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Innovación en Productos de Bakery
Agenda
1. Tendencias del sector y como afrontar los cambios/n uevos retos con
Innovación.
2. Datos de Lanzamientos de Nuevos Productos en el sect or
3. Caso Panrico vs la Innovación
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1. Tendencias del sector y como afrontar los cambios/nuevos retos.
El entorno sociocultural y el económico están cambi ando de forma muy acelerada y está condicionando
el consumo de productos agroalimentarios.
� El precio de los productos pasa a ser un factor más determinante
� Ha disminuido de forma significativa el PIB y por l o tanto se dispone de menos dinero para
comprar alimentos.
� Han entrado con mucha fuerza las marcas de distribu ción siendo muy agresivos con los
precios.
� Han cambiado los hábitos de consumo debido a la cri sis
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� Se consume más en el hogar y menos fuera de casa
� Pasan por delante otras necesidades por encima de l a alimentación, como son el ocio, ropa, etc
� Además de otros factores como
� La mayor preocupación por la salud
� La inmigración ( otras culturas culinarias)
� Frecuencia de consumo ( ingestas/día ) se ha increm entado
� Hogares más desestructurados y más hedónicos en las comidas
� Ciclo de vida de los productos más cortos
� Mayor preocupación por la sostenibilidad y ecología
� Etc, etc
1. Tendencias del sector y como afrontar los cambios/nuevos retos.
-En el sector de Bakery (Panadería, Bollería, Paste lería y Galletas) los ejes que han movilizado de fo rma
histórica al consumidor han sido principalmente:
� Placer ( Apetitosidad, sabor, textura,…, frescura)
� Conveniencia
� Nutrición
Tienen distinta ponderación según subcategorías y s egún al target al que van dirigidos.
-Las nuevas tendencias y cambios socioculturales y económicos hacen que otros ejes aumenten de
forma significativa.
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forma significativa.
� El precio es importante ���� crecimiento de la MDD
� Mayor consumo en el hogar (desayuno y merienda)
� Mucha más competencia con marca ( ↑ Players )
� Mucha mayor preocupación por la salud ( mayor empuj e de la administración y medios).
� Nuevas Reglamentaciones más restrictivas en las Alegaciones Nutricionales/Salud
� Recomendaciones desde la Administración que restrin gen el consumo de ciertos
productos.
� Los medios comunican temas nutricionales sin tener toda la información a su disposición .
� etc
1. Tendencias del sector y como afrontar los cambios/nuevos retos.
Para afrontar dichos cambios en las necesidades del consumidor y para
seguir siendo competitivos , las empresas del sector lo afrontamos
mediante la innovación , la mejora de la productividad y la disminución
de costes.
Si nos enfocamos en la innovación , entre otras cosas debe:
� cubrir las necesidades y expectativas del consumidor (solicitada o
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� cubrir las necesidades y expectativas del consumidor (solicitada o
generada)
� ser percibida por el consumidor y a ser posible “difícil” de copi ar
� ser rentable y suficientemente apoyada por la Compañía
� tener recursos , con metodología y procesos sistematizados para
generarla, ejecutarla y mantenerla ( tanto internos como externos)
� tener un time to market adecuado
1. Tendencias del sector y como afrontar los cambios/nuevos retos.
- Principales actividades de la Innovación en nuestro sector
∆ Generación de ideas y creación de nuevos productos
∆ Mejora de productos existentes
∆ Desarrollo de proyectos nutricionales/salud
∆ Proyectos de mejora de productividad y costes
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∆ Proyectos de mejora de productividad y costes
1. Tendencias del sector y como afrontar los cambios/nuevos retos.
Para cubrir estas actividades, desde el punto de vi sta tecnológico, se
consigue mediante:
� Utilización de nuevos ingredientes y formulaciones
- Ejemplos:
� Almidones, fibras, hidrocoloides ���� Texturas, ↓Grasas,…
� Enzimas ���� Shelf Life, Texturas,…
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� Enzimas ���� Shelf Life, Texturas,…
� Proteínas, fibras, microorganismos ���� Texturas, Alimentos
Funcionales,…
1. Tendencias del sector y como afrontar los cambios/nuevos retos.
� Nuevos procesos
- Mejora de las tecnologías existentes
- Nuevas tecnologías ( en el sector o proceso)
� Altas presiones ���� Nuevas texturas, Esterilización (Shelf
Life),…
� Radiofrecuencia, Microondas ���� Secado, Pasteurización,
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� Radiofrecuencia, Microondas ���� Secado, Pasteurización,
