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AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA
COMPETITIVIDAD
D o c u m e n t o r e g i o n a l
SANTANDER
AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA
COMPETITIVIDAD
D o c u m e n t o r e g i o n a l
SANTANDER
© Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Documentoregional,Santander DepartamentoNacionaldePlaneación Bogotá,junio2007
Directora General DNPCarolinaRenteríaRodríguez
SubdirectorAndrésEscobarArango
Gerente de Competitividad DanielCastellanosGarcía
Coordinador Agenda InternaEnriqueUribeBotero
Dirección de Desarrollo TerritorialOswaldoPorrasVallejo,DirectorLuzHelenaChamorroArboleda,SubdirectoradeOrdenamientoyDesarrolloTerritorial
Dirección de Desarrollo EmpresarialOrlandoGraciaFajardo,DirectorRodrigoMoreiraSilva,SubdirectorPolíticaIndustrial
Coordinadores Agenda Interna de SantarderEdgarVargas,CoordinadorCámaradeComerciodeBucaramangaIvánArdila,DirectorDesarrolloEmpresarial,CámaradeComerciodeBucaramangaLuisEmilioRojasPabón,SecretaríadePlaneación-GobernaciónFannyHernándezFlores,AsesoraGobernaciónEdwinMendoza,CoordinadordelgrupodeplaneacióndelagobernacióndeSantander
Elaboración de documentoDNP-AgendaInterna
Coordinación editorialIsabelCristinaArroyoAndrade
Pauta de diseñoClaraForero
GrupodeComunicacionesyRelacionesPúblicasDNP
Diseño, armado y diagramaciónMaríaÁngelaGarcía
Lab_99diseño+gráfica
Corrección de estiloAnaMaríaCorrales
Colaboraron con esta publicaciónNataliaAriasEcheverri
XimenaHoyosLagoMaríaPaulinaMogollónGómez
MartaIsabelRincónGarcíaÓscarIsmaelSánchezRomero
HernandoGonzálezMurilloJesúsHernánPerdomo
JuanManuelUribeYennyAlexandraPalaciosChavarría
PaulaMarcelaEscobarCorreaDianaMarcelaRojas
NelsonFabiánVillarrealCoordinadoresProgramaSociedadCivilyTLC.
Documento Regional SantanDeR
PReSentación 8
1 loS RetoS 12•AspectosgeneralesdeldepartamentodeSantander 14•Situacióncompetitivaregional.21
2 laS aPueStaS 22•ProductosoactividadesdelasApuestasProductivas. 24•Quésenecesita. 27•Cómoseconstruyólapropuesta. 28•FichasdescriptivasdelasApuestasProductivas. 29•LíneasdeAcción. 54
3 ReflexioneS finaleS 58•IncorporaciónalPlanNacionaldeDesarrollo.61•LaAgendaInternaenelSistemaNacionalde
Competitividad.61•Lossiguientespasos.62
la publicación de la serie de documentos que recogen las propuestas regionales y sectoriales de la agenda interna para la Productividad y la competitividad señala la culminación de la primera etapa de este ejercicio, por medio del cual se está construyendo un amplio acuerdo de voluntades sobre las acciones estratégicas que debe realizar el país para insertarse con éxito en las corrientes económicas mundiales.
estos documentos presentan y comentan las apuestas Productivas definidas por las regiones y las estrategias competitivas establecidas por los sectores que han participado en el proceso, así como las necesidades y acciones asociadas a cada una de ellas. toda esta información es de gran utilidad para las entidades interesadas en la promoción de la competitividad, pues permite reconocer las prioridades y necesidades reales de las regiones y los sectores productivos. De hecho, la agenda interna ya le ha servido de insumo al gobierno nacional para la definición del Plan nacional de Desarrollo 2006-2010 y para el rediseño de la política de productividad y competitividad.
la agenda interna es un proceso dinámico que debe actualizarse y discutirse periódicamente para que no pierda vigencia. en este sentido, ésta no es una versión definitiva, sino un documento de trabajo que debe seguir siendo discutido y enriquecido en el marco de las comisiones regionales de competitividad, los comités técnicos y las demás instancias del Sistema nacional de competitividad. esperamos que los 23 documentos regionales y los 21 documentos sectoriales que conforman esta serie nos ayuden a todos a definir proyectos, planes e iniciativas que promuevan un crecimiento sostenido y contribuyan a mejorar los ingresos y la calidad de vida de los colombianos.
Carolina Rentería Rodríguez, Directora GeneralDepartamento Nacional de Planeación
�LOS RETOS
AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD
AGENDA INTERNA Es un acuerdo de voluntades y decisiones entreel Gobierno Nacional, las entidades territoriales,el sector privado, los representantes políticos y lasociedad civil sobre las acciones estratégicas quedeberealizarelpaísparamejorarsuproductividadycompetitividad.Seconstruyómedianteunprocesodeconcertaciónydiálogoconlasregionesylossectoresproductivos e incluye un conjunto de acciones acorto, mediano y largo plazo, responsabilidad decadaunodelosinvolucradosenelproceso.
PRODUCTIVIDADRelación entre lo que se produce y los recursoshumanos, naturales y de capital empleados paraproducirlo.Unamayorproductividadenelusodelosrecursosdeunpaísesdeterminanteparaaumentarelingresonacionalpercápita.
COMPETITIVIDADPor competitividad de un país o de una regiónentendemos la capacidad de producir bienes yservicios que compitan exitosamente en mercadosglobalizados, generen crecimiento sostenido en ellargoplazoycontribuyandeesamaneraamejorarlosingresosylacalidaddevidadesushabitantes.Estárelacionadaconmúltiplesfactoresquecondicionaneldesempeñode las actividadesproductivas, comolainfraestructura,losrecursoshumanos,lacienciaylatecnología,lasinstituciones,elmedioambienteyelentornomacroeconómico.
la publicación de la serie de documentos que recogen las propuestas regionales y sectoriales de la agenda interna para la Productividad y la competitividad señala la culminación de la primera etapa de este ejercicio, por medio del cual se está construyendo un amplio acuerdo de voluntades sobre las acciones estratégicas que debe realizar el país para insertarse con éxito en las corrientes económicas mundiales.
estos documentos presentan y comentan las apuestas Productivas definidas por las regiones y las estrategias competitivas establecidas por los sectores que han participado en el proceso, así como las necesidades y acciones asociadas a cada una de ellas. toda esta información es de gran utilidad para las entidades interesadas en la promoción de la competitividad, pues permite reconocer las prioridades y necesidades reales de las regiones y los sectores productivos. De hecho, la agenda interna ya le ha servido de insumo al gobierno nacional para la definición del Plan nacional de Desarrollo 2006-2010 y para el rediseño de la política de productividad y competitividad.
la agenda interna es un proceso dinámico que debe actualizarse y discutirse periódicamente para que no pierda vigencia. en este sentido, ésta no es una versión definitiva, sino un documento de trabajo que debe seguir siendo discutido y enriquecido en el marco de las comisiones regionales de competitividad, los comités técnicos y las demás instancias del Sistema nacional de competitividad. esperamos que los 23 documentos regionales y los 21 documentos sectoriales que conforman esta serie nos ayuden a todos a definir proyectos, planes e iniciativas que promuevan un crecimiento sostenido y contribuyan a mejorar los ingresos y la calidad de vida de los colombianos.
Carolina Rentería Rodríguez, Directora GeneralDepartamento Nacional de Planeación
� Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
PReSentación
Colombiaasumióeldesafíodeinsertarseenlasgrandescorrientescomercialesquecaracterizanelnuevoordeneconómicomundial.ElTratadodeLibreComercio(TLC)conEstadosUnidos,juntoconotrosacuerdoscomercialesquehafirmadoenelpasadooesperaconcretarenelfuturo,leabrenalpaísunhorizontedeoportunidadesparamejorarsucompetitividady,porestavía,acelerarelcrecimientoeconómicoyaumentarelbienestardesupoblación.
Pero la inserción comercial por sí sola no garantiza unaproductividadmáselevadaniunmejordesempeñocompetitivo.Esto sólo se consigue si el país se prepara para aprovechar lasventajasdeunmayorintercambiocomercial,asícomoparaafrontarconéxitolosriesgosasociados.Yparaellonecesitatransformar,conurgenciaydemaneraprofunda,losfactoresproductivos.
Consciente de la magnitud de este reto, el Gobierno Nacionalinició en 2004 la construcción de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad; un proceso que se ha idoestructuradodeabajohaciaarribapormediodelaconcertaciónyeldiálogoconlasregionesylossectores.Atravésdeldocumentodel Consejo de Política Económica y Social (Conpes) 3297 del26 de julio de 2004, se asignó al Departamento Nacional dePlaneación(DNP)laresponsabilidaddecoordinarlaelaboracióndeestaAgenda,cuyoobjetivoeseldiseñodeunplandeaccióndereformas,programasyproyectosprioritariosparafomentarlaproductividadycompetitividaddelpaísyaumentaryconsolidarsuparticipaciónenlosmercados.
Teniendoencuentalaheterogeneidadregionaldelpaís,laAgendaInternase sustentaen lanecesidaddecontarconestrategiasdedesarrollo económico diferenciadas que reconozcan y atiendanlasparticularidadesdecadaregión.
ElDNPsedioentoncesalatareadeinvolucraralsectorpúblicoterritorial, al sector privado, a los protagonistas políticos, a laacademiayalasociedadcivilenlaconstrucciónconjuntadeunaestrategiadedesarrolloeconómicoregional.Esteprocesosellevóacaboen28departamentosydosregiones(Bogotá-Cundinamarcay Amazorinoquia). En total, se realizaron en todo el territorionacional 96 foros y 1.638 reuniones, con una participación de36.651asistentes.
�LOS RETOS
Por medio de una metodología de planeación participativa, seidentificaron las actividades y los encadenamientos productivosmáspromisoriosenelcontextodelcomercioglobalyconunmayorimpactoenlaeconomíayeldesarrollosocialdelasregiones.LossectoresasíidentificadosseconstituyenenApuestas Productivasque sirven de base para la estrategia competitiva regional. ParacadaunadeesasApuestas,seprecisaronlasprincipalesnecesidadesentérminosdecompetitividadyproductividad.Apartirdeesasconsideraciones se definieron las Acciones –planes, programas,proyectosymedidas–quesedebenemprender,acorto,medianoylargoplazo,paraimpulsarlasApuestasdepartamentales.
ParavalidarlaspropuestasdeAgendaInternaregionalylaslíneasde acción transversales sintetizadas por el Gobierno Nacional,duranteelprimersemestrede2006serealizaron13talleresconlaparticipacióndel70%delosalcaldesyel75%delosgobernadoresdetodoelpaís.Además,conelpropósitoderecibirretroalimentacióna las propuestas regionales previamente validadas, se llevaron acaboenelsegundosemestredelmismoañootros13talleresconlaparticipacióndel60%deloscongresistasyderepresentantesdelosentesterritoriales,delsectorprivadoydelGobiernoNacional.
LasApuestas ProductivasylasAccionesrecopiladasenlaAgendaInterna regional fueronanalizadasporelGobiernoNacional, elcual, reconociendo la relevancia de este ejercicio participativo,loutilizócomounreferentefundamentalenlaconstruccióndelPlan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y del Plan Nacional deInversiones2007-2010.
El proceso no ha concluido. LaAgenda Interna está concebidacomounaestrategiadinámica;estosignificaquesuslineamientosyprioridadesdebensercontinuamenteevaluadosyenriquecidosportodoslosquehanparticipadoensuconstrucción.
10 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
11LOS RETOS
Este documento presenta y analiza las Apuestas ProductivasdeSantander; los retos, los sectorespriorizados, lasnecesidadesy las Acciones correspondientes. De esta manera, busca darlecontinuidadalprocesodeconstruccióndelaAgendaInternaenlaregiónyfacilitarlaarticulacióndelaspolíticas,planesyprogramasnacionalesconlosterritoriales,tantoacorto,comoamedianoylargoplazo.
Dichaarticulaciónsedebeinscribirtambiénenotraimportanteiniciativa del Gobierno Nacional, por medio de la cual se estápropiciando un debate para acordar el país deseado y posibleconmirasal2019.LapropuestadeVisiónIICentenario,2019seconstituyeasíenelmarcodereferenciadelaspolíticas,planesyproyectosamedianoylargoplazoconlosquesedarárespuestaalaspropuestasregionalesdeAgendaInterna.Losanteriorescontenidossepresentandivididosentrespartes.Enlaprimera–Losretos–,semuestraunpanoramadelasituaciónactualdelaproductividadylacompetitividadenSantanderyseintroducelavisiónenlaquesebasalaestrategiadecompetitividadregional. El segundo capítulo presenta los sectores, productos yencadenamientos seleccionados por el departamento, así comolas necesidades identificadas para cada Apuesta Productiva ylasAccionescorrespondientes.Porúltimo,sepresentanalgunasreflexionesgeneralessobrequésehaconseguido hastaelmomentoyqué faltaparaconsolidar laspropuestas regionalesdeAgendaInterna.
Esperamosquetodosestoselementoscontribuyanalamaduraciónde los acuerdos alrededor de la Agenda Interna regional paraque Colombia y Santander logren aprovechar todo el potencialde su actual estructura de producción y se encaminen haciauna transformación productiva que garantice el crecimientoeconómicosostenidoyredundeenunmayorbienestarparatodasupoblación.
12 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional ANTIOquIA
1
13LOS RETOS
LOS RETOS
Para comprender la estrategia de productividad
y competitividad regional hay que conocer
las características económicas de la región y
los factores sociales asociados.
Desde esa perspectiva, este capítulo presenta
un panorama general de los principales
retos para la agenda interna en el
departamento de Santander.
14 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional ANTIOquIA
Tabla 1Aspectos generales del departamento de Santander
Variables e indicadores Santander Nación
Extensiónterritorial(km2) 30.537 1.141.748
Participaciónterritorialeneltotalnacional 2,67% 100,00%
Númerodemunicipios,2005 87 1.100
Población(Censo2005) 1.957.789 42.888.592
Tasadecrecimientopoblación(estimada1999-2015) 1,09% 1,79%
Participaciónpoblaciónentotalnacional,2005 4,56% 100,00%
Porcentajepoblaciónurbana(Censo2005) 72,84% 74,35%
Porcentajepoblaciónrural(Censo2005) 27,16% 25,65%
ParticipacióndelPIBdepartamentaleneltotalnacional,2005p 6,39% 100,00%
CrecimientopromedioPIB(1990–2005)p 4,54% 2,93%
PIBpercápita($corrientes),2005p 8.688.957 5.395.714
Poblaciónbajolalíneadepobreza(proyección),2005 48,99% 49,74%
Poblaciónbajolalíneadeindigencia(proyección),2005 14,57% 15,65%
Distribucióndeingreso(índiceGini1),2000 0,50 0,55
PoblaciónconNecesidadesBásicasInsatisfechas,2005 21,85% 27,63%
Tasadedesempleo,2004 14,30% 12,60%
Tasadeanalfabetismo,2001 8,17% 7,52%
Déficitporcentualdecoberturaensalud(régimencontributivoySisbén),2005 10,05% 29,24%Fuentes:DANE,InstitutoGeográficoAgustínCodazzi,DNP-DireccióndeDesarrolloSocial,MisióndelaPobreza(Merpd).p:Preliminar
1 EnelcoeficientedeGini,0correspondeaunadistribuciónperfectamenteequitativadelingreso(todostienenelmismoingreso)y1aunadistribuciónperfectamenteinequitativa(unasolapersonatienetodoelingresoyelrestonotienenada).Enotraspalabras,mientrasmáscercade0estéelíndicedeGinimásequitativaesunasociedad.
15LOS RETOS
La industria de refinación de petróleo y una variada estructura productiva le han permitido a Santander
consolidarse como la cuarta economía regional del país. Su reto ahora es proyectarse de manera más activa hacia los mercados internacionales.
Entre laseconomíasregionalescolombianas, ladeSantanderesunade lasqueestácreciendoaunritmomásacelerado.Suparticipaciónenel totaldelPIBnacional se incrementóenmásdeunpuntoporcentualentre1990y2005,alpasardel5,06%al6,39%.En laactualidad,ocupaelcuarto lugarentre losdepartamentoscolombianosporel tamañodesueconomía, superandoaCundinamarcayalAtlántico.Tieneademásunodelosingresospercápitamásaltosdelpaís,mayoraldeAntioquiayelValleymuycercanoaldeBogotá.
Partedelaceleradocrecimientoydelaltoingresopercápita seexplicaporlapresenciaensuterritoriodelaprincipalrefineríacolombianadepetróleosyporelefectodelastendenciasmundialesenlospreciosdelcrudoydeloscombustibles.Sinembargo,eldinamismoeconómicodeSantandernoseagotaenelsectordehidrocarburos.Enagricultura,porejemplo,eldepartamentoeselprimerproductornacionaldecañapanelera,detabaconegro,tabacorubio,cacaoyyuca.Ocupaelsegundolugarenproducciónavícola (huevosycarnedepollo),despuésdeCundinamarca,yesel sextodepartamentoconmayorpoblacióndeganadobovino.
En la industria, además de la refinación de petróleos, se destacan el sector de alimentos y lafabricacióndemueblesdemadera.Además,comosepuedeapreciarenlatabla2,sonimportantesensuestructuraproductivalossectoresdeserviciosfinancieros,empresarialeseinmobiliarios,yeldecomercio,hotelesyrestaurantes.
LadiversidaddelaestructuraproductivadeSantanderesunreflejonosólodeunageografíayunanaturalezavariada,sinotambiéndelsurgimientoylacoexistenciaalolargodesuhistoriadevariosepicentrosdedesarrolloeconómicoysocial.
LaeconomíacolonialdelactualterritoriodeSantanderseestablecióalrededordelaspoblacionesdeVélez,Girón,SanGilySocorro,sustentadasobretodoenlaproducciónagrícolayartesanal.Mástarde,durantelaépocarepublicana,laactualcapitaldeldepartamentoempezóaconsolidarsecomocentrocomercialdelnororientedelpaísycomoincipientepoloindustrial.Hoy,BucaramangaesunadelasciudadesmásimportantesdeColombia;conlosmunicipiosvecinosdeFloridablanca,GirónyPiedecuesta conformaunáreametropolitanaque se acercaalmillóndehabitantes.Laciudadcuentaconunamuybuenainfraestructuradeserviciospúblicosyelprestigioacadémicodesusuniversidadesesreconocidoentodoelpaís.Entretanto,enelMagdalenaMediosantandereanoseconformódesdemediadosdelsiglopasadoelprimerenclavepetrolerodelpaís,alrededordelpuertofluvialylarefineríadeBarrancabermeja.
