Post on 06-Jul-2020
CIDETReunión Junta Directiva No. 136Medellín, 10 de febrero de 2017
www.cidet.org.co | cidet@cidet.org.co |
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico | CIDET © 2017
1Prototipo desarrollado en CIDET
10/02/2017 Junta Directiva N°136 2
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
9:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
9:05 (5’) 9:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
9:15 (20’)
4. INFORME DE DIRECCIÓN
Aprobación del acta de la reunión anterior
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
9:35 (85’)
5. INFORME DE GESTIÓN
11:00 (30’)
6. NOVEDADES SPIN-OUTS
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
¿Cómo van FISE y CIDET Certificación?
11:30 (15’)
7. INFORME FINANCIERO
11:45 (30’)
Informe financiero a diciembre 31 de 2016
Informe de la revisión a la estrategia 2020
12:15 (15’)
9. REVISORÍA FISCAL 10. ASAMBLEA 2017
Informe de la
revisoría fiscal
Propuesta orden del día y Propuesta asignación de excedentes
12:30 (60’) 1:30 (10’)
8. ESTRATEGIA 2020
11. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
1. QUORUM
2
10/02/2017 Junta Directiva N°136 3
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
9:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
9:05 (5’) 9:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
9:15 (20’)
4. INFORME DE DIRECCIÓN
Aprobación del acta de la reunión anterior
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
9:35 (85’)
5. INFORME DE GESTIÓN
11:00 (30’)
6. NOVEDADES SPIN-OUTS
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
¿Cómo van FISE y CIDET Certificación?
11:30 (15’)
7. INFORME FINANCIERO
11:45 (30’)
Informe financiero a diciembre 31 de 2016
Informe de la revisión a la estrategia 2020
12:15 (15’)
9. REVISORÍA FISCAL 10. ASAMBLEA 2017
Informe de la
revisoría fiscal
Propuesta orden del día y Propuesta asignación de excedentes
12:30 (60’) 1:30 (10’)
8. ESTRATEGIA 2020
11. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
2. ORDEN DEL DÍA
3
10/02/2017 Junta Directiva N°136 4
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
9:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
9:05 (5’) 9:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
9:15 (20’)
4. INFORME DE DIRECCIÓN
Aprobación del acta de la reunión anterior
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
9:35 (85’)
5. INFORME DE GESTIÓN
11:00 (30’)
6. NOVEDADES SPIN-OUTS
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
¿Cómo van FISE y CIDET Certificación?
11:30 (15’)
7. INFORME FINANCIERO
11:45 (30’)
Informe financiero a diciembre 31 de 2016
Informe de la revisión a la estrategia 2020
12:15 (15’)
9. REVISORÍA FISCAL 10. ASAMBLEA 2017
Informe de la
revisoría fiscal
Propuesta orden del día y Propuesta asignación de excedentes
12:30 (60’) 1:30 (10’)
8. ESTRATEGIA 2020
11. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
3. ACTA ANTERIOR
4
10/02/2017 Junta Directiva N°136 5
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
9:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
9:05 (5’) 9:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
9:15 (20’)
4. INFORME DE DIRECCIÓN
Aprobación del acta de la reunión anterior
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
9:35 (85’)
5. INFORME DE GESTIÓN
11:00 (30’)
6. NOVEDADES SPIN-OUTS
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
¿Cómo van FISE y CIDET Certificación?
11:30 (15’)
7. INFORME FINANCIERO
11:45 (30’)
Informe financiero a diciembre 31 de 2016
Informe de la revisión a la estrategia 2020
12:15 (15’)
9. REVISORÍA FISCAL 10. ASAMBLEA 2017
Informe de la
revisoría fiscal
Propuesta orden del día y Propuesta asignación de excedentes
12:30 (60’) 1:30 (10’)
8. ESTRATEGIA 2020
11. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
4. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
5
10/02/2017 Junta Directiva N°136 66
Informe de la Dirección Ejecutiva
Creación Certificamos Competencias
10/02/2017 Junta Directiva N°136 7
¿De qué se trata?
• Crear una SAS para CertificarCompetencias en Colombia, inicialmente en el sector eléctrico.
• Se ajusta completamente a la estrategia de CIDET de impactar la industria.
• Está en la potestad de la junta la aprobación.
• Inicialmente se busca Acreditaciónpara Inspectores de Instalaciones
10/02/2017 Junta Directiva N°136 8
Hay normativas
• SENA tiene la delegación del estado, pero no buscaráhacerlo en el sector eléctrico. Se dedica al gas
• Hoy lo hacen las universidades y es voluntario
• Cuando haya dos organismos, se hace obligatorio y lo dejande hacer las universidades.
10/02/2017 Junta Directiva N°136 9
Marco JurídicoLEY 119 DE 1994 REESTRUCTURA CIÓN DEL SENA
La Misión Institucional del SENA es cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país
DECRETOS: 1120 DE 1996 y 249 de 1994
Liderar, reglamentar, implementar y operar en el País un Sistema Nacional de Formación para el Trabajo-SNFT, y proponer las políticas para la ejecución de los procesos de normalización, evaluación y certificación, reconocimiento y articulación de programas de formación que de él se derivan para el desarrollo del talento humano, la empleabilidad y el aprendizaje permanente
DECRETO 933 DE 2003, Art. 19
Delegó en el SENA la competencia de “...regular, diseñar, normalizar y certificar las competencias laborales”
CONPES 2945 DE1997 Y 81 DE 2004
Calidad de la formación para el trabajo y conformación y consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en Colombia, liderado por el SENA.
CONPES 3674 DE 2010
Política Nacional el fortalecimiento del Sistema Nacional de Capital Humano, para el diseño e implementación de canales de comunicación entre los sectores de formación y productivo y el fomento de la transformación en la gestión del recurso humano en las empresas
10/02/2017 Junta Directiva N°136 10
Qué es y para que sirve la certificación de competencias laborales?
Acciones encaminadas a reconocer las competencias
laborales de los trabajadores, independientemente de la forma
y el lugar en que las hayan adquirido, para facilitar su
movilidad laboral y educativa, teniendo como referente una
Norma de Competencia Laboral
Facilitar la Empleabilidad
Proporcionar movilidad laboral y educativa
Incrementar la competitividad
y productividad
Agilizar y orientar planes de formación y
capacitación
Facilitar la Gestión del
Recurso Humano
Garantizar el desempeño eficaz del trabajador en el mercado nacional e internacional -Disponer de trabajadores “competentes”
Objetivos de la Certificación por Competencias
10/02/2017 Junta Directiva N°136 11
Hay mercado para personas y organizaciones
Personas
La certificación de personas garantiza a las empresas el conocimiento, habilidades, destrezas y principios que los empleados, colaboradores o contratistas deben tener para ejecutar las labores asignadas.
Así que las personas que quieran participar en la oferta laboral del sector, deberán demostrar sus atributos mediante un certificado de competencias.
Actualmente las organizaciones están diseñando acciones para incrementar las competencias, la calidad del trabajo, destrezas y principios en el marco de un desarrollo integral del trabajador, promoviendo las modalidades colaborativas para establecer un nuevo perfil creativo e innovador, responsable e involucrado con la organización.
Así mismo la tendencia es garantizar la transferencia del conocimiento de las generaciones que se están jubilando y que poseen conocimiento técnico clave para la organización, se están creando universidades corporativas para este fin y certificar sus profesionales para asegurar la gestión del conocimiento corporativo.
Organizaciones
10/02/2017 Junta Directiva N°136 12
¿Cómo nació la alianza clave?
Desde 2015 en CIDET detectamos la necesidad de tener un organismo. No teníamos ni recursos ni todaslas competencias.
En 2016 encontramos que IEB también quería llevar a cabo el mismo proceso, pero tampoco tenía todaslas competencias. Así que acordamos adelantar juntos un proceso de creación de una SAS para prestar elservicio.
CIDET tiene la capacidad relacionada con la evaluación de la conformidad e IEB tiene la ingeniería dedetalle, para así llegar en conjunto a los esquemas de certificación y evaluación y se soporta la estrategiade ambas organizaciones.
10/02/2017 Junta Directiva N°136 13
Certificación de competencias S.A.S
Certificar personas por competencias bajo los requisitos de la norma ISO/IEC 17024; evaluación de competencias y habilidades con base en normas, procedimientos o buenas prácticas profesionales que permitan demostrar su idoneidad en la profesión, labor o proyecto en el que puedan desempeñarse, e implementación de modelos de gestión por competencias en las empresas.
Objeto Social
10/02/2017 Junta Directiva N°136 14
Objetivos
Objetivos de Corto Plazo
Objetivos de Mediano Plazo
Objetivos de largo Plazo
•Diseñar, documentar e implementar el sistema de gestión bajo la norma ISO/ 17024
•Acreditar el organismo de CP con ONAC
•Crear identidad corporativa (Logo, pagina WEB, estrategia corporativa)
•CCSAS facturará alrededor de 1.500 Millones de pesos en el quinto año de operación•Reconocido como el organismo certificador de competencias del sector eléctrico.•CCSAS será la primera opción de las organizaciones del sector para gestionar y certificar las competencias técnicas de las personas claves la empresa •Mas del 20% de la facturación será a través de alianzas estratégicas regionales.•Tendrá un sistema de formación y evaluación online que permita hacer formación y evaluaciones de certificación en cualquier parte del mundo
•Certificamos Competencias SAS tendrá un centro de entrenamiento y evaluación de competencias con fines de certificación, con capacidad de atender personas provenientes de cualquier lugar del mundo.
8 meses 5 años 10 años
10/02/2017 Junta Directiva N°136 1515
Informe de la Dirección Ejecutiva Creación Certificamos Competencias Incentivo variable 2016 y Ajuste Salarial e Incentivo 2017
10/02/2017 Junta Directiva N°136 16
Indicadores de Gestión Diciembre 31 de 2016
Nombre Definición o Fórmula del valor del Indicador Per. Unds. Meta Resultado Peso
1.
Mis
ión
Reconocimientode COLCIENCIAS
[Número de meses del año con reconocimiento efectivo de CIDET (CDT) por parte de COLCIENCIAS]/[Meses Transcurridos]
Men
sual
%
10
0%
100% 10%
2.
Fin
anza
s Autofinanciaciónde CDT
Ingresos de CIDET (CDT) / Egresos de CIDET (CDT)
Men
sual
% 90
% 99% 15%
EBITDA de CIDET Certificación
Beneficios antes de Intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de CIDET Certificación
Men
sual
% 9% 12,7% 10%
3.
Clie
nte
s SatisfacciónBeneficiarios del CDT y Clientes Certificación
Promedio ponderado de encuestas CIDET Certificación y las Encuestas de Beneficiarios/Clientes Externos de CIDET (CDT) A
nu
al
0-5 4,5 4,4 20%
4.
