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Boletín EstadísticoGrupos Financieros
Diciembre 2011
3
El siguiente contenido fue elaborado por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de la información disponible al 3 de febrero de
2012, recibida en los Reportes Regulatorios que las entidades supervisadas envían a esta Comisión.
4
Presentación 6
Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información 7
Estadísticas de los Grupos Financieros 10
Participación en el Mercado 11
Indicadores Financieros 14
Estados Financieros 18 Total de Grupos Financieros 19
Grupo Financiero Afirme 23 Grupo Financiero Banamex 27
Grupo Financiero BBVA Bancomer 33
Grupo Financiero Banorte 39
Grupo Financiero HSBC 47
J.P. Morgan Grupo Financiero 53
Value Grupo Financiero 57
Grupo Financiero Inbursa 61
Grupo Financiero Interacciones 67
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat 71
Grupo Financiero Mifel 75
ING Grupo Financiero 79
Índice
5
Grupo Financiero Invex 83
Multivalores Grupo Financiero 87
Grupo Financiero Santander 91
Grupo Financiero Credit Suisse 95
Grupo Financiero Monex 99
Banregio Grupo Financiero 103
Grupo Financiero Ve por Más 107
Grupo Financiero Barclays México 111
UBS Grupo Financiero 115
Grupo Financiero Actinver 119
6
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente Boletín Estadístico para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la CNBV.
Mediante la difusión de información financiera se persigue promover la transparencia y autorregulación de los Grupos Financieros, así como proveer a los mercados y al público en general información suficiente y confiable, que permita el análisis y seguimiento de dichas entidades y de los mercados en que participan.
En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar la calificación sobre la calidad y oportunidad con que cada uno de los Grupos Financieros envía su información a este organismo. La evaluación del proceso de envío de información requiere de una ventana de tiempo amplia que permita observar tanto los tiempos totales de atraso en los envíos, como los tiempos de respuesta a las correcciones señaladas por esta Comisión. Es por esto que la calificación reportada en este Boletín se refiere al proceso de envío de la información correspondiente al trimestre anterior.
Enseguida, se expone la información sobre la participación en el mercado de cada uno de los Grupos Financieros y de los principales indicadores financieros. Por último, se presentan los estados financieros del total de estas agrupaciones y de cada una de ellas.
Cabe señalar que los datos consignados se han obtenido de la información que los Grupos Financieros envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias agrupaciones financieras; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos.
Presentación
Evaluación de la calidad yoportunidad de la información
8
Como parte del proceso de transparencia que la CNBV ha instrumentado en materia de divulgación de información, se da a conocer el grado de cumplimiento que los Grupos Financieros mantienen en los requerimientos de información. Metodología:
Su utilización en las labores de supervisión y análisis.
Es importante mencionar que, derivado del uso exhaustivo de la información en las labores de supervisión y análisis propias del Organismo, pueden surgir observaciones adicionales que no se incluyen en esta evaluación. En este sentido, todas las instituciones tienen 0 puntos malos que indican el cumplimiento en tiempo y forma en la preparación y envío de su información. Partiendo de esta base, las instituciones pueden acumular puntos malos por las siguientes razones:
Por cada día de retraso en la entrega de algún reporte. Por cada sustitución* que realice la institución.
Por cada día que transcurra a partir de que la Comisión solicite una sustitución*.
Considerando lo anterior, se otorga la calificación de acuerdo a la siguiente tabla:
Evaluación de la calidad y oportunidad de la información
* La sustitución de información se puede presentar, porque la propia institución así lo solicite, o porque la Comisión detectó errores al momento de verificarla y en consecuencia requiere la corrección de la misma.
REENVÍ
OS
ACUMULADOS
Calidad
(
(
CalificaciónTabla de Calificación y Asignación de Puntos Malos
A B C D E FDías de Retraso Acumulados (Oportunidad)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Las instituciones con calificación “A” observan un adecuado control y mayor confiabilidad en materia de información.
Cuando una institución exceda del número total de puntos malos permitidos en la “Tabla de Asignación de Puntos”, le corresponderá una calificación “G”
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La publicación de la calificación se realiza con un trimestre de rezago para mostrarcon mayor fidelidad y consistencia la evaluación de la calidad de la información enviada.
Evaluación de la calidad y oportunidad de la informaciónGrupos Financieros Septiembre 2011
Oportunidad Calidad Total Calificación
055007 Grupo Financiero Asecam 0 0 0 A
055011 Grupo Financiero BBVA Bancomer 0 0 0 A
055013 Grupo Financiero Banorte 0 0 0 A
055015 Grupo Financiero HSBC 0 0 0 A
055020 J.P. Morgan Grupo Financiero 0 0 0 A
055026 Grupo Financiero Inbursa 0 0 0 A
055028 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 0 0 0 A
055037 ING Grupo Financiero 0 0 0 A
055039 Grupo Financiero Ixe */ 0 0 0 A
055042 Grupo Financiero Santander 0 0 0 A
055043 Grupo Financiero Credit Suisse 0 0 0 A
055045 Grupo Financiero Monex 0 0 0 A
055047 Grupo Financiero Ve por Más 0 0 0 A
055048 Grupo Financiero Barclays México 0 0 0 A
055050 UBS Grupo Financiero 0 0 0 A
055051 Grupo Financiero Actinver 0 0 0 A
055002 Grupo Financiero Afirme 0 1 1 A
055022 Value Grupo Financiero 0 1 1 A
055027 Grupo Financiero Interacciones 0 1 1 A
055031 Grupo Financiero Mifel 0 1 1 A
055038 Grupo Financiero Invex 0 1 1 A
055041 Multivalores Grupo Financiero 0 1 1 A
055046 Banregio Grupo Financiero 0 2 2 B
055010 Grupo Financiero Banamex 3 0 3 B
*/ Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011.
PUNTOS MALOS
Estadísticas de losGrupos Financieros
Participación en el Mercado Diciembre 2011Consolidación de Grupos Financieros*/ (Millones de pesos y porcentajes)
11
ACTIVO TOTAL
Diciembre 2010 Septiembre 2011 Diciembre 2011
TOTAL 5,097,714 100.0 5747427 100.0 5785407 100.0
Grupo Financiero BBVA Bancomer 1,114,171 21.9 1,269,778 22.1 1,324,736 22.9
Grupo Financiero Banamex 1,149,480 22.5 1,174,912 20.4 1,199,200 20.7
Grupo Financiero Banorte 590,558 11.6 805,780 14.0 829,277 14.3
Grupo Financiero Santander 676,019 13.3 815,983 14.2 739,173 12.8
Grupo Financiero HSBC 434,685 8.5 506,279 8.8 508,721 8.8
Grupo Financiero Inbursa 263,856 5.2 308,312 5.4 340,436 5.9
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 194,216 3.8 201,598 3.5 190,081 3.3
Grupo Financiero Interacciones 91,882 1.8 113,201 2.0 116,636 2.0
ING Grupo Financiero 121,983 2.4 126,544 2.2 96,700 1.7
Grupo Financiero Afirme 62,812 1.2 86,848 1.5 94,394 1.6
Banregio Grupo Financiero 52,016 1.0 63,331 1.1 65,950 1.1
Grupo Financiero Credit Suisse 12,785 0.3 19,060 0.3 47,399 0.8
Grupo Financiero Mifel 38,847 0.8 41,404 0.7 40,567 0.7
Grupo Financiero Invex 23,586 0.5 35,904 0.6 39,029 0.7
Grupo Financiero Monex 21,728 0.4 41,177 0.7 38,893 0.7
Multivalores Grupo Financiero 16,252 0.3 25,321 0.4 24,300 0.4
J.P. Morgan Grupo Financiero 27,223 0.5 31,408 0.5 23,053 0.4
Grupo Financiero Ve por Más 13,329 0.3 15,761 0.3 21,524 0.4
Grupo Financiero Actinver 17,579 0.3 19,022 0.3 20,103 0.3
Grupo Financiero Barclays México 55,620 1.1 35,285 0.6 16,901 0.3
Value Grupo Financiero 4,269 0.1 4,676 0.1 4,599 0.1
UBS Grupo Financiero 1,075 0.0 5,611 0.1 3,735 0.1
Grupo Financiero Asecam**/ 144 0.0 233 0.0 n.a n.a
Grupo Financiero Ixe ***/ 113,599 2.2 n.a n.a n.a n.a
*/ Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas del grupo que pudieran ocasionar una doble contabilidad **/ Grupo Financiero Asecam entró en disolución en diciembre de 2011. ***/ Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. n.a. No aplica.
Participación en el Mercado Diciembre 2011Consolidación de Grupos Financieros*/ (Millones de pesos y porcentajes)
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Captación Tradicional
Diciembre 2010 Septiembre 2011 Diciembre 2011
TOTAL 2373516 100.0 2494285 100.0 2567704 100.0
Grupo Financiero BBVA Bancomer 617,200 26.0 642,064 25.7 645,122 25.1
Grupo Financiero Banamex 519,648 21.9 518,239 20.8 527,015 20.5
Grupo Financiero Banorte 292,615 12.3 348,061 14.0 370,290 14.4
Grupo Financiero Santander 283,085 11.9 327,312 13.1 330,869 12.9
Grupo Financiero HSBC 253,335 10.7 280,729 11.3 297,428 11.6
Grupo Financiero Inbursa 141,337 6.0 120,036 4.8 141,789 5.5
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 125,825 5.3 122,774 4.9 123,037 4.8
Grupo Financiero Interacciones 18,400 0.8 29,058 1.2 26,565 1.0
ING Grupo Financiero 4,837 0.2 3,214 0.1 2,546 0.1
Grupo Financiero Afirme 14,408 0.6 16,342 0.7 16,228 0.6
Banregio Grupo Financiero 20,639 0.9 25,070 1.0 27,163 1.1
Grupo Financiero Credit Suisse 2,821 0.1 913 0.0 748 0.0
Grupo Financiero Mifel 20,034 0.8 22,051 0.9 20,865 0.8
Grupo Financiero Invex 8,548 0.4 10,318 0.4 10,601 0.4
Grupo Financiero Monex 2,895 0.1 3,361 0.1 3,171 0.1
Multivalores Grupo Financiero 7,441 0.3 13,630 0.5 13,547 0.5
J.P. Morgan Grupo Financiero 898 0.0 1,538 0.1 744 0.0
Grupo Financiero Ve por Más 6,643 0.3 7,641 0.3 8,066 0.3
Grupo Financiero Actinver 130 0.0 1,230 0.0 1,209 0.0
Grupo Financiero Barclays México 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Value Grupo Financiero 803 0.0 702 0.0 701 0.0
UBS Grupo Financiero 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Grupo Financiero Asecam**/ 0 0.0 0 0.0 n.a n.a
Grupo Financiero Ixe ***/ 31,974 1.3 n.a n.a n.a n.a
*/ Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas del grupo que pudieran ocasionar una doble contabilidad **/ Grupo Financiero Asecam entró en disolución en diciembre de 2011. ***/ Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. n.a. No aplica.
Participación en el Mercado Diciembre 2011Consolidación de Grupos Financieros*/ (Millones de pesos y porcentajes)
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Capital Contable
Diciembre 2010 Septiembre 2011 Diciembre 2011
TOTAL 623467 100.0 659823 100.0 663194 100.0
Grupo Financiero BBVA Bancomer 126,261 20.3 133,703 20.3 136,120 20.5
Grupo Financiero Banamex 161,678 25.9 156,785 23.8 155,987 23.5
Grupo Financiero Banorte 50,227 8.1 75,215 11.4 77,082 11.6
Grupo Financiero Santander 82,424 13.2 90,145 13.7 88,479 13.3
Grupo Financiero HSBC 49,507 7.9 48,788 7.4 46,787 7.1
Grupo Financiero Inbursa 68,130 10.9 70,078 10.6 73,198 11.0
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 29,888 4.8 30,818 4.7 29,654 4.5
Grupo Financiero Interacciones 5,632 0.9 6,603 1.0 7,018 1.1
ING Grupo Financiero 8,412 1.3 8,761 1.3 8,533 1.3
Grupo Financiero Afirme 3,837 0.6 4,077 0.6 4,113 0.6
Banregio Grupo Financiero 4,116 0.7 6,047 0.9 6,273 0.9
Grupo Financiero Credit Suisse 1,658 0.3 2,513 0.4 2,580 0.4
Grupo Financiero Mifel 1,713 0.3 1,734 0.3 1,806 0.3
Grupo Financiero Invex 3,490 0.6 3,556 0.5 3,745 0.6
Grupo Financiero Monex 2,402 0.4 2,861 0.4 3,065 0.5
Multivalores Grupo Financiero 2,027 0.3 2,265 0.3 2,435 0.4
J.P. Morgan Grupo Financiero 5,223 0.8 5,269 0.8 5,236 0.8
Grupo Financiero Ve por Más 1,337 0.2 1,521 0.2 1,833 0.3
Grupo Financiero Actinver 2,589 0.4 2,346 0.4 2,388 0.4
Grupo Financiero Barclays México 2,207 0.4 2,929 0.4 2,855 0.4
Value Grupo Financiero 2,619 0.4 2,992 0.5 3,301 0.5
UBS Grupo Financiero 745 0.1 681 0.1 708 0.1
Grupo Financiero Asecam**/ 140 0.0 140 0.0 n.a n.a
Grupo Financiero Ixe ***/ 7,204 1.2 n.a n.a n.a n.a
*/ Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas del grupo que pudieran ocasionar una doble contabilidad **/ Grupo Financiero Asecam entró en disolución en diciembre de 2011. ***/ Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. n.a. No aplica.
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Indicadores Financieros Diciembre 2011
Cifras en millones de pesos y porcentajes
CARTERA DE CRÉDITO TOTAL */ IMOR (1)
Diciembre 2010 Septiembre 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2010 Septiembre 2011 Diciembre 2011
TOTAL 2,025,545 2,224,744 2,321,216 2.3 2.8 2.4
Grupo Financiero BBVA Bancomer 579,725 602,839 629,897 2.5 3.5 3.1
Grupo Financiero Banamex 332,743 374,058 394,840 1.4 2.0 1.6
Grupo Financiero Banorte 270,214 334,189 357,506 2.5 2.4 1.9
Grupo Financiero Santander 227,556 310,129 313,672 1.7 2.2 1.7
Grupo Financiero HSBC 171,421 181,745 187,639 3.1 3.6 2.7
Grupo Financiero Inbursa 176,211 159,091 174,108 2.1 3.4 3.3
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 106,012 115,546 114,519 3.6 2.6 2.7
Grupo Financiero Interacciones 43,014 49,456 43,701 1.1 4.3 0.8
ING Grupo Financiero 4,401 3,556 3,537 0.0 0.0 0.0
Grupo Financiero Afirme 13,097 12,804 13,121 5.4 4.9 4.9
Banregio Grupo Financiero 23,362 29,440 32,534 2.1 2.2 2.1
Grupo Financiero Credit Suisse 0 8 29 0.0 0.0 0.0
Grupo Financiero Mifel 17,126 15,283 15,728 2.9 4.2 4.4
Grupo Financiero Invex 7,467 7,335 8,105 4.1 1.8 1.6
Grupo Financiero Monex 2,295 3,208 3,711 2.4 2.1 1.7
Multivalores Grupo Financiero 7,802 13,846 15,542 2.9 2.0 1.0
J.P. Morgan Grupo Financiero 146 153 335 0.0 0.0 0.0
Grupo Financiero Ve por Más 9,253 10,494 11,006 1.9 1.7 1.6
Grupo Financiero Actinver 282 745 882 0.0 0.0 0.0
Grupo Financiero Barclays México 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Value Grupo Financiero 779 819 804 1.0 1.0 0.9
UBS Grupo Financiero 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Grupo Financiero Asecam**/ 0 0 n.a 0.0 0.0 n.a
Grupo Financiero Ixe ***/ 32,639.00 n.a n.a 2.7 n.a n.a
(1) Cartera de crédito vencida / Cartera de crédito total */ Incluye Cartera Vigente y Cartera Vencida. **/ Grupo Financiero Asecam entró en disolución en diciembre de 2011. ***/ Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. n.a. No aplica.
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Indicadores Financieros Diciembre 2011
Cifras en porcentajes
ICOR (1) EPRC/CT (2)
Diciembre 2010 Septiembre 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2010 Septiembre 2011 Diciembre 2011
TOTAL 202.1 167.5 193.3 4.60 4.72 4.57
Grupo Financiero BBVA Bancomer 174.2 123.7 126.4 4.3 4.3 3.9
Grupo Financiero Banamex 255.0 219.1 284.0 3.5 4.4 4.4
Grupo Financiero Banorte 123.7 132.6 143.1 3.1 3.2 2.8
Grupo Financiero Santander 268.6 162.5 210.6 4.5 3.5 3.6
Grupo Financiero HSBC 174.0 158.4 214.5 5.4 5.6 5.8
Grupo Financiero Inbursa 522.6 394.4 398.8 10.7 13.4 13.1
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 103.3 116.6 115.3 3.7 3.0 3.1
Grupo Financiero Interacciones 297.6 114.4 510.4 3.1 4.9 4.3
ING Grupo Financiero 0.0 0.0 0.0 0.9 1.1 0.7
Grupo Financiero Afirme 95.3 100.5 101.1 5.1 4.9 4.9
Banregio Grupo Financiero 202.7 182.5 176.6 4.2 4.0 3.7
Grupo Financiero Credit Suisse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Grupo Financiero Mifel 109.3 66.9 60.6 3.2 2.8 2.7
Grupo Financiero Invex 192.5 342.8 340.6 7.9 6.1 5.4
Grupo Financiero Monex 101.8 97.0 108.1 2.4 2.0 1.8
Multivalores Grupo Financiero 96.0 206.8 272.8 2.8 4.2 2.8
J.P. Morgan Grupo Financiero 0.0 0.0 0.0 4.8 9.2 4.5
Grupo Financiero Ve por Más 138.3 152.3 146.6 2.6 2.6 2.4
Grupo Financiero Actinver 0.0 0.0 0.0 1.4 0.8 0.7
Grupo Financiero Barclays México 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Value Grupo Financiero 287.5 287.5 314.0 3.0 2.8 2.9
UBS Grupo Financiero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grupo Financiero Asecam**/ 0.0 0.0 n.a 0.0 0.0 n.a
Grupo Financiero Ixe ***/ 103.2 n.a n.a 2.8 n.a n.a
(1) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera de crédito vencida (2) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera de crédito total **/ Grupo Financiero Asecam entró en disolución en diciembre de 2011. ***/ Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. n.a. No aplica.
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Indicadores Financieros Diciembre 2011
Cifras en millones de pesos y porcentajes
Resultado Neto*/ ROA (1)
Diciembre 2010 Septiembre 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2010 Septiembre 2011 Diciembre 2011
TOTAL 87,338 59,892 89,364 1.74 1.46 1.54
Grupo Financiero BBVA Bancomer 26,695 19,674 28,834 2.40 2.19 2.21
Grupo Financiero Banamex 22,178 10,540 14,150 1.96 1.18 1.17
Grupo Financiero Banorte 6,705 6,004 9,569 1.14 1.14 1.11
Grupo Financiero Santander 13,850 10,940 18,683 2.09 1.98 2.49
Grupo Financiero HSBC 2,119 2,720 2,788 0.48 0.76 0.56
Grupo Financiero Inbursa 7,803 2,935 6,031 2.96 1.32 1.88
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 2,936 2,311 3,132 1.54 1.55 1.59
Grupo Financiero Interacciones 1,033 937 1,343 1.15 1.24 1.26
ING Grupo Financiero 718 416 155 0.72 0.44 0.13
Grupo Financiero Afirme 332 240 302 0.65 0.42 0.36
Banregio Grupo Financiero 675 809 1,054 1.38 1.92 1.77
Grupo Financiero Credit Suisse 59 190 257 0.33 1.79 1.13
Grupo Financiero Mifel 220 137 216 0.61 0.46 0.53
Grupo Financiero Invex 184 127 234 0.73 0.57 0.69
Grupo Financiero Monex 630 574 848 2.42 2.46 2.40
Multivalores Grupo Financiero 5 7 105 0.02 0.05 0.48
J.P. Morgan Grupo Financiero 314 41 8 1.05 0.18 0.03
Grupo Financiero Ve por Más 107 90 163 0.79 0.85 1.01
Grupo Financiero Actinver 281 94 138 2.28 0.67 0.70
Grupo Financiero Barclays México 51 705 648 0.16 2.64 2.44
Value Grupo Financiero 473 436 714 12.52 13.49 16.26
UBS Grupo Financiero 114 -36 -9 3.89 -1.25 -0.19
Grupo Financiero Asecam **/ 0 0 n.a 0.22 -0.31 n.a
Grupo Financiero Ixe ***/ -146 n.a n.a -0.14 n.a n.a
(1) Resultado neto acumulado anualizado / Activo total promedio en observaciones trimestrales */ Cifras acumuladas al mes que se indica. **/ Grupo Financiero Asecam entró en disolución en diciembre de 2011. ***/ Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. n.a. No aplica.
17
Indicadores Financieros Diciembre 2011
Cifras en porcentajes
ROE (1)
Diciembre 2010 Septiembre 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2010 Septiembre 2011 Diciembre 2011
TOTAL 14.1 12.5 13.4
Grupo Financiero BBVA Bancomer 21.2 20.2 21.0
Grupo Financiero Banamex 13.2 8.9 9.0
Grupo Financiero Banorte 14.1 12.7 12.2
Grupo Financiero Santander 16.8 17.0 21.4
Grupo Financiero HSBC 4.3 7.6 5.9
Grupo Financiero Inbursa 12.0 5.6 8.3
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 10.2 10.1 10.3
Grupo Financiero Interacciones 20.0 20.3 20.7
ING Grupo Financiero 8.7 6.6 1.8
Grupo Financiero Afirme 8.8 8.1 7.5
Banregio Grupo Financiero 17.5 22.5 19.8
Grupo Financiero Credit Suisse 3.6 12.3 11.2
Grupo Financiero Mifel 13.8 10.6 12.3
Grupo Financiero Invex 5.8 4.8 6.5
Grupo Financiero Monex 28.9 29.0 30.2
Multivalores Grupo Financiero 0.2 0.5 4.7
J.P. Morgan Grupo Financiero 6.1 1.1 0.1
Grupo Financiero Ve por Más 8.6 8.6 10.7
Grupo Financiero Actinver 14.8 4.9 5.4
Grupo Financiero Barclays México 2.4 35.9 22.8
Value Grupo Financiero 20.5 20.8 24.1
UBS Grupo Financiero 17.9 -6.8 -1.2
Grupo Financiero Asecam**/ 0.2 -0.4 n.a
Grupo Financiero Ixe ***/ -2.1 n.a n.a
(1) Resultado neto acumulado anualizado / Capital contable promedio en observaciones trimestrales **/ Grupo Financiero Asecam entró en disolución en diciembre de 2011. ***/ Grupo Financiero Ixe inicia proceso de fusión con el Grupo Financiero Banorte a partir de abril de 2011. n.a. No aplica.