Cocción,…
� Infrarojos ���� Secado, Pasteurización,…
� UV / Pulsos de luz ���� Pasteurización, Activación materiales
� Nanotecnología ���� Encapsulación Ingredientes, Control de
fijación/disposición de Ingredientes Funcionales,…
1. Tendencias del sector y como afrontar los cambios/nuevos retos.
� Nuevos envases o tecnologías de envasado
- Envases activos
� Modificación contenido de oxígeno, humedad, CO 2 , Antioxidantes,
Permeabilidad,…
- Atmósferas modificadas
� Nitrógeno, CO 2,…
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- Etiquetados inteligentes
� Temperatura, Tiempo,…
� Cambios en la distribución
- Productos refrigerados
- Productos congelados
2. Datos de Lanzamientos de Nuevos Productos
Total Global anual Sept’09 –Sept’10 por tipo de lanzamiento
9Fuente: GNPD (Mintel) 15’Sept’10
Total � 151.872 Lanzamientos
2. Datos de Lanzamientos de Nuevos Productos
Total Lanzamientos Global por Categoría último año
Total �151.872
10Fuente: GNPD (Mintel) 15’Sept’10
2. Datos de Lanzamientos de Nuevos Productos
Total Lanzamientos Global de Bakery por Sub-Categor ía último año
Total � 20.295
11Fuente: GNPD (Mintel) 15’Sept’10
Total � 7.145
Total Lanzamientos Europa de Bakery por Sub-Categor ía último año
2. Datos de Lanzamientos de Nuevos Productos
Total Lanzamientos España de Bakery por Sub-Categor ía último año
Total � 413
Total Lanzamientos España de Bakery por Tipo último año
12Fuente: GNPD (Mintel) 15’Sept’10
Total � 413
Total Lanzamientos España de Bakery por Tipo último año
2. Datos de Lanzamientos de Nuevos Productos
Total Lanzamientos Europa de Bakery Claim Nutrición /Salud último año
Total � 2.851
13Fuente: GNPD (Mintel) 15’Sept’10
Total � 149
Total Lanzamientos España de Bakery Claim Nutrición /Salud último año
2. Datos de Lanzamientos de Nuevos Productos
Total Lanzamientos España de Bakery Claim Nutrición /Salud por subcategoría último año
Total Lanzamientos de Bakery Claim Nutrición/Salud por países último año
14Fuente: GNPD (Mintel) 15’Sept’10
Total Lanzamientos España de Bakery Claim Nutrición/Salud último año
2. Datos de Lanzamientos de Nuevos Productos
. Como resumen de la revisión de los lanzamientos en Bakery con marca durante el último
año podemos decir que:
� Bakery es la categoría que más lanzamientos ha efectuado a nivel mundial durante el último año.
� Las subcategorías de Bakery que más dinamizan en Global y Europa son la Galletas Dulces,
Pasteles, Pastas y Dulces seguido de Pan y Panaderí a. En España les también está por delante
Galletas Dulces , pero le siguen Ingredientes de Repostería y Paste les, Pastas y Dulces.
� En España tenemos similar % de lanzamientos con alegaciones salud que en Europa (37% vs 40%)
� En Europa las principales Alegaciones son: “Sin Aditivos/Conservantes”, “Bajo en” e “Integral” por
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� En Europa las principales Alegaciones son: “Sin Aditivos/Conservantes”, “Bajo en” e “Integral” por
este orden, mientras que en España el orden es “Int egral”, “Bajo en” y “Sin Gluten”.
� Las Alegaciones cambian de forma significativa según la subcategoría.
� Por subcategoría , en España , las galletas dulces son las que tienen más lanzamientos con
Alegaciones. Pan, Pastelería e Ingredientes están a l mismo nivel y Galletas saladas muy por debajo.
� Por último hemos visto que en función de los países las Alegaciones se ponderan de forma distinta .
3. Caso Panrico vs la Innovación
� En 1962 se crea PANRICO, y ha ido creciendo adquiriendo factorías, marcas y empresas hasta llegar al Grupo Panrico actual.
� Tiene un portfolio de márcas líderes en pan, bollería, pastelería y galletas que llevan mucho tiempo en el mercado y que está sustentada en una continua innovación.� € 566m ventas netas 2009 incluyendo Artiach ( no incluído LBE)� Indiscutible líder en Bollería de marca en España y Portugal
OVERVIEW GRUPO PANRICO
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� Primera marca en Portugal y segunda en España en Pan de Molde� Posee la segunda marca de galletas en España con la reciente incorporación de Artiach� También se ha incorprado recientemente la Bella Easo al Grupo.
� Tiene un modelo único de negocio soportado en una masiva distribución de producto fresco diariemente.� Disponemos de más de 125.000 puntos de venta. Tenemos más de 3.000 vendedores,
pudiendo alcanzar más de 70.000 puntos de venta diarios.� Con un porfolio de clientes muy diversos. Llegamos a clientes muy pequeños de forma
directa.
� Disponemos de 14 factorías distribuidas por toda la geografía. En Total somos un conjunto de más de 7.000 profesionales.
3. Caso Panrico vs la Innovación
Villadolid
Paracuellos
Vitoria
StaPerpetua
North
32
615
30,900
North-East + Balearic isl.
11
522
20,000Centre
11
Portugal
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Una de nuestras fortalezas es nuestra potente y única en España Red de Ventas y Distribución.
