Post on 06-Aug-2015
Juny 2015
Anàlisi d’activitat econòmica
22@ Barcelona
2
1
2
3
4
5
6
METODOLOGIA
CONTEXT EMPRESARIAL
TREBALLADORS
ACTIVITAT EMPRESARIAL
CONJUNTURA EMPRESARIAL
ANNEX
3
1 CONTEXTUALITZACIÓ
2 OBJECTIUS
3 FONTS D’INFORMACIÓ
1. METODOLOGIA
4 MAPA DEL DISTRCITE 22@
5 CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ
4
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
1. CONTEXTUALITZACIÓ
METODOLOGIA 1
L’Ajuntament de Barcelona ha situat l’impuls dels sectors d’activitat econòmica intensius en coneixement i d’alt valor afegit com una estratègia clau del model de creixement de la ciutat, per la seva capacitat com a pols d’atracció i com a generadors potencials de llocs de treball.
Al districte 22@ és on s’ha fet més evident l’aposta per la transformació de l’espai industrial tradicional en un clúster centrat en la innovació.
L’Ajuntament és conscient del repte que suposa liderar i gestionar aquest procés, i també que per fer-ho és fonamental disposar d’indicadors que permetin mesurar-ne de forma sistemàtica la seva evolució per tal de poder adoptar les decisions estratègiques oportunes.
En aquest context, en les següents pàgines GAPS presenta una proposta que té per objectiu recollir i analitzar la informació disponible sobre l’activitat econòmica general del districte 22@, amb una especial atenció als sectors intensius en coneixement (l’activitat @).
Per GAPS aquest projecte suposa la 6a onada d’una sèrie de treballs d’anàlisi de l’activitat empresarial del districte iniciats el 2007 i que s’han anat repetint periòdicament el 2008, 2009, 2010 i 2012.
5
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
2. OBJECTIUS
METODOLOGIA 1
Els principals objectius als quals GAPS vol donar resposta són:
1 Ampliar les dades empresarials disponibles en els registres oficials amb l’obtenció d’informació de primera mà contactant amb les empreses.
2 Diagnosi de l’activitat econòmica al 22@Barcelona al 2014.
3 Identificació i anàlisi dels resultats dels sectors estratègics del districte (amb activitat intensiva en coneixement o “activitat@”).
4 Anàlisi de l’evolució de l’activitat empresarial al 22@ a partir de la comparació de les dades actuals amb les dels períodes anteriors.
6
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
3. FONTS D’INFORMACIÓ
METODOLOGIA 1
Les dades contingudes en aquest document recullen els resultats de dos metodologies de treball diferenciades; per una banda l’explotació i l’actualització del Cens d’empreses del 22@, i per l’altre els resultats de l’enquesta realitzada a una mostra representativa de les empreses ubicades al 22@.
L’elaboració del Cens d’Empreses al 22@ corresponent a l’any 2014 s’ha dut a terme a partir de la següent informació de base:
• Cens d’Empreses al 22@Barcelona corresponent a l’any 2012.
• Adquisició de bases de dades comercials.
A partir d’aquestes bases de dades, s’han realitzat els següents treballs:
• Incorporació d’informacions addicionals de contacte i/o d’activitat, detectades en el procés d’enquestació del 2012.
• Incorporació d’informació facilitades pels tècnics municipals durant el procés de depuració.
• Eliminació de raons socials que han deixat de ser actives durant el període 2012-2014.
• Incorporació de noves empreses instal·lades durant el mateix període.
• Depuració final ajustada a les seccions censals que configuren el 22@.
• Correcció de dades amb les incidències detectades a les primeres rondes del procés d’enquestació telefònica.
Finalment, s’ha incorporat un camp d’identificació d’aquelles empreses d’activitat econòmica intensiva en coneixement, en funció de la seva classificació CNAE_09, segons la definició metodològica realitzada per European Commission Eurostat.
7
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Informació obtinguda a partir d’una enquesta realitzada a una mostra representativa de totes les empreses ubicades al 22@ de Barcelona.
