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철강
Chartb
ook
철강/비철금속
Analyst 김창호 02) 3787-4979
changhokim@kiwoom.com
철강산업 Chartbook
철강산업 주요 지표
◎ 글로벌 철강재 가격
◎ 글로벌 철강 원료
◎ 글로벌 철강재 가동률 및 생산량
◎ 글로벌 철강 수요 산업 동향
2013. 10. 8
철강
Chart
book
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철강
Chart
book
Contents
I. 글로벌 철강재 가격 3
> 글로벌 철강재 가격 3 > 국내 품목별 철강재 가격 5 > 중국 품목별 철강재 유통가격 7
II. 글로벌 철강 원료 10
> 글로벌 철강 원료 가격 10 > 중국 철강 원료 재고량 16 > 글로벌 철스크랩 가격 19 > 글로벌 기타 원료 가격 20
III. 글로벌 철강재 생산량 21
> 글로벌 철강재 생산량 21 > 국내 품목별 철강재 생산량 26 > 중국 품목별 철강재 출하량 30 > 일본 품목별 철강재 생산량 35
IV. 글로벌 철강재 재고량 40
> 국내 품목별 철강재 재고량 40 > 중국 품목별 철강재 재고량 44
V. 글로벌 철강재 무역수지 50
> 국내 품목별 철강재 무역수지 50 > 중국 품목별 철강재 무역수지 54 > 일본 품목별 철강재 무역수지 58
VI. 글로벌 철강 수요 산업 동향 61
> 미국 자동차 산업 동향 61 > 한국 자동차 산업 동향 63 > 중국 자동차 산업 동향 64 > 글로벌 조선 산업 동향 66 > 한국 조선 산업 동향 67 > 중국 조선 산업 동향 68 > 미국 부동산 및 건설 산업 동향 70 > 중국 부동산 및 건설 산업 동향 76 > 한국 부동산 및 건설 산업 동향 80
VII. 글로벌 비철금속 82
> LME 전기동 82 > LME 아연 83 > LME 연 84
VIII. 글로벌 귀금속 95
> 귀금속 가격 95
IX. 글로벌 경제지표 96
> 주요 경제지표 96
X. 글로벌 철강업체 주가 수익률 99
철강산업 주요 지표
글로벌 철강재 가격
① 미국 열연강판: 강보합세
720달러→720달러→720달러→718달러→717달러
② 중국 철강재 유통가격: 약보합세
열연강판 582달러, 냉연강판 724달러, 후판 573달러
③ 국내 열연강판 유통가격: 강보합세
72만원→73만원→73만원→73만원→73만원
글로벌 철강 원료
① 철광석 계약가격: 약세
117달러 →103달러→137달러→126달러→118달러
② 강점탄 계약가격: 강보세
170달러/→165달러→172달러→145달러→152달러
③ 중국 철광석 현물 수입가격: 약보세
141달러→141달러→140달러→137달러→134달러
글로벌 철강재 가동률 및 생산량
① 8월 글로벌 철강설비 가동률: 둔화
5월 80% → 6월 79% → 7월 77% → 8월 75%
② 8월 글로벌 조강 생산량 증가률: 증가
글로벌 5.4%, 중국 12.9%, 한국 -13.1% YoY
③ 국내 철강재 생산량: 보합
7월 열연강판 282만톤, 후판 74만톤, 철근 79만톤
글로벌 철강 수요 산업 동향
① 글로벌 자동차 판매량: 감소
9월 미국 113만대, 한국 34만대, 8월 중국 168만대
② 글로벌 신규 선박 수주량 및 수주잔고량: 증가
9월 신규 수주량 100척, 10월 수주잔고량 4,538척
③ 글로벌 건설업 동향: 증가
8월 미국 기존 주택 판매량 증가율 13.2% YoY
8월 중국 신규 주택 가격 증가율 7.5% YoY 당사는 10월 7일 현재 상기에 언급된 종목들의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
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모든 자료는 2013년 10월 4일 기준으로 작성되었습니다.
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3
I. 글로벌 철강재 가격
글로벌 철강재 가격
글로벌 열연강판 가격: 중국 571달러/톤, 미국 717달러/톤, 유럽 610달러/톤
300
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1,200
1,500
'08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤) 중국 동부 열연코일 2mm 내수가격
중국 열연코일 수출가격
미국 열연코일 가격
유럽 열연코일 가격
CIS 열연코일 수출가격
터키 열연코일 내수가격
중동 열연코일 수입가격
자료: Bloomberg
글로벌 철강재 가격: 열연강판 573달러/톤, 냉연강판 650달러/톤, 후판 607달러/톤
300
600
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1,200
1,500
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤) 글로벌 열연코일 수출가격
글로벌 냉연코일 수출가격
글로벌 후판 수출가격
자료: Bloomberg
글로벌 스테인리스 가격: 동아시아 2,405달러/톤, 중국 2,607달러/톤, 유럽 2,801달러/톤
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
'10 '11 '12 '13
(달러/톤)
동아시아 STS 304 2mm CR 2B 가격
동아시아 STS 304 HR 가격
중국 STS 304 3mm CR 내수가격
유럽 STS 304 2mm CR 수출가격
자료: Bloomberg
철강
Chart
book
4
중국 철강재 가격: 열연강판 582달러/톤, 냉연강판 724달러/톤, 후판 573달러/톤, 철근 570달러/톤
300
600
900
1,200
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)
중국 열연강판 평균 유통가격
중국 냉연강판 평균 유통가격
중국 후판 평균 유통가격
중국 철근 평균 유통가격
자료: Bloomberg
중국 상하이 선물거래소: 철근 3개월물 선물가격 3,477위안/톤, 장단기 선물 스프레드 27위안/톤
-600
-400
-200
0
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400
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
'10 '11 '12 '13
(위안/톤)(위안/톤) SHFE 철근 장단기 선물 스프레드(우)
SHFE 철근 1개월 선물가격(좌)
SHFE 철근 3개월 선물가격(좌)
자료: Bloomberg
중국 철강재 수출 오퍼가격: 열연강판 540달러/톤, 냉연강판 625달러/톤, 후판 525달러/톤, 철근 520달러/톤
300
600
900
1,200
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)중국 열연강판 수출 오퍼가격
중국 냉연강판 수출 오퍼가격
중국 후판 수출 오퍼가격
중국 철근 수출 오퍼가격
자료: Bloomberg
5
국내 품목별 철강재 가격
국내 열연강판 가격 유통가격: 73만원/톤, 수입재 유통가격 68만원/톤
-20
-10
0
10
20
40
60
80
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120
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만원/톤)(만원/톤) 유통가격-수입재 스프레드(우)
국내 열연강판 유통가격(좌)
국내 열연강판 수입재 유통가격(좌)
0
2
4
6
8
10
60
70
80
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100
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10
(만원/톤)(만원/톤) 유통가격-수입재 스프레드(우)
국내 열연강판 유통가격(좌)
국내 열연강판 수입재 유통가격(좌)
자료: 스틸데일리 자료: 스틸데일리
국내 냉연강판 가격 유통가격: 95만원/톤, 수입재 유통가격 83만원/톤
-10
0
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30
40
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120
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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만원/톤)(만원/톤) 유통가격-수입재 스프레드(우)
한국 냉연강판 1차 유통가격(좌)
한국 냉연강판 수입재 유통가격(좌)
0
5
10
15
20
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80
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100
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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만원/톤)(만원/톤) 유통가격-수입재 스프레드(우)
한국 냉연강판 1차 유통가격(좌)
한국 냉연강판 수입재 유통가격(좌)
자료: 한국철강신문 자료: 한국철강신문
국내 후판 가격 유통가격: 90만원/톤, 수입재 유통가격 64만원/톤
-10
0
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50
50
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130
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만원/톤)(만원/톤) 유통가격-수입재 스프레드(우)
국내 후판 유통가격(좌)
국내 후판 수입재 유통가격(좌)
15
20
25
30
60
70
80
90
100
110
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10
(만원/톤)(만원/톤) 유통가격-수입재 스프레드(우)
국내 후판 유통가격(좌)
국내 후판 수입재 유통가격(좌)
자료: 스틸데일리 자료: 스틸데일리
철강
Chart
book
6
국내 철근 가격 유통가격: 67.5만원/톤, 수입재 유통가격 63만원/톤
-10
-5
0
5
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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만원/톤)(만원/톤) 유통가격-수입재 스프레드(우)
국내 철근 유통가격(좌)
국내 철근 수입재 유통가격(좌)
0
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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10
(만원/톤)(만원/톤) 유통가격-수입재 스프레드(우)
국내 철근 유통가격(좌)
국내 철근 수입재 유통가격(좌)
자료: 스틸데일리 자료: 스틸데일리
국내 H형강 가격 유통가격: 82만원/톤, 수입재 유통가격 67만원/톤
0
5
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25