Estados Financieros
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
19
Total de Grupos Financieros
Controladoras Bancos Casas Otros
de Bolsa
666,128 5,264,082 181,453 372,289 6,932 496,861 2,236 1,515 0 23,809 146 0 2,073 1,629,796 134,289 250,386 2,012 946,284 110,870 120,080 62 510,903 8,549 204 0 172,610 14,870 130,102 829 169,264 25,868 5,995 0 0 1 0 0 298,142 298 2 0 285,346 298 0 0 12,796 0 2 0 3,787 0 0 0 2,241,892 0 38,255 0 1,434,140 0 32,784 0 410,557 0 5,070 0 397,195 0 400 0 53,537 0 1,669 0 23,458 0 1,179 0 15,542 0 247 0 14,538 0 243 0 -104,478 0 -1,798 0 7,670 0 977 0 0 0 -3
0 0 0 5,604 0 0 0 16,565 0 0 0 22,697 0 2,418 0 13 1,210 261,353 13,478 7,451 0 0 0 606 0 7,883 0 706 0 60,798 1,114 9,484 628,714 13,038 477 3,650 0 0 0 7 30 36,413 303 2,275 26,340 61,898 3,244 6,232 13,036 4,713,549 154,376 310,165 0 2,574,464 0 8,589 0 1,556,814 0 0 0 872,828 0 0 0 144,822 0 8,589 0 185,987 620 31,062 0 2,433 0 0 0 963,984 109,321 0 0 5 0 0 0 164,708 23,911 0 0 311,291 2,765 149 0 296,101 2,763 2 0 15,190 2 147 0 3,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,724 0 0 0 7,137 13,034 396,195 16,774 19,895 0 95,498 0 0 1 1,925 983 1,879 0 14,015 1 730 653,092 550,533 27,078 62,124 310,420 212,969 13,574 14,765 155,482 140,147 13,499 13,271
715 38 0 426 154,223 72,784 76 1,068 0 0 0 0 342,672 334,977 13,497 47,100 108,122 125,898 1,546 11,675 148,507 138,412 6,606 21,885 2,678 5,714 937 75
-13 -1,164 0 0 -2,682 -11 31 -75 -638 265 0 476 86,698 65,863 4,377 13,064 0 2,587 6 259 0 942 0 0 0 68,042 4,723 474 0 3,519,751 6,402 1,820 42,055 9,379,105 109,159 380,714 0 1,105,966 0 14,131
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
20
Controladoras Bancos Casas Otros
de Bolsa
213 357,374 16,842 19,004 54 14,669 212 176 0 826 8 191 118 54,729 3,341 8,411 34 42,341 13,142 162 0 2,501 0 0 0 230,074 0 7,753 0 2,038 0 95 0 4,497 0 185 0 3,083 14 38 0 0 0 0 0 252 89 105 7 2,365 36 1,890 0 0 0 0 0 0 0 68,034 3 135,443 13,783 4,112 0 13,649 0 0 0 34,264 0 0 0 7,306 0 174 0 7,613 57 3,100 0 5,458 0 0 0 56,764 13,666 0 0 3,374 0 0 0 5,244 26 0 0 15 0 0 0 77 0 16 0 833 0 398 0 0 0 4 3 846 35 421 0 0 0 0 0 0 0 27,852 0 0 0 32,457 0 0 0 0 210 221,931 3,059 22,618 0 63,252 0 1,191 210 158,678 3,059 21,427 0 88,376 9,716 13,516 0 20,012 1,551 10,506 12 6,972 1,256 5,216 3 -240 -352 3,107 0 -229 -1 -8 0 -413 -7 0 0 6 1 0 9 -2,973 1,548 2,131 0 11,015 244 -15 0 62 0 0 0 -256 -9 0 0 0 -170 0 0 0 0 0 321 20,356 725 21,968 301 169,210 7,474 33,874 242 85,160 5,732 17,746 81,694 939 11 175 81,936 86,100 5,743 17,921 253 19,831 1,786 5,405 20 240 422 542 81,703 66,509 4,379 13,058 4,995 0 0 0 86,698 66,509 4,379 13,058 0 -645 -2 7
Total de Grupos Financieros
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
21
*
6,483,952 5,785,407 507,543 496,586 23,955 23,898 2,016,544 2,009,854 1,179,245 1,173,616 519,717 518,858 317,583 317,380 201,956 182,590 1 1 298,442 297,851 285,644 285,056 12,798 12,795 3,787 3,787 2,280,147 2,266,299 1,466,924 1,452,994 415,628 415,683 397,595 397,623 55,206 54,917 24,637 24,598 15,788 15,780 14,781 14,540 -106,275 -106,145 8,647 8,974 -3 -3 5,604 5,534 16,565 16,524 22,697 22,679 2,431 2,431 283,491 268,254 606 606 8,589 8,589 71,396 71,583 645,880 17,359 7 7 39,020 37,572 97,715 95,660 5,191,125 5,122,213 2,583,052 2,567,704 1,556,814 1,554,186 872,828 860,214 153,411 153,304 217,670 203,047 2,433 2,433 1,073,305 1,047,899 6 6 188,619 194,665 314,205 313,613 298,866 298,278 15,338 15,335 3,043 3,043 0 0 240,724 240,643 7,137 7,118 445,898 427,699 95,498 95,498 4,788 3,836 14,747 15,008 1,292,827 663,194 551,728 309,868 322,398 155,449 1,180 715 228,151 153,704 0 0 738,246 343,111 247,240 108,146 315,410 147,344 9,405 3,891 -1,177 -2,277 -2,738 -136 103 -942 170,003 87,084 2,853 10,215 942 52 73,239 122,129 3,527,973 3,527,752 9,911,033 9,766,104 1,120,097 1,120,097
Total de Grupos Financieros
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
Saldo Consolidadode los Grupos Financieros*
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
22
393,433 384,160 15,111 14,996 1,024 1,024 66,599 66,501 55,679 47,468 2,501 2,501 237,827 236,922 2,133 2,133 4,682 4,738 3,135 3,135 0 0 446 446 4,297 4,297 0 0 68,034 65,866 153,342 143,897 13,649 13,605 34,264 33,666 7,480 7,502 10,770 9,894 5,458 5,458 70,430 62,621 3,374 3,374 5,270 5,264 15 15 92 92 1,231 1,231 4 4 1,305 1,172 0 0 27,852 27,852 32,457 32,237 0 0 247,817 246,041 64,443 64,523 183,374 181,518 111,608 103,204 32,069 27,526 13,456 13,457 2,518 2,517 -238 -238 -420 -420 7 7 716 741 11,244 11,112 62 62 -264 -154 -170 -170 0 0 43,370 21,985 210,858 183,176 108,880 109,462 82,819 1,103 191,699 110,565 27,275 27,278 1,224 1,082 165,648 84,369 4,995 4,995 170,643 89,364 -640 -2,276
Suma deControladora y
Subsidiarias
Saldo Consolidadode los Grupos Financieros*
Total de Grupos Financieros
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
23
Grupo Financiero Afirme
Almacenadora Arrendadora Banca
Controladora Afirme Afirme Afirme
055002 007075 010038 040062
4,113.52 1,689.34 623.44 88,938.84 0.00 36.36 15.03 3,148.30 0.00 0.00 0.00 0.00 440.84 0.00 0.00 68,524.71 440.84 0.00 0.00 68,093.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431.21 0.00 0.00 0.00 2,561.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00 99.59 0.00 11.88 426.17 10,918.30 0.00 11.88 381.49 8,346.67 0.00 0.00 44.68 1,456.98 0.00 0.00 0.00 1,114.65 0.00 0.00 81.84 558.75 0.00 0.00 77.04 215.59 0.00 0.00 4.80 174.91 0.00 0.00 0.00 168.25 0.00 -0.36 -63.95 -555.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 1,049.84 11.49 2,499.34 0.00 562.33 0.00 0.00 0.00 0.00 8.99 109.80 0.00 19.50 72.12 702.20 3,668.60 0.00 0.00 95.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 69.02 122.09 0.77 9.79 2.73 152.23 0.81 1,459.91 440.92 86,273.50 0.00 763.37 131.09 14,898.34 0.00 0.00 0.00 7,867.77 0.00 0.00 0.00 7,030.57 0.00 763.37 131.09 0.00 0.00 404.59 262.52 506.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,111.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.53 0.00 0.00 0.00 99.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 283.33 43.30 617.66 0.00 0.00 0.00 565.64 0.00 8.12 0.00 0.00 0.00 0.50 4.01 67.74 4,112.72 229.43 182.52 2,665.34 2,351.53 58.70 123.87 2,028.38 969.13 58.70 123.87 2,028.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1,382.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,761.19 170.74 58.65 636.95 87.64 14.96 17.28 487.92 1,371.63 105.14 28.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.92 50.63 12.53 149.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889.58 0.00 0.00 0.00 36,300.00 0.00 0.00 0.00 14,692.46 573.79 0.00 0.00 20,298.15 0.00 588.12 0.00 2,761.95
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
24
Almacenadora Arrendadora Banca
Controladora Afirme Afirme Afirme
055002 007075 010038 040062
20.22 92.83 150.06 4,457.67 0.04 0.52 0.41 85.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20.18 0.33 0.04 48.20 0.00 0.00 0.00 2,573.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.98 131.60 1,507.73 0.00 0.00 12.74 0.00 0.00 0.00 5.23 76.92 0.00 0.00 0.00 130.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.50 77.37 2,874.77 0.00 0.00 0.00 136.47 0.00 0.00 0.00 341.18 0.00 29.88 0.00 0.00 0.00 22.09 75.18 12.26 0.00 0.00 0.00 43.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,339.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.22 40.34 72.70 1,582.90 0.00 0.00 20.03 296.76 20.22 40.34 52.67 1,286.14 0.00 0.78 0.00 502.97 0.00 3.02 6.80 114.21 0.80 0.00 0.00 68.72 0.80 0.00 0.00 -156.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.45 0.00 0.00 0.00 14.35 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 79.42 25.76 100.22 1.18 44.04 51.80 1,718.33 21.05 73.47 19.84 125.50 282.12 0.00 0.00 31.39 303.18 73.47 19.84 156.90 1.09 22.19 0.00 81.58 -0.17 -0.65 -7.31 73.72 301.92 50.63 12.53 149.03 0.00 0.00 0.00 0.00 301.92 50.63 12.53 149.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Afirme
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
25
Grupo Financiero Afirme
Factoraje Seguros
Afirme Afirme
019061 022094
1,233.06 1,764.19 98,362.39 94,393.67 112.35 4.68 3,316.72 3,151.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 694.70 69,660.24 69,648.16 0.00 694.23 69,228.57 69,216.49 0.00 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 431.21 431.21 0.00 0.00 2,561.30 2,561.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 1.78 0.00 0.00 0.57 0.57 0.00 0.00 1.22 1.22 0.00 0.00 99.59 99.59 1,125.17 0.00 12,481.52 12,480.85 1,125.17 0.00 9,865.21 9,864.55 0.00 0.00 1,501.65 1,501.65 0.00 0.00 1,114.65 1,114.65 0.00 0.00 640.59 640.59 0.00 0.00 292.63 292.63 0.00 0.00 179.71 179.71 0.00 0.00 168.25 168.25 -27.95 0.00 -647.72 -647.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 365.75 365.75 365.75 0.00 465.69 465.69 465.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43 31.10 3,597.34 3,571.61 0.00 0.00 562.33 562.33 3.02 0.00 121.81 121.81 0.13 47.13 841.08 841.08 0.00 0.00 3,764.52 95.92 0.00 0.00 0.00 0.00 16.09 10.38 217.76 209.64 1.82 74.77 242.10 224.02 1,096.12 1,309.46 90,580.71 90,280.60 619.83 0.00 16,412.64 16,227.52 0.00 0.00 7,867.77 7,847.32 0.00 0.00 7,030.57 6,865.91 619.83 0.00 1,514.29 1,514.29 472.20 0.00 1,646.30 1,576.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,111.10 68,111.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406.53 1,406.53 0.00 0.00 99.51 99.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.51 99.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998.33 998.33 998.33 0.00 157.75 157.75 157.75 4.08 143.72 1,092.90 1,059.31 0.00 0.00 565.64 565.64 0.00 0.00 8.12 0.00 0.00 9.66 81.90 78.60 136.94 454.74 7,781.68 4,113.08 157.68 222.39 4,942.54 2,351.53 157.68 222.39 3,560.14 969.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,382.40 1,382.40 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.74 232.35 2,839.14 1,761.19 19.54 19.95 647.28 87.64 -56.86 157.57 1,606.32 1,371.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.58 53.23 583.92 301.92 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 889.58 0.00 0.00 0.00 36,300.00 36,300.00 0.00 0.00 14,692.46 14,692.46 1,152.95 0.00 22,024.89 21,451.10 942.19 0.00 4,292.27 4,292.27
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
26
Factoraje Seguros
Afirme Afirme
019061 022094
96.27 24.97 4,842.02 4,814.60 0.37 0.00 87.11 85.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 24.97 93.73 71.04 0.00 0.00 2,573.10 2,573.10 0.00 0.00 0.00 0.00 95.25 0.00 1,826.56 1,823.22 0.00 0.00 12.74 12.74 0.64 0.00 82.80 82.80 0.00 0.00 130.95 130.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.04 35.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 709.64 709.64 687.41 57.27 0.06 3,061.96 3,031.40 0.00 0.00 136.47 135.08 0.00 0.00 341.18 319.92 12.63 0.00 42.51 42.51 44.64 0.00 154.16 146.25 0.00 0.00 43.31 43.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,339.33 2,339.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 2.19 0.00 0.00 2.23 2.23 0.00 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.53 48.53 48.53 0.00 393.60 393.60 393.60 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 292.42 2,047.57 2,028.47 4.32 0.00 321.11 321.11 34.68 292.42 1,726.46 1,707.36 0.00 87.01 590.76 562.30 2.94 256.01 382.97 354.52 0.00 5.31 74.83 74.83 0.00 3.86 -151.44 -151.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 211.89 211.89 0.00 0.00 14.35 14.35 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.84 58.19 283.64 277.75 29.90 115.28 1,960.53 1,935.39 20.69 71.64 332.19 332.34 0.00 0.00 313.52 31.37 20.69 71.64 645.71 363.71 0.00 23.83 128.69 128.69 -4.11 5.42 66.90 66.90 16.58 53.23 583.92 301.92 0.00 0.00 0.00 0.00 16.58 53.23 583.92 301.92 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero Afirme
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
27
Grupo Financiero Banamex
Banco Nacional Acciones y Afore
Controladora de México Valores Banamex Banamex
055010 040002 013001 004552
155,834.95 1,111,219.16 33,662.21 6,276.95 0.69 108,204.53 2.71 0.39 0.00 8,303.56 30.49 0.00 37.28 343,624.04 7,697.32 3,081.37 37.28 161,562.24 7,697.32 3,081.37 0.00 166,566.02 0.00 0.00 0.00 15,495.77 0.00 0.00 0.00 117,760.62 23,802.88 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 33,392.07 0.00 0.00 0.00 33,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388,453.98 0.00 0.00 0.00 209,471.62 0.00 0.00 0.00 121,396.93 0.00 0.00 0.00 57,585.43 0.00 0.00 0.00 6,069.05 0.00 0.00 0.00 581.68 0.00 0.00 0.00 4,928.47 0.00 0.00 0.00 558.90 0.00 0.00 0.00 -17,051.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.88 0.00 0.00 24.16 72,242.29 810.30 635.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 14,112.15 278.69 15.46 148,989.05 491.64 214.44 2,227.92 0.00 0.00 0.00 0.00 3.11 13,807.61 47.92 31.29 6,780.66 21,609.65 776.97 284.76 0.62 984,260.44 25,301.50 805.97 0.00 527,972.62 0.00 0.00 0.00 410,845.03 0.00 0.00 0.00 101,081.93 0.00 0.00 0.00 16,045.66 0.00 0.00 0.00 43,566.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,655.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 56,127.36 23,547.94 0.00 0.00 33,282.10 293.41 0.00 0.00 32,892.62 293.41 0.00 0.00 389.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 114,332.74 1,459.98 805.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,324.28 0.00 0.00 155,834.33 126,958.73 8,360.71 5,470.98 46,604.56 37,853.77 4,147.66 1,574.34 46,604.56 35,318.75 4,147.66 505.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,535.02 0.00 1,068.35 0.00 0.00 0.00 0.00 109,229.78 88,979.76 4,206.71 3,896.50 95,202.96 79,454.91 494.41 82.96 -0.53 -0.53 2,252.05 2,178.43 -127.07 144.86 0.00 0.00 0.00 -271.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,154.42 9,652.45 1,460.25 1,635.12 0.00 125.20 6.34 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 947,820.63 0.00 0.00 0.00 4,109,031.92 0.00 0.00 0.00 276,388.74 0.00 0.00
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
28
Banco Nacional Acciones y Afore
Controladora de México Valores Banamex Banamex
055010 040002 013001 004552
6.17 78,306.54 1,528.70 29.54 0.00 3,066.90 138.26 0.00 0.00 45.86 0.00 0.00 6.17 7,508.99 257.04 29.54 0.00 17,236.09 1,102.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,934.55 0.00 0.00 0.00 385.95 0.00 0.00 0.00 951.66 0.00 0.00 0.00 1,087.60 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.10 0.00 0.00 88.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,522.45 970.61 0.00 0.00 2,855.21 0.00 0.00 0.00 3,233.32 0.00 0.00 0.00 1,399.29 0.00 0.00 0.00 2,190.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.52 955.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160.94 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.17 53,784.09 558.09 29.54 0.00 17,174.53 0.00 0.00 6.17 36,609.56 558.09 29.54 0.00 17,964.54 2,763.16 3,556.31 0.06 3,211.23 380.34 3.22 0.00 -3,403.14 -192.88 0.01 0.00 -2,061.41 -14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12 -6.82 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,327.31 -3.50 0.00 0.00 985.69 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -169.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.78 4,614.45 55.38 175.81 12.18 38,864.60 823.84 1,633.28 -22.85 13,709.58 1,979.58 2,125.17 14,174.16 20.52 3.58 110.61 14,151.31 13,730.09 1,983.16 2,235.78 0.00 4,334.83 565.24 600.66 3.11 253.92 44.05 0.00 14,154.42 9,649.19 1,461.96 1,635.12 0.00 0.00 0.00 0.00 14,154.42 9,649.19 1,461.96 1,635.12 0.00 3.26 -1.71 0.00
Grupo Financiero Banamex
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
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Grupo Financiero Banamex
Fondo Acción Crédito Seguros
Banamex Familiar Banamex
068010 010093 067028 022050
179.32 2,021.21 3,965.35 41,316.78 47.37 286.29 19.35 12.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,031.61 0.00 0.00 0.00 36,363.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,667.94 0.00 0.00 0.00 1,837.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.46 1,412.77 2,915.15 0.00 120.46 1,412.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2,915.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 80.72 0.00 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.82 -13.88 -426.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.91 0.00 0.00 0.00 211.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.09 143.36 62.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 294.13 93.94 6.38 0.00 0.00 0.00 153.33 0.00 0.00 7.29 0.00 11.17 0.00 751.64 36.02 0.01 41.81 380.41 805.96 127.35 1,200.03 3,541.36 35,729.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.53 839.45 3,461.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,984.82 0.00 0.00 0.00 102.56 6.56 249.17 77.40 635.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.92 2.64 0.00 1.27 44.50 0.00 7.04 51.96 821.17 423.99 5,586.87 81.03 401.54 681.58 179.51 81.03 401.54 681.58 179.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.07 419.63 -257.59 5,407.36 1.18 333.58 231.59 220.52 -26.62 0.00 -299.94 3,907.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.62 86.05 -189.24 1,279.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.69 0.00 0.00 0.00 12.84 0.00 0.00 0.00
ArrendadoraFinanciera
Banamex (Associates)
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
30
Fondo Acción Crédito Seguros
Banamex Familiar Banamex
068010 010093 067028 022050
17.27 109.90 1,752.91 685.64 1.11 2.54 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 578.59 0.00 0.00 0.00 85.91 0.00 0.00 0.00 0.00 14.60 100.49 1,612.30 0.00 0.00 0.07 39.89 0.00 1.55 0.45 98.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,170.76 2.29 53.52 315.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 53.52 258.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,986.06 0.00 0.00 0.00 5,442.80 0.00 0.00 0.00 0.00 14.98 56.39 1,437.87 1,427.53 9.39 0.00 560.33 0.00 5.59 56.39 877.54 1,427.53 0.00 1.94 0.00 156.26 0.13 0.12 5.15 629.75 0.00 0.00 0.00 1,341.74 0.00 0.00 0.00 903.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.64 146.88 149.42 66.31 12.58 97.90 1,236.36 524.25 -3.48 107.19 -214.55 1,837.83 0.00 0.00 0.00 13.52 -3.48 107.19 -214.55 1,851.35 1.59 5.61 42.96 533.51 1.45 -15.53 68.27 -38.62 -3.62 86.05 -189.24 1,279.21 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.62 86.05 -189.24 1,279.21 0.00 0.00 0.00 0.00
ArrendadoraFinanciera
Banamex (Associates)
Grupo Financiero Banamex
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
31
Pensiones
Banamex
022908
11,644.63 1,366,120.57 1,199,200.48 0.15 108,573.72 108,236.59 0.00 8,334.05 8,334.05 11,385.45 403,857.07 403,199.14 2,945.99 211,687.87 211,029.94 0.00 166,566.02 166,566.02 8,439.46 25,603.18 25,603.18 141.01 143,541.88 132,757.60 0.00 0.49 0.49 0.00 33,392.07 33,392.07 0.00 33,392.07 33,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392,902.35 388,687.55 0.00 211,004.85 206,790.04 0.00 124,312.07 124,312.07 0.00 57,585.43 57,585.43 0.00 6,151.97 6,151.97 0.00 583.89 583.89 0.00 5,009.19 5,009.19 0.00 558.90 558.90 0.00 -17,494.88 -17,473.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67 162.58 157.56 0.00 211.50 211.50 0.00 193.88 193.88 0.01 73,919.27 73,668.93 0.00 0.00 0.00 0.00 5.77 5.77 0.00 14,800.82 14,800.82 0.00 152,076.38 3,087.33 0.00 7.29 7.29 12.79 14,701.56 14,632.00 102.56 30,782.80 29,149.76 10,198.16 1,061,165.35 1,043,213.24 0.00 527,972.62 527,014.83 0.00 410,845.03 410,548.02 0.00 101,081.93 100,421.15 0.00 16,045.66 16,045.66 0.00 47,986.51 43,773.18 0.00 0.00 0.00 0.00 205,655.13 194,833.57 0.00 0.16 0.16 0.00 79,675.30 79,675.30 0.00 33,575.51 33,575.51 0.00 33,186.03 33,186.03 0.00 389.48 389.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,093.58 45,078.40 45,078.40 0.00 102.56 102.56 104.58 117,672.50 115,782.64 0.00 0.00 0.00 0.00 69.56 0.00 0.00 3,377.09 3,377.09 1,446.47 304,955.22 155,987.24 244.81 91,768.81 46,604.56 244.81 88,165.44 46,604.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3,603.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1,201.66 213,054.73 109,250.84 145.75 176,167.84 95,226.79 801.95 8,812.43 -0.53 0.00 17.79 144.86 0.00 -271.93 -271.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.96 28,328.60 14,151.65 0.00 131.67 131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 947,820.63 947,820.63 0.00 4,109,082.61 4,109,082.61 0.00 276,401.58 276,401.58
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Banamex
Suma deControladora y
Subsidiarias
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
32
Pensiones
Banamex
022908
605.68 83,042.37 82,197.08 0.00 3,211.22 3,206.15 0.00 47.58 47.58 600.92 8,981.26 8,975.09 4.33 18,429.28 17,883.24 0.00 0.00 0.00 0.00 49,661.95 49,373.95 0.00 425.91 425.91 0.00 1,051.97 1,051.97 0.44 1,093.78 1,093.78 0.00 0.00 0.00 0.00 44.11 44.11 0.00 95.30 95.30 0.00 0.00 0.00 23.34 12,194.10 11,376.89 0.02 25,863.93 25,018.65 0.00 2,855.21 2,850.13 0.00 3,233.32 3,233.32 0.02 1,399.31 1,399.31 0.00 2,505.10 2,217.11 0.00 0.00 0.00 0.00 14,155.60 13,609.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1,176.47 1,170.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538.92 538.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.70 6,068.76 6,068.76 606.83 6,049.63 6,049.63 0.00 0.00 0.00 -60.53 57,254.13 56,436.92 0.00 17,744.24 17,747.01 -60.53 39,509.89 38,689.91 0.00 24,442.21 24,292.06 0.00 4,230.00 3,934.65 84.71 -2,169.56 -2,169.56 -23.87 -1,196.02 -1,196.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.92 -6.92 0.00 0.00 0.00 108.59 -1,784.03 -1,784.03 0.00 987.24 987.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -169.83 -169.83 0.00 0.00 0.00 348.26 5,543.37 4,253.08 12.38 43,217.38 41,255.06 360.06 19,878.54 19,875.77 0.00 14,322.38 148.20 360.06 34,200.92 20,023.97 102.42 6,186.83 6,186.83 -3.68 312.95 312.95 253.96 28,327.05 14,150.10 0.00 0.00 0.00 253.96 28,327.05 14,150.10 0.00 1.55 1.55
