Post on 21-Sep-2018
CONTENIDO LA AGRICULTURA MODERNA
EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRICOLA
PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO 2016 - 2020
LA PALTA HASS EN EL MUNDO
PAISES CON REQUISITOS FITOSANITARIOS APROBADOS PARA LA EXPORTACION DE PALTA HASS PERUANA
CONCLUSIONES
NUESTRO SOCIO ESTRATEGICO
AGRICULTURA MODERNA
PERÚ
Tecnología e infraestructura de primer nivel
Buenas practicas agrícolas y procesos de certificación internacionales
oferta exportable sostenida
Análisis de mercados y presencia en eventos internacionales
Personal altamente calificado
Protección al medio ambiente
Inocuidad y calidad
Procesos productivos altamente tecnificados
Seguridad jurídica y Formalidad Innovación y desarrollo
Los más altos estándares y requerimientos de los mercados en el mundo
La agricultura moderna tiene …
Material de propagación certificado
Alta productividad
En la agricultura moderna se incorpora al circuito virtuoso del desarrollo a productores de la pequeña, mediana y gran agricultura accediendo a los mercados
internacionales.
Un sector en constante crecimiento … PALTA…
Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL 35,829 46,350 46,225 42,579 38,646 33,446 -13% 100%
MINERIA 22,154 27,991 27,138 24,211 20,262 18,711 -8% 56%
AGROPECUARIO 3,177 4,519 4,177 4,231 5,096 5,109 0.3% 15%Sub Sector Frutas y hortalizas Frescas 861 1,124 1,262 1,525 1,901 2,165 14% 6%
PESCA 2,534 3,160 3,328 2,742 2,889 2,384 -18% 7%
PETROLEO Y GAS NATURAL 3,330 4,861 5,192 5,497 4,722 2,377 -50% 7%
QUIMICO 1,224 1,653 1,630 1,515 1,521 1,402 -8% 4%
TEXTILES 1,561 1,990 2,177 1,929 1,808 1,330 -26% 4%
SIDERURGICO Y METALURGICO 877 1,051 1,217 1,219 1,060 998 -6% 3%
METAL - MECANICO 400 487 555 551 599 540 -10% 2%
MADERAS 172 169 166 160 171 152 -11% 0%
VARIOS 398 470 645 524 518 444 -14% 1%
Millones US$ FOB Var. %
15/14
Part. %
2015
PERU: EXPORTACIONES TOTALES POR SECTORES …
Fuente: ADUANAS PERU
2° Sector exportador peruano
Único sector que no decreció en sus exportaciones
PERU: AGROEXPORTACIONES POR SUBSECTORES
Fuente: ADUANAS PERU
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS
OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA CAFE
OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
1,526 1,262
1,125 861
679 596 534 425 347 281 220
1,901
935
685
593
552 159
42 %
18 %
2,165
60 %
US$ Millones
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
Fuente: ADUANAS PERU
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
FRUTAS FRESCAS HORTALIZAS FRESCAS
105 137 178 220 281
347 425
534 596 679
861
1,125 1,262
1,525
1,901
31 % 12 %
21 %
25 %
2,165 14 %
FRUTAS FRESCAS
76%
HORTALIZAS
FRESCAS 24%
2015 - US$ 2,165 MILLONES
FRUTAS FRESCAS
37%
HORTALIZAS
FRESCAS 63%
2000 - US$ 105 MILLONES US$ Millones
Hace 15 años, las hortalizas (espárragos) tenían la mayor participación dentro de las frutas y hortalizas frescas.
Año a año se han incorporado nuevos cultivos (en su mayoría frutas), diversificando con productos de mayor valor competitivo.
El Perú se ha convertido en un país frutícola, ocupando los primeros lugares en el ranking internacional.
PERU: ENTRE LOS PAISES TOP EN LA EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EL MUNDO
Fuente: ITC
2003 2015
Espárragos 1º 1º
Paltas 7º 2º
Mangos 5º 3º
Uva de Mesa 15º 5º
Mandarinas 18º 7º
Arándanos - 7º
Cebollas 22º 13º
CultivosPerú en el Ranking
EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
Fuente: ADUANAS PERU
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
UVAS FRESCAS ESPARRAGOS FRESCOS PALTAS FRESCAS MANGOS FRESCOS
BANANAS FRESCAS CITRICOS FRESCOS ARANDANOS FRESCOS CEBOLLAS FRESCAS
NUECES GRANADAS FRESCAS ARVEJAS FRESCAS OTRAS
US$ Millones
EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS PERUANAS POR CONTINENTES
14%
21 % -4 % 12 %
117 %
24 %
Fuente: ADUANAS PERU
47 % -14 %
Valor FOB 2015 US$ 2,165 MILLONES
Norte America: Partic.: 41.8%
Europa: Part.:39.5%
Asia: 12.3%
Medio Oriente: 0.6%
América Latina 4.9%
África: 0.1%
Oceanía: 0.5%
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR ORIGEN
Fuente: ADUANAS PERU
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ICA PIURA LA LIBERTAD LIMA LAMBAYEQUE ANCASH AREQUIPA OTROS
Ica principal región exportadora de frutas y hortalizas frescas del Perú
US$ Millones
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
4 k
g C
art
on
s (
'00
0)
Week on market
2016 Total EU Avocado Supply (updated 12/08/2016)
Israel green Israel Hass Spain Green Spain Hass Mexico Green Mexico Hass
Kenya Green Kenya Hass Argentina Green Argentina Hass Peru Green Peru Hass
Chile Hass RSA Green RSA Hass Colombia Hass Brazil Green Brazil Hass
Bars to left of arrow represent actual shipments from Peru, but also include estimates from other origins. Bars to right of arrow represent estimates
EUROPA: REPORTE AMAP – ACTUALIZADO HASTA 12-08-2016
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
4 k
g c
art
on
s (
'00
0)
Week on market
Comparison of 2015 and 2016 Hass supply (updated 12/08/2016)
2015 2016
Bars to left of arrow represent actual shipments
from Peru, but also
include estimates from other origins.
Bars to right of arrow represent estimates
México se centra demasiado en EE. UU: La temporada del aguacate mexicano está lista para comenzar. Los precios han sido bajos ya que el mercado estadounidense ha estado saturado. Los productores están planeando dejar de concentrar tanto sus envíos a Estados Unidos y buscar otros clientes. Este año, los destinos más importantes aparte de Estados Unidos son China, Corea del Sur y Europa.
California importa menos de México: El hecho de que hay menos importaciones de Mexico han provocado un mejor precio para los aguacates. La demanda es especialmente alta en verano. En Julio una caja de 32 aguacates Hass costaba entre 59,25 y 62,25 dólares. En otoño, se esperan más volúmenes de México de nuevo.
Chile aumenta las exportaciones a China: Chile ha logrado obtener buenos precios. El año pasado, el país exportó un total de 5.300 toneladas y, este año, se prevé duplicar esa cifra. En la temporada 2015/2016, Chile produjo un volumen de 180.000 toneladas y, para 2016/2017, se prevé un volumen de 200.000 toneladas.
España, principal puerta de entrada de aguacates latinos en Europa: España no está en producción en estos momentos aunque importa principalmente de Perú y Sudáfrica. Este país se está convirtiendo en uno de los mayores importadores y reexportadores de aguacates de Europa.
Sudáfrica produce un 40% menos: La temporada sudafricana está llegando a su fin, pero, por ahora, todavía quedan algunos volúmenes, el volumen disminuyó un 40%. El país sufrió una sequía extrema y el impacto de un pedrisco. El volumen de exportación en 2016 está estimado en 12,8 millones de cajas.
Europa: buena demanda y buenos precios: La demanda de aguacates es buena en toda Europa, con buen consumo y precios altos. Esto se debe a que el suministro llegado de Perú es bajo. Además, no hay mucha fruta sudafricana y la temporada brasileña ya ha finalizado. Los aguacates de Kenia presentan problemas de calidad y la temporada chilena todavía no ha comenzado..
