 2019
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de CPB (Netherlands Bureau for EconomicPolicy Analysis), World Trade Monitor.
201214 228
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588
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Oct 2018-may 2019
May 2019-dic. 2019
a
Monto nuevas medidas Restricciones acumuladas desde octubre de 2017
Las críticas de los Estados Unidos a la OMC explican gran parte de las tensiones comerciales
Sus principales críticas son:o La OMC no ha logrado que China ajuste su modelo económicoo Hay países de altos ingresos que se autodesignan “en
desarrollo”o El Órgano de Apelación se excede en sus atribuciones
La actual Administración ha tomado acciones sin precedentes:o Aumentos unilaterales de aranceles al margen de normas OMCo Propuesta de graduación de países en desarrollo “avanzados”o Bloqueo a la renovación de integrantes del Órgano de Apelación
Proliferan los llamados a reformar la OMC, pero existe gran incertidumbre ante el escenario de la paralización del Órgano de Apelación en diciembre de 2019
Los Estados Unidos y China se desacoplan comercial y tecnológicamente
Estados Unidos China
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Caribe
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EstadosUnidos
UniónEuropea
AméricaLatina y el
Caribe
Mundo
Exportaciones Importaciones
Estados Unidos y China: variación del valor del comercio de bienes con el mundo y con socios seleccionados, primer semestre de 2019 con respecto a igual período de 2018
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, con información de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos. Fuente: CEPAL, con información del Centro de Comercio Internacional
Estados Unidos: saldo comercial con el mundo y socios seleccionados, enero-junio de 2018 y de 2019(En miles de millones de dólares)
Estados Unidos reduce en 10% su déficit comercial con China, pero lo aumentan con otros socios
Fuente: CEPAL, con información de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos.
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China Unión Europea México América Latina yel Caribe (excluido
México)
Mundo
Primer semestre de 2018 Primer semestre de 2019
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Alem
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Fábrica Europa Fábrica Asia
Países y agrupaciones seleccionados: variación del volumen del comercio de bienes, enero-junio de 2019 respecto de igual período de 2018
(En porcentajes)Exportaciones Importaciones
Fábrica Europa Fábrica Asia
Los efectos de las tensiones comerciales se propagan a través de las cadenas de valor a las Fábricas Asia y Europa
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Organización Mundial del Comercio y EUROSTAT.
Las tensiones comerciales golpean a la producción industrial de las principales economías
Fuente: CEPAL, sobre la base de CPB Bureau of Policy Analysis, World Trade Monitor, y OCDE, Main Economic Indicators.
Mundo y países y agrupaciones seleccionados: variación interanual en volumen del comercio y la producción industrial, 2012-2019
(En porcentajes)
A. Comercio mundial y producción industrial B. Producción industrial
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Comercio Producción industrial
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Estados Unidos Japón Zona del euro China
Varios factores inciden en la debilidad del comercio en la poscrisis
Desaceleración del crecimiento del PIB mundial y en particular de la inversión
China se hace menos dependiente del comercio Estados Unidos se desacopla gradualmente de
China Menor dinamismo de la IED Freno a la expansión de cadenas globales de valor Digitalización y otros cambios tecnológicos
La debilidad de la inversión en los países avanzados ha golpeado especialmente al comercio
Fuente: CEPAL, con información del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
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Mundo Países avanzados Países en desarrollo
Inversión como porcentaje del PIB, 1990-2017
La IED crece muy poco en el periodo postcrisis, frenando el comercio en el contexto de las cadenas globales de valor
Fuente: CEPAL, con información de la UNCTAD (base de datos UNCTADSTAT) y FMI (base de datos World Economic Outlook).
Mundo, países desarrollados y en desarrollo: entradas de inversión extranjera directa, 2007-2018(En porcentajes del PIB de cada grupo)
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Mundo Economías avanzadas Economías en desarrollo
Se frena la expansión de las cadenas globales de valor
Fuente: CEPAL, sobre la base de la OMC y otros organismos (2019), Global value chain development report 2019: Technological innovation, supply chain trade, and workers in a globalized world, Ginebra.