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Grupo Financiero Banamex
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
33
Grupo Financiero BBVA Bancomer
BBVA Bancomer GFB
Controladora Gestión BBVA Bancomer Servicios
055011 070082 040012 028046
133,409.33 863.01 1,222,914.45 3,835.21 2.92 0.00 115,400.34 19.07 0.00 0.00 3,545.72 0.00 0.00 375.58 332,864.58 1,544.49 0.00 375.58 213,112.14 1,544.49 0.00 0.00 105,081.41 0.00 0.00 0.00 14,671.03 0.00 105.48 0.00 4,539.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,460.55 0.00 0.00 0.00 63,632.53 0.00 0.00 0.00 10,828.02 0.00 0.00 0.00 968.94 0.00 0.00 0.00 610,216.23 0.00 0.00 0.00 317,904.85 0.00 0.00 0.00 146,733.91 0.00 0.00 0.00 145,577.46 0.00 0.00 0.00 19,680.69 0.00 0.00 0.00 7,555.78 0.00 0.00 0.00 5,755.52 0.00 0.00 0.00 6,369.38 0.00 0.00 0.00 -24,873.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175.40 0.00 0.00 339.03 44,190.39 2,129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,101.62 0.00 0.00 0.00 17,086.11 0.12 127,094.20 148.39 2,590.85 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,366.68 49.32 6,206.73 0.00 10,599.77 92.10 17.12 320.39 1,106,537.57 3,071.33 0.00 0.00 645,435.56 0.00 0.00 0.00 437,571.83 0.00 0.00 0.00 154,315.58 0.00 0.00 0.00 53,548.15 0.00 0.00 0.00 20,306.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,883.89 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00 24,723.35 0.00 0.00 0.00 74,721.20 0.00 0.00 0.00 72,120.81 0.00 0.00 0.00 2,600.39 0.00 0.00 0.00 3,134.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.12 320.39 59,395.31 3,071.33 0.00 0.00 62,449.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,486.97 0.00 133,392.21 542.61 116,376.88 763.88 89,132.20 21.60 39,863.84 1,230.16 9,799.27 21.60 24,138.19 1,230.16 0.00 0.00 0.00 0.00 79,332.93 0.00 15,725.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,260.01 521.02 75,571.26 -466.28 204.09 0.29 6,881.36 106.78 16,345.95 212.68 41,385.14 -651.75 0.00 0.00 2,411.34 0.00 0.00 0.00 1,255.03 0.00 0.00 0.00 171.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,709.98 308.04 23,467.21 78.69 0.00 0.00 941.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.84 0.00 0.00 0.00 875,039.62 0.00 0.00 0.00 248,433.77 0.00 0.00 0.00 229,596.73 0.00
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
34
BBVA Bancomer GFB
Controladora Gestión BBVA Bancomer Servicios
055011 070082 040012 028046
20.54 0.00 94,447.15 47.52 0.00 0.00 3,427.95 0.00 0.00 0.00 100.05 0.00 0.00 0.00 17,096.86 47.52 19.94 0.00 1,479.67 0.00 0.00 0.00 20.97 0.00 0.00 0.00 68,515.30 0.00 0.00 0.00 399.81 0.00 0.00 0.00 1,066.08 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.44 0.00 0.60 0.00 2,131.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 30,981.42 0.01 0.00 0.00 3,238.72 0.00 0.00 0.00 7,415.40 0.00 0.00 0.00 2,650.14 0.00 0.00 0.00 813.63 0.01 0.00 0.00 3,259.96 0.00 0.00 0.00 12,843.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.35 0.00 0.00 0.00 9.27 0.00 0.00 0.00 50.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 574.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.25 0.00 63,465.73 47.52 0.00 0.00 20,011.48 0.00 20.25 0.00 43,454.25 47.52 0.00 3,351.72 28,183.98 0.25 0.00 0.00 7,632.96 0.98 0.00 13.64 4,367.04 -0.02 0.00 13.64 -2,208.48 0.00 0.00 0.00 -56.30 0.00 0.00 0.00 -495.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,740.66 0.00 0.00 0.00 1,616.92 -0.02 0.00 0.00 25.32 0.00 0.00 0.00 -255.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.02 1,290.28 12,140.04 16.11 2,930.18 39,131.87 11,880.66 4.16 435.16 30,530.71 306.14 27,705.81 -0.64 292.13 0.03 27,709.98 434.52 30,822.85 306.17 0.00 126.48 5,051.92 231.62 0.00 0.00 -1,957.27 4.14 27,709.98 308.04 23,813.66 78.69 0.00 0.00 0.00 0.00 27,709.98 308.04 23,813.66 78.69 0.00 0.00 -346.45 0.00
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
35
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Casa de Bolsa Hipotecaria Seguros
BBVA Bancomer Nacional BBVA Bancomer
013010 067021 028080 022079
1,548.85 993.88 652.73 44,903.87 65.85 8.99 2.28 200.27 0.00 0.00 0.00 0.00 635.78 8.21 281.26 41,155.59 36.03 0.09 281.26 35,510.82 599.75 0.00 0.00 0.00 0.00 8.13 0.00 5,644.77 734.69 829.31 0.00 1,195.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.55 0.00 0.00 0.00 1,814.55 0.00 0.00 0.00 99.51 0.00 0.00 0.00 0.00 101.11 40.58 346.92 158.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 0.00 6.70 1.66 0.00 73.89 4.73 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 15.53 117.11 0.00 100.24 6.74 52.03 306.73 130.86 643.42 37,831.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,397.51 0.00 0.00 0.00 19.22 145.92 112.73 643.42 1,415.21 0.00 0.00 0.00 0.00 158.69 0.00 0.00 0.00 0.00 18.13 0.00 0.00 1,242.12 863.02 9.31 7,071.93 476.42 408.81 1.02 219.34 476.42 408.81 1.02 219.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 765.70 454.22 8.29 6,844.36 20.38 370.71 0.01 164.51 93.14 33.57 7.80 3,584.06 178.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473.59 49.44 0.48 3,095.79 0.00 0.00 0.00 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 1,455.77 0.00 0.00 0.00 844.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BBVA Bancomer Servicios
Administrativos
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
36
Casa de Bolsa Hipotecaria Seguros
BBVA Bancomer Nacional BBVA Bancomer
013010 067021 028080 022079
56.96 50.72 5.35 1,008.60 5.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 5.35 935.08 27.57 49.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,821.29 0.96 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,227.51 0.00 0.00 0.00 5,862.98 0.00 0.00 0.00 0.00 55.99 50.53 5.35 7,739.41 0.00 0.00 0.00 0.00 55.99 50.52 5.35 7,739.41 747.85 168.08 0.00 4.96 18.68 79.34 0.78 72.10 -16.16 0.00 0.00 859.02 -3.70 0.00 0.00 415.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.82 0.00 0.00 443.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.72 13.99 2,567.44 -904.20 112.11 109.88 2,557.94 3,332.60 669.61 43.37 14.07 4,294.48 0.41 0.00 0.00 19.89 670.02 43.37 14.07 4,314.37 190.81 -4.91 19.58 1,236.43 -5.63 1.16 5.99 20.04 473.59 49.44 0.48 3,097.98 0.00 0.00 0.00 0.00 473.59 49.44 0.48 3,097.98 0.00 0.00 0.00 -2.19
BBVA Bancomer Servicios
Administrativos
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
37
Pensiones
BBVA Bancomer PREVENTIS
022905 700886
47,623.84 502.80 1,457,247.97 1,324,735.98 9.83 2.23 115,711.77 115,449.00 0.00 0.00 3,545.72 3,545.72 44,852.82 275.77 421,994.09 422,048.43 1,439.01 275.77 252,575.19 252,629.53 0.00 0.00 105,681.15 105,681.15 43,413.81 0.00 63,737.74 63,737.74 1,726.57 0.00 9,131.05 7,461.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,460.55 74,460.55 0.00 0.00 63,632.53 63,632.53 0.00 0.00 10,828.02 10,828.02 0.00 0.00 968.94 968.94 0.00 0.00 610,216.29 610,216.29 0.00 0.00 317,904.91 317,904.91 0.00 0.00 146,733.91 146,733.91 0.00 0.00 145,577.46 145,577.46 0.00 0.00 19,680.69 19,680.69 0.00 0.00 7,555.78 7,555.78 0.00 0.00 5,755.52 5,755.52 0.00 0.00 6,369.38 6,369.38 0.00 0.00 -24,873.38 -24,873.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 828.43 0.00 863.97 863.97 164.16 148.87 2,127.59 2,091.66 0.00 3.67 103.17 103.17 0.00 0.00 1,175.40 1,175.40 19.65 2.67 47,328.13 44,213.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,103.66 4,103.66 2.29 0.03 17,170.81 17,170.81 8.34 61.15 129,910.34 2,807.94 0.00 0.00 0.00 0.00 47.11 -0.05 6,598.48 6,439.79 -35.36 8.46 17,030.70 16,808.57 44,622.15 257.72 1,193,739.23 1,188,615.48 0.00 0.00 645,435.56 645,121.65 0.00 0.00 437,571.83 437,309.06 0.00 0.00 154,315.58 154,264.44 0.00 0.00 53,548.15 53,548.15 0.00 0.00 20,306.03 20,306.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,886.01 209,322.01 0.00 0.00 1.22 1.22 0.00 0.00 24,723.35 24,723.35 0.00 0.00 74,721.20 74,721.20 0.00 0.00 72,120.81 72,120.81 0.00 0.00 2,600.39 2,600.39 0.00 0.00 3,134.42 3,134.42 0.00 0.00 0.00 0.00 44,535.76 224.47 81,157.73 81,087.23 0.00 0.64 19.86 19.86 86.39 32.61 65,240.44 61,937.94 0.00 0.00 62,449.63 62,449.63 0.00 0.00 158.69 0.00 0.00 0.00 5,505.10 5,790.94 3,001.68 245.08 263,508.74 136,120.49 217.36 61.46 131,632.21 89,132.20 217.36 61.46 36,573.62 9,799.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,058.59 79,332.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2,784.32 183.63 130,926.52 44,260.01 163.02 7.13 7,918.28 204.09 1,710.91 132.51 62,854.01 16,345.95 0.00 0.00 2,589.93 0.00 0.00 0.00 1,255.03 0.00 0.00 0.00 171.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910.38 43.99 56,137.58 27,709.98 0.00 0.00 950.01 2,728.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.97 81.97 0.00 0.00 876,495.38 876,495.38 0.00 0.00 249,278.30 249,278.30 0.00 0.00 229,596.73 229,596.73
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero BBVA Bancomer
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
38
Pensiones
BBVA Bancomer PREVENTIS
022905 700886
3,281.48 11.40 98,929.72 98,827.83 0.01 0.00 3,433.04 3,432.57 0.00 0.00 100.05 100.05 1,751.45 11.40 19,847.83 19,787.96 0.00 0.00 1,576.91 1,479.67 0.00 0.00 20.97 20.97 0.00 0.00 68,515.30 68,515.30 0.00 0.00 399.81 400.11 0.00 0.00 1,066.90 1,122.61 0.00 0.00 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.75 231.75 1,530.02 0.00 3,735.61 3,735.30 0.00 0.00 0.00 0.00 5,678.52 231.56 21,731.37 20,932.03 0.00 0.03 30,982.90 30,825.29 0.00 0.00 3,238.72 3,238.24 0.00 0.00 7,415.40 7,406.70 0.00 0.00 2,650.14 2,650.14 0.00 0.00 814.14 814.43 0.00 0.00 3,259.96 3,259.96 0.00 0.00 12,843.94 12,695.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.35 126.35 0.00 0.00 9.27 9.27 0.00 0.00 50.02 50.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 574.97 574.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6,020.26 5.12 9,252.89 9,252.89 2,401.45 154.94 8,419.37 8,417.76 0.00 0.00 0.00 0.00 538.29 82.86 72,005.92 71,263.91 0.00 0.00 20,011.48 20,011.48 538.29 82.86 51,994.44 51,252.43 0.00 0.00 32,456.84 28,000.51 3.93 4.23 7,813.00 7,592.37 777.53 0.06 6,001.11 6,111.81 -48.54 0.07 -1,831.34 -1,831.34 0.00 0.00 -56.30 -56.30 0.00 0.00 -495.90 -495.90 0.00 0.00 0.00 0.00 826.07 -0.02 7,006.26 7,006.26 0.00 0.00 1,616.90 1,616.90 0.00 0.00 25.32 25.32 0.00 0.00 -263.82 -153.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.88 6.79 15,217.95 253.39 160.31 38.05 60,269.74 40,382.46 1,242.47 47.42 37,587.60 37,643.31 2.18 8.87 28,028.69 320.70 1,244.65 56.29 65,616.29 37,964.01 363.35 12.22 7,227.49 7,227.49 29.08 -0.09 -1,902.58 -1,902.58 910.38 43.99 56,486.22 28,833.94 0.00 0.00 0.00 0.00 910.38 43.99 56,486.22 28,833.94 0.00 0.00 -348.64 -1,123.96
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Grupo Financiero BBVA Bancomer
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
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Grupo Financiero Banorte
Banco Mercantil Almacenadora Arrendadora
Controladora del Norte Banorte Banorte
055013 040072 007082 010054
70,995.63 637,502.93 277.29 16,814.12 422.30 50,888.13 89.90 14.36 0.00 55.03 0.00 0.00 61.02 224,900.63 57.35 0.00 0.00 72,142.77 4.09 0.00 61.02 53,774.44 53.26 0.00 0.00 98,983.43 0.00 0.00 0.00 28.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,726.78 0.00 0.00 0.00 10,564.66 0.00 0.00 0.00 162.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304,075.45 0.00 15,116.97 0.00 210,940.54 0.00 15,114.84 0.00 29,991.99 0.00 2.12 0.00 63,142.93 0.00 0.00 0.00 6,210.26 0.00 78.99 0.00 4,087.51 0.00 78.77 0.00 1,222.74 0.00 0.22 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 -8,771.79 0.00 -267.92 0.00 2,257.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843.53 0.00 0.00 6.14 19,131.72 16.28 185.78 0.00 0.00 43.26 0.00 0.00 1,757.45 0.00 0.00 0.00 8,171.84 46.45 1,685.95 59,084.89 1,684.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.74 64.79 0.00 0.00 11,415.55 15,479.04 24.05 0.00 0.00 586,634.60 31.05 14,368.17 0.00 336,599.24 0.00 0.00 0.00 176,784.70 0.00 0.00 0.00 155,547.69 0.00 0.00 0.00 4,266.86 0.00 0.00 0.00 17,087.04 14.64 13,753.81 0.00 4.12 0.00 0.00 0.00 189,165.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.09 0.00 0.00 0.00 15,668.22 0.00 0.00 0.00 10,466.21 0.00 0.00 0.00 5,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,251.01 11.30 531.91 0.00 13,229.86 0.00 0.00 0.00 0.00 5.11 0.00 0.00 1,598.17 0.00 82.44 70,995.63 50,868.33 246.24 2,445.96 31,608.46 13,979.64 87.25 306.01 13,097.76 11,487.59 87.25 306.01 0.00 0.00 0.00 0.00 18,510.70 2,492.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,387.17 36,230.49 158.99 2,139.95 3,223.51 5,775.58 26.45 279.40 30,548.18 26,371.28 91.83 1,244.31 195.95 6.10 0.69 0.00 0.00 -2,702.60 0.00 0.00 -2,708.79 -191.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,128.33 6,972.08 40.03 616.24 0.00 658.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.47 0.00 0.00 0.00 139,250.20 0.00 0.00 3,716.33 270,379.38 0.00 0.00 0.00 3,542.88 0.00 0.00
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
40
Banco Mercantil Almacenadora Arrendadora
Controladora del Norte Banorte Banorte
055013 040072 007082 010054
8.82 44,067.60 8.12 1,768.65 8.82 1,455.21 2.10 0.00 0.00 19.96 0.00 0.00 0.00 9,751.50 2.82 0.00 0.00 1,462.09 0.00 0.00 0.00 2,479.75 0.00 0.00 0.00 27,709.74 0.00 1,762.04 0.00 422.67 0.00 1.91 0.00 766.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,460.34 2.18 757.58 0.00 756.51 0.00 0.00 0.00 5,043.80 0.00 0.00 0.00 183.06 0.00 0.00 0.00 620.37 0.32 747.82 0.00 1,043.45 0.00 0.00 0.00 9,166.32 0.00 0.00 0.00 3,373.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00 19.62 0.00 0.00 0.00 213.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.72 1.86 9.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.82 23,607.26 5.94 1,011.08 0.00 4,991.15 0.00 34.49 8.82 18,616.11 5.94 976.58 0.00 9,234.27 73.99 12.30 0.00 1,694.46 0.01 23.27 0.00 1,016.01 0.11 0.00 0.00 -267.36 0.11 0.00 0.00 -74.00 0.00 0.00 0.00 -22.69 0.00 0.00 0.00 7.57 0.00 0.00 0.00 570.56 0.00 0.00 0.00 797.50 0.00 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,302.05 2.10 69.92 65.82 19,142.33 27.23 419.29 -57.00 10,331.64 54.90 616.24 8,181.19 12.05 0.00 0.00 8,124.19 10,343.69 54.90 616.24 0.00 2,001.18 21.29 0.00 4.14 -1,175.45 6.41 0.00 8,128.33 7,167.06 40.03 616.24 0.00 0.00 0.00 0.00 8,128.33 7,167.06 40.03 616.24 0.00 -194.98 0.00 0.00
Grupo Financiero Banorte
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
41
Grupo Financiero Banorte
Casa de Bolsa Seguros Pensiones IXE
Banorte Banorte Banorte Servicios
013027 022042 022902 028055
1,936.51 15,920.73 34,278.88 31.41 4.68 110.02 3.81 13.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.92 8,616.69 33,759.00 0.00 694.30 3,739.96 261.82 0.00 318.27 0.00 28.47 0.00 508.36 4,876.74 33,468.71 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 548.63 404.57 0.00 0.00 3,356.32 85.85 0.00 0.00 2,594.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.24 0.00 0.00 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 3.63 184.89 2.24 1.56 10.29 83.14 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.51 0.25 0.00 289.77 291.50 5.96 9.56 302.13 13,219.72 33,136.58 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,532.60 32,873.21 0.00 0.00 1,246.13 0.00 0.00 200.24 2,440.99 156.21 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 101.89 0.00 107.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,634.38 2,701.01 1,142.30 21.90 539.91 709.11 325.17 24.33 539.91 709.11 325.17 24.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,094.47 1,991.76 752.24 -2.43 111.37 309.58 116.42 1.58 512.60 977.44 587.70 -6.03 171.46 39.70 -1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.25 665.05 49.43 2.03 0.00 0.14 64.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 503.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
42
Casa de Bolsa Seguros Pensiones IXE
Banorte Banorte Banorte Servicios
013027 022042 022902 028055
v
1,957.46 413.29 1,411.99 0.67 0.00 0.25 0.01 0.00 5.86 0.00 0.00 0.00 655.91 361.79 1,402.84 0.15 1,282.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 27.89 9.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 0.11 0.11 0.00 0.01 23.25 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,295.45 8,249.70 0.00 1,831.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,831.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784.87 8,531.33 0.00 0.00 4,577.35 1,732.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.19 2,346.52 -601.84 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 126.19 2,346.52 -601.84 0.67 663.92 0.00 0.00 40.39 70.12 1,288.76 116.96 0.00 132.53 111.98 909.24 0.00 -8.82 43.81 934.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.35 68.18 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.86 446.43 -34.28 5.21 472.54 635.73 89.83 42.95 385.84 980.44 66.32 3.32 -3.42 2.20 2.26 0.00 382.42 982.65 68.58 3.32 115.18 385.60 -0.23 1.29 9.01 68.01 -19.42 0.00 276.25 665.06 49.39 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 276.25 665.06 49.39 2.03 0.00 -0.01 0.04 0.00
Grupo Financiero Banorte
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
43
Grupo Financiero Banorte
IXE Fincasa IXE IXE
Banco Hipotecaria Soluciones Automotriz
040032 068001 068002 068005
91,102.48 4,574.74 1,396.63 1,389.54 4,081.56 22.86 0.21 5.20 197.39 0.00 0.00 0.00 43,314.66 0.00 252.75 0.00 33,046.15 0.00 59.05 0.00 212.61 0.00 44.79 0.00 10,055.90 0.00 148.91 0.00 3,800.78 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,946.72 0.00 0.00 0.00 5,482.68 0.00 0.00 0.00 464.04 0.00 0.00 0.00 122.60 0.00 0.00 0.00 31,238.43 3,579.23 111.48 336.82 26,192.35 3,179.25 111.48 189.92 4,049.20 0.00 0.00 146.90 996.88 399.98 0.00 0.00 372.96 335.29 174.11 66.10 294.83 92.16 174.11 7.43 12.79 0.00 0.00 58.67 65.34 243.13 0.00 0.00 -673.74 -225.34 -62.16 -51.63 0.00 201.48 775.94 0.00 0.00 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.51 0.00 0.00 1,239.21 59.13 6.41 29.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435.13 83.32 0.01 496.23 8.22 6.80 914.82 453.58 0.00 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.88 90.88 35.84 27.10 247.20 39.35 2.99 61.78 86,413.15 3,877.56 1,050.90 1,052.90 33,157.00 2,506.03 0.00 180.43 13,202.57 0.00 0.00 0.00 19,954.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2,506.03 0.00 180.43 7,166.87 1,195.89 1,042.15 758.81 0.00 0.00 0.00 0.00 34,347.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,842.25 0.00 0.00 0.00 5,736.36 0.00 0.00 0.00 105.89 0.00 0.00 0.00 -91.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,585.56 135.07 8.75 46.97 3,312.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.56 40.56 0.00 66.70 4,689.32 697.19 345.73 336.64 4,041.85 665.44 539.67 219.90 3,239.45 665.44 539.67 219.90 0.00 0.00 0.00 0.00 802.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 647.48 31.75 -193.94 114.47 214.07 42.74 0.02 21.82 65.51 -32.86 -108.23 63.15 51.95 0.00 -22.11 0.00 27.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.28 21.87 -63.62 29.51 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,946.50 364.30 0.00 0.00 21,700.53 21.62 0.00 0.00 5,458.12 0.00 0.00 0.00
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
44
IXE Fincasa IXE IXE
Banco Hipotecaria Soluciones Automotriz
040032 068001 068002 068005
4,046.74 352.42 13.27 351.36 132.97 0.00 0.05 0.06 0.66 0.00 0.00 0.00 349.46 0.00 5.63 0.00 1,388.56 1.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2,047.76 306.24 7.67 343.33 2.15 3.53 0.00 3.05 119.30 31.52 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00 0.00 0.00 0.31 10.13 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,476.37 178.39 52.48 270.37 152.36 0.00 0.00 0.00 559.39 0.00 0.00 0.00 0.00 130.68 0.00 0.00 230.80 32.80 52.48 265.31 172.14 0.00 0.00 0.00 1,360.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13.41 0.00 0.00 -0.31 0.90 0.00 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.59 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,570.37 174.03 -39.21 80.99 319.55 10.84 1.01 4.48 1,250.82 163.19 -40.22 76.51 699.31 37.90 0.00 19.99 226.56 0.00 5.14 0.00 547.54 0.00 -8.08 -14.68 -367.23 0.00 0.00 0.00 -12.93 0.00 -8.03 0.00 60.52 0.00 -0.04 0.00 -0.27 0.00 0.00 0.00 517.51 0.00 0.00 0.00 347.61 0.00 0.00 -14.68 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.84 -29.56 18.46 17.04 2,373.42 153.93 27.53 67.55 160.54 17.60 -62.51 31.32 -54.94 0.00 -1.11 0.00 105.60 17.60 -63.62 31.32 74.19 0.00 0.00 9.69 256.87 4.27 0.00 7.19 288.28 21.87 -63.62 28.82 0.00 0.00 0.00 0.00 288.28 21.87 -63.62 28.82 0.00 0.00 0.00 0.69
Grupo Financiero Banorte
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
45
Grupo Financiero Banorte
Casa de Bolsa
IXE OIXE
013013 070077