Op
era
ció
n
Índice de GestiónAcumulado
Men
sual
%
10
0%
106,4% 35%
5.
Ge
nte
Clima LaboralResultado promedio por número de personas de la última evaluación del clima laboral en CIDET (CDT) y CIDET Certificación A
nu
al
% 75
% 71 10%
30% ∙𝑊
𝑀$1.755+ 20% ∙
𝑋
𝑀$ 1.800+ 40% ∙
𝑌
𝑀$ 13.707+ 10% ∙
𝑍
22W: Monto total de nuevas iniciativas movilizadas en AS durante 2016X: Monto CIDET de nuevos proyectos/servicios aprobados en DI durante 2016Y: Ingresos acumulados durante el 2016 en CIDET (CDT) y CIDET CertificaciónZ: Número de nuevos proyectos aprobados en la DI y en AS durante 2016
Incentivo variable 2016
17
Resultado Medición Felicidad Corporativa
Incentivo variable 2016
Resultado Medición Felicidad Corporativa
Incentivo variable 2016
10/02/2017 Junta Directiva N°136 19 19
Indicadores Financieros (llave) Meta Resultado %Cumplimiento
Presupuesto 13.982$ 14.635$ 105%
Autofinanciación del CDT 90% 99% 110%
EBITDA Certificación 9% 12,66% 141%
Total Incentivo variable a pagar 2 salarios
% cumplimiento
de indicadores 578.519.118$
Incentivo variable 2016Resultados 2016
10/02/2017 Junta Directiva N°136 20 20
Incremento salarial presupuestado
6.5%
Incremento salarial realizado
al 1º enero
5,75%
Costo anual del 0,75%
$45,9
Ajustes en años anterioresEl efecto del aumento del IPC al
salario, solo lo pone al día. Impacto de la reforma TributariaCompetitividad
Ajuste salarial 2017 – Propuesta
10/02/2017 Junta Directiva N°136 21
IPC Presupuesto Aprobado Enero 1o Ajustado Febrero
2013
2014 1,94 4% 1,94% 4%
2015 3,66 4% 4% 4%
2016 6,77 6% 6% 7%
2017 5,75 6,50% 5,75%
2015 2017
>QIII 4% 18,80%
QI-QIII 51% 80,00%
<QI 46% 1,40%
Competitividad
Ajuste salarial 2017 – Contexto • Historial de Ajustes salariales
• Nivelaciones
10/02/2017 Junta Directiva N°136 22 22
1. La llave de entrada siempre se debe cumplir al 100%. La llave se fija incluyendo en primera instancia los excedentes
requeridos por la corporación para su desarrollo y sostenibilidad y luego el incentivo.
2. Si cumple la llave de entrada, la MATRIZ DE TODOS y la matriz de Equipo, se liquidan las dos matrices.
3. Si no se cumple con la MATRIZ DE TODOS y si se cumple con la Matriz de Equipo, se liquida solo la matriz de
Equipo.
4. Si se cumple con la MATRIZ DE TODOS y no se cumple con la matriz de Equipo, no se liquida ninguna.
5. El incentivo es equivalente a 2 salarios básicos por el porcentaje de cumplimiento de los indicadores, que debe ser
mínimo del 80% y no superior al 120%.
6. Solo se paga al personal vinculado con contrato laboral y no están incluidos: los aprendices, los practicantes y las
personas vinculadas por proyectos específicos, a excepción que el costo del proyecto lo incluya.
7. Tienen derecho al pago, siempre y cuando tengan contrato laboral vigente al 31 de diciembre del año respectivo.
8. El salario base de liquidación, es el básico promedio del año y se calcula proporcional a la fecha de ingreso
REGLAS DE OROIncentivo Variable 2017
10/02/2017 Junta Directiva N°136 23 23
Indicador Propósito Cálculo Peso Meta 2017
EBITDA CIDET
Determinar los excedente antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, que permitirán la sostenibilidad del negocio
Excedentes Netos + intereses + depreciaciones y amortizaciones + impuestos-inversiones en activos fijos presupuestados.
70% 1,850 millones
IMPACTO CIDETGarantizar el cumplimiento de la promesa de valor de la organización
Promedio ponderado (por ingresos), de las encuestas de percepción de impacto, diligenciadas por los clientes y beneficiarios de CIDET (UEN y UEI)
30% 70%
Indicadores para Incentivo variable
Llave de Entrada
Incentivo Variable 2017 1/3
10/02/2017 Junta Directiva N°136 24 24
Indicador Meta Peso
Optimización de Costos y Gastos Organizacionales
1-(Costos y gastos totales / Ingresos operacionales*)=>5% 35%
Generación de Recursos 100 % o más del presupuesto 35%
Satisfacción del Cliente UEN o Beneficiario UEI 4,3 30%
Indicadores para Incentivo variable
Matriz de TODOS PESO: 50%
*Sin FISE y Sin Rendimientos Financieros
Incentivo Variable 2017 2/3
10/02/2017 Junta Directiva N°136 25 25
Indicador Meta Peso
EBITDA CIDET Certificación 1,300 millones 35%
Crecimiento en ingresos >o= al presupuestado (19%)* 35%
Satisfacción Clientes 4,2 30%
Indicadores para Incentivo variable
Matriz : Gerencia CIDET CertificaciónPeso: 50%
*Piso: cumplimiento del indicador a partir del 90%, siempre ycuando se cumpla la meta de EBITDA
Incentivo Variable 2017 3/3
10/02/2017 Junta Directiva N°136 2626
Informe de la Dirección Ejecutiva
Creación Certificamos Competencias Incentivo variable 2016 y Ajuste Salarial 2017 Red Nacional de Laboratorios
10/02/2017 Junta Directiva N°136 27
TOTAL CIDET
PPTO 2017
TOTAL CIDET
Proy. 2016
TOTAL CIDET
PPTO 2016
Variación
Proy. 2016
VS
PPTO 2017
Variación
PPTO 2016
VS
PPTO 2017
INGRESOS 15.628$ 13.123$ 13.182$ 19% 19%
COSTO OPERATIVO (8.567)$ (7.849)$ (7.283)$ 9% 18%
EXCEDENTES BRUTOS 7.062$ 5.274$ 5.899$ 34% 20%
Nómina Existente (6.250)$ (5.634,4)$ (5.249)$ 11% 19%
Nómina Nueva (729)$ (764)$ -5% Nomina Operativa (6.980)$ (5.634)$ (6.014)$ 24% 16%
GASTO OPERATIVO (7.295)$ (5.932)$ (6.267)$ 23% 16%
EGRESOS TOTALES (15.862)$ (13.732)$ (13.550)$ 16% 17%
EXCEDENTES NETOS (234)$ (609)$ (368)$ -62% -36% Rendimientos Financieros 45$ 95$ 40$ -52% 13%
Aportes Fise 300$ 200$ 100$ 50% 200%
Aportes Asociados 661$ 621$ 660$ 6% 0%
OTROS INGRESOS 1.006$ 916$ 800$ 10% 26% Inversiones Estrategicas (350)$ (80)$ 338%
Incentivo (421)$ (345)$ 22%
INVERSIONES Y INCENTIVO (771)$ (425)$ 81%
TOTAL INGRESOS 16.635$ 14.038$ 13.982$ 18% 19%
TOTAL EGRESOS (16.633)$ (13.732)$ (13.975)$ 21% 19%
RESULTADO FINAL 1$ 306$ 7$ -100% -78%
Presupuesto 2017 - Aprobado en dic-2016
IMPACTO CAMBIO RNL 1/2(De Spin off a red de cooperación y de intercambio de experiencias).
10/02/2017 Junta Directiva N°136 28
Presupuesto 2017 -Sin la RNL
TOTAL CIDET
PPTO 2017
TOTAL CIDET
2016
Variación
EJE. 2016
VS
PPTO 2017
INGRESOS 15.270,7$ 13.657,2$ 12%
COSTO OPERATIVO (8.389,2)$ (7.615,0)$ 10%
EXCEDENTES BRUTOS 6.881,5$ 6.042,2$ 14%
EGRESOS TOTALES (15.681,6)$ (14.178,1)$ 11%
EXCEDENTES NETOS (410,9)$ 57,6$
Rendimientos Financieros 45,0$ 100,8$ -55%
Aportes Fise 300,0$ 300,0$ 0%
Aportes Asociados 661,4$ 577,3$ 15%
OTROS INGRESOS 1.006,4$ 978,1$ 3%
OTRAS INVERSIONES (350,0)$
TOTAL INGRESOS 16.277,0$ 14.635,2$ 11%
TOTAL EGRESOS (16.031,6)$ (14.178,1)$ 13%
RESULTADO FINAL 245,4$ 457,2$
IMPACTO CAMBIO RNL 2/2(De Spin off a red de cooperación y de intercambio de experiencias).
10/02/2017 Junta Directiva N°136 3030
Informe de la Dirección Ejecutiva
Creación Certificamos Competencias Incentivo variable 2016 y Ajuste Salarial 2017 Red Nacional de Laboratorios Estrategia en el marco de la ley de actores CCE Estudio de indicadores económicos Demandas laborales Conversaciones con aliado / Comisión de Junta Informe de Revisoría Fiscal Patentes UPME cidet Linieros Portal empleo Articulación sectorial
10/02/2017 Junta Directiva N°136 3131
“ARTICULACIÓN SECTORIAL”
10/02/2017 Junta Directiva N°136 32
REUNIÓN COMITÉ SECTORIAL – SEEBSC
Comité Sectorial SEEBSC
Miembros
Promoción del Sector Eléctrico Primer encuentro nacional de grupos de investigación del sector
eléctrico – expo energía 2016 Portal de Empleo del Sector Eléctrico. Fortalecimiento trabajo interclusteres. Articulación de esfuerzos para la regulación de la ley 1715. Cierre de brechas de capital humano del Sector. Misión al País Vasco. Participación y apoyo a la Mesa de Movilidad Eléctrica, convocada por
WEC Colombia
Iniciativas desarrolladas
Secretaría Técnica
10/02/2017 Junta Directiva N°136 33
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
9:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
9:05 (5’) 9:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
9:15 (20’)
4. INFORME DE DIRECCIÓN
Aprobación del acta de la reunión anterior
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
9:35 (85’)
5. INFORME DE GESTIÓN
11:00 (30’)
6. NOVEDADES SPIN-OUTS
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
¿Cómo van FISE y CIDET Certificación?
11:30 (15’)
7. INFORME FINANCIERO
11:45 (30’)
Informe financiero a diciembre 31 de 2016
Informe de la revisión a la estrategia 2020
12:15 (15’)
9. REVISORÍA FISCAL 10. ASAMBLEA 2017
Informe de la
revisoría fiscal
Propuesta orden del día y Propuesta asignación de excedentes
12:30 (60’) 1:30 (10’)
8. ESTRATEGIA 2020
11. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
5. INFORME DE GESTIÓN UEN -UEI
33
10/02/2017 Junta Directiva N°136 34
Dirección InnovaciónInforme 2016
Prototipo desarrollado en CIDET
10/02/2017 Junta Directiva N°136 35
Informe 2016 Dirección Innovación
INTERVENCIONESInforme con respecto a las intervenciones empresariales finalizadas y aprobadas durante el año 2016
1
VARIOSOtros aspectos relevantes asociados a la actividad misional de la Dirección Innovación de CIDET en 2016
4PRODUCTOSTecnología, artículos, ponencias y registros de P.I. junto con otros resultados como Centro de Desarrollo Tecnológico
3
GESTIÓNResultados de los indicadores de gestión con los que se evalúa el desempeño de la Dirección Innovación
2
1. Intervenciones• Iniciativas, Proyectos y Servicios de CIDET durante2016 en Investigación, Desarrollo e Innovación
Prototipo desarrollado en CIDET
10/02/2017 Junta Directiva N°136 37
¿Qué buscan los beneficiarios de CIDET?
InnovaciónBeneficios Beneficios
Conocimiento
Decisiones
Nueva Oferta
Productividad Apropiación
Valor
Incertidumbres
Negocios
10/02/2017 Junta Directiva N°136 38
¿Qué les ofrece CIDET en Innovación?
Servicios
Vigilancia
Innovación
Estrategia
Productos
TecnologíaProcesos
Gestión
Validación
Modelos
Servicios
¿Cómo los atendemos en Innovación?
Oferta
Inteligencia
Desarrollo
Aceleración
Innovación Oferta
Desarrollo Experimental
francisco.serna@cidet.org.co
+57 312 846 9412
Inteligencia Tecnológica
lina.niebles@cidet.org.co
+57 315 510 6660
Aceleración Innovaciones
ana.munoz@cidet.org.co
+57 321 636 5731
10/02/2017 Junta Directiva N°136 40
Portafolio de CIDET en Innovación
OfertaServicios
Inteligencia
Desarrollo
Aceleración
Vigilancia
Innovación
Estrategia
Productos
TecnologíaProcesos
Gestión
Validación
Modelos
Beneficios Oferta Servicios Beneficios
Conocimiento
Mapas de Ruta
Nueva Oferta
Productividad Apropiación
Valor
Incertidumbres
Negocios
10/02/2017 Junta Directiva N°136 41
Iniciativas 2016 (1 de 3)*
OfertaServicios
InteligenciaVigilancia
Estrategia
Beneficios
Conocimiento
Mapas de Ruta
* Tanto las finalizadas como las aprobadas en 2016
Innovación
Inteligencia Tecnológica
lina.niebles@cidet.org.co
+57 315 510 6660
10/02/2017 Junta Directiva N°136 42
Iniciativas 2016 (1 de 3)*
OfertaServicios
InteligenciaVigilancia
Estrategia
Beneficios
Conocimiento
Mapas de Ruta
* Tanto las finalizadas como las aprobadas en 2016
1
Regulación Vehículos Eléctricos
Cualificaciones Laborales Generación y Distribución
Seguridad Energética
Vigilancia Tecnológica
Patentamiento
PatentamientoVigilancia Tecnológica
Vigilancia Tecnológica
2
3
4
5
Innovación
6
7
8
Inteligencia Tecnológica
lina.niebles@cidet.org.co
+57 315 510 6660
10/02/2017 Junta Directiva N°136 43
OfertaServicios
Desarrollo
Innovación
Productos
TecnologíaProcesos
Beneficios Oferta Servicios Beneficios
Nueva Oferta
Productividad Apropiación
Iniciativas 2016 (2 de 3)*
* Tanto las finalizadas como las aprobadas en 2016
Desarrollo Experimental
francisco.serna@cidet.org.co
+57 312 846 9412
10/02/2017 Junta Directiva N°136 44
OfertaServicios
Desarrollo
Innovación
Productos
TecnologíaProcesos
Beneficios Oferta Servicios Beneficios
Nueva Oferta
Productividad Apropiación
Iniciativas 2016 (2 de 3)*
* Tanto las finalizadas como las aprobadas en 2016
Desarrollo Experimental
francisco.serna@cidet.org.co
+57 312 846 9412
Gestión PCB
Waste to Energy Medellín
Eficiencia Energética
Eficiencia Energética
Distritos Térmicos
Marcado PCB
Redes Subterráneas
Desarrollo Proveedores
9
1011
12
13 14
15 16
10/02/2017 Junta Directiva N°136 45
Iniciativas 2016 (3 de 3)*
Aceleración
Gestión
Validación
Modelos
Oferta Servicios Beneficios
Valor
Incertidumbres
Negocios
Innovación
Aceleración Innovaciones
ana.munoz@cidet.org.co
+57 321 636 5731
* Tanto las finalizadas como las aprobadas en 2016
10/02/2017 Junta Directiva N°136 46
Iniciativas 2016 (3 de 3)*
Aceleración
Gestión
Validación
Modelos
Oferta Servicios Beneficios
Valor
Incertidumbres
Negocios
Innovación
Aceleración Innovaciones
ana.munoz@cidet.org.co
+57 321 636 5731
Evaluación Unidad I+D
22
Beneficios TributariosBeneficios Tributarios (4)
Beneficios Tributarios
Modelo Negocio Celda Solar
Beneficios Tributarios
23
25
24
26-29
33
30
Beneficios Tributarios BeneficiosTributarios (2)
• Datos Sincrofasoriales• Modelado Sistemas• Simulado Tiempo Real• Red WAMS
GestiónProyectos
31-32
18-21
17
* Tanto las finalizadas como las aprobadas en 2016
Otras Iniciativas Aprobadas/Desarrolladas
Dirección Innovación
Prototipo desarrollado en CIDET
10/02/2017 Junta Directiva N°136 48
Evaluador de UnidadesEmpresariales de I+D+i
• CIDET fue seleccionado por Colciencias como una de las evaluadoras de unidades de I+D+i empresarial.
• Las empresas interesadas en el reconocimiento de COLCIENCIAS como empresas altamente innovadoras pueden contratar a CIDET para dar concepto si son empresas con un sistema de gestión de innovación alineado, coherente y documentado
Competidores:
10/02/2017 Junta Directiva N°136 49
Aliado en Innovaciónón de:
CIDET fue seleccionado por INNPULSA como proveedor de servicios de fortalecimiento e innovación a empresarios emprendedores, a través de la asignación de vouchers o bonos empresariales con los siguientes tres (3) servicios:
1. Estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
2. Desarrollo de modelo de negocios
3. Desarrollo de nuevos productos o mejora de los existentes
10/02/2017 Junta Directiva N°136 50
Movilidad Internacional
Desarrollo Experimental
francisco.serna@cidet.org.co
+57 312 846 9412
Aceleración Innovaciones
ana.munoz@cidet.org.co
+57 321 636 5731
IWU, UMSICHT, FIT
OBJETIVO:Avance en formulación de proyectos, referenciamiento de tecnología, identificación de oportunidades de financiación y concreción de acuerdos de cooperación bilaterales
10/02/2017 Junta Directiva N°136 51
Asistentes
19523 países
108 Organizaciones
48 Internacionales
147 Nacionales
117 asociados a ingresos
42 asociados a patrocinadores75 asistentes pagos
26 Invitados
19 Conferenciantes y Panelistas
33 CIDET (Junta, Funcionarios, Organizadores)
10/02/2017 Junta Directiva N°136 52
Satisfacción (93%)
Tratamiento; 98%
Organización; 97%
Auditorio; 96%
Registro; 95%
Acreditación; 95%
Puntualidad; 94%
Fecha; 94%
Eventos Sociales; 94%PROMEDIO; 93%
Temática; 92%
Sitio Web; 92%
Hotel, 92%
Materiales; 91%
Conferenciantes; 90%
Interacción; 90%
Comida/Bebida; 90%
60%
80%
100%Excelente
Buena
Aceptable
83 formularios(43% de 195 Asistentes)
10/02/2017 Junta Directiva N°136 53
Promotores/Detractores
0%
20%
40%
60%
80%
100%
SÍ - Totalmente Sí - pero no del todo | Quizás No
72%
28%
0%
92%
8%
0%
¿El congreso cumplió sus expectativas?
¿Recomendaría este Congreso?
PROMOTORES
PASIVOS
DETRACTORES
83 formularios(43% de 195 Asistentes)
10/02/2017 Junta Directiva N°136 54
2. Gestión
54
Resultado Final 2016 de losPrincipales Indicadores de Gestión
Prototipo desarrollado en CIDET
10/02/2017 Junta Directiva N°136 55
Logros en Innovación 2016 – 1/3
† Encuesta de percepción de satisfacción e impacto 2016
IMPACTOS DE INTERVENCIONES †1
SATISFACCIÓN BENEFICIARIOS†2
Se logró un cupo tributario de $29.332 millones para 9 proyectos empresariales de I+D, lo que implica una devolución de:
$ millones($339 para CIDET)
Fueron 6 empresas con una tasa de éxito del:
.
INCENTIVOS PARA LA I+D3
INNOVATION HIT RATE†
% de las intervenciones empresariales de CIDET que ya han generado ingresos superiores a su inversión
67% 58%
2015 2016
4
92%
92%
10/02/2017 Junta Directiva N°136 56
Logros en Innovación 2016 – 2/3
Crecimiento Ingresos 2015-2016
(sin considerar inflación)
%
CAPTURA DE VALOR
Egresos/Presupuesto(MM$ 2.322 / MM$ 2.318)
SOSTENIBILIDAD
† Encuenta de percepción de satisfacción e impacto 2015
6 7
empresas nuevasatendidas e igual
número de recompras
BENEFICIARIOS5
10/02/2017 Junta Directiva N°136 57
Logros en Innovación 2016 – 3/3
REDES DE COLABORACIÓNINTERNACIONALIZACIÓN
17%
36%47%
PÚBLICA
EMPRESARIAL
INTERNACIONAL
Fuente Financiación:
8 9
Relección en Junta Directiva
Anfitrión de la Iniciativa
10/02/2017 Junta Directiva N°136 58
Ingresos 2010-2016 en la DirecciónInnovación†
$432
$687
$1.052 $1.125
$1.340
$1.018
$1.464
$300
$500
$700
$900
$1.100
$1.300
$1.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-24%
$330‡ $542‡ $861‡ $943‡$1.145‡
+59%
+53%
+7%
+19%
† Sin considerar RNL y Colombia Inteligente tratada como un proyecto de recuperación contingente [+]‡ Ingresos en $ Corrientes
$902‡ $1.384‡
+44%
Mill
on
es d
e $
de
20
17
10/02/2017 Junta Directiva N°136 59
* La
cal
ific
ació
n p
ara
“clie
nte
s” n
o e
xist
e en
el m
od
elo
VTT
sin
o e
n e
l mo
del
o c
on
stru
ido
a p
arti
r d
e es
te p
ara
CID
ET**
La
bas
e (n
úm
ero
to
tal d
e in
terv
enci
on
es)
es d
ifer
ente
en
cad
a u
na
de
esta
s d
iez
(10
) dim
ensi
on
es
VTT
-Fin
lan
dia
:Tal
ou
stu
tkim
us
Oy,
VTT
Cu
sto
mer
Su
rvey
, htt
p:/
/ww
w.v
tt.f
i/fi
les/
vtt/
vtt_
revi
ew_2
01
3.p
df
100% 100%
80%
60%
100%100%
100%
100%
100%75%
Aceleración
Ingresos
Productividad
Redes
Negocios
Soluciones
Productos
Tecnología
Mercado
Clientes*2013
2014
2015
2016
Evaluación de Impacto en InnovaciónPorcentaje** de los servicios/proyectos desarrollados con la intención de contribuir en el logro del impacto evaluado, que efectivamente lo hicieron, de acuerdo con la percepción del cliente/beneficiario
68%
96%
40%92%
89%
10/02/2017 Junta Directiva N°136 60
Satisfacción en Innovación
92%
91%
92%
94%
94%92%92%
92%
86%
90%Requisitos
Eficacia
Ejecución
Oportunidad
Comunicaciones
Transferencia
Cambios
Calidad
Riesgos
Impactos
2014
2015
2016
77%
92%
55%
89%
10/02/2017 Junta Directiva N°136 61
3. ProductosProducción Intelectual e Industrialcomo Centro de Desarrollo Tecnológico
Prototipo desarrollado en CIDET
10/02/2017 Junta Directiva N°136 62
Primeras Patentes CIDET
En proceso de radicación ante la SIC, se encuentran las siguientes patentes:
• Celda solar sensibilizada por colorante
• Proceso para fabricar una celda solar sensibilizada por colorante
Nota: el proceso de patentamiento en Colombia puede tomar hasta dos años parala decisión de concesión por parte de la SIC (en el mejor de los casos, 6 meses)
Potencia Eléctrica (W)
Financiadas parcialmente por:
10/02/2017 Junta Directiva N°136 63
Patentes Acompañadas a Clientes
• La SIC otorgó a la empresa Cobres de Colombia, la patente:
Ensamble de varilla maciza para puesta a tierra• El proceso inicio en Abril de 2013, luego de la ejecución por parte de CIDET
de un servicio de identificación de novedad e inventiva del desarrollo, con herramientas de VT
• También, CIDET acompañó a la empresa a la selección de oficina de abogados y redacción de la patente
10/02/2017 Junta Directiva N°136 64
Otra Producción Intelectual…
PONENCIAS
COGESTEC (3), ClusterMedellín (1), MES (2), PNUD (1), WEC (2)
MODELOS
Priorización Ideas, Clasificación Proyectos, Kit Nuevos Negocios, MOCAI 2.0
Madurez Tecnologías Transmisión (CIDET), Tecnologías de Medición Inteligente (SIC), Comunicación Equipos S/E (CIDET)
ARTÍCULOS
10/02/2017 Junta Directiva N°136 65
Divulgación Técnica…
13
4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Artículos de Divulgación
Artículos Técnicos/Revisiónhttp://www.publicacionescidet.com/tienda/revistas-digitales/revista-cidet-n14/http://www.publicacionescidet.com/tienda/revistas-digitales/revista-cidet-n15/
4. Aspectos Varios
Hechos relevantes asociadosa la actividad misional del CDT
Prototipo desarrollado en CIDET
10/02/2017 Junta Directiva N°136 67
Distinciones (7)…
Fraunhofer forDevelopment
BID
ISA
Embajada Británica
Premio Ambar ASOCODIS
Hackaton Reto E CODENSA
COGESTEC
Uno de los ”10 casos de innovación exitosos en
Latinoamérica” [+]
3/75
1/56
5 proyectos con un 96% de efectividad en el logro del cupo tributario solicitado en I+D para ISA e INTERCOLOMBIA
5º Lugar
Mejor Ponencia
1/12
10/02/2017 Junta Directiva N°136 68
Free Press (1/3)
[+]
[+]
[+]
[+]
[+]
[+]
10/02/2017 Junta Directiva N°136 69
Free Press (2/3)
Premio a la Eficiencia Energética MinMinas-UPME-FINDETER -ANDESCO para CHEC S.A. E.S.P. (Asesoría técnica de CIDET)
10/02/2017 Junta Directiva N°136 70
Free Press (3/3)
[+]
[+][+][+]
[+]
10/02/2017 Junta Directiva N°136 71
Misiones Técnicas Internacionales
• Participación de Daniel Chica en Curso de Energías Renovables en Japón (40 días)
• 16 participantes seleccionados (2 colombianos)
• Patrocinado por
• WAITRO-ISESCO International Proposal Writing Workshop en Turquía
• 15 participantes internacionales
• Patrocinado por
• Misión a Suiza del Servicio Compartido de Propiedad Intelectual – Sector Industria (SECOPIND)
• Participación de Colciencias, SIC, UdeA, UNAL, CONNECT, Grupo Nutresa, ICPIC y CIDET
• Curso en estrategias de protección e implementación de propiedad intelectual en nuevas empresas
10/02/2017 Junta Directiva N°136 72
Vehículo para el Desarrollo LATTCA 1.500 MVA
Fideicomiso LATTCA
InversionistasCapital
• Aporta promesa de aporte de lote donde se construirá el proyecto.
• Primer Fideicomitente
• Será el operador del Laboratorio una vez transcurra el periodo de construcción
• Venden / Aportan los estudios realizados hasta el momento para el desarrollo del proyecto
• Compromiso de aporte de recursos de capital para la ejecución del proyecto
• Desarrolla el plan de negocios para el Laboratorio
• Consecución de inversionistas para el desarrollo del Laboratorio
• La estructuración del proyecto estará dividida en tres fases.
• Cuando se tenga todo el capital para el desarrollo del proyecto, se decidirá si el Fideicomiso es el vehículo apropiado para operar el Laboratorio o si se necesita otro
10/02/2017 Junta Directiva N°136 73
LATTCA 1.500 MVA
Celda de prueba Transformadores
Celda de prueba MT
Cargas MTSistema juegos de
barras MTRed Eléctrica
220 kV
Auxiliares LAP
Laboratorio de Alta Potencia
Transformador MT/BT
Laboratorio BT
Ceda de prueba BT Cargas BT
Laboratorio de Alta Tensión
Laboratorio Pre-Calificación Cables
Laboratorio Envejecimiento
Cables
Laboratorio de Pruebas
Ambientales
Laboratorio Genérico
Sistema de distribución
MT y BTRed eléctrica MT
Banco de Transformadores
CAPEX: Regalías ValleOPEX: UNIVALLE
CAPEX: InversionistasOPEX: Operación Laboratorios
CAPEX: Estado ColombianoOPEX: Operación Laboratorios
10/02/2017 Junta Directiva N°136 74
Autofinanciación 2010-2015Dirección Innovación
$330
$542
$1.058
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
45%57%
71% 66% 72%
50%60%
10/02/2017 Junta Directiva N°136 75
Auto-financiación en un CDT
Ingresos
(1) Costos Variables
(2) Nómina de Planta
(3) Costos Distribuidos
(4) Gastos
Egresos
(5) Margen[Excedentes, AIU, etc.]
𝐴𝑢𝑡𝑜 − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠=
1 + 2′ + (5)
1 + 2 + 3 + (4)
La nómina de planta que se pueda cargar al proyecto
El margen no lo reconocen los contratos con muchas de los financiadores estatales, se tiene la expectativa de incluir al menos una porción de los costos distribuidos (3’) a partir de la nueva política de actores (Hasta un 15% del monto del proyecto)
• Trabajar con financiación exclusiva empresarial mejora la autofinanciación por la posibilidad de una margen de excedentes (cubrir gastos, dedicación del personal en formulación y costos distribuidos). Este tipo de actividad ha sido muy difícil de lograr por nuestras capacidades en desarrollo y la inmadurez del mercado, pero no hemos rechazado ninguna por trabajar con financiación estatal ni hemos renunciado a buscarla.
• Trabajar con el Estado es positivo (pensando sólo en auto-financiación) hasta cubrir toda la nómina de planta, luego no, sin embargo, nunca se le puede negar a un empresario acceder a esos recursos de cofinanciación sin faltar a la misión como CDT. Hasta ahora esta actividad ha sido fundamental para ayudar a cubrir la nómina y no tiene sentido limitarla sin el riesgo de dejar de ser reconocido por COLCIENCIAS (tanto como CDT como CI) además que es el mismo Estado el que esta limitando la financiación.
• Trabajar en alianza (lo que es muy pertinente desde el punto de vista misional) perjudica la autofinanciación (menos nómina a cargar al proyecto o compartir margen en los proyectos empresariales)
• Tanto los proyectos estatales como empresariales tienen que hacemos tienen alto impacto
• No tenemos capacidad ociosa, en los momentos de baja ejecución se trabaja aún más en formulación, los momentos de bajos ingresos no son momentos de baja carga laboral
• La pérdida máxima posible, tanto por mucha actividad (eg. con solo el estado o con margen insuficiente), o por muy baja actividad (no contratos) está totalmente acotada si se sigue el presupuesto: (2) + (3) + (4)
✗
✗
10/02/2017 Junta Directiva N°136 7676
Desarrollo y Gestión de activos• Laboratorios
Informe de Gestión
Prototipo desarrollado en CIDET
10/02/2017 Junta Directiva N°136 7777
Desarrollo y Gestión de Activos
3178
15011677
2692
1337 1355
2259
1134 1125
2179
9981181
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
TOTAL Ev. prototipos e-maintenance
RESULTADO 2016 (MILLONES DE $)
Ingresos obtenidos Ingresos presupuestados Egresos obtenidos Egresos presupuestados
10/02/2017 Junta Directiva N°136 7878
Desarrollo y Gestión de Activos
$ 53
$ 1.325
$ 1.863
$ 2.113
$ 2.530
$ 3.178
$ 121
$ 967
$ …
$ 1.652$ 1.865
$ 2.259
-$ 68
$ 359$ 520 $ 461
$ 665$ 919
-$ 500
$ 0
$ 500
$ 1.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500
$ 3.000
$ 3.500
$ 4.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución de resultados - Millones de $
Ingresos Egresos Excedentes
10/02/2017 Junta Directiva N°136 7979
Ingresos por tipo de empresa.
Organismos de certificacion
70%
Fabricantes23%
Comercializadores 7%
Organismos de certificacion Fabricantes Comercializadores
Evaluación de Prototipos
33%
5%2%
60%
E-Maintenance
EMPRESA DE INGENIERIA Y SERVICIOS FABRICANTES DE TRANSFORMADORES
INDUSTRIA EMPRESAS DE ENERGIA
10/02/2017 Junta Directiva N°136 80
7891659
2841 3023
4458
16359
18150
1250614221
2016617148
19809
1534717244
24624
0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
24000
27000
2012 2013 2014 2015 2016
Cantidad de ensayos por año
Ev. prototipos (pruebas eléctricas). E- maintenance (análisis químico y metrología). TOTAL 80
Desarrollo y Gestión de Activos
10/02/2017 Junta Directiva N°136 8181
Desarrollo y Gestión de Activos
55
98
137
159144
8796
111
85 90
142
194
248 244234
-20
30
80
130
180
230
280
2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE CLIENTES ATENDIDOS POR AÑO
Ev. prototipos (pruebas eléctricas). E- maintenance (análisis químico y metrología). TOTAL
10/02/2017 Junta Directiva N°136 8282
Cobertura Geográfica
Centroamérica
Suramérica
10/02/2017 Junta Directiva N°136 83
Metrología: Calibración de equipos.Calibración de TCs - TPs.
En proceso: Otorgamiento en primer semestre de 2017.
CONFIRMADA EN AGOSTO DE 2016 OTORGADA EN AGOSTO DE 2016
Acreditación - Competencia Técnica
Proyectos especiales 2016 (1/2)
CIDET autorizado comoempresa verificadorafronteras comercialesRes. CREG 038 /2014
OTORGADO EN JULIO DE 2016 ** Servicio operado por área de Inspección
AMPLIACIÓN ACREDITACIÓN 2016Laboratorio Químico: DBDS - F.P. - T.I. - PCBs - Conteo de partículas
MANTENIMIENTO ACREDITACIÓN 2016Ev. Prototipos (pruebas eléctricas): 40 ensayos.
Laboratorio Químico: 30 ensayos.
83
10/02/2017 Junta Directiva N°136 84
Simulación Pruebas Cortocircuito y Arco
Modelo de simulación utilizando el programa ANSYS Simulation Driven
Product Development.
Validación modelo de Media Tensión.
Proyectos especiales 2016 (2/2)
84
10/02/2017 Junta Directiva N°136 8585
Relacionamiento con Entidades y Laboratorios
Participación CIDETPanel: Ensayos Eléctricos. Actualidad, Necesidades y Expectativas.Cali, Octubre 12-14 de 2016.
FEBRERO
Participación CIDET
Panel: Análisis de casos. Transformadores de potencia
Turín, Italia, Nov. 14-16 de 2016.
10/02/2017 Junta Directiva N°136 8686
Estrategia Desarrollo y Gestión de Activos
•Febrero de 2017 - 2020
Prototipo desarrollado en CIDET
10/02/2017 Junta Directiva N°136 8787
Pilares estratégicos accionables
Consolidación de un modelo de comercialización eficiente y eficaz
Excelencia operacional: Programación y prestación de servicios -herramientas informáticas e infraestructura propia y de terceros
(gestión de pruebas con Labs.)
Intensiva Gestión del Conocimiento Técnico y acreditaciones
(Sistema de Gestión NTC/ISO 17025)
Desarrollo y Administración financiera y estratégica del portafolio de servicios
Coordinación y apalancamiento entre unidades CIDET
10/02/2017 Junta Directiva N°136 88
Iniciativas estratégicas
OBJETIVO ESTRATEGICO PROYECTO / PROCESO
Asegurar la pertinencia del portafolio de servicios
Implementar servicio de diagnóstico de transformadores utilizando herramienta reconocida internacionalmente
Desarrollar e implementar portafolio de servicios en gestión metrológica
Desarrollar una línea de servicios en gestión de activos.
Maximizar el valor de las relaciones con los clientes
Consolidar gestión de mercadeo y comercial
Optimizar modelo de relacionamiento e integración con aliados clave
Formalizar nuevas alianzas que permitan dinamizar los servicios
88
10/02/2017 Junta Directiva N°136 89
OBJETIVO ESTRATEGICO PROYECTO / PROCESO
Fortalecer la infraestructura y herramientas tecnológicas de soporte administrativo y operativo
Implementar un sistema de información LIMS - Laboratory Information Management System
Identificar y evaluar la capacidad instalada requerida para atender el mercado objetivo
Iniciativas estratégicas
89
10/02/2017 Junta Directiva N°136 90
ACADEMIA CIDETInforme de gestión
10/02/2017 Junta Directiva N°136 91
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Presupuesto 2016 $13 $29 $79 $129 $179 $301 $423 $523 $773 $923 $1.073 $1.189
Ingresos 2016 $13 $86 $130 $173 $210 $242 $280 $550 $800 $950 $1.200 $1.255
Ingresos 2015 $1 $9 $54 $61 $105 $213 $245 $295 $501 $676 $705 $1.000
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
$900
$1.000
$1.100
$1.200
$1.300
Mill
on
es d
e P
eso
s
91
Presupuesto vs Ingresos Acumulados
6%
25%
10/02/2017 Junta Directiva N°136 9292
Formación Empresarial
TEMÁTICA
NTC 2050 y RETIE 2013Entrenamiento y reciclaje a operadores de subestación Entrenamiento y reciclaje en mantenimiento de líneas de transmisión (línea des energizadas)
Entrenamiento y reentrenamiento de líneas de trasmisión energizadas bajo la técnica de línea potencial
Formación en entrenamiento teórico practico en trabajos de redes energizadas - línea viva contacto Formación generalidades del sector eléctrico incluyendo la operación de sistema interconectado nacional y el mercado eléctrico Formación mantenimiento sin tensión de líneas de AT 115 kvMetodologías para trabajos en redes eléctricas energizadas, des energizadas Operación de mantenimiento subterráneos Sensibilización y fundamentos de la norma 50001Sistema puesta tierraTalleres de trabajo de equipo y liderazgo Trabajo sobre andamios contactoTrabajo sobre andamios contacto nuevos Trabajo sobre andamios potencial Trabajos con tensión a contacto y distancia en redes eléctricas
10/02/2017 Junta Directiva N°136 9393
Formación Empresarial
EMPRESAS ATENDIDAS
CEDENARCELSIA - EPSACEMENTOS ARGOS
CENS S.A. E.S.P
ECOPETROL
ELECTRIFICADORA DEL HULA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO DE PUTUMAYO
ESSA S.A. E.SP
INGENIERÍA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS
INTERNEXA
ISAGEN S.A. E.S.P.
O&I INSPECCIONES S.A.SSMURFIT KAPPA DE COLOMBIATRANSMETANO E.S.P S.ATRONEX S.A
TOTAL PERSONAS FORMADAS
704
10/02/2017 Junta Directiva N°136 94
Formación Abierta
Formación Virtual
DIPLOMADO VIRTUAL CANTIDAD DE PERSONAS FORMADAS
DIPLOMATURA VIRTUAL DE INSTALACIONES DE ELECTRICAS 61
DIPLOMATURA VIRTUAL EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN CON ÉNFASIS EN RETILAP 34
TOTAL 95
10/02/2017 Junta Directiva N°136 95
Portal de empleo sector eléctrico
10/02/2017 Junta Directiva N°136 9696
CIDET CERTIFICACIÓN Informe de gestión
Prototipo desarrollado en CIDET
10/02/2017 Junta Directiva N°136 97
CIDET Certificación
97
1. HECHOS RELEVANTES
Informe de los aspectos más destacados
2.INFORME FINANCIERO
Resultados Financieros a Abril 2016
4.AVANCES ESTRATÉGICOS
Apalancadores de crecimiento
3.Métricas
Indicadores 2016
10/02/2017 Junta Directiva N°136 98
Hechos Relevantes
98
Acreditaciones: ONAC (Inspección de Instalaciones, SGE, CP) - ANSI (CP)
Ampliación de acreditación en CP
Refuerzo en el personal de Certificación de Producto tanto en Bogotá como
Medellín
ONAC – ASOSEC
Excelente experiencia con las socio-ambientales
Dinámica en Fronteras Comerciales
Fortalecimiento en el relacionamiento con laboratorios
10/02/2017 Junta Directiva N°136 99
CIDET Certificación
99
1. HECHOS RELEVANTES
Informe de los aspectos más destacados
2.INFORME FINANCIERO
Resultados Financieros a Abril 2016
4.AVANCES ESTRATÉGICOS
Apalancadores de crecimiento
3.Métricas
Indicadores 2016
10/02/2017 Junta Directiva N°136 100
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ingresos Acumulados 2015 323 744 1.217 1.598 1.920 2.353 2.764 3.176 3.691 4.230 4.879 6.025
Ingresos Acumulados 2016 252 718 1.195 1.757 2.306 2.995 3.549 4.150 4.943 5.368 6.161 7.514
Presupuesto Acumulado 2016 380 836 1.306 1.911 2.557 3.362 3.998 4.615 5.394 6.051 6.791 7.383
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000 Ingresos Acumulados 2015 v.s. 2016 y Presupuestados
100
Presupuesto 2016 vs ingresos acumulados 2016 y comparativo 2015
Crecimiento Anualfrente al 2015: 25%
Cumplimiento del presupuesto de ingresos del 102% El presupuesto del
2016 pedia un crecimiento en ingresos del 22,5%
10/02/2017 Junta Directiva N°136 101
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Egresos Acumulados 2015 324 738 1.121 1.544 1.978 2.408 2.892 3.297 3.789 4.308 4.816 5.623
Egresos Acumulados 2016 374 868 1.411 1.973 2.505 3.050 3.647 4.251 4.714 5.250 5.853 6.898
Presupuesto Acumulado 2016 533 1.042 1.548 2.112 2.660 3.311 3.867 4.414 4.986 5.623 6.197 6.708
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Egresos Acumulados 2015 v.s. 2016 y Presupuestados
Crecimiento frente al 2015: 20%
101
Ejecución presupuestal de egresos del 103%
Presupuesto 2016 vs egresos acumulados 2016 y comparativo 2015
El presupuesto del 2016 estimaba un crecimiento en egresos del 19,3%
10/02/2017 Junta Directiva N°136 102
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Utilidad Acumulados 2015 (0) 6 96 55 (58) (55) (128) (121) (98) (78) 63 402
Utilidad Acumulados 2016 (122) (151) (217) (217) (199) (54) (98) (101) 229 118 308 616
Presupuesto Acumulado 2016 (152) (206) (242) (201) (103) 52 131 202 408 428 594 675
(400)
(200)
-
200
400
600
800
Utilidades Acumuladas 2015 v.s 2016 y Presupuestadas
102
Presupuesto vs Egresos Acumulados
Cumplimiento presupuestal de utilidades en el 91%Crecimiento frente al 2015: 134%
El presupuesto del 2016 estimaba un crecimiento en utilidades del 68%
10/02/2017 Junta Directiva N°136 103
CIDET Certificación
103
1. HECHOS RELEVANTES
Informe de los aspectos más destacados
2.INFORME FINANCIERO
Resultados Financieros a Abril 2016
4.AVANCES ESTRATÉGICOS
Apalancadores de crecimiento
3.Métricas
Indicadores 2016
10/02/2017 Junta Directiva N°136 104
Evolución indicador de satisfacción de servicio al cliente
4,0
4,1
4,0
4,3
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
EVOLUCIÓN DEL INDICADOR SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4CP 3,6 3,6 3,4 4,1
SGE 4,4 4,2 4,3 4,4II 3,9 4,5 4,2 4,4
2016 4,0 4,1 4,0 4,3
10/02/2017 Junta Directiva N°136 105
Unidad Meta Resultado % Resultado %
Ventas (Ventas Acumuladas 2016 / 7.382MM) * 100% >= 100%M $ 7.382 6.026 91,36% 7.612 103%
Ebitda (EBITDA Acumulado 2016 / 9%) * 100% >= 100%M % 9% 7,1% 118,0% 12,66% 141%
Proceso 15%Obejtivos de Calidad(Cumplimiento de objetivos de calidad /
92%) >= 100%S % 92% 91% 100% 98% 106%
Clientes 20%Satisfacción Clientes(Resultado Acumulado 2016 / 4,5 ) * 100% >= 100%T # 4,5 4,3 91% 4,3 96%
Humano 15%Clima Organizacional
(Resultado del clima laboral 2016 / 80%
) >= 100%A % 75% 68% 85% 59% 79%
Financiero
50%
Perspectiva Nombre Def ó Formula PMedida 2015 Oct 2016 Acumulado
Resultado Final Ponderado 2016 94%
Indicadores 2016
10/02/2017 Junta Directiva N°136 106
CIDET Certificación
106
1. HECHOS RELEVANTES
Informe de los aspectos más destacados
2.INFORME FINANCIERO
Resultados Financieros a Abril 2016
4.AVANCES ESTRATÉGICOS
Apalancadores de crecimiento
3.Métricas
Indicadores 2016
10/02/2017 Junta Directiva N°136 107107
4.203
4.578
6.027
7.514
11,8%
8,9%
31,6%
24,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2013 2014 2015 2016
Ventas
Evolución historica de los ingresos CIDET Certificación
10/02/2017 Junta Directiva N°136 108108
Evolución historica de los excedente CIDET Certificación
$360,00
$403,50
$615,28
12,1%
52,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
100
200
300
400
500
600
700
2014 2015 2016
10/02/2017 Junta Directiva N°136 109
¿Que hemos logrado?
198% de crecimiento en excedentes de M$237,4 a M$707
86% de incremento en número de auditores de 7 a 13 (2 son de planta)
138% de crecimiento en ingresos de M$1.690 a M$4.020
59% de incremento en clientes de 347 a 550
45% de incremento de productos auditados
33% de incremento en número de personas de planta de 9 a 12
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
10/02/2017 Junta Directiva N°136 110
INSPECCIÓN DE INSTALACIONES
122% de crecimiento en valor promedio por servicio, de 2,06 a 4,57 M$/servicio
100% de inspectores certificados por competencias, 19 (5 son de planta)
93% de incremento en dictámenes de Inspección emitidos, de 4.574 a 8.839
67% de incremento en el número de personas de planta, de 9 a 15
50% de crecimiento en ingresos promedio por cliente, de 5,81 a 8,7 M$/cliente
32% de crecimiento en ingresos de M$2.092 a M$2.766
¿Que hemos logrado?
10/02/2017 Junta Directiva N°136 111
SISTEMAS DE GESTIÓN ESPECIALIZADOS
464% de incremento en número de externos, de 11 a 51
68% de crecimiento en ingresos, de M$422 a M$718
50% de incremento en el número de personas de planta, de 4 a 6
49% de crecimiento en ingresos promedio por cliente, de 3,64 a 5,44 M$/cliente
¿Que hemos logrado?
10/02/2017 Junta Directiva N°136 112112
Pilares Estratégicos
D) Consolidacion de un modelo de Marketing Relacional y Comercial
E) Apalancamiento entre las unidades del
CIDET
10/02/2017 Junta Directiva N°136 113
¿Como lo vamos a hacer? Modelo de negocio
Modelo CANVAS que alinea los pilares estratégicos de CIDET Certificación con los de la organización. Este modelo interpretar las definiciones de la estrategia competitiva del negocio estableciendo su vigencia y pilares estratégicos accionables.
A través del ejercicio quedó establecido un Propósito Superior que proyecta y moviliza a CIDET Certificación con una visión unificada de Grupo.
El modelo tiene asegurar el despliegue de la Estrategia en un plan de iniciativas pertinentes, concretas y priorizadas
10/02/2017 Junta Directiva N°136 114
Como lo vamos a hacer: Iniciativas Pertinentes
10/02/2017 Junta Directiva N°136 115
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
9:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
9:05 (5’) 9:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
9:15 (20’)
4. INFORME DE DIRECCIÓN
Aprobación del acta de la reunión anterior
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
9:35 (85’)
5. INFORME DE GESTIÓN
11:00 (30’)
6. NOVEDADES SPIN-OUTS
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
¿Cómo va FISE?
11:30 (15’)
7. INFORME FINANCIERO
11:45 (30’)
Informe financiero a diciembre 31 de 2016
Informe de la revisión a la estrategia 2020
12:15 (15’)
9. REVISORÍA FISCAL 10. ASAMBLEA 2017
Informe de la
revisoría fiscal
Propuesta orden del día y Propuesta asignación de excedentes
12:30 (60’) 1:30 (10’)
8. ESTRATEGIA 2020
11. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
6. NOVEDADES SPIN - OUTS
115
Junta Directiva CIDET Febrero 10 de 2017
Feria FISE 2017
Feria FISE 2017
• FERIA : noviembre 29 a diciembre 2 de 2017• Pre reservas confirmadas por expositores tradicionales contactados en noviembre de
2016:• Pabellón amarillo: 95%• Pabellón Azul: 70%• Blanco: 63%
• A mediados de febrero/17:• Apertura Pabellón Rojo• Promoción Pabellón verde
• Mayores informes :• Yuliana Arango• Yuliana.arango@fise.co• Móvil 311 382 6453• Fijo 034 576 62 81
10/02/2017 Junta Directiva N°136 122
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
9:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
9:05 (5’) 9:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
9:15 (20’)
4. INFORME DE DIRECCIÓN
Aprobación del acta de la reunión anterior
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
9:35 (85’)
5. INFORME DE GESTIÓN
11:00 (30’)
6. NOVEDADES SPIN-OUTS
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
¿Cómo va FISE?
11:30 (15’)
7. INFORME FINANCIERO
11:45 (30’)
Informe financiero a diciembre 31 de 2016
Informe de la revisión a la estrategia 2020
12:15 (15’)
9. REVISORÍA FISCAL 10. ASAMBLEA 2017
Informe de la
revisoría fiscal
Propuesta orden del día y Propuesta asignación de excedentes
12:30 (60’) 1:30 (10’)
8. ESTRATEGIA 2020
11. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
7. INFORME FINANCIERO
122
10/02/2017 Junta Directiva N°136 123
$5.644
$4.081
$60
$9.785
$5.592
$3.569
$43
$9.201
1%
14%
40% 6%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
$0
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
$12.000
Activo Corriente Propiedad Planta y Equipo Activo no Corriente TOTAL ACTIVO
Diciembre 31 de 2016 Diciembre 31/2015 Var. %
Activo TotalDiciembre 31 de 2016
Act
ivo
To
tal e
n M
illo
nes
de
$
Porcen
taje d
e V
ariación
10/02/2017 Junta Directiva N°136 124
Pasivo y Activo Neto (Antes Patrimonio)Diciembre 31 de 2016
Porcen
taje d
e V
ariación
Pasi
vo y
Pat
rim
on
io e
n M
illo
nes
de
$
$4.574
$517
$5.091 $4.693
$9.784
$4.748
$152
$4.900
$4.304
$9.204
-4% 240%4% 9% 6%
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
$0
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
$12.000
Pasivo Corriente Pasivo no Corriente TOTAL PASIVO Total Activo Neto TOTAL PASIVO + ActivoNeto
Diciembre 21/2016 Dic. 31/2015 Var. %
Jun
ta D
irec
tiva
N°1
32
10/02/2017 Junta Directiva N°136 125
Estado de ResultadosDiciembre 31 de 2016
Res
ult
ado
s en
Mill
on
es d
e $
Porcen
taje d
e V
ariación
$6.090
$7.259 $7.515
$6.918
$577
$152 $300
$457
$5.202
$6.260 $6.109 $5.878
$548
$76 $300
$97
108% 108% 103% 103%95% 200% 150%
17% 16% 23% 18% 5% 100% 0%
0%
100%
200%
300%
$60
$1.060
$2.060
$3.060
$4.060
$5.060
$6.060
$7.060
$8.060
Ingresos CDT Egresos CDT Ingresos Certif. Egresos Certif. Aportes Rend. Y otros FISE Excedentes
2.016 2.015 Ejec. Pptal Variación %
10/02/2017 Junta Directiva N°136 126
Resultado Financiero FISE
Resultado del Ejercicio 846.736.997-
Resultados Ejercicios Anteriores 2.462.829.330
Total Patrimonio 1.616.092.333
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.702.079.792
PATRIMONIO
INGRESOS OPERACIONALES 333.901.420
COSTOS DE OPERACIÓN 1.341.568.714
Convenio CIDET-CAMARA CCIO 600.000.000-
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL 1.007.667.294-
INGRESOS NO OPERACIONALES 172.546.207
GASTOS NO OPERACIONALES 11.615.910
RESULTADOS FISE 846.736.997-
Estado de Resultados
10/02/2017 Junta Directiva N°136 127
Gestión de cartera y autorización para castigo
Cifras en millones de pesos
Se solicita autorización a la Junta para castigar cartera por: Deudor: ABC Ingeniería y Transformadores SASSaldo a Castigar: $1.614,720Edad de Mora: 732 días
10/02/2017 Junta Directiva N°136 128
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
9:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
9:05 (5’) 9:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
9:15 (20’)
4. INFORME DE DIRECCIÓN
Aprobación del acta de la reunión anterior
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
9:35 (85’)
5. INFORME DE GESTIÓN
11:00 (30’)
6. NOVEDADES SPIN-OUTS
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
¿Cómo va FISE?