Países de ingresos altos, medio-altos y medio-bajos: participación hacia adelante y hacia atrás en cadenas globales de valor, 2000, 2007 y 2017
(En porcentajes)
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Alto Medio alto Medio bajo
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Alto Medio alto Medio bajo
2000 2007 2017
Participación hacia adelante(En porcentaje del PIB)
Participación hacia atrás(En porcentaje de la producción de bienes)
El comercio se desmaterializa: los servicios y productos digitales crecen más que los bienes físicos
Fuente: CEPAL, sobre la base de OMC, World Trade Statistical Review y McKinsey Global Institute 2019, Globalization in Transition: The Future of Trade and Value Chains.
Mundo: comercio de bienes, servicios tradicionales y modernos y flujos transfronterizos de datos, 2005-2018(Índice 2010 = 100)
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Bienes Servicios modernos
Servicios tradicionales Servicios TIC
Regalías y otros derechos de licencia Flujos de datos transfronterizos (eje derecho)
Tras dos años de recuperación, el comercio regional vuelve a caer
Tras dos años de recuperación, el comercio regional vuelve a caer en forma continua
América Latina y el Caribe: variación anualizada del valor del comercio de bienes, enero de 2007 a junio de 2019
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países de la región.
Factores internos y externos condicionan el desempeño exportador de la región
América Latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes según precio, valor y volumen, 2000-2019a
(En porcentajes)Exportaciones Importaciones
Para 2019, se proyecta una caída doble del valor del comercio de la región
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Volumen Precio Valor
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Volumen Precio Valor
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de las Oficinas Nacionales de Aduanas, Estadísticas, y Bancos Centrales de los países de la región.a Las cifras para 2019 son proyecciones.
Sincronía en la desaceleración de los intercambios con el resto del mundo y con la propia región
Exportaciones Importaciones
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1
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China
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Unión Europea
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China
Asia (incluida China)
Unión Europea
Estados Unidos
Mundo
América Latina y el Caribe
2019 2018
América Latina y el Caribe: variación del valor del comercio de bienes por origen y destino, 2018 y 2019a
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de las Oficinas Nacionales de Aduanas, Estadísticas, y Bancos Centrales de los países de la región.a Las cifras para 2019 corresponden a proyecciones.
Las exportaciones caen en América del Sur pero aumentan en Centroamérica, México y el Caribe
Exportaciones Importaciones
América Latina y el Caribe, México y subregiones: variación proyectada del comercio de bienessegún volumen, precio y valor, 2019
(En porcentajes)
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Volumen Precio ValorFuente: CEPAL, sobre la base de información de las Oficinas Nacionales de Aduanas, Estadísticas, y Bancos Centrales de los países de la región.
3.72.8
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-6.7-10
-8-6-4-202468
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Precio Volumen Valor
Gran heterogeneidad a nivel de países
Exportaciones Importaciones
-8.8-7.2-6.6
-5.6-4.3-3.7-3.1-3.0-2.7
-1.52.02.52.62.62.72.83.33.43.53.53.53.84.04.14.14.34.85.05.85.96.06.5
-20 -15 -10 -5 0 5 10
Venezuela, Rep. Bol.Paraguay
PerúChileBrasil
ColombiaCuba
San Kitts y NevisNicaragua
Bolivia, Est. Plur.Belice
GranadaGuatemala
HondurasBarbados
San Vicente y las GranadinasMéxico
Costa RicaRepública Dominicana
El SalvadorGuyana
DominicaEcuadorUruguay
BahamasSanta Lucía
Panamá aJamaica
SurinameTrinidad y Tabago
ArgentinaAntigua y Barbuda
Haití
-18.9-11.7-10.4
-9.6-8.5
-7.0-5.6-5.1
-3.6-3.0-2.9-2.4-1.1-1.0-0.5-0.2
0.00.00.51.01.42.02.02.52.73.34.15.06.27.3
8.915.0
-30 -20 -10 0 10 20
Venezuela, Rep. Bol.ArgentinaBahamasUruguay
NicaraguaParaguay
CubaChile
HondurasPerú
Costa RicaPanamá a
Bolivia, Est. Plur.Trinidad y Tabago
República DominicanaBrasil
GuatemalaEcuador
BeliceMéxicoGuyana
BarbadosAntigua y Barbuda
DominicaJamaica
ColombiaEl SalvadorSanta Lucía
San Kitts y NevisGranada
San Vicente y las GranadinasHaití
Suriname
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países de la región. Panamá no incluye la Zona Libre de Colón.