21,383.71 297.42 897,902.03 829,277.49 369.31 0.06 56,025.55 53,967.88 0.00 0.00 252.41 252.41 20,690.64 46.77 333,220.44 330,840.99 6,381.19 46.77 116,376.09 115,026.46 0.00 0.00 54,492.86 53,666.20 14,309.44 0.00 162,351.48 162,148.32 0.00 0.00 3,846.14 3,830.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,673.50 16,476.69 0.00 0.00 16,047.34 15,853.83 0.00 0.00 626.16 622.86 0.00 0.00 122.60 122.60 0.00 0.00 354,458.38 350,557.39 0.00 0.00 255,728.38 251,744.65 0.00 0.00 34,190.21 34,245.77 0.00 0.00 64,539.79 64,566.97 0.00 0.00 7,237.71 6,948.74 0.00 0.00 4,734.80 4,695.70 0.00 0.00 1,294.43 1,285.86 0.00 0.00 1,208.48 967.18 0.00 0.00 -10,052.58 -9,943.66 0.00 0.00 3,234.94 3,561.90 0.00 0.00 -2.91 -2.91 0.00 0.00 953.20 953.20 0.00 0.00 3,442.17 3,442.17 0.00 0.00 2,594.02 2,594.02 0.00 0.00 856.04 856.04 61.00 109.07 20,957.47 20,524.01 0.00 0.00 43.26 43.26 0.00 0.00 2,283.92 2,283.92 49.63 0.48 11,572.75 11,784.76 2.29 115.50 61,462.90 2,279.70 0.00 0.00 0.00 0.00 52.72 2.43 672.14 0.00 158.12 23.10 28,047.98 27,904.25 20,595.05 129.84 760,821.16 752,195.17 0.00 0.00 372,442.70 370,290.34 0.00 0.00 189,987.26 189,613.32 0.00 0.00 175,502.12 173,723.70 0.00 0.00 6,953.32 6,953.32 0.00 0.00 41,019.20 35,448.37 0.00 0.00 4.12 4.12 20,258.78 0.00 243,772.03 243,756.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.09 31.09 0.00 0.00 21,510.47 21,313.65 0.00 0.00 16,202.57 16,009.06 0.00 0.00 5,307.90 5,304.59 0.00 0.00 -91.34 -91.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,405.81 42,405.81 0.00 0.00 1,246.13 1,246.13 336.27 129.45 19,843.23 19,342.36 0.00 0.00 16,542.73 16,542.73 0.00 0.39 214.57 38.80 0.00 0.00 1,880.43 1,867.09 788.66 167.58 137,080.87 77,082.32 658.00 112.47 53,817.19 31,056.41 583.47 112.47 31,937.52 13,050.44 0.00 0.00 0.00 0.00 74.53 0.00 21,879.68 18,005.97 0.00 0.00 0.00 0.00 130.66 55.11 82,538.17 39,792.76 59.86 3.81 10,186.19 3,223.51 -42.49 6.79 60,279.16 30,573.46 0.00 0.00 442.43 187.66 0.00 0.00 -2,674.92 -2,536.61 15.94 0.00 -2,862.00 -172.18 0.00 0.00 0.00 0.00 97.35 44.51 17,167.32 8,516.92 0.00 0.00 725.50 6,233.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.47 255.47 0.00 0.00 248,561.00 248,561.00 0.00 80,777.25 377,098.16 377,098.16 0.00 0.00 9,001.00 9,001.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
46
Casa de Bolsa
IXE OIXE
013013 070077
1,005.34 0.03 55,405.75 53,002.94 3.73 0.02 1,603.21 1,576.12 0.00 0.00 26.48 26.48 8.22 0.00 12,538.32 12,551.14 993.39 0.00 5,127.98 2,973.74 0.00 0.00 2,479.75 2,479.75 0.00 0.00 32,176.78 31,942.48 0.00 0.00 433.30 433.30 0.00 0.00 922.22 922.22 0.00 0.00 36.98 36.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.67 18.67 0.00 0.01 42.07 42.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,545.15 15,274.90 980.83 0.01 27,009.81 24,627.84 0.00 0.00 908.86 908.43 0.00 0.00 5,603.19 5,583.06 0.00 0.00 313.74 335.76 0.02 0.00 1,949.92 1,720.74 0.00 0.00 1,215.60 1,215.60 980.27 0.00 13,338.38 11,184.13 0.00 0.00 3,373.93 3,373.93 0.53 0.00 0.58 0.58 0.00 0.00 3.23 3.23 0.00 0.00 33.03 33.03 0.00 0.00 218.95 218.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 50.39 50.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,316.20 9,316.20 0.00 0.00 6,309.55 6,091.95 0.00 0.00 0.00 0.00 24.51 0.02 28,315.35 28,241.85 0.00 0.00 5,361.52 5,438.16 24.51 0.02 22,953.83 22,803.69 661.09 419.93 11,863.09 11,054.50 65.09 350.74 3,841.11 2,879.25 51.14 1.07 2,746.87 2,778.12 10.76 -0.71 344.79 341.91 0.00 0.00 -94.96 -94.96 0.00 0.00 37.79 37.79 0.00 0.00 7.30 7.30 40.38 1.79 1,314.76 1,348.90 0.00 0.00 1,130.43 1,130.43 0.00 0.00 6.84 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 14.53 -0.25 3,080.36 2,813.91 632.31 19.68 24,170.16 23,409.34 53.87 50.36 12,632.88 13,161.63 0.29 1.99 8,140.50 -40.69 54.16 52.35 20,773.38 13,120.94 0.00 10.71 2,618.89 2,618.89 43.20 2.87 -792.91 -933.07 97.35 44.51 17,361.57 9,568.98 0.00 0.00 0.00 0.00 97.35 44.51 17,361.57 9,568.98 0.00 0.00 -194.26 -1,052.05
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Grupo Financiero Banorte
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
47
Grupo Financiero HSBC
Operadora de Casa de Bolsa Afore
Controladora Fondos HSBC HSBC HSBC
055015 070072 013006 004532
47,044.65 315.34 848.10 0.00 15.97 0.02 660.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.11 179.39 0.00 0.00 1,250.11 179.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.41 90.52 15.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,401.54 0.00 79.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.66 10.80 0.09 0.00 1,218.96 34.61 92.25 0.00 268.75 198.55 146.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.75 198.55 146.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,775.90 116.79 701.79 0.00 32,673.03 1.32 365.73 0.00 5,110.70 1.32 365.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,562.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,102.87 115.47 336.06 0.00 1,831.70 0.38 43.67 0.00 8,762.29 80.40 37.01 0.00 720.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,788.87 34.69 255.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,110.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
48
Operadora de Casa de Bolsa Afore
Controladora Fondos HSBC HSBC HSBC
055015 070072 013006 004532
63.77 0.00 256.00 0.00 0.01 0.00 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 224.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.74 0.00 31.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.74 0.00 31.02 0.00 0.00 597.88 247.41 0.00 0.00 424.75 8.05 0.00 0.00 5.52 293.80 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 293.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.24 -10.58 -1.21 0.00 51.06 108.34 186.12 0.00 119.93 59.73 376.84 0.00 2,708.47 0.00 -0.14 0.00 2,828.40 59.73 376.70 0.00 225.46 26.39 125.98 0.00 12.58 1.34 4.66 0.00 2,615.52 34.69 255.37 0.00 173.35 0.00 0.00 0.00 2,788.87 34.69 255.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero HSBC
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
49
Grupo Financiero HSBC
HSBC HSBC HSBC HSBC
Servicios México Fianzas Seguros
028094 040021 043002 022077
162.38 490,188.75 477.83 15,189.61 2.75 59,519.31 5.07 7.66 0.00 26.67 0.00 0.00 108.96 156,283.48 419.56 13,994.90 108.96 43,313.20 419.56 5,818.37 0.00 105,700.19 0.00 0.00 0.00 7,270.09 0.00 8,176.53 0.00 5,749.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,906.11 0.00 0.00 0.00 42,549.97 0.00 0.00 0.00 356.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,556.69 0.00 0.00 0.00 135,196.35 0.00 0.00 0.00 29,302.13 0.00 0.00 0.00 18,058.21 0.00 0.00 0.00 5,082.16 0.00 0.00 0.00 2,027.10 0.00 0.00 0.00 1,234.34 0.00 0.00 0.00 1,820.72 0.00 0.00 0.00 -10,900.05 0.00 0.00 0.00 5,409.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 265.13 0.00 0.00 22.54 291.28 0.00 0.00 0.00 0.00 42.17 23,655.49 2.25 71.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.36 3.21 0.00 0.00 8,095.25 0.00 0.01 0.00 210.86 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 6,478.05 1.76 69.97 7.37 4,913.02 21.12 489.49 62.49 450,157.88 244.93 11,962.21 0.00 298,120.45 0.00 0.00 0.00 172,797.32 0.00 0.00 0.00 121,080.13 0.00 0.00 0.00 4,243.00 0.00 0.00 0.00 32,536.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,372.59 0.00 0.00 0.00 4.14 0.00 0.00 0.00 11,657.72 0.00 0.00 0.00 43,295.92 0.00 0.00 0.00 41,208.45 0.00 0.00 0.00 2,087.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.05 10,861.56 0.00 0.00 2.66 46.00 62.49 38,088.78 18.70 1,020.96 0.00 10,487.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.00 0.00 594.03 0.00 33.70 99.89 40,030.87 232.90 3,227.40 240.05 27,618.52 250.04 169.35 240.05 5,261.14 250.04 169.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,357.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -140.16 12,409.77 -17.14 3,058.05 0.42 11,069.03 93.15 195.70 -140.32 -301.31 -111.14 1,366.68 0.00 1,296.93 2.67 0.00 0.00 -576.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.26 922.00 -1.82 1,495.67 0.00 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328,375.39 0.00 0.00 0.00 251,771.88 0.00 0.00 0.00 22,425.30 0.00 0.00
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
50
HSBC HSBC HSBC HSBC
Servicios México Fianzas Seguros
028094 040021 043002 022077
11.57 29,741.38 20.39 694.90 0.00 1,612.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 7,254.34 20.39 694.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,378.73 0.00 0.00 0.00 144.55 0.00 0.00 0.00 290.08 0.00 0.00 0.00 997.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 8.67 63.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.94 3,252.16 7.86 10,117.03 0.00 0.00 0.00 1,745.71 0.00 0.00 0.00 4,191.09 0.00 0.00 0.00 249.22 0.00 0.00 0.00 789.53 0.00 0.00 0.00 509.00 0.00 0.00 0.00 2,607.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.20 508.35 0.00 0.00 53.53 1,297.84 0.00 0.00 0.00 0.00 3.71 19,624.35 -8.01 2,140.88 0.00 6,736.60 0.00 0.00 3.71 12,887.75 -8.01 2,140.88 0.00 7,649.54 9.56 6.51 0.00 1,449.18 0.65 611.74 0.00 2,532.45 2.74 349.61 0.00 494.04 -6.44 115.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.72 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1,260.32 9.18 233.75 0.00 759.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.99 5,115.19 40.21 676.91 255.83 25,622.13 40.22 474.63 3.88 1,113.62 3.63 2,087.53 0.47 32.00 0.00 0.00 4.35 1,145.62 3.63 2,087.53 4.25 1,308.68 5.05 589.33 -0.36 1,083.92 -0.39 -2.52 -0.26 920.86 -1.82 1,495.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.26 920.86 -1.82 1,495.67 0.00 1.14 0.00 0.00
Grupo Financiero HSBC
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
51
Grupo Financiero HSBC
554,226.66 508,720.92 60,211.49 59,519.30 26.67 26.67 172,236.40 172,236.40 51,089.59 51,089.59 105,700.19 105,700.19 15,446.62 15,446.62 5,749.43 5,749.43 0.00 0.00 42,906.11 42,906.11 42,549.97 42,549.97 356.14 356.14 0.00 0.00 182,556.69 182,556.69 135,196.35 135,196.35 29,302.13 29,302.13 18,058.21 18,058.21 5,082.16 5,082.16 2,027.10 2,027.10 1,234.34 1,234.34 1,820.72 1,820.72 -10,900.05 -10,900.05 5,409.03 5,409.03 0.00 0.00 0.00 0.00 266.76 266.76 313.82 313.82 0.00 0.00 24,022.19 23,608.86 0.00 0.00 206.57 206.57 8,095.26 8,095.26 44,692.86 294.16 0.00 0.00 6,574.47 6,572.96 6,776.81 6,776.81 463,041.11 461,934.08 298,120.45 297,428.26 172,797.32 172,105.13 121,080.13 121,080.13 4,243.00 4,243.00 32,536.71 32,536.71 0.00 0.00 15,372.59 9,326.73 4.14 4.14 11,657.72 17,703.59 43,295.92 43,295.92 41,208.45 41,208.45 2,087.48 2,087.48 0.00 0.00 0.00 0.00 11,083.61 11,083.61 48.66 48.66 39,804.53 39,391.20 10,487.54 10,487.54 1.51 0.00 627.73 627.73 91,185.54 46,786.84 61,318.04 32,673.03 11,398.33 5,110.70 0.00 0.00 49,919.72 27,562.33 0.00 0.00 29,864.92 14,102.87 13,234.05 1,831.70 9,693.61 8,762.29 2,019.62 1,296.88 -576.89 -576.86 0.00 0.00 0.00 0.00 5,494.54 2,788.87 2.57 10.93 0.00 0.00 13.95 13.95 0.00 0.00 328,375.39 328,375.39 256,882.58 256,882.58 22,425.30 22,425.30
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
52
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
30,788.02 30,534.98 1,638.73 1,615.89 0.00 0.00 8,032.02 8,032.02 230.20 0.00 0.00 0.00 19,378.73 19,378.73 144.55 144.55 290.08 290.08 997.29 997.29 0.00 0.00 0.02 0.02 76.41 76.41 0.00 0.00 3,276.10 3,064.38 10,351.90 10,098.86 1,745.71 1,722.87 4,191.09 4,191.09 249.22 249.22 789.55 789.55 509.00 509.00 2,832.77 2,602.57 0.00 0.00 24.67 24.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.89 9.89 0.00 0.00 507.16 507.16 1,351.37 1,351.37 0.00 0.00 21,853.70 21,641.97 6,736.60 6,736.60 15,117.10 14,905.37 8,510.90 8,044.07 2,494.37 2,045.11 3,184.11 3,184.11 604.29 604.29 0.00 0.00 18.72 18.72 0.01 0.01 1,801.73 1,801.73 759.37 759.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,185.76 4,969.29 26,738.34 25,292.59 3,765.15 3,765.15 2,740.80 35.17 6,505.96 3,800.32 2,285.14 2,285.14 1,099.23 1,099.23 5,320.05 2,614.41 173.35 173.35 5,493.39 2,787.76 1.14 1.11
Grupo Financiero HSBC
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
53
J. P. Morgan Grupo Financiero
J. P. Morgan J. P. Morgan Banco
Controladora Casa de Bolsa Servicios J. P. Morgan
055020 013109 028054 040110
5,235.28 915.68 130.26 22,464.57 0.10 23.58 71.17 1,846.45 0.00 0.00 0.00 137.68 0.00 318.27 0.00 7,875.09 0.00 318.27 0.00 7,875.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.63 352.29 0.00 3,271.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,154.57 0.00 0.00 0.00 4,154.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.37 0.00 0.00 0.00 335.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 15.33 9.78 4,429.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.79 5,171.67 0.00 0.00 226.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.24 0.00 0.00 206.21 27.07 90.54 0.02 80.20 82.47 18,175.59 0.00 0.00 0.00 827.39 0.00 0.00 0.00 827.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 1,030.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,727.02 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 2,808.42 0.00 0.00 0.00 3,284.61 0.00 0.00 0.00 3,284.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 55.70 82.47 5,468.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.50 0.00 29.37 0.00 0.00 0.00 0.11 5,235.26 835.48 47.78 4,288.97 3,553.17 456.21 0.11 3,758.08 3,447.91 456.21 0.11 3,758.08 0.00 0.00 0.00 0.00 105.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682.09 379.26 47.67 530.89 459.87 38.93 1.06 1,161.95 1,214.45 272.06 31.22 -556.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.77 68.28 15.38 -74.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,787.75 0.00 0.00 0.00 17,255.17 0.00 0.00 0.00 727.16
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
54
J. P. Morgan J. P. Morgan Banco
Controladora Casa de Bolsa Servicios J. P. Morgan
055020 013109 028054 040110
2.75 33.89 2.86 626.43 0.00 8.43 2.85 19.86 0.00 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 287.17 2.75 12.56 0.00 299.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.01 442.44 0.00 0.00 0.00 18.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.01 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 32.79 2.85 184.00 0.00 0.00 0.00 16.89 2.75 32.79 2.85 167.11 0.00 223.52 0.00 10.21 0.00 14.86 0.00 44.69 0.00 -49.97 0.00 296.98 0.00 -49.76 0.00 1,164.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.21 0.00 -1,027.64 0.00 0.00 0.00 154.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09 478.95 118.84 4.27 102.24 469.52 483.04 -1.51 91.32 12.28 65.40 9.29 0.00 0.00 11.94 7.77 91.32 12.28 77.34 0.00 37.72 0.00 0.00 0.00 14.68 3.10 -151.56 7.77 68.28 15.38 -74.22 0.00 0.00 0.00 0.00 7.77 68.28 15.38 -74.22 0.00 0.00 0.00 0.00
J. P. Morgan Grupo Financiero
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
55
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
J. P. Morgan Grupo Financiero
28,745.78 23,052.60 1,941.29 1,858.22 137.68 137.68 8,193.36 8,193.36 8,193.36 8,193.36 0.00 0.00 0.00 0.00 3,686.15 3,271.23 0.00 0.00 4,154.57 4,154.57 4,154.57 4,154.57 0.00 0.00 0.00 0.00 335.37 335.37 335.37 335.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.27 -15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,455.51 4,454.24 0.00 0.00 0.00 0.00 112.79 112.79 5,398.26 226.58 0.00 0.00 22.24 0.00 323.82 323.82 18,338.29 17,816.78 827.39 744.32 827.39 744.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1,030.14 1,030.14 0.00 0.00 4,727.02 4,312.09 0.05 0.05 2,808.42 2,808.42 3,284.61 3,284.61 3,284.61 3,284.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,606.68 5,605.41 0.00 0.00 53.87 31.63 0.11 0.11 10,407.49 5,235.82 7,767.58 3,553.17 7,662.31 3,447.91 0.00 0.00 105.27 105.27 0.00 0.00 2,639.92 1,682.09 1,661.80 459.87 960.90 1,214.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.22 7.77 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2,787.75 2,787.75 17,255.17 17,255.17 727.16 727.16
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
56
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
665.94 646.39 31.15 27.77 7.30 7.30 287.17 287.17 315.03 299.72 0.00 0.00 12.39 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 12.90 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 443.55 424.00 18.68 15.31 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 4.90 0.00 0.00 220.78 205.47 0.00 0.00 198.31 198.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.39 222.39 16.89 16.89 205.50 205.50 233.73 233.73 59.56 59.56 247.01 247.01 1,114.55 1,114.55 0.00 0.00 5.55 5.55 0.00 0.00 -1,027.85 -1,027.85 154.76 154.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 599.88 204.21 1,059.07 663.40 167.49 167.49 21.22 11.94 188.72 179.43 37.72 37.72 -133.78 -133.78 17.22 7.93 0.00 0.00 17.22 7.93 0.00 -0.16
J. P. Morgan Grupo Financiero
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
57
Value Grupo Financiero
Value Value Value
Controladora Casa de Bolsa Arrendadora Consultores
055022 013019 010051 028030
3,300.62 2,588.11 2,000.11 9.74 0.43 11.55 25.65 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 6.06 2,457.97 881.01 4.96 6.06 2,139.70 881.01 4.96 0.00 318.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 797.44 0.00 0.00 0.00 733.67 0.00 0.00 0.00 63.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.45 0.00 0.00 0.00 2.16 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 41.99 72.90 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.83 214.97 0.75 3,294.08 19.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83 0.00 0.00 26.18 18.31 0.84 0.00 289.31 1,011.44 3.12 0.00 0.00 701.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 701.12 0.00 0.00 0.00 237.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.68 58.03 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.94 0.00 0.00 0.00 0.00 14.75 0.00 3,300.62 2,298.79 988.67 6.62 308.22 606.27 430.71 0.21 308.22 606.27 304.61 0.21 0.00 0.00 126.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,992.40 1,692.52 557.96 6.41 116.29 97.03 44.93 0.51 1,991.41 816.30 409.58 3.85 170.60 170.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714.09 608.59 103.45 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.50 63,279.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
58
Value Value Value
Controladora Casa de Bolsa Arrendadora Consultores
055022 013019 010051 028030
0.31 1,626.58 264.17 0.20 0.00 0.27 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 9.43 0.00 0.20 0.00 1,603.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263.83 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.37 141.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 1,495.21 122.40 0.20 0.00 0.00 3.27 0.00 0.31 1,495.21 119.13 0.20 0.00 345.12 15.18 0.00 0.01 6.76 3.31 0.02 0.00 -35.61 23.93 0.00 0.00 -35.61 23.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 8.14 34.03 27.07 1.53 952.66 53.53 24.11 0.00 853.44 135.43 3.14 714.09 -0.28 0.00 0.00 714.09 853.16 135.43 3.14 0.00 287.87 31.98 1.09 0.00 43.31 0.00 0.00 714.09 608.59 103.45 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 714.09 608.59 103.45 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Value Grupo Financiero
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
59
7,898.58 4,598.88 39.68 39.68 0.00 0.00 3,350.00 3,350.00 3,031.74 3,031.74 318.27 318.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.93 0.00 0.00 0.93 0.93 0.00 0.00 797.44 796.66 733.67 732.89 63.77 63.77 0.00 0.00 7.45 7.45 2.16 2.16 5.29 5.29 0.00 0.00 -23.40 -23.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.09 116.08 0.00 0.00 0.00 0.00 246.55 246.55 3,313.66 19.59 0.00 0.00 4.83 0.00 45.34 45.34 1,303.88 1,298.26 701.12 701.12 0.00 0.00 0.00 0.00 701.12 701.12 237.53 237.53 0.00 0.00 44.43 44.43 0.00 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.84 256.05 0.00 0.00 48.94 44.10 14.75 14.75 6,594.70 3,300.62 1,345.41 308.22 1,219.31 308.22 126.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,249.29 2,992.40 258.77 116.29 3,221.13 1,991.41 341.20 170.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,428.18 714.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,525.61 63,772.11 0.00 0.00
Value Grupo Financiero
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
60
1,891.26 1,885.80 0.31 0.31 0.00 0.00 9.94 8.07 1,603.98 1,603.98 0.00 0.00 263.83 260.23 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273.14 269.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.77 138.17 0.00 0.00 131.37 131.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,618.12 1,616.26 3.27 3.27 1,614.85 1,612.98 360.30 360.30 10.10 10.10 -11.68 -9.82 -11.68 -9.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.47 70.47 1,031.83 1,031.83 992.00 992.00 713.81 -0.28 1,705.81 991.72 320.94 320.94 43.31 43.31 1,428.18 714.09 0.00 0.00 1,428.18 714.09 0.00 0.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Value Grupo Financiero
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
61
Grupo Financiero Inbursa Banco Out Sourcing
Controladora Inbursa Inburnet
055026 070027 040036 028031
