Post on 21-Jan-2016
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América Latina y El Caribe: Cerca de 550 millones de habitantes en 2013
515.000.000520.000.000525.000.000530.000.000535.000.000540.000.000545.000.000550.000.000555.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Número de habitantes
• Población asciende a 549 millones de habitantes
• Esto representa el 9% de la población mundial
• Crecimiento promedio de la población: 0,82%
• Superficie: 20 millones de kilómetros cuadrados
• Densidad: 27 habitantes por kilómetro cuadrado
• Países tropicales con mayor densidad de habitantes
Densidad inferior al promedio
Densidad superior al promedio
Fuente: ALIM
Producción de trigo superior a 20 MTM Aunque se reduce en los últimos años cerca de 10 MTM
Producción mayor a 1.000.000 de toneladas
24.8
16.6
80
21.0
69.0
03
23.4
02.3
05
30.0
38.8
44
24.7
65.5
48
20.4
97.4
74
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producción de trigo en ALC (en toneladas)
40%
19%
20%
7%
7%6% 1%
Argentina41%
Brasil23%
México17%
Uruguay7%
Paraguay5%
Chile7%
Participación por país
Fuente: ALIM
El principal productor es ArgentinaOtros países productores se mantienen relativamente estables
Fuente: ALIM
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2009 2010 2011 2012 2013
Otros
Chile
Paraguay
Uruguay
México
Brasil
Argentina
7.17
2.33
8
11.3
28.9
30
15.0
08.9
33
4.46
1.24
9
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
2010 2011 2012 2013
Exportaciones de trigo (toneladas)
69%5%
18%8%
Argentina53%
Uruguay29%
Brasil11%
México7%
Participación en las exportaciones
Expo también cae por reducción de la cosechaOferta al exterior en 4,5 MTM. 10 MTM menos que en 2012
Fuente: ALIM
• El 76% de las exportaciones
tienen destino de Sur América
• 13% se destinan a mercados
africanos
• Algunos trigos, principalmente
cristalinos, se venden a Europa
• Uruguay gana participación en
las ventas externas de trigo
mientras Argentina cae tras una
baja en la producción
15.9
68.0
16
15.6
28.8
66
16.9
17.3
10
17.7
02.1
34
19.0
90.6
84
17.3
14.7
26
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importaciones de trigo (toneladas)
EE.UU.50%
Canadá24%
Argentina20%
Otros6%
Importaciones en 2013 superan 17 MTMLa mitad de las compras son desde Estados Unidos
Importaciones mayores a 1.000.000 de toneladas
Fuente: ALIM
Origen
Brasil el principal importador aumenta comprasMéxico, Colombia, Chile y Ecuador caen en 2013
Fuente: ALIM
39.003
90.000
200.000
429.355
881.816
1.462.000
1.668.000
1.750.436
3.814.527
6.979.589
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000
Uruguay
Bolivia
Nicaragua
Puerto Rico
Ecuador
Guatemala
Chile
Republica D.
Colombia
Venezuela
Perú
México
Brasil
2013
2012
2011
Consumo percápita de trigo prom. 62 Kg/hab/añoChile el de mayor consumo
Fuente: ALIM
20
30
29
30
32
57
62
63
112
121
130
0 50 100 150
Nicaragua
Guatemala
Republica Dominicana
Ecuador
Colombia
Venezuela
México
Perú
Uruguay
Argentina
Chile
Consumo percápitade Trigo
Promedio ALC: 62
41.000.000
42.000.000
43.000.000
44.000.000
45.000.000
46.000.000
47.000.000
48.000.000
49.000.000
600
610
620
630
640
650
660
670
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Capa
cida
d de
mol
iend
a en
ALC
(T
M/a
ño)
Núm
ero
de m
olin
os e
n AL
C
Número de molinos estable en los últimos añosSin embargo capacidad de molienda aumenta
65.00066.00067.00068.00069.00070.00071.00072.00073.00074.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Molienda (TM/año/molino)
Fuente: ALIM
• Cantidad de molinos aumenta
0,5% en 5 años.
• Crecimiento promedio en la
capacidad de molienda es 2%.
• En promedio, la relación de
molienda por molino es
73.000 TM/año/molino.
• Brasil, Argentina y México los
países con mayor cantidad de
molinos y capacidad de
molienda.
La relación molinos por hab. es mayor en el SurEl promedio de los países observados es 1,21 molinos/millón hab
0,280,400,460,53
0,620,690,76
0,851,061,10
2,734,394,42
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Puerto RicoVenezuela
PerúNicaragua
GuatemalaRepublica Dominicana
MéxicoColombia
BrasilEcuadorUruguay
ArgentinaChile
Molinos por millón de habitantes
Fuente: ALIM
Promedio ALC: 1,21
Producción de harina de trigo a la bajaEn 2013 cae -1,9%, hasta 14,3 MTM, en los países observados
Fuente: ALIM
14.451.837
14.618.045 14.586.987
14.314.198
14.000.000
14.100.000
14.200.000
14.300.000
14.400.000
14.500.000
14.600.000
14.700.000
14.800.000
2010 2011 2012 2013
Producción de harina de trigo (toneladas)
Caída en producción argentina marca tendencia Principal productor de harina en la región reduce producción 9%
Fuente: ALIM
4.08
7.47
9
4.11
5.70
0
1.43
0.00
0
1.33
3.06
8
1.15
5.00
0
979.
540
400.
000
388.
411
315.
000
110.
000
0500.000
1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.0004.500.0005.000.000
2011 2012 2013
Suramérica88%
Otros América
1%
África11%
Destino de las exportaciones
Suramérica18%
Otros América
59%
Europa20%
Resto del Mundo3%
Origen de las importaciones
El comercio ext. es apenas 2% de la producción En 2013, caen tanto exportaciones como importaciones
Fuente: ALIM
214.904
240.672 244.817
225.212
190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000
2010 2011 2012 2013
Importaciones de harina de trigo
996.8321.106.610 1.049.502
330.034
0200.000400.000600.000800.000
1.000.0001.200.000
2010 2011 2012 2013
Exportaciones de harina de trigo
15
20
23
31
39
43
43
44
83
84
91
0 20 40 60 80 100
Nicaragua
Colombia
Guatemala
Ecuador
México
Puerto Rico
Venezuela
Perú
Chile
Uruguay
Argentina
Consumo percápitade Harina de Trigo
Consumo percápita de harina 47 Kg/h/año prom.Argentina el de mayor consumo
Fuente: ALIM
Promedio ALC: 47
0
20
40
60
80
100
Pan Galletas Pastas Otros
Uso de la harina de trigo
Máximo
Promedio
Mínimo
El principal uso de la harina es el de panificaciónPastas es el segundo rubro en importancia
Fuente: ALIM
Venezuela
Nicaragua
Chile
Puerto Rico
Venezuela
Puerto Rico
Panaderías en ascensoEn 2013 superan 230.000 en la región
Fuente: ALIM
212.291 213.830 214.128
225.536 225.964
230.450
200.000
205.000
210.000
215.000
220.000
225.000
230.000
235.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total estimado de panaderías
Brasil el país con mayor número de panaderíasMéxico el que más crece
Fuente: ALIM
800
1.200
1.300
2.122
8.100
9.200
10.155
16.150
20.000
25.000
35.033
49.390
52.000
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Puerto Rico
Nicaragua
Uruguay
Republica Dominicana
Venezuela
Ecuador
Chile
Guatemala
Perú
Colombia
Argentina
México
Brasil
2013
2012
2011
132324
2833
353939
6272
88
0 20 40 60 80 100
NicaraguaVenezuela
Republica DominicanaColombia
PerúMéxico
GuatemalaPuerto Rico
UruguayArgentina
Chile
Consumo percápitade Pan
Consumo percápita de pan en 41 Kg/h/año prom.Chile lidera el consumo
Fuente: ALIM
Promedio ALC: 41
Empresas productoras de pastas no aumentanEn los últimos 3 años se mantienen en 663
Fuente: ALIM
645 646
656663 663 663
600
610
620
630
640
650
660
670
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total Empresas de Pastas ALC
Brasil el que más empresas de pasta tieneArgentina y Venezuela lo secundan
Fuente: ALIM
1
3
3
4
7
9
10
16
17
19
46
80
0 20 40 60 80 100
Puerto Rico
Chile
Republica Dominicana
Uruguay
Guatemala
Ecuador
Perú
México
Colombia
Venezuela
Argentina
Brasil
Total Empresasproductoras de pasta2013
2
3
3
3
9
10
10
13
17
0 5 10 15 20
Guatemala
Colombia
Republica Dominicana
México
Chile
Perú
Argentina
Venezuela
Uruguay
Consumo percápitade Pastas
Consumo percápita de pastas 8 Kg/h/año prom.Uruguay y Venezuela los principales consumidores
Fuente: ALIM
Promedio ALC: 8
Empresas de galletas en ascensoCrece 4% en los últimos 6 años
Fuente: ALIM
826840 848 853 855 860
700
750
800
850
900
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total Empresas de Galletas
Brasil concentra concentra el 68% de empresas
Fuente: ALIM
1
2
4
6
6
8
10
10
11
17
20
182
585
0 100 200 300 400 500 600 700
Nicaragua
Republica Dominicana
Puerto Rico
Colombia
Ecuador
Chile
Perú
Uruguay
Guatemala
Venezuela
México
Argentina
Brasil
Total Empresas productorasde galletas 2013
2
3
3
4
4
4
4
5
9
9
0 2 4 6 8 10
Republica Dominicana
Guatemala
Chile
Colombia
Perú
Puerto Rico
Venezuela
Uruguay
Argentina
México
Consumo percápitade Galletas
Consumo percápita de galletas 5 Kg/h/año prom.México y Argentina lideran el consumo
Fuente: ALIM
Promedio ALC: 5
Precios de la harina de trigo al alzaPrecios implícitos de comercio de trigo estables
Fuente: ALIM
715
360
323
0
200
400
600
800
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Precio promedio de harinade trigo para panificación
Precio promedio del trigoimportado CIF (US$/TM)
Precio promedio del trigoexportado FOB (US$/TM)