Variación proyectada del valor del comercio de bienes, 2019(En porcentajes)
-49.9 -60.2
Caída general de los precios de los productos básicos
-33-22
-14-13-13
-11-11-10-10-10-10
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-5-4-3-3-3-3-3-2-2-1-1
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-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
Aceite de palmaCarbón
AluminioPlomo
AlgodónCaféZinc
Poroto de sojaCobre
Gas naturalPetróleo crudo
Otros minerales y metalesMaízTrigo
Aceite de sojaAzúcarEstañoCacao
PescadoTabaco
PlataDerivados de petróleo
ArrozHarina de pescado
Camarones y crustáceosBanano
NíquelCarne de vacuno
OroHierro
América Latina y el Caribe: variación proyectada para 2019 de los precios de los principales productos básicos de exportación
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Banco Mundial, The Economist Intelligence Unit, FondoMonetario Internacional (FMI) y sitios especializados.
El débil crecimiento de la región se refleja en la fuerte contracción del comercio intrarregional
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de los bancos centrales, oficinas de aduanas e institutos nacionales de estadística de los países. a Las cifras para 2019 corresponden a proyecciones.
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Exportaciones intrarregionales Exportaciones al resto del mundo
América Latina y el Caribe: variación anual del valor de las exportaciones intrarregionales y al resto del mundo, 2007-2019a
(En porcentajes)
El comercio intrarregional aún está lejos de sus niveles máximos históricos de 2011-2013
América Latina y el Caribe: exportaciones intrarregionales de bienes, 1991-2019 a
(En miles de millones de dólares y porcentajes de las exportaciones totales de bienes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países de la región y de la Comunidad Andina y el Mercado Común Centroamericano.a Las cifras para 2019 corresponden a proyecciones.
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Exportaciones intrarregionales Participación exportaciones intrarregionales en exportaciones totales (eje derecho)
Creación MERCOSUR, relanzamiento CAN Crisis Superciclo de materias primas Desaceleración económica
La desaceleración del comercio intrarregional se reproduce en casi todos los esquemas de integración
América Latina y el Caribe: variación de las exportaciones de bienes dentro de cada mecanismo de integración, enero a junio de 2017, 2018 y 2019, con respecto al mismo período del año anterior
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de las oficinas de aduanas, los institutos de estadísticas y los bancos centrales de los países, y datos de la Comunidad Andina (CAN) y elMercado Común Centroamericano (MCCA). .