72,197.94 1,226.85 241,060.43 50.03 0.15 0.00 21,103.63 0.32 0.00 0.00 2,676.04 0.00 30.24 825.68 17,531.78 45.71 30.24 825.68 15,651.14 45.71 0.00 0.00 843.41 0.00 0.00 0.00 1,037.23 0.00 0.00 0.00 1,942.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,651.12 0.00 0.00 0.00 11,605.40 0.00 0.00 0.00 45.71 0.00 0.00 0.00 2,165.75 0.00 0.00 0.00 168,822.59 0.00 0.00 0.00 158,750.31 0.00 0.00 0.00 8,857.31 0.00 0.00 0.00 1,214.97 0.00 0.00 0.00 5,054.80 0.00 0.00 0.00 4,804.36 0.00 0.00 0.00 161.38 0.00 0.00 0.00 89.06 0.00 0.00 0.00 -22,487.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 49.42 23,949.02 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 611.15 0.00 0.00 0.00 771.72 0.00 72,166.98 351.74 6,718.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 548.93 3.51 0.03 187.10 189,877.38 18.63 0.00 0.00 142,094.05 0.00 0.00 0.00 53,045.12 0.00 0.00 0.00 54,499.98 0.00 0.00 0.00 34,548.96 0.00 0.00 0.00 3,952.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,265.67 0.00 0.00 0.00 17,701.31 0.00 0.00 0.00 1,564.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 38.55 22,912.66 18.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.56 1,115.72 0.51 0.00 0.00 536.74 0.00 72,197.91 1,039.75 51,183.05 31.41 27,408.52 23.94 25,264.29 0.24 14,206.53 23.94 17,579.49 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 13,201.99 0.00 7,684.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,789.39 1,015.81 25,103.06 31.17 3,098.39 4.45 6,393.24 0.06 36,722.75 751.67 14,566.23 31.49 0.00 0.00 53.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -972.48 0.00 265.33 0.00 5,940.73 259.68 3,824.41 -0.38 0.00 0.00 815.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 404,449.63 0.00 2,992.20 1,177.42 939,237.73 0.00 0.00 0.00 4,613.04 0.00
Operadora Inbursa de Sociedades de
Inversión
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
62
Banco Out Sourcing
Controladora Inbursa Inburnet
055026 070027 040036 028031
1.62 5.42 16,223.15 1.56 0.00 0.00 719.19 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 5.23 1,886.07 1.55 0.31 0.00 1,336.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,908.95 0.00 0.00 0.00 344.77 0.00 0.00 0.00 27.08 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 7,464.55 0.00 0.00 0.00 2,024.44 0.00 0.00 0.00 2,367.72 0.00 0.00 0.00 1,342.30 0.00 0.00 0.00 422.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,149.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 157.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42 5.42 8,758.60 1.56 0.00 0.00 3,145.03 0.00 1.42 5.42 5,613.57 1.56 0.00 0.00 3,263.15 0.00 0.01 0.00 153.69 0.01 0.00 22.30 -2,214.82 0.00 0.00 22.30 -1,366.03 0.00 0.00 0.00 -112.87 0.00 0.00 0.00 -3.54 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 -2,479.45 0.00 0.00 0.00 1,746.46 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 473.32 791.55 203.10 6.22 221.10 3,385.86 197.27 -4.79 279.93 3,913.89 7.39 5,945.51 22.80 469.67 0.00 5,940.73 302.73 4,383.57 7.39 0.00 75.96 1,206.10 7.80 0.00 32.91 745.79 0.03 5,940.73 259.68 3,923.25 -0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 5,940.73 259.68 3,923.25 -0.38 0.00 0.00 -98.85 0.00
Operadora Inbursa de Sociedades de
Inversión
Grupo Financiero Inbursa
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
63
Grupo Financiero Inbursa Inversora Bursatil, Seguros
Casa de Bolsa Inbursa
013040 028074 068009 022022
14,330.38 24.42 5,074.12 56,172.10 3.05 0.90 11.31 24.86 0.00 0.00 0.00 0.00 13,533.87 5.87 146.64 25,565.16 13,386.81 5.87 146.64 17,784.65 147.06 0.00 0.00 75.90 0.00 0.00 0.00 7,704.60 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880.10 0.00 0.00 0.00 2,052.49 0.00 0.00 0.00 1,827.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649.35 0.00 0.00 0.00 565.75 0.00 0.00 0.00 83.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -262.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,731.59 0.00 0.00 0.00 8,890.85 0.00 0.00 0.00 15,657.63 0.00 0.00 0.00 0.00 42.67 7.76 161.22 353.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 21.71 0.00 288.91 1,616.95 2.28 0.00 0.00 168.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.00 26.48 726.63 9.89 12.80 2,136.24 10,781.65 3.28 4,043.38 48,892.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,534.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,203.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,960.90 0.00 0.00 0.00 5,135.76 202.02 3.28 352.23 3,502.68 0.00 0.00 0.00 0.00 375.90 0.00 150.68 1,160.80 0.00 0.00 6.20 132.54 3,548.73 21.14 1,030.74 7,279.42 1,608.10 0.20 455.05 1,066.87 1,608.10 0.20 455.05 1,066.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,940.63 20.94 575.70 6,209.13 274.76 0.21 36.44 4,329.14 1,217.07 12.51 270.46 682.57 24.34 0.00 0.00 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -60.63 0.00 0.00 0.00 369.84 424.46 8.22 268.79 842.81 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,271.70 0.00 470.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AsesoriaEspecializada
Inburnet
SociedadFinanciera
Inbursa
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
64
Inversora Bursatil, Seguros
Casa de Bolsa Inbursa
013040 028074 068009 022022
2,656.27 1.03 747.35 1,094.11 4.53 1.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.83 647.43 0.00 3.96 820.38 2,003.07 0.00 0.08 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.53 0.00 0.00 0.00 12.65 0.00 0.00 0.00 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.19 1.24 0.00 9.52 181.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,068.06 2,292.98 0.00 226.37 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.36 0.00 198.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2,292.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 28.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,118.13 0.00 0.00 0.00 7,054.75 0.00 0.00 0.00 0.00 363.30 1.03 520.98 3,987.28 0.00 0.00 257.10 0.00 363.30 1.03 263.88 3,987.28 772.01 0.00 249.34 608.91 93.51 0.01 95.33 2,878.68 -168.39 0.00 0.00 306.53 -168.39 0.00 0.00 312.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 317.71 251.22 1,482.00 279.10 306.83 326.51 2,405.49 595.10 11.90 342.59 1,100.54 -0.89 0.00 0.10 -6.86 594.21 11.90 342.69 1,093.69 210.22 3.68 106.64 281.69 40.47 0.00 32.74 31.81 424.46 8.22 268.79 843.80 0.00 0.00 0.00 0.00 424.46 8.22 268.79 843.80 0.00 0.00 0.00 -0.99
AsesoriaEspecializada
Inburnet
SociedadFinanciera
Inbursa
Grupo Financiero Inbursa
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
65
Grupo Financiero Inbursa
Pensiones Fianzas Guardiana
Inbursa Inbursa
022910 043007
23,003.94 4,025.38 417,165.60 340,435.80 169.99 9.56 21,323.77 21,018.45 0.00 0.00 2,676.04 2,676.04 19,955.91 1,922.45 79,563.32 79,563.32 4,114.08 1,803.03 53,793.86 53,793.86 0.00 0.70 1,067.07 1,067.07 15,841.83 118.73 24,702.39 24,702.39 0.00 0.00 1,943.13 1,916.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 11,652.51 11,652.51 0.00 0.00 11,605.40 11,605.40 1.40 0.00 47.11 47.11 0.00 0.00 2,165.75 2,165.75 0.00 0.00 172,702.70 168,403.86 0.00 0.00 160,802.80 156,503.96 0.00 0.00 10,684.93 10,684.93 0.00 0.00 1,214.97 1,214.97 0.00 0.00 5,704.15 5,704.15 0.00 0.00 5,370.11 5,370.11 0.00 0.00 244.98 244.98 0.00 0.00 89.06 89.06 0.00 0.00 -22,749.71 -22,749.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,169.14 812.87 3,713.60 3,713.60 0.01 345.75 9,236.62 9,236.62 0.00 273.13 15,930.75 15,912.26 0.00 0.00 0.00 0.00 279.45 8.16 24,852.61 24,828.87 0.00 0.00 0.00 0.00 157.49 1.48 770.51 770.51 1,050.16 218.46 3,967.90 3,967.90 34.12 91.30 79,532.98 7,691.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 215.30 0.00 183.46 342.23 3,963.67 3,963.67 16,726.99 1,595.01 272,126.13 267,238.23 0.00 0.00 142,094.05 141,788.74 0.00 0.00 53,045.12 52,739.80 0.00 0.00 54,499.98 54,499.98 0.00 0.00 34,548.96 34,548.96 0.00 0.00 7,486.81 3,952.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,203.74 10,177.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.28 0.00 19,413.94 19,413.94 1.45 0.00 17,702.75 17,702.75 146.83 0.00 1,711.19 1,711.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,320.41 1,398.17 55,679.48 55,679.48 0.00 17.58 5,153.34 5,134.84 1,094.34 137.55 28,261.45 27,473.15 0.00 0.00 0.00 0.00 163.96 41.71 3,157.84 2,942.54 0.00 0.00 675.47 675.47 6,276.95 2,430.37 145,039.47 73,197.58 1,108.38 158.22 57,093.81 27,408.52 1,108.38 158.22 36,207.02 14,206.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,886.79 13,201.99 0.00 0.00 0.00 0.00 4,988.34 2,272.15 86,946.31 44,789.39 2,975.26 158.22 17,270.18 3,098.39 1,814.22 1,952.07 58,021.04 36,722.75 0.00 10.00 133.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.20 -83.83 0.00 0.00 56.37 -280.94 -972.48 198.86 118.69 11,886.27 5,940.73 180.23 0.00 999.35 999.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 1.95 0.00 0.00 3,742.31 52,631.77 0.00 0.00 404,449.63 404,449.63 0.00 0.00 943,407.36 940,415.16 0.00 0.00 4,613.04 4,613.04
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
66
Pensiones Fianzas Guardiana
Inbursa Inbursa
022910 043007
1,147.82 91.64 21,969.97 20,538.84 0.00 0.00 724.79 717.62 181.99 0.00 187.81 187.81 963.49 73.73 4,403.00 4,402.54 0.14 0.01 3,348.88 2,155.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,619.48 12,389.78 0.00 0.00 357.42 357.42 0.00 0.00 37.66 37.66 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 7.43 85.34 85.34 1.49 10.47 205.41 205.41 0.00 0.00 0.00 0.00 19.24 1,215.03 13,302.32 13,277.80 345.87 0.00 10,331.98 8,798.00 0.00 0.00 2,024.44 2,017.27 0.00 0.00 2,367.72 2,367.26 0.00 0.00 1,343.30 1,343.30 0.00 0.00 621.30 421.38 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 3,442.49 2,248.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 345.87 0.00 531.73 399.12 0.00 0.00 0.00 0.00 252.11 252.17 2,622.41 2,622.41 877.74 1,070.81 9,003.30 9,002.86 0.00 0.00 0.00 0.00 -308.67 -16.31 13,314.61 13,393.37 0.00 0.00 3,402.13 3,402.13 -308.67 -16.31 9,912.48 9,991.24 0.00 71.56 4,964.97 4,584.90 1.67 92.46 3,315.37 3,130.74 393.47 0.73 -1,660.19 -1,792.80 383.83 -2.01 -817.82 -817.82 0.00 0.00 -112.87 -112.87 0.00 0.00 -3.54 -3.54 0.00 0.00 0.11 0.11 9.63 2.74 -2,473.02 -2,473.02 0.00 0.00 1,746.46 1,613.85 0.00 0.00 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656.55 255.75 4,432.01 2,843.03 587.08 79.49 7,794.95 5,956.67 152.60 139.79 6,538.95 6,538.95 -0.09 -5.71 6,424.54 479.03 152.51 134.08 12,963.49 7,017.98 117.45 22.48 2,032.03 2,032.03 154.65 7.10 1,045.49 1,045.49 189.70 118.69 11,976.95 6,031.44 0.00 0.00 0.00 0.00 189.70 118.69 11,976.95 6,031.44 9.16 0.00 -90.68 -90.71
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Grupo Financiero Inbursa
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
67
Grupo Financiero Interacciones
Interacciones Banco
Controladora Casa de Bolsa Interacciones
055027 013015 040037 700889
7,006.21 29,042.58 85,337.40 8.97 0.00 182.82 6,696.12 4.74 0.00 9.59 19.55 0.00 0.71 28,033.67 33,664.41 0.00 0.00 22,692.20 28,769.12 0.00 0.71 5,341.47 3,692.54 0.00 0.00 0.00 1,202.75 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.75 0.00 0.00 0.00 42.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,333.96 0.00 0.00 0.00 43,127.57 0.00 0.00 0.00 11.71 0.00 0.00 0.00 194.68 0.00 0.00 0.00 367.18 0.00 0.00 0.00 357.23 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 9.81 0.00 0.00 0.00 -1,872.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.16 214.43 2,018.84 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.34 0.00 0.00 280.95 161.38 0.00 6,890.58 38.93 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.34 0.00 0.15 107.75 172.86 543.23 0.79 0.00 27,803.27 80,100.22 -5.75 0.00 0.00 29,394.96 0.00 0.00 0.00 11,765.16 0.00 0.00 0.00 14,121.13 0.00 0.00 0.00 3,508.68 0.00 0.00 0.00 14,055.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,151.64 31,349.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 51.46 0.00 0.00 0.00 48.21 0.00 0.00 1.59 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.03 2,988.49 -8.20 0.00 0.00 1,855.33 0.00 0.00 0.00 226.92 2.45 0.00 0.00 177.90 0.00 7,006.20 1,239.31 5,237.18 14.72 2,333.30 1,452.83 1,951.15 0.05 2,251.39 1,452.83 1,912.70 0.05 0.00 0.00 38.46 0.00 81.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,672.90 -213.52 3,286.02 14.67 189.65 101.13 336.79 0.00 2,859.79 -568.55 1,649.67 4.99 251.65 43.87 207.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.06 2.06 0.00 0.00 26.76 0.00 0.00 0.00 1,342.99 207.97 1,091.78 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.06 1.97 0.00 0.00 0.00 31,075.95 0.00 0.00 0.00 6,721.91 0.00 0.00 0.00 963.61 0.00
Servicios Corporativos Interacciones
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
68
Interacciones Banco
Controladora Casa de Bolsa Interacciones
055027 013015 040037 700889
0.03 1,321.03 4,995.54 161.48 0.00 7.35 189.98 161.48 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 18.04 84.89 0.00 0.00 1,295.06 1,215.28 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 3,461.63 0.00 0.00 0.00 18.18 0.00 0.00 0.00 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,265.43 3,618.61 0.00 0.00 0.00 309.21 0.00 0.00 0.00 1,123.91 0.00 0.00 0.00 193.19 0.00 0.00 0.52 701.17 0.00 0.00 0.00 119.87 0.00 0.00 1,264.85 1,171.07 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 55.60 1,376.93 161.48 0.00 0.00 703.60 0.00 0.03 55.60 673.33 161.48 0.00 548.31 4,881.41 0.00 0.00 376.51 2,488.54 0.00 0.00 362.29 165.67 0.00 0.00 1.68 -2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.61 30.95 0.00 0.00 0.00 121.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.34 -110.75 0.00 0.00 657.58 2,077.80 151.81 0.03 28.45 1,043.31 9.68 1,342.97 1.82 -1.88 0.00 1,342.99 30.27 1,041.43 9.68 0.00 72.67 161.14 0.00 0.00 250.37 211.49 0.00 1,342.99 207.97 1,091.78 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1,342.99 207.97 1,091.78 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Corporativos Interacciones
Grupo Financiero Interacciones
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
69
Aseguradora
Interacciones
022036
5,114.91 126,510.07 116,635.95 9.15 6,892.84 6,755.61 0.00 29.14 29.14 974.67 62,673.46 59,980.78 649.50 52,110.81 49,418.13 0.00 9,034.72 9,034.72 325.17 1,527.93 1,527.93 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 42.75 42.75 0.00 42.75 42.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,333.96 43,333.96 0.00 43,127.57 43,127.57 0.00 11.71 11.71 0.00 194.68 194.68 0.00 367.18 367.18 0.00 357.23 357.23 0.00 0.14 0.14 0.00 9.81 9.81 0.00 -1,872.58 -1,872.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 1.68 1.68 849.22 849.22 849.22 3,024.42 3,024.42 3,024.42 0.00 0.00 0.00 134.63 2,378.35 2,213.05 0.00 0.00 0.00 0.00 358.34 358.34 29.05 471.37 471.37 0.00 6,933.62 54.70 0.00 0.00 0.00 65.03 174.52 174.52 27.06 851.69 851.69 4,715.41 112,613.16 109,617.95 0.00 29,394.96 26,565.05 0.00 11,765.16 11,627.93 0.00 14,121.13 11,428.45 0.00 3,508.68 3,508.68 0.00 14,055.25 14,055.25 0.00 0.00 0.00 0.00 58,501.55 58,501.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.05 53.05 0.00 48.21 48.21 0.00 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,895.89 3,895.89 3,895.89 404.09 404.09 404.09 403.40 4,033.73 3,868.43 0.00 1,855.33 1,855.33 4.94 234.32 234.32 7.09 184.99 184.99 399.50 13,896.91 7,018.00 177.71 5,915.05 2,333.30 108.96 5,725.93 2,251.39 68.75 107.21 0.00 0.00 81.91 81.91 0.00 0.00 0.00 221.79 7,981.86 4,684.69 29.10 656.68 189.65 120.59 4,066.49 2,859.79 0.00 503.30 251.65 0.00 0.00 0.00 0.00 4.11 2.06 38.54 65.30 38.54 33.55 2,685.97 1,342.99 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 652.03 652.03 0.00 31,075.95 30,855.30 0.00 6,721.91 6,721.91 0.00 963.61 963.61
Grupo Financiero Interacciones
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
70
Aseguradora
Interacciones
022036
46.46 6,524.54 6,118.98 0.00 358.81 356.70 0.00 0.01 0.01 46.46 149.42 145.60 0.00 2,510.34 2,111.22 0.00 0.13 0.13 0.00 3,461.63 3,461.12 0.00 18.18 18.18 0.00 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 908.18 908.18 886.89 2.57 4,886.62 4,479.97 0.00 309.21 306.01 0.00 1,123.91 723.98 0.00 193.19 193.19 0.00 701.70 701.19 0.00 119.87 119.87 0.00 2,435.92 2,432.91 0.00 0.20 0.20 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.57 2.57 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.47 18.47 18.47 675.70 675.70 675.70 0.00 0.00 0.00 257.90 1,851.93 1,831.74 0.00 703.60 703.60 257.90 1,148.34 1,128.14 274.49 5,704.21 5,551.25 309.83 3,174.88 3,023.01 3.90 531.85 531.85 1.40 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 16.32 16.32 0.00 0.00 0.00 2.50 394.06 394.06 0.00 121.34 121.34 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.61 -0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.57 60.16 76.78 266.42 3,153.61 3,148.94 34.61 1,116.07 1,116.07 -0.09 1,342.81 -0.15 34.52 2,458.89 1,115.92 0.00 233.81 233.81 -0.97 460.89 460.89 33.55 2,685.97 1,343.00 0.00 0.00 0.00 33.55 2,685.97 1,343.00 0.00 0.00 -0.01
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Grupo Financiero Interacciones
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
71
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat
Ally Scotia ScotiaBank
Controladora Credit Fondos Inverlat
055028 700879 070071 040044
30,654.32 266.46 416.29 177,646.23 0.11 0.32 0.01 19,381.82 0.00 0.00 0.00 60.11 17.75 2.10 331.74 21,660.44 17.75 2.10 331.74 13,125.97 0.00 0.00 0.00 6,557.20 0.00 0.00 0.00 1,977.28 0.00 142.04 0.00 4,957.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,554.51 0.00 0.00 0.00 2,513.94 0.00 0.00 0.00 40.57 0.00 0.00 0.00 150.33 0.00 0.00 0.00 111,415.09 0.00 0.00 0.00 52,170.72 0.00 0.00 0.00 16,097.57 0.00 0.00 0.00 43,146.80 0.00 0.00 0.00 3,110.22 0.00 0.00 0.00 378.22 0.00 0.00 0.00 580.98 0.00 0.00 0.00 2,151.02 0.00 0.00 0.00 -3,587.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.28 1,000.00 42.51 80.74 11,415.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.79 0.00 36.26 0.00 3,870.89 29,633.77 0.00 3.32 79.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2.69 0.00 0.42 780.62 0.00 43.22 0.05 1,575.10 1,000.92 80.29 73.94 150,368.01 0.00 0.00 0.00 123,073.08 0.00 0.00 0.00 69,612.95 0.00 0.00 0.00 47,239.55 0.00 0.00 0.00 6,220.58 0.00 0.00 0.00 5,605.45 0.00 0.00 0.00 730.86 0.00 0.00 0.00 9,842.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,121.79 0.00 0.00 0.00 2,726.70 0.00 0.00 0.00 395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.92 68.19 73.94 7,200.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 794.13 29,653.39 186.17 342.35 27,278.22 4,506.59 267.08 2.59 7,923.26 4,506.59 267.08 2.59 7,450.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472.60 0.00 0.00 0.00 0.00 25,146.80 -80.91 339.76 19,354.76 901.32 0.00 0.52 2,686.77 20,797.54 -103.54 231.57 13,659.12 0.00 0.00 0.00 203.20 0.00 0.00 0.00 -56.57 0.00 0.00 0.00 0.00 315.54 0.00 0.00 0.00 3,132.41 22.62 107.67 2,862.23 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.28 71.13 0.00 0.00 0.00 154,776.00 9,771.25 0.00 124,631.34 482,235.99 0.00 0.00 0.00 338,005.15
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
72
Ally Scotia ScotiaBank
Controladora Credit Fondos Inverlat
055028 700879 070071 040044
0.65 5.64 0.00 14,538.22 0.00 0.00 0.00 786.68 0.00 0.00 0.00 5.69 0.65 0.78 0.00 555.12 0.00 4.85 0.00 1,536.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,294.66 0.00 0.00 0.00 26.96 0.00 0.00 0.00 312.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,778.14 0.00 0.00 0.00 527.57 0.00 0.00 0.00 1,801.01 0.00 0.00 0.00 351.39 0.00 0.00 0.00 264.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,731.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 5.64 0.00 9,760.08 0.00 0.00 0.00 2,058.44 0.65 5.64 0.00 7,701.63 0.00 0.00 791.83 2,210.00 0.00 0.01 641.47 380.49 2.30 0.00 11.74 823.26 2.30 0.00 1.29 53.02 0.00 0.00 0.00 26.80 0.00 0.00 0.00 -120.94 0.00 0.00 0.00 -1.46 0.00 0.00 10.45 302.09 0.00 0.00 0.00 537.97 0.00 0.00 0.00 25.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 359.58 -2.29 3,101.15 4.99 332.70 10.56 9,849.81 -2.00 32.51 149.25 3,605.74 3,133.72 0.00 0.09 1.77 3,131.72 32.51 149.34 3,607.52 0.00 13.67 41.74 644.99 0.69 3.78 0.06 -100.29 3,132.41 22.62 107.67 2,862.24 0.00 0.00 0.00 0.00 3,132.41 22.62 107.67 2,862.24 0.00 0.00 0.00 -0.01
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
73
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat Scotia Inverlat
Casa de Bolsa
013005
15,910.80 224,894.09 190,080.71 28.89 19,411.15 19,393.44 12.31 72.43 68.55 15,043.48 37,055.51 37,037.97 14,574.18 28,051.73 28,034.18 469.31 7,026.51 7,026.51 0.00 1,977.28 1,977.28 0.78 5,100.05 1,479.62 0.10 0.10 0.10 256.86 2,811.37 2,484.56 256.86 2,770.80 2,443.98 0.00 40.57 40.57 0.00 150.33 150.33 0.00 111,415.09 111,409.07 0.00 52,170.72 52,164.70 0.00 16,097.57 16,097.57 0.00 43,146.80 43,146.80 0.00 3,110.22 3,110.22 0.00 378.22 378.22 0.00 580.98 580.98 0.00 2,151.02 2,151.02 0.00 -3,587.25 -3,587.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.28 205.28 169.41 12,708.04 11,609.83 0.00 0.00 0.00 0.00 16.79 16.79 169.42 4,076.56 4,076.56 3.10 29,719.88 86.11 0.00 0.00 0.00 0.00 783.73 694.73 226.44 1,844.82 1,844.82 14,083.29 165,606.46 160,426.84 0.00 123,073.08 123,036.71 0.00 69,612.95 69,609.08 0.00 47,239.55 47,207.06 0.00 6,220.58 6,220.58 6.02 5,611.47 5,605.45 0.00 730.86 730.86 11,430.30 21,272.55 17,652.12 0.07 0.07 0.07 146.65 146.65 146.65 2,017.44 5,139.23 4,812.41 2,017.44 4,744.14 4,417.32 0.00 395.09 395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405.90 8,749.41 7,648.44 0.00 0.00 0.00 76.90 89.01 0.00 0.00 794.13 794.13 1,827.51 59,287.64 29,653.87 551.31 13,250.83 4,506.59 551.31 12,778.23 4,506.59 0.00 0.00 0.00 0.00 472.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,276.20 46,036.60 25,146.80 58.32 3,646.92 901.32 907.73 35,492.43 20,797.54 168.93 372.14 372.12 0.00 -56.57 -56.57 0.00 0.00 0.00 0.00 315.54 0.00 141.22 6,266.15 3,132.41 0.00 0.20 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 74.41 74.41 0.00 154,776.00 154,776.00 0.00 616,638.58 616,638.58 0.00 338,005.15 338,005.15
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
74
Scotia Inverlat
Casa de Bolsa
013005
1,901.05 16,445.57 15,841.02 0.04 786.72 786.68 1.22 6.91 6.91 635.85 1,192.40 1,190.97 1,257.45 2,798.47 2,197.67 0.00 0.00 0.00 0.00 11,294.66 11,292.38 0.00 26.96 26.96 0.00 312.61 312.61 6.51 6.51 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.33 20.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,746.08 6,524.22 5,919.68 0.00 527.57 527.57 0.00 1,801.01 1,799.54 0.00 351.39 351.39 2.28 266.54 264.27 0.00 0.00 0.00 1,741.13 3,472.41 2,871.61 0.00 0.00 0.00 2.68 2.68 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.06 98.06 0.00 0.00 0.00 0.00 4.56 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.97 9,921.34 9,921.34 0.00 2,058.44 2,058.44 154.97 7,862.90 7,862.90 581.00 3,582.82 3,239.60 44.86 1,066.84 446.78 71.87 909.17 909.17 19.85 76.46 76.46 -0.66 26.14 26.14 0.00 -120.94 -120.94 0.00 -1.46 -1.46 41.35 353.89 353.89 9.65 547.62 547.62 0.00 25.77 25.77 0.00 0.00 0.00 1.69 1.69 1.69 0.00 0.00 0.00 115.20 3,573.67 2,966.70 684.91 10,882.96 10,552.84 193.26 3,978.77 3,978.77 0.00 3,135.58 1.86 193.26 7,114.35 3,980.63 48.94 749.33 749.33 -3.10 -98.86 -98.86 141.22 6,266.15 3,132.43 0.00 0.00 0.00 141.22 6,266.15 3,132.43 0.00 -0.01 -0.03
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
75
Grupo Financiero Mifel Operadora Banca
Controladora Mifel Mifel Mifel 3
055031 070039 040042 068023
1,806.74 37.43 38,221.20 2,428.98 0.46 0.11 2,663.09 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.40 20,311.04 0.00 0.00 17.40 7,928.64 0.00 0.00 0.00 46.51 0.00 0.00 0.00 12,335.90 0.00 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 157.61 0.00 0.00 0.00 13,121.02 2,028.62 0.00 0.00 12,280.47 1,992.13 0.00 0.00 24.40 36.48 0.00 0.00 816.15 0.00 0.00 0.00 636.40 59.15 0.00 0.00 514.09 56.40 0.00 0.00 9.08 2.75 0.00 0.00 113.23 0.00 0.00 0.00 -366.49 -55.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 3.28 667.10 51.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.75 0.00 0.00 0.00 256.34 230.75 1,794.88 5.23 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 3.97 202.42 96.97 6.90 7.44 556.89 16.89 1.25 2.96 36,828.08 2,061.67 0.00 0.00 20,865.68 0.00 0.00 0.00 3,437.20 0.00 0.00 0.00 17,350.30 0.00 0.00 0.00 78.18 0.00 0.00 0.00 3,485.18 1,974.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,544.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.45 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 181.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 2.49 1,261.06 73.10 0.00 0.00 1,423.89 0.00 0.10 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 64.93 13.66 1,805.49 34.46 1,393.13 367.32 952.26 54.66 1,171.11 246.91 874.87 54.66 1,171.11 246.91 0.00 0.00 0.00 0.00 77.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 853.23 -20.19 222.02 120.41 67.23 0.08 99.04 48.55 584.33 -16.00 -42.16 22.93 0.00 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00 -13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.21 0.00 0.00 0.00 215.87 -4.27 171.66 48.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,536.21 0.00 0.00 22.53 23,089.01 1,173.82 0.00 0.00 77.95 11,277.92
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
76
Operadora Banca
Controladora Mifel Mifel Mifel 3
055031 070039 040042 068023
0.19 0.60 2,554.15 400.38 0.00 0.00 48.71 0.00 0.00 0.00 25.18 0.00 0.19 0.59 527.03 0.00 0.00 0.00 555.69 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,259.76 395.06 0.00 0.00 137.75 1.76 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 1,682.03 125.73 0.00 0.00 135.71 0.00 0.00 0.00 614.86 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.03 203.90 125.67 0.00 0.00 143.61 0.00 0.00 0.00 517.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.56 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.57 872.11 274.66 0.00 0.00 134.53 201.93 0.19 0.57 737.59 72.73 0.00 15.83 116.38 1.96 0.00 6.64 49.19 7.74 0.00 0.00 166.91 0.00 0.00 0.00 -1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.31 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 6.87 0.00 0.00 0.00 102.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.32 0.14 54.99 41.91 4.45 11.22 926.48 42.57 0.07 -1.33 100.20 66.29 216.32 -1.50 0.29 0.00 216.39 -2.83 100.49 66.29 0.41 0.00 0.00 36.74 -0.11 -1.44 71.17 19.39 215.87 -4.27 171.66 48.94 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87 -4.27 171.66 48.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Mifel
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
77
42,494.35 40,567.02 2,664.26 2,663.33 0.00 0.00 20,328.44 20,328.44 7,946.04 7,946.04 46.51 46.51 12,335.90 12,335.90 4.02 0.00 0.00 0.00 0.38 0.38 0.00 0.00 0.38 0.38 157.61 157.61 15,149.64 15,032.31 14,272.61 14,155.28 60.88 60.88 816.15 816.15 695.55 695.55 570.48 570.48 11.84 11.84 113.23 113.23 -422.39 -422.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 722.74 721.66 0.00 0.00 10.75 10.75 487.09 487.09 1,804.76 9.88 0.00 0.00 303.38 302.80 588.12 579.61 38,893.95 38,761.51 20,865.68 20,864.74 3,437.20 3,436.26 17,350.30 17,350.30 78.18 78.18 5,460.08 5,404.97 0.00 0.00 9,544.90 9,540.89 0.00 0.00 0.00 0.00 182.45 182.45 0.64 0.64 181.81 181.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,337.80 1,265.99 1,423.89 1,423.89 0.57 0.00 78.59 78.59 3,600.40 1,805.52 2,424.94 952.26 2,347.54 874.87 0.00 0.00 77.39 77.39 0.00 0.00 1,175.46 853.23 214.90 67.23 549.10 584.33 7.16 0.00 -13.68 0.00 0.00 0.00 -14.21 -14.21 432.19 215.87 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 38,536.21 38,536.21 24,285.36 24,285.36 11,355.86 11,355.86
Grupo Financiero Mifel
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
78
2,955.32 2,924.53 48.71 48.71 25.18 25.18 527.82 525.44 557.88 557.88 0.00 0.00 1,654.82 1,626.41 139.51 139.51 1.04 1.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1,807.79 1,788.13 135.71 135.71 614.86 614.86 0.86 0.86 329.60 309.94 143.61 143.61 517.26 517.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.62 63.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,147.53 1,136.40 336.46 336.46 811.07 799.94 134.16 128.00 63.57 57.40 166.91 166.91 -1.44 -1.44 0.00 0.00 58.31 58.31 0.43 0.43 6.87 6.87 102.74 102.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.36 77.90 984.72 950.12 165.22 165.22 215.11 -1.21 380.33 164.01 37.15 37.15 89.01 89.01 432.19 215.87 0.00 0.00 432.19 215.87 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero Mifel
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
79
ING Grupo Financiero
ING ING,
Controladora Bank Casa de Bolsa
055037 040116 013104
8,531.27 96,501.45 176.08 105,208.80 0.04 687.67 0.03 687.74 0.00 109.23 0.00 109.23 212.09 53,500.61 12.94 53,725.64 212.09 53,195.28 0.00 53,407.37 0.00 305.33 12.94 318.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.69 144.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,981.57 0.00 13,981.57 0.00 13,981.57 0.00 13,981.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,537.11 0.00 3,537.11 0.00 3,537.11 0.00 3,537.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.57 0.00 -25.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,347.01 13.41 24,360.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.31 0.00 27.31 8,319.15 0.00 0.08 8,319.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 2.40 0.00 336.51 2.53 339.04 0.11 88,308.39 16.63 88,325.13 0.00 2,546.05 0.00 2,546.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,290.19 0.00 2,290.19 0.00 255.87 0.00 255.87 0.00 300.15 0.00 300.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,918.85 0.00 13,918.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,648.62 0.00 34,648.62 0.00 12,022.97 0.00 12,022.97 0.00 12,022.97 0.00 12,022.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 23,555.81 16.63 23,572.56 0.00 1,071.59 0.00 1,071.59 0.00 244.34 0.00 244.34 0.00 0.00 0.00 0.00 8,531.17 8,193.06 159.45 16,883.67 2,186.44 1,950.32 184.70 4,321.46 2,186.44 1,950.32 184.70 4,321.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,344.72 6,242.75 -25.26 12,562.21 326.67 643.93 5.13 975.73 5,695.20 5,298.89 -45.89 10,948.20 167.45 159.87 8.31 335.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.41 140.06 7.19 302.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.45 0.00 34.45 8,319.15 1,454.07 0.00 9,773.21 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
80
ING ING,
Controladora Bank Casa de Bolsa
055037 040116 013104
9.35 6,434.12 23.36 6,466.82 0.00 55.65 0.03 55.68 0.00 105.37 0.00 105.37 9.35 4,843.96 0.00 4,853.31 0.00 1,133.89 23.33 1,157.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.62 0.00 280.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.63 0.00 14.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,036.19 17.12 2,053.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.15 0.00 211.15 0.00 31.92 0.00 31.92 0.00 85.08 0.00 85.08 0.00 89.56 0.00 89.56 0.00 1,075.98 17.12 1,093.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535.43 0.00 535.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.08 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 4,397.93 6.24 4,413.52 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 4,397.93 6.24 4,413.52 0.00 39.60 21.05 60.65 0.00 95.28 2.44 97.71 0.00 -3,137.54 0.00 -3,137.54 0.00 6,643.60 0.00 6,643.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -96.45 0.00 -96.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,419.61 0.00 -9,419.61 0.00 -265.09 0.00 -265.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.62 1.53 57.16 1.17 565.93 17.54 584.63 8.18 694.40 8.85 711.44 147.23 0.00 0.00 147.24 155.41 694.40 8.86 858.67 0.00 108.18 1.61 109.79 0.00 -446.17 -0.05 -446.22 155.41 140.06 7.19 302.66 0.00 0.00 0.00 0.00 155.41 140.06 7.19 302.66 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
ING Grupo Financiero
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
81
96,700.16 687.74 109.23 53,693.83 53,407.37 286.46 0.00 0.00 0.00 13,981.57 13,981.57 0.00 0.00 3,537.11 3,537.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,347.42 0.00 0.00 27.31 0.08 0.00 2.40 339.04 88,167.44 2,546.05 0.00 2,290.19 255.87 300.15 0.00 13,774.17 0.00 34,648.62 12,022.97 12,022.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,559.55 1,071.59 244.34 0.00 8,532.72 2,186.44 2,186.44 0.00 0.00 0.00 6,344.72 326.67 5,695.20 167.45 0.00 0.00 0.00 155.41 1.55 0.00 0.00 34.45 1,454.07 0.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
ING Grupo Financiero
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
82
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
6,434.15 55.68 105.37 4,843.96 1,133.89 0.00 280.62 0.00 14.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,020.63 0.00 211.15 31.92 85.08 89.56 1,060.42 0.00 535.43 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,413.52 0.00 4,413.52 60.65 97.71 -3,137.54 6,643.60 0.00 -96.45 0.00 -9,419.61 -265.09 0.00 0.00 0.00 0.00 47.58 575.05 711.44 0.00 711.44 109.79 -446.22 155.43 0.00 155.43 0.00
ING Grupo Financiero
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
83
Grupo Financiero Invex
Invex, Invex Banco
Controladora Operadora Casa de Bolsa Invex
055038 070081 013041 040059
3,744.96 51.74 21,628.53 17,745.40 0.00 1.52 117.82 1,736.47 0.00 0.00 57.30 32.05 0.00 15.56 20,817.00 5,571.38 0.00 15.56 19,548.78 4,526.49 0.00 0.00 1,268.22 1,044.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 8.10 0.00 1,224.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.05 9.87 0.00 0.00 5.05 9.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,366.31 0.00 0.00 0.00 7,904.08 0.00 0.00 0.00 462.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.54 0.00 0.00 0.00 93.80 0.00 0.00 0.00 33.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -436.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.59 455.77 719.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.26 0.00 0.00 109.10 37.09 3,744.04 22.88 56.69 72.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 2.50 3.27 0.01 0.00 0.59 6.52 27.06 0.13 1.80 20,544.32 15,139.55 0.00 0.00 0.00 10,614.70 0.00 0.00 0.00 317.37 0.00 0.00 0.00 9,973.97 0.00 0.00 0.00 323.36 0.00 0.00 588.67 2,129.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,892.25 783.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 1.80 1,000.19 1,539.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.21 64.39 0.00 0.00 0.00 8.15 3,744.83 49.94 1,084.21 2,605.84 2,401.31 15.45 581.69 1,097.71 2,401.31 15.45 581.69 1,097.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,343.52 34.50 502.51 1,508.13 34.18 1.73 24.28 141.96 559.72 29.15 297.24 793.43 513.20 0.00 157.50 363.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.38 3.61 21.46 209.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,888.07 3,744.04 15.56 0.00 1.37 0.00 0.00 0.00 8,787.66
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
84
Invex, Invex Banco
Controladora Operadora Casa de Bolsa Invex
055038 070081 013041 040059
0.02 0.27 98.46 1,938.98 0.00 0.01 0.83 46.40 0.00 0.00 0.71 2.48 0.02 0.00 56.72 818.22 0.00 0.26 6.17 158.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 865.90 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 40.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 0.00 34.04 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.11 1,275.61 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 395.95 0.00 0.00 0.00 11.55 0.00 0.00 45.22 107.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.11 760.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.27 -49.65 663.38 0.00 0.00 0.00 208.69 0.02 0.27 -49.65 454.69 0.00 50.81 56.57 499.91 0.00 35.57 35.25 23.01 0.00 -0.31 138.97 103.10 0.00 -0.32 -16.05 24.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.02 17.68 0.00 0.00 0.00 -19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.04 28.00 12.82 0.88 10.57 124.06 773.03 -0.88 4.66 14.59 274.47 234.94 0.24 0.00 21.17 234.05 4.90 14.59 295.64 0.00 0.75 0.28 0.00 0.33 -0.54 7.15 -86.56 234.38 3.61 21.46 209.08 0.00 0.00 0.00 0.00 234.38 3.61 21.46 209.08 0.00 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Invex
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
85
Invex Servicios
Corporativos
028036
35.21 43,205.83 39,028.55 5.26 1,861.08 1,847.38 0.00 89.35 89.35 0.00 26,403.94 26,403.94 0.00 24,090.83 24,090.83 0.00 2,313.11 2,313.11 0.00 0.00 0.00 18.65 1,251.65 1,224.79 0.00 0.00 0.00 0.00 14.93 14.93 0.00 14.93 14.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,366.31 7,977.84 0.00 7,904.08 7,515.61 0.00 462.23 462.23 0.00 0.00 0.00 0.00 127.54 127.54 0.00 93.80 93.80 0.00 33.73 33.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -436.44 -436.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.39 1,183.28 1,179.06 0.00 0.00 0.00 0.00 257.26 257.26 0.00 146.19 146.19 0.00 3,896.14 152.10 0.00 0.00 0.00 2.94 9.49 9.49 0.96 35.12 35.12 31.14 35,716.94 35,283.70 0.00 10,614.70 10,601.01 0.00 317.37 310.46 0.00 9,973.97 9,967.18 0.00 323.36 323.36 0.00 2,717.72 2,329.25 0.00 0.00 0.00 0.00 19,675.73 19,648.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.14 2,573.04 2,568.82 0.00 0.00 0.00 0.00 127.60 127.60 0.00 8.15 8.15 4.07 7,488.89 3,744.85 0.76 4,096.93 2,401.31 0.76 4,096.93 2,401.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 3,391.96 1,343.52 0.16 202.32 34.18 2.35 1,681.90 559.72 0.00 1,034.38 513.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4.06 2.03 0.00 0.00 0.00 0.78 469.32 234.38 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,888.07 288,888.07 0.00 3,760.97 16.93 0.00 8,787.66 8,787.66
Grupo Financiero Invex
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
86
Invex Servicios
Corporativos
028036
0.83 2,038.55 1,935.64 0.00 47.24 47.24 0.00 3.18 3.18 0.83 875.79 874.97 0.00 165.02 101.31 0.00 0.00 0.00 0.00 865.90 827.51 0.00 1.54 1.54 0.00 40.81 40.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 1.88 0.00 37.20 37.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,423.72 1,320.81 0.00 0.01 0.01 0.00 395.95 395.95 0.00 11.55 11.54 0.00 152.95 52.35 0.00 0.00 0.00 0.00 828.47 826.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.78 34.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 614.84 614.84 0.00 208.69 208.69 0.83 406.15 406.15 0.00 607.29 560.22 0.00 93.83 49.42 0.00 241.76 241.76 0.00 7.97 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 80.77 80.77 0.00 0.00 0.00 0.00 172.70 172.70 0.00 -19.68 -19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.60 191.44 55.23 146.17 1,054.71 915.84 5.26 298.09 298.09 0.00 256.34 21.41 5.26 554.44 319.50 4.12 5.15 5.15 -0.36 -79.97 -79.97 0.78 469.32 234.38 0.00 0.00 0.00 0.78 469.32 234.38 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero Invex
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
87
Multivalores Grupo Financiero
Multivalores Banco
Controladora Casa de Bolsa Multiva
055041 013011 040132 028027
2,499.33 3,149.85 20,745.31 21.57 0.02 65.23 463.65 0.02 0.00 0.00 0.13 0.00 15.08 2,791.87 3,815.63 3.90 15.08 2,791.87 3,815.63 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,379.92 0.00 0.00 0.00 15,091.52 0.00 0.00 0.00 279.32 0.00 0.00 0.00 9.07 0.00 0.00 0.00 161.77 0.00 0.00 0.00 153.71 0.00 0.00 0.00 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -442.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 230.84 510.92 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.74 0.00 0.00 7.41 333.01 0.02 2,483.35 0.07 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.26 233.36 0.00 0.25 37.69 177.73 13.42 64.44 3,039.76 18,568.20 20.17 0.00 0.00 13,572.44 0.00 0.00 0.00 2,089.86 0.00 0.00 0.00 11,482.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,825.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,709.01 1,736.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.44 330.09 413.81 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.67 20.05 2.13 2,434.89 110.09 2,177.11 1.40 4,110.86 352.84 2,349.83 0.15 3,426.29 352.84 2,349.83 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 684.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,675.96 -242.75 -172.72 1.25 16.10 68.60 3.10 0.04 -1,803.24 -321.52 -308.24 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.31 0.00 0.00 0.00 104.87 10.17 132.42 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,445.05 0.00 4,918.24 0.00 54,376.92 0.00 0.00 0.00 6,584.45 0.00
MultivaloresServicios
Corporativos
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
88
Multivalores Banco
Controladora Casa de Bolsa Multiva
055041 013011 040132 028027
0.24 287.72 1,191.66 0.26 0.00 0.01 31.63 0.00 0.00 0.02 0.11 0.00 0.24 180.09 165.33 0.26 0.00 107.49 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.28 700.14 0.00 0.00 0.00 20.95 0.00 0.00 0.00 467.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.15 86.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 20.45 491.53 0.26 0.00 0.00 339.91 0.00 0.24 20.45 151.61 0.26 0.00 77.05 515.91 0.00 0.00 14.78 78.75 0.01 0.00 149.20 192.34 0.00 0.00 16.35 -193.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.86 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 49.11 376.67 0.00 0.00 84.43 8.38 0.00 0.00 0.28 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 6.57 124.13 107.30 69.59 227.46 759.27 104.53 53.66 11.02 145.98 3.01 57.43 0.00 0.28 0.00 111.08 11.02 146.26 3.01 6.21 0.00 45.44 1.54 0.00 -0.85 31.59 -0.27 104.87 10.17 132.42 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 104.87 10.17 132.42 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
MultivaloresServicios
Corporativos
Multivalores Grupo Financiero
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
89
Seguros
Multiva
022016
724.34 27,140.39 24,300.28 17.55 546.46 521.24 0.00 0.13 0.13 384.49 7,010.96 7,010.96 129.17 6,755.64 6,755.64 0.10 0.10 0.10 255.22 255.22 255.22 0.00 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,379.92 15,379.92 0.00 15,091.52 15,091.52 0.00 279.32 279.32 0.00 9.07 9.07 0.00 161.77 161.77 0.00 153.71 153.71 0.00 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -442.12 -442.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 1.80 114.46 114.46 114.46 53.94 53.94 53.94 0.00 0.00 0.00 26.35 772.97 467.44 0.00 0.00 0.00 0.00 97.74 97.74 35.90 376.34 376.34 0.00 2,496.98 13.63 0.00 0.00 0.00 63.27 311.90 311.29 26.59 255.67 230.26 529.59 22,222.15 21,865.39 0.00 13,572.44 13,547.22 0.00 2,089.86 2,064.64 0.00 11,482.59 11,482.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2,825.68 2,825.68 0.00 0.00 0.00 0.00 4,445.22 4,445.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424.96 424.96 414.07 4.50 4.50 4.50 95.59 921.36 601.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 4.54 27.38 27.38 194.75 4,918.24 2,434.89 576.21 7,389.88 4,110.86 495.41 6,624.51 3,426.29 80.80 80.80 0.00 0.00 684.57 684.57 0.00 0.00 0.00 -381.46 -2,471.64 -1,675.96 13.28 101.13 16.10 -333.63 -2,766.63 -1,803.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.77 6.77 0.00 5.39 11.70 6.31 -73.27 175.39 104.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,445.05 7,445.05 0.00 59,295.16 59,295.16 0.00 6,584.45 6,584.45
Multivalores Grupo Financiero
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
90
Seguros
Multiva
022016