La selecció d’empreses respon a la distribució real en el cens empresarial de la zona, generat mitjançant l’explotació de les bases de dades empresarials adquirides per al desenvolupament d’aquest projecte. En alguns casos, la informació ha estat complementada mitjançant entrevistes amb experts sectorials i amb responsables d’empreses.
Han quedat exclosos del Cens els professionals autònoms i les persones físiques.
En el tractament de dades, s’ha tingut en compte la següent estratificació:
Depuració de un cens inicial de més de 9.500 empreses.
8.223 empreses presents al 22@ segons el Cens de 2015.
Més de 900 empreses que han aportat, mitjançant enquesta, informació addicional sobre la seva activitat principal, nombre de treballadors i volum de vendes. S’inclou un treball específic de seguiment sobre les empreses grans (>100 treballadors)
400 empreses seleccionades amb criteris de representació que han respòs un qüestionari més ampli. S’han considerat empreses que desenvolupen activitat intensiva en coneixement, amb una població de control.
METODOLOGIA 1 3. FONTS D’INFORMACIÓ
8
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Límits geogràfics de 22@
C. Wellington / Av. Meridiana / Pl. de las Glòries Catalanes / Gran Via de les Corts Catalanes / Rambla de Prim / Pl. de Llevant / C. del Taulat / Ronda del Litoral / (litoral marítim )
METODOLOGIA 1 4. MAPA DISTRICTE 22@
9
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
METODOLOGIA 1
0801910042
0801910043
0801910044
0801910048
0801910049
0801910050
0801910051
0801910052
0801910053
0801910054
0801910055
0801910056
0801910057
0801910058
0801910059
0801910060
0801910061
0801910062
0801910063
0801910064
0801910065
0801910066
0801910067
0801910068
0801910069
0801910070
0801910071
0801910072
0801910073
0801910074
0801910075
0801910076
0801910077
0801910078
0801910079
0801910080
0801910081
0801910089
0801910090
0801910091
0801910092
0801910093
0801910094
0801910095
0801910096
0801910097
0801910098
0801910099
0801910100
0801910101
0801910102
0801910103
0801910104
0801910235
0801910236
0801910237
4. MAPA DEL DISTRICTE 22@
10
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Criteri de classificació de l’activitat econòmica intensiva en coneixement
METODOLOGIA 1
INDÚSTRIES MANUFACTURERES(1) SERVEIS(2)
ALTA TECNOLOGIA SERVEIS INTENSIUS EN CONEIXEMENT
CCAE_2/3 Descripció CCAE CCAE_2 Descripció CCAE
21 Fabricació de productes farmacèutics 50 i 51 Transport marítim i aeri
26 Fabricació de productes informàtics i electrònics 58 a 60 Edició; cinema i vídeo; ràdio i televisió
30.3 Construcció aeronàutica i espacial 61 a 63 Telecomunicacions, serveis de tecnologies de la informació; serveis d'informació
TECNOLOGIA MITJA-ALTA 64 a 66 Acivitats financeres i d'assegurances
CCAE_2/3 Descripció CCAE 69 a 70 Activitats jurídiques i de comptabilitat; de seus centrals i consultoria empresarial
20 Indústries químiques 71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria
25.4 Fabricació d'armes i municions 72 Recerca i desenvolupament
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 73 a 74 Publicitat i estudis de mercat; altres activitats professionals, científiques i tècniques
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 75 Activitats veterinàries
29 Fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 78 Activitats relacionades amb l'ocupació
30 Fabricació d’altres materials de transport 80 Activitats de seguretat i investigació
32.5 Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics 84 Administració pública, Defensa i SS obligatòria
85 Educació
86 a 88 Activitats sanitàries i de serveis socials
90 a 93 Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
(1) Agregació d’indústries manufactureres definida per Eurostat en relació a la seva intensitat tecnològica.
(2) Agregació de serveis definida per Eurostat com a intensius en coneixement.
Font: European Commission Eurostat; adaptació base NACE Rev. 2 a base CCAE.
5. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ
11
1 NOMBRE D’EMPRESES
2 PERÍODES D’ATERRATGE
3 SEU CENTRAL
2. CONTEXT EMPRESARIAL
4 SECTORS ECONÒMICS
5 ACTIVITATS INTENSIVES EN CONEIXEMENT
12
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Nombre d’empreses al 22@
1. NOMBRE D’EMPRESES
CONTEXT EMPRESARIAL 2
3.437
7.064 7.329
8.223
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2000 2010 2012 2015
+12%
+4%
13
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Nombre d’empreses al 22@
1. NOMBRE D’EMPRESES
CONTEXT EMPRESARIAL 2
- 612 empreses traslladades fora del 22@
- 431 empreses extingides o sense activitat
- 1.937 noves empreses des del 2012.
- Creixement net de 894 empreses.
14
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Base: 836 respostes Base: 514 respostes
Empreses del 22@ per any d’implantació (%):
2. PERÍODES D’ATERRATGE
CONTEXT EMPRESARIAL 2
61,5
36,6
1,9
A partir del 2000
Abans del 2000
Ns/Nc
20,4% 24,5%
29,2% 25,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Entre 2000 i 2002 Entre 2003 i 2006 Entre 2007 i 2010 Entre 2011 i 2014
El 41% de les empreses enquestades s’han instal·lat al 22@ fruit d’un trasllat. Base: 836 empreses enquestades.
D’aquestes, el 65% prové d’un altre barri de BCN i el 24% de l’àrea metropolitana.
15
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Ubicació de la seu central (%): Ubicació al 22@ (%):
3. SEU CENTRAL
CONTEXT EMPRESARIAL 2
Base: 835 respostes
85,1
14,9
93,4
6,6
77,2
22,8
0
20
40
60
80
100
Seu central Delegació
2010 2012 2015
0,7
1,9
0,4
1,1
15,8
2,9
77,2
0 20 40 60 80 100
Fora de la UE
UE
Espanya
Catalunya
Àrea metropolitana de Barcelona
Un altre barri de Barcelona
22@
16
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Base: 8.101 empreses amb CCAE registrat
22,9 18,1 14,8 12,5 11,5
75,6 80,1 84,5 87,1 87,7
1,4 1,8 0,7 0,5 0,8
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2005 2010 2012 2015
Altres
Serveis
Manufactures
Sectors d’activitat econòmica de les empreses al 22@
4. SECTORS ECONÒMICS
CONTEXT EMPRESARIAL 2
17
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Univers: 8.223 empreses
Base: 8.101 empreses amb informació CCAE
32,32%
55,26%
12,42%
Activitats intensives en coneixement
Activitats no intensives en coneixement
No classificades
Activitat intensiva en coneixement, 2015
5. ACTIVITATS INTENSIVES EN CONEIXEMENT
CONTEXT EMPRESARIAL 2
DISTRIBUCIÓ D'ACTIVITATS AL 22@ SEGONS INTENSITAT. 2015 Activitats d'alta intensitat 32,3%
Manufactures d'alta tecnologia 0,5%
Manufactures de tecnologia mitja-alta 1,9%
Serveis intensius en coneixement 30,0%
Activitats de baixa intensitat 55,3%
Manufactures de tecnologia mitja-baixa 2,3%
Manufactures de baixa tecnologia 6,8%
Serveis no intensius en coneixement 46,1%
No classificats 12,4%
18
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Univers: 8.223 empreses
Base: 8.101 empreses amb informació CCAE
16,3%
27,4% 29,0% 32,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2010 2012 2015
Evolució de l’activitat intensiva en coneixement
5. ACTIVITATS INTENSIVES EN CONEIXEMENT
CONTEXT EMPRESARIAL 2
19
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Distribució de les activitats d’alta intensitat al 22@
5. ACTIVITATS INTENSIVES EN CONEIXEMENT
CONTEXT EMPRESARIAL 2
ACTIVITATS D'ALTA INTENSITAT AL 22@. 2015 ACTIVITATS D'ALTA INTENSITAT (Base CCAE_09) 32,3%
Manufatures d'alta tecnologia 0,5% Fabricació de productes farmacèutics (21) 0,1% Fabricació de productes informàtics i electrònics (26) 0,4% Construcció aeronàutica i espacial (303) 0,0% Manufactures de tecnologia mitja-alta 1,9% Indústries químiques (20) 0,5% Fabricació d'armes i munició (254) 0,0% Fabricació de maquinària, material elèctric i de transport (27 a 30) 1,2% Fabricació d'instrumental mèdic i odontològic (325) 0,2% Serveis intensius en coneixement 30,0% Transport marítim i aeri (50 a 51) 0,0% Informació i comunicacions (58 a 63) 9,0% Activitats financeres i assegurances (64 a 66) 2,2% Activitats professionals, científiques i tècniques (69 a 75) 13,4% Activitats relacionades amb l'ocupació (78) 0,2% Activitats de seguretat i investigació (80) 0,3% Educació (85) 1,2% Activitats sanitàries i de serveis socials (86 a 88) 1,4% Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90 a 93) 2,3%
Informació i comunicacions: 9% Edició, cinematografia, vídeo, ràdio i televisió i so. Telecomunicacions, tecnologies de la informació, serveis d’informació.
Activitats professionals, científiques i tècniques: 13,4% Jurídiques i comptabilitat, consultoria, arquitectura i enginyeria. R+D, publicitat, estudis de mercat, disseny, fotografia, traducció. Veterinàries.
20
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Distribució de les activitats de baixa intensitat al 22@
5. ACTIVITATS INTENSIVES EN CONEIXEMENT
CONTEXT EMPRESARIAL 2
ACTIVITATS DE BAIXA INTENSITAT AL 22@. 2015 ACTIVITATS DE BAIXA INTENSITAT (Base CCAE_09) 55,3%
Manufactures de tecnologia mitja-baixa 2,3%
Reproducció de suports enregistrats (182) 0,1%
Coqueries i refinació del petroli (19) 0,0%
Fabricació de cautxú i matèries plàstiques, altres productes minerals no metàlics i metal·lúrgia (22 a 24) Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips (25)
1,9%
Construcció naval (301) 0,1%
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) 0,2%
Manufactures de baixa tecnologia 6,8%
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (10 a 18) 5,8%
Fabricació de mobles (31) Indústries manufactureres diverses (32) 0,9%
Residus (38 a 39) 0,1%
Serveis no intensius en coneixement 46,1%
Comerç al detall, engròs i reparació de vehicles motor (45 a 47) 22,8%
Transport terrestre i per canonades (49) 1,7%
Emmagatzematge i correus (52 a 53) 1,6%
Hostaleria (55 a 56) 6,1%
Activitats immobiliàries (68) 8,9%
Activitats de lloguer (77) Agències de viatges i operadors turístics (79) Serveis a edificis i activitats de jardineria (81) Activitats administratives oficina i auxiliars (82)
3,3%
Altres serveis (94 a 96) 1,7%
ACTIVITATS NO CLASSIFICADES EUROSTAT 12,4%
Construcció (41 a 43) 11,6%
Indústries extractives (05 a 09) Energia i aigua (35 a 37) 0,6%
Agricultura, ramaderia i pesca (01 a 03) 0,2%
21
1 TOTAL D’EMPRESES
2 VOLUM DE TREBALLADORS
3 PERFIL DELS TREBALLADORS
3. TREBALLADORS
22
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Empreses del 22@ segons grandària de la companyia (%):
1. TOTAL D’EMPRESES
TREBALLADORS 3
Base: Informació de 7.337 empreses ubicades al 22@. Base: 812 enquestes a empreses ubicades al 22@.
84,6
12,9
1,8
0,7
0 20 40 60 80 100
De 1 a 9 treballadors
De 10 a 49 treballadors
De 50 a 199 treballadors
200 i més treballadors
2010 2015
Representa el 14% dels treballadors del 22@. (22% al 2010)
Representa el 28% dels treballadors del 22@. (36% al 2010)
Representa el 58% dels
treballadors del 22@. (42% al 2010)
23
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
90.000 85.000
93.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2010 2012 2015
Estimació del nombre de treballadors al 22@:
2. VOLUM DE TREBALLADORS
TREBALLADORS 3
-6% +10%
24
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
3. PERFIL DELS TREBALLADORS
TREBALLADORS 3
Base: 836 respostes
Les dones representen, de mitja, el 35,5% del conjunt de treballadors del 22@.