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América Latina yel Caribe
ComunidadAndina
MERCOSUR Mercado ComunCentroamericano
Alianza delPacífico
Comunidad delCaribe
Enero-junio 2017 Enero-junio 2018 Enero-junio 2019
Es preciso repensar la inserción internacional de la región frente a sus rezagos
El comercio mundial de bienes muestra un bajo dinamismo desde la crisis financiera, agudizado por las tensiones
Esto parece responder a factores estructurales como el repliegue de las CDV, la menor dependencia de China del comercio y la digitalización
La región tiene un patrón exportador obsoleto y debe adecuarse a los desafíos tecnológicos, logísticos y de sostenibilidad
Esto obliga a repensar su estrategia de inserción internacional y a poner mayores esfuerzos en promover el comercio intrarregional
Capítulo 2
Hacia una mayor contribución del comercio a la sostenibilidad ambiental
Políticas y normativas ambientales
Cambio climáticoy medio ambiente
Comercio yproducción
Políticas y normativas comerciales
Impactos legales
Impactos físicos
-Efecto escala-Efecto composición-Efecto tecnológico
El comercio, el cambio climático y sus respectivos marcos regulatorios son interdependientes
Impactos legales
Impactos en las políticas
La agenda pendiente: transversalizar la sostenibilidad ambiental en los acuerdos comerciales
Mecanismos que afectan precios
relativos
• Reducir barreras a los bienes y servicios ambientales
• Subsidios a las energías renovables
• Impuestos a los combustibles fósiles
Mecanismos regulatorios
• Etiquetado ambiental
• Estándares de eficiencia energética, emisiones, manejo sostenible de productos pesqueros, forestales, agrícolas
Compras públicas verdes
• Bienes• Servicios• Obras públicas
Propiedad intelectual
• Mecanismos de transferencia de tecnología (por ej., licencias obligatorias de tecnologías verdes)
Inversiones
• Garantizar el derecho del Estado anfitrión a proteger el medio ambiente
Los acuerdos comerciales debieran al menos: Incentivar la difusión de bienes, servicios y tecnologías verdes
Desincentivar la expansión de sectores o industrias con alta huella ambiental
Estar alineados con los acuerdos ambientales y las contribuciones nacionales en el marco del Acuerdo de París
Para ello, pueden promover la sostenibilidad por varias vías:
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s
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ana
Excepto en el Caribe, pocos países de la región han incorporado medidas comerciales en sus estrategias para mitigar el cambio
climáticoPaíses de América Latina y el Caribe: presencia de medidas comerciales en las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional(Número)
Fuente: CEPAL, sobre la base del análisis de las contribuciones determinadas a nivel nacional.
La región es deficitaria en el comercio de bienes ambientales
Fuente: Fuente: CEPAL, sobre la base de UN Comtrade - Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio Internacional.
-100 000
-80 000
-60 000
-40 000
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40 000
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Exportaciones Importaciones Saldo
América Latina y subregiones: comercio de bienes ambientales, 2002-2017
(En millones de dólares)• Los bienes ambientales miden y
corrigen daños ambientales al agua, aire y suelo e incluyen también las energías renovables no convencionales.
• No existe un acuerdo sobre su definición exacta, entre otros, por el uso dual de varios bienes (ej. turbinas de gas sobre la base de biogás o gas tradicional).
• Aquí se presenta un listado consolidado de 248 bienes ambientales (CLEG)
En síntesis Se requiere una mayor coherencia entre los regímenes
internacionales del comercio y el medio ambiente, para: Alcanzar acuerdos para limitar los subsidios pesqueros y a los
combustibles fósiles, resguardando a las poblaciones vulnerables
Reinstalar la legalización de subvenciones para la reconversión ambiental
Legalizar medidas adoptadas por los países en el marco del Acuerdo de París, como los ajustes de carbono en frontera y apoyos a las energías renovables
Establecer un waiver del acuerdo ADPIC (TRIPS) para tecnologías verdes en países en desarrollo con bajas emisiones absolutas
La región debiera introducir una política industrial verde que: Promueva la producción de bienes y servicios ambientales
Aumente la sostenibilidad de sus exportaciones, especialmente aquellas basadas en RR.NN.
