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VI ENCUENTRO: LA INVESTIGACIÓN A ANÁLISIS
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MUNDIAL MANTIENE UN CRECIMIENTO MODERADO,
CON NORTEAMÉRICA COMO MOTOR.
PREVISIONES OPTIMISTAS PARA EL 2014, TAMBIÉN EN ESPAÑA.
Madrid, 26 de septiembre de 2014. Dentro del VI ENCUENTRO: LA INVESTIGACIÓN A ANÁLISIS, convocado de forma conjunta por AEDEMO, ANEIMO Y ESOMAR, se han hecho públicas las últimas cifras referentes al sector de la investigación de mercados en el mundo 2013.
Los principales resultados revelan:
• El sector de la investigación mueve en el mundo 40.287 millones de $ (30.215 millones de €). Respecto al 2012, supone un +2,8% (bruto, antes de inflación) y un +0,7% neto (teniendo en cuenta la inflación).
• La noticia más importante es la sólida recuperación de Norteamérica, que se perfila como motor del sector, y en concreto EEUU. Norteamérica supone el 39% de toda la investigación mundial, crece un +4,4% (bruto) y un +2,9% (neto, después de la inflación) e incrementa en 2 puntos su cuota de mercado respecto al 2013.
• Asia consolida su 4º año de crecimiento consecutivo (+3,9% bruto, +1,6% neto). Latinoamérica y África, con leves incrementos en cifra bruta de negocio, se ven penalizadas por la elevada inflación (6,6% y 6,2% respectivamente) y decrecen en cifras netas. Oriente Medio mejora moderadamente respecto al año pasado pero con crecimientos muy desiguales según zonas de conflicto.
• Por último, Europa no consigue remontar del todo, aunque el crecimiento bruto del +0,4% ya presenta un cambio de tendencia frente a años anteriores. De EU15 y en datos netos, tan sólo crecen Francia, Países Bajos, Dinamarca y Luxemburgo. Europa del Sur no se reactiva; recordamos que en 2013 el mercado español disminuyó un -5,5% según el avance de datos publicados en junio (con un volumen total de 438 millones de €). El crecimiento en Europa proviene fundamentalmente de los países del este (Ucrania, Rusia y Bulgaria son los 3 mercados europeos que más crecen en términos absolutos).
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VI ENCUENTROLA INVESTIGACIÓNA ANÁLISIStu cita con las tendencias en investigación de mercados
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Analizado el sector de la investigación mundial en los últimos 6 años (2008 a 2013), desde el inicio de la crisis, resaltamos las siguientes tendencias:
• La recogida de datos online es imparable: 45% es ya online (entendiendo como tal la suma de la medición de tráfico online, la toma de información por medios electrónicos y las entrevistas online).
• España se suma rápidamente a esta tendencia. Si en 2008 la diferencia España-mundo era de 19 puntos, en 2013 sólo nos diferencian 4 puntos (en España el 41% de la recogida de datos fue online).
• El mundo es cuantitativo: Las ¾ partes de la investigación mundial son estudios cuantitativos (74%); y en España incluso se supera (84,1%). Sin embargo, su tendencia en los últimos años es a perder fuerza a favor de más investigación cualitativa (que sube de 14% a 16% desde 2008) y sobre todo más desk research (incrementa del 6% al 10% en 6 años).
• Recordamos que por primera vez se recoge en este estudio el volumen de la investigación cualitativa online. Se estima que representa un 12,5% sobre el total de la investigación cualitativa mundial, en línea con el 12,6% español.
• Incremento continuado de la investigación tipo panel y otros tipos de investigación continua (trackings). Desde 2008, la investigación tipo panel ha incrementado en 5 puntos y Otros tipos de investigación continua en 4 puntos. Por el contrario, la investigación adhoc ha disminuido en 8 puntos aunque representa todavía el 52% del total investigación.
• Queda prácticamente igualado el volumen de investigación para empresas Manufactureras (44%) y empresas de Servicios (42%). Hace 6 años, la diferencia entre ambas era de 7 puntos a favor de la investigación para empresas Manufactureras.
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VI ENCUENTRO: LA INVESTIGACIÓN A ANÁLISIS
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MUNDIAL MANTIENE UN CRECIMIENTO MODERADO,
CON NORTEAMÉRICA COMO MOTOR.
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LAS PERSPECTIVAS PARA 2014 ARROJAN LUZ Y OPTIMISMO SOBRE EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS:
A nivel mundial, las perspectivas son optimistas. Se prevé un crecimiento global antes de inflación entre el +3% y +4%.
El 82% de los países tienen unas previsiones positivas de crecimiento para el 2014. En el 2013 este % fue del 60%. Solamente el 19% de los países anticipan un descenso en 2014.
