Post on 08-Jul-2015
El Mercado de Medicamentos en ColombiaCmara de la Industria FarmacuticaRodrigo Arcila Gmez ACEMI Bogot, Marzo 31 de 2009
CONTENIDO:De donde Venimos y donde Estamos: Cifras de la Industria Farmacutica. EAM. Sector Externo. Tamao del Mercado.
Para donde Vamos: Perspectivas de la Industria Farmacutica. Ventas Globales. Crecimiento del Mercado. Perspectivas en Amrica Latina y otras regiones del mundo. Mercado Outsourcing.
Escenario: SGSSS. Legislacin Interna. Influencia de la Institucionalidad. Entorno Macroeconmico.
De donde Venimos y donde Estamos
INDICADORES DE LA ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA
Nmero de Establecimientos de la Industria Farmacutica Colombiana
2006 2005 2004 2003 170
182 184
Estructura del Mercado 159 2002 Farmacutico en Colombia. 1342001 2000 0 50 100 127 130 150 200
Mide el Nmero de empresas por cada 100.000 Habitantes. * Para 2007 MMM a TRES DGITOS., Otros productos qumicos CIIU: 242
Estimacin Consumo Interno de Medicamentos 2007 Proyectado.
Tasa de Penetracin de la Produccin en Colombia
72,80% 71,91% 70,06% 69,13%
74,07%
75,33%
71,01%
71,36%
2000
2001
2002
2003
2004
Porcentaje de la produccin nacional destinada a cubrir el mercado interno
2005
Ao 2006 2007
Fuente: DANE-DIAN-Clculos Cmara Farmacutica-ANDI
SECTOR EXTERNO
Tasa de Apertura Exportadora en Colombia
21%
22%
22%
21% 17% 18% 19% 17%
2000
2001
2002
2003
2004
Ao2005 2006
Porcentaje de la produccin dedicada al mercado externo
2007
Fuente: DANE-DIAN-Clculos Cmara Farmacutica-ANDI
Tasa de Penetracin de Importaciones en Colombia
29,67%
30,33%
33,31%
35,14% 29,05% 26,75% 32,88% 33,20%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Ao20062007
Fuente: DANE-DIAN-Clculos Cmara Farmacutica-ANDI
Porcentaje de la Produccin abastecida desde el exterior
Exportaciones Totales de la Industria Farmacutica ColombianaMillones de Dlares FOB
343,54350
270,47 242,02 210,14 205,76
283,28
300
250
200
150
100 50 0 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Fuente: Bases Exportaciones DIAN Calculos: Cmara Farmacutica ANDI
Importaciones Totales de la Industria Farmacutica Farmacutica ColombianaMillones de Dlares CIF
1.200
1.000
1.038800
861 736 593 538 592400 600
200
0 2008 2007
12004 2003
2006 2005
Fuente: Bases Exportaciones DIAN Calculos: Cmara Farmacutica
Principales Paises de Destino de las Exportaciones-A Septiembre de 2008Valores en Millones ($US FOB)
VENEZUELA ECUADOR
PERU
13 14 17 23
9 7
5
4
PANAMA ZONA FRANCA CUCUTA CHILE
72
MEXICO GUATEMALA
64
COSTA RICA REPUBLICA DOMINICANA
Fuente: Base Importaciones DIAN-Clculos: Cmara Farmacutica ANDI
Principales Pases de origen de las importaciones-A Octubre de 2008Valores en millones ($US CIF)
ALEMANIA ESTADOS UNIDOS FRANCIA
4954
48
45
CHINA
118108
MEXICO ITALIA BRASIL INDIA
71 61
76
78
SUIZA ARGENTINA
Fuente: Base Exportaciones DIAN-Clculos: Cmara Farmacutica ANDI
TAMAO DEL MERCADO COLOMBIANO
Estructura de las ventas de la Industria Farmacutica en Colombia, entre mercado Institucional y mercado Trade
Ventas DANE (PRECIO EXFBRICA2006)
4,60
Ventas IMS (mercado detallista)
3,80
Valor de las ventas segn IMS (descontado el porcentaje de intermediacin 15%)
3,23
Porcentaje de participacin del Mercado privadoCalculo Ventas Totales Ventas al mercado institucional Fuente: EAM-IMS HEALTH
0,694,68 1,45
Cifras de Ventas Mercado PrivadoNo incluye ventas del mercado institucional
Participacin en el Valor de las Ventas del Mercado tico y Popular en Colombia
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2005 2006 2007 2008 24,6% 26,0% 26,3% 31,8% 75,4% 74,0% 73,7% 68,2%
Mercado tico Mercado Popular
Fuente: Interdata-IMS Health
Para Donde Vamos.....