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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만원/톤)(만원/톤) 유통가격-수입재 스프레드(우)
국내 H형강 유통가격(좌)
국내 H형강 수입재 유통가격(좌)
5
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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10
(만원/톤)(만원/톤) 유통가격-수입재 스프레드(우)
국내 H형강 유통가격(좌)
국내 H형강 수입재 유통가격(좌)
자료: 스틸데일리 자료: 스틸데일리
국내 특수강봉강 가격 유통가격: 80만원/톤, 수입재 유통가격 74만원/톤
0
10
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30
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40
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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만원/톤)(만원/톤) 유통가격-수입재 스프레드(우)
한국 특수강봉강 1차 유통가격(좌)
한국 특수강봉강 수입재 유통가격(좌)
0
5
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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만원/톤)(만원/톤) 유통가격-수입재 스프레드(우)
한국 특수강봉강 1차 유통가격(좌)
한국 특수강봉강 수입재 유통가격(좌)
자료: 한국철강신문 자료: 한국철강신문
7
중국 품목별 철강재 유통가격
중국 열연강판 전국 평균 유통가격 유통가격 582달러/톤
300
500
700
900
1,100
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)중국 열연강판 평균 유통가격
500
600
700
800
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)중국 열연강판 평균 유통가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 냉연강판 전국 평균 유통가격 유통가격 724달러/톤
400
600
800
1,000
1,200
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)중국 냉연강판 평균 유통가격
600
700
800
900
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)중국 냉연강판 평균 유통가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 후판 전국 평균 유통가격 유통가격 573달러/톤
400
600
800
1,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)중국 후판 평균 유통가격
500
600
700
800
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)중국 후판 평균 유통가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
8
중국 철근 전국 평균 유통가격 유통가격 570달러/톤
400
500
600
700
800
900
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)중국 철근 평균 유통가격
500
600
700
800
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)중국 철근 평균 유통가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 선재 전국 평균 유통가격 유통가격 572달러/톤
400
500
600
700
800
900
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)중국 선재 평균 유통가격
500
600
700
800
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)중국 선재 평균 유통가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 H형강 유통가격 평균 586달러/톤, 상하이 567달러/톤
500
600
700
800
'10 '11 '12 '13
(달러/톤) 중국 평균 H형강(Q235 200mm) 가격
상하이 H형강(Q235 200mm) 가격
광저우 평균 H형강(Q235 200mm) 가격
500
600
700
800
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤) 중국 평균 H형강(Q235 200mm) 가격
상하이 H형강(Q235 200mm) 가격
광저우 평균 H형강(Q235 200mm) 가격
자료: Steelhome Information 자료: Steelhome Information
9
중국 용접강관 유통가격 평균 616달러/톤, 상하이 609달러/톤
500
600
700
800
900
'10 '11 '12 '13
(달러/톤) 중국 평균 용접강관(Q235 90mm) 가격
상하이 용접강관(Q235 90mm) 가격
광저우 용접강관(Q235 90mm) 가격
550
650
750
850
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤) 중국 평균 용접강관(Q235 90mm) 가격
상하이 용접강관(Q235 90mm) 가격
광저우 용접강관(Q235 90mm) 가격
자료: Steelhome Information 자료: Steelhome Information
중국 빌렛 유통가격 평균 500달러/톤, 상하이 503달러/톤
400
500
600
700
800
'10 '11 '12 '13
(달러/톤) 중국 평균 빌렛(Q235) 가격
상하이 빌렛(Q235) 가격
광저우 빌렛(Q235) 가격
400
500
600
700
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤) 중국 평균 빌렛(Q235) 가격
상하이 빌렛(Q235) 가격
광저우 빌렛(Q235) 가격
자료: Steelhome Information 자료: Steelhome Information
중국 STS냉연강판 유통가격 평균 2,644달러/톤, 상하이 2,646달러/톤
2,000
3,000
4,000
5,000
'10 '11 '12 '13
(달러/톤) 중국 평균 STS냉연강판(304 2B 2mm) 가격
상하이 STS냉연강판(304 2B 2mm) 가격
타이위안 STS냉연강판(304 2B 2mm) 가격
2,000
2,500
3,000
3,500
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤) 중국 평균 STS냉연강판(304 2B 2mm) 가격
상하이 STS냉연강판(304 2B 2mm) 가격
타이위안 STS냉연강판(304 2B 2mm) 가격
자료: Steelhome Information 자료: Steelhome Information
철강
Chart
book
10
II. 글로벌 철강 원료
글로벌 철강 원료 가격
글로벌 철강사 가중평균 원료 투입가격 2013 4Q 가중평군 원료 투입가격 272달러/톤
0
100
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300
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500
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤) 가중평균 원료투입 가격
철광석 계약가격
강점탄 계약가격
0
100
200
300
400
500
'12/3 '12/6 '12/9 '12/12 '13/3 '13/6 '13/9 '13/12
(달러/톤) 가중평균 원료투입 가격
철광석 계약가격
강점탄 계약가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
글로벌 철강사 가중평균 원료 투입가격 2013 4Q 가중평군 원료 투입가격 30.6만원/톤
0
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20
30
40
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60
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만원/톤) 가중평균 원료투입 가격
철광석 계약가격
강점탄 계약가격
0
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20
30
40
50
60
'12/3 '12/6 '12/9 '12/12 '13/3 '13/6 '13/9 '13/12
(만원/톤) 가중평균 원료투입 가격
철광석 계약가격
강점탄 계약가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철광석 분광 계약가격 및 현물가격 2013 3Q 계약가격 126달러/톤, 현물가격 134달러/톤
0
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200
250
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤) 호주 Hamersley 분광 계약가격
중국 인도산 철광석 수입가격(CFR)
100
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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤) 호주 Hamersley 분광 계약가격
중국 인도산 철광석 수입가격(CFR)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
11
중국 철광석 현물 내수가격 Hebei/Laiyuan 내수가격 (Fe 65%) 132달러/톤
50
100
150
200
250
300
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤) Shandong/Laiwu 내수가격(64%)
Hebei/Tangshan 내수가격(66%)
Hebei/Zunhua 내수가격(66%)
Hebei/Laiyuan 내수가격(65%)
Shanxi/Daixian 내수가격(65%)
100
150
200
250
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤) Shandong/Laiwu 내수가격(64%)
Hebei/Tangshan 내수가격(66%)
Hebei/Zunhua 내수가격(66%)
Hebei/Laiyuan 내수가격(65%)
Shanxi/Daixian 내수가격(65%)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 철광석 수입가격 호주산 152달러/톤, 인도산 148달러/톤
100
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200
250
'10 '11 '12 '13
(달러/톤) 호주산철광석분광(62%) 수입가격(톈진항구)
브라질산철광석분광(65%) 수입가격(칭다오항구)
인도산철광석분광(62%) 수입가격(칭다오항구)
호주산철광석괴광(62%) 수입가격(톈진항구)
100
150
200
250
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤) 호주산철광석분광(62%) 수입가격(톈진항구)
브라질산철광석분광(65%) 수입가격(칭다오항구)
인도산철광석분광(62%) 수입가격(칭다오항구)
호주산철광석괴광(62%) 수입가격(톈진항구)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
호주 및 브라질 철광석 평균 수출가격 호주 수출가 112달러/톤, 브라질 수출가 85달러/톤
0
50
100
150
200
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤) 호주 총 철광석 평균 수출가격
호주 중국향 철광석 수출가격
브라질 총 철광석 평균 수출가격
80
100
120
140
160
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤) 호주 총 철광석 평균 수출가격
호주 중국향 철광석 수출가격
브라질 총 철광석 평균 수출가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
12
중국 철강 원료 투입가격 및 철강재 수익성
중국 가중평균 원료 투입가격 가중평균 원료 투입가격 377달러/톤
0
200
400
600
0
200
400
600
800
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)(달러/톤) 원료가중평균투입가격(좌)
중국수입철광석 63% Fe 현물가격(우)
상하이코크스현물유통가격(1st Grade)(우)
50
150
250
350
450
100
300
500
700
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)(달러/톤) 원료가중평균투입가격(좌)
중국수입철광석 63% Fe 현물가격(우)
상하이코크스현물유통가격(1st Grade)(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 고로 수익성 고로 수익성 (열연강판-철광석 가격) 205달러/톤
50
150
250
350
400
600
800
1,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)(달러/톤) 중국 고로 수익성(우)
중국 전체 평균 열연강판 내수가격(좌)
중국 수입 철광석 63% Fe 현물가격(우)
80
130
180
230
280
400
600
800
1,000
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)(달러/톤) 중국 고로 수익성(우)
중국 전체 평균 열연강판 내수가격(좌)
중국 수입 철광석 63% Fe 현물가격(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 철광석 가격대비 열연강판 가격 중국 철광석 가격대비 열연강판 가격 비율 4.4배(x)
0
2
4
6
8
10
400
600
800
1,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(배(x))(달러/톤) 중국전체평균 열연강판내수가격(좌)
중국철광석가격대비열연강판가격(우)
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
500
600
700
800
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(배(x))(달러/톤) 중국전체평균 열연강판내수가격(좌)
중국철광석가격대비열연강판가격(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
13
중국 철광석 수입량 및 생산량
중국 철광석 수입량 8월 6,901만톤
0
50
100
150
200
250
0
2,000
4,000
6,000
8,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)(만톤) 중국철광석수입량(좌)
중국수입철광석 63%Fe 월평균현물가격(우)
100
120
140
160
180
5,000
6,000
7,000
8,000
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)(만톤) 중국철광석수입량(좌)
중국수입철광석 63%Fe 월평균현물가격(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 철광석 생산량 8월 1억 2,984만톤
0
50
100
150
200
250
0
30
60
90
120
150
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)(백만톤)중국철광석생산량(좌)
중국수입철광석 63%Fe 월평균현물가격(우)
100
120
140
160
180
60
90
120
150
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)(백만톤)중국철광석생산량(좌)
중국수입철광석 63%Fe 월평균현물가격(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 국가별 철광석 수입량 비중 호주 50.5%, 브라질 19.7%, 인도 1.1%
0
20
40
60
80
100
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%) 중국 인도산 철광석 수입량 비중
중국 브라질산 철광석 수입량 비중
중국 호주산 철광석 수입량 비중
0
20
40
60
80
100
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%) 중국 인도산 철광석 수입량 비중
중국 브라질산 철광석 수입량 비중
중국 호주산 철광석 수입량 비중
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
14
호주 및 브라질 철광석 수출량
호주 철광석 수출량 8월 5,200만톤
-20
0
20
40
60
80
0
20
40
60
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만톤) 호주 총 철광석 수출량(좌)
호주 총 철광석 수출량 증가율 % YoY(우)
-20
0
20
40
60
30
40
50
60
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만톤) 호주 총 철광석 수출량(좌)
호주 총 철광석 수출량 증가율 % YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
호주 철광석 중국향 수출량 비중 8월 74.3%
40
60
80
100
0
50
100
150
200
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(달러/톤) 호주 총 철광석 평균 수출가격(좌)
호주 중국향 철광석 수출비중(우)
60
70
80
90
80
100
120
140
160
180
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(달러/톤) 호주 총 철광석 평균 수출가격(좌)
호주 중국향 철광석 수출비중(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
브라질 철광석 수출량 8월 3,116만톤
-60
-30
0
30
60
90
0
20
40
60
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만톤) 브라질 총 철광석 수출량(좌)
브라질 총 철광석 수출량 증가율 % YoY(우)
-30
-15
0
15
30
45
15
20
25
30
35
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만톤) 브라질 총 철광석 수출량(좌)
브라질 총 철광석 수출량 증가율 % YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
15
글로벌 석탄 가격
강점탄 계약가격 및 중국 현물가격 계약가격 145달러/톤, 중국 현물가격 151달러/톤
50
150
250
350
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)
강점탄 계약가격
중국 강점탄 현물가격
100
150
200
250
300
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)
강점탄 계약가격
중국 강점탄 현물가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
글로벌 연료탄 가격 호주 78달러/톤, 중국 103달러/톤, 남아공 76달러/톤
0
50
100
150
200
250
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)호주 Newcastle 6700kc GAD (FOB)
남아프리카공화국 Richards Bay 6000kc NAR (FOB)
중국 Qinhuangdao 6800kc GAD (FOB)
러시아 Baltic 6000 kc NAR (FOB)
60
90
120
150
180
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)
호주 Newcastle 6700kc GAD (FOB)
남아프리카공화국 Richards Bay 6000kc NAR (FOB)
중국 Qinhuangdao 6800kc GAD (FOB)
러시아 Baltic 6000 kc NAR (FOB)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 석탄 현물가격 9월 강점탄 198달러/톤, 연료탄 96달러/톤
50
100
150
200
50
150
250
350
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)(달러/톤)
중국 강점탄 가격(좌)
중국 Xinhua Infolink 연료탄 가격(우)
70
90
110
130
150
150
200
250
300
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)(달러/톤)중국 강점탄 가격(좌)
중국 Xinhua Infolink 연료탄 가격(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
16
중국 철강 원료 재고량
중국 철광석 재고량 7,008만톤
0
50
100
150
200
250
40
60
80
100
120
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)(백만톤) 중국 철광석 재고량(좌)
중국 수입 철광석 63% Fe 현물가격(우)
80
100
120
140
160
180
60
70
80
90
100
110
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)(백만톤) 중국 철광석 재고량(좌)
중국 수입 철광석 63% Fe 현물가격(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 주요 항구 연료탄 재고량 2,246만톤
100
120
140
160
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
'11 '12 '13