Las mayores incógnitas se centran en si Europa será capaz de finalmente salir de la crisis. Por de pronto, el FMI prevé crecimientos moderados para el Sur de Europa y el PIB de Gran Bretaña (el mayor mercado europeo en investigación) ha aumentado en lo que va de año. En el resto del mundo, a la espera de la evolución de conflictos mundiales.
En España, y por primera vez en años, parece que la caída se ha frenado. A finales de agosto, las ventas acumuladas del año muestran un aumento del +2,4% respecto al mismo periodo del 2013 (cifra empresas Aneimo).
Los datos han ido evolucionando positivamente a medida que avanza el año: el primer dato positivo se plasma en el 2º trimestre del año y se refuerza en los meses de julio y agosto (último mes disponible).
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Con todo ello, estimamos una previsión de crecimiento para 2014 entre el +1% y +2%, siendo una mejora considerable sobre el -5,5% del 2013.
MUY IMPORTANTE: LOS DATOS REFERENTES AL MERCADO ESPAÑOL SE HICIERON PÚBLICOS EN JUNIO 2014.
TODOS LOS DATOS DISPONIBLES EN:
www.aedemo.es www.aneimo.com www.esomar.org
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EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MUNDIAL MANTIENE UN CRECIMIENTO MODERADO,
CON NORTEAMÉRICA COMO MOTOR.
Qué es AEDEMO: AEDEMO, Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión, agrupa a los Profesionales que desarrollan su actividad en estas áreas. En torno a 800 profesionales forman parte actualmente de AEDEMO, cuyo objetivo fundamental es promover el crecimiento de la profesión, mediante la difusión de las metodologías que faciliten la correcta obtención de datos a través de estudios e investigaciones.
MÁS INFORMACIÓN: www.aedemo.es
Qué es ANEIMO: ANEIMO es la Asociación de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión. Agrupa las empresas más importantes en investigación de mercados; actualmente sus empresas asociadas representan el 60% del volumen de negocio del sector. ANEIMO trabaja en promover el desarrollo de sus socios, asegurar que cada trabajo se realiza siguiendo los más altos estándares de calidad y velar por el respeto de los códigos de ética profesional. En ANEIMO creemos firmemente que la investigación de calidad genera conocimiento y por lo tanto genera directamente resultados positivos sobre el negocio de los clientes. LA EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN DA RESULTADO.
MÁS INFORMACIÓN: www.aneimo.com
Qué es ESOMAR: ESOMAR es la organización internacional que tiene como objetivo mejorar la investigación de mercados, consumidores y países. Con cerca de 5.000 miembros pertenecientes a 130 países, ESOMAR promueve el valor de la investigación de mercados y estudios de opinión, resaltando los temas de verdadero interés para una toma de decisiones eficaz.
MÁS INFORMACIÓN: www.esomar.org
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ANEXODATOS
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VOLUMEN DE NEGOCIO EMPRESAS ANEIMO 2013.(Importe neto cifra de negocios / miles de euros)
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Fuente: Aneimo
FACTURACIÓN 2013
FACTURACIÓN 2012 VARIACIÓN
TNS / KANTAR 84.276 -6,5%
GRUPO GFK 40.681 -1,0%
IPSOS 21.042 -9,9%
MILLWARD BROWN SPAIN 17.528 -4,4%
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN (1) 10.045 4,4%
CEGEDIM STRATEGIC DATA 5.025 3,4%
15,1%NETQUEST IBERIA 4.246
INSTITUTO DYM 2.647 -21,7%
ODEC (1) 2.637 -14,2%
-29,5%IKERFEL 2.618
SALVETTI & LLOMBART 2.549 -2,1%
BLOCK DE IDEAS 2.537 15,0%
RANDOM 2.214 -0,8%
ROSENTHAL RESEARCH 1.500 50,9%
IDEA 204 -82,2%
90.141
41.078
23.350
18.330
9.623
4.862
3.689
3.380
3.072
3.713
2.603
2.206
2.232
994
1.148
Datos de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.
(1): esta cifra corresponde al importe de las ventas del área de servicios para investigación de mercados
FACTURACIÓN MUNDIAL 2013 POR REGIONES.(CUOTAS DE MERCADO)
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Datos en millones de $.
ENTRE PARÉNTESIS, LAS VARIACIONES DE CUOTA VS 2012
TOTAL FACTURACIÓN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR
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40 %Europa$16.005
1 %Africa$382
1 %Oriente Medio
$277
5 %Latinoamérica$1.920
39 % (+2)Norteamérica$15.705
14 % (-2)Asia Pacífico$5.998
Cambio $ - € en el momento del estudio: 1$ - 0,75€
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CRECIMIENTO MUNDIAL 2013 VS 2012 POR REGIONES. SIN TENER EN CUENTA LA INFLACIÓN.
