#SQSummitPA

17 y 18 de Junio

Salvador Ramos

sramos@solidq.com

@salvador_ramos

Director de formación yMentor BI

Cuadros de Mando

El todo es más que la suma de las partes

#SQSummitPA

Twittea tus dudas rápidas con el

hashtag #SQSummit

Nos comprometemos a contestarlas todas

#SQSummitPA

Cuadros de Mando

El todo es más que la suma de las partes

#SQSummitPA

Cuadros de Mando

“Es una interfaz de presentación de la información que recoge los principales indicadores y los presenta de un modo

claro y útil”

(Stephen Few)

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Cuadros de Mando

• Objetivos• Informar en un solo vistazo

• Centrarse en información fundamental

• Mostrar datos• Sintetizados

• Comparables

• Contextualizar información• Vs Presupuestos u objetivos

• Evolutiva (vs periodos anteriores)

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Cuadros de Mando

• Dimensiones

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Cuadros de Mando

• Medidas

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Cuadros de Mando

• KPIs

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Cuadros de Mando

• Retos• Destacar la información más importante

• Condensar información

• Que sea entendida sin esfuerzo

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Cuadros de Mando

• Características• Fiabilidad

• Contextualización

• Visualización que comunique• Clara

• Precisa

• Instantánea

• En una pantalla (scroll)

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Cuadros de Mando

• Tipos

• Estratégicos

• Tácticos

• Operacionales

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Cuadros de Mando

• Estratégicos• Orientados al personal ejecutivo

• Gestión del rendimiento, permiten• Controlar y ejecutar la estrategia

• Modificar comportamientos de la organización

• Predominan los elementos gráficos

• Información altamente resumida

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Cuadros de Mando

• Estratégicos

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Cuadros de Mando

• Tácticos• Orientados a jefes de área (o departamento) y

mandos intermedios

• Gestión de su área y empleados, permiten• Controlar estado, evolución y objetivos

• Modificar comportamiento

• Se componen de gran variedad de informes

• Predominan los elementos gráficos

• Información segmentada y resumida

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Cuadros de Mando

• Tácticos

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Cuadros de Mando

• Operacionales• Orientado a empleados de la base de la pirámide

• Monitorizan procesos concretos

• Hay un mayor número de informes

• Predominan los elementos numéricos

• Información segmentada y más detallada• Frecuentemente filtrada

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Cuadros de Mando

• Operacionales

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Cuadros de Mando

• Elementos Fundamentales• El diseño

• La calidad del dato

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Cuadros de Mando

• El diseño

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Cuadros de Mando

• La calidad del dato

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Cuadros de Mando

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KPIs

• Según los objetivos a cumplir

• Consecución• Ventas, beneficios

• Reducción• Costes, tiempo de fabricación

• Entre un mínimo y un máximo• Horas productivas

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KPIs

• Atributos• Nombre Ventas

• Valor 19 millones

• Objetivo 21 millones (presupuesto)

• Estado

• Tendencia

• Diferencia 2 millones

• % Diferencia 9,52%

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KPIs

• Un KPI plasma el resultado con respecto a un objetivo• Se podrán filtrar por la dimensión Tiempo

• Se indicarán rangos de rendimiento• <40%, entre 40% y 85%, >85%

• <14m, entre 14m y 18m, >18m

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KPIs

• Un KPI plasma el resultado con respecto a un objetivo• Suele haber distintos objetivos por periodo

• Cada mes, trimestre, año

• El objetivo no siempre es un valor prefijado• Es frecuente que sea un cálculo dependiente del Tiempo

• Periodo anterior, Mismo periodo año anterior

• Medias móviles (30 días, 200 días, …)

• Hay que tener en cuenta la estacionalidad

• No confundir con la Tendencia

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KPIs

• Es frecuente que estén en cascada• En base a unas reglas de cálculo

• Los indicadores superiores se calculanen base a los inferiores• Es frecuente ponderar

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KPIs

• Los KPIs se basan en expresiones de cálculo, pero según sean los datos de origen los clasificamos en:

• Cuantitativos• Los datos de origen son objetivos

• Ej: importe comprado, beneficio, nº de llamadas

• Cualitativos• Los datos de origen están basados en interpretaciones

subjetivas de las personas

• Ej: Encuestas (grado satisfacción de nuestros clientes)

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KPIs

• Es muy frecuente obtener un gran número de medidas y KPIs … pero

• ¿Cuántos KPIs debemos tener?

• ¿Cuáles son los fundamentales?

• ¿Quién debe controlar cada KPI?

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KPIs

• Para su uso en cuadros de mando debemos:• Priorizar

• Normalizar

• Deben ser:• Limitados

• Simples (Fáciles de entender)

• Fiables

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Cuadros de Mando

• Pasos para el diseño1. Definir los objetivos del Cuadro de Mando

• Comprender y documentar los objetivos iniciales

• Aunque evolucionarán a lo largo del tiempo

• Definir las preguntas que debe responder

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Cuadros de Mando

• Pasos para el diseño1. Definir los objetivos del Cuadro de Mando

• ¿ Cuál es el ticket medio ?

• ¿ Lo puedo analizar por … ?