(달러/톤)(만톤) 중국주요항구총연료탄재고량(좌)
중국 Qinhuangdao 6800kc 연료탄가격(우)
100
120
140
160
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)(만톤) 중국주요항구총연료탄재고량(좌)
중국 Qinhuangdao 6800kc 연료탄가격(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 톈진 코크스 재고량 233만톤
240
280
320
360
400
100
120
140
160
180
200
220
240
'11 '12 '13
(달러/톤)(만톤) 중국 톈진 항구 코크스 재고량(좌)
상하이 코크스 현물 유통가격(우)
240
280
320
360
100
120
140
160
180
200
220
240
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)(만톤) 중국 톈진 항구 코크스 재고량(좌)
상하이 코크스 현물 유통가격(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
17
호주 뉴캐슬항 석탄 동향
호주 뉴캐슬항 석탄 선적량 주간 선적량 268만톤
0
100
200
300
400
50
100
150
200
250
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(달러/톤)
호주 뉴캐슬항 총 석탄선적량(우)
호주 Newcastle 6700kc GAD 연료탄 가격(FOB)(좌)
100
200
300
400
70
90
110
130
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(달러/톤)
호주 뉴캐슬항 총 석탄선적량(우)
호주 Newcastle 6700kc GAD 연료탄 가격(FOB)(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
호주 뉴캐슬항 석탄 입항 척수 주간 입항 척수 33척
0
10
20
30
40
50
50
100
150
200
250
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(척수)(달러/톤)
호주 뉴캐슬항 석탄선박 입항 척수(우)
호주 Newcastle 6700kc GAD 연료탄 가격(FOB)(좌)
15
20
25
30
35
40
70
90
110
130
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(척수)(달러/톤)
호주 뉴캐슬항 석탄선박 입항 척수(우)
호주 Newcastle 6700kc GAD 연료탄 가격(FOB)(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
호주 뉴캐슬항 석탄 선박 선적 대기시간 주간 선적 대기시간 5.2일
0
10
20
30
40
50
100
150
200
250
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(일수)(달러/톤)
호주 뉴캐슬항 석탄선박 평균 선적 대기시간(우)
호주 Newcastle 6700kc GAD 연료탄 가격(FOB)(좌)
0
5
10
15
20
70
90
110
130
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(일수)(달러/톤)
호주 뉴캐슬항 석탄선박 평균 선적 대기시간(우)
호주 Newcastle 6700kc GAD 연료탄 가격(FOB)(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
18
글로벌 철강 원료 운임가격
Capesize 철광석 운임 가격 브라질-한국 29달러/톤, 호주-일본 13달러/톤
0
30
60
90
120
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤) Tubarao(브라질)-한국 항로
Tubarao(브라질)-Beilun/Baoshan(중국) 항로
Western Australia(호주)-일본항로
0
10
20
30
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤) Tubarao(브라질)-한국 항로
Tubarao(브라질)-Beilun/Baoshan(중국) 항로
Western Australia(호주)-일본항로
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
Capesize 석탄 운임 가격 한국-호주 17달러/톤, 남아공-한국 21달러/톤
0
30
60
90
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤) New South Wales(호주)-한국항로(현물)
New South Wales(호주)-일본항로(현물)
Richards Bay(남아공)-한국항로(현물)
5
10
15
20
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤) New South Wales(호주)-한국 항로(현물)
New South Wales(호주)-일본 항로(현물)
Richards Bay(남아공)-한국 항로(현물)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철광석 가격과 Capesize 철광석 운임 가격 철광석 현물가격 134달러/톤, 운임 가격 13달러/톤
0
20
40
60
50
100
150
200
250
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)(달러/톤)
중국 칭다오 항구 수입철광석 63% Fe 현물가격(좌)
Western Australia-일본항로철광석 운임가격(현물)(우)
5
10
15
50
100
150
200
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)(달러/톤)
중국 칭다오 항구 수입철광석 63% Fe 현물가격(좌)
Western Australia-일본항로철광석 운임가격(현물)(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
19
글로벌 철스크랩 가격
글로벌 철스크랩 가격 미국 내수가격 341달러/톤, 터키 수입가격 345달러/톤
0
200
400
600
800
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤) 미국 동부 No.1 Heavy Melting 스크랩 내수가격
터키 HMS No.1 & 2 (70:30) 철스크랩수입가격
유럽 Shredded 스크랩 가격
중국 Heavy 스크랩 내수가격
300
400
500
600
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤) 미국 동부 No.1 Heavy Melting 스크랩 내수가격
터키 HMS No.1 & 2 (70:30) 철스크랩 수입가격
유럽 Shredded 스크랩 가격
중국 Heavy 스크랩 내수가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
국내 철스크랩 가격 생철 31.3만원/톤, 중량(KB1) 29.3만원/톤
0
20
40
60
80
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만원/톤)국내 생철 철스크랩 가격
국내 중량 철스크랩 가격
25
35
45
55
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만원/톤)
국내 생철 철스크랩 가격
국내 중량 철스크랩 가격
자료: 한국철강신문 자료: 한국철강신문