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Seville
Genil Murcia
# Warehouses
# Routes
# Clients
Canary Islands
5
158
8,200
South
14
659
28,200
450
20,000 East
8
324
13,800
15
486
26,000
3. Caso Panrico vs la Innovación
Villadolid
Paracuellos
Vitoria
StaPerpetua
14 Factorías en España y Portugal
Porto
Santiago
Valladolid
Madrid
Barcelona
Palma
Orozko
Zaragoza
18
Seville
Genil Murcia
Tenerife
Lisbon
Seville
P. GenilMurcia
Gran Canaria
3. Caso Panrico vs la Innovación
� Panrico dispone de un Departamento de I+D que trabaja conjuntamente con el Departamento de Marketing e Ingeniería (principalmente) para crear nuevos productos y mejorar los existentes.
� Cada vez investigamos más en nuevos procesos y tecnologías ( en el sector) que nos ayuden en poder ser más competitivos y en hacer productos más innovadores y diferenciados.
� Poseemos dos Plantas Pilotos y las instalaciones necesarias para que un equipo de más de 25 personas trabajen con todos los recursos de la Compañía a su disposición.
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� También colaboramos en nuestros desarrollos con Centros Tecnológicos, Universidades y otros colaboradores externos planteándoles retos y oportunidades con el objetivo de poder obtener el máximo Know How del mercado ( Open Innovation).
� Otro foco muy importante de conocimiento es el de nuestros proveedores que nos ayudan diseñando sus productos en función de nuestras necesidades.
3. Caso Panrico vs la Innovación
� En la innovación que se ha llevado a cabo durante los últimos años, cabe destacar la que se ha enfocado a la mejora nutricional de nuestros productos, tanto en adecuación de los existentes como en nuevos productos. La dificultad ha sido ( y está siendo) de gran envergadura debido a la composición de las matrices alimentarias en cuestión. De esta forma será más fácil ubicar los productos de bollería y galletería dentro de una dieta equilibrada.� Hemos eliminado desde hace más de 2 años los ácidos grasos trans de nuestros productos.� Hemos rebajado la cantidad de grasas ( y específicamente de AGSaturados) de nuestras referencias, y
además diseñamos nuestros nuevos productos con esta visisón de mínimos .� Hemos bajado las porciones ( en gramos) de nuestros productos.� Hemos rebajado la cantidad de sal de nuestros panes de molde.� Cada vez intentamos utilizar menos aditivos en nuestras formulaciones optimizando los ingredientes
utilizados, adecuando los procesos y utilizando envases más sofisticados.
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utilizados, adecuando los procesos y utilizando envases más sofisticados.� Entre los lanzamientos de los últimos años tenemos como ejemplo:
Donuts®
MiniDonuts®
Dokyo®
Pan 0% Azúcares
Pan Blanco Fibras
Marbú Extracereales
Artinata sin azúcares
Marbú 0% Azúcares
3. Caso Panrico vs la Innovación
Nuevo envase de Donuts®
-Objetivo:- Mejorar la calidad de nuestro producto durante su “corta” conservación para que mantenga
todas sus características organolépticas inalteradas durante toda su vida.
-Dificultades: -Los productos tan sumamente frescos como el Donuts® pierden su apetitosidad de forma exponencial durante su conservación, ya que fueron diseñados para su consumo en fresco.
-Investigación y Desarrollo:
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-Investigación y Desarrollo:- A nivel de formulación, proceso y envasado.-Tras más de 3 años de investigación el consumidor aprobó los prototipos y se ejecutó el proyecto.
-Panrico realizó una inversión de 35 millones de euros en tecnología y promoción para el relanzamiento de toda la gama de productos de la familia Donuts®.
-El Lanzamiento se ejecutó el 17 de marzo del 2009.
3. Caso Panrico vs la Innovación
eS!99
-Objetivo:- Tener un producto de bollería muy sabroso, tierno y ligero que cumpla con las expectativas nutricionales de bajo en calorías, bajo en grasas y bajo en AGsaturados.
-Dificultades: -La bollería muy sabrosa tiene como elementos esenciales ingredientes muy energéticos y contenido elevado en grasas y en AGsaturados.
-Investigación y Desarrollo:
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-Investigación y Desarrollo:- A nivel de formulación (nuevos ingredientes), proceso (nuevas tecnologías de cocción) y envasado (atmósfera modificada).-Colaboración con Institutos Externos como el Departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Navarra para la validación de los resultados.
-El resultado fue un producto muy sabroso y textura muy tierna , que cumple con las expectativas de los perfiles nutricionales más estrictos con sólo 3% de grasas ( 1% AGSaturados) y con sólo 99 Kcal por ración.
-El Lanzamiento se ejecutó el 28 de enero del 2009.
Gracias por su atención
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Gracias por su atención
Carles Nin i Tàrraga
Director I+D Grupo Panrico
mail: cnint@panrico.com