Santanderestáconformadoenlaactualidadpor87municipios,agrupadosenochoprovincias,cadaunacondiferentescaracterísticasfísicasydemográficasyconsuspropiasvocacionesproductivas.
16 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
A diferencia de lo ocurrido en otras regiones del país que durante los últimos quince añosexperimentaronunprocesode“tercerización”delaeconomía–esdecir,decrecimientodelsectorservicios a costa de otras actividades económicas–, en Santander la industria y la producciónagropecuariahanganadoterrenofrentealcomercioylosserviciosfinancierosyempresariales.
Entre1990y2005,laparticipacióndelaproducciónindustrialenelvaloragregadodepartamentalpasó del 19,5% al 23,87%; y la de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se incrementó del13,15%al14,15%.Almismotiempo,laintermediaciónfinancieraylasactividadesinmobiliarias,empresarialesydealquilerpasarondeun18,52%aun15,15%,aunquesemantuvieronenelsegundolugarentrelasactividadeseconómicasdeldepartamento.Porsuparte,elsectordecomercio,hotelesyrestaurantes,queen1990eraelterceromásimportante,fuedesplazadoalcuartolugarporlasactividadesagropecuariasyredujosuparticipacióndel14,5%al11,6%.
Otro sector que tuvo un crecimiento importante en esos años fue el de la construcción, queincrementó su participación del 6,22% al 7,36%. En el mismo período (1990-2005), el sectoreconómicoquemásredujosuparticipaciónfuelaminería,quepasódel4,68%al1,61%.
La industria, la producción agropecuaria y la construcción, además de ser los de más rápidocrecimiento en los últimos años, son los tres sectores económicos que tienen en la economíasantandereanaunamayorparticipaciónqueenlaeconomíanacional,comosepuedeapreciaralcompararlascolumnascorrespondientesenlaTabla2.
LaTabla3ilustralaestructuraagrícoladeldepartamentodiferentealcafé.El85%delaproducciónagrícola corresponde a cultivos permanentes, de los cuales la caña panelera, la palma africana,layucayelplátanosonlosproductosmásrepresentativos.Porsuparte,loscultivostransitoriosrepresentanel15%restante,siendolapapayelmaíztradicionallosprincipalesproductos.
Ademásdeunmayoringresopercápitaqueeltotalnacional,Santandermuestraunadistribuciónmásequitativadelariqueza,medidaporelíndicedeGini.Entérminosgenerales,losindicadoressociales del departamento son mejores que los del resto del país (Tabla 1). En efecto, tieneproporcionalmentemenospoblaciónencondicióndepobrezaydeindigenciaoconNecesidadesBásicasInsatisfechas.Suscoberturasensaludyenserviciospúblicosestánengeneralporencimade la media del país. En educación está un poco rezagado en los niveles básicos y su tasa deanalfabetismo es superior a la nacional. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de su población,menora lanacionalymuyinferiora latasadecrecimientodesueconomía,deberíafacilitar laextensióndelosserviciosbásicosatodosloshabitantesdeldepartamento.
Desdeelpuntodevistadesusituacióncompetitiva–cuyos indicadoresseresumenen laTabla4-, sobresalen las fortalezas del departamento en formación de capital humano y en ciencia ytecnología.Santandertiene lacuartacoberturanacionaleneducaciónsuperior,ocupaelcuartolugarennúmerodedocentescondoctoradoyelsextoennúmerodegruposdeinvestigaciónporcada10.000habitantes.SusresultadosenlaspruebasparamedirlacalidaddeeducaciónmediaquerealizaelMinisteriodeEducación(pruebasSaberaalumnosdenovenogrado)sonsuperioresalpromedionacionalysonparticularmentesobresalientesenmatemáticas.
1�LOS RETOS
EnelescalafóndelacompetitividaddelosdepartamentoscolombianosrealizadoporlaCEPALen2002,Santanderocupóelcuartolugar,superadosóloporBogotá,elValleyAntioquia2.Entrelosnuevefactoresconsideradosparaelaboraresteescalafón,Santanderlogrólamejorposiciónencienciaytecnología,enelqueseubicótercero.
Sinembargo,lascapacidadesencienciaytecnologíaconlasquecuentaeldepartamento–refrendadasporlapresenciadeimportantesuniversidadesycentrosdeinvestigación-aúnnosetraducenenunainversiónsobresalientedelaindustrialocalenactividadesdeinvestigaciónydesarrollo.Eneste indicador, superan a Santander varios departamentos con economías más pequeñas, comoCundinamarca,Atlántico,CaldasyCauca.
De los indicadores considerados en la Tabla 4, el más preocupante se relaciona con la calidaddelgobierno,específicamente,conelmanejode lasfinanzaspúblicas.Enefecto,enel ÍndicedeDesempeñoFiscalde2005,Santanderseubicaenlosúltimoslugaresentrelos32departamentoscolombianos,conunacalificaciónde59,15sobre100.Este índicemuestraqueeldepartamentonohaajustadoindicadoresimportantescomolamagnituddeladeuda,elporcentajedeingresoscorrespondientesarecursospropiosolacapacidaddeahorro.
EstedesempeñocontrastaconeldeBucaramangaqueobtuvoenelmismoíndiceunacalificaciónde70,54,locuallepermitióubicarseenelcuartopuestoentrelos87municipiosdeSantanderyenelpuesto45entrelos1.000municipioscolombianos.
Otro de los grandes retos para la competitividad de Santander es superar su baja orientaciónhacia los mercados externos, lo que se hace evidente al comparar sus exportaciones con las deotrosdepartamentosconunPIBdesimilartamaño.Porejemplo,enelprimersemestrede2006,lasexportacionesnotradicionales3deSantandersumaronUS$75millones,mientrasquelasdeAtlánticoalcanzaronlosUS$405millones,ylasdeBolívar,losUS$496millones4.
Estonosedebeaunaconcentraciónexcesivadeldepartamentoenlosproductostradicionalesdeexportación para Colombia (café, petróleo, carbón, ferroníquel), pues su estructura productiva,comoyavimos,esrelativamentediversificada.Loqueocurremásbienesquesueconomíaestámuyenfocadahaciaelmercadonacional,enpartecomoresultadodesuubicacióngeográficaenelinteriordelpaís.
A pesar de ello, el departamento ha logrado hacer algunos descubrimientos exportadoresimportantes. Se destaca en particular la exportación de pigmentos de oro que una empresa delaregiónestárealizandoaSuizadesdefinalesdelosnoventaycuyovalorrepresentabaen2005másdelamitaddelasexportacionesnotradicionalesdeldepartamento.Estasexperienciassiguen
2 EscalafóndelacompetitividaddelosdepartamentosenColombia,2002.Paralaelaboracióndeesteescalafón,laCepalagrupa140variablesennuevefactoresdeterminantesdelacompetitividad:1.Fortalezadelaeconomía,2.Infraestructura,3.Finanzas,4.Internacionalización,5.Cienciaytecnología,6.Gobiernoeinstituciones,7.Gestiónempresarial,8.Recursohumanoy9.Medioambiente.Estasvariablesseconsolidanalavezenunindicadorsintéticodecompetitividad.
3 LasexportacionestradicionalesparaColombiasoncaféverde,petróleo,carbónyferroníquel. 4 Fuente:BancodelaRepública-DANE.
1� Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
teniendo sin embargo un carácter aislado y falta todavía consolidar una estrategia exportadoracomoregión.
Enlaactualidad,losprincipalesdestinosdelasexportacionesdeldepartamentosonEstadosUnidos(29,3%),Venezuela(25,3%),Suiza(15,11%),Ecuador(6,38%),China(4,11%)ylaZonaFrancadeCúcuta(3,26%)5.
Másdel95%delasexportacionesnotradicionalescorrespondenalsectorindustrial.Esinteresanteconstatarque,sibienaúnsonrelativamentepequeñas(conexcepcióndeproductosmetalúrgicosbásicos,ningúnsectorpasadelosUS$10millonessemestralesenventasalexterior),yahayeneldepartamentomúltiplesactividadesindustrialesqueregistranexportaciones,entreellasalimentosybebidas,confecciones,textiles,muebles,fabricacióndevehículosautomotores,productosquímicosycuero,calzadoysusmanufacturas(Gráfica3).Estosdatossugierenquelaregióntienepotencialparaunainserciónmásactivaenlosmercadosglobalizados.
Gráfica 1 Participación del PIB departamental en el total nacional (2005)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Bogotá
Antioquia
Valle
Santander
Cundinamarca
Atlántico
Bolívar
Tolima
Boyacá
Córdoba
Caldas
Cesar
Nariño
Huila
Meta
Casanare
NortedeSantander
Risaralda
Cauca
Magdalena
Guajira
Quindío
Sucre
Arauca
Caquetá
Chocó
SanAndrés
Putumayo
Guaviare
Vichada
Amazonas
Vaupés
Guainía
22,58
15,21
11,20
6,39
5,25
4,59
3,92
2,41
0,38
2,34
2,30
2,28
1,97
1,85
1,83
1,77
1,76
1,75
1,73
1,71
1,61
1,25
0,89
0,84
0,62
0,58
0,27
0,27
0,15
0,14
0,08
0,05
0,04
Porc
enta
jes
Departamentos
Fuente:DANE,2007.
5 BancodelaRepública;DANE,InformedecoyunturaeconómicaregionaldepartamentodeSantander,primersemestrede2006.
1�LOS RETOS
Tabla 2Composición sectorial del valor agregado departamental, 2005
Sector Participación sectorial Santander
Participación % sectorial total país
1 Industria 23,87% 15,41%
2 Intermediaciónfinancierayactividadesinmobiliarias,empresarialesydealquiler
15,15% 18,15%
3 Agricultura,ganadería,silviculturaypesca 14,15% 13,41%
4 Comercio,hotelesyrestaurantes. 11,63% 11,63%
5 Serviciospúblicos(electricidad,gas,agua,transporteycomunicaciones)
10,61% 11,52%
6 Educación,salud,servicioscomunitariosyserviciodoméstico
8,32% 10,95%
7 Construcción 7,36% 5,78%
8 Administraciónpública 7,30% 8,37%
9 Minería 1,61% 4,77%
TOTAL 100% 100%Fuente:DANE
Tabla 3Santander: Producción en toneladas de los principales cultivos, 2005 (sin contar café).
Tipo de cultivos Producción (Ton.) %
Cultivos transitorios
Papa 61.013 38,8Maíztradicional 46.183 29,4%Arrozriego 13.107 8,3%Fríjol 13.085 8,3%
Maíztecnificado 12.224 7,8%
Tabacorubio 10.616 6,8%Sorgo 746 0,5%Trigo 187 0,1%ArrozSec.Manual 79 0,1%Totaltransitorios 157.238 100,0%
Cultivos permanentes
Cañapanela 381.612 42,3%PalmaAfricana 189.484 21,0%Yuca 162.174 18,0%Plátano 132.689 14,7%Cacao 22.530 2,5%TabacoNegroC.I. 6.850 0,8%Fique 5.014 0,6%
Arracacha 2.143 0,2%
Totalpermanentes 902.494 100,0%
TOTAL 1.059.732 100,0%
Fuente:DNP-DireccióndeDesarrolloRuralySostenibleconbaseenevaluacionesagropecuariasdelasUrpaydelasUmata.Ministe-riodeAgriculturayDesarrolloRural-DireccióndePolíticaSectorial-GrupoSistemasdeInformación.
20 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
Gráfica 2Participación por tipo de cultivos
Transitorios15%
Permanentes85%
Gráfica 3Participación sectorial en las exportaciones no tradicionales de Santander, 2006.
(Primer semestre. Cifras provisionales)
Fabricación de productosmetalúrgicos básicos
40,57%
Fabricación de prendas de vestir;preparado y teñido de pieles
13,25%
Productosbebidas
alimenticiosy10,38%
Otros productosindustriales
9,02%
Fabricación devehículos
automotores,remolques y
semirremolques8,04%
Fabricación deproductos textiles
6,24%Fabricación desustancias y
productos químicos4,45%
Sector agropecuario,ganadería, caza y
silvicultura4,42%
Cuero, calzado ymarroquinería.
3,63%
Fuente:BancodelaRepública;DANE,InformedecoyunturaeconómicaregionaldepartamentodeSantander,primersemestrede2006.
21LOS RETOS
Situación comPetitiva
Tabla 4Indicadores de competitividad territorial
Indicadores Santander País Posición*
1.Internacionalizacióndelaeconomía6.
Diversificacióndelasexportaciones,2004. 0,12 1 9(33)
Diversificacióndelasimportaciones,2004. 0,28 1 7(33)
2.Sistemafinanciero
CaptacionescomoporcentajedelPIBdepartamental,2002. 0,46 0,48 14(33)
Númerodeoficinasbancarias(porcada10.000habitantes). 0,96 0,86 8(33)
3.Infraestructura
Coberturadetelefonía(teledensidad),2005. 67,36% 42,96% 7(24)
Coberturadeenergía,2005. 79,39% 73,15% 12(24)
Coberturadealcantarillado,2003. 76,73% 64,21% 8(24)
Coberturadeacueducto,2003. 86,04% 82,57% 12(24)
4. Educaciónyformacióntécnica
Tasadecoberturabrutaenprimaria,2004. 102,09% 111,19% 24(24)
Tasadecoberturabrutaensecundaria,2004. 93,32% 90,29% 9(24)
Tasadecoberturabrutaeneducaciónmedia,2004. 69,24% 73,65% 11(24)
Tasadecoberturabrutaeducaciónuniversitaria,2004. 28,71% 27,82% 4(24)
PruebasSaber(Lenguaje)9ºgrado,2002-2003 61,06 60,64 10(33)
PruebasSaber(Matemáticas)9ºgrado,2002-2003 59,28 57,23 2(33)
Capacitacióntécnicalaboral(porcada10.000habitantes),2004. 671 670 18(33)
5.CapacidadesenCiencia,TecnologíaeInnovación
Docentescondoctorado(porcada10.000habitantes),2002. 0,52 0,29 4(23)
Gruposdeinvestigación(porcada10.000habitantes),2003. 0,48 0,27 6(27)
Personalconmaestríaodoctoradoenlaindustria. 22 100 8(16)
ParticipaciónenlainversióntotaldelaindustriaenactividadesdeI+D,2004.
1,42% 100% 8(21)
6. Gobiernoeinstituciones
ÍndicedeDesempeñoFiscal,2005. 59,15 63,77 28(32)
Tasadehomicidiocomún(porcada10.000habitantes),2004. 3,02 4,52 8(33)
Delitoscontralalibertadindividualyotrasgarantías,2004(porcada10.000habitantes).
0,69 0,83 18(33)
6 Elindicadorcorrespondea:Cantidaddebienesenlacanastaexportadora(importadora)deldpto./Cantidaddebienesenlacanastaexportadora(importadora)deColombia.
22 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional ANTIOquIA
2
23LOS RETOS
Descripción de los productos, cadenas,
actividades y sectores en los que se
basa la propuesta de la agenda
interna de Santander.
LAS APUESTAS
24 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional ANTIOquIA
Productos o actividades de las Apuestas Productivas
Sector Productos o actividades
1.AgroindustriaSistemasagroforestales
Cacao.
Palmadeaceite.
Cañayalcoholescarburantes.
Frutales(guayaba,cítricos,mora,piña,aguacate).
Forestales.
Caucho.
Proteínaanimal:productosavícolasybovinos.
2.MineríayenergíaOroycarbón
Generacióndeenergíaeléctrica.
Combustibles:hidrocarburos(petróleoygas)ybiocombustibles.
3.Industria Prendasdevestir(calzado,confeccionesyjoyería).
4.Servicios
Turismo(turismodeaventura,histórico,cultural,religioso,ecoturismo).
Salud.
Educación-TecnologíasdeInformaciónyComunicación.
CreacióndelParqueTecnológicodeInnovaciónyEmprendimientoenTICsdeSantander,Parquetíes.Desarrollodelainformática,delastecnologíasdeinformaciónycomunicaciónyaprendizaje.
25Las apuestas
La Agenda Interna de Santander definió sus Apuestas Productivas por medio de un proceso
en el que se identificaron las principales debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades
para la competitividad del departamento
EnsupropuestadeAgendaInterna,Santanderpriorizóvariasactividades tantoagrícolascomoindustriales y de servicios, respondiendo a la diversidad geográfica y a las distintas vocacionesproductivasquecoexistenensuterritorio.
UnadelasApuestascontemplalasiembra,elmejoramientoylarenovacióndecultivosdevariasespeciesdeinterésparalaeconomíaregional,ysedirigealusoadecuadodelossuelospormediodelestablecimientodesistemasagroforestales.Enestossistemas,laproducciónagrícolaoganaderasecombinaconárboles,arbustosyotrasespecies leñosasque,ademásdesususoseconómicos,contribuyenalincrementodelacoberturavegetal,alaregulaciónhídrica,alaproteccióndelsueloyalcontroldeplagasyenfermedades.
ParaeldesarrollodeestaApuesta,Santandercuentaconvariedaddeclimasysuelos.Segúndatosde2004,lasuperficieagropecuariadeldepartamentoseestimaen2.368.373hectáreas,distribuidasencultivostransitoriosybarbechos,quecubren48.119hectáreas;permanentes,queocupan121.607hectáreas,y1.808.235hectáreasenpastos,malezasyrastrojosparaganadería7.LaApuestabuscaincrementarlashectáreasdedicadasaloscultivospermanentes,ademásderenovarlasplantacionesqueyaexisten.Lasmetasmásambiciosasencuantoaaumentodeláreasembradacorrespondenapalmaafricanayaplantacionesforestalescomerciales(incluyendocaucho).
Conestefin,eldepartamentoseproponeavanzarenlareglamentacióndelusodelsueloypromoveresquemasasociativosquecomprometanenelproyectoalosempresarios,lapoblación,laacademiay las entidades territoriales. Una propuesta central para hacer más competitivos los cultivosy productos es hacer cambios hacia especies de mayor productividad mediante transferenciatecnológicaoconinvestigacionesydesarrollospropios.
CadaunodeloscultivoscontempladosenlaApuestatieneencadenamientoscondistintosprocesosdetransformaciónindustrial.Enelcasoparticulardelapalmaafricanaylacañapanelera,ademásdesususostradicionales,existenvariosproyectosparautilizarlasenlaproduccióndebiocombustibles.
LapreocupaciónporunusoadecuadodelossuelosseextiendetambiénalaApuestaenelsectorpecuario.Ademásdeincrementarlaproductividad,lareconversióndelaganaderíabovinatieneentresuspropósitoshacermásintensivaestaactividad,promoviendolaestabulacióndelasresesyliberandotierrasparaproyectosagroforestales.
LaAgendaInternadeSantanderagrupalossectoresavícolasyganaderosenunasolaApuestaquetienecomoobjetivocomúnlaproduccióndeproteínaanimal.ValelapenaseñalarqueSantanderfueunodelospocosdepartamentosqueseatrevióaapostarlealaindustriaavícolaensuAgenda
7 EncuestaNacionalAgropecuaria2004.
26 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
Interna.Pesea losenormesretosqueelTLCconEstadosUnidosrepresentaparaestesector, laaviculturasantandereanaconfíaensucapacidaddeinnovar,incorporartecnología,aumentarsueficienciayofrecerproductosnovedososparaseguirsiendocompetitiva.
La Apuesta en minería está concentrada en las zonas auríferas de los municipios de Veta yCalifornia(alnororientedeldepartamento)yenlosyacimientosdecarbónquesehanidentificadoenelpáramodelAlmorzadero(provinciadeGarcíaRovira),enelmunicipiodeLandázuriyenlazonadeSanLuis,eninmediacionesdelosmunicipiosdeElCarmenydeSanVicentedeChucurí.Se destaca en estaApuesta su posibilidad de vincularse con otras actividades priorizadas en laAgendaInterna.Laextraccióndeoro,porejemplo,puedeencadenarseconlajoyería.Elcarbón,porsuparte,estácontempladocomounadelasfuentesparaincrementarlageneracióndeenergíaeléctricaenlaregión.
Sibien la interconexióneléctricaenColombiapermiteatender lademandadeenergíaen todoel país, independiente de la zona en donde se genere, varios departamentos expresaron en susAgendas Internas la intención de aumentar su capacidad de generación propia. Además deSantander,incluyeronApuestasenestesentidolosdepartamentosdeAntioquia,CaldasyHuila.EnelcasodeSantander,lametaesalcanzarenelaño2020unaparticipacióndel13%enlageneracióndeenergíaeléctricadelpaís,paralocualsecontemplalaentradaenoperacióndevariosproyectosqueutilizaríancomofuentelafuerzahídrica,elgasyelcarbón.Deéstos,elmásimportanteeselproyectohidroeléctricodelríoSogamoso(Hidrosogamoso).
LaterceraApuestaenelsectordemineríayenergíaesunaestrategiadeldepartamentoparaconsolidarsu tradición en la industria de hidrocarburos y convertirse en un polo de desarrollo del sectorpetróleo,gas,biocombustiblesyderivados.Nosetrataúnicamentedeincentivarlasactividadesdeexploracióneneldepartamento,sinodeaprovecharlainfraestructuraindustrialydeinvestigaciónconlaquesecuentaparaconsolidarunareddeactividadesempresarialesydeserviciosdeapoyoalrededordelnegociodelarefinacióndelpetróleoylaproduccióndecombustibles.
Enlaindustriamanufacturera,Santanderleapuestaalmacrosectordeprendasdevestir,conformadoportresactividadesque,dentrodelenfoqueanalíticoquevieneutilizandoelDNP,pertenecenatrescadenasproductivasdistintas8:calzado,confeccionesyjoyería.Ademásdetenerencomúnlosreferentesdelamodayeldiseño,estostressectorescomparteneneldepartamentounaestructuraproductivaenlaquesonmuyimportanteslasmicro,pequeñasymedianasempresas.
Enelsectorservicios,Santanderleapostóatresactividades.Dosdeellas–saludytecnologíasdeinformaciónycomunicaciones–sonintensivasenconocimientoytienencomoprincipalfortalezalascapacidadesdelcapitalhumanoy lacalidadde las institucionesacadémicas,científicasydeinvestigacióndeldepartamento.
LaApuestaenTecnologíasdeInformaciónyComunicacióntieneademásuncarácterdeestrategiatransversalquebuscaofrecerlealasotrasactividadespriorizadaslasherramientastecnológicasque
8 LaagrupaciónporcadenayeslabónproductivaesunconceptoadoptadoporelDNPdelaliteraturamodernasobreeconomíain-dustrial.Elanálisisapartirdeeslabones,queconsistenenagrupacionesdeproductoscondistintosgradosdeelaboración,reflejalasdiferentesetapasdetransformacióndelosproductosdeunacadena.
2�LAS APuESTAS
requierenparacompetirenlosmercadosglobales.Nobuscasólolapromocióndelsectordelsoftware, sino,engeneral,desarrollartodaslasnuevastecnologíasdeinformaciónycomunicación.
Enlaactualidad,Bucaramangasedestacaporsubuenainfraestructuradetelecomunicaciones(fuelaprimeraciudaddelpaísconInternetinalámbrico)yporeldesarrollodeproyectoscomoUnired,queunea lasprincipalesuniversidadesycentrosde investigaciónde la ciudadenuna redquelespermitecompartirbasesdedatos,recursosdeinformaciónydiversosserviciosrelacionados.UniredeselgestordelaideadeconstruirelParqueTecnológicodeInnovaciónyEmprendimientoenTICsdeSantander,Parquetíes.
Porúltimo,Santanderhasidopioneroenelpaíseneldesarrollodedestinosparaelturismodeaventura.Ademásdeconsolidarsuimagencomo“tierradeaventuras”,conlaApuestaenturismoeldepartamentobuscapromoverunaofertadiversificadadeproductosquecombinenlosatractivosnaturales,paisajísticos,históricosyculturalesdelaregión.
Qué se necesitaPara hacer realidad la propuesta deAgenda Interna, uno de los principales retos es mejorar laconexiónfísicaentrelaszonasproductorasylasvíastroncalesdepartamentalesynacionales,asícomofacilitarelaccesodesdelaregiónalospuertosmarítimosyalafronteraconVenezuela.
Se propone de manera especial fomentar los sistemas multimodales de transporte y mejorarla navegabilidad del río Magdalena, aprovechando la vía fluvial para disminuir los costos en eltransportedeproductoseinsumos.
ElsiguienterecuadroenumeralosprincipalesproyectosdeinfraestructuraydotacióndecapitalfísicoincluidosporeldepartamentoentrelasAccionesdeAgendaInterna:
Transporte: conectividad vial, férrea, marítima y aérea•ImplementaruncentroprestadordeserviciosenelMagdalenaMedioquecumplaconrequisitosdezonaparael
transportemultimodal.•Garantizarlacapacidadnavierainstalada(navegacióndebajocalado)conespecialidadenlosproductos
prioritariosparaSantander.•IntegraraColombiayVenezuelapormediodeunavíaparaelaprovechamientodelPuertodeMaracaibo.•Mejorarlasvíassecundariasparaelaccesoalospuertos,ylasvíasprimariasparatransportedeproductosypasajeros.•Construirunavíamásrápidadedobleintención,quesearticuleconeltramodeAntioquiaparaqueasuvez
conecteconTribugá(Pacífico),PanamáyelGolfodeMorrosquillo(Caribe).•Mejoramiento(pavimentación)delanilloturísticoBucaramanga-SanGil-Barichara-Galán-Zapatoca-Girón
-Bucaramanga.•ConstruccióndelteleféricodelCañóndelChicamocha.•ConstruccióndelanillovialexternodePiedecuestaydelanillovialdeMálaga.•RectificaciónvíaBucaramanga-Cúcuta(AltodelEscorial)yvíaBucaramanga-LaGómez(Supervía).•ConstruccióndeunaeropuertointernacionaldecargayunpuertointermodalenelMagdalenaMedio,
Barrancabermeja.•MejorarlaConexióndeBucaramangaconlatroncaldelMagdalena.•FinanciacióndelaTransversalCarare.•PavimentarvíaCharalá-Duitama.•DesarrollarlavíadeBucaramangaalaTroncaldelaPaz.•PavimentacióndevíasenlaprovinciadeGarcíaRovira.•MejoramientodelavíaBelén-Socorro.•PavimentacióndelacarreteraSanGil-Aeropuerto(LosPozos).
2� Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
Ademásdelainfraestructuradetransporte,entrelasnecesidadesmásfrecuentesasociadasalasApuestasestálareconversióntecnológicadelossectorespriorizadosyelapoyoalosempresariosenlaidentificacióndeestrategiasydecanalesdecomercializaciónparallegaranuevosmercados.
Asociado al tema de la reconversión y modernización de los procesos y productos, laAgendaInternadeldepartamentoproponelacreacióndeprogramasdeinnovación,elestablecimientodecentrosdedesarrollotecnológicoylacapacitacióndelrecursohumano.
LosaspectosnormativosydeajustesenlosinstrumentosdepolíticasonparticularmenterelevantesenlasApuestasagroforestalesymineras,sobretodoenloqueserefiereaderechosdepropiedadsobrelatierra,ordenamientoterritorial,reglamentacióndelaactividadmineraymejoramientodelascondicionesdeseguridad.
Cómo se construyó la propuestaComopuntodepartidaparasuPlanEstratégicoExportador,eldepartamentohabíadefinidounavisiónparaelaño2010,enlaqueseproyectabacomolídernacionalen“laexportacióndeproductosyserviciosconvaloragregadoenlossectoresdeartesgráficas,confección,metalmecánica,manufacturasdecueroycalzado,joyería,avícola,palma,dulcesprocesados,petroquímica,saludyturismo”.
Esta visión se complementó dentro del proceso de construcción de laAgenda Interna con unejercicioenelque,conelapoyodeunconsultorexterno,seanalizaronlasdebilidades,oportunidades,fortalezasyamenazas(DOFA)delaeconomíadepartamental.
El trabajo se inició en agosto de 2004 y tuvo una activa participación de representantes de laGobernación,losmunicipiosdelÁreaMetropolitana,losdiferentesgremiosdelaproducción,laCámaradeComerciodeBucaramanga,lasuniversidades,loscentrosdeinvestigaciónydesarrollotecnológico,lasincubadorasdeempresasylosempresarios.
Cercade30entidadesparticiparonenlostrabajosdesíntesisyvalidaciónyluegosefuealassubregionesdeldepartamentoparavalidarlaspropuestasconlosdiferentesmunicipiosyprovincias.
ElanálisisDOFAnoseconcentróenunsectoreconómicoespecíficosinoenlasituaciónregionalensuconjunto,perosusresultadossirvieronparaorientarladefinicióndelaAgendaInternadeldepartamento.
Segúnesteanálisis,lasprincipalesdebilidadesestánenlainfraestructuradetransporteylaredvial,enlaspocasalianzasuniversidad–empresa,lasdeficienciasenlaculturagerencial,lainformalidadempresarial y la ausencia de proyectos regionales. Como oportunidades se encontraron lalocalizacióngeográficayestratégica,eldesarrollodeesquemasasociativos,elaccesoavíasfluviales,la presencia de inversión extranjera y los protocolos ambientales (Mercado de CO2). Comofortalezassereconocieronelcapitalhumano,lacapacidadcientíficaytecnológica,laabundanciaderecursosnaturalesrenovablesynorenovablesy la identidadprovincial9.Comoamenazas,el
9 Santanderestádivididoenochonúcleosprovinciales:Metropolitano,Carare-Opón,Comunero,GarcíaRovira,Guanentá,Mares,SotoNorteyVélez.
2�LAS APuESTAS
desarrollo económico en zonas portuarias, los mercados exigentes de alta calidad, los capitalesgolondrina,lainestabilidadnormativa,lafortalezaexternadelosEstadosUnidosenlanegociacióndepropiedadintelectual,elordenpúblicoylanegociacióninacabadadeunavisióndepaís.
fichaS DeScRiPtivaS De laS aPueStaS PRoDuctivaS
En las siguientes páginas se revisan una por una las actividades priorizadas en las ApuestasProductivas.Paracadacaso,seseñalanlasventajasconlasquecuentaSantander,segúnelcriteriode las propias entidades regionales que formularon la Apuesta, y se resumen las necesidadesasociadasqueeldepartamentoidentificó.Comocomplemento,seanalizanladinámicaactualylasperspectivasdelossectoresycadenasproductivasenlasqueseinscribelaApuesta.
Lasventajaspuedensercomparativas,esdecir,basadasencaracterísticascomolaubicacióngeográfica,laabundanciaderecursosnaturales,ladisponibilidaddemanodeobraoelaccesopreferencialalosmercados(loqueeneconomíasellamadotacióndefactores);oventajas competitivas,queseconstruyenapartirdelaexperiencia,losconocimientospropiosylascapacidadesdesarrolladasparaunadeterminadaactividad.Lasventajascompetitivassematerializanenelementoscomolosnivelesdedesarrollotecnológicoydeinnovación,lacalidaddelosbienesyserviciosproducidos,lainfraestructuradeproduccióndisponible,lascapacidadesengestiónempresarialylaconfianzaenlasinstituciones,entreotros.
1. Agroindustria
CACAo, PAlmA DE ACEITE, CAñA, fruTAS, forESTAlES y CAuCho
Apuesta En2020,consolidaraSantandercomolaprimeraregiónagroforestaldelpaísqueharáusoadecuadodelsueloypromoveráencadenamientosproductivosdealtacompetitividad.Promoverlasiembra,elmejoramientoyrenovacióndecultivos,paraincrementarlaproduccióndecacao,palmadeaceite,frutas(cítricos,guayaba,mora,aguacate,piña),caña,forestalesycaucho.Conestefin,seavanzaráenlareglamentacióndelusodelsueloparacultivosysecomprometeráalasentidadesterritoriales,alaacademia,alosempresariosyalapoblaciónmedianteesquemasasociativos.LaApuestapromoveráasimismolageneraciónyapropiacióndeconocimientoatravésdeprocesosdeinvestigaciónydesarrolloqueledenvaloragregadoalaproducción.
Ventajas Ventajas comparativas• Condicionesbiofísicasyambientalesóptimasdelterritoriosantandereanoparalos
cultivosdelaApuestaentérminosdeclima,sueloybiodiversidad.• LocalizacióngeográficaentreloscincoyochogradosdelatitudNorte,consoltodos
losdíasdelaño.• Redvialqueaproximalaregiónalosmercadosnacionalesylospuertosdeexportación.• LoscultivosestablecidosenlasmetasdelaApuestasonlasactividadeseconómicas
máspromisoriasydinámicasdeSantander.• SantanderpuedeproducirlosdiferentescultivosidentificadosenlaApuestadurante
todoelaño,enterrenosubicadosdesdeelniveldelmarhastalos2.800metros.
30 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
CACAo, PAlmA DE ACEITE, CAñA, fruTAS, forESTAlES y CAuChoVentajas Ventajas competitivas
• ElcacaoproducidoenSantandertienereconocimientointernacionalmente(especialmenteenEstadosUnidos)porsusabordefinidoachocolate,conuntoquearomáticoydesaboresflorales.
• Colombiaesgranconsumidordecacao,adiferenciadeotrospaísesproductores.Santanderproducecercade17miltoneladasdegranosecoalaño.
metas Cacao• Antesdelaño2017,sembrar21.500hectáreasnuevasdecacaoinjertooclonadocon
unaproducciónde2.500kg/ha.delamásaltacalidad.• Cambiarlas37.000hasdecacaohíbridodebajaproductividadporcacaoinjertoo
clonado,paraelevarelpromediodeproducciónregionalde450a2.500kg/ha.Palma de aceite• Culminarenelaño2020lasiembradelas216.000hectáreasdepalmaparala
produccióndeaceitesquelecorrespondenaSantanderdentrodelAcuerdoRegionaldeCompetitividaddelaZonaCentral10.
• SisemontalaplantaparalaproduccióndebiodieselenBarrancabermeja,sesembrarían300.000hectáreasadicionalesenlaregióndelMagdalenaMedio.
Caña • Renovar24.000hectáreasdecañaysembrar20.000mássiseconcretanlostres
proyectosdealcoholcarburantequeseestándesarrollandoeneldepartamento;dosdeellosenlaHoyadelRíoSuárezyunterceroenelvalledelRíoFonce.
frutas• Incrementara10.000hectáreaseláreasembradadefrutales,repartidasasí:5.000
nuevasy5.000enrenovación.Lasmetasespecíficasporcultivosson:guayaba,1.200hectáreas(200nuevasy1.000enrenovación);cítricos,5.000hectáreas;mora,800hectáreas;piña,400hectáreas,yaguacate,1.500hectáreas;otras500hectáreasseconcertaránentrelacadenafrutícola.
forestales• Establecerenlospróximosaños55.000hectáreasdebosquestecnificado,conlas
especiesprioritariasparaeldepartamento,incluyendoelcaucho.Caucho• Comopartedelametaanterior,aumentareláreadesiembradecauchoen1.000
hectáreasanualmenteparallegara20.000hectáreasenel2020(en2004eláreasembradaerade1.200hectáreas),afindesatisfacerelmercadonacionaleiniciarexportacionesapartirdel2015.
Necesidades • Montajeeneldepartamentodeuncentrodeinvestigaciónespecializadoenlossiguientestemas:producciónhomogéneasegúndemandaexportadora,bioenergía,agroindustrializacióndelcaucho,desarrollodeproductosapartirdelabiodiversidad,mejoramientogenético,manejoagronómicoyfitosanitario,investigacióndemercadosyagronegocios.
• Políticasqueorientenalasuniversidades,centrodeinvestigación,ICA,Corpoica,MinisteriodeAgriculturayotrasinstitucioneshacialainvestigaciónenlostemasprioritariosparaeldesarrollodelaagroindustriaylaagroforesteríaeneldepartamento.
• Creacióndeunapromotoraespecializadaenlacomercializacióninternacionaldelosproductosagroindustrialesdeldepartamento(cacao,frutas,madera).