Pharmaceutical Sales (Global), 2001-2007 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0 100 200 300 427 390 400 500 600 700 497 559 601 663 643
$ BillionFuente: Frost & Sullivan
Pharmaceutical Market Regional Share (Global), 2007 Others 23.2% China 2.8% Japan 10.9% Italy 3.5% U.K. France Germany 5.7% 3.7% 5.5% U.S.A 44.7%
Fuente: Frost & Sullivan
CRECIMIENTO REGIONALEl crecimiento del mercado farmacutico regional durante 2006 super al mundial:TAMAO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO FARMACUTICO 2002-2006
600 16,2 500 14,4 12,2 400 11,8 12,7
20
15
10
300 5 200 0
100
0 2002 2003 2004 2005 2006
-5
Vta Global Ctto. Europa
Vtas L.A. Ctto. Japn
Ctto. Global Ctto. L.Am.
Ctto. N.Am.
Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Dic 2006; Latin Am y Venezuela 2007 05 07
US$ CRECIM.-DLAR CONSTANTE
US$BN VENTAS DLAR CONSTANTE
Cada del crecimiento del mercado mundial: Moderacin en los 7 mercados clave% CRECIMIENTO ENUS$ A VALOR CONSTANTE
VENTAS en MILES DE MILLONES US$Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT Diciembre de 2007 xos mercados farmacuticos emxxgentes inclxyen: China, Inxia, Brasil, Rusia, Mxico, Turqua, y Cxrea del Sur 6
Cambio en el origen del crecimiento
Menor contribucin al crecimiento de los mercados ms grandes
Contribucin al crecimiento global, US$% DE CONTRIBUCION AL CRECIMIENTOFuente: IxS Health, MIDAS, MAT Dic 2007 Los mercados farmacuticos emergentes incluyen: China, India, Brasil, xusia, Mxixo, Turqua, y Corea del Sur 8
Cambio en el poder de los involucrados
Est cambiando la importancia de los involucrados no tradicionales dentro de los mercados madurosCambio en las partes involucradas tradicionalesQuienes pagan
Cambio
en los modelos de Farma
AUMENTO de la cultura basada en las evidencias CAMBIO DE INVERSIN hacia las reas de crecimiento OPTIMIZACIN de la productividad de I&D
Poderosos
Quienes prescriben
evaluadores de tecnologa de la salud
Pacientes
Canales de distribucin
RE-EVALUACION de modelos de venta y promocin y de la estrategia de compromisos Canales de distribucin Contratos
dbiles Existentes
Nuevo s
67
El Mercado farmacutico mundial proyecta un MPI crecimiento de 5-8% CAGR para 2012La regin del mercado farmacutico emergente impulsar tanto crecimiento como los EUAContribucin al crecimiento mundial (USA) 20x7-2012Mercados maduros CAGR 2007-2012 Mercados emergentes de Farma CAGR 2007-12 China Brasil Turqua 3-6% 2-5% 2-5% Corea 5-8% 5-8% Mxico 8-11% 6-9% Rusia India 16-19% 11-14% 18-21% 8-11% 13-16%
EUAJapn Francia Alemania Italia Reino Unido Espaa Canad
3-6%1-4% 3-6%
Fuente: IMS Health, pronsticos del mercado, Mar 2008, mercados auditados
70
CRECIMIENTO PROYECTADO POR REGIONES CRECIMIENTO DE 5 REGIONES IMPORTANTES PROYECTADO PARA 2010% crecimiento promedio entre 20012005 6-9 4-7 1-4 8-11 9-12 5-8 US $ billones constantes 2010 350-405 225-260 65-75 90-105 45-55 775-895
Regin
Norte Amrica Europa Japn Asia/frica/ Australia Amrica Latina Mundial
Fuente: IMS Health, IMS Market Prognosis International, Feb 2007; IMS Intelligence.360
CIFRAS DE LA ENCUESTA DE OPININ INDUSTRIAL CONJUNTA (ANDI) Diciembre de 2008
NUEVAS TENDENCIAS Y FACTORES DETERMINANTES DEL MERCADO FARMACUTICO
MERCADO OUTSOURCING