Capítulo 3
Logística e infraestructura para el comercio, la producción y la
integración
Fallas institucionales y regulatorias
Fallas institucionales y regulatorias
Falta de integralidad y sostenibilidad
Falta de integralidad y sostenibilidad
Brechas de infraestructura
Brechas de infraestructura
Las debilidades de la infraestructura y los costos logísticos afectan la competitividad regional
Asimetrías territoriales urbano-rurales
Insuficiente dotación de infraestructura resiliente
Externalidades negativas sociales y ambientalesAusencia de visión de largo plazo coherente con modelo de
desarrollo
Distribución modal ineficiente
Problemas asociados a la facilitación comercial y regulación del transporte
Fallas en la gobernanza de la infraestructura (APP)
El transporte carretero tiene una mayor participación en Centroamérica y México que en América del Sur
Volumen del comercio exterior por modo de transporte, 2017(En porcentajes)
América del Sur Centroamérica y México
Aéreo0.3%
Fluvial y lacustre…
Marítimo 95.0%
Ferroviario0.0%
Carretero2.1%
Aéreo Fluvial y lacustre
Marítimo Ferroviario
Carretero
Aéreo0.1%
Fluvial y lacustre
0.0%
Marítimo 47.5%
Ferroviario9.9%
Carretero42.5%
Aéreo Fluvial y lacustre
Marítimo Ferroviario
Carretero
La actividad portuaria se desacelera siguiendo la tendencia del comercio en los últimos años
América Latina y el Caribe y mundo: evolución del movimiento total de contenedores, 2016-2019a
-2.5%
8.9%8.0%
0.8%
10.1%
6.6%
5.0%
2.7%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2016 2017 2018 2019f
América Latina y el Caribe Mundo
Participación2019
Variación2019/2018
Exportaciones 40% -0,3%
Importaciones 50% -2,0%
Intrarregional 10% 2,7%
Total 100% -0,9%
América Latina y el Caribe: comercio marítimo de contenedores en el primer semestre de 2019 con
respecto a igual período de 2018 (En porcentajes)
a 2019 son datos preliminares..
La caída sostenida de la inversión en infraestructura ha provocado una importante brecha en transporte
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el CaribeNota: Incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. El año 2015 no incluye Chile. El año 2016 no incluye Chile ni Colombia.Se incluyen los siguientes sectores: transporte (carreteras y ferrocarriles), energía (electricidad), telecomunicaciones, agua y saneamiento.
América Latina (6 países): Inversión en infraestructura como porcentaje del PIB
3.6
2.21.9
1.8
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Total Pública Privada
La falta de infraestructura e ineficiencias de los servicios logísticos encarecen el transporte interno
Argentina: Costo del flete por tonelada/km transportada desde puertos del Gran Rosario, 2019 (En dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
0
10
20
30
40
50
60
70
700 Km. 450 Km. 550 Km. 700 Km. 750-1140Km.
450 Km. 550 Km. 750-1140Km.
Shanghai
Barcaza Camión Ferrocarril Fletemaritimo
internacional
La concentración logística y las debilidades regulatorias se suman a la brecha de infraestructura
76% del total de movimiento portuario de contenedores es manejado por los top 10 operadores portuarios
70% del total de la capacidad de contenedores pertenece a las 3 grandes alianzas navieras
1 de cada 7,5 contenedores de comercio es manejado por los top 25 Freight Forwarders(Agentes de carga)
1990-2004 2004-2010 2010-2015
Todos los sectores
42 68 58
Electricidad 10 41 30
Transporte 55 81 60
Agua y saneamiento
75 76 66
Sectores sociales
… 42 40
América Latina y el Caribe: Renegociaciones de contratos de alianzas público-privadas, 1990-2015
(En porcentajes)
Indicadores de concentración en la industria logística mundial
La infraestructura y la logística tienen un rol central en la competitividad del comercio. En ellas interactúan, ente otros, las inversiones, las regulaciones económicas y técnicas, la organización industrial de los mercados de servicios y los objetivos de política pública.
El transporte de carga en la región se encuentra concentrado en pocos modos, lo que conlleva ineficiencias y externalidades ambientales negativas.
Para cerrar la brecha de infraestructura en transporte es necesario triplicar las inversiones, lo que implica explorar nuevas fuentes de financiamiento, frente a la restricción fiscal.
También resulta fundamental mejorar las regulaciones, especialmente sobre concesiones, y desconcentrar los servicios logísticos.
La integración de infraestructuras a nivel regional, como los corredores logísticos co-modales, permite reorientar el patrón de inversiones hacia modos de transporte más competitivos, sostenibles y resilientes.
Principales mensajes del capítulo 3: