Post on 22-Feb-2015
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
MERCADO MUNDIALCOMENTARIOS GENERALES
Petróleo
Euro/ Dólar
0
10
20
30
Promedio 1992-1998
2000 2004 2008 2009 2010
ChinaRusiaIndiaBrasil
Proyecciones
BRIC* : Evolución de la Participación en el PIB Mundial**
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Composición del PIB Mundial en 2008*
Fuente: Fondo Monetario Internacional
•* Medida a Paridad de Poder Adquisitivo•**Estados Unidos, Zona Euro, Japón, Inglaterra•*** Brasil, Rusia, China , India
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
LOS GRANOS
TRIGO: PRODUCCION MUNDIAL
(MILLONES DE TONELADAS)
Países 2008/09 2009/10 2010/11 Var:%Unión Europea 151,0 138,9 143,0 5- China 112,5 114,5 112,0 0- India 78,6 80,7 80,0 2 EE.UU 68,0 60,3 56,3 17- Rusia 63,7 61,7 57,5 10- Canadá 28,6 26,5 24,5 14- Pakistán 21,0 24,0 22,6 8 Australia 21,4 22,5 22,0 3 Ucrania 25,9 20,9 20,0 23- Kazajstán 12,6 17,0 17,0 35 Argentina 10,1 9,6 12,0 19 Total 683,2 680,0 668,5 2-
TRIGO: OFERTA Y DEMANDA MUNDIALTRIGO: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
RELACION STOCK/CONSUMO
Cosecha mundial y crisis
TRIGO: COTIZACIONES EN KANSASU$S/TN.
Países 2008/09 2009/10 2010/11 Var:%Estados Unidos 307,1 333,0 339,6 2,0 China 165,9 155,0 166,0 7,1 Unión Europea 62,5 55,6 56,7 2,1 Brasil 51,0 53,0 51,0 3,8- Mexico 24,2 21,3 24,0 12,7 Argentina 15,0 22,5 21,0 6,7- India 13,0 13,0 13,0 - Sudafrica 12,6 14,0 12,5 10,7- Canada 10,6 9,6 10,5 9,8 Total Prod. Mundo 798,0 808,8 835,8 3,3
MAIZ : PRODUCCION MUNDIAL (Millones de Toneladas)
MAIZ: OFERTA Y DEMANDA MUNDIALMAIZ: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
MAÍZMAÍZ
MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA DE EE.UU.
0
20
40
60
80
100
120
1995 1996 19971998 199920002001200120032004200520062007200820092010 2011
1995 19961997 19981999 20002001 20012003 20042005 20062007 20082009 20102011
Consumo de maíz para etanol en EE.UUConsumo de maíz para etanol en EE.UU..
500% en 10 anos
Consumo de Maíz en EE.UU.
0
20
40
60
0
200
400
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Otros usos Etanol Etanol/Total
MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA EN CHINA
MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA EN BRASIL
MAÍZ: COTIZACIONES EN CHICAGOU$S/TN.
+3%+9%
SOJA: PRODUCCION MUNDIAL(MILLONES DE TONELADAS)
Paises 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Estados Unidos 87,0 72,9 80,8 91,4 90,1
Brasil 59,0 61,0 57,8 69,0 65,0
Argentina 48,8 46,2 32,0 54,0 50,0
China 16,0 14,0 15,5 14,7 14,6
India 7,7 9,5 9,1 10,0 10,0
Paraguay 5,9 6,9 3,8 5,8 5,8
Canada 3,5 2,7 3,3 3,7 3,7
Otros 9,3 8,1 9,7 10,7 10,9
Total 237,1 221,2 212,0 259,2 249,9
SOJA: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
SOJARELACION STOCKS/CONSUMO
SOJA: OFERTA Y DEMANDA CHINA
SOJA: COTIZACIONES EN CHICAGOU$S/TN.
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
TRIGO: MERCADO INTERNO
Trigo: Precio internacional y área sembrada argentina
U$S/TN.
HECTÁREAS
Periodo enero 02 – abril 2009
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ÁREA SEMBRADA CON TRIGO (PROMEDIOS QUINQUENALES)
1971-75
1976-19801981-19851986-19901991-19951996-20002001-2005
2009/2010
Producción
7.440.000 Tn
Area sembrada
3.080.000 Ha
TRIGO: ESTRUCTURA DE PRODUCTORESMinisterio de Agricultura
Productores de trigo 29.936Hasta 800 tn. (93%) 27.745 Producen el 44% .. 3.300.000 tnsMás de 800 tn. (7%) 2.191Producen el 56% .. 4.200.000 tns
TRIGO: DEVOLUCION DE RETENCIONES
Precio FOB 220 U$S/TN.Retenciones 23% Dólares por tn.($187) 48 U$S/TN.Volumen invol. 3,3 mill. tn.Teórico a pagar 158 mill. U$S
TRIGO: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas
Stock inicial 3,6Producción 7,5OFERTA TOTAL 11,1Consumo 5,5Exportaciones 5,0Stock final 0,6
TRIGO: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas
Exportaciones posibles 5,0Compras de la export. 3,5Stock cosechas ant. 2,8Merc. de los export. 6,3
TRIGO: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas
Oferta total 11,1Compras + stock export. 6,3Compras + stock mol. 3,6Productores 1,2
TRIGO: OFERTA Y DEMANDA 2010/11Millones de toneladas
Merc. export. 09/10 6,5Export. 09/10 4,5Remanente export. 2,0Cosecha 10/11 10,0Industria molinera (MSA) 6,5Export. posibles 3,5Export. anticipadas 3,0 (de
las cuales tendrían 2,0)Demanda en cosecha ? Molinería
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
180,0
Enero Inmediato
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
EL EJEMPLO DEL MAÍZ – EL CAMINO A LA SOLUCIÓN
COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIO DEL MAÍZ EN DOLARES POR TONELADA
75 79 80
70
92
110
145
115 120
72 75 76
70
90
120
163
136
125
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2001/ 02 2002/ 03 2003/ 04 2004/ 05 2005/ 06 2006/ 07 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10
MERCADO ROSARIO FAS TEORICO
MAÍZ: DIFERENCIA ENTRE FAS TEORICO Y MERCADO(DOLARES POR TONELADA)
20023
2003
4
2004
4
2005
0
2006
2
2007
-18
2008
-18 2009
-21
2010
-5
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
DIFERENCIAL
CONTROL DE LAS EXPORTACIONES
MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas
Oferta total 23,5Compras + stock export. 12,4Compras + stock consumo 4,0 Productores 7,1
MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas
Compras de la export. 11,4Stock cosechas ant. 1,0Merc. de los export. 12,4ROES OTORGADOS 11,3
MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas
Oferta total 23,5Compras + stock export. 12,4Compras + stock consumo 4,0
Productores 7,1
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
Abr-10 Inmediato
MAIZ: PRECIO DE PARIDAD
FOB MAÍZ 165,0RETENCION s/FOB 20% 33,0GS. EXPORTACION 8,0PRECIO FAS teórico 124,0TIPO DE CAMBIO 3,90PRECIO FAS TEORICO EN PESOS 483,6PRECIO FAS DE MERCADO EN PESOS 450,0
(DOLARES POR TONELADA)
MAÍZ: PRODUCCIÓN ARGENTINA (EN TONELADAS)
MAÍZ: AREA SEMBRADA ARGENTINA (EN HECTÁREAS)
Compensaciones al 20/05/10 Valores en millones de pesos
MAIZ : DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
Producción en millones
de toneladas
Exportación en millones
de toneladas
Valor FOB Promedio en dólares por
tonelada
Valor de la producción en
millones de dólares
Valor de las exportaciones en
millones de dólares
Derecho de exportación
%
Extracción sobre el valor
total por derechos de exportación
Recaudación por derechos
de exportación
en millones de dólares
Subsidio al consumo con utilización de derechos de exportación
01/02 14,4 9,3 98,0 1.411,2 911,4 20% 282,2 182,3 100,0
02/03 15,8 11,7 101,0 1.595,8 1.181,7 20% 319,2 236,3 82,8
03/04 14,0 10,3 102,0 1.428,0 1.050,6 20% 285,6 210,1 75,5
04/05 21,0 14,3 95,0 1.995,0 1.358,5 20% 399,0 271,7 127,3
05/06 15,2 10,3 120,0 1.824,0 1.236,0 20% 364,8 247,2 117,6
06/07 22,6 14,7 169,0 3.819,4 2.484,3 20% 763,9 496,9 267,0
07/08 21,0 14,5 227,0 4.767,0 3.291,5 25% 1.191,8 822,9 368,9
08/09 14,7 8,0 180,0 2.646,0 1.440,0 20% 529,2 288,0 241,2
09/10 22,0 14,0 160,0 3.520,0 2.240,0 20% 704,0 448,0 256,0
TOTALES 160,7 107,1 1.252,0 23.006,4 15.194,0 4.839,6 3.203,4 1.636,3
MAÍZ: RELACIÓN “SUBSIDIOS/RETENCIONES”
Valores en millones de dólares
KILOS DE TERNERO NECESARIOS PARA COMPRAR UNA TONELADA DE MAÍZ
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
Abr-10 Inmediato
SOJA: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas
Stock inicial 1,2Producción 55,0OFERTA TOTAL 56,2Consumo 3,0Exportaciones (INCLUYE ACEITE Y HARINA) 50,0Stock final 3,2
SOJA: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas
Compras de la export. 12,8
A FIJAR ………… 3,5Compras de la ind. 15,3
A FIJAR ………… 5,7TOTAL DE VENTAS 28,1(A
FIJAR 16,8 y quedan 9,2 por fijar)
Evolución de las compras de Soja 2009/10Evolución de las compras de Soja 2009/10
COMERCIALIZACIÓN DE SOJA A MEDIADOS DE MAYO (VENDIDA A PRECIO HECHO Y VENDIDA A FIJAR Y PENDIENTE DE FIJACIÓN)
COMERCIALIZACIÓN DE SOJA A MEDIADOS DE MAYO(VENDIDA A PRECIO, VENDIDA A FIJAR Y PENDIENTE DE FIJACIÓN Y SIN NEGOCIAR AÚN)
COMERCIALIZACIÓN DE SOJA A MEDIADOS DE MAYO(PENDIENTE DE FIJACIÓN Y SIN NEGOCIAR)
OTROS2,6 OTROS
1,8
OTROS2,8
OTROS2,8 OTROS
1,4
CHINA7,4
CHINA6,4
CHINA9,2
CHINA9,1
CHINA3,1
-1
1
3
5
7
9
11
13
15 MILLONES DE TONELADAS
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE SOJA
2005 2009
OTROS3,5
OTROS4,8 OTROS
4,1 OTROS3,6 OTROS
2,8
CHINA1,5
CHINA1,3 CHINA
1,9CHINA
1,5CHINA
1,9
0
1
2
3
4
5
6
7
8 MILLONES DE TONELADAS
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA
2005 2009
OTROS11
OTROS13
OTROS14
OTROS13
OTROS13
CHINA
0,5
CHINA
0,3
CHINA
0,3 CHINA
0,5CHINA
0,1
U. EUROPEA11
U. EUROPEA12
U. EUROPEA13 U. EUROPEA
12 U. EUROPEA11
0
5
10
15
20
25
30 MILLONES DE TONELADAS
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA DE SOJA
2005 2009
180,0
190,0
200,0
210,0
220,0
230,0
240,0
250,0
260,0
May-10 Inmed.
SOJA: PRECIO DE PARIDAD
POROTO INDUSTRIAFOB INDICE POROTO/ ACEITE (19,2%) 360 764 FOB INDICE HARINA (78,5%) - 306 FOB SOJA EXPORT./ INDUSTRIA 360 387 RETENCION s/FOB 35%/32% 126 124 COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION - 20 GS. EXPORTACION 7 7 PRECIO FAS teórico 227 236 PRECIO FAS de mercado 228 228
(DOLARES POR TONELADA)
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
LA MALA INTERVENCIÓN DEL ESTADO DISTORSIONA EL MERCADO EN BENEFICIO
DE LOS SECTORES MÁS CONCENTRADOS
EN NUESTRO PAÌSLA POLITICA AGROPECUARIA LA MANEJAN:
SECRET. DE COMERCIOONCCA.AFIP.