Els treballadors amb titulació universitària representen, de mitja, el 32,2% del conjunt de treballadors del 22@.
Els treballadors estrangers representen, de mitja, el 11% del conjunt de treballadors del 22@.
2 de cada 3 empreses no en tenen cap.
25
1 VOLUM DE NEGOCI
2 CLÚSTERS ESTRATÈGICS
3
4. ACTIVITAT EMPRESARIAL
4
EXPORTACIÓ
5
ACTIVITAT R+D
6
ENTORN 2.0
7
INNOVACIÓ
IMATGE DE MARCA
26
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Estimació de la facturació de les empreses al 22@:
(milions d’euros)
1. VOLUM DE NEGOCI
ACTIVITAT EMPRESARIAL 4
8.900 9.100
10.300
0
5.000
10.000
15.000
2010 2012 2015
+13% +2%
27
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Sí 40,4%
No 59,6%
0,0%
0,0%
4 de cada 10 empreses enquestades consideren que la seva activitat principal forma part d’algun dels sectors clúster proposats. A diferència del 2012, s’ha inclòs com a activitat clúster el sector comerç.
Addicionalment, un 2,3% de les empreses enquestades consideren que la seva activitat secundària també forma part d’algun dels sectors clúster.
Empreses amb activitat principal dins d’un sector clúster (%):
2. CLÚSTERS ESTRATÈGICS
ACTIVITAT EMPRESARIAL 4
Base: 812 respostes
28
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Clúster d’activitat principal (%):
59,6
14,9
0,2
1,1
1,5
1,6
3,0
4,1
6,3
7,8
0 20 40 60 80 100
No forma part de cap sector clúster
Comerç
Ensenyament superior i recerca
Energia i medi ambient/Vehicle elèctric
Biotecnologia, biomedicina i tecnologies mèdiques
Agroalimentari
Logística i transport de mercaderies
Turisme
Disseny/Cultura/Mèdia
Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)/Mobile
2015 2012
2. CLÚSTERS ESTRATÈGICS
ACTIVITAT EMPRESARIAL 4
Base: 812 respostes
29
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Base: 836 respostes.
23,5
74,8
24,9
75,1
27,4
72,6
0
20
40
60
80
100
Exportadores No exportadores
2010 2012 2015
Empreses segons activitat exportadora (%)
3. EXPORTACIÓ
ACTIVITAT EMPRESARIAL 4
Les empreses exportadores facturen de mitjana el 38% del seu volum de vendes a l’estranger. Base: 89 respostes.
40,9
50,4
16,5
8,7
1,7
0 20 40 60 80 100
Exportacions esporàdiques
Exportacions consolidades
Implantació comercial a l'estranger
Implantació productiva a l'estranger
Ns/Nc
Tipus de procés d’internacionalització (%)
Base: 136 respostes múltiples de 115 empreses.
30
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Base: 211 respostes múltiples de 116 empreses.
Destins principals de les empreses exportadores (%)
3. EXPORTACIÓ
ACTIVITAT EMPRESARIAL 4
Resta Europa
18,1%
Àsia
18,1%
Àfrica
10,3%
Sud-Amèrica
37,1%
Nord-Amèrica
25%
Unió Europea
70,7%
Altres
2,6%
31
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Base: 837 respostes.
Empreses que desenvolupen activitat de R+D (%)
4. ACTIVITAT R+D
ACTIVITAT EMPRESARIAL 4
19,4
0
20
40
60
80
100
Sí R+D
Només un 40% de les empreses que desenvolupen activitats R+D han facilitat dades de facturació o dedicació. El volum de facturació associat és, de mediana, d’un 10%. La dedicació a R+D equival a 1 persona/any de mediana. Base: 65 respostes.