Países Bajos: los aguacates vuelan de las tiendas: Los precios del aguacate están por las nubes. Hay escasez de aguacates verdes y los aguacates Hass gozan de un buen mercado. Los aguacates vuelan de las tiendas y los importadores apenas pueden satisfacer sus programas.
Dinamarca: casi todo el producto es "ready-to-eat": El principal proveedor de Dinamarca este año es Perú. De media, los precios son de 2 euros más por caja que el año pasado. Dado que, en la actualidad, el suministro peruano es limitado, el hueco se está llenando con volúmenes de Sudáfrica. La variedad con más demanda es la Hass, mientras que los verdes tienen una cuota menor.
Israel aumenta su producción: Este año, se espera cosechar unas 100.000 toneladas, un incremento de más del 10% con respecto a la temporada pasada. Israel se ha convertido en uno de los principales jugadores en los últimos años como proveedor del mercado europeo.
Italia: el aguacate es un producto de nicho: Pese a que es un nicho de mercado, se prevé que crezca en los próximos años. También hay planes para cultivar más aguacates en el país. La temporada comenzará en Sicilia en septiembre u octubre, y durará hasta abril o mayo
PAISES CON REQUISITOS FITOSANITARIOS APROBADOS Y
PENDIENTES DE APROBAR PARA LA EXPORTACION DE PALTA HASS
PERUANA
PRODUCTO FRESCO APERTURA DE MERCADO
PALTAS FRESCAS COREA, MEXICO, ARGENTINA,
COLOMBIA, AUSTRALIA, INDIA, NUEVA ZELANDA
UVAS FRESCAS JAPON
CITRICOS FRESCOS COREA, JAPON, BRASIL, TAILANDIA,
TAIWAN, MALASIA, VIETNAM, INDONESIA
GRANADAS FRESCAS COREA, CHINA, BRASIL, TAIWAN,
TAILANDIA, COLOMBIA, ETC
ARANDANOS FRESCOS CHINA, JAPON, COREA, BRASIL
CERTIFICACIONES SANITARIAS PENDIENTES PARA LA PALTA y OTRAS FRUTAS
Fuente: ADUANAS, AGAP
220 281 347 425 534 596 679 861
1,125 1,262
1,525
1,901 2,165
2,381
2,739
3,149
3,622
4,165
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
31 %
12 % 21 %
25 %
14 %
PERU: Exportaciones Totales de Frutas y Hortalizas Frescas
US$ Millones
PERU
COLOMBIA
UK, FRANCIA, HOLANDA
USA
SUDAFRICA MOZAMBIQUE
México
Republica Dominicana
Ecuador
Chile
Argentina
Uruguay
Brazil
Marruecos
España
Senegal
Burkina Faso
Costa de Marfil
Zimbabue
Tanzania
Kenia
Tailandia
China
Nueva Zelanda
Egipto
Israel
“Nuestra Agricultura Moderna está conquistando los más exigentes mercados mundiales,
esto es fruto de adecuadas acciones y políticas públicas, un empresariado comprometido,
responsable, moderno, y la calidad y esfuerzo del trabajador peruano.
Sigamos avanzando por esta ruta de Desarrollo y Progreso!”
ALIANZA ESTRATÉGICA
Debemos organizarnos y unir esfuerzos para ser competitivos en costos y tener una oferta exportable sostenida en los mercados internacionales.
¨ LA UNIÓN HACE LA FUERZA¨
Debemos buscar nuevos mercados para los productos peruanos y la palta no es la excepción. Este año el Perú ha comenzado a exportar
paltas Hass a China y Japón. Se espera la apertura de
otros importantes mercados.
Perú es un país con extraordinarias condiciones
para la agricultura. Este sector se ha constituido en el 2do sector en importancia de las exportaciones peruanas,
solo superado por la minería.
La asociatividad y alianzas estratégicas entre el
pequeño, mediano y gran productor en la agricultura
moderna ha cumplido un rol fundamental en los últimos años, ya que ha ayudado a compartir conocimientos, experiencias y tecnología.