El mercado outsourcing en Estados Unidos pas de 4.8 billones de dlares en el 2003 a 8.5 billones de dlares en el 2008. Durante el mismo periodo, el mercado global outsourcing pas de 8.7 billones de dlares a 17.4 billones de dlares. En el 2006 Norte Amrica domin el mercado outsourcing con un porcentaje de 60.6%. Hay una tendencia global hacia el incremento del mercado outsourcing, no solo en investigacin y desarrollo, sino tambin en manufactura, ventas servicios, etc.
20063.4% 2.5% 4.1% 4.0% 5.9% 7.6% 60.6% 11.9%
North America Latin America Rest of Asia Pacific
Western Europe Japan Others
Eastern Europe India
Fuente: Frost & Sullivan
El ESCENARIO PARA EL CRECIMIENTO:El SGSSS. Un marco regulatorio eficiente. Influencia de la institucionalidad. Buen clima macroeconmico.
Impact on Sectors of the Economy Market Indices as an Indicator for Industry Prospects
The effects of the downturn has disproportionately affected different segments of the economy The healthcare sector has outperformed the broader marketUS Market Indices16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 Dec-07
Indices value (units)
Feb-08NasDaq Financials
Mar-08
May-08
Jul-08
Aug-08NasDaq Biotech
Oct-08
Dow Jones Industrial Average S&P HEALTHCARE INDEX
NASDAQ Transportation
Healthcare Indices, while declining, have still Nov-08 outperformed the broader market
PHLX SEMICONDUCTOR SECTOR INDEX
This implies that investors expect that, while the healthcare sector will be affected by the downturn, it will still out-perform the general economy
Fuente: Frost & Sullivan
Winners and LosersHigh
Elite
WinnersBig Pharma
Financial Leverage
Big imaging companies Big device companies Big IVD
Elite: Companies which have high cash reserves, but unable to do much to improve their business because of the unfavorable situation Winners: Companies which have high cash reserves and are able to leverage this situation successfully through strategies like M&A / alliances. Opportunists: Companies which have the best opportunity to grow during the economic downturn Losers: Companies likely to loose their revenues due to economic downturn
LosersDiscretionary product manufacturers
OpportunistsSmall device companies Generic manufacturers Home care companies
Low High Business risks in economic downturn Low
Source: Frost & Sullivan
What is the way forward ? (contd) As the era of blockbuster drugs continues to approach its end, the smaller and specialist companies are better placed for survival. The pharmaceutical industry is more apprehensive about the upcoming expirations of patented drugs than the global economic contraction. The expiration of patents means that manufacturers of excipients need to be prepared to do business with a larger number of companies in a wider geographical spread and at a more cost-driven supply basis.
Strategic partnerships and alliances will become more crucial than ever. Even amidst the current challenging economic climate the market for pharmaceutical excipients will perform better than other chemicals markets with a forecast CAGR between 2009-2015 of 3.3%.
In over 23 years in the industry, I've never really seen pharma sales being affected by an economic downturn in the western world. We're probably one of the industries that will be affected the last and the least." CEO of one of worlds top 30 pharma companies.