10 ElAcuerdoRegionaldeCompetitividaddelaCadenaProductivadeAceitedePalmadelaZonaCentral.EstaZonaestáconformadaporSantander,NortedeSantander,elsurdeCesaryelsurdeBolívar.
31LAS APuESTAS
CACAo, PAlmA DE ACEITE, CAñA, fruTAS, forESTAlES y CAuChoNecesidades • Atraccióndeinversionistasextranjerosydeempresasproductorasparaque
construyanenlaregiónplantasprocesadorasqueatiendanlademandadelosproductosidentificadosenlaApuesta.
• Definicióndelosderechosdepropiedadsobrelatierra.Continuaryampliarelprogramadetitulacióndetierrasrurales.Replantearlosesquemasdedesarrolloruralafindequeelaccesoalatierravayadelamanoconproyectosproductivos.
• Infraestructura,instalacionesyequipamientoadecuadosparalaexportación.• ArticularelsistemadepuertosmultimodalesenlazonadelMagdalenaMedio
santandereano.Facilitarlaconectividaddecargaypasajerosentresistemasdetransporteyofrecerserviciosadicionalesparaelembalajedeproductos.
• MejorarlanavegabilidaddelRíoMagdalenacomovíafluvialdeentradaysalidadeproductoseinsumosconelfindedisminuircostosygarantizarlacapacidadnavierainstaladaparalanavegacióndebajocalado.
• IntegraraColombiayaVenezuelapormediodeunavíaparaelaprovechamientodelpuertodeMaracaibo.
• Construirunavíamásrápidadedobleintención,quesearticuleconeltramodeAntioquiaparaqueasuvezconecteconTribugá(Pacífico),PanamáyelGolfodeMorrosquillo(Caribe).
• Mejorarlasvíassecundariasparaelaccesoalospuertosfluvialesylasvíasprimariasparatransportedeproductosypasajeros.
Comentario - Cacao Delcacaoseextraelamateriaprimanosóloparalachocolatería,sinotambiénparaotrasindustrias,comolaconfitería,lacosméticaylafarmacéutica.
Colombiatieneventajasagroecológicasparasucultivo,debidoalascondicionesdeclimayhumedadqueofrece.Además,sesuelesembrarjuntoconotrasespeciesvegetales–café,plátano,frutales–enunsistemaagroforestalquecontribuyeaconservarlossuelosyleofrecemúltiplesalternativasdeingresoalagricultor.
DeacuerdoconlainformacióndelMinisteriodeAgricultura,elcultivodecacaoenColombiaparticipó en el año 2004 con 50.735 toneladas, el 0,2% de la producción agropecuarianacional.Esemismoaño, lacadenatransformó36.356toneladasdelgranoparaproducircacaoenpolvo,coberturadechocolate,chocolatedemesa,mantecadecacaoyconfitesconchocolate.Entotal, lacadenaobtuvounaproducciónbrutade$511.127millones,de loscualesel44%correspondióalvaloragregadoporlasindustrias.
Entre 2002 y 2005, el valor de las exportaciones de cacao y de sus derivados ascendió aUS$37.398.291,equivalentesal9,4%delvalordelasexportacionestotalesdelacadenadeazúcar,confitesychocolates.LasimportacionesalcanzaronunvalordeUS$19.654.010,quecorrespondenal34%delasimportacionestotalesenproductosdelacadenaazúcar,confitesychocolates.
Entérminosgenerales,sepuedeafirmarquelacadenadecacaoenColombiahaperdidocompetitividad en el eslabón primario y ha ganado en el industrial, especialmente enproductos como chocolates y confites. Las debilidades en el cultivo de cacao se deben al
32 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
envejecimientodelasplantaciones,alaformatradicionaldeexplotación,alosbajosnivelesdetecnificación,alusodesemillashíbridas,alasbajasdensidadesdesiembrayalautilizacióndeespeciesparaelsombreadodeescasointeréseconómico.
EldepartamentodeSantandereselprincipalproductordecacaodelpaísycuentaconzonasaptas para la siembra de nuevas áreas. Es necesario incrementar la siembra con materialreproductivoadaptadoalaregión(paramejorarsuproductividadydisminuircostos)conelfindesatisfacerlademandainternaygenerarexcedentesexportables.
Comentario - Palma de aceiteElcultivodepalmadeaceiteocupaelprimerlugarentérminosdeáreacultivada,producciónyrendimientofrenteaotrosproductosoleaginososcomoelalgodón,lasoyayelajonjolí.En2004,losaceitesextraídosapartirdelapalmaylaalmendradepalma(palmiste)alcanzaronlamayorparticipaciónenlaproduccióndeaceitesenelpaís.Elprimerlugarloocupóelaceitecrudodepalma,conel24,53%.Entretanto,elaceiterefinadodepalmaparticipóconel6,47%;elaceitecrudodepalmaste,conel2,87%,yelaceiterefinadodepalmaste,conel0,47%.
Unodelosproblemasfundamentalesdelaindustriaeslabajacapacidaddelasplantasdebeneficio(procesamientodelfrutodepalma)ylabajautilizacióndelacapacidadinstalada.Delmismomodo,haydeficienciasenlarefinación,debidoalacarenciadeeconomíasdeescalaencomparaciónconotrospaíses,loqueincrementaloscostosdeproducción.
Lasexportacionescolombianasdegrasasyaceiteshanaumentadoenlosúltimosdiezañosaunatasaanualdel20%,porefectodeladinámicadelaagroindustriapalmera.Elaceitecrudodepalmaparticipóen lasexportacionesdeaceitesygrasasconun64%yelaceitecrudodepalmiste,conel12%.
Sinembargo,labalanzacomercialdelacadenadeaceitesesnegativa11(US$104millonesenexportacionesfrenteaUS$387millonesenimportaciones)ysuproducciónseorientafundamentalmentehaciaelmercadointerno.En2002,lacadenaexportósóloel12%desuproducción,segúncálculosdelObservatorioAgrocadenas12.
En2004,existíanenSantander40.000hectáreassembradasconpalmadeaceitey,deacuerdoconunestudiorealizadoporelIGACyCorpoicaparaFedepalma,eláreapotencialparaestecultivoeneldepartamentoesde151.448hectáreas.Almismotiempo,unAcuerdoRegionaldeCompetitividaddelacadenadepalmadeaceite13estableciócomometalasiembraantesdel2020de300.000hectáreasdepalmaenlazonacentral,conformadaporlosdepartamentosdeSantander,NortedeSantander,surdeCesarysurdeBolívar.
Ademásdecontribuiralcumplimientodeesameta,laApuestadeldepartamentocontemplala producción de biodiesel a partir del aceite de palma, lo que implicaría un incrementoadicionaleneláreaplantada.
11 Datospromedio2002-2005(EncuestaNacionalAgropecuaria). 12 ObservatorioAgrocadenasdeColombia.www.agrocadenas.gov.co 13 AcuerdoRegionaldeCompetitividaddelaCadenaProductivadeAceitedePalmadelaZonaCentral.FirmadoenBucara-
mangaenjuniode2001,conelapoyodelMinisteriodeAgriculturayDesarrolloRural.
33LAS APuESTAS
Alrespecto,hayqueseñalarqueyaseconcretóunaalianzaentreEcopetrolylasprincipalesempresasdeaceitedepalmadelMagdalenaMedioparaconstruirenBarrancabermejaunaplantadeproduccióndebiodieselqueempezaráaoperaramediadosde2008yproducirá100.000 toneladas anuales de este combustible, equivalentes a 2.000 barriles14. Ecopetrolmezclará2%delbiodieseldepalmaproducidoenestaplantaconeldieseldelarefineríadeBarrancabermeja.
Comentario - CañaLaprincipalzonaproductoradecañapaneleraenColombiaestáubicadaenSantander,másexactamenteenlaHoyadelRíoSuárez,enelsurdeldepartamento.
La panela es un producto artesanal que se consume casi completamente en el mercadointernoyqueenfrentacrisisporsobreproducción,caídadelospreciosyfaltadeorganización,principalmenteparalacomercialización.Esteconjuntodefactoresnohapermitidoqueelsectoravanceenlosdesarrollostecnológicosnecesariosparaobtenerproductosdemayorcalidadyvaloragregado.
Encifras,lapanelacontribuyóenel2004al4,1%delPIBagropecuarionacionalsinincluircafé,yparticipóconel11,8%deloscultivospermanentesyel6,5%deláreatotalcultivadaenColombia.Secalculaqueentodoelpaísexisten70.000unidadesagrícolasquecultivancañapaneleray15.000trapiches,loscualesgenerancercade350.000empleosquerepresentanel12%delapoblaciónruraleconómicamenteactiva.
Elusodelacañaparalaproduccióndealcoholcarburanteesunaalternativaparadarleunmayorvaloraestaactividad.Aligualqueconlapalmadeaceite,laplaneacióndelasáreassembradasestásupeditadaaldesarrollodelosproyectosdebiocombustibles.
Comentario - frutasLas frutas frescas vienen incrementando su participación en el total de la producciónagrícola en Colombia. Según datos del Ministerio de Agricultura, entre 1990 y 2002 lacontribucióndeestesectoraltotaldelaagriculturasincafépasódel6%al15%.Para2003,laproduccióndefrutasfrescasgenerabauntotalde109.572empleosdirectos15.Sinembargo,laexcesivadispersiónenlaproducciónhadificultadolaorganizacióndelosproductoresylaconsolidacióndeunaofertapermanente.
Porsuparte,elcomponenteagroindustrialdelacadenadefrutasyhortalizasregistróen2004unaproducciónpor$941.695millones.El40%deesevalorcorrespondióalaelaboracióndejugosdefrutasylegumbres.
A pesar del dinamismo que ha mostrado en los últimos años la industria de procesadosde frutas,el sector tienedificultadesparaconseguirenColombiamateriasprimasquese
14 InformacióntomadadelapáginadeEcopetrol,www.ecopetrol.com.co. 15 ObservatorioAgrocadenas,LacadenadelosfrutalesdeexportaciónenColombia:unamiradaglobaldesuestructuraydiná-
mica1991-2005,documentodetrabajoNo.67,marzode2005.www.agrocadenas.gov.co.
34 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
ajustenasusrequerimientosencalidad,preciosyoportunidaddelsuministro,porloquesesuplenengranpartedefrutasymateriasprimasimportadas16.
Entre2002y2005,lacadenapresentóenpromediounabalanzacomercialpositiva:elmontodelasexportacionesanualesfuedeUS$556,6millonesyeldelasimportaciones,deUS$174millones.El85,2%de lasexportacionescorrespondeafrutasfrescas.Lesiguenalimentospreparadosenvasados,vegetalesfrescosyfrutasenconserva.Lasfrutasfrescassontambiénelprincipalproductodeimportación,seguidasdegranos,salsasypastas,vegetalesfrescosyfrutassecasydeshidratadas.LasexportacionesestándestinadasprincipalmentealaUniónEuropea,EstadosUnidosylaComunidadAndina;Chile,Canadá,EcuadoryEstadosUnidossonelprincipalorigendelasimportaciones.
La actividad industrial de la cadena se concentra principalmente en la región de Bogotá-CundinamarcayenlosdepartamentosdeAntioquiayValledelCauca.Estostresdepartamentosrepresentaban para el año 2004 el 72,5% de la producción total de la cadena. Santanderocupabaeldécimolugarconunaparticipacióndeapenasel0,53%eneltotalnacional.
En la producción frutícola se destaca el dinamismo de los cítricos. Entre 1992-2004, elcrecimientoanualpromediodeloscultivodecítricos(naranjas,limones,limas,mandarinasytoronjas)fuedel6,7%enelvolumendeproducciónyde6,6%enlasuperficiedecultivo,porcentajessuperioresaaquéllospresentadosporelsectorfrutícolaengeneral17.
Entreeneroynoviembrede2005,ColombiaexportóUS$2.230.781enproductoscítricos,siendoMartinica,EstadosUnidosyGuadalupelosprincipalesdestinos.Lasimportaciones,porsuparte,alcanzaronlosUS$2.580.680,locualmuestraunabalanzacomercialnegativaenelsector.Enelmundo,losprincipalesproductoresdecítricossonBrasil,EstadosUnidos,ChinayMéxico.Porsuparte,Colombiaocupaelpuesto32segúnlosdatosdeproducciónacumuladaentre2000y2004.
A nivel nacional, los cítricos son cultivados en su mayoría en los departamentos deCundinamarca,ValledelCauca,QuindíoySantander18.
Comentario - forestalesEl departamento de Santander posee potencialidad climática (sol, agua y variados pisostérmicos),agrícola(suelosconvocaciónforestal)ygrancapacidadtécnicayadministrativa.Sinembargo, en la actualidadeldepartamentodeSantander cuentaapenas concercade300.000 hectáreas de bosques (naturales y plantados), lo cual equivale a un 12,6% de lasuperficiededicadaaactividadesagropecuariasenSantanderyaun4%deláreanacionaldestinadaabosques19.
16 ObservatorioAgrocadenas,LacadenadecítricosenColombia:unamiradaglobaldesuestructuraydinámica1991-2005,documentodetrabajoNo.107,enerode2005.www.agrocadenas.gov.co.
17 MinisteriodeAgriculturayDesarrolloRural. 18 ObservatorioAgrocadenasColombia,O.P.cit. 19 EncuestaNacionalAgropecuaria2004.
35LAS APuESTAS
EláreaocupadaporbosquesnaturalesseconcentraenlaAmazonia(70%),laZonaAndina(12,8%),laOrinoquia(10,3%),laZonaPacífico-Atrato(6,5%)yelCaribe(0,6%).Sinembargo,elusoeconómicodelosbosquesnaturalesestálimitadoporlanecesidaddesuconservación.
La cadena forestal, madera y muebles comprende la producción de madera en bosquesnaturalesoplantacionesforestales,lasactividadesdeexplotacióndelamadera,aserrado,yfabricacióndemueblesyaccesorioscuyoprincipalinsumosealamadera.Enelaño2004la producción total del componente industrial de la cadena fue de $799.000 millones, loque significó un crecimiento de 29,53% con respecto al año anterior. Los eslabones demayor participación en la producción son muebles para el hogar, tableros aglomeradosycontrachapados,ymaderaaserrada.Nosecuentaconcifrasprecisasdeproduccióndemaderadebidoaldesconocimientosobrelasáreasdeexplotaciónforestalasícomoalatalailegaleindiscriminadadebosques.
Entre2002y2005lasexportacionesdelacadenafueronenpromediodeUS$64millonesy las importaciones de US$ 48 millones. La balanza comercial fue positiva. Tanto lasexportaciones como las importaciones concentran en muebles para el hogar, artículosdiversosdemadera,ytablerosaglomeradosycontrachapados.LosprincipalesmercadosdeexportaciónsonEstadosUnidos,Venezuela,RepúblicaDominicanayPanamá,mientrasqueVenezuela,EcuadorChinayChilesonelprincipalorigendelasimportaciones.
UnodelosprincipalesproblemasqueenfrentaestacadenaenColombiaeslaexplotacióninsostenible y desordenada de los bosques naturales y escasos planes de reforestacióny promoción de las plantaciones forestales, resultando en bajos niveles de rendimiento,calidadyabastecimientodemaderaalasplantasprocesadoras.Adicionalmente,sepresentanproblemas de gestión empresarial y desarrollo tecnológico insuficiente. A pesar de estasituación, la cadena ha logrado mejorar sus niveles de productividad, la calidad de losproductosterminadosyaumentarsusexportaciones.
Comentario - CauchoElcauchonaturalseobtieneapartirdellátexqueemanadeungrannúmerodeplantas,perocomercialmenteseexplotaelárboldecaucho(Hevea Brasiliensis),especieoriginariadelaregiónAmazónica.
Lacadenacomprendedesdeelcultivodelosárbolesdecaucho,pasandoporlarecolección,elfiltrado, laacidificación, lacoagulación, la laminación,elsecadoyelempaquedel látex–beneficio–hastaobtenerelcauchonatural,ytodoslosprocesosqueconélemprendelaindustria:mezclado,fabricacióndeformabásicasyfabricacióndeproductosfinalescomollantas,neumáticosydemás.
EnColombiahaycercade10.000hectáreassembradasendistintasplantaciones,yseestimaque la producción anual ronda las 1.000 toneladas. Esta producción es insuficiente parasuplirlademandainternaqueesdeaproximadamente24.000toneladasanuales.
36 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
En 2004, el valor de la producción bruta del componente industrial de la cadena fue de$676.000millones,de loscualesel60,5%correspondeaconsumointermedioyel39,5%restante($267.000)avaloragregadoenlaproducción20.
Apesardelosmoderadosincrementosenlasexportacionesduranteelperiodo1990-2004,lacadenadelcauchonaturalpresentaunabalanzacomercialdeficitaria,tantoeneltotalcomoencadaunodelosproductosquelacomponen.LosneumáticosnuevosdecauchofueronlosquemayordéficitpresentaronconUS$117millones,seguidoporelcauchoestireno-butadieno con US$ 26 millones. Estos dos productos representaron el 56% del déficitcomercialdelacadenaen2004.EldéficitdebalanzacomercialdelacadenadelcauchoenColombiaalcanzólosUS$256,6millonesenoctubrede200521.
Colombia cuenta con las condiciones naturales para ampliar la producción de cauchonatural,peroparacompetirconlasimportacionesyproyectarsehaciaelmercadoexternoes necesario tecnificar el manejo de las plantaciones y escoger mejor los clones para lassiembras. Tradicionalmente, las plantaciones de caucho en el país no han respondido acriteriostécnicos,loquesehatraducidoenbajaproductividadypocacalidad.
EnelcasodeSantander,elcauchohacepartedelproyecto forestal,quetienecomometaplantarenlospróximosaños55.000hectáreasdebosquestecnificadoeneldepartamento.
ProDuCCIóN AVíColA y BoVINA
Apuesta AvícolaMejorarlosnivelesdeproductividadycompetitividady,paraelaño2020,incrementarenun30%losempleosgeneradosporelsector.Proporcionarunproductosano,económicoynutricional(huevosycarnedepollo)eincorporarconocimientomediantelacreaciónenSantanderdelprimercentronacionaldeinvestigaciónespecializadoenelsectoravícola.
BovinaTransferirtecnologíaalosganaderosparaconvertirlosenempresariosexitososconelfindeduplicarlaproducciónymejorarsucompetitividad,darvaloragregadoalossubproductosdelaganaderíaydinamizarelencadenamientoproductivoencárnicos,lácteos,cuero,calzadoymarroquinería.
