Post on 07-Nov-2019
¿Cómo se inserta la agroindustria argentina en el mundo?
Francisco G. Palmieri - IEI/CERA
Sofía C. Perini - Fundación INAI
13 de febrero de 2019
Descargar el informe accediendo al
código QR o los links a continuación.
http://inai.org.ar/importancia-del-
sector-agroindustrial-en-argentina
https://www.cera.org.ar
RELACIONAMIENTO EXTERNO
CONCENTRACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
CONTEXTO INTERNACIONAL
PD
PED
%
Importaciones agroindustriales mundiales. 1996-2016
Aumento sin
precedentes en la
demanda de productos agrícolas.
Factores principales:
crecimiento de China (puesto 8º al
2º) y mayor uso de
biocombustibles.
!
Fuente: Elaboración propia en base a WITS.
En miles de millones de USD y % de participación
EE.UU. líder
(17% en 1996
vs. 11% en
2016).
Mayor
protagonismo
de los países
BRICS.
!
Fuente: Elaboración propia en base a WITS.
PD
PED
En miles de millones de USD y % de participación
Exportaciones agroindustriales mundiales. 1996-2016
11º proveedor mundial
3% de las exportaciones agroindustriales
¿Cómo se inserta la Argentina en este contexto?
Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.
Irán4%
Brasil 18%
Chile 3%
Japón 3%
EE.UU. 5%
UE 31%
10.441 millones de USD
Top 10: 60% de las exportaciones
(promedio 1994-96)
Particip. (%)
Top 10 destinos de exportaciones agroindustriales: 1994-1996
China 11%
Brasil 7%
Chile 3%
India 5%
Vietnam 7%
Egipto 3%Argelia 3%
EE.UU. 5%
UE 18%
Particip. (%)
37.132 millones de USD
Top 10: 50% de las exportaciones
(promedio 2014-16)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.
Top 10 destinos de exportaciones agroindustriales: 2014-2016
RELACIONAMIENTO EXTERNO
CONCENTRACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
CONTEXTO INTERNACIONAL
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
ARG BRA CAN CHINA UE 27 MÉX EE.UU.
94-96 04-06 14-16
IHH - Países (Destinos)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.
Concentración de exportaciones totales. Por país. 1996-2016
!Diversificación de destinos de
exportación en las últimas dos
décadas.
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
ARG BRA CAN CHINA EE.UU. MÉX UE 27
94-96 04-06 14-16
Fuente: Elaboración propia en base a datos WITS.
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
ARG BRA CHINA UE 27 EE.UU.
94-96 04-06 14-16
Concentración de exportaciones Agro vs. Totales. Por producto. 1996-2016
IHH - Bienes Agroindustriales IHH - Total Bienes
!Mayor concentración en las
exportaciones de bienes agroindustriales
que en exportaciones totales.
En 1994-96 el top 10 de productos significaba 60% de las expo agro vs. 70% en 2014-16.
Top 10 productos agroindustriales exportados: 2014-2016
!
El complejo sojero
representa el 50% de
las exportaciones
agroindustriales
argentinas.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.
Tortas y pellets de soja
Porotos de soja
Aceite de soja en bruto
Maíz
Trigo
Biodiesel
Crustáceos congelados
Vino
Carne bovina deshuesada, fresca
Cebada
Leche y nata "crema" en polvo
Maníes preparados o conservados
Carne bovina deshuesada, congelada
Aceite de girasol en bruto
Peras y membrillos, frescos
Malta sin tostar
Poroto común
Preparaciones para alimentación animal
Maníes sin tostar ni cocer
Tabaco, total o parcialmente desvenado
Nota: todos los productos de Argentina tienen VCR
desde 1994-1996, salvo:
Especialización exportadora de Argentina. 2014-2016
!
Un tercio de los
productos
agroindustriales
exportados por
Argentina
presentan VCR,
aunque en valor
representan el 96%
de las ventas.
Principales productos con Ventajas Comparativas Reveladas (VCR)
Datos de exportaciones agroindustriales en millones de USDProductos ARG UE27 EE.UU. BRA AUS CAN NZ
Tortas y pellets de soja 10.494
Porotos de soja 3.760
Aceite de soja en bruto 3.651
Maíz 3.507
Trigo 1.152
Biodiesel 1.060
Crustáceos congelados 842
Vino 735
Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada 590
Cebada 525
Leche y nata "crema" en polvo 501
Maníes preparados o conservados 442
Carne bovina deshuesada, congelada 381
Aceite de girasol en bruto 362
Peras y membrillos, frescos 311
Malta sin tostar 301
Poroto común 291
Preparaciones para alimentación animal 291
Maníes sin tostar ni cocer 268
Tabaco, total o parcialmente desvenado 265
Total 20 primeros productos ARG 29.730Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.
VCR desde 2004-2006
VCR desde 2014-2016
Presenta VCR
RELACIONAMIENTO EXTERNO
CONCENTRACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
CONTEXTO INTERNACIONAL
Relacionamiento comercial de Argentina
PBI % MUNDIAL
% DE COMERCIO BILATERAL TOTAL
% DE COMERCIO BILATERAL AGRO
ACUERDOS COMERCIALES
Destino del 23% de
expo y origen de 47%
de las impo Arg.
9,2%
32%
34,3%
SIST. GRAL. DE PREFERENCIAS
7% de expo y 11%
de las impo Arg.
14%
ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN
26,0%
20% de expo y 14%
de las impo Arg.
19%
POTENCIAL
15,0%
16% de expo y 4%
de las impo Arg.
15%(Prom. 2014-2016)
(Prom. 2014-2016)
(2017)
PAÍSES con
Baja
• India, SACU
Moderada
• Vietnam, Egipto
Alta
• Brasil, Chile, Mercosur
Baja
• Australia, China, Israel, Nueva Zelanda
Moderada
• India, Egipto, SACU, Vietnam
Alta
• Brasil, Chile, Mercosur
20
.89
8
6.3
88
10
.83
7
6.6
52
18
.08
4
10
.02
3
11
.96
1
11
.26
4
2.8
14
-3.6
35
-1.1
24
-4.6
12
AC SGP NEGOC POTENCIAL
Expo Impo Saldo
Intensidad comercial. Prom. 2014-2016
Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.
AGROINDUSTRIAL
TOTAL
En millones de USD
Balanza Comercial Total
!Países con Acuerdos Comerciales:
mayor intensidad y balanza positiva.
1994-96
2014-16
!Menor
complementariedad comercial bilateral
(ICCB): menor
coincidencia entre las
exportaciones de
Argentina y las
importaciones de sus
socios que hace 20
años.
Complementariedad comercial bilateral. 1994-1996 vs. 2014-2016
* Para Vietnam se tomó el dato 2004-06 en vez de 1994-96 dada la falta de
disponibilidad de datos.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.
*
ICCB de Exportaciones Totales de Argentina
1994-96
2014-16
!El potencial más
grande de asociación
se observa en el
sector agroindustrial.
Incremento en la
complementariedad
con Brasil, Egipto,
Mercosur, México y
Vietnam.
Complementariedad comercial bilateral. 1994-1996 vs. 2014-2016
* Para Vietnam se tomó el dato 2004-06 en vez de
1994-96 dada la falta de disponibilidad de datos.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.
*
ICCB de Exportaciones Agroindustriales
IND
CHNAUS
NZL VNMISR
EGY
UE27 KOR SACU
JPN CANMundo USA EFTABRA SING MEX MCS CHL
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
alta moderada baja
Concentración bilateral de exportaciones agroindustriales. 2014-2016
Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.
!El riesgo de la
concentración del
comercio bilateral en
pocos productos es la
alta vulnerabilidad
ante shocks externos.
Complejidad de
redireccionar los
flujos hacia otros
países y/o productos.
¿Qué observamos del perfil exportador de Argentina?
Ante una reconfiguración de la escena internacional, Argentina mantiene una
participación significativa como proveedor agroindustrial.
Si bien se incrementó la concentración en productos, se diversificaron los
destinos de exportación.
Existen VCR aunque los principales competidores de Argentina también
registran VCR.
Países con Acuerdos Comerciales generan mayor intensidad y superávit
comercial que el resto de los socios estratégicos.
El mayor potencial de complementariedad comercial se presenta en la
agroindustria.
La concentración en pocos productos del comercio bilateral con países sin
acuerdos genera mayor vulnerabilidad.
Desafíos de la agroindustria
El sector agroindustrial tiene un rol clave en la seguridad alimentaria global: “Ofrecer
soluciones para alimentar a una población cercana a los 10 mil millones de habitantes en
2050”. — FAO, 2017
IncertidumbreCrecimiento demográfico
Cambio en los patrones de consumo
Políticas públicasTensiones geopolíticas y comerciales
Volatilidad de los precios de los commodities Cambio climático Cambio tecno lóg i co
“Si bien los países desarrollados y en desarrollo se encuentran en diferentes etapas […], y su competitividad en la agricultura varía, uno de sus desafíos
comunes y urgentes es alimentar a su creciente población con recursos naturales finitos”.
La competitividad internacional involucra tanto la competitividad de las firmas como también la acción voluntaria del gobierno para promover esa
competitividad. Incluye “tanto su configuración productiva como aspectos institucionales que van más allá de lo productivo”.
— JAMBOR & BABU, 2016
— CHUDNOVSKY & PORTA, 1991
Muchas gracias
Francisco G. Palmieri
CERA-IEI
iei.palmieri@cera.org.ar
Sofía C. Perini
Fundación INAI
sperini@inai.org.ar