• Priorizar por … Tienda, Fecha, Subfamilia

• ¿ Puedo ver su evolución en el tiempo ?

• ¿ Puedo hacerlo tanto en cantidad como en importe ?

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Cuadros de Mando

• Pasos para el diseño2. Definir los análisis e informes

• Qué análisis lo componen

• Qué informes lo componen

• Cómo es la navegación

Es primordial definir de qué tipo de Cuadro de Mandose trata: Estratégico, Táctico u Operacional

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Cuadros de Mando

• Pasos para el diseño2. Definir los análisis e informes

• Cuadro de mando Táctico

• Cumplimiento de objetivos anuales

• Evolución mensual

• Desglose por subfamilia

• Desglose por zona geográfica

• Desglose por tamaño de tienda

• Desglose por tienda

• Análisis por importe y por cantidad, a ser posibleque se pueda comparar

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Cuadros de Mando

• Pasos para el diseño3. Identificar Dimensiones, Medidas y KPIs

• Dimensiones y atributos

• Por los que Filtrar

• A utilizar en tablas y gráficos

• Medidas a mostrar

• KPIs

• Valores, objetivos, umbrales, gráfico a mostrar

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Cuadros de Mando

• Pasos para el diseño3. Identificar Dimensiones, Medidas y KPIs

• Filtrar por

• Tienda, Fecha, Subfamilia

• Medidas

• Ticket Medio (por importe)

• Ticket Medio (por cantidad)

• KPIs

• Con respecto al objetivo anual fijado

• Y umbrales definidos

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Cuadros de Mando

• Pasos para el diseño3. Aplicar las normas de diseño definidas

• Han de ser homogéneos (unos con otros)

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Cuadros de Mando

• Pasos para el diseño4. Desarrollar el Cuadro de Mando

• Utilizar las herramientas seleccionadas

• Recordar que es un proceso cíclico

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Cuadros de Mando

• Pasos para el diseño4. Desarrollar el Cuadro de Mando

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Cuadros de Mando

• Demo• Ticket Medio

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Cuadros de Mando

• Proyectos de BI -> Continuo aprendizaje

• Evolución de los Requisitos a medida que se utilizan las soluciones• Aumenta la capacidad de definir

mejores soluciones

• Se piden múltiples cambios

• Se plantean cuestiones más complejas

Realidad actual

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Cuadros de Mando

• Las herramientas actuales permiten• Implementaciones rápidas

• Cambios ágiles

Realidad actual

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Tradicional Ágil

Cuadros de Mando

Implementaciones

Requerimientos

Análisis

Diseño

Desarrollo

Pruebas

Mantenimiento

Requisitos

Diseño

ImplementaciónUso

Aprendizaje

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Cuadros de Mando

• Implementaciones ágiles• Ciclos cortos

• Ciclos continuos

• Iniciemos Prueba de Concepto (PoC)

• Aprendamos de ella (TI y usuarios)

• Apliquemos lo aprendido en el nuevo ciclo

• Repliquemos el proceso N ciclos

PoC

Ciclo 1

Ciclo 2

…

Ciclo N

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Guía ayuda definición requerimientos

• Definir objetivos

• Escribir cuestiones acerca de objetivos

• Definir indicadores que las resuelvan

• Describir metas y objetivos

• Describir procesos que controlan cada indicador

• Chequear disponibilidad de datos para cada KPI

• Asegurarse de que los KPI producen respuesta esperada

• Asignar un responsable para cada KPI

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Cuadros de Mando

• Errores habituales• Extenderlo más allá de la pantalla (Scroll)

• Mostrar información no contextualizada

• Elegir tabla o tipo de gráfico inadecuado

• Mala disposición y distribución en pantalla

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Cuadros de Mando

• Errores habituales• Demasiada información superflua

• No hacer suficiente énfasis en lo importante

• Falta de simplicidad

• Exceso de gráficos sin números

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Cuadros de Mando

• Buenas prácticas• No cometer los errores citados

• Simplificar, simplificar, simplificar …• Eliminar todos los elementos superfluos

• Logos, imágenes, fondos, etc…

• Unificar diseño de los diversos elementos• Colores, fuentes, tipos de gráficos, distribución, etc…

• Facilitar el filtrado y la búsqueda

• Buena navegación

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Datazen - Arquitectura

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Datazen – Proceso creación

• En el panel de control• Crear usuario

• Crear Hub (repositorio)

• Crear Data Sources

• Crear Data Views

• Crear KPIs

• Datazen Publisher• Crear Dashboards

• Datazen• Visualizar KPIs y Dashboards

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Datazen – Creación de Dashboards

Dashboard

Groups

Data View

Data Source Ds1

Dv1

Dsh1 Dsh2

Dv2

Dsh1 Dsh…N

Ds…N

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Datazen – Creación de PKIs

SubKPIs

KPIs

KPI Groups KG1

KPI1

SubKPI1 SubKPI…n

KPI..N

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Datazen – Diseño y relaciones

D1 o KPI1

Da

Da1

Da2

Da3

Da 31

Da32

Da33

Da34Dd

Dd1

Dd2

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Datazen

• Demo

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Bibliografía

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