Ventajas Ventajas comparativas• Elconsumidorcolombianonoexcluyeningunapartedelpollonidelhuevo;este
últimoseconsumefrescoyendiferentesmodalidades.• LacercaníadeSantanderalafronteraconVenezuela.• Elhuevoylacarnedepollohacenpartedelacanastafamiliardelconsumidor
colombianoymantienenpreciosaccesiblesalosconsumidores.• Laindustriaregionalatiendedirectayoportunamentelademandainterna.• Laindustriaavícolaseproyectacomounagranlocomotoraquejalonala
actividadagrícoladeldepartamentoyesunsectorrepresentativodelaeconomíaregional.
20 Fuente:EncuestaAnualManufacturera2004. 21 Fuente:ObservatorioAgrocadenas.www.agrocadenas.gov.co
3�LAS APuESTAS
ProDuCCIóN AVíColA y BoVINA
Ventajas competitivas• Elavícolaesunsectordebidamenteorganizadodesdeelnivelnacional,conun
direccionamientogremial.• Laindustriaavícolasantandereanahacegestióndelaproductividadbajolos
estándaresambientalesydemanufactura.PoseecertificacionesdecalidadHACCP(AnálisisdeRiesgoyControldePuntosCríticos)22yBPM(BuenasPrácticasdeManufactura),exigidascomorequisitomínimodeaccesoporotrospaíses.
• Losempresariosdelaindustriaavícolasantandereanatienencomopolíticaparasucompetitividadlaadopcióndetecnologíadepuntaysiempreestánpendientesdeloscambiosenlastendenciasmundialesdeconsumodelosproductos.
• Laindustriasedestacaporeldesarrolloproductosconvaloragregado(embutidos,procesadosdepollo,huevopasteurizadoyenpolvo).
Necesidades • Diseñareimplementarunprogramaparapromoverlainnovaciónyeldesarrollotecnológicoenelsectoravícola.
• ConformarenSantanderunCentrodeInvestigaciónyDesarrolloTecnológicoespecializadoenelsectoravícolanacional(Ceniavícola)queatiendalosrequerimientostecnológicosdelacadenaproductivaapartirdeprocesosdegeneraciónytransferenciadeconocimiento.
• Sembrar65.000hectáreasdemaízamarilloaltamentetecnificadoparareducirloscostosdeproducción.
• Capacitarelrecursohumanodelaindustriaavícolaybovinaencompetenciaslaboralesyconocimientoespecializado,conelfindesentarlasbasesdelareconversióntecnológicadelosdossectores.
• Crearincentivostributariosparalaimportacióndeequiposdelaindustriaavícolaybovina.
Comentario - Avicultura23 De lacadenaavícolahacenparte las industrias incubadoras, lasproductorasdepollo,dehuevoydeconcentrados.EnColombia,estesectorcomenzóaindustrializarseenlosañossesentayenladécadadelosnoventaexperimentóuncrecimientoacelerado.
Segúndatosdelgremioqueaglutinaalosavicultorescolombianos(Fenavi),entre1990y2003elsectorcrecióaunpromedioanualde5,8%,elmásaltoentrelasactividadesagropecuarias.Eneseperíodo laproducciónpasóde277.000a1.158.000 toneladasdepolloyde4.000millonesa7.500millonesdeunidadesdehuevos.Enelmismoperíodo,laindustriaavícolaimportómásde12millonesdetoneladasdemaízamarilloy6.5millonesdetoneladasdefríjolsoyaytortadesoyaparalaelaboracióndelalimentobalanceado.
De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera, la elaboración industrial de carnesy vísceras de pollo y gallina registró en 2004 una producción de $ 1.403 millones quecorrespondenal61,76%delaproduccióntotaldelaindustriadecárnicos.Lesiguendentrodeesaindustrialaelaboracióndecarnesfríasyembutidos,conunaparticipacióndel24,5%,ylacarnedeganadovacuno,conel10,13%.
22 Sistemaparaasegurarlacalidaddelosalimentosquepermitepredeciryevitarriesgospotencialesdesanidad. 23 LainformacióndeestecomentariosebasaeneldocumentoCaracterísticasdelsectoravícolacolombianoysureciente
evolucióneneldepartamentodeSantander,AmilcarMojicaPimientoyJoaquínParedesVega,agosto,2005.Ensayossobreeconomíaregional.CentroRegionaldeestudiosEconómicos,BancodelaRepúblicaBucaramanga.
3� Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
Elsectornohalogradosinembargounaparticipaciónimportanteenlasexportaciones.Enelperíodo2002-2005,el renglóndecarnesyvíserasdepollocontribuyóenpromedioconapenasel0,01%delasexportacionesdelacadenadeproteínasanimales,yeldehuevos,conun0,15%.Enlosdoscasoslabalanzacomercialesmarcadamentedeficitaria:US$10.650deexportacionesfrenteaUS$1.296.680deimportacionesparalacarnedepollo,yUS$155.619deexportacionesfrenteaUS$1.752.169paraelhuevo.Sonmásimportanteslasexportacionesdepollosygallinasvivos–US$3,6millones,equivalentesal3,43%de lasexportacionesdelacadena–,peroestánmuylejosdelasventasalexteriordeganadovacunoenpie(US$84millones)ydecarnedeganadovacuno(US$15,7millones).Labalanzacomercialparapollosygallinastambiénesdeficitaria,puesColombiaimportaporeseconceptoUS$5,2millones24.
El crecimiento del sector avícola nacional se explica entonces por un incremento en lademandainterna;FenaviestimaunaumentodelconsumopercápitaenColombiadeochoa 15,2 kilogramos de pollo al año y de 116 a 168 unidades de huevo entre 1990 y 2003.Segúnestamismafuente,laproducciónavícolageneramásde240milempleosalolargodetodalacadenaproductiva,desdelasincubadorashastalassalsamentariasylosrestaurantesdondeseofreceelproductofinalalconsumidor,pasandoporlosproveedoresdelosdiversosinsumos(alimentosbalanceados,industriafarmacéuticaveterinaria,fabricacióndeequiposeimplementos).
Enelmundo,EstadosUnidos,laUniónEuropeayBrasillideranlaproducciónyexportaciónde aves. Para Colombia es difícil competir con la producción de estos países, en los quesemanejancostosmuchomenores,sobre todode lasmateriasprimaspara losalimentosconcentrados.Además,dadoqueloshábitosdeconsumoenNorteaméricaprácticamentedesechanloscuartostraserosdelasaves,éstosseexportanapreciosextremadamentebajos.
En todo el territorio nacional hay núcleos de producción avícola, pero se destacan losdepartamentosdeCundinamarca,Santander,ValledelCaucayAntioquia.Segúnelcensoavícolanacionalrealizadoen2002,enestoscuatrodepartamentosseconcentrabael66%delasplantasdebeneficiodelpaís,responsablesdel78%delaproducciónnacionaldecarnedepollo25.
Según el mismo censo, Santander ocupaba el segundo lugar, después de Cundinamarca,conunaproducciónde166.429toneladasdepollo.Contabaademásconochoplantasdebeneficio,399granjasparaelengordedepolloy145granjasdegallinasponedoras26.
La industria avícola en este departamento se destaca además por su nivel de desarrollotecnológicoenaspectoscomolossistemasdesacrificios,dedesprese,empaqueyenfriamiento,asícomoenlaelaboracióndeembutidos.Enlaproduccióndehuevossehanautomatizadolosprocesosderecolecciónyclasificaciónydetransportedealimentos.
24 Fuente:DANE,DIAN.CálculosDNP. 25 DANEyFenavi,“Primercensonacionaldeaviculturaindustrial,2002.” 26 MojicaPimiento,AmilcaryParedes,Vega,Joaquín.O.P.cit.p.18.
3�LAS APuESTAS
ComolodestacalaformulacióndelaApuesta,lasempresasdelaregiónposeencertificacionesdecalidadenbuenasprácticasdemanufacturayensistemaparapredeciryevitarriesgospotencialesdesanidadenlosalimentos(HACCP).
Santander confía en que el componente tecnológico y la capacidad de diferenciar susproductos le permitan afrontar los grandes retos que para la avicultura nacional plantealaaprobacióndelTratadodeLibreComercioconEstadosUnidos.Unaspectocríticoparamantenerlacompetitividadesmejorarlaproductividadyreducirdemanerasignificativaloscostosdeproducción.
Comentario-Producción bovinaColombiaseubicacomoeldécimopaísconmayorpoblaciónbovinaenelmundo27.SóloessuperadoenlaregiónporBrasil,ArgentinayMéxico.
Elhatoganaderocolombianoestácompuestopor25millonesdecabezasdeganadoyocupa38millonesdehectáreasdepastos28.Deacuerdoconlaespecialidaddehato,el57%delapoblaciónbovinaenColombiasedestinaalaproduccióndecarne,el3%alaproduccióndeleche,yel40%seexplotacomoganaderíadedoblepropósito.
Segúndatosde laEncuestaNacionalAgropecuaria, laparticipacióndel sectorenel totaldelaproducciónagropecuariaparaelaño2004fuede13,70%,participaciónligeramentesuperioralaalcanzadaenel2003de13,06%.
Laproduccióndelacadenadelacarnebovinacomprendeunaetapaagropecuariayunaagroindustrial.Enlaprimeraseincluyenlacríayengordedelganado.Sutransporte,sacrificio,corte,congelaciónycomercializaciónsonactividadesdelasegundaetapa.
DeacuerdoconlaEncuestaAnualManufacturera2004,laproduccióntotaldelcomponenteindustrial de la cadena de cárnicos (incluye carnes de vacunos, porcinos, avícolas y deespeciesmenores)fuede2,5billonesdepesos.Deestegrupo,lacarnedeganadovacunosinprocesarparticipóconun10,13%.Eleslabón29decarnesyvíscerasdepolloalcanzóelmayorniveldeparticipaciónenelvalordelaproducciónenfábrica(61,76%),seguidodeleslabóndecarnesfríasyembutidos,queregistróunaparticipaciónde24,5%.
El79,9%delvalordelasexportacionesdelacadenadecárnicoscorrespondeaganadovacunoen pie. Por este concepto, en 2004 Colombia exportó US$ 84 millones. Le sigue la carnedeganadovacuno,conunaparticipacióndel14,9%yunvalordeUS$15,7millones.Losdemáseslabonesparticipanconmenosdel1%.Enlasimportaciones,lamayorparticipacióncorrespondeagrasasysebos(34,08%),seguidodecarnesarregladas(19,22%).
27 SegúndatosprovisionalesdelaFAOpara2005.
28 EncuestaNacionalAgropecuaria,2004 29 LaagrupaciónporeslabónycadenaproductivaesunconceptoadoptadoporelDNPdelaliteraturamodernasobreecono-
míaindustrial.Loseslabonescorrespondenalasdiferentesetapasdetransformacióndelosproductosdeunacadena.
40 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
Enpromedioentre2002-2005,lacadenadecárnicospresentóunabalanzacomercialpositiva,conexportacionesporUS$105milloneseimportacionesporUS$49millones.El96%delasexportacionesdelosproductosdelacadenatienencomodestinoVenezuela,mientrasqueEstadosUnidos,CanadáyChilesonelprincipalorigendelasimportacionesconunaparticipaciónconjuntade68%.
La región norte del país es la de mayor participación en la producción ganadera (28%),seguidadelaregiónoriental(27%).Losdepartamentosconmayorpoblaciónganaderason,ensuorden,Córdoba,Antioquia,Casanare,Caquetá,Cesar,Santander,MetayCundinamarca,queconcentranmásdel60%delganadodelpaís.Noobstante,entodoslosdepartamentoshayalgunaproducciónganadera.
2. Minería y energía
oro y CArBóN
Apuesta En2020,obtenerreconocimientocomocentroregionalenelnororientecolombianodeextraccióndeoroycarbón.Conestefin,eldepartamentodeSantanderconsolidaráindustriasycapacidadestecnológicasparaeldesarrollodelascadenasproductivasdeloroyelcarbónenlaszonasauríferasdeVetasyCalifornia,ylaszonascarboníferasdelAlmorzadero,SanLuisyLandázuri,mediantealianzasentreinversionistasprivados,gremios,academiayentesterritorialesvecinos(NortedeSantander,Cesar,SurdeBolívaryBoyacá).
Ventajas Ventajas comparativas• ExisteenSantanderunatradiciónmineradeviejadata,desdelostiempos
precolombinos,quehacontinuadohastanuestrosdías.• Elcrecimientoaceleradodelasexportacionesdepigmentosdeoroydeoroenbarra
aSuiza30.
Ventaja competitiva• Santandertieneuniversidadesconprogramasdegeología,ingenieríametalúrgica,
ingenieríaquímica,ingenieríaeléctrica,ingenieríamecánica,saludocupacional,enlascualeshaycentrosygruposdeinvestigaciónconrecursohumanoaltamentecalificadoquepermitendarsoportealasempresasoperadorasydeserviciosparaeladecuadodesarrollodelasactividadesmineras.
• Desarrollareimplementarestrategiasytecnologíasquereduzcanelimpactoambientaldelasactividadesmineras.
• Implementacióndeprogramasdeseguridad,higieneysalvamentominero.• Acreditaciónycertificacióndelaboratoriosparalaactividadmineraaprovechandola
infraestructuradeinvestigaciónexistente(ICP,UIS,CDMB,CDPJ).• Formaciónencompetenciaslaboralesespecíficasparalaactividadminera.• Incentivostributariosenlafasedeexploración(importacióndetecnología,impuesto
derenta,depreciaciónacelerada,exencióndelIVAparalacomercialización).• Involucrarelsectorfinancieroconlaactividadminera.Acreditacióndelas
consultoríasmineroambientalesparaquelabancatengaunrespaldoenlasreservasgeológicasdeltítulominero.
• Montajeyreconversióndecentralestérmicasabasedecarbón.• Realizacióndelasferiasminerasdescentralizadasparaelfomentodetodalaactividad.
30 En2003,lasventasexternasdeldepartamentoenOro(partida7108)alcanzaronUS$58,7millones,equivalentesal50%delasexportacionesdeSantander.Fuente:MinisteriodeComercio,IndustriayTurismo.EstructuraproductivaydecomercioexteriordeldepartamentodeSantander.Marzode2004.p.24.
41LAS APuESTAS
oro y CArBóN
Necesidades • Creacióndemecanismosparamejorarcoberturaderiesgoenlaactividadminera• Cumplimientodelanormatividadencuantoaquelasempresasaseguradoras
otorguenpólizasminero-ambientales.• Políticanacionalparaincrementarelconsumointernodecarbón.• Programasintegralesypermanentesparagarantizarlaseguridadenlaszonas
minerasdeoroycarbóndeSantander.• Ajustesnormativos:reformasalcódigomineroyalasnormasrelacionadasconlas
actividadesmineras,ponderaciónderegalías,identificaciónúnicadelaautoridadmineraenelnivelnacional,articulacióndelsectorambientalconelminero,ordenamientoterritorial.
• Acondicionamientodevíasparaeltransportedecarbón,adecuacióndelaestructuraférreaydepuertosconlasrespectivasfacilidadesyservicios.
• Plandeconstrucción,mejoramientoymantenimientodelainfraestructuradetransporteterrestre,fluvialyaéreo.
Comentario - oro y carbónSegúncifrasdelMinisteriodeMinasyEnergía,conbaseendatosdelaUnidaddePlaneaciónMineroEnergética(UPME)eIngeominas,laproducciónnacionaldecarbónen2005(alcuartotrimestre)fuede59millonesdetoneladas,conunincrementorespectoalañoanteriordel10%.Pordepartamentos,laproducciónseconcentraprincipalmenteenCesaryLaGuajira(alrededorde27millonesdetoneladascadaunoenelmismoperiodo).HayexplotacionesenBoyacá,Cundinamarca,NortedeSantander,Santander,Antioquia,ValledelCaucayCórdoba, cuyaproducciónno supera los4,2millonesdetoneladas.Elconsumodecarbónseveafectadoporlapromocióndelusodeotrasformasdeenergía(apartirdegas,porejemplo)yporlapercepciónnegativafrenteasucombustión.
El oro, por su parte, registró una producción total de 35.783,36 kilogramos en 2005 (al cuartotrimestre), siendo Antioquia y Bolívar los principales productores con 62,5% y 11,7% de laproducción,respectivamente31.
Las exportaciones mineras anuales promedio en el período 2002-2005 fueron de US$ 1.717,5millonesparaelcarbónyUS$515,5millonesparaelníquel.Lasexportacionesanualesdeotrosmineralesfueron,enpromedio,deUS$30,6millones.Enelcasodelcarbón,losprincipalesmercadossonEstadosUnidos, algunospaíseseuropeosy recientementeChina.Elpaís sehaposicionadotambiéncomoexportadorhaciaCentroaméricaylaCAN32.
La producción minera en el país parece no corresponder al potencial geológico, lo cual esconsecuenciadeunconocimientoexploratorioescaso.Lasreservasmineralessonprácticamentedesconocidasylacantidadycalidaddelaactividadgeológico-mineraesdeficiente.Seobservanigualmente incipientes sistemas de información y bases de datos y mecanismos de difusiónatrasadosenmateriadeaccesosvirtualesysistemasdemercadeo.
31 MinisteriodeMinasyEnergía,UPMEeIngeominas. 32 Ibíd
42 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
EnSantander,lamineríaparticipasóloconel1,61%delvaloragregadodepartamental(Tabla2).Sin embargo, actividades industriales conexas han adquirido relevancia dentro de la economíadeldepartamento.Desdehaceunosaños,lasventasdepigmentosdeoro(partida3212)yoroenbarra(7108)aSuizasehanconvertidoenelprimerrenglónexportadordeSantander.Elsectorderefinaciónyfundicióndemetalesregistróporprimeravezexportacionesen2002,conUS$8millones,yen2003alcanzólosUS$58,7millones33.
SegúninformaciónpreliminardelDANEyelBancodelaRepública,enelprimersemestrede2006lafabricacióndeproductosmetalúrgicosbásicos(CIIU27)registróventasalexteriorporUS$30,5millones, equivalentes al40,5%de las exportacionesno tradicionalesdeldepartamento34.Enelmismosemestredelañoanterior(2005),habíaexportadoeldobledeesevalor(US$67,3)yhabíatenidounaparticipaciónde58,3%enlasexportacionestotalesdeSantander35.