북미 철스크랩 가격 슈레디드 346달러/톤, No.1 Busheling 383달러/톤
0
200
400
600
800
1,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤) 미국 동부 No.1 Heavy Melting 스크랩 가격
미국 동부 Shredded 스크랩 내수가격
미국 No1 Busheling 스크랩 내수가격
300
400
500
600
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤) 미국동부 No.1 Heavy Melting 스크랩내수가격
미국동부 Shredded 스크랩내수가격
미국 No1 Busheling 스크랩내수가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
20
글로벌 기타 원료 가격
글로벌 선철 가격 중국 445달러/톤, CIS 468달러/톤, 브라질 390달러/톤
0
300
600
900
1,200
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤) 중국 선철 수출가격
CIS 허베이 선철 내수가격
브라질 선철 수출가격
중남미 선철 수출가격
미국 선철 수입가격
200
300
400
500
600
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤) 중국 선철 수출가격
CIS 허베이 선철 내수가격
브라질 선철 수출가격
중남미 선철 수출가격
미국 선철 수입가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
글로벌 슬래브 가격 CIS 508달러/톤, 중남미 500달러/톤
0
300
600
900
1,200
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/톤)CIS 슬래브 수출가격
중남미 슬라브 수출가격
400
500
600
700
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/톤)
CIS 슬래브 수출가격
중남미 슬라브 수출가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
글로벌 합금철 가격 중국 망간 광석 가격 5.2달러/dmtu
0
7
13
20
0
1,000
2,000
3,000
4,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(달러/mtu)(달러/톤) 중국 페로망간 min 75%Mn 내수가격(좌)중국 실리망간 min 65%Mn 내수가격(좌)유럽 페로망간 basis 78%Mn 내수가격(좌)미국 페로망간 78%Mn 내수가격(좌)중국 망간 광석 44% 수입가격(우)
4
5
6
800
1,000
1,200
1,400
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러/mtu)(달러/톤) 중국 페로망간 min 75%Mn 내수가격(좌)
중국 실리망간 min 65%Mn 내수가격(좌)
유럽 페로망간 basis 78%Mn 내수가격(좌)
미국 페로망간 78%Mn 내수가격(좌)
중국 망간 광석 44% 수입가격(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
21
III. 글로벌 철강재 생산량
글로벌 철강재 생산량
글로벌 조강 생산량 및 증가율 8월 1억 3,035만톤, 5.4% YoY
-30
-15
0
15
30
45
70
90
110
130
150
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만톤) 글로벌 조강 생산량(좌)
글로벌 조강 생산량 증가율 % YoY(우)
-5
0
5
10
110
120
130
140
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만톤) 글로벌 조강 생산량(좌)
글로벌 조강 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 제외 글로벌 조강 생산량 증가율 8월 -1.4% YoY
-40
-20
0
20
40
60
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%) 중국 조강 생산량 증가율 %YoY
중국 제외 글로벌 조강 생산량 증가율 %YoY
-10
0
10
20
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%) 중국 조강 생산량 증가율 %YoY
중국 제외 글로벌 조강 생산량 증가율 %YoY
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 조강 생산량 비중 8월 50.8%
35
40
45
50
55
0
30
60
90
120
150
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만톤)
천
중국 제외 세계 조강 생산량(좌)
중국 조강 생산량(좌)
중국 조강 생산량 비중(우)
44
46
48
50
52
0
30
60
90
120
150
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만톤)
천
중국 제외 세계 조강 생산량(좌)
중국 조강 생산량(좌)
중국 조강 생산량 비중(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
22
글로벌 철강설비 가동률
글로벌 철강설비 가동률 8월 75.4%
50
60
70
80
90
100
'08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)
70
75
80
85
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 철강설비 가동률 주간 조강 생산량 185만톤, 주간 가동률 77.3%
500
1,000
1,500
2,000
2,500
30
40
50
60
70
80
90
100
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(천톤)(%)미국 조강 생산량(우)
미국 철강 생산설비 가동률(좌)
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
65
70
75
80
85
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(천톤)(%)
미국 조강 생산량(우)
미국 철강 생산설비 가동률(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
국내 제조업 및 철강업 가동률 8월 제조업 95.0pt, 1차 철강업 97.5pt
70
80
90
100
110
120
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(2005=100)
제조업 가동률
1차 철강 제조업 가동률
90
95
100
105
110
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(2005=100)
제조업 가동률
1차 철강 제조업 가동률
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
23
글로벌 철강 생산량 및 증가율
선진국 조강 생산량 증가율 8월 한국 -13.1%, 일본 -0.6%, 미국 -2.9%, EU 0.0%
-60
-30
0
30
60
90
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)