11:30 (15’)
7. INFORME FINANCIERO
11:45 (30’)
Informe financiero a diciembre 31 de 2016
Informe de la revisión a la estrategia 2020
12:15 (15’)
9. REVISORÍA FISCAL 10. ASAMBLEA 2017
Informe de la
revisoría fiscal
Propuesta orden del día y Propuesta asignación de excedentes
12:30 (60’) 1:30 (10’)
8. ESTRATEGIA 2020
11. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
8. INFORME REVISIÓN A LA ESTRATEGIA 2020
128
10/02/2017 Junta Directiva N°136 129
129
Logros Estrategia 2014-2020 (a 2016) – 1/3
Crecimiento continuo ingresos
(sin considerar inflación)
%CAPTURA DE VALOR
$568 millones
de excedentes acumulados
($ de 2017)
SOSTENIBILIDAD IMPACTOS DE INTERVENCIONES †
SATISFACCIÓN BENEFICIARIOSEN INNOVACIÓN†
† Encuenta de percepción de satisfacción e impacto 2015
INNOVATIONHIT RATE†
empresas intervenidas en innovación
DESARROLLO CAPACIDADES
10/02/2017 Junta Directiva N°136 130130
Logros Estrategia 2014-2020 (a 2016) – 2/3
+15.000 Equipos con Pruebas
En el historial del laboratorio de mayor alcance del país‡
INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS)
‡ Análisis de materiales aislantes, único en Colombia con manejo de variables eléctricas, químicas y de metrología, aplicables al sector
GENERACIÓN DE VALOR CONSERVICIOS TECNOLÓGICOS
Crecimiento del nnúmero de productos auditados
Crecimiento del número de dictámenes de inspección de instalaciones (de 4.574 a 8.839)
+1.5
00
PERSONAS ATENDIDAS
FORMACIÓN
CLIENTES
CERTIFICADOS
10/02/2017 Junta Directiva N°136 131131
Logros Estrategia 2014-2020 (a 2016) – 3/3
REDES DE COLABORACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN
LATTCA
17%36%
47%PÚBLICA
EMPRESARIAL
INTERNACIONAL
Fuente Financiación:
10/02/2017 Junta Directiva N°136 132
Estrategia 2014-2020
10/02/2017 Junta Directiva N°136 133
133
Propósito superior
Si CIDET cerrara hoy… ¿Qué perdería el país?*
Esta es la pregunta más importante que nosotros, los responsables de CIDET, debemos estar en capacidad de contestar:
*Análisis a partir de las ideas de Cynthia Montgomery, “The Strategist: Be theLeader Your Business Needs”, HarperBusiness; 1st Edition, May 8, 2012
Nada es más importante para la sobrevivencia y el éxito de CIDET, que el porqué de su
existencia, ¿que no se podría hacer sin CIDET?, esto es, su
PROPÓSITO SUPERIOR
¿Cuánto tomaría, qué tan difícil sería, encontrar otra organización que satisfaga las necesidades de la industria de la misma forma como lo hace CIDET actualmente?
Estrategia 2014-2020
10/02/2017 Junta Directiva N°136 134
Constituyentes Fundamentales
¿Qué espera el Estado de CIDET?*
Usuarios
Desarrollo de proyectos de investigación aplicada, desarrollo de tecnología propia y actividades de transferencia que responden a necesidades y/o oportunidades de desarrollo social y económicodel país, sus regiones y/o ciudades,
contribuyendo al mejoramiento de la competitividad y la productividad a nivel local, regional o nacional, induciendo la demanda por conocimiento científico, desarrollo tecnológico y/o innovación entre actores clave, así como promoviendo la interacción y el flujo de información entre ellos.
* Interpretación de la Resolución COLCIENCIAS 1473 del 9 de diciembre de 2016http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/politiciadeactores-snctei.pdf
CDT Ci
Desarrollo Innovación
¿Qué espera la Industria de CIDET?
Ingresos
Mercados
Productividad
Negocios
Clientes
Aceleración
Productos
Soluciones
Tecnología
Redes
Conocimiento
Herramientas
Infraestructura Inte
rven
cion
es, P
roye
ctos
, Est
udio
s, S
ervi
cios
=
Propósito superior Estrategia 2014-2020
10/02/2017 Junta Directiva N°136 136136
Elementos*
Desarrollamos capacidades en la 1. Diferenciador
industria eléctrica para 2. Clientes
convertir tecnología en prosperidad a partir de 3. Oferta
conocimiento, herramientas y laboratorios especializados 4. Habilitador
*Análisis a partir de las ideas de Cynthia Montgomery, “The Strategist: Be theLeader Your Business Needs”, HarperBusiness; 1st Edition, May 8, 2012
Propósito superiorEstrategia 2014-2020
PROPÓSITO SUPERIOR CIDET
10/02/2017 Junta Directiva N°136 137
Resultados Financieros Históricos (MM$ de 2017)
$9.150
$10.767
$12.581
$14.496
$- $438
$5.216
$4.374
$2.879 $1.806
$1.205 $1.201
$578 $610
$4.082 $5.125 $5.968
$6.862
$(2.000)
$-
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
$12.000
$14.000
$16.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INGRESOS OPERACIONALES
EXCEDENTES
APORTES REALES
APORTES CONPES 2793/95
+58%
Estrategia 2014-2020MeGA 2020
10/02/2017 Junta Directiva N°136 138138
Perspectivas a 2020
Antes del triunfo de Trump en los EE.UU. se vislumbraba una desaceleración para 2016-2018 y una recuperación posterior
Ahora la incertidumbre es mayor ante una eventual política proteccionista en el mayor mercado de exportación de Colombia (EE.UU.)
Ante esto se prevé que CIDET crecerá orgánicamente sin un socio permanente en sus unidades estratégicas de negocio (Academia, Dllo. & Gestión de Activos, Certificación) y fortaleciendo prudentemente sus unidades estratégicas de impacto (Innovación, Articulación)
La prioridad es consolidarse como el aliado por excelencia de las empresas TIPO A y TIPO B de la industria eléctrica para desarrollar sus capacidades empresariales (Desarrollo Tecnológico, Gestión Innovación, Gestión Calidad, Gestión Activos, Desarrollo de la Gente)
Estrategia 2014-2020MeGA 2020 1/4
10/02/2017 Junta Directiva N°136 139139
Estrategia 2014-2020
Meta Grande y Ambiciosa 2020 †
$ 30.000 millones(+17% por Año‡)
Nueva MeGA 2020:$ 22.169 millones(+8% por Año‡)
$ 13.708 millones en 2016
† Ingresos Operacionales (Innovación, Academia, Dllo. & Gestión Activos, Certificación)
‡ Sin considerar inflación
USD$ 20 millones (+39% por Año‡)
• USD$ 5 millones CDT (Innovación, Academia, D&GA)• USD% 15 millones Certificación
MeGA 2020
10/02/2017 Junta Directiva N°136 140
Mercado de los Servicios de CIDETSegmentación de la Industria Colombiana‡
77%
23%
0,1%
† Promedio en economías de ingresos medio altos y altos (motivadas por la innovación)‡Cálculos CIDET a partir de datos en Encuesta DANE de Desarrollo e Innovación en la Industria Manufacturera (EDIT) 2013-2014. Referenciada en (Dic. 3, 2015): http://www.dinero.com/economia/articulo/la-industria-colombiana-no-tiene-incentivos-ni-deseos-innovar/216785
Servicios inevitables (certificación, ensayos) y
ocasionalmente formación
Serviciosde I+D+i
Empresas A (↑10%†)•Alto interés/incentivos para
innovar o certificarse•Beneficiarios habituales de
CIDET• Invierten en Innovación y
buscan certificaciones voluntarias por motivación propia (competir a escala global)
Empresas B (↑35%†)•Medio interés/incentivos para innovar o certificarse•Beneficiarios ocasionales de los CIDET•Usualmente, se atreven a invertir en innovación si cuentan
con incentivos estatales para mitigar riesgos• Invierten en certificaciones pensando en exportar o
motivados por clientes de primer nivel
Empresas C (↓50%†)•Bajo interés/incentivos para innovar o certificarse•Beneficiarios esporádicos de CIDET• Los más maduros compiten con eficiencias, los que no, con
precios• Sólo se certifican por obligación legal (Reglamentos)
(GAMMA, EPM, CELSIA, HMV, ISA)
Estrategia 2014-2020MeGA 2020
10/02/2017 Junta Directiva N°136 141
Nueva Propuesta de MeGA 2020 (MM$ Corrientes*)
$7.669
$9.199
$11.143
$13.708
$15.031
$17.319
$19.685
$22.169
$-
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS OPERACIONALES
PROYECCIÓN INGRESOS OPERACIONALES
* Se consideró una estimación de la inflación de 4,6% en 2017, 3,8% en 2018 y 3,25% en 2019. [+]
Mill
ones
de
$ Co
rrie
ntes
* +189%
Estrategia 2014-2020MeGA 2020
10/02/2017 Junta Directiva N°136 142142
Proceso de Cálculo de la MeGA 2020 (MM$ de 2017)
$9.150
$10.767
$12.581
$14.496
$15.031
$16.558
$18.130
$19.776
y = 36,322x2 - 207x + 604,03
$-
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESOS OPERACIONALES
PROYECCIÓN INGRESOS OPERACIONALES
Polinómica (INGRESOS OPERACIONALES)
• Crecimiento* del 8% cada año a partir de 2016
• Crecimiento* del 12% anual durante el periodo del Direccionamiento (2014-2020)
* En términos constantes, esto es, sin considerar inflación
Mill
ones
de
$ de
201
7
+116%
MeGA: MM$ 20 mil en el 2020
Estrategia 2014-2020MeGA 2020
10/02/2017 Junta Directiva N°136 143
Estrategia 2014-2020
10/02/2017 Junta Directiva N°136 144
10/02/2017 Junta Directiva N°136 145
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
9:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
9:05 (5’) 9:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
9:15 (20’)
4. INFORME DE DIRECCIÓN
Aprobación del acta de la reunión anterior
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
9:35 (85’)
5. INFORME DE GESTIÓN
11:00 (30’)
6. NOVEDADES SPIN-OUTS
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
¿Cómo va FISE?
11:30 (15’)
7. INFORME FINANCIERO
11:45 (30’)
Informe financiero a diciembre 31 de 2016
Informe de la revisión a la estrategia 2020
12:15 (15’)
9. REVISORÍA FISCAL 10. ASAMBLEA 2017
Informe de la
revisoría fiscal
Propuesta orden del día y Propuesta asignación de excedentes
12:30 (60’) 1:30 (10’)
8. ESTRATEGIA 2020
11. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
9. INFORME REVISIÓN A LA ESTRATEGIA 2020
145
10/02/2017 Junta Directiva N°136 146
CI-0354
C:\Users\lenovo\Documents\a JB PEREZ Y CIA S.A.S\Clientes\2017\CIDET\informes – Emitido en borrador 08/02/2017
10/02/2017 Junta Directiva N°136 147
Dando cumplimiento a las responsabilidades definidas en la legislación colombiana y a lasexigidas por las diferentes entidades de vigilancia y control, prestaremos el servicio de RevisoríaFiscal con los mejores estándares de calidad, a fin de brindar seguridad principalmente a tresniveles asamblea y junta directiva, administración y entes de control.
Para el cumplimiento de lo antes mencionado efectuaremos las siguientes auditorias, con mirasa emitir el dictamen sobre los estados financieros, las cuales están enmarcadas con lametodología PHVA (planear, hacer, verificar y actuar):
• Auditorias de cumplimiento legal, tributario y de sistemas• Auditoría del control interno y de los riesgos de fraude• Auditoría de confiabilidad de la información contable y financiera
10/02/2017 Junta Directiva N°136 148
Nuestra Firma enfoca sus esfuerzos profesionales en actividades de auditoría sobre riesgos ycontroles. Nuestra metodología de trabajo se desarrolla con base en prácticas internacionales ynormas internacionales de auditoría y consiste en una serie de actividades que nos permitenplanear, ejecutar y emitir los resultados (en línea con PHVA) como un ente absolutamenteindependiente. En la siguiente gráfica describimos brevemente nuestras actividadesmetodológicas:
Etapa 1:
Evaluación de Riesgos
Etapa 2:
Estructuración del plan de auditoria
Etapa 3: Ejecución del
plan de auditoria
Etapa 4:
Comunicación de resultados
Etapa 5:
Seguimiento Planes de
mejoramiento
10/02/2017 Junta Directiva N°136 149
Pro
ba
bili
da
d d
e o
cu
rre
ncia
Pro
ba
ble
Po
co
pro
ba
ble
Magnitud del impactoAltoModeradoBajo
1-5
2-3-
4
10/02/2017 Junta Directiva N°136 150
1. Riesgo de reconocimiento de ingresos
2. Riesgo legal - Reconocimiento contable de Feria Fise
3. Convergencia de norma contable (paso a NIIF)
4. Riesgo Tributario con pagos al exterior (Retención en la fuente)
operaciones innovadoras
5. Riesgo tributario en la determinación del Impuesto a las ventas
10/02/2017 Junta Directiva N°136 151
Como resultado del ejercicio de la Revisoría Fiscal por el año que terminará el 31 de diciembre de 2016, emitiremos los siguientes informes:
• Informes con recomendaciones para el mejoramiento de los controles internos en el área financiera y contable (al terminar cada trabajo realizado).
• Informes con recomendaciones para el mejoramiento de los controles internos en el área tributaria.
• Informes con recomendaciones para el mejoramiento de los controles internos en el área de sistemas.
• Respuesta a requerimientos de entidades de control y vigilancia (cada que sea necesario).
• Informes sobre los estados financieros en calidad de revisores fiscales (una vez al año).
• Certificaciones y reportes para terceros (cada que sea necesario).
10/02/2017 Junta Directiva N°136 152
A continuación se presentan las auditorias realizadas a la fecha y sus hallazgos mas relevantes:
Revisiones de las declaraciones tributarias
• Contrato con la OEI facturado sin IVA sin la debida sustentación jurídica de la exclusión o exención.• Menor valor de IVA generado por estimación de ingresos sin factura en el bimestre 6 de 2016.
Auditoria de control interno
• Atraso en la disposición de consignaciones pendientes por identificar del orden de $658,016 (cifras enmiles).
Auditoria de estados financieros
• Descuentos de IVA sobre ingresos no gravados por concepto de certificaciones a no residentes en elexterior.
• Revisar el procedimiento de manejo de los anticipos de clientes, con el fin de mejorar las deficienciasencontradas, de manera que se pueda agilizar la legalización, o devolución de $250 mm quecorresponde al 17% del total de la cuenta.
• Asignaciones (no permanentes) aprobadas en periodos pasados por la Asamblea General aún noutilizadas, las cuales se encuentran registradas en el grupo de cuentas del código 27 de PUC por valorde $16.011.
• Tratamiento legal , tributario y contables de FISE.
10/02/2017 Junta Directiva N°136 153
A continuación se presentan las auditorias realizadas a la fecha y sus hallazgos mas relevantes:
Auditoria de Sistemas• Seguridad Lógica
• Controlar y revisar el ingreso del proveedor del sistema SIIGO al ambiente de producción• Implementar controles de seguridad en el equipo de cómputo donde se ejecutan los Pagos
Electrónicos (Banca Virtual).• Definir e implementar un procedimiento de Suspensión de usuarios a los servicios tecnológicos
de la Compañía• Operaciones
• Implementar y/o mejorar los controles y las Condiciones del Centro de Cómputo de la Compañía.• Cumplir con el Licenciamiento de software instalado en cada equipo de la Compañía.• Incluir en las Políticas de Seguridad Informática de la Compañía, los procedimientos de pruebas
de restauración del BACKUP.• Implementar y probar el Plan de Contingencia del área de tecnología.
• Cambios a programas• Definir e implementar una política de Pruebas a los Cambios y Desarrollos del sistema de
información SIIGO.
10/02/2017 Junta Directiva N°136 154
¡ Gracias !
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
9:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
9:05 (5’) 9:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
9:15 (20’)
4. INFORME DE DIRECCIÓN
Aprobación del acta de la reunión anterior
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
9:35 (85’)
5. INFORME DE GESTIÓN
11:00 (30’)
6. NOVEDADES SPIN-OUTS
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
¿Cómo va FISE?
11:30 (15’)
7. INFORME FINANCIERO
11:45 (30’)
Informe financiero a diciembre 31 de 2016
Informe de la revisión a la estrategia 2020
12:15 (15’)
9. REVISORÍA FISCAL 10. ASAMBLEA 2017
Informe de la
revisoría fiscal
Propuesta orden del día y Propuesta asignación de excedentes
12:30 (60’) 1:30 (10’)
8. ESTRATEGIA 2020
11. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
9. INFORME REVISIÓN A LA ESTRATEGIA 2020
155
10/02/2017 Junta Directiva N°136 156
1. Verificación del quórum deliberatorio.2. Elección del Presidente de la Asamblea. 3. Lectura y consideración de aprobación del orden del día. 4. Designación de las comisiones de revisión y aprobación del acta y de escrutinios de votación.5. Lectura de constancia de aprobación del acta No. 22 de la Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada
el 17 de marzo de 2016.6. Lectura y consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Director Ejecutivo de CIDET
correspondiente al año 2016/ Revisión estratégica7. Presentación de los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016. 8. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016. 9. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.10. Propuesta de asignación de excedentes del año 2016.11. Elección miembros de Junta Directiva por el periodo 2017-2018.12. Informe de Evaluación del Revisor Fiscal y su suplente para su continuidad y asignación de los honorarios.13. Proposiciones y varios.• Portal de empleo
Propuesta Orden del Día
10/02/2017 Junta Directiva N°136 157
Propuesta de Asignación de Excedentes 2016 1/4
Se somete a consideración, la siguiente propuesta para la asignación de excedentes del año 2016 por valor de $457,164,007
Reserva Patrimonial 20% $91,432,801
Proyectos : $145,000,000
FASE 1 Innovation Tool Boxes, $40.000.000
FASE 1 Laboratorio Prototipado, $90.000.000
FASE 1 Certificación Servicios IT, $15.000.000
Nueva Sede $220,731,206
(PROPUESTA 1)
10/02/2017 Junta Directiva N°136 158 158
El saldo a diciembre 31 de 2016, pendiente por ejecutar por valor de $16,011,400del proyecto Desarrollo sistema de información CT&i Sector Eléctrico, continuarsu ejecución en el 2017.
Propuesta de Asignación de Excedentes 2016(PROPUESTA 2)
159
En la Vigésima Segunda Asamblea General Ordinaria del 24 de marzo de 2016, se ratificó que el saldo a 31 de diciembre de2015 de la cuenta de Reserva Adquisición Sede Medellín por valor de $ 961.790.675 que correspondía a las siguientesasignaciones permanentes, las cuales no se habían ejecutado de acuerdo con el objeto de la inversión relacionada:
Asignación excedentes año 2014 y anteriores por valor de $ 163. 321.149Asignación excedentes año 2008 por valor de $ 350.000.000Asignación excedentes año 2010 por valor de $ 148.469.526Asignación excedentes FISE años anteriores al 2014 por valor de $ 300.000.000
Continuaban asignadas así:• Los excedentes año 2014 y anteriores por valor de $ 163.321.149, los excedentes año 2010 por valor de $ 148.469.526 y
los excedentes FISE años anteriores al 2014 por valor de $300.000.000: Para el proyecto de la Adquisición nueva SedeMedellín.
• Mantener la asignación de excedentes del año 2008 por valor de $ 350.000.000 para la nueva sede, con la opción deque la junta considere destinarlo al proyecto de adecuación de las oficinas piso 13 y 16 del Edificio Tecnoparques.
Sobre este punto se hizo el análisis en la reunión de Junta Directiva llevada a cabo el 20 de mayo de 2016, en la cual sedeterminó invertir $298,154,137 en las refacciones de los pisos 13 y 16 y asignar $51,845,863 para el proyecto de laadquisición nueva sede Medellín.
Antecedente:
Propuesta de Asignación de Excedentes 2016 (PROPUESTA 3 - 1/2)
10/02/2017 Junta Directiva N°136 160
En el año 2016 se realizaron las refacciones del piso 13, por valor de 197,284,681, por lo que se solicitaautorizar continuar con las refacciones del piso 16 por valor de $100,869,456
Propuesta de Asignación de Excedentes 2016 (PROPUESTA 3 - 2/2)
Propuesta :
10/02/2017 Junta Directiva N°136 161
1. QUORUM
Verificación de laasistencia mínima según Estatutos
9:00 (5’)
2. ORDEN DEL DÍA
Consideración de la agenda de temas de la reunión
9:05 (5’) 9:10 (5’)
3. ACTA ANTERIOR
9:15 (20’)
4. INFORME DE DIRECCIÓN
Aprobación del acta de la reunión anterior
Asuntos por destacar con respecto a CIDET
9:35 (85’)
5. INFORME DE GESTIÓN
11:00 (30’)
6. NOVEDADES SPIN-OUTS
Gestión de las UEN y UEI de CIDET
¿Cómo va FISE?
11:30 (15’)
7. INFORME FINANCIERO
11:45 (30’)
Informe financiero a diciembre 31 de 2016
Informe de la revisión a la estrategia 2020
12:15 (15’)
9. REVISORÍA FISCAL 10. ASAMBLEA 2017
Informe de la
revisoría fiscal
Propuesta orden del día y Propuesta asignación de excedentes
12:30 (60’) 1:30 (10’)
8. ESTRATEGIA 2020
11. VARIOS
Temas generales importantes para CIDET
9. INFORME REVISIÓN A LA ESTRATEGIA 2020
161