32
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
4. ACTIVITAT R+D
ACTIVITAT EMPRESARIAL 4
27,7
60,6
28,7
6,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Realitza recerca bàsica Realitza recerca aplicada
Desenvolupament experimental
Ns/Nc
Situació de l’empresa en termes de R+D (%):
Base: 116 respostes múltiples de 94 empreses.
33
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
5. ENTORN 2.0
ACTIVITAT EMPRESARIAL 4
La web corporativa, i l’ús de les xarxes socials i el comerç electrònic estan presents a més de la meitat de les empreses entrevistades amb activitat intensiva en coneixement. .
76,5
65,4
55,7
42,4
39,7
33,2
28,1
2,2
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
Web corporativa
Xarxes socials (twitter, facebook, linkedin, …)
Compra/Venda per internet
Aplicacions al núvol - Cloud computing
Intranet, web interna de treball
Aplicacions mòbils
Teletreball - Treball a distància
Ns/Nc
Empreses que utilitzen habitualment les següents eines (%)
Base: 1.270 respostes múltiples de 370 empreses.
34
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
18,8 17,2
9,0 5,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Innovació tecnològica de producte
Innovació tecnològica de procés
Innovació organitzativa
Innovació de comercialització
Tipus d’innovació realitzada (%):
6. INNOVACIÓ
ACTIVITAT EMPRESARIAL 4
Al darrer any...
El 34% de les empreses enquestades han realitzat algun tipus d’innovació al darrer any. Base: 366 respostes múltiples de 723 empreses.
16,1 14,7
6,6 5,2
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Innovació tecnològica de producte
Innovació tecnològica de procés
Innovació organitzativa
Innovació de comercialització
Tipus d’innovació prevista (%):
Als propers anys...
El 27% de les empreses enquestades han previst algun tipus d’innovació per als propers anys. Base: 310 respostes múltiples de 727 empreses.
35
1 IMATGE DE MARCA 22@
2 DARRERS 3 ANYS
5. CONJUNTURA EMPRESARIAL
TENDÈNCIES PER ALS PROPERS ANYS
3
36
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
CONJUNTURA EMPRESARIAL 5
Amb quina paraula identifica el 22@:
El 37% dels enquestats creuen que la marca 22@ aporta valor afegit a la seva empresa.
1. IMATGE DE MARCA
Base: 370 respostes
37
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
37%
38%
22%
3%
A l'alça Estable A la baixa NS/NC
La marxa del seu negoci ha tendit... (%):
CONJUNTURA EMPRESARIAL 5
Als darrers tres anys...
12%
30% 56%
2%
2012 2015
La percepció sobre la marxa del negoci a l’alça durant els darrers tres anys, ha evolucionat favorablement d’un 12% al 2012 al 37% actual; de cara al proper any, les expectatives a l’alça creixen fins al 61%. El principal factor de risc continua essent la debilitat de la demanda, tot i que la competència passa per sobre del finançament..
Base: 370 respostes al qüestionari ampli.
2. DARRERS 3 ANYS
38
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Factors de risc al seu negoci (%):
56,7
22,1 27,3
10,1 6,4
3,1
0
20
40
60
80
100
Debilitat de la demanda
Dificultats financeres
Augment de la competència
Altres factors Manca de ma d'obra
adequada
Insuficiència d'equipament
2012
2015
CONJUNTURA EMPRESARIAL 5
Als darrers tres anys...
Base: 370 respostes
2. DARRERS 3 ANYS
39
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
61%
34%
3%
2% A l'alça Estable A la baixa Ns/Nc
Tendències per al proper any...
CONJUNTURA EMPRESARIAL 5
La marxa del seu negoci (%):
2012
17%
47%
25%
11%
Base: 370 respostes
3. TENDÈNCIES PER AL PROPER ANY
40
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Tendències per al proper any...
CONJUNTURA EMPRESARIAL 5
El nivell de preus dels seus productes/serveis (%):
El nombre de persones ocupades a la seva empresa (%):
35%
59%
2% 4%
A l'alça Estable A la baixa Ns/Nc
15%
73%
10%
2%
5%
69%
18%
8%
9%
69%
14%
8% 2012
2012
Base: 370 respostes
3. TENDÈNCIES PER AL PROPER ANY
41
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Inversions en general:
Tendències per al proper any...