Enloqueserefierealoro,estaApuestaseconcentraenlaszonasauríferasdeVetasyCalifornia,ubicadasalnororientedeldepartamento,cercaallímiteconNortedeSantander.EnelmunicipiodeCalifornia,lamultinacionalcanadienseGreystarResourcesdesarrollaunproyectodeexploraciónyexplotaciónenunyacimientoconreservasestimadasdealmenos10millonesdeonzas36.
Porotrolado,sehanidentificadoyacimientosdecarbónantracíticoenelPáramodelAlmorzaderoenlaprovinciadeGarcíaRovira(orientedeldepartamento),asícomodecarbóncoquizableenelmunicipiodeLandázuriyenlazonadeSanLuis,eninmediacionesdelosmunicipiosdeElCarmenydeSanVicentedeChucurí.Estosdostiposdecarbóntienenmenorcontenidodesulfurosyporlo tantounacombustiónmenoscontaminanteque loscarbones térmicos, loque, juntoconsuscaracterísticasdetamañoypeso,ledanunaimportanteventajacomparativa37.
PETrólEo, GAS y BIoComBuSTIBlES
Apuesta Paraelaño2020,convertiraSantanderenunpoloindustrial,tecnológicoydenegociosdelsectorpetróleo,gasybiocombustibles,medianteestrategiasqueincentivenlainstalacióneneldepartamentodelasprincipalesempresasproductoras,delasindustriasdevaloragregado,deloscentrosdeinvestigaciónydesarrollo,delosprestadoresdeservicios,delosproveedoresdetecnologíaydelasinstitucionesderegulacióndelsector.
Ventajas Ventajas comparativas• Abundanciademanodeobraaltamentecalificada.• Losaltosíndicesdeseguridadylacalidaddevidadelacapitaldeldepartamento.
Excelentesserviciospúblicosdeacueducto,alcantarillado,aseo,telefonía,celular,TVcable.BucaramangafuelaprimeraciudadconInternetmóvilenelpaís.
33 MinisteriodeComercio,IndustriayTurismo.EstructuraproductivaydecomercioexteriordeldepartamentodeSantander,marzode2004.p.25.
34 LasexportacionestradicionalesdeColombiasonelcaféverde,elpetróleo,elcarbónyelníquel. 35 BancodelaRepública-DANE.“InformedeCoyunturaEconómicaRegionalDepartamentodeSantander”.Primersemestrede
2006. 36 DiarioLaRepública,junio27de2006.“Oroycobrerecobranesplendortrasnuevoshallazgos”. 37 InformacióntomadadePeriódico15.“MineríadeSantanderquieresalirdelsocavón”.Bucaramanga,15al30dejuliode
2004.No.51,Año3.
43LAS APuESTAS
PETrólEo, GAS y BIoComBuSTIBlES
Ventajas Ventaja competitiva• Enelterritoriosantandereanoexisteninstitutosdeinvestigación,universidades,
empresasprestadoresdeserviciosyderegulación,campospetrolíferosydegas,plantasycomplejosdeextracción,transporteyrefinacióndehidrocarburos,personalcalificadoymanodeobraexperimentada.Esdecir,eldepartamentocuentacongranpartedelosbienesyserviciosqueunpoloindustrial,tecnológicoydenegociosrequiere.
Necesidades • Construcciónde18kilómetrosdepoliductoeneláreadeLaBelleza(MagdalenaMedio)paraeltransportedelgasdeCusiana,loquepermitiráaprovecharlainfraestructurasubutilizadaenlaregióncomoelpoliductodeOriente,laPlantaCompresoradeGasdeElCentroyPlantaTurboexpanderdelarefineríadeBarrancabermeja.
• Produccióndesulfatodealuminioyácidosulfúricocomosubproductosdelprocesoderefinación.
• FortalecimientodeldesarrolloindustrialdeSantander.
Comentario - Petróleo, gas y biocombustiblesLahistoriapetroleracolombianacomenzóenSantander.Laentradaenfuncionamientoen1921delcampodeLaCira-InfantasenelMagdalenaMediosantandereanoconvirtióelhastaentoncespequeñocaseríodeBarrancabermejaencampamentodelanacienteindustriadehidrocarburos.Enpocotiempo,estapoblaciónribereñasetransformóenunactivopuertopetrolero.
LarefineríadeBarrancabermejaesaúnelprincipalabastecedordeloscombustiblesylosdemásderivadosdelpetróleoqueseconsumenenelpaís.Sealimentadeunacargadiariade232.000barrilesdecrudoquelleganhastaelpuertofluvialpormediodeoleoductosypoliductoscadavezmásextensos.LesigueenimportancialarefineríadeCartagena,eneldepartamentodeBolívar,conunacargadiariade80.100barriles38.
Colombiaproduceenlaactualidadalrededorde530.000barrilesdiariosdecrudoytienereservasestimadasen1.509millonesdebarriles,quealcanzaríanparaentre sieteuochoañosmás.Elvolumendeexportacionesdepetróleocrudohadescendidounpocoen losúltimoscincoaños,al tiempoque las importacionesvienencreciendo.Lasexportacionesdecrudopasaronde247milbarrilesdiariosen2002a221milen2006,mientrasquelasimportacionesseincrementaronde3.498barrilesa7.49839.
Lasregalías,sinembargo,sehanincrementadoenesemismoperíodoporefectodelalzaenlospreciosinternacionalesdelcrudo.En2006,éstasalcanzaronlos$3,76billones,unbillónmásqueelañoanterior40.
En Santander, los campos petrolíferos que empezaron a explotarse en los años 20 seencuentranhoyenunaetapaque se conocecomorecuperación terciaria.Paraextraerelpetróleoquequedaenesosyacimientosserequieredemétodosmássofisticadosycostososquelosqueseusannormalmente,comoinyectarquímicosovapor.
38 Lascifrasquesecitansobreproduccióndepetróleocorrespondena2006.Fuente:Ecopetrol–UPME. 39 Ecopetrol. 40 MinisteriodeMinasyEnergía,DireccióndeHidrocarburos.
44 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
Los precios actuales del crudo harían rentable la utilización de esos métodos, pero senecesitadesarrollartecnologíasapropiadas.Laregióncuentaconcentrosdeinvestigacióndeexcelencia,comoelInstitutoColombianodelPetróleo,queestáencondicionesdedesarrollarestasaplicacionestecnológicasydetransferirlasenunfuturoaotrasregionesdelpaísydelmundoquelasrequieran.En cuanto al gas natural, en Colombia su distribución por medio de redes domiciliariasse inició a comienzos de los setentas, en forma aislada, alrededor de los yacimientosencontradosenalgunasregiones(CostaAtlántica,Santander,HuilayMeta,principalmente).Enlasdécadassiguientesseextendiólaprestacióndeesteservicioatodoelpaísy,para2006,losusuariosdegasnaturalenelpaíseranmásdecuatromillones,de loscualesel98,4%correspondeausuariosresidenciales,el1,5%ausuarioscomercialesyel0,1%ausuariosindustriales,segúnuninformedelasempresasdistribuidorasdegasnaturalyelMinisteriodeMinasyEnergía.Entrelosusuariosresidenciales,el85%pertenecealosestratos1,2y3,mientrasqueel15%restantecorrespondealosestratosaltos,siendoelestrato6eldemenorparticipacióneneltotal(2%).
Colombiaposeereservasdegasestimadasen6,7terapiescúbicos(billonesdepiescúbicos)ycuentaconunainfraestructuradetransportecercanaalos2.800km.EneldepartamentodeSantanderexistenochoempresasdistribuidorasqueregistranunacoberturapotencialpromedioensectoresresidencialesde105,2%yunacoberturaefectivapromediode83%.41
LaimportanciaeconómicadelsectordehidrocarburosenSantandernodependeúnicamentede la actividad de los yacimientos que se encuentran en su territorio, sino de toda lainfraestructuraindustrialydelareddeserviciosdeapoyoquesehaconstruidoalrededordelnegociodelaproduccióndecombustibles.
Entre los requerimientos asociados a la Apuesta está un mayor aprovechamiento de lossubproductos del proceso de refinación que pueden emplearse en industrias como la decosméticosyladeagroquímicos.Santandercuentaconinfraestructurasubutilizadaenestesectoryestábuscandoaprovecharmejorsupotencialindustrial.Aldepartamentoleinteresaincursionartambiénenlosbiocombustibles,unaalternativaqueademásdemitigarelimpactonegativoenelmedioambienteayudaareducirladependenciadelosderivadosdelpetróleo.
Asímismo,apartirdelaexperienciaylainfraestructuradeinvestigaciónconlaquecuentaSantander,seestábuscandoofrecerenotrasregionesdelpaísyenelmundoserviciosdeasesoría y consultoría especializada. Todo este con el objetivo último de añadirle valor auna actividad de producción primaria y desarrollar nuevos sectores que garanticen lasostenibilidaddelprogresoeconómicodelaregión.
41 MinisteriodeMinasyEnergía,2006.
45LAS APuESTAS
ENErGíA EléCTrICA
Apuesta Tenerenelaño2020unaparticipacióndeporlomenosel13%enlageneracióndeenergíaeléctricadelpaís.AmpliacióndelacapacidaddegeneracióndeenergíaeléctricaeneldepartamentodeSantander,mediantelaentradaenoperacióndeproyectoshidroeléctricos(Hidrosogamoso),gasoeléctricos(Termobarranca,TermopalenqueyTermoberrio)ycarboléctricos(SanLuis).
Ventajas Ventajas comparativasPara hidroeléctricas:• Laexistenciadeporlomenoscuatrositiosadecuadosparalaconstrucciónde
represasparalageneracióndeenergíaeléctrica:unoenelvalledelríoSogamoso,dosenelvalledelríoSuárez(CabrerayChimera),unoenelvalledelFonceyotroenMogotitos.Estosríospresentanbuenoscaudalesdurantetodoelaño.
Para termoeléctricas: • Enelterritoriosantanderanoexistenredesdegasoductos,oleoductosypoliductos,
quefacilitanlapermanenciayampliacióndelasactualesplantasdegeneracióndeenergíaabasedegaseinclusolaconstruccióndenuevos.
Ventajas competitivas• Abundanciaderecursohumanocalificadoyespecializado,enlasáreasdelas
ingenieríaseléctrica,civil,mecánica,metalúrgica,industrial,informáticayelectrónicaegresadosdelaUniversidadIndustrialdeSantanderydeotrasuniversidades.
• ExistenciadegruposydecentrosdeinvestigaciónenáreasrelacionadasconlaApuesta.
Necesidades •ConstruccióndelproyectohidroeléctricodelríoSogamoso.•Priorizarlíneasdeinvestigaciónyestudiodeproyectosorientadosalabúsquedade
energíasalternativas.•Conelacompañamientodeexpertoseneltema,identificarlastecnologías
prioritariasparaelsectordeacuerdoconsuimportanciaestratégicaylacapacidadtecnológicaenlaregión.
Comentario - Energía eléctricaLacadenaproductivade la energía eléctricaestá compuestaporcuatro tiposdeagentes:lasempresasgeneradoras,lastransmisorasodeinterconexión,lascomercializadorasylosconsumidores.Las empresasgeneradorasy transmisoras llevan la energíahasta las redesurbanasporintermediodelasempresascomercializadoras.Laoperacióndeestemercadoserigeporlascondicionesdeofertaydemanda.
Elprincipal insumoen lageneracióndeenergíaesel aguaacumuladaen losembalsesyrepresas. La fase de generación consiste en la transformación de la fuerza hidráulica enenergíamecánicapormediodeturbinasquecreanunacargaeléctricay laconviertenenelectricidad.Elpotencialnacionaldehidroenergíaseestimaencercade90.000megavatios.Laelectricidadviajaatravésdelasredesdeinterconexiónentregeneradorasregionalesypermitequelascomercializadorasllevenlaelectricidadalosconsumidorespormedioderedesmenoscomplejas.
EnColombiaexisteunúnicosistemainterconectadoconredesqueenlazanlasplantasdegeneraciónconloscentrosdecargadelaregiónandina,loslitoralesAtlánticoyPacíficoy
46 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
partede losLlanosOrientales.Lademandadelrestodelpaísesatendidacongeneraciónlocalyesapenassuperioral1%delademandatotal42.
Colombia produce energía suficiente para abastecer el mercado interno, y es capaz deexportarunapequeñaparteapaísesvecinos.Elvalordelaelectricidadexportadaen2005secalculóenUS$155millonesysuparticipacióneneltotaldelasexportacionescolombianasfuedetansóloun1%43.
Para aumentar las exportaciones de energía eléctrica se deben crear fuertes mercadosenergéticosregionales,posibilidadviablegraciasalosprocesosdeintegracióndelaComunidadAndina,MercosuryCaricom,asícomolaadhesióndeColombiaalPlanPuebla-Panamá.
3. Industria
PrENDAS DE VESTIr (CAlzADo, CoNfECCIoNES y joyEríA)Apuesta HacerdeSantanderen2012unaregiónreconocidanacionaleinternacionalmente
porlacalidaddesusproductosenelmacrosectordeprendasdevestir(calzado,confeccionesyjoyería).Elevarlaproductividadycompetitividaddelasempresasdeconfección,calzadoyaccesoriosparaincrementarlasexportaciones,mediantelarealizacióndealianzasestratégicas,especializacióndelrecursohumano,reconocimientodelmercadoylainnovaciónyeldesarrollotecnológico.
Ventajas Ventajas comparativas• Bajocostodelamanodeobraconrespectoalosdepaísesindustrializados.• VecindadytratadospreferencialesconCentroaméricaylasAntillas,EstadosUnidosylaCAN.• Cercaníaalosproveedoresdemateriasprimas.• CercaníaalosprincipalescentrosdecomercializacióndelpaísyconVenezuela.
Ventajas competitivas• Laboriosidadycreatividaddeltalentohumano.• Reconocimientodealtacalidadenlosmercadosalosquellegaactualmente.
Necesidades • Fortalecimientoydesarrollodelaparatoinstitucionaldeapoyoalasmipymes.• Establecerunprogramademercadeoycomercializaciónpara90mipymesdel
macrosectorprendasdevestir(calzado,confecciones,joyería)queapoyeyorientealasempresasenestrategiasquelepermitanaumentarsuparticipaciónenlosmercadosactualesypenetrarnuevosmercados.
• Creacióndeunacomercializadoraquecubraelmercadonacionaleinternacional.• Mejorarlosprocesosproductivosconmirasalamodernizacióntecnológica,
incluyendo:1. Mejoramientodelacalidad;2.Mejoramientodeprocesos;3.Innovaciónydesarrollo;4.Recalificacióndeltalentohumano;5.Sostenibilidadambiental.
• Crearunfondoparafiscaldirigidoporloscentrosdedesarrollodeproductividaddestinadoalmejoramientoymodernizacióntecnológicadelasempresas.
• MejorarprogramasdecapacitaciónofrecidosporelSenaalasmipymes.• Adecuaryunificarleyesquefortalezcanydenrecursosaentidadesdeapoyoal
desarrolloempresarial.• DesignaraSantandercomoZonaEconómicaEspecial,garantizandobeneficios
tributariosparalasempresas.
42 TomadodelsitiowebdeInterconexiónEléctricaS.A.www.isa.com.co. 43 Fuente:DANEeISA.
4�LAS APuESTAS
Comentario - Prendas de vestirEstaApuestaabarcamásdeunacadenaproductiva,sibientodasconfluyenenlaelaboraciónfinaldeprendasyaccesoriosparavestir.Deacuerdoconlasnecesidadesseñaladas,esclaroque laApuestaestaenfocadahaciael fortalecimientode lasmicro,pequeñasymedianasempresasqueconformanelmacrosectordeconfecciones,calzadoyjoyería.
Comentario - Cadena algodón - textil - confeccionesLaproduccióntotaldelcomponenteindustriadelacadenaalcanzóenel2004los7,3billonesdepesos.Másdelamitaddeesaproducciónseconcentraenloseslabonesdeelaboraciónderopadealgodónen tejidosplanos (26,8%), tejidosplanosdefibraartificialo sintética(11,3%)yconfeccionesdefibraartificialosintética(11%).
Entreel2002yel2005,labalanzacomercialdelacadenafuepositiva,conexportacionespor US$ 774 millones e importaciones por US$ 630 millones. Los renglones de mayorparticipaciónenlasexportacionesson:ropadealgodónentejidosplanos,confeccionesdefibra sintéticay ropadealgodónen tejidodepunto.Lacadena importamateriasprimascomoalgodón,hiladosdefibrassintéticas,tejidosplanosdealgodónysusmezclasytejidosplanosdefibraartificialosintética.EstadosUnidoseselprincipalmercadodeexportación,seguidoporVenezuela,MéxicoyAlemania;lasimportacionesprovienenensumayoríadeEstadosUnidos,BrasilyChina.
Excluyendoelalgodón,laproduccióndebienesdeestacadenaestáaltamenteconcentradaenAntioquiayBogotá,conunaparticipacióndel52,2%y30,1%,respectivamente.Santandertieneunaparticipacióndel1,23%en la industrianacionalde textilesyconfecciones,pordebajodedepartamentoscomoelValledelCauca,Risaralda,AtlánticoyTolima.
LacadenaenColombiatieneunalargatrayectoriayhalogradopenetrardemaneraexitosalosmercadosinternacionales,graciasalaofertadeproductosdeexcelentecalidad,manodeobracalificadaycercaníaalmercadonorteamericano.Sinembargo,actualmenteenfrentaunafuertecompetenciadelospaísesasiáticos,porloquedebesuperarproblemasenmateriadeatrasotecnológico,altoscostosdeproducciónycontrabando.
Comentario - Cuero y calzadoLa cadena productiva del cuero comprende actividades que integran desde la actividadganaderahastalaelaboracióndeproductosdecueroterminados.Enel2004laproduccióndelacadenaalcanzólos$1,08billonesdepesos.Laproducciónseconcentraprincipalmenteenlossubproductosdecalzado(31,17%),pielescurtidasdeganadovacuno(25,3%)ypartesparacalzado(8,57%).