12.66 1,492.55 1,492.54 0.00 31.64 31.64 0.00 0.13 0.13 12.66 358.58 358.57 0.00 112.39 112.39 0.00 0.00 0.00 0.00 899.19 899.19 0.00 0.00 0.00 0.00 77.60 77.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.90 12.90 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 367.40 367.40 365.79 0.18 967.59 967.58 0.00 20.95 20.95 0.00 467.39 467.38 0.18 0.18 0.18 0.00 114.91 114.91 0.00 0.00 0.00 0.00 353.37 353.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.68 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 17.27 17.27 17.27 254.41 254.41 254.31 0.00 0.00 0.00 108.21 620.68 619.16 0.00 339.91 339.91 108.21 280.77 279.25 7.98 600.94 583.25 122.58 216.13 197.25 9.02 350.56 350.56 3.09 -174.30 -174.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.89 0.00 0.44 0.44 5.92 431.71 431.71 0.00 92.81 92.81 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.44 -1.44 0.00 0.00 0.00 43.93 404.93 241.96 145.35 1,306.19 1,142.89 -98.79 114.88 114.88 0.00 57.71 -12.81 -98.79 172.59 102.06 0.00 53.19 53.19 25.52 55.99 55.99 -73.27 175.39 104.87 0.00 0.00 0.00 -73.27 175.39 104.87 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Multivalores Grupo Financiero
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
91
Grupo Financiero Santander
Seguros Casa de Bolsa
Controladora Santander Santander
055042 070016 022018 013004
100,099.85 610.97 0.00 1,975.77 6,443.36 0.03 0.00 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.69 0.00 622.44 0.00 88.69 0.00 598.60 0.00 0.00 0.00 23.85 0.00 0.00 0.00 0.00 582.99 0.00 0.00 750.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.29 321.94 0.00 432.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.01 93,065.33 92.55 0.00 41.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2.87 76.83 0.00 0.00 0.01 30.93 0.00 114.34 11,633.77 391.01 0.00 788.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 153.95 0.00 0.63 0.00 153.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,633.77 390.38 0.00 413.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.81 0.00 0.00 0.00 0.00 88,466.07 219.96 0.00 1,187.42 48,194.23 29.84 0.00 499.45 36,356.38 29.84 0.00 499.45 0.00 0.00 0.00 0.00 11,837.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,271.85 190.12 0.00 687.97 108.14 9.23 0.00 94.41 21,016.50 85.18 0.00 527.00 465.60 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.73 0.00 0.00 18,681.60 89.99 0.00 64.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,342.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GestiónSantander
México
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
92
Seguros Casa de Bolsa
Controladora Santander Santander
055042 070016 022018 013004
69.75 0.00 0.00 2,645.13 45.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.94 0.00 0.00 19.55 8.18 0.00 0.00 2,625.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 2,622.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,622.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.92 0.00 0.00 23.01 0.00 0.00 0.00 0.00 68.92 0.00 0.00 23.01 0.00 1,893.58 0.00 879.89 0.00 1,589.78 0.00 255.92 9.19 7.94 0.00 36.71 0.00 7.94 0.00 -52.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.19 0.00 0.00 88.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.86 1.05 0.00 33.03 47.38 186.75 0.00 630.75 19.87 126.05 0.00 85.97 13,855.92 0.81 0.00 9.28 13,875.79 126.85 0.00 95.26 16.29 107.46 0.00 18.84 0.10 70.59 0.00 -11.50 13,859.61 89.99 0.00 64.92 4,822.00 0.00 0.00 0.00 18,681.60 89.99 0.00 64.92 0.00 0.00 0.00 0.00
GestiónSantander
México
Grupo Financiero Santander
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
93
Grupo Financiero Santander
Banco
Santander
040014
739,062.50 841,749.09 739,172.85 84,862.24 91,311.07 84,862.27 7,909.53 7,909.53 7,909.53 221,929.82 222,640.96 222,640.96 155,631.59 156,318.88 156,318.88 61,437.29 61,461.14 61,461.14 4,860.94 4,860.94 4,860.94 4,601.92 5,935.11 3,477.77 0.00 0.00 0.00 85,980.54 85,980.54 85,978.27 85,083.19 85,083.19 85,080.91 897.36 897.36 897.36 122.37 122.37 122.37 308,356.89 308,356.89 308,356.89 197,771.68 197,771.68 197,771.68 49,342.40 49,342.40 49,342.40 61,242.81 61,242.81 61,242.81 5,315.46 5,315.46 5,315.46 1,927.89 1,927.89 1,927.89 1,269.81 1,269.81 1,269.81 2,117.76 2,117.76 2,117.76 -11,190.70 -11,190.70 -11,190.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,355.02 14,114.97 13,647.97 0.00 0.00 0.00 252.60 252.60 252.60 5,604.02 5,613.03 5,591.94 139.04 93,338.54 233.63 0.00 0.00 0.00 8,057.71 8,137.41 8,062.60 3,766.02 3,911.30 3,911.30 647,352.37 660,165.50 650,694.18 337,317.82 337,317.82 330,869.01 178,070.67 178,070.67 178,065.15 137,571.48 137,571.48 131,128.20 21,675.66 21,675.66 21,675.66 19,553.37 19,553.37 19,553.37 0.00 0.00 0.00 122,900.96 123,047.13 120,589.79 0.00 0.00 0.00 15,478.44 15,478.44 15,478.44 90,496.86 90,651.44 90,649.16 87,995.63 88,150.21 88,147.93 2,501.23 2,501.23 2,501.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,544.23 72,981.81 72,493.71 0.00 0.00 0.00 0.00 74.81 0.00 1,060.69 1,060.69 1,060.69 91,710.13 181,583.59 88,478.67 31,727.43 80,450.95 48,194.23 11,091.23 47,976.90 36,356.38 0.00 0.00 0.00 20,636.20 32,474.05 11,837.85 0.00 0.00 0.00 59,939.27 101,089.20 40,271.85 9,400.74 9,612.51 108.14 35,177.36 56,806.04 19,828.45 463.96 931.20 465.60 1,188.06 1,188.06 1,188.06 9.35 9.35 0.00 0.00 5.73 0.00 13,699.81 32,536.31 18,681.60 43.43 43.43 12.60 0.00 0.00 0.00 31,331.45 32,133.08 32,133.08 147,310.67 147,310.67 147,310.67 2,891,995.40 3,062,338.22 2,935,453.95 162,527.52 162,527.52 162,527.52
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
94
Banco
Santander
040014
46,885.44 49,600.32 46,679.50 2,848.34 2,893.47 2,848.34 509.34 509.34 509.34 1,384.76 1,419.25 1,419.31 11,036.37 13,670.13 10,794.40 0.00 0.00 0.00 29,503.58 29,503.58 29,503.58 120.92 120.92 120.92 595.56 595.56 595.56 865.24 865.24 865.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.33 22.82 22.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,171.60 20,794.55 17,873.68 1,526.08 1,526.08 1,526.08 5,565.19 5,565.19 5,520.05 893.16 893.16 893.16 785.92 785.92 785.92 0.00 0.00 0.00 8,524.25 11,146.38 8,270.64 0.00 0.00 0.00 853.27 853.27 853.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.73 23.73 23.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,713.84 28,805.77 28,805.83 6,556.02 6,556.02 6,556.02 22,157.82 22,249.75 22,249.81 11,302.94 14,076.41 12,523.84 1,998.41 3,844.11 2,291.53 834.11 887.95 887.95 -2,880.03 -2,924.35 -2,924.35 0.00 0.00 0.00 -27.61 -27.61 -27.61 0.00 0.00 0.00 2,609.15 2,707.31 2,707.31 1,132.54 1,132.54 1,132.54 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,176.53 1,199.75 1,066.98 17,381.81 18,246.69 18,111.45 16,091.18 16,323.07 16,325.59 68.73 13,934.74 69.54 16,159.91 30,257.81 16,395.13 4,124.75 4,267.34 4,267.34 1,674.41 1,733.61 1,733.61 13,709.56 27,724.07 13,861.39 0.00 4,822.00 4,822.00 13,709.56 32,546.07 18,683.38 -9.76 -9.76 -1.78
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero Santander
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
95
Grupo Financiero Credit Suisse
Banco Casa de Bolsa
Controladora FONSYSER Credit Suisse Credit Suisse
055043 028071 040126 013118
2,612.54 14.07 46,817.87 592.64 35.15 7.37 3,251.31 122.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,329.71 327.54 0.00 0.00 18,329.71 327.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,489.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,819.03 0.00 0.00 0.00 5,819.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.08 0.00 0.00 0.00 29.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.93 895.93 79.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 12.82 2,576.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.75 0.92 0.77 2.18 26.87 32.95 7.81 44,695.52 144.79 0.00 0.00 748.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 748.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,858.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,690.45 0.00 0.00 0.00 3,708.37 0.00 0.00 0.00 3,708.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.71 7.65 17,302.37 144.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 0.16 28.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,579.60 6.27 2,122.36 447.85 2,176.95 1.16 1,872.16 302.20 2,176.95 1.16 1,872.16 302.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402.64 5.11 250.20 145.66 19.08 0.30 12.18 6.54 126.97 4.84 7.69 115.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.59 -0.03 230.32 23.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,528.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
96
Banco Casa de Bolsa
Controladora FONSYSER Credit Suisse Credit Suisse
055043 028071 040126 013118
5.37 0.00 527.02 18.29 0.00 0.00 2.56 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 217.57 13.87 0.00 0.00 306.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.61 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 109.41 17.12 0.00 0.00 0.15 0.00 5.37 0.00 109.26 17.12 0.00 0.00 65.76 116.90 0.00 0.01 39.99 45.21 0.00 0.00 533.72 -2.08 0.00 0.00 1,265.29 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.71 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -700.09 -2.50 0.00 0.00 -21.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.88 132.39 135.61 1.25 29.91 472.12 188.88 4.13 -0.04 329.03 33.45 253.71 0.00 0.00 0.00 257.83 -0.04 329.03 33.45 0.00 0.00 0.00 20.30 -1.24 0.01 -98.71 10.26 256.59 -0.03 230.32 23.41 0.00 0.00 0.00 0.00 256.59 -0.03 230.32 23.41 0.00 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Credit Suisse
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
97
50,037.13 47,399.40 3,415.93 3,415.93 0.00 0.00 18,657.26 18,657.26 18,657.26 18,657.26 0.00 0.00 0.00 0.00 18,489.87 18,489.87 0.00 0.00 5,819.03 5,819.03 5,819.03 5,819.03 0.00 0.00 0.00 0.00 29.08 29.08 29.08 29.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.15 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 981.42 943.92 0.00 0.00 0.00 0.00 13.73 13.73 2,576.48 0.00 0.00 0.00 23.75 0.00 30.75 30.75 44,881.06 44,819.81 748.09 748.09 0.00 0.00 748.09 748.09 0.00 0.00 5,858.39 5,858.39 0.00 0.00 359.72 359.72 0.00 0.00 16,690.45 16,690.45 3,708.37 3,708.37 3,708.37 3,708.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,486.52 17,449.01 0.00 0.00 29.53 5.78 0.00 0.00 5,156.07 2,579.60 4,352.47 2,176.95 4,352.47 2,176.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 803.61 402.64 38.11 19.08 255.20 126.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.30 256.59 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,528.56 19,528.56 0.00 0.00
Grupo Financiero Credit Suisse
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
98
550.68 550.68 6.96 6.96 0.00 0.00 236.81 236.81 306.73 306.73 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418.78 418.78 0.00 0.00 37.62 37.62 0.00 0.00 50.05 50.05 0.00 0.00 327.81 327.81 0.00 0.00 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.90 131.90 0.15 0.15 131.75 131.75 182.66 195.03 85.21 67.70 531.64 531.64 1,265.33 1,265.33 0.00 0.00 -9.32 -9.32 0.00 0.00 -702.60 -702.60 -21.77 -21.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.88 246.52 692.15 670.68 366.56 366.56 253.71 0.00 620.27 366.56 20.30 20.30 -89.67 -89.67 510.30 256.59 0.00 0.00 510.30 256.59 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero Credit Suisse
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
99
Grupo Financiero Monex
Monex Banco
Controladora Casa de Bolsa Monex
055045 070070 013021 040112
3,065.27 28.69 15,528.02 33,700.81 0.10 7.94 136.86 6,414.71 0.00 0.00 3.35 731.62 0.45 12.72 4,730.01 8,630.85 0.45 12.72 4,730.01 8,296.57 0.00 0.00 0.00 334.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 149.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.41 219.96 0.00 0.00 36.41 219.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,648.32 0.00 0.00 0.00 3,046.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 601.59 0.00 0.00 0.00 62.18 0.00 0.00 0.00 62.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -67.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65 10,415.21 12,844.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00 12.42 76.43 3,062.95 0.00 2.51 13.35 0.00 0.00 0.15 0.00 1.62 1.61 43.46 34.47 0.16 1.76 146.05 939.57 0.53 14.18 15,120.95 31,059.44 0.00 0.00 0.00 4,452.45 0.00 0.00 0.00 3,106.13 0.00 0.00 0.00 1,238.85 0.00 0.00 0.00 107.47 0.00 0.00 0.00 740.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,472.09 6,392.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.54 0.00 0.00 0.00 7.95 362.20 0.00 0.00 7.95 352.62 0.00 0.00 0.00 9.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 14.18 10,424.37 19,083.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.26 3,064.74 14.51 407.07 2,641.37 517.96 3.19 101.10 934.58 517.88 3.19 100.00 934.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 1.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2,546.78 11.32 305.97 1,706.79 106.39 0.60 19.66 158.39 1,408.55 2.41 158.89 650.54 161.04 0.00 0.00 196.42 0.00 0.00 0.00 0.00 22.84 0.00 -12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 847.97 8.32 139.67 701.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,700.42 2,662.65 0.00 45,880.25 0.00 0.00 0.00 0.00 5,596.51
MonexOperadora de
Fondos
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
100
Monex Banco
Controladora Casa de Bolsa Monex
055045 070070 013021 040112
0.05 0.79 446.22 571.11 0.00 0.00 5.10 25.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 150.92 14.51 0.05 0.59 287.74 349.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458.12 337.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 15.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452.86 217.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.79 -11.90 233.34 0.00 0.00 0.00 48.20 0.05 0.79 -11.90 185.14 0.00 44.93 271.39 187.87 0.00 36.79 34.32 103.59 0.00 0.00 371.52 2,859.01 0.00 0.00 1.19 -103.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.17 -1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.85 260.99 0.00 0.00 3.65 2,702.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 38.42 74.81 29.58 1.49 35.33 472.65 2,118.90 -1.45 12.00 198.85 1,039.12 849.42 0.00 0.28 0.36 847.97 12.00 199.12 1,039.47 0.00 3.38 54.84 390.90 0.00 -0.31 -4.62 52.87 847.97 8.32 139.67 701.44 0.00 0.00 0.00 0.00 847.97 8.32 139.67 701.44 0.00 0.00 0.00 0.00
MonexOperadora de
Fondos
Grupo Financiero Monex
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
101
52,322.79 38,892.92 6,559.61 6,168.89 734.97 681.19 13,374.04 12,483.76 13,039.76 12,149.47 334.28 334.28 0.00 0.00 151.06 1.58 0.00 0.00 256.37 191.17 256.37 191.17 0.00 0.00 0.00 0.00 3,648.32 3,648.32 3,046.73 3,046.73 0.00 0.00 601.59 601.59 62.18 62.18 62.18 62.18 0.00 0.00 0.00 0.00 -67.21 -67.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,264.83 14,447.36 0.00 0.00 2.10 2.10 88.85 88.85 3,078.81 15.87 0.15 0.15 81.16 81.16 1,087.54 1,087.54 46,195.10 35,828.17 4,452.45 3,171.44 3,106.13 2,715.40 1,238.85 455.64 107.47 0.40 740.73 740.73 0.00 0.00 10,864.88 10,715.40 0.00 0.00 216.54 216.54 370.15 304.95 360.57 295.37 9.58 9.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,522.08 20,650.84 0.00 0.00 0.00 0.00 28.26 28.26 6,127.70 3,064.75 1,556.83 517.96 1,555.65 532.09 0.00 0.00 1.19 -14.13 0.00 0.00 4,570.86 2,546.78 285.03 106.39 2,220.38 1,408.55 357.46 161.04 0.00 -9.58 10.59 32.42 0.00 0.00 1,697.39 847.97 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,700.42 21,700.42 48,542.90 45,880.25 5,596.51 5,596.51
Grupo Financiero Monex
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
102
1,018.16 1,012.16 30.22 30.21 0.00 0.00 165.63 165.63 638.03 632.03 0.00 0.00 181.82 181.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 795.90 743.91 0.00 0.00 105.50 54.16 0.00 0.00 16.71 16.71 0.00 0.00 669.99 669.35 0.00 0.00 3.69 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.27 268.25 48.20 48.20 174.07 220.06 504.18 503.77 174.70 188.82 3,230.53 3,230.53 -102.02 -102.02 0.00 0.00 -1.85 -1.85 0.00 0.00 627.84 627.84 2,706.57 2,706.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.79 12.40 2,628.36 2,529.42 1,248.52 1,248.52 850.05 0.63 2,098.57 1,249.15 449.12 449.12 47.94 47.94 1,697.39 847.97 0.00 0.00 1,697.39 847.97 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero Monex
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
103
Banregio Grupo Financiero
Arrendadora Operadora
Controladora Banregio Banregio Banregio
055046 040058 068004 070083
6,282.78 59,505.60 6,912.74 3.01 0.06 2,797.15 3.66 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,525.83 0.00 0.00 0.00 24,237.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,288.35 0.00 0.00 73.66 0.02 0.00 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,258.53 4,955.60 0.00 0.00 21,583.47 4,941.63 0.00 0.00 2,190.83 13.97 0.00 0.00 3,484.23 0.00 0.00 0.00 593.87 84.84 0.00 0.00 269.93 78.55 0.00 0.00 149.63 6.29 0.00 0.00 174.31 0.00 0.00 0.00 -988.84 -213.42 0.00 0.00 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.61 261.48 43.28 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.26 0.60 0.00 0.00 653.84 1,674.67 0.00 6,194.45 234.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.54 0.00 1.00 87.48 238.98 0.07 10.04 54,796.67 5,460.44 0.20 0.00 23,484.99 3,686.91 0.00 0.00 10,373.96 0.00 0.00 0.00 13,111.04 0.00 0.00 0.00 0.00 3,686.91 0.00 0.00 1,395.50 1,501.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,990.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.45 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 49.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.04 878.60 224.26 0.20 0.00 750.25 0.00 0.00 0.00 107.47 0.00 0.00 0.00 138.81 48.07 0.00 6,272.74 4,708.93 1,452.30 2.81 3,131.23 3,171.83 135.29 0.64 1,257.68 3,166.68 135.29 0.64 715.47 0.00 0.00 0.00 1,158.08 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,141.51 1,537.10 1,317.01 2.16 2,100.77 900.37 1,006.22 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.42 -13.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054.15 650.14 310.79 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,694.79 0.00 0.00 0.00 20,237.33 0.00 0.00 0.00 37,655.99 1,247.74 0.00
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
104
Arrendadora Operadora
Controladora Banregio Banregio Banregio
055046 040058 068004 070083
2.66 3,974.19 1,383.43 2.15 0.00 75.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 1,232.79 0.25 2.06 2.66 136.88 1.07 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,407.93 1,341.22 0.00 0.00 32.65 15.47 0.00 0.00 88.82 22.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,005.80 906.61 0.00 0.00 16.37 0.00 0.00 0.00 633.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.26 904.60 0.00 0.00 46.61 0.00 0.00 0.00 1,266.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 1,968.40 476.82 2.15 0.00 420.26 77.07 0.00 2.66 1,548.14 399.75 2.15 0.00 304.21 27.04 0.00 0.09 104.57 31.11 0.00 -0.17 99.04 0.00 0.00 -0.17 22.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.40 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 -2.10 0.00 0.00 0.00 78.46 0.00 0.00 0.00 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.38 533.18 161.91 0.01 3.19 1,541.65 116.65 1.64 99.61 838.35 440.94 0.53 957.08 33.93 0.00 0.00 1,056.69 872.27 440.94 0.53 2.54 159.48 127.18 0.13 0.00 -62.93 -2.97 0.00 1,054.15 649.87 310.79 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054.15 649.87 310.79 0.40 0.00 0.27 0.00 0.00
Banregio Grupo Financiero
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
105
Servicios Financiera
Banregio Banregio
028092 068027
22.88 27.41 72,754.43 65,950.07 0.20 0.11 2,801.53 2,796.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,525.83 28,525.83 0.00 0.00 24,237.47 24,237.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,288.35 4,288.35 18.04 8.28 102.43 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.74 32,232.88 31,850.12 0.00 1.73 26,526.83 26,144.07 0.00 17.01 2,221.81 2,221.81 0.00 0.00 3,484.23 3,484.23 0.00 5.07 683.77 683.77 0.00 0.51 348.99 348.99 0.00 4.55 160.47 160.47 0.00 0.00 174.31 174.31 0.00 -5.30 -1,207.55 -1,207.55 0.00 0.00 2.97 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.26 319.59 315.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 79.12 79.12 0.00 0.00 2,328.51 2,324.14 0.00 0.00 6,429.37 235.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 128.36 20.89 0.00 0.00 327.52 323.42 19.06 0.30 60,286.72 59,677.32 0.00 0.00 27,171.90 27,163.13 0.00 0.00 10,373.96 10,365.18 0.00 0.00 13,111.04 13,111.04 0.00 0.00 3,686.91 3,686.91 0.00 0.00 2,896.70 2,649.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,990.60 27,888.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.45 50.45 0.00 0.00 0.57 0.57 0.00 0.00 49.88 49.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.06 0.28 1,132.46 996.58 0.00 0.00 750.25 750.25 0.00 0.00 107.47 0.00 0.00 0.01 186.89 179.04 3.82 27.12 12,467.71 6,272.75 0.05 25.14 6,464.19 3,131.23 0.05 25.14 4,585.48 1,257.68 0.00 0.00 715.47 715.47 0.00 0.00 1,163.23 1,158.08 0.00 0.00 0.00 0.00 3.76 1.98 6,003.52 3,141.51 2.99 0.00 4,012.11 2,100.77 0.00 -0.07 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.83 -13.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 2.05 2,018.31 1,054.15 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 4.71 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,694.79 4,694.79 0.00 0.00 20,237.33 20,237.33 0.00 62.58 38,966.30 38,966.30
Suma deControladora y
Subsidiarias
Banregio Grupo Financiero
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
106
Suma deControladora y
Subsidiarias
Servicios Financiera
Banregio Banregio
028092 068027