EUROPA +0,4 %
NORTEAMÉRICA +2,9 %
ASIA PACÍFICO +3,9 %
LATINOAMÉRICA +6,6 %
AFRICA +5,0 %
ORIENTE MEDIO +4,2 %
Promedio mundial+2,8 %
CRECIMIENTO MUNDIAL 2013 vs 2012 POR REGIONES.TENIENDO EN CUENTA LA INFLACIÓN.
Promedio mundial+0,7 %
LATINOAMÉRICA -0,1 %
ASIA PACÍFICO +1,6 %
ORIENTE MEDIO -1,2 %
EUROPA -1,4 %
NORTEAMÉRICA +2,9 %
ÁFRICA -1,2 %
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TOTAL FACTURACIÓN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR
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MERCADO EUROPEO. FACTURACIÓN 2013. TOP 10 PAÍSES
Rei
no U
nido
$50
65
Ale
man
ia$
346
8
Fran
cia
$26
79
Ital
ia$7
17
Espa
ña$
558
Suec
ia$
457
Rus
ia$
429
País
es B
ajos
$37
5
Suiz
a$
238
Polo
nia
$21
7
Datos en millones de $.
Importante: la cifra total para España no coincide con la publicada por Esomar, ya que Esomar descuen-ta el volumen subcontratado fuera de España para poder consolidar internacionalmente
MERCADO EUROPEO. LOS 10 PAÍSES QUE MÁS CRECEN (CRECIMIENTO NETO)
Ucr
ania
8,2
%
Rus
ia 5
,8%
Bul
gari
a 5,
3%
Turq
uía
5,0
%
Litu
ania
2,4
%
Luxe
mbu
rgo
2,0
%
Latv
ia 1
,7%
Polo
nia
1,7%
Cro
acia
1,2
%
Eslo
vaqu
ia 0
,9%
MED
IA E
UR
OPE
A -1
,4%
% variación sin tener en cuenta la inflación.
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TOTAL FACTURACIÓN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR
DESGLOSE POR MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. DATOS MUNDIALES 2013
Desk researchy otros
Principalmentecualitativo
Online 24% (-3)
Toma de información por medioselectrónicos automáticos
Reuniones de grupo
Entrevistas en profundidad
Otros cualitativos
19% (+4)
Teléfono 12% (-1)
Cara a cara 9% (-3)
PostalMedición de tráfico online
o medición de audiencias de webs
Otros cuantitativos
3% (+2)
2% (-1)
5% (-1)
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74% (-3)
16% (-1)
10% (+4)
Principalmentecuantitativo
11% (-1)
3% (+1)
0% (-2)On line2% (+2)
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TOTAL FACTURACIÓN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR
DESGLOSE POR DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. DATOS MUNDIALES 2013
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2 % (=)EncuestaÓmnibus
3 % (-17)Otros tipos(i.e: tabulaciones,explotaciónBB.DD., etc.)*
52 % (+11)Ad hoc
28 % (+3)Paneles
Continuos
15 % (+3)Otros
Continuos
DESGLOSE POR SECTOR DE CLIENTES. DATOS MUNDIALES 2013
6% (+2)Otras Empresas
8% (-1)Sector Público44% (-2)
IndustriaManufacturera
42% (+1)IndustriaServicios
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TOTAL FACTURACIÓN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR
* Nueva reclasificación ESOMAR
DESGLOSE POR SECTOR DE CLIENTES. DATOS MUNDIALES 2013
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VI ENCUENTROLA INVESTIGACIÓNA ANÁLISIS
Alimentación
Bebidas
OTC, cosmética e higiene
Tabaco
Dulces
Otros productos de consumo fungibles
DESGLOSE INVERSIÓN INDUSTRIA MANUFACTURERA
DESGLOSE INVERSIÓN INDUSTRIA SERVICIOS
Productos y servicios farmacéuticos
Automoción
Otros productos de consumo duradero
Otros productos de Industrias Manufactureras
Medios
Servicios financieros
Telecomunicaciones y servicios postales
Empresas, consultoras de investigación
Distribución
Agencias de publicidad
Institutos de investigación
Energía, gas, electricidad
8%
4 %
4 %
12 %
3 %
5 %5 %
6 %
6 %
3 %2 %
2 %
1 %
1 %
14 %
Bienes de consumo duradero 19%
Otros productos de Industrias Manufactureras 2%
Bienes de consumo fungibles 23%
6 %
1 %3 %
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TOTAL FACTURACIÓN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR