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Estrategia Clasificados

GN2011

Media Gurú: Miles de Dólares*Referido a datos Económicos - Clasif.

Clasificados Diarios* en Costa Rica

Media Gurú: Miles de Dólares*Referido a datos Económicos - Baratitos.

Clasificados Diarios* en Costa Rica

Hay una caída más pronunciada el último

período, Diario Extra es el principal perdedor en

diarios, clasificados mantiene inversión

Alcance Mensual por Ola•Económicos de La Nación , mantenía un alcance bastante estable , sin embargo desde el último trimestre del 2009 se nota un acelerado decrecimiento, de mantenerse estaría marcando una clara tendencia negativa para este producto.

•Baratitos ha mostrado gran crecimiento con alcances de más de 1.5 millones para la segunda medición del 2010. Este dato es de marca y no de diario.

•La gente no percibe la pauta espejo, Estos anuncios están siendo vistos cada vez por más gente, sin embargo, el alcance de las marcas es inversamente proporcional.

Fuente: Estudio General de Medios® (EGM); IPSOS©

Media C.R.

Alcance Diario por Ola•La Nación se mantiene posicionada como líder en este tipo de contenido pero mostrando una tendencia decreciente.

•“económicos” de Diario Extra presentan problemas, pues están siendo relegados a una cuarta posición y con tendencia a seguir bajando.

•Los grandes ganadores son los “económicos” de Al Día y sobre todo los de La Teja ya que en la segunda medición del 2010 se muestran en un segundo lugar.

Fuente: Estudio General de Medios® (EGM); IPSOS©

Media C.R.

Conclusiones Básicas• El negocio de los clasificados en diarios sigue siendo

de La Nación, no así el volúmen.

• Baratitos es la opción de Audiencia.

• Las opciones del mercado se han granulado por lo que las estrategias deben cubrir participantes “no tradicionales”.

• Viendo los números macro no se demuestra una caída importante, hay que hacer análisis por categorías.

• No hay un “termómetro” para medir el comportamiento ni tamaño del mercado.

ClasificadosGN

Comportamiento Avisos

Fuente sistema de Económicos, datos Colones

Lanzamiento de Baratitos, réplica de avisos económicos

Después de un crecimiento sostenido, último período hay un

decrecimiento

Último período con un decrecimiento pronunciado

Comportamiento Ingresos

Lanzamiento de Baratitos, réplica de avisos económicos

Comportamiento Ingresos

Crecimiento sostenido de Ingresos

Estructura de Ingresos Económicos

Los años con baratitos significan un aumento en la peso de las líneas

por tener dos opciones

Estructura de Ingresos Baratitos

Negocio de Baratitos se basa en los

lunes con los desplegados y durante el 08-09 más

ingresos por módulos por ingresos de contenido

celular

Estructura de Ingresos Clasificados

Durante 2 años consecutivos el

peso de ingresos por líneas decrece

Clasificados

Oferta GN Autos•Sección Económicos Autos Impreso

•Baratitos Autos La Teja/Al Día

•www.economicos.com/autos

•Revista Ticocarros / Sección Jueves (Caja Cambios 2007-2008)

•www.ticocarros.com

Estructura Ingresos Económicos

Ingresos Eco

Avisos Eco

Ingresos BAR

Anuncios BAT

Estructura de Avisos Clasificados

Ingresos Clasificados

Anuncios Clasificados

Economicos.com• Se ha desarrollado como una

ventanilla de compra con un 25% de descuento.

• 1,133 avisos publicados y no se han superado los 1,500.

• Menos de la tercera parte de avisos tienen información web.

• No hay alianzas estratégicas o de negocios.

• Apenas el 11% del tráfico de eco.com es Autos.

Analísis AutosTráfico economicos.com

• Aumento en visitas únicas a partir de enero 10.

• Tráfico estable, a pesar de rediseño.

• Principal fuente de ingreso nacion.com.

• En el mes de octubre en vehículos visitaron 6,166 usuarios únicos.

Fuente Certifica Metrics

ParticipantesSitio Cantidad de Avisos

Economicos.com 1,113 (306)

Crautos.com 10,783 (6,111)

Encuentra24.com 2,833

Tucarrotico.com 2,867

Ticocarros.com 2,850

Mercadolibre.co.cr 1,692

Autos506.com 800

Buscadores

Analísis AutosTráfico ticocarros.com

• Crecimiento sostenido del tráfico durante el primer semestre del año.

• Desde que no hay campaña de medios masivos baja la visitación.

• En el mes de octubre la caída se debe al feriado. No hay relación entre el tráfico y la publicación de la revista.

Analísis Autos• Más de 175 avisos diarios de autos Baratitos exclusivos.

En el período 09-10 se publican 78,500 autos BAT (61%)

• Estos sitios no tienen estrategia online asociada ya que son tomadas por call center.

• Sistema de pauta requiere de tres plataformas para ingresar avisos, a saber: Economicos, Baratitos (LT & AD) y Ticocarros.

• Participantes se multiplican en web. Penetración permite estrategia papel, ECO no tiene enfoque por categorías.

• Establecer un modelo de migración de medios.

Analísis Autos• Categoría activa, mercado cada vez mayor.

• Estrategia hace que no tengamos volumen agrupado si no que cada vez segmentamos volumen.

• Crece el producto con menor precio y más alcance. Estrategia de precios y comunicación genérica y no por categoría.

• Participantes se multiplican en web. Penetración permite estrategia papel, ECO no tiene enfoque por categorías.

• Establecer un modelo de migración de medios.

Analísis autos.com• Más y más eficientes participantes.

• Estrategia de negocio web, ventanilla de pago con descuento.

• Volumen de oferta reducido, los precios no nos hacen competitivos.

• Muchos vehículos sin información.

• Sitio genérico sin SEO ni módulos de ofertas para ocasionales o intermediarios.

Oferta GN B&R

•Sección Económicos Bienes Raíces (B&R, M2, Ámbitos)

•Baratitos La Teja Al Día

•www.economicos.com/inmuebles

Estructura Ingresos Económicos

Ingresos Eco

Avisos Eco

Ingresos BAR

Anuncios BAT

Ingresos Clasificados

Anuncios Clasificados

Economicos.com• Esta categoría es de mucha

intermediación por lo que se utiliza eco.com como ventanilla pero se maximiza su uso.

• 2,791 avisos publicados los sitios analizados rondan este volumen, excepto encuentra24.com

• 82% de avisos tienen información enriquecida de web.

• No hay alianzas estratégicas o de negocios detectadas de momento para fortalecer.

• Octubre 2010 el 47% del tráfico es de B&R

Economicos.com 2,791 (2,284)

Encuentra24.com 6,962

Mls-cr.com 2,846

FSBO.com 850

Mercadolibre.co.cr 2,789

Buscadores

Analísis Ingreos Suplemento B&R y Secciones

• Los ingresos registrados por Eco y los suplementos especiales no generan un ingreso mayor en la categoría.

• Con la salida de los suplementos no se afecta la caída de ingresos.

• Los suplementos especiales editoriales no han generado un efecto multiplicador en la facturación, la diferencia es de alrededor 150 millones, pero se debilitan las marcas.

Fuente sistema de Económicos y Sistema de Publicidad, datos Colones

Analísis B&R• En Baratitos la Categoría no es significativa.

• Los compradores definitivamente son más juiciosos a la hora de publicar un inmueble.

• El sistema de pauta es el mismo, se pueden incluir videos y puntos. No hay zona de impacto.

• Muchísimas plazas con una oferta muy similar, FSBO e Inmobilia con un paquete interesante a intermediarios.

Analísis B&R• Categoría activa, mercado cada vez mayor.

GN con oferta más competitiva por papel.

• Hay que fortalecer la marca.

• Los precios no afectan la demanda publicitaria, más inversión en paquete módulo.

• Hay una oferta similar en web, ventaja con pineo del país para dar valor agregado.

• Establecer un modelo para intermediarios.

Analísis B&R.com• No hay participantes con ventaja.

• Hay que incorporar servicios diferenciadores en la categoría.

• Opción de creación de cliente servidor y modelos de suscripción para corredores e intermediarios.

• Precio no es relevante en la demanda, debemos mejorar el enfoque y la búsqueda.

• Crear más servicios, no eliminar. Caso alertas.

Oferta GN Empleos

•Sección Económicos Empleos

•La Nación Clasificados Empleos

•www.economicos.com/empleos

•www.elempleo.co.cr

•Baratitos Empleos y Empleate

Ingresos Empleos

Fuente sistema de Económicos y Sistema de Publicidad, datos Colones

Avisos Empleos

Fuente sistema empleo.com de Económicos y Sistema de Publicidad, datos Colones

Economicos.com

• En económicos son los empleos operativos y de ventas.

• 451 avisos publicados los sitios rondan los mil avisos.

• No hay servicios de valor agregado o alianzas con cámaras de desarrollo.

• Octubre 2010 el 6% del tráfico es de Empleos. Poco más de 3,000 uu

Elempleo.com• Empleos de nivel medio a

ejecutivo

• 1,598 avisos publicados los sitios rondan los mil avisos.

• Modelo de negocios tanto para usuarios como empresas.

• Alto valor agregado en servicios y productos. Servicios enfocados a los intermediarios

• Promedio mesual de 120,000 uu

Analísis EmpleosTráfico elempleo.com

CV Ingresados nuevos

Fuente elempleo.com

Economicos.com 457

Elempleo.com 1,598

Computrabajo.com 1,503

Empleos.net 960

Tecoloco.com 252

Infojobs.com 1,203*

Buscadores

Analísis empleos• Categoría más afectada durante la crisis, se ve el

repunte. La afectación fue en clasificados, no en otros productos.

• Estrategia de combinados ee.com y Clasificados hace que los clasificados se potencien y la base de datos de usuarios crezca.

• La opción de servicios agregados orientados al intermediario alcanzan el 30% de la categoría.

• La base de datos permite que el negocio online crezca. Durante la crisis, la base crece el doble que años anteriores. Confianza = liderazgo.

Analísis empleos• Volumen de ofertas y base de datos.

• No hay enlace entre marcas Eco-Clasificados. Paquetes se hacen por tarifa más que por estrategia.

• La opción de online puro no está afectando el negocio tradicional.

• En Económicos no hay estrategia diferenciada de precios y no se ofrecen paquetes conjuntos para empleos básicos.

Analísis empleos.com

• Base de datos de empleo.com fortalece el negocio de afiliaciones.

• Producto soluciona necesidades de intermediario.

• Productos con valor agregado .

• Hay que mejorar en SEO y participación en BTL.

• La marca es muy marcada para empleos de La Nación, hay nichos que atacar.

Oferta GN Varios

•Económicos Impreso

•Baratitos La Teja Al Día

•www.economicos.com

Ingresos Eco

Avisos Eco

Anuncios ClasificadosDía de la Semana

Ingresos ClasificadosDía de la Semana

Conclusiones•Rendimiento Económicos depende

•Cantidad de anuncios en cifras no competitivas en Vehículos.

•Negocio enfocado a papel, no hay desarrollo de categorías en digital.

•Mucha oferta dispersa, no se potencian los alcances y volumenes acumulados.

PP = Pure Players

Conclusiones•Categoría autos la más afectada.

•Relación precio resultados no es adecuada para todas las categorías.

•La oferta y tarifas es general, no se basa en oferta o demanda del mercado.

•No hay identidad de marca del suplemento.

•Efectividad se basa en alcances de Baratitos.

Conclusiones• 3 productos = 3 diagramas = 3 sistemas, no hay

integración muchos pasos para optimización.

• Ventas de líneas y desarrollo de clientes integrado.

• No hay garantías de efectividad o promociones de continuidad.

• Reducción en avisos líneas afecta tanto efectividad como productividad de módulos.

• Paquete de Fotos los sábados replica en diario toda la semana.

Conclusiones online

•SEO ausente de los sitios (incluso ee.com).

•Motor genérico en económicos así como despliegue de la oferta.

•Valor agregado para intermediarios bajo.

•Estrategia de descuentos 25% convierten el sitio en ventanilla de pago.

Conclusiones online

• Sistema orientado a print, pocos anuncios con multimedia.

• Complicación a la hora de registro y pago.

• Eliminación de servicios (alertas).

• No hay inmediates en publicación independientemente si hay pago.

• Integración de videos y Google maps, pero no hay utilidad maximizada.

• Visitación proviene de ln.com, a penas un 4% de Google.

Nuestro Negocio

Facilitar el contacto de personas que ofrecen productos o servicios con personas que los buscan de manera eficiente y rentable, al crear servicios y productos que agreguen valor en la intermediación y aumenten la posibilidad de generar negocios.

Negocio Intermediación

Elempleo.comMultimedio

• Más de 250mil usuarios registrados y actualizados.• Opción de papel con paquete web básico.• Paquetes Online de Cirruculos y de Ofertas.• Base de datos Independiente con paquetes premium.• Paquetes en línea que se apegan a mis necesidades.• Reclutamiento eficiente mediante Clasificados LN.

• Más de 1,500 ofertas entre las que puedo buscar.• Envíos mensuales de ofertas que se apegan a mi perfil.• Puedo comprar un paquete personal VIP para salir primero en las búsquedas online.• Un perfil = Una Edición = Datos Actualizados

Negocio Intermediación

•Consultas legales•Pruebas Psicoténicas•Encuesta Salarial•Capacitación Cursos•Servicio de Administración

•Consultas legales•Pruebas Psicoténicas•Encuesta Salarial•Consejos para emplearse.•Educación.

Propuesta

• Verticalización de plataformas (un powerday)*.

• Mejora de Plataformas orientadas a intermediarios.

• Prioridad SEO – SEM.

• Potenciación de Call Center y Servicio en Punto Venta.

• Manejo de Pricing por Categoría.

• Valor agregado a Intermediarios.

Propuesta

• Replica de Modelo de Elempleo.com: Vehículos y B&R.

• Creación de productos complemento print y Web. (Baratitos y Económicos).

• Una sola oferta un solo producto, un solo precio (por categoría).

• Vertical en todas las marcas del Grupo (LN, AD, LT).

• Inyección mercadológica por vertical y por enfoque resultados.

Propuesta• Análisis de Opciones de Impresión:

• Suplementos Independientes GN

• Producto En Línea GN

• Modelo de suscripciones mensuales para intermediarios.

• Republicaciones con descuentos adicionales*

Propuesta• Consultas al Experto. FAQ’s (Blog y

socialización)

• Introducción del Modelo Fotomóvil.

Propuesta

VehículosMultimedio

Objetivo

• Revertir la caída de anuncios, tener el mayor volumen de oferta del mercado.

① Agrupar la oferta: Baratitos – Económicos – Ticocarros.

② Mezclar el modelo de suscripción de Ticocarros con Económicos.

③ Bajar precios a ganancia marginal en líneas, apostar a volúmen.

④ Eliminar la oferta sin información en web, todos los avisos deben ser “enriquecidos”. Fotomóvil.

Propuesta

① Unificar la oferta de Vehículos bajo una sola marca y desarrollo digital.

② Cuadernillo separado para autos, se agrupan las demás categorías al final.*

③ Fuerza de Fotografía móvil para tomar y subir los materiales de los avisos. Fotomóvil.

• Gratis para quien paga el aviso impreso de foto. Web costo adicional. Intermediación suscripción.

④ Suscripción de Agencias, alrededor de 90, con servicio personalizado de asesoría y seguimiento. Meta a cierre de año 1.

⑤ Paquetes de suscripción con paquetes de anuncios impresos y con un precio muy ventajoso para las agencias, modular.

⑥ Fichas de Nuevos.*

Valores Agregados• Agencias afiliadas con materiales POP y beneficios en el punto de

venta con actividades en sus agencias, periódicas.

• Directorio de proveedores: Talleres (pintura y mecanicos), autoservicios, autodecoraciones, Revisiones.

• Desarrollo de Módulo para Aseguradores (alianzas).

• Desarrollo de Módulo Crédito (alianzas).

• Estudio de Certificación de Estado Vehícular (alianzas).

• Sistema de Calificación a los Intermediarios.

• Sistema para ofrecer mi vehículo en concesión.

• Calculadora financiera y de traspaso; Precios de Mercado.

Agresividad y Pricing

• Plan Agresivo de Mercadeo, tanto en medios como en punto de venta. Analista SEO es necesario para la categoría.

• Estrategia Social, Community Manager.

• Reducción de Precio de Papel de líneas un precio, todos los productos. Modelo de pricing de foto.

• Diagramación flexible y orientada a acumular ofertas.

• Precio más bajo para las agencias suscriptoras en líneas y módulos con compromiso de publicar todo el inventario.

• Precio de la compentencia + anuncio en el diario. Ecuación alcance – efectividad – precio.

Fuentes de Ingreso• Anuncios Print – Web

• Posteos en Web

• Destaque Web

• Publicidad Display

• Paquetes de suscripción: agencias nuevos y usados

• Avisos en “directorio”.