Pharmaceutical trends with Respect to Chemicals & Materials
what lies ahead
In 2000, 10% (606 million) of the global population was aged 60+. By 2050 this will be more than 21% (2 billion). The aging of population and the need for more medical devices and sophisticated drugs will create undisputedly more demand for materials, active ingredients and chemical excipients.
There is increasing competition from low-cost manufacturers. These are located in Asia, especially in India and China, and are continuously enlarging their capacity while improving at the same time the quality, credibility and reliability.
Source: Frost & Sullivan
Pharmaceutical trends with Respect to Chemicals the expected shift
New opportunities in the global pharmaceutical market will appear as the business and market models are evolving. Liposomal technologies have the potential to increase the effectiveness of compounds especially in the anti-cancer, neurological and anti-fungal drug areas.
By 2015 opportunities will be more prominent in niche drugs and research and development. By 2020 integrated packages of products and services will focus on patient monitoring & compliance. Integration of pharma, diagnostics, medical devices, patient monitoring and healthcare IT.
Pre 2005 Blockbuster Model 2015Opportunities in the Global Pharma Market
Niche Drugs and R&D 2020 Integration & Supply Chain
Source: Frost & Sullivan
The fastest growing region is Asia, due to its growing economy, and continued improvement in the health care system. The changing attitude of pharmaceutical industry towards excipients considering them more than just inactive ingredients but crucial in improving the performance of the end-product (medicinal drug).
Major Drivers
The outsourcing of services in the pharmaceutical industry is growing. The reasons include the declining investments in research and development (R&D), increasing generic penetration, and the growing development costs. Modern contract manufacturing organisations (CMOs) offer a wide range of services ranging from preclinical development to commercial batch manufacturing to active/non-active manufacturing, as well as packaging and distribution. Smooth delivery of a consistent dosage over time is the objective, with the need for fewer administrations, optimal use of the delivered drug, and increased patient compliance with the treatment programme.
14.6
United States
10.9
Germany
9.7
France Canada Sweden Norway Netherlands Belgium Denmark Slovenia Hungary United Kingdom Austria COLOMBIA
Gasto en Salud (% PIB, 2002)
fuente: OECD Health Data 2004 and World Bank
7.6 6.4
7.7
7.7
7.8
8.4
8.8
9.1
9.1
9.1
9.2
9.6
Latvia
6.0
Poland
6.0
Lithuania
5.7
Slovak Republic
5.5
Estonia
16
14
12
10
8
6
4
2% of GDP
0
Colombia en perspectiva Esfuerzo y gasto en pases OECDGasto Total en Salud % del PIB12
Gasto Per Capita en Salud (US$ corrientes)6000
10Colombia Japan Denmark France Germany Netherlands Switzerland United Kingdom Canada
5000Colombia Australia
8
4000
Japan Denmark France Germany Netherlands Switzerland United Kingdom Canada
6
3000
4
2000
2
1000
0 2004
0 2004
Fuente: Escobar, Preparado con datos WDI 2007
1000
1500
2000
2500
3000
3500
CO
Li th
500520
0 1,545 3,083
fuente: OECD Health Data 2004 and WHO (WHR2003)
Gasto Total en Salud per capita (US$ PPP, 2002)
ua LO n ia M BI A Es to ni a Sl Po ov lan ak d Re pu bl i Cz H u c ng ec a h Re r y pu bl Un Sl ic ov ite en d ia K in gd om Au str Be ia lgi um Sw ed De e n n Ne ma rk th er la nd s Fr an ce G er m an y Ca na d No a rw ay
El gasto pblico en salud creci 6 veces entre 1992 y 2000, con el gran salto en la reformaGasto pblico en salud y cobertura en seguridad social en salud (miles de pesos de 1995)
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Cobertura urbanaFuente: Yepes et. al, 2004
Cobertura rural
Cobertura total
Gasto en salud
2000
Aumento de la coberturas de salud por grupo de ingreso en Colombia, 1993-200390
Diferencias en trminos de equidad en el aseguramiento decrecieron substancialmente en una dcada
82,7 80 70 60 50 43,1 40 30 20 10 0 1993 Q1 Q2 1997 Q3 Q4 Q5 Total 2003 6,1 35,3 27,5 23,8 16,5 48,7 43,4 59 76,7 69,3 65,7 61,8 57,1 46,5 58,2 52,5
Source: Escobar, 2003
Composicin del Gasto en Salud Colombia, 1993-2003Composicin Gasto en Salud0.6 2.7 1.2
Porcentaje PIB
3.5 3.3
Bolsillo Privado Seg. Social Publico
Un cambio drastico
1.6 3.1 1.4 1993 Aos 2003
Fuentes: Cuentas Nacionales de Salud, Baron, 2006.