La balanza comercial en los últimos años ha sido positiva. En promedio, el valor de lasexportacionestotalesdelacadenaentreel2002yel2005fuedeUS$187millones,frenteaunpromediodeimportacionesporUS$130millones.Losrenglonesconmayororientaciónexportadorasonlaspielescurtidasdeganadovacuno,calzadoymarroquineríaymaletas.Lasimportaciones,porsuparte,seconcentranencalzadodecauchoodeplástico.Estados
4� Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
Unidos,ItaliayVenezuelasonlosprincipalesdestinosdeexportación;elorigendelamayoríadelasimportacionesesChina.
LaproduccióndelacadenaseubicaprincipalmenteenBogotá,conunaparticipacióndel28%,seguidoporAntioquia,conel28,2%,ValledelCauca,conel16,6%,yAtlántico,con8,4%. Se registran participaciones menores en Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Norte deSantander,Risaralda,SantanderyQuindío.
Sibiencadaeslabónde la cadena tiene supropiaproblemática, en términosgenerales lacadenaenColombiatienebajosnivelesdeproductividad,escasodesarrollotecnológicoeinsuficientemanodeobracalificada.Conelfindesuperarestasdificultades,lacadenahaconcentradosusesfuerzosyrecursosenlatecnificaciónymejoramientodelosprocesosyenmejorarlacalidaddelosproductos.
Comentario - joyeríaLaproduccióndeartículosdejoyeríacomprendetressegmentos:joyeríaartística,dediseñoyjoyeríatradicional.
La joyería tradicionaldelpaís se localizaenMompox (Bolívar),SantaFedeAntioquiayBarbacoas(Nariño),destacándoseeldesarrollodelafiligrana;lajoyeríadediseñoselocalizaenBogotá,MedellínyBucaramanga,y laartísticaonotradicionalseproduceen talleresdepequeñaslocalidadesyenciudadesintermediascomoCaucasia(Antioquia),Quinchía(Risaralda)yMarmato(Caldas).
EldepartamentodeBolívarcontribuyeconlamayorproduccióndejoyasdelpaís(70,19%delaproduccióntotaldejoyasenoroy6,16%delaproduccióndejoyasenplata),seguidoporAntioquia(47,38%delasjoyasdeplata),Santander(29%delasjoyasdeplata),ValledelCauca(17%delasjoyasenplatay10,53%delasjoyasenoro)yBogotá(6,89%delasjoyasenplatadelpaís).EnlafabricacióndeartículosdebisuteríasedestacanBogotáyCundinamarcaquienescontribuyencon95%delaproduccióndeestosbienes44.
LaproduccióndejoyasenColombiaenfrentamúltiplesdificultades.Laprimeradeellaseseldedesabastecimientodemateriasprimasdecalidad.Losprocesosdefabricacióndejoyassecaracterizanademásporelescasogradodetecnificaciónylabajacalificacióndelamanodeobra,conefectosnocivossobrelacalidadydiseñodelosproductos.Adicionalmente,labajaproductividadcaracterizalasmipymesdelacadena,yseasociaadeficienciasenlosprocesosyfuncionesadministrativas.
Comorespuestaaestasdificultades,SantandercuentaconunCentrodeDesarrolloProductivode Joyería,CDPJ,que tienecomomisióncontribuiral fortalecimientoe incrementode laproductividad y competitividad del sector de joyería mediante la prestación de serviciostécnicosytecnológicos.LaentidadhasidoreconocidaporIconteccomoUnidadSectorialdeNormalizaciónenelámbitodelacalidaddemetalespreciosos,procesosdejoyeríaygemas.
44 MinisteriodeComercio,Industriayturismo.PolíticaNacionaldeApoyoalaCadenaProductivadelaIndustriadelaJoye-ría,Metales,PiedrasPreciosasyBisuteriaenColombia.2003
4�LAS APuESTAS
4. Servicios
TurISmo
Apuesta EldepartamentodeSantanderenel2015sehabráconsolidadocomoeldestinoturísticonacionalconmayorofertadeproductosyserviciosturísticos,quecombinaránelpatrimoniohistórico,culturalyreligiosodelaregiónylabellezadesusparquesnaturales(páramos,cañones,selvasyhumedales),conlosdeportesdeaventuraylainfraestructuraparaeventosycongresos.
Ventajas Ventaja comparativa•LaubicacióngeográficadeSantanderlaconvierteenpasoobligadodeejesvialesdel
país,tantoactualescomofuturos.
Ventajas competitivas•Bajoscostosyaltacalidaddelosserviciosofrecidos.•Hospitalidaddelagente.•Lainfraestructuraparaferiasyeventos.•Excelentesserviciospúblicosymédicos.•Buenasvíastroncalesdecomunicación.•Laexistenciadebieneshistóricosyculturales.
Necesidades •PlanificacióndelsectorturísticoenSantander.Actualizarestudiosdemercadeodesusproductosyestudiarladeclaratoriadenuevosparquesnaturales.
•RealizarunplanquinquenaldemercadeoycomercializacióndeproductosturísticosdeSantander.
•Desarrollaryelaborarplanessectorialeslocales.•Mejoramiento(pavimentación)delanilloturísticoBucaramanga-SanGil-Barichara
-Galán-Zapatoca-Girón-Bucaramanga.•Implementarnormasdecalidadambientalydeservicio.Crearculturaambientalen
saneamientobásico.•Sensibilizaralacomunidadreceptorayalsectorpúblicoennormasdecalidad.•Crecimientodelaredhotelera,deposadas,hospitales,restaurantes,paradoresdecaminos
yseñalización,conproyectosseñaladosporlaDireccióndeTurismoenSantander.•Mejoramientodelasempresasdetransportealserviciodelturista,paraunmejor
desplazamientoentremunicipios.Sedebeaplicarnormasdecalidadensectordeltransporte.•PavimentacióndelacarreteraSanGil-Aeropuerto(LosPozos).•Implementarelproyectodeiniciativaprivada“FundaciónComunerosenacción”
denominado:RutaComunera.•ImplementarproyectosdeecoturismoenlaprovinciadeSoto.Mejoramientodela
infraestructuraenrutasecológicasyunaDeclaratoriadeáreasprotegidasenlaProvincia.•ImplementarelproyectodeEcoturismoenHumedalesdelMagadalenaMedio.Se
debeconsolidarelproductoRutadelLlanito,mejoramientodelainfraestructuraydesignacióndelosHumedalesdelMagdalenaMediocomoÁreaImportanteparalaConservacióndelasAvesdeColombiayelMundo(AICA45).
•ConstruirelParqueNacionaldelChicamocha.Fortalecerelcorredorturísticoquetienecomoejelatroncalcentral,enlazonadelCañóndelChicamocha.
•Elaborarcampañaspromocionalesdelosproductosturísticossantandereanos.Elaborarmaterialinformativoparalapromocióndeatractivosturísticosdelaregión.
•DiseñaryconstruirelteleféricodelcañóndelChicamocha.DotaralaprovinciadeGuanentadelainfraestructuranecesariaparaelapropiadodisfrutedelimponenteCañóndelChicamochaydelosdeportesdeaventura.
•FortaleceraBucaramangaysuÁreaMetropolitanacomoorganizadordeeventosycongresos.
•Promociónyconsolidacióndeeventosycompetenciasdedeportesdeaventura.•Fortalecerlasmipymesturísticascomoeslabonesdelacadenaproductiva.
45 Internacionalmente,elprogramadeAicassereconoceporsussiglaseninglés-IBA-ImportantBirdAreas.
50 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
Comentario - TurismoElsectorturísticocomprende:prestadoresdeservicioscomoagenciasdeviajesyturismo,empresasdedicadasa laoperacióndeactividades turísticas,hoteles,restaurantes,parquesnaturales, parques temáticos, empresas de transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre,entreotros.
EnColombialaactividadturísticarepresentóenpromedioun2,3%delPIBentre1999yel2004;eseañotuvoelmayorcrecimientodeladécada.Enestatendenciapositivainfluyólapolíticadeseguridaddemocráticay,enparticular,lascaravanasturísticasquegeneraronlaconfianzanecesariaparaquelosviajeroscolombianossemovilizaranporlascarreterasdelpaís.Loanteriorpropicióunaumentodelaocupaciónhoteleradeun40%promedioanualenel2000aun49,3%enel2004.
Los ingresos por turismo en la balanza de pagos, registrados en las subcuentas viajes ytransporte de pasajeros, ascendieron en septiembre de 2005 a US$ 1.069 millones, un12% por encima de los recibidos en el mismo período de 2004. El mayor incremento seobservóenelrubrotransportedepasajeros,elcualpasódeUS$229millonesentreeneroyseptiembrede2004aUS$261millonesenelmismoperíododelaño2005;estocorrespondeauncrecimientodel14%.Enelrubroviajes,hubounincrementodel11%entre2004y2005,yseregistraroningresostotalesporUS$808millonesentreeneroyseptiembrede200546.
Un44,6%delosprestadoresdeserviciosturísticossonunidadesdealojamientoyhospedaje;de1.303prestadores,582pertenecenaesacategoría.Alosestablecimientosdehospedaje,lesiguenenimportancialasagenciasdeviajesconun32,46%.
Colombia posee diversidad de destinos turísticos de sol y playa, turismo de aventura,agroturismo y ecoturismo y turismo de negocios, entre otros. Pero algunas regiones noestánpreparadasparaexplotarlasventajasdelsector.Estoloevidencialaconcentracióndeprestadoresdeserviciosturísticosenpocasregionesdelpaís:de1.303empresasdelsectorturísticoqueseregistraronenel2004,25,5%seencuentranenCundinamarca;cercadel8%,enAntioquiayValle,y7,6%,enBolívar.Esdecir,cercadel50%delasempresasdeturismodelpaísseconcentraencuatrodepartamentos.
Laregiónhaidentificadonumerosasnecesidadesquerequierensercubiertasparadesarrollarexitosamentesuapuesta.Esfundamentalmejorarelsistemavialdelaregiónydelservicioeneltransportedeturistas,aligualqueampliarlareddeequipamientoeinstalacionesenlosdestinosturísticos,eimplementarnormasdecalidadambientalydeservicio.
46 MinisteriodeComercio,IndustriayTurismo.
51LAS APuESTAS
SAluD
Apuesta Santanderconsolidaráelcluster47delasaludfortaleciendoserviciosespecializadosenlasáreas:cardiovascular,vascularperiférico,oftalmología,oncología,neurología,neurocirugía,ortopedia,trasplantedeórganos,cirugíaestética,ortodoncia,parasitología,fertilidad,medicinatropicalyestudiosclínicos,entreotras.Ofrecerásuspropiosmodelosasistenciales,conelapoyodelainvestigación,lainnovación,eldesarrollotecnológicoylaaplicacióndeeficientesesquemasadministrativos,yconlaarticulacióndelossectoreseconómicos,académicos,socialesygubernamentalesdelaregión,quelepermitanalcanzarelreconocimientonacionaleinternacional.
Ventajas Ventajas comparativas• Ubicacióngeográficacercanaalafronteravenezolana-• Clima:23°Cestableyagradabledurantetodoelaño.• Vocacióndeserviciosycapacidaddetrabajo.• Potencialidadeneldesarrollodelasmodalidadesturísticascompatiblesconla
actividadsanitaria.• Regiónubicadaenterritoriosdepasoobligadodeejesvialesdelpaís,tantoactuales
comofuturos.• Ampliacoberturaycalidadenlosserviciospúblicosbásicos.• Bajoniveldecontaminaciónambiental.
Ventajas competitivas• Institucionesdesaludreconocidasnacionaleinternacionalmenteporsucalidady
eficiencia.Capacidadreconocidadelsectoreducativotécnicoyprofesional.• Centrosdeinvestigacióndetradiciónconreconocimientosporsusdesarrollosy
aportesalasalud.• Experienciaendesarrollosproductivosdeinsumosparaelsectorsalud.• Infraestructuraycapacidadinstaladasuficiente,condotaciónytecnologíade
punta.Modelosintersectorialesexitososparaeldesarrollodelaactividadsanitaria(Universidad-InstitucionesPrestadoras).
• Realintegraciónconiniciativasquepromuevenelusodelastecnologíasdeinformaciónycomunicaciones.
Necesidades • DefinicióndelmodelodenegocioparaelclusterdeSaludenelÁreaMetropolitanadeBucaramanga.SedesarrollaráelPlandelNegocio,quecomprende:definicióndelmodelo,inventariodebienesyrecursosdelsectorsalud,determinacióndeclientespotencialesydeestrategiasdemercadeoycomercializaciónparalaconformacióndeunportafoliodeservicioscompetitivonacionaleinternacionalmente.
• DesarrolloyconsolidacióndeunCentroRegionaldeEnsayosClínicos• Desarrollodelmodelointegraldeinformacióndelsistemasanitarioquepermita
planificarlaoferta,identificarlainfraestructuraylosrecursos,generarindicadoresdeeficiencia,calidadyresultados,evaluarlosrequerimientosdelmercadonacionaleinternacional.
• ProgramadePromociónyPreparaciónparalaCertificacióndeCalidadyAcreditación,paratodoslosparticipantesdelcluster.
• Mayoresrecursosparalafinanciacióndelosprocesosdeinvestigación,innovaciónydesarrollotecnológicovinculadosalsector
• Crearconcienciasobrelaimportanciadeprotegerlosavancestecnológicosentodoslosniveles.Patentarlopatentabledemaneraoportuna,dentrodeconceptosclarosdelapropiedadintelectual.
• Proyectodeorientaciónenlaformaciónderecursohumanoquerespondaalasnecesidadesdelcluster.
47 Unclusteresunaconcentracióngeográficadeempresasquesedesempeñanenlasmismasactividadesoenactividadesestre-chamenterelacionadas.
52 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
Comentario - SaludEn varias ciudades del país hay iniciativas en marcha encaminadas a la conformación yconsolidacióndeclustersdesalud.Elprocesololideranlasciudadesdemayortrayectoriaenlaprestacióndeestosservicios:Bogotá,Medellín,BucaramangayCali.Entidadeshospitalariasdel Eje Cafetero, de Barranquilla y de Cartagena también han emprendido proyectos deexportacióndeserviciosdesalud.
Entre las principales fortalezas del sector en Colombia, se destacan la alta calificación ypreparacióndelequipohumano,lainfraestructurahospitalariaylatecnologíadeavanzada.Adicionalmente,loscostosdelosserviciosdesaludsonmuchomásbajosqueenlospaísesdesarrolladosyenvariosdelospaísesvecinos,loquehatenidounaclarainfluenciaenlallegada a Colombia de cada vez más extranjeros que viajan al país para recibir atenciónmédica.Paramejorarlaposicióndelsector,esnecesariocrearmayoresestímulosorientadosa laexportacióndeserviciosmédicosycontarconmejoressistemasde informaciónquerecojanlasestadísticasycaracterísticasdelsector.
Aprovechando la infraestructura hospitalaria disponible y el recurso humano altamentecalificado, el departamento propone la consolidación de una oferta exportable deserviciosespecializadosde saludendiferentesáreas.Ademásde suubicaciónestratégica,el departamento cuenta con clínicas y centros médicos de larga trayectoria y prestigiointernacionalcapacesdeproveerserviciosdealtacalidadaprecioscompetitivos.
Noobstante,elsectordebefortalecerelrecursohumano,empeñarseenunmejoramientocontinuodelainfraestructuramédicayhospitalaria,yconsolidaralianzasestratégicasparalapromocióndeestosservicios.
EDuCACIóN - TECNoloGíAS DE INformACIóN y ComuNICACIóN
Apuesta ConstituiraSantanderenunpolodeinnovacióntecnológicayaprendizaje,conlacreacióndeunParqueTecnológicodeInnovaciónyEmprendimientoenTICs(Parquetíes),quedesdeel2007permita:elfortalecimientodelascapacidadesemprendedorasdebasetecnológica,satisfacerlasnecesidadesycapitalizarlaspotencialidadesdelossectoresproductivos,elaprovechamientodelashabilidadesdeltalentohumanoexistente,laofertadelasuniversidadesysucapacidaddegenerarhabilidadesespecializadasparalatransformacióndeunentornoeconómicoenunomáscompetitivoyproductivo,conelliderazgodeUnired48ylaparticipaciónactivayestratégicadelaempresaprivada,laacademia,lasentidadesdecienciaytecnologíaylosentesdegobiernonacional,regional,departamentalesymunicipales.
Ventajas Ventajas comparativas• Laubicacióndeldepartamentolepermitetenerunáreadeinfluenciahacia
Venezuela.• Lainfraestructuraencomunicacionesdeldepartamento.
48 UniredesunproyectoqueunealasprincipalesuniversidadesycentrosdeinvestigacióndeBucaramangaenunaredquelespermitecompartirbasesdedatos,recursosdeinformaciónydiversosserviciosdetelecomunicaciones.www.unired.edu.co.
53LAS APuESTAS
EDuCACIóN - TECNoloGíAS DE INformACIóN y ComuNICACIóN
Ventajas Ventajas competitivas• Aporteinvestigativodadoporlasuniversidades,atravésdesusgruposde
InvestigaciónyDesarrolloeneláreadelasTICs.• Infraestructuradelaboratoriosysalasdecómputoaptasparalaaplicaciónen
trabajosrelacionadosconeltema.• Recursohumanoaltamentecalificadoenelárea,tantoenlasempresascomoenlas
universidades.• ExperienciaspreviasenlaregióncomolaIniciativadelParqueTecnológicode
GuatiguaráylaIncubadoradeEmpresasdeBaseTecnológica(BucaramangaEmprendedora).
• LiderazgodeUniredyapoyodelaGobernacióndeSantander(PlaneaciónDepartamental).
Necesidades • ApoyarlaconsolidacióndelproyectoParquetíes–ParqueTecnológicodeInnovaciónyEmprendimientodeSantander
• Mantenerunainfraestructuraparaeldesarrolloysoporteempresarial,contecnologíadepuntaylasherramientasdecomunicaciónparahacerpresencianacionalymundial.
• Fortalecerlosproyectosuniversitariosdesemillerosdeinvestigaciónydeemprendimientoempresarial.
• CrearlaIncubadoradeProyectosdeInvestigacióneInnovaciónenNuevasTecnologías.
• Inyectarcapitalextranjeroalaeconomíanacionalatravésdelaexportacióndeconocimientosyservicios,ynodetalentos.