• Alianzas comerciales: Crédito – Seguros – Certificación

Análisis

• Descuento en líneas del 40% y en módulos 15%

• Incremento en volumen de módulos 20% año 1

• Inserto Sábados (separado)*

• Ingreso promedio de suscripciones us$150

Bienes RaícesMultimedio

Objetivo• Incrementar la oferta de anuncios en líneas.

• Elevar barreras de ingreso a nuevos productos.

• Aumentar la variedad de Avisos Económicos líneas con opciones de fotos.

• Crear valores agregados tanto para anunciantes como para usuarios (Alertas, Formularios de Crédito, Información para Financiamiento y FAQs).

• Crear productos para diferentes clientes en WEB.

• Salud

• Educación

• Entretenimiento

• Social

• Servicios

• Comparativo de publicaciones similares, con valores estimados de mercado por: zona, dimensiones y otras variables

Intermediación• Herramienta de Optimización de Manejo de Propiedades.

• Análisis de desarrollo de plataforma de contactos y propiedades, con opción de publicación directa Económicos.

• Modelo de precios a Intermediación.

• Material POP para propiedades de Corredores Registrados.

• Acceso a información de: publicaciones, precios promedio, cantidad de oferta de acuerdo con características.

• Integración de Concesión de Propiedad*

Propuesta

① Unificar la oferta de B&R bajo una sola marca y desarrollo digital.

② Cuadernillo separado Sábados.*

③ Integrar Consulta al Experto, e iniciar un Blog en la categoría orientado a Intermediarios y usuarios.

④ Modelo de precios para Corredores de Bienes Raíces para que utilicen nuestra plataforma (incluyan más print en su oferta).

⑤ Usuarios pueden solicitar intermediación a aquellos corredores con suscripción a la plataforma.

⑥ Un paquete integrado para los anunciantes ocasionales, incluye Fotomóvil.

⑦ Paquete online para Desarrolladores por proyecto.

Fase II

• Definición de los participantes formales de mercado.

• Estudio de requerimientos de participantes del mercado para desarrollo de plataforma “a la medida”.

• Arranque del estudio Diciembre 2010.

• Conclusiones estudio Enero 2011.

• Definición de acciones Enero - Febrero 2011.

Fuentes de Ingreso

• Anuncios Print (web)

• Destaque Web

• Publicidad Display

• Suscripciones “Intermediación”

• Alianzas comerciales: Crédito – Seguros.

Análisis• Descuento en líneas intermediario del 25% y en módulos 15%

• Incremento en volumen de módulos 10% año 1

• Inserto Sábados (separado)*

VariosDesarrollo Web

Objetivo

• Ser la plataforma de transacciones varias más importante de Costa Rica.

• Evitar el Crecimiento de Mercado Libre.

• Crear un Mercado y posicionamiento.

• Relacionarlo con el print para las categorías varias mediante destaques.

• Basado en modelo Kotear Perú.

Fuentes de Ingreso

• Comisión por venta 5%.

• Compra de avisos destacados en la herramienta, de acuerdo con las carácterísticas del sistema, van de us$2 a us$6

• Venta de Display en el site de todas las categorías al ser sitios de alto tráfico y de consumo de páginas.

• Las comisiones se cobran en el 40% de los casos a los “Grandes Vendedores”.

Características• Inversión importante en medios como arranque de campaña.

• Acostumbrar al mercado a este tipo de servicios, cada vez más utilizados en Costa Rica.

• La opción local, tenemos que posicionarnos como el facilitador local de transacciones. Localía

• Necesidad de Atender personalmente a los “Grandes Vendedores”

• GRAN competidor regional, con campañas masivas y alto presupuesto.

Gte Clasificados y Portales Verticales

Autos B&R Otros Empleos

1 Jefe de producto

1 asistente

1 Jefe de Producto

2 Ejecutivos

2 ejecutivos

1 Jefe de Producto

2 Servicio al Cliente

1 Asistente2 Ejecutivos

1 Jefe de producto

1 asistente

PROCESOS

Desarrollo:

•Flash

•Animation

•Mapping

Print - Anunciantes

Desarrollo:

•Diseño/usabi.

•FrontEnd.

•BackEnd.

Operación:

•Plataforma

•SLA

Call Center

DISEÑO

4 Ejecutivos5 Fotomóvil

bewsicla

Business

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