0.00 2.10 5,364.54 5,313.30 0.00 0.00 75.12 75.12 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.01 1,235.11 1,235.11 0.00 0.09 140.79 140.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79 3,750.94 3,699.69 0.00 0.20 48.32 48.32 0.00 0.01 111.52 111.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 2,912.57 2,864.06 0.00 0.00 16.37 16.37 0.00 0.00 633.53 585.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 948.03 948.03 0.00 0.00 46.61 46.61 0.00 0.00 1,266.04 1,266.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 2,451.97 2,449.24 0.00 0.42 497.75 497.75 0.00 1.52 1,954.22 1,951.49 0.00 0.35 331.59 331.57 0.00 0.00 135.77 135.75 0.20 0.00 99.07 89.00 0.20 0.00 22.73 22.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.40 -3.40 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 -2.10 -12.17 0.00 0.00 78.46 78.46 0.00 0.00 3.35 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.22 0.67 876.38 711.40 79.27 0.48 1,742.87 1,568.13 1.15 2.05 1,382.62 1,379.58 0.00 0.00 991.01 33.93 1.15 2.05 2,373.63 1,413.51 2.98 0.00 292.31 294.58 2.61 0.00 -63.28 -64.77 0.77 2.05 2,018.04 1,054.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 2.05 2,018.04 1,054.15 0.00 0.00 0.27 0.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Banregio Grupo Financiero
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
107
Grupo Financiero Ve por Más
Casa de Bolsa Arrendadora
Controladora Arka Ve por Más
055047 070065 013018 010014
1,833.83 4.11 3,458.79 2,183.36 4.98 3.64 271.05 11.40 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 3,075.72 11.88 0.00 0.00 2,986.26 0.00 0.00 0.00 36.79 0.00 0.00 0.00 52.67 11.88 0.00 0.00 0.01 51.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,418.26 0.00 0.00 0.00 1,415.52 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.72 0.00 0.00 0.00 43.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -94.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.45 19.42 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 0.00 43.11 592.82 1,813.23 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 36.21 15.53 0.02 46.47 100.75 0.90 0.61 3,301.56 1,806.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.68 1,489.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,965.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.61 308.80 124.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 192.96 1,832.93 3.50 157.24 376.93 1,128.11 23.22 145.00 210.03 840.73 23.22 145.00 60.03 0.00 0.00 0.00 150.00 287.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704.82 -19.72 12.24 166.90 19.63 0.07 0.00 17.53 375.62 -19.03 0.00 107.31 146.59 0.00 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.99 -0.76 8.46 42.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operadora deFondos
Ve por Más
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
108
Casa de Bolsa Arrendadora
Controladora Arka Ve por Más
055047 070065 013018 010014
0.29 0.10 62.73 611.13 0.29 0.09 0.04 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 1.34 0.00 0.00 61.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574.63 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 24.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 68.76 533.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.49 174.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 -0.01 -6.03 77.47 0.00 0.00 0.00 6.07 0.29 -0.01 -6.03 71.40 0.00 0.00 14.20 2.59 0.00 0.00 3.51 1.47 0.00 0.00 31.50 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.14 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 8.85 0.00 0.00 0.00 22.54 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.34 0.04 11.82 6.13 4.18 0.93 39.91 43.22 1.45 -0.90 8.07 35.42 161.94 0.14 0.00 6.86 163.39 -0.76 8.07 42.28 0.40 0.00 1.68 14.67 0.00 0.00 2.07 14.45 162.99 -0.76 8.46 42.06 0.00 0.00 0.00 0.00 162.99 -0.76 8.46 42.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Operadora deFondos
Ve por Más
Grupo Financiero Ve por Más
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
109
Banco
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040113
16,420.64 23,900.74 21,524.07 618.64 909.72 895.70 0.23 0.43 0.43 5,578.12 8,665.72 8,665.72 5,286.78 8,273.04 8,273.04 291.34 328.12 328.12 0.00 64.55 64.55 0.00 51.95 39.91 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,947.02 11,365.27 10,827.99 9,903.61 11,319.13 10,781.84 33.79 36.54 36.54 9.61 9.61 9.61 134.17 177.89 177.89 134.17 177.89 177.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -165.75 -260.72 -260.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.90 127.65 127.56 0.00 0.00 0.00 20.35 21.92 21.92 89.52 725.45 725.45 1.26 1,815.24 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 38.28 38.28 99.16 261.93 261.93 15,145.08 20,254.58 19,691.14 8,079.93 8,079.93 8,065.91 4,797.04 4,797.04 4,783.01 3,282.90 3,282.90 3,282.90 0.00 0.00 0.00 3,886.03 5,401.06 4,863.78 0.00 0.00 0.00 2,630.64 5,596.41 5,584.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.47 589.89 589.80 351.85 351.85 351.85 21.47 22.78 22.78 19.64 212.60 212.60 1,275.56 3,646.16 1,832.93 709.28 2,215.65 1,128.11 636.85 1,705.84 840.73 0.00 150.00 0.00 72.43 359.81 287.38 0.00 0.00 0.00 566.28 1,430.52 704.82 49.01 86.23 19.63 262.24 726.14 375.62 142.38 292.74 146.59 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.18 324.93 162.99 0.00 0.00 0.00 19.43 19.43 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 572.71 572.71 572.71 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Ve por Más
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
110
Banco
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040113
1,111.84 1,786.08 1,761.32 27.46 27.99 27.45 0.29 0.29 0.29 111.40 112.99 111.65 56.18 118.13 118.13 0.00 0.00 0.00 850.83 1,425.46 1,402.57 0.07 3.08 3.08 54.19 61.73 61.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.41 11.41 11.41 0.00 25.01 25.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.40 1,166.92 1,142.17 184.29 184.29 183.76 128.79 128.79 127.45 0.00 0.00 0.00 157.15 331.79 308.90 30.04 30.04 30.04 54.48 122.74 122.74 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31 337.95 337.95 0.00 0.00 0.00 7.33 31.31 31.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 547.45 619.16 619.16 88.30 94.37 94.37 459.15 524.79 524.79 77.18 93.97 87.99 66.80 71.78 65.80 17.03 48.54 48.54 -6.77 -6.74 -6.74 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.11 -0.11 0.00 0.53 0.53 -3.02 5.84 5.84 26.79 49.33 49.33 0.00 -0.30 -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.62 102.95 84.24 426.71 514.95 496.24 139.47 183.51 183.51 -0.09 168.85 6.91 139.39 352.36 190.42 18.93 35.68 35.68 -8.28 8.24 8.24 112.18 324.93 162.99 0.00 0.00 0.00 112.18 324.93 162.99 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
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* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
111
Grupo Financiero Barclays México
Servicios Barclays Bank Barclays Capital
Controladora Barclays México Casa de Bolsa
055048 028085 040129 013123
2,763.37 95.88 16,669.35 153.73 4.50 63.21 2,575.77 64.74 0.00 0.00 4.93 0.00 0.00 0.00 7,985.80 71.11 0.00 0.00 7,985.80 71.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,424.78 0.00 0.00 0.00 4,424.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.16 1,631.26 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.41 0.45 2,758.83 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.65 0.00 1.00 0.04 6.86 16.41 12.79 0.00 89.56 13,966.98 11.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,698.23 0.00 0.00 0.00 3,684.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,135.62 0.00 0.00 0.00 3,888.11 0.00 0.00 0.00 3,888.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.56 3,475.50 11.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,763.37 6.32 2,702.37 142.02 2,212.47 0.36 2,163.56 113.72 2,212.47 0.36 2,163.56 113.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.90 5.95 538.81 28.30 5.11 0.02 22.35 0.58 -88.83 2.84 -106.10 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 634.62 3.10 622.56 23.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
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Servicios Barclays Bank Barclays Capital
Controladora Barclays México Casa de Bolsa
055048 028085 040129 013123
0.14 0.00 416.17 5.42 0.00 0.00 4.77 2.61 0.00 0.00 3.40 0.00 0.14 0.00 360.26 2.81 0.00 0.00 47.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.26 0.07 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 112.91 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 112.91 5.35 0.00 0.00 0.00 80.02 0.03 0.06 35.63 14.05 0.00 0.00 1,086.70 -2.08 0.00 0.00 -218.08 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,011.69 -2.12 0.00 0.00 165.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.83 168.29 1.67 1.29 167.10 470.59 39.83 -1.18 4.67 861.67 31.08 635.80 0.00 0.00 0.00 634.62 4.67 861.67 31.08 0.00 10.39 111.00 7.87 0.00 8.82 -128.11 0.13 634.62 3.10 622.56 23.34 0.00 0.00 0.00 0.00 634.62 3.10 622.56 23.34 0.00 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Barclays México
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
113
19,682.34 16,901.05 2,708.23 2,708.23 4.93 4.93 8,056.91 8,056.91 8,056.91 8,056.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,424.78 4,424.78 4,424.78 4,424.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,653.06 1,630.60 0.00 0.00 0.00 0.00 30.85 30.85 2,758.85 0.01 0.00 0.00 8.64 8.64 36.09 36.09 14,068.26 14,045.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,698.23 1,698.23 3,684.93 3,684.93 0.00 0.00 1,135.62 1,135.62 3,888.11 3,888.11 3,888.11 3,888.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,576.78 3,554.33 0.00 0.00 84.59 84.59 0.00 0.00 5,614.08 2,855.25 4,490.12 2,212.47 4,490.12 2,212.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,123.96 550.90 28.06 5.11 -187.72 -88.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,283.62 634.62 0.00 91.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Barclays México
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
114
*
421.73 421.73 7.38 7.38 3.40 3.40 363.21 363.21 47.74 47.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 303.33 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.32 298.32 0.00 0.00 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.40 118.40 0.00 0.00 118.40 118.40 80.02 80.02 49.77 49.77 1,084.62 1,084.62 -218.04 -218.04 0.00 0.00 127.73 127.73 0.00 0.00 1,009.57 1,009.57 165.36 165.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.79 168.46 678.81 505.49 896.24 896.24 635.80 0.00 1,532.04 896.24 129.25 129.25 -119.16 -119.16 1,283.62 647.82 0.00 0.00 1,283.62 647.82 0.00 -13.20
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero Barclays México
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
115
UBS Grupo Financiero
Casa de Bolsa UBS UBS
Controladora UBS Servicios Bank México
055050 013120 028093 040139
710.72 217.85 15.53 3,474.98 0.02 79.23 0.12 315.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 97.31 0.00 0.00 2.52 97.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.01 0.00 163.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,868.29 0.00 0.00 0.00 1,868.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.07 9.75 1,024.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.06 710.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 1.20 0.00 0.00 9.29 1.95 3.85 2.47 74.13 10.28 2,977.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,946.74 0.00 0.00 0.00 1,946.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47 74.13 10.28 1,031.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708.25 143.71 5.25 497.00 928.96 129.44 0.05 713.92 928.96 129.44 0.05 713.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -220.71 14.28 5.20 -216.91 0.00 1.86 0.00 0.00 -211.96 17.14 2.48 -209.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.74 -4.72 2.72 -7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783.53 0.00 0.00 0.00 0.00
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
116
Casa de Bolsa UBS UBS
Controladora UBS Servicios Bank México
055050 013120 028093 040139
0.00 8.73 0.06 36.25 0.00 5.76 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 10.58 0.00 2.97 0.00 24.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.29 0.00 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 0.06 19.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 0.06 19.57 0.00 110.43 0.00 103.12 0.00 16.94 0.00 10.63 0.00 -4.51 0.00 -18.66 0.00 0.00 0.00 -78.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.51 0.00 59.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.27 74.36 44.95 1.05 97.53 70.64 146.21 -1.05 7.16 3.77 -7.87 -7.69 0.00 0.00 0.00 -8.74 7.16 3.77 -7.87 0.00 1.18 1.05 0.00 0.00 -10.70 0.00 0.00 -8.74 -4.72 2.72 -7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.74 -4.72 2.72 -7.87 0.00 0.00 0.00 0.00
UBS Grupo Financiero
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
117
UBS Grupo Financiero
800010 64.84 4,483.93 3,735.02 0.02 395.24 395.24 0.00 0.00 0.00 64.39 164.22 101.73 64.39 164.22 101.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241.57 304.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1,868.29 1,868.29 0.00 1,868.29 1,868.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 1,083.31 1,045.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 3.06 0.00 710.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 2.45 0.00 15.09 15.09 0.11 3,064.98 3,026.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,946.74 1,946.74 0.00 1,946.74 1,946.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 1,118.23 1,080.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.73 1,418.95 708.25 73.00 1,845.36 928.96 73.00 1,845.36 928.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.27 -426.41 -220.71 0.00 1.86 0.00 -10.45 -411.84 -211.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.18 -16.43 -8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783.53 783.53 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
Contrapartes PersonasMorales No
Financieras - Nacionales
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
118
800010
2.82 47.85 40.93 0.00 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 10.64 10.64 2.82 29.99 24.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.97 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 16.69 11.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 27.88 27.88 0.00 0.00 0.00 2.82 27.88 27.88 0.00 213.55 213.55 0.00 27.57 27.57 0.00 -23.17 -23.17 0.00 -78.25 -78.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.07 55.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.58 67.01 0.63 316.07 253.51 2.18 4.19 4.19 0.00 -7.69 0.00 2.18 -3.49 4.19 0.00 2.23 2.23 0.00 -10.70 -10.70 2.18 -16.43 -8.74 0.00 0.00 0.00 2.18 -16.43 -8.74 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Contrapartes PersonasMorales No
Financieras - Nacionales
UBS Grupo Financiero
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
119
Grupo Financiero Actinver
Casa de Bolsa Banco Actinver
Controladora Actinver Actinver Financial
055051 013020 040133 070033
2,384.96 12,405.24 6,841.59 266.99 0.37 20.08 203.96 9.74 0.00 32.76 0.00 0.00 1.82 11,908.28 5,276.18 0.20 1.82 11,895.34 261.08 0.20 0.00 12.94 5,015.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 882.20 0.00 0.00 0.00 555.61 0.00 0.00 0.00 326.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 200.54 226.23 143.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.44 106.86 15.58 1,795.64 0.06 2.51 50.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 8.04 585.20 166.08 126.50 39.14 0.74 11,643.93 5,912.26 158.40 0.00 0.00 1,208.74 0.00 0.00 0.00 301.63 0.00 0.00 0.00 907.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,044.67 4,585.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.38 0.00 0.00 0.00 290.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 251.92 112.56 158.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.96 2.81 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 2,384.22 761.31 929.33 108.60 2,000.00 301.86 824.39 141.80 2,000.00 301.86 824.39 141.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384.22 459.44 104.94 -33.20 3.64 24.65 4.87 0.84 230.87 356.62 48.90 -54.25 13.03 8.11 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.67 70.06 46.17 20.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,401.57 3,927.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.18 0.00
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
120
Casa de Bolsa Banco Actinver
Controladora Actinver Actinver Financial
055051 013020 040133 070033
0.04 903.12 282.31 0.00 0.00 0.00 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 684.87 219.55 0.00 0.00 218.16 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 751.64 195.94 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 27.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.41 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 748.10 168.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 151.48 86.38 0.00 0.00 0.00 2.37 0.00 0.04 151.48 84.00 0.00 0.00 535.23 563.86 913.55 0.00 50.16 9.97 760.80 0.01 88.15 36.75 -3.43 0.00 -53.18 3.03 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 18.83 11.46 -4.14 0.00 122.50 22.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.71 112.16 357.89 2.75 1.26 731.56 978.09 118.04 2.50 105.32 54.45 34.03 134.98 -0.01 0.00 -2.55 137.48 105.31 54.45 31.48 0.87 24.59 8.11 19.43 0.07 -10.66 -0.17 8.16 136.67 70.06 46.17 20.21 0.00 0.00 0.00 0.00 136.67 70.06 46.17 20.21 0.00 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Actinver
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveBalance General
Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activosPasivo Captación tradicional Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos bancarios Valores asignados por liquidar Acreedores por reporto Préstamo de valores Colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Obligaciones en operaciones de bursatilización Reservas técnicas Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadoras Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulaciónCapital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoParticipación no controladoraCuentas de orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios
121
Grupo Financiero Actinver
21,898.78 20,103.15 234.15 234.15 32.76 32.76 17,186.48 17,186.48 12,158.43 12,158.43 5,028.05 5,028.05 0.00 0.00 22.88 22.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 882.20 882.20 555.61 555.61 326.59 326.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.73 -5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 572.01 572.01 0.00 0.00 0.00 0.00 199.87 199.87 1,849.13 53.49 0.00 0.00 8.11 8.11 916.93 916.93 17,715.33 17,715.33 1,208.74 1,208.74 301.63 301.63 907.11 907.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,630.54 15,630.54 0.00 0.00 0.00 0.00 290.38 290.38 290.38 290.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.62 523.62 0.00 0.00 59.77 59.77 2.28 2.28 4,183.45 2,387.82 3,268.05 2,000.00 3,268.05 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915.40 384.22 34.00 3.64 582.14 230.87 26.15 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273.11 136.67 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 10,328.85 10,328.85 0.00 0.00 253.18 253.18
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Diciembre 2011(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento del crédito Premios a favor en operaciones de préstamo de valores Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por interesesIngresos por primas (neto)Gastos por intereses Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata Intereses por depósitos a plazo Intereses por títulos de crédito emitidos Intereses por préstamos bancarios Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto Gastos provenientes de operaciones de cobertura Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por interesesIncremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (Neto)Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimación preventiva para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales preciosos amonedados Resultado por compraventa de valores Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados Costos de transacción Resultado por venta de colaterales recibidos Incremento por actualización del resultado por intermediaciónOtros ingresos (egresos) de la operaciónGastos de administración y promociónResultado de la operaciónParticipación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto Participación no controladora
122
1,185.48 1,185.48 5.45 5.45 0.00 0.00 904.47 904.47 221.11 221.11 0.00 0.00 51.85 51.85 0.00 0.00 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 947.58 947.58 0.01 0.01 27.42 27.42 0.00 0.00 3.55 3.55 0.00 0.00 916.46 916.46 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.90 237.90 2.37 2.37 235.53 235.53 2,012.65 2,012.65 820.93 820.93 121.49 121.49 -49.43 -49.43 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 26.17 26.17 144.71 144.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476.51 476.51 1,828.95 1,828.95 196.29 196.29 132.43 -2.55 328.72 193.74 53.01 53.01 -2.61 -2.61 273.11 138.13 0.00 0.00 273.11 138.13 0.00 3.14
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero Actinver
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.