• Priorizarlaampliacióndelacoberturaentelecomunicacionesparaelsectorrural.• Apoyarelfortalecimientofinancierodelasempresasincubadas,atravésdelos
fondosnacionaleseinternacionalesparaelfomentodelemprendimiento,fondosdecapitalderiesgoyfondosdeahorro.
• Desarrollarhabilidadescomunicativasglobalesatravésdecampamentosdeidiomas.Requerirsegundoidioma.
• DesarrollarlascompetenciasdelasempresasqueparticipanenParqueties,capacitarlasyllevarlasalacertificación,afindehacerlascompetitivasanivelinternacional.
• Disminucióndelanalfabetismotecnológico.• Planconsolidadodelsistemanacionaldedesarrollodelacienciaylatecnología.• Recursosdefinanciaciónparaeldesarrollodelproyecto.• Reglasclarasyexpeditaseneltemadepatentesypropiedadintelectual,sobreelárea• Transformarlaculturalocaldelasempresasparticipanteshaciaorganizaciones
globales.• Vinculaciónactivadelasempresasoperadoresdeserviciosdecomunicaciones,con
ofertadeinfraestructuraparatodoelterritoriosantandereano.
Comentario - Tecnologías de Información y ComunicaciónLos avances tecnológicos están permitiendo cada vez una mayor convergencia entre losserviciosdetelecomunicacionesylosdeprocesamientosdeinformación.Estosdossectores–lainformáticaylastelecomunicaciones-estáncreciendodemaneraaceleradaentodoelmundoysedistinguenpor lavelocidadcon laque incorporaninnovacionesque incidensobreelfuncionamientodelaeconomíaydetodalasociedadensuconjunto.
54 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
EnColombia,seestimaqueelsectordetelecomunicacionestuvoenelprimersemestrede2006ingresostotalespor$8,18billonesdepesos,loquerepresentauncrecimientorealde14,1%conrespectoalprimersemestrede2005,elmásaltoenlosúltimoscincoaños49.Eseañomarcócambiosimportantesenlaindustriadelascomunicacionesenelpaís,debidoalingresoalmercadonacionaldegrandesgruposinternacionalesyalaofertaporpartedelosoperadoreslocalesdepaquetesdeserviciosnovedososyalamedidadelascaracterísticasdelosusuarios.
En loquese refierea Internet,elpaís tiene todavíaunapenetracióndel servicio inferioral promedio de Latinoamérica (un 13,2% frente al 15,45 de la región). Los paíseslatinoamericanos con mayor penetración son Chile, con un 42,8%, yArgentina, con un26,4%.LadiferenciaconColombiaseatribuyeprincipalmentea losmenorespreciosquetienenlosserviciosdeconexiónalaredenestospaíses50.ElrezagoenelaccesoaInternetrepresenta al mismo tiempo un importante potencial de crecimiento, incentivado por lamayorcompetenciaentreoperadoresylatendenciaaladisminucióndelosprecios.
De acuerdo con la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, las perspectivasinmediatasdeevolucióndelsectorestaránmarcadasporlaconsolidaciónenColombiadelasaplicacionesdevozsobreIP,lamigraciónhaciaredesdenuevageneraciónyeldiseñodeportafolioqueintegranserviciosdemultimedia(empaquetamientodeserviciosdeTV,Internetytelefoníafijaomóvil).
Estoscambioscrearannuevasoportunidadesparaelnegociodegeneracióndecontenidosyeldesarrollodeaplicacionesinformáticas.Laindustriadelsoftwareseconsideraunsectorconmuchopotencialenelpaís,porladisponibilidaddeprofesionalesaltamentecapacitadosyporlaexistenciadeparquestecnológicosydeincubadorasquehanpromovidoelsurgimientodevariasempresasdedicadasalaprogramaciónyaotrosserviciosinformáticos.Sinembargo,aúnColombiatieneunaparticipaciónmuybajaenelmercadomundialdesoftware.Paraaprovecharmejorlasoportunidadesdelsectoresnecesarioadoptarestándaresdecalidad,incursionar en nuevos mercados y superar problemas relacionados con la piratería y elaccesoalfinanciamiento.
Con esta Apuesta, Santander se propone fortalecer la investigación, la innovación yel emprendimiento en nuevas tecnologías y construir de esta manera una plataformatecnológicaquesoportetodasuestrategiadecompetitividad.
líneaS De acción
Unavezdefinidas lasApuestasProductivasyseñaladassusprincipalesnecesidades,elsiguientepasoenlaconstruccióndelapropuestaregionaldeAgendaInternafuedeterminarlasAcciones
48 ComisióndeRegulacióndeTelecomunicaciones,InformeSectorialdeTelecomunicacionesNo.8BogotáD.C.,enerode2007. 50 Ibídem
55LAS APuESTAS
quedebenllevarseacaboparaimpulsarlossectoresyactividadesprioritariosparaeldepartamento.Así,porejemplo,sisedetectólanecesidaddemejorarlainfraestructuradetransporte,lasAccionesespecificanlasobrasquesedebenemprender.
ParaelGobiernoNacional,tantolasApuestasProductivascomolasAccionesidentificadassonunareferencia fundamentalparadefinirpolíticasyprogramas, impulsarproyectosorealizarajustesinstitucionalesquefomentenlaproductividadylacompetitividaddelasregionesylossectores.
ComosepuedeapreciarenlasfichasdescriptivasdelasApuestas,lasnecesidadesasociadasaéstastocanunagranvariedaddetemaseimplicantiposmuydiversosdeAcción.Corresponden,porlotanto,adiferentescamposdelapolíticapúblicaeinvolucranlascompetenciasdemuchasentidades.Almismotiempo,sonunreflejodelosmúltiplesfactoresqueincidenenlacompetitividaddeunpaís.
ConfinesanalíticosycomoprimerpasoparaestablecerresponsabilidadesinstitucionalesyarticularlaspropuestasregionalesdeAgendaInternacon laspolíticas,planesyprogramasnacionales,elDepartamentoNacionaldePlaneaciónclasificólasAccionesidentificadasenAgendaInternaenseiscategoríastemáticas:
CATEGoríAS DE ACCIóN
1. Desarrollo empresarial y agropecuario.
SeincluyenenestacategoríalasAccionesrelacionadasconasociatividadempresarial,productividad,gestióndecalidad,desarrollodenuevosproductos,producciónlimpia,inteligenciademercados,estrategiasdemercadeoycomercialización,sistemasdeinformación,modernizaciónempresarialdelasactividadesagropecuarias,medidasfitosanitariasybuenasprácticasdemanufactura.
2. Desarrollo tecnológico.
Investigación,innovación,transferenciayadaptacióndetecnologías.
3. Ahorro, inversión y financiamiento.
Accionesdestinadasafacilitarelaccesoarecursos(garantías,fondos,reduccióndecostosfinancieros,desarrollodenuevasfuentes).
4. Capital físico. Infraestructura(transporte,vías,comunicaciones,serviciospúblicos)yequipamientoproductivo.
5. Capital humano. Formacióndeaptitudesbásicas,competenciaslaborales,capacidadesparalagestiónylainvestigación,bilingüismo.
6. Instituciones y políticas para la competitividad.
Instrumentosnormativosyregulatorios,fortalecimientoyajusteinstitucional,racionalizacióndeprocesosytrámites,proteccióndelabiodiversidadydeladiversidadcultural,seguridadciudadana.
56 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
EnlaGráfica4sepuedeobservarladistribuciónporcategoríasdelasAccionescontempladasenlaAgendaInternadeSantander.
Gráfica 4Agenda Interna de Santander por categorías de Acción
UnasegundaclasificaciónestableciósilarespuestaalaAccióndemandarecursosorequieregestión(Gráfica5),asícomoeltipodeentidadaquienlecompetesuejecución(pública,privada,nacional,regional).
Gráfica 5Santander: número de Acciones según competencia
Acciones querequieren Gestión
Acciones quedemandan Recursos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Competencia nacional - 13
Competencia nacional - 23
Competencia territorial - 19
Competencia privada - 52
Competencia privada - 1Competencia territorial - 1
Capital físico31%
Desarrollo empresarial y agropecuario31%
Desarrollotecnológico
12%
Instituciones y política15%
Ahorro, inversióny financiamiento
3%
Capital humano8%
5�LAS APuESTAS
Deacuerdoconlacategoríaasignada,lasAccionesfueronanalizadasporlasdireccionestécnicasdelDNPyporlasentidadesdelordennacionalresponsablesdecadatema(ministerios,departamentosadministrativos y entidades adscritas o vinculadas). Como resultado, se cuenta con respuestasinstitucionalesdetalladasenlasque,entreotrosaspectos,seindicanlosprogramasylineamientosdepolíticaquecoincidenconlasAccionesrequeridasporlasregionesylossectores.
EstainformacióneslabaseparacontinuarprecisandolasApuestasyAccionesdeAgendaInternaenelmarcodelSistemaNacionaldeCompetitividad.
5� Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional ANTIOquIA
3
5�LOS RETOS
Qué se ha conseguido y qué falta para
consolidar las estrategias regionales de
productividad y competitividad.
REfLExIONES fINALES
60 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
La construcción de Agenda Interna ha sido un esfuerzo compartido que vale la pena consolidar como fundamento de la política de Estado para la
productividad y la competitividad.
En la definición de sus estrategias de desarrollo productivo, un país no puede ignorar lascaracterísticasparticularesdesuterritorioydesupoblación.Sólomedianteelreconocimientodelosfactoresgeográficos,demográficosyculturalesydesuincidenciaenlaestructuraproductivaesposibletenerclaridadsobre lasventajascomparativasconlasquesecuentaysobre losretosy oportunidades para crear ventajas competitivas. El pleno reconocimiento de esos elementosrequiere de la perspectiva regional, sobre todo en un país como Colombia con una geografíavariadayundesarrolloterritorialmuyheterogéneo.
Las regiones están además en el centro de las visiones en boga sobre la competitividad queenfatizanlaimportanciadelosclustersoaglomeracionesgeográficasdeempresas.Variosestudiosydesarrollosteóricossostienenquelaconcentraciónenunterritoriodeempresaseinstitucionesdedicadasaunamismaactividadoaactividadesestrechamenterelacionadasrepresentamúltiplesventajasparalacompetitividad.
ElejerciciodeAgendaInternalehapermitidoalEstadocolombianoavanzarenlaincorporacióndelavisiónregionalasusestrategiasdecompetitividad.ComoloreconocióunrecientedocumentodelBancoMundial,hasidouninstrumentomuyútilparareconocerlasfortalezasydebilidadesdelasregiones49.
ElprocesodeconstruccióndeAgendaInternapermitióademássuperarlamaneraaisladaenlaquetradicionalmenteelGobiernoNacional,lasentidadesterritorialesylossectoreseconómicosdiseñanyponenenmarchasusplanesypolíticas.Enelcomponenteregional,lasadministracionesdepartamentales,enasocioconlascámarasdecomercioylasorganizacionessociales,ensupapeldecoordinadorasyorientadorastécnicas,demostraronsucapacidadcomopromotorasdeldesarrolloeconómicodesusregiones.
Por otra parte, gracias a los niveles de participación en los eventos donde se concertaron laspropuestas de Agenda Interna, se difundió un conocimiento básico sobre competitividad yproductividad,quepermitióexaminarcríticamentelasituaciónactualdelasregionesylossectoresysusalternativasparadesempeñarseconéxitoenlosmercadosglobalizados.
Queda,sinembargo,elenormeretodedarrespuestaalasexpectativasgeneradasenesteprocesomediante la definición de proyectos, planes y políticas que promuevan de manera efectiva lacompetitividaddelasregionescolombianas.
49 DocumentoftheWorldBank:“Colombia:InputsforSub-RegionalCompetitivenessPolicies”.PovertyReductionandEcono-micManagementUnit.LatinAmericaandtheCaribbeanRegion.June,2007.p.96.
61REFLEXIONES FINALES
DesdeelpuntodevistadelGobiernoNacional,elmarcoparaladefinicióndeesarespuestaestádadoporlosobjetivosymetasdelproyectoVisiónColombiaIICentenario:201950,porelPlanNacionaldeDesarrollo2006-2010yporlaPolíticaNacionaldeCompetitividad.Sinembargo,valelapenarecordarquehacerrealidadlaAgendaInternadependetambiéndelainiciativaprivadaydeesfuerzoscoordinadosentresectoresyentidadesdelosámbitoslocal,regionalynacional.EntretodoshemosconstruidolaAgendayenmanosdetodosestálograrqueseimplemente.
incoRPoRación al Plan nacional De DeSaRRollo
ElPlanNacionaldeDesarrollo2006-2010utilizóporprimeravezunaherramientadeplanificaciónparticipativacomoinsumobásico.EstaherramientafueprecisamentelaAgendaInternaparalaProductividadylaCompetitividad.
El capítulo cuarto del Plan Nacional de Desarrollo, titulado“Crecimiento alto y sostenido: lacondiciónparaundesarrolloconequidad”sedefinióconbaseenlaspropuestaspresentadasenAgendaInterna.Asímismo,losdemáscapítulosdelPlancontienenprogramasquefortalecenlosdiferentesaspectosqueafectanlacompetitividadylaproductividaddeunpaís.
Deestamanera,sedelineóunaestrategiadedesarrolloproductivoqueconsideradosdimensionescomplementarias:unavertientetransversal,queactúasobre lasnecesidadesquesoncomunesatodoslossectoresproductivos,yunaestrategiadeprogramassectorialesdealtoimpacto.
LaslíneasestratégicastransversalescoincidenconlascategoríasenlasqueseclasificaronlasAccionesdeAgendaInterna:Desarrolloempresarial,innovaciónydesarrollotecnológico;Ahorro,inversiónyfinanciamiento;Capitalfísico;Capitalhumano;Institucionesparaeldesarrolloproductivo.
Almismotiempo,pormediodelosprogramassectorialesdealtoimpactolaestrategiadedesarrolloproductivofocalizarálosesfuerzossobrelasnecesidadesespecíficasdelasApuestasProductivaspriorizadasenelprocesodeAgendaInterna,sustentandosiemprelasaccionesenlamedicióndesuimpactoylaevaluaciónpermanentedelosresultadosdelagestión.
De igual manera, se espera que, de acuerdo con las competencias territoriales, los planes dedesarrollodeldepartamentoydesusmunicipiostenganencuentalasestrategias,losplanesylosproyectosconvenidosenestaAgenda.
la agenDa inteRna en el SiStema nacional De comPetitiviDaD
La cooperación entre las instituciones públicas y el sector privado para la construcción de laspropuestasdeAgendaInternafuetambiénunpuntodepartidaparaconsolidarunainstitucionalidadmixtaqueledieracontinuidadalproceso.Losfundamentosdeestanuevainstitucionalidadfueron
50 EldocumentoparadiscusiónVisiónColombiaIICentenario:2019sepuedeconsultarenlapáginawww.dnp.gov.co.DeparticularrelevanciaparalaAgendaInternaeselCapítulo3,“Unaeconomíaquegaranticemayorniveldebienestar”.
62 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
definidosporeldocumentoConpes3439,conelcualsecreóelSistemaNacionaldeCompetitividad(SNC).ElSistemadependedirectamentedelaPresidenciadelaRepública,quienseapoyaenlaComisiónNacionaldeCompetitividad.
ElGobiernoNacionalestápromoviendolacreacióndeComisionesRegionalesdeCompetitividadconparticipaciónpúblicayprivada,queseránelcanaldecomunicaciónformalentrelaComisiónNacionaldeCompetitividadylasregiones.Almismotiempo,seencargarándearticulartodalainstitucionalidadregionalvinculadaconlacompetitividadytendránacargoelliderazgoylagestióndeproyectos,estudiosyacciones.ParadefinirsuPlanRegionaldeCompetitividad–enelqueseestablecerán proyectos y acciones, tiempos, responsables y retornos esperados– las ComisionesRegionalesdeCompetitividaddeberánpartirdelaAgendaInternadesudepartamento.
ElSistemaNacionaldeCompetitividadcontaráconunesquemadeseguimientoalagestióndelasComisionesRegionalesdeCompetitividadqueincluirá:i) metaseindicadoresestandarizadosparatodaslasComisionesRegionalesyii)metaseindicadoresespecíficosdeacuerdoconelplandecompetitividaddecadaunadeellas.
loS SiguienteS PaSoS
EldiseñodelasApuestasProductivas,laidentificacióndenecesidadesyladefinicióndeAccionesalcanzarondiversosgradosderesolución,deacuerdoconlacapacidadtécnicayladisponibilidaddeinformaciónyconocimientosobrelasfortalezas,oportunidadesydebilidadesdelosdepartamentosyregiones.EstosaspectossedebenirperfeccionadoenlamedidaenqueseeleveelrigortécnicoysefortalezcaelliderazgodelasentidadespúblicasyprivadasresponsablesdeimpulsarlasApuestasProductivas.
El Departamento Nacional de Planeación, como secretaría técnica de la Comisión Nacional deCompetitividadydelasComisionesRegionales,seguiráacompañandoesteprocesoyapoyarálaestructuracióndeproyectosdirigidostantoaprecisarydarlesoportetécnicoalasApuestascomoaavanzarenlaejecucióndelasAccionescontempladasenAgendaInterna.Dichoapoyoincluyelaidentificacióndelosprogramasinstitucionalesydelasfuentesderecursos(públicas,privadas,multilaterales,decooperacióninternacional)alasquesepuedeacudirparalaimplementacióndelosproyectos.
Porotrolado,suparticipaciónenlaconstruccióndelaAgendaInternalehapermitidoalDNPsentarlasbasesdeunsistemadeinformaciónquerecogelasprioridadesynecesidadesdefinidasporlasregionesylossectoresproductivos,asícomolaofertadeprogramasinstitucionalesquepuedenatenderdichasnecesidades.Elpropósitoesconsolidarestesistemacomounade lasprincipalesherramientasparalaarticulacióndelasiniciativasque,desdecualquierámbito,contribuyanallogrodeunaeconomíaquecompitaexitosamenteenlosmercadosglobalizadosygenerecrecimientoybienestarparatodosloscolombianos.
63REFLEXIONES FINALES
64 Agenda Interna para la Productividad y la CompetitividadDoCumento Regional SANTANDER
AgendaInternaparalaProductividadylaCompetitividad
DOCUMENTOREGIONALSANTANDEr
Junio2007