Post on 08-Jul-2020
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Argentina paralizada en la trampa macro PBI per cápita (USD constantes, base 2000=100)
Fuente: CEU-UIA en base a WDI - Banco Mundial
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Crecimiento
acumulado
2000-11
32%
9%
2%
38%
50%
32%
Corea del SurBrasil Colombia MéxicoEstados UnidosArgentina
-8%
10%
12%
14%
18%
-5%
2011-18
Desarrollo 4.0: la Argentina
productiva en movimiento
@diegocoatz
ÍNDICE
1. El mundo y Argentina: a dos velocidades
2. Macro para el desarrollo: agregar valor
3. Nuestro aporte: Plan Productivo 20/23
4. Punto de partida: potencial argentino
1. El mundo y
Argentina:
a dos velocidades
PoloniaFuture Industry
Platform
Reino UnidoCatapult-High Value
Manufacturing
AlemaniaIndustrie 4,0
SueciaProduktion 2030
MéxicoIndustria 4,0 MX
BélgicaMade Different
Industria 4.0. El retorno de la política industrial
Fuente: Cimoli, M. (2018) CEPAL y actualización CEU-UIA
Estados UnidosManufacturing USA (America First)
Países BajosSmart Industry
EspañaIndustria
Conectada
Corea del SurManufacturing
InnovationStrategy 3.0
AustraliaNext wave of manufacturing
Rep. ChecaPrůmysl 4.0
FranciaIndustrie du Futur
AustriaPlattform Industrie 4.0
ChinaMade in China
2025
Turquía2015-2018 Industrial
Policy Strategy
CanadáSmart Manufacturing
HungríaIPAR 4.0Portugal
Indústria 4.0
ItaliaImpresa 4,0
JapónSociety 5,0
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
IndiaMake in India
LetoniaIndustrial Guide.
2014 2020
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9
ESTANCAMIENTO Y
RECESIÓN
Fuente: CEU-UIA en base a INDEC y relevamientos propios
Argentina paralizada en la trampa macro PBI Industrial per cápita (pesos constantes 1993)
-17%
-150.000Empleo
Industrial
PBI
Industrial
per cápita
2015 - 2019
10 4xAños
Tasa de
crecimiento
✓ Para volver al máximo:
REINDUSTRIALIZACIÓN
2011 – 2019
-25%ESTANCAMIENTO Y
RECESIÓN
2. Macro para el
desarrollo:
agregar valor
Países exportadores
de pellets de soja
Exportar más, exportar mejor
Países exportadores
carne de cerdo + derivados
USD/ Ton
347USD/ Ton
2.570
Fuente: CEU-UIA en base a INDEC y Comtrade
x 7,4
<DESCOMMODITIZAR>
Exportar más, exportar mejor
Fuente: CEU-UIA en base a INDEC y Comtrade
Vaca muerta. Agregar valor a lo largo de la cadena de hidrocarburos
Polietileno
US$ 1.200Por Tonelada
Encadenamientos
Hacia AdelanteMateria Prima Petroquímica
Gas Natural
US$ 300Por Tonelada
Packaging
US$ 3.500Por Tonelada
Encadenamientos
Hacia AdelanteProductos Industria
Plástica
Autopartes
US$ 4.750Por Tonelada
x 16
USD 10.000 MInversiones
USD 4.000 M Exportaciones
por año
-16.600
-36.300-58.000
-80.000
-70.000
-60.000
-50.000
-40.000
-30.000
-20.000
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10.000
20.000
30.000
Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo
Derribando mitos: la industria ahorra divisas
Fuente: CEU-UIA en base a INDEC, Comtrade y OCDE
20.500
-32.400
-58.000
Saldo comercial de productos industriales (2018, en millones de dólares)
-52.900
CON INDUSTRIA
De la Industria
Del resto de la economía
En 2018, las exportaciones de manufacturas
industriales fueron de USD 20.500 millones.
Las importaciones de productos industriales para la
industria fueron de USD 16.600 millones. Con estos
datos, la industria no solo no fue deficitaria, sino que
incluso tuvo un superávit de USD 3.900 M.
Lo que ocurrió es que también hubo importaciones del
resto de la economía (insumos para otras actividades,
bienes de capital y bienes de consumo final) por un
monto de USD 36.300 millones.
En conjunto, sumando las importaciones de la industria
más la del resto de los sectores, las importaciones de
productos industriales fueron de USD 52.900 M, dando
como resultado, un déficit de USD 32.400.
¿Qué pasaría sin no tuviéramos industria?
20.5140 0
-16.598
-36.296
-58.000
-86.000
-100.000
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo
De la Industria
Del resto de la economía
Derribando mitos: la industria ahorra divisas
Fuente: CEU-UIA en base a INDEC, Comtrade y OCDE
-86.000
Saldo comercial de productos industriales (2018, en millones de dólares)
SIN INDUSTRIA
Ahorro de la Industria:
Caso 1: USD 25.600 M
CON INDUSTRIA
20.500
-52.900 -58.000
Ahorro de la Industria:
Caso 2: USD 53.600
Caso 1: Se asume que el 40% del PIB industrial es sustituido por importaciones.Caso 2: Se asume que el 100% del PIB industrial es sustituido por importaciones.
-32.400
Brasil:62%
Crédito interno (% del PIB)
Una realidad kafkiana: producir sin crédito
Fuente: CEU-UIA en base a Banco Mundial
<15%
15%- 50%
>50%
Argentina:2019: 12%
165/
180
76%83%
69%
48%
31%
15%8%
23%
47%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Total Micro Pequeña Mediana I Mediana II
Innovar vs gestionar las tensiones financieras
Fuente: Estudio UIA-BICE-BID
¿Quién gestiona el financiamiento?
Dueño/Socios
Personal
habituado
Gestor externo
Personal no
habituado
Familiar
Otro
AgroMinería
Industria
ElectricidadConstrucción
Comercio
Hoteles y Restaurantes
TransporteBancos
Serv. Inmobiliarios y Profesionales
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Pa
rtic
ipa
ció
n e
n la
re
ca
ud
ació
n
Participación en el PIB
Política Fiscal para la agregación de valorParticipación de la industria en la recaudación y en el valor agregado (2017)
*Incluye: IVA, IIBB, Seguridad Social y Ganancia Mínima Presunta. Se excluye el impuesto al cheque y los aranceles y retenciones del comercio exterior.
Fuente: CEU-UIA en base a AFIP en INDEC
3. Nuestro
aporte: Plan
Productivo 20/23
Plan productivo 20/23
3| PyME y Desarrollo Regional
1| Competitividad y Costos
2| Industria 4.0 y Productividad
Políticas Productivas
PLAN PRODUCTIVO 2 pilares
En conjunto engloban 11 ejes, 40 áreas y más de 150 propuestas
1| Política Monetaria
Macroeconomía para el desarrollo
2| Política Cambiaria
3| Política Fiscal
4| Política de ingresos
Plan productivo 20/23
3| PyME y Desarrollo Regional
1| Competitividad y Costos
2| Industria 4.0 y Productividad
Políticas Productivas
En conjunto engloban 11 ejes, 40 áreas y más de 150 propuestas
1. Nueva reforma tributaria
2. Financiamiento productivo
3. Inserción internacional inteligente
4. Transporte y Logística
5. Energía
6. Agenda ambiental
PLAN PRODUCTIVO
Plan productivo 20/23
3| PyME y Desarrollo Regional
1| Competitividad y Costos
2| Industria 4.0 y Productividad
En conjunto engloban 11 ejes, 40 áreas y más de 150 propuestas
7. Política de Ciencia, Tecnología e Innovación
(+4.0) para potenciar los activos argentinos
8. Relaciones Laborales para actualizarnos a las
nuevas formas de trabajo.
9. Formación para el trabajo del futuro
PLAN PRODUCTIVO
Políticas Productivas
Plan productivo 20/23
3| PyME y Desarrollo Regional
1| Competitividad y Costos
2| Industria 4.0 y Productividad
En conjunto engloban 11 ejes, 40 áreas y más de 150 propuestas
10. PyMI, para atacar las urgencias del hoy en
paralelo a la agenda del mañana
11. Desarrollo Regional, para potenciar la
integración territorial
PLAN PRODUCTIVO
Políticas Productivas
4. Punto de
partida:
potencial
argentino
La travesía 4.0 ya está en marcha
Distribución de las empresas por grupos
Fuente: INTAL-BID CIPPEC y UIA, 2018 e INTI
La travesía 4.0
ya está en marcha
Economía
Circular
La travesía 4.0 ya está en marcha
Reflexiones finales
Confianza:
No se decide, se construye
Liderazgo:
Un ecosistema institucional
Plan de desarrollo:
El mundo se mueve
Proyecto de Desarrollo: poner la
economía productiva en movimiento
Diego Coatz
UIA
@diegocoatz