“LOS INSTRUMENTOS”: L
REGISTRO DE OPERADORES DE GRANOS INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE TRIGO Y CARNES IMPORTACIÓN TEMPORARIA DE SOJA CIERRE Y/O LIMITACIÓN DE EXPORTACIONES SUCESIVOS AUMENTOS EN LAS RETENCIONES SISTEMA DE COMPENSACIONES SISTEMA DE PRECIOS RESOLUCIÓN 543 RESOLUCIÓN 684 FALTA DE INFORMACIÓN FONDO FEDERAL CON LAS RETENCIONES A LA SOJA TRIGO “PLUS” Y MAIZ “PLUS” CARTAS DE PORTE + CTG REGISTRO DE CONTRATOS ACUERDOS POR EL TRIGO Y EL MAÍZ . ACUERDOS PROVINCIALES LAS LISTAS DE MORENO DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES RESOLUCIÓN AFIP 2750 RENSPA PARA PRODUCTORES DE GRANOS LAS RETENCIONES
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
EL ANALISIS DE ALGUNOS RESULTADOS
Compensaciones Acumuladas 2007/2010 05/06/10
Valores en millones de pesos
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
RECAUDACION 1.702 2.246 2.425 2.546 2.645 4.141 8.000 4.938 7.900
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000Millones de
Dólares
ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN
Relación compensaciones/retenciones Valores en millones de dólares
1,5
2,73,3
2,9
5,8 5,9
4,9
2,2
3,8
4,5
7,6 7,4 7,26,6
5,1 5,2
6,7
7,8
7 7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
millo
nes d
e t
onela
das
Producción Importaciones
LA PERDIDA DE MERCADOS: BrasilLA PERDIDA DE MERCADOS: Brasil (Principal cliente)(Principal cliente)
Producción e importaciones de TrigoProducción e importaciones de Trigo
2007/08
TRIGO: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA “QUITA EFECTIVA”
GRANOS: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA “QUITA EFECTIVA”
DIFERENCIA ENTRE FAS TEORICO Y MERCADO(DOLARES POR TONELADA)
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
EFECTOS DE LA DISTORSIÓN DEL
MERCADO
COMENTARIOS GENERALES
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
RET. 2 9 16 16 20 19 29 30 19 30
PROD. 66 61 54 54 65 59 66 61 46 63
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 MILLONES DE TONELADAS
EXTRACCION AL PRODUCTOR POR DERECHOS DE EXPORTACION EN GRANOS (RETENCIONES)
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
EL TIPO DE CAMBIO
COMENTARIOS GENERALES
Tipo de cambio básico a moneda constante En pesos por dólar, expresado en pesos de abril 2010 ajustado por IPM.
Tipo de cambio efectivo de la soja a moneda constante En pesos por dólar, expresado en pesos de abril 2010 ajustado por IPM.
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
LA REDISTRIBUCIÓN
COMENTARIOS GENERALES
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR HECTÁREA(DÓLARES POR HECTÁREA)
PRODUCTO Rto/Ha. (Tns)
PRECIO FOB
INGRESO TOTAL POR Ha. (EN DOLARES)
DERECHOS DE EXPORT.
INGRESOS PARA EL ESTADO/
INGRESO BRUTO AL
PROD. BASE FAS (U$S/Ha.)
Diferencial a favor del comprador
por ha. INGRESO NETO PRODUCTOR ( U$S/Tn.)
CONSUMO Por Ha.
TRIGO 3,0 227 681 23% 157 450 74 -36
MAÍZ 8,0 171 1.368 20% 274 1.000 94 128
GIRASOL 2,0 390 780 32% 250 460 70 40
SOJA 3,0 360 1.080 35% 378 660 42 135
DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS NETOS EN DÓLARES POR HA. PRODUCIDA
ESTIMACIÓN TEORICA DE LA PÉRDIDA POR DERECHOS DE
EXPORTACIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS MERCADOS (MAYO 2010)
Ó
Valor total de la producción (millones
de dólares FOB)
Valor total de las exportación
(millones de dólares FOB)
Extracción por Derechos de Exportación (Millones de
dólares)
Recaudación por Derechos
de Exportación (Millones de
dólares)
DIFERENCIA QUE SE
TRANSFIERE A LA
INDUSTRIA Y AL CONSUMO
INTERNO (Millones de
dólares)
Valor total de la producción (millones de dólares FAS)
DIFERENCIA QUE SE
TRANSFIERE A LA INDUSTRIA Y
AL CONSUMO INTERNO POR
INTERVENCIÓN (Millones de
dólares)
TOTAL DE DIFERENCIAS QUE SE TRANSFIEREN A LA INDUSTRIA Y
AL CONSUMO INTERNO
(Millones de dólares)
TRIGO 1.703 749 392 172 219 1.125
186 405
MAIZ 3.762 2.394 752 479 274 2.750
260 533
SOJA 19.800 18.360 6.930 6.426 504 12.100
770 1.274
GIRASOL 819 390 262 125 137 483
74 211
TOTAL 26.084 21.893 8.336 7.202 1.134 16.458
1.289 2.424
CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE
CONCENTRACIÓN
COMENTARIOS GENERALES
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD POR HECTAREA SIN CONSIDERAR EL VALOR TIERRA
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
69
137
-81
18
189
241
-23
1028
72
3517
61
177
-64
1
176
363
11496
153
232 228
119
75 77
-9 -9 -9 -11
-116-99
$/Ha.
MAIZ GIRASOL SOJA TRIGO
SE CONSIDERA PRECIOS Y COSTOS PARA ABRIL DE CADA AÑO. EN MAÍZ EL RINDE PROMEDIO POR HA. SE CALCULA EN 70 QUINTALES, PARA GRIASOL EN 20 , PARA SOJA EN 30 Y PARA TRIGO EN 28 QUINTALES PR HA. INCLUYE GASTOS DE ESTRUCTURA Y COMERCIALIZACIÓNINCLUYENDO FLETES CORTO Y LARGO.
OTROS15
OTROS14
OTROS14
OTROS13
OTROS14
OTROS14 OTROS
12
OTROS13
OTROS13 OTROS
10
SOJ A11
SOJ A12
SOJ A13
SOJ A14
SOJ A14
SOJ A15 SOJ A
16
SOJ A17
SOJ A18
SOJ A19
0
5
10
15
20
25
30
35 MILLONES DE HECTÁREAS
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
42%
65%
2000 2009
24 25 2529
3540
47 49 49 5047 46 47 47
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EXPORTACIONES ARGENTINA DE GRANOS Y DERIVADOS
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRIMERAS TRES EMPRESAS (VOLUMEN)
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRIMERAS DIEZ EMPRESAS (VOLUMEN)
59 6157
63
70
80
92 92 91 93 9287 86 88
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
GRANOS Y DERIVADOS: EXPORTACIONES
(MILES DE TONELADAS)
EXPORTACIONES POR EMPRESA
PROVEEDOR DE INSUMOS
PROVEEDOR DE SERVICIOS
PRODUCTORES
ACOPIADORES
CORREDORES
COOPERATIVAS
EXPORTADORESOTROS
CONSUMOS INDUSTRIA
BOLSAS Y MERCADOS
DEMANDA
El circuito comercial
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION ARGENTINA DE GRANOS
200168
200270
200370
200470
200585 2006
78
200795
200891
200965
201094
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
MILLONES DE TONELADAS
Provincia 1988 2002 2008* Buenos Aires 75.531 51.116 30.730Santa Fe 37.029 28.103 26.764Misiones 28.566 27.955 26.552Córdoba 40.817 26.226 25.568Mendoza 35.221 30.656 24.237Entre Ríos 27.197 21.577 17.593Chaco 21.284 16.898 15.740Sgo. del Est. 21.122 20.949 15.395Salta 9.229 10.297 9.628Catamarca 9.538 9.138 9.115Formosa 12.181 9.962 9.094Jujuy 8.526 8.983 8.944La Pampa 8.718 7.775 5.678La Rioja 7.197 8.116 7.773Tucumán 16.571 9.890 7.338San Juan 11.001 8.509 7.071Río Negro 9.235 7.507 6.044Corrientes 23.218 15.244 5.154Neuquén 6.641 5.568 4.519San Luis 6.962 4.297 4.177Chubut 4.241 3.730 3.322Santa Cruz 1.114 947 1.065T. del Fuego 82 90 81Total 421.221 333.533 273.677
Variación Explotaciones Agropecuarias1988/2008 en unidades
RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y EL TAMAÑO DE LAS MISMAS
•CADA SECTOR DEBE PROTEGER “SU NEGOCIO” IDENTIFICANDO SUS DEBILIDADES Y FORTALEZAS.
•EL AVANCE TECNOLÓGICO PLANTEA NUEVOS DESAFÍOS
•EL NEGOCIO DEL CONOCIMIENTO Y LA CAPACITACIÓN
MENOS PRODUCTORES SIGNIFICA:•MENOS PROVEEDORES DE INSUMOS
•MENOS ACOPIADORES Y COOPERATIVAS
•MENOS CORREDORES•MENOS ASESORES
•DESTRUCCIÓN DE LOS MERCADOS INSTITUCIONALIZADOS
MUCHAS GRACIAS
LAS POLITICAS SE PUEDEN MODIFICAR RAPIDAMENTE, LOS “USOS Y
COSTUMBRES” NECESITAN UN PROCESO DE MAS TIEMPO.
MUCHAS GRACIAS
GIRASOL: OFERTA Y DEMANDA 2009/10Millones de toneladas
OFERTA TOTAL 2,2Compras de la ind. 1,7
A FIJAR ………… 0,6
Volumen a negociar 0,5