CONJUNTURA EMPRESARIAL 5
37%
53%
5% 5%
A l'alça Estable A la baixa Ns/Nc
7%
53% 17%
23%
2012
Base: 370 respostes
3. TENDÈNCIES PER AL PROPER ANY
42
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Facturació a l’estranger:
Tendències per al proper any...
CONJUNTURA EMPRESARIAL 5
21%
11%
1% 2%
65%
A l'alça
Estable
A la baixa
Ns/Nc
No factura a l'estranger
11% 11%
4% 74%
2012
Base: 370 respostes
3. TENDÈNCIES PER AL PROPER ANY
43
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Base: 370 respostes
D’aquí a un any...
5 CONJUNTURA EMPRESARIAL
72%
20%
4%
4%
Millorarà
Es quedarà igual
Empitjorarà
Ns/Nc
Evolució del context econòmic general a Barcelona (%):
3 de cada 4 empreses entrevistades preveuen expectatives de millora econòmica a la ciutat.
3. TENDÈNCIES PER AL PROPER ANY
44
1 FITXA TÈCNICA
2 QÜESTIONARI
6. ANNEX
45
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Focus sobre les grans empreses del 22@Barcelona
Atenció especial a les empreses de més de 100 treballadors, amb l’objectiu d’obtenir informació del major nombre possible d’elles, atès el seu pes relatiu sobre el conjunt de l’activitat del districte.
A més d’un treball extraordinari per part de Gaps per recopilar les dades d’aquestes grans empreses, serà fonamental comptar amb la col·laboració directa dels responsables municipals amb l’objectiu d’assegurar-ne la màxima participació.
Escombrat telèfonic a les empreses del 22@
Per a l’assoliment dels objectius plantejats es proposa el següent procediment metodològic :
Escombrat telefònic a una mostra d’empreses registrades per a detectar canvis, altes i baixes.
Màxim de 5 trucades per telèfon en dies i hores diferents. En el cas de no assolir la participació efectiva es classificarà degudament com a “rebuig” o “il·localitzable”.
Administració a les empreses d’un breu formulari (enquesta CATI) per validar i ampliar la informació disponible en els registres. En el cas de les empreses intensives en coneixement i/o tecnologia es tractarà d’aconseguir informació com la següent: nom de l’empresa, adreça, clúster, web i e-mail, número de treballadors al 22@, facturació, realització de R+D, origen del capital majoritari, any d’instal·lació al 22@ o any de fundació.
1. FITXA TÈCNICA
ANNEX 6
46
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
Mètode de realització de l’entrevista:
Entrevistes telefòniques assistides per ordinador (CATI) i administrades al lloc de treball dels entrevistats, amb un qüestionari estructurat.
Control de qualitat:
El control del treball de camp ha estat del 100% de les entrevistes realitzades, a través del seguiment “in situ” pels responsables tècnics i de qualitat de GAPS.
Univers d’estudi:
Empreses registrades al districte 22@ de Barcelona.
Grandària de la mostra i error mostral:
400 entrevistes telefòniques vàlides.
Marges d’error, per a resultats globals, de ± 4,88% per a un nivell de confiança del 95,5% on p=q=50 i k=2.
Procediment de mostreig:
La mostra s’ha construït segons un disseny aleatori simple.
Les empreses a entrevistar han estat seleccionats segons criteri d’activitat econòmica intensiva en coneixement.
S’ha fet especial seguiment de les grans empreses per número de treballadors i volum de facturació.
1. FITXA TÈCNICA
ANNEX 6
47
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
6 ANNEX 2. QÜESTIONARI
48
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
6 ANNEX 2. QÜESTIONARI
49
878-206-60 22@ BARCELONA. ANÀLISI D’ACTIVITAT ECONÒMICA
6 ANNEX 2. QÜESTIONARI
Còrsega, 391, entl. 2a - 08037 Barcelona Tel. 93 208 25 90
www.gaps.cat