Otros factores que influyen en el crecimiento e inversin en el sector farmacutico en Colombia
Conformacin de la CRES Nueva reglamentacin de zonas francas Nuevo marco regulatorio para el Decreto 677 de 1995
Equilibrio entre los factores del sistema
Marco regulatorio eficiente
Expedicin del decreto 3863 de octubre 2 de 2008
Cumplimiento de la Sentencia 760 de 2008
Reglamentacin de la Ley 1122 de 2007
INVIMA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Superintendencia de Industria y Comercio
Influencia de la institucionalidad
Ministerio de la Proteccin Social
Superintendencia de Salud
Innovacin tecnolgica
Expectativas sobre la reduccin de la pobreza
Crecimiento de la economa
Panorama poltico en Amrica Latina
Entorno MacroeconmicoCambio Climtico
Envejecimiento de la poblacin
Efectos de la crisis mundial
Conclusiones Finales: Aumentan los participantes en el mercado. La produccin bruta aumenta. Sectores de la economa crecen, y tienen una incidencia en el gasto en salud y en aseguramiento. La industria contribuye a la creacin de empleo. La industria farmacutica tiene altos promedios en remuneracin Las tasas de apertura exportadora e importadora tienen un comportamiento que siempre estar en funcin de la dinmica que vaya teniendo la industria sobretodo en materia de inversin. La tendencia de los ltimos aos es una valoracin de activos. (crecimiento de los activos en el sector farmacutico) La inversin neta en los ltimos aos ratifica el punto anterior.
La curva de consumo aparente indica la proporcin en que crece el consumo de medicamentos de la poblacin Colombiana. La internacionalizacin del mercado farmacutico en Colombia es an reducida, falta mucho por crecer. Las exportaciones y las importaciones que vienen creciendo podrn reducirse sobre todo en los pases de mayor incidencia Venezuela y Ecuador. El origen y el destino de las importaciones y exportaciones respectivamente se diversifican. La proporcin entre ventas de RX y OTC en los ltimos tres aos permanece relativamente estable. Los mercados mundiales siguen en crecimiento. Los mejores escenarios de crecimiento futuro estn en los mercados emergentes y Amrica Latina.
Las tendencias en el mercado farmacutico van a estar enmarcadas en: Aumentos en cobertura. Programas para la disminucin de la pobreza en el mundo. Cambio climtico. Cambio en la estructura de los grupos etarios. Aumento del outsourcing. Cambios en la cadena de distribucin. Mayor importancia de los nichos de investigacin y desarrollo altamente especializados. Mayor importancia de los excipientes en busca del mejor desempeo de los medicamentos. Penetracin creciente del mercado de genricos.
Hay una tendencia global hacia el incremento del mercado outsourcing, no solo en investigacin y desarrollo, sino tambin en manufactura, ventas, servicios, etc. Es muy significativo el gasto en salud sobre el PIB en Colombia, tambin la disminucin del gasto de bolsillo y los avances en la equidad del sistema. La necesidad de una slida institucionalidad del sistema. El asunto actualmente es ms de estrategia que de demanda La regulacin del mercado, el entorno macroeconmico y las instituciones van ser factores determinantes en el crecimiento del mercado farmacutico en Colombia.
MUCHAS GRACIAS!!