글로벌 조강 생산량 증가율 %YoY한국 조강 생산량 증가율 %YoY일본 조강 생산량 증가율 %YoY미국 조강 생산량 증가율 %YoYEU 조강 생산량 증가율 %YoY
-20
-10
0
10
20
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)
글로벌 조강 생산량 증가율 %YoY
한국 조강 생산량 증가율 %YoY
일본 조강 생산량 증가율 %YoY
미국 조강 생산량 증가율 %YoY
EU 조강 생산량 증가율 %YoY
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
이머징 국가 조강 생산량 증가율 8월 브라질 4.6%, 러시아 -1.9%, 인도 2.5%, 중국 12.9%
-60
-30
0
30
60
90
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)
글로벌 조강 생산량 증가율 %YoY
브라질 조강 생산량 증가율 %YoY
러시아 조강 생산량 증가율 %YoY
인도 조강 생산량 증가율 %YoY
중국 조강 생산량 증가율 %YoY
-15
0
15
30
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)
글로벌 조강 생산량 증가율 %YoY브라질 조강 생산량 증가율 %YoY러시아 조강 생산량 증가율 %YoY인도 조강 생산량 증가율 %YoY중국 조강 생산량 증가율 %YoY
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
한국 조강 생산량 및 증가율 8월 489만톤, -13.2% YoY
-30
-15
0
15
30
3
4
5
6
7
8
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만톤) 한국 조강 생산량(좌)
한국 조강 생산량 증가율 %YoY(우)
-15
-10
-5
0
5
10
15
4
5
6
7
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만톤) 한국 조강 생산량(좌)
한국 조강 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
24
중국 조강 생산량 증가율 8월 6,628만톤, 12.9% YoY
-20
0
20
40
60
30
40
50
60
70
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만톤) 중국 조강 생산량(좌)
중국 조강 생산량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
50
55
60
65
70
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만톤) 중국 조강 생산량(좌)
중국 조강 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
일본 조강 생산량 증가율 8월 915만톤, -0.6% YoY
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
4
6
8
10
12
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만톤) 일본 조강 생산량(좌)
일본 조강 생산량 증가율 %YoY(우)
-15
-10
-5
0
5
10
15
8
9
10
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만톤) 일본 조강 생산량(좌)
일본 조강 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 조강 생산량 및 증가율 8월 740만톤, -2.9% YoY
-60
-30
0
30
60
90
3
6
9
12
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만톤) 미국 조강 생산량(좌)
미국 조강 생산량 증가율 %YoY(우)
-20
-10
0
10
20
6
7
8
9
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만톤) 미국 조강 생산량(좌)
미국 조강 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
25
EU 조강 생산량 증가율 8월 1,203만톤, 0.0% YoY
-60
-30
0
30
60
90
5
10
15
20
25
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만톤) EU 조강 생산량(좌)
EU 조강 생산량 증가율 %YoY(우)
-10
-5
0
5
10
12
14
16
18
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만톤) EU 조강 생산량(좌)
EU 조강 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
인도 조강 생산량 증가율 8월 664만톤, 2.5% YoY
-20
0
20
40
3
4
5
6
7
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만톤) 인도 조강 생산량(좌)
인도 조강 생산량 증가율 %YoY(우)
0
5
10
15
5
6
7
8
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만톤) 인도 조강 생산량(좌)
인도 조강 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
브라질 조강 생산량 및 증가율 8월 300만톤, 4.6% YoY
-60
-30
0
30
60
90
0
1
2
3
4
5
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만톤) 브라질 조강 생산량(좌)
브라질 조강 생산량 증가율 %YoY(우)
-20
-10
0
10
20
2
3
4
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만톤) 브라질 조강 생산량(좌)
브라질 조강 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
26
국내 품목별 철강재 생산량
국내 보통강 슬래브 생산량 7월 338만톤, -12.3% YoY
-40
-20
0
20
40
60
150
250
350
450
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 보통강슬래브 생산량(좌)
보통강슬래브 생산량 증가율 %YoY(우)
-20
-10
0
10
20
300
320
340
360
380
400
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 보통강슬래브 생산량(좌)
보통강슬래브 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 보통강 열연강판 생산량 7월 282만톤, -4.8% YoY
-60
-30
0
30
60
90
100
150
200
250
300
350
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 보통강열연강판 생산량(좌)
보통강열연강판 생산량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
220
240
260
280
300
320
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 보통강열연강판 생산량(좌)
보통강열연강판 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 보통강 냉연강판 생산량 7월 68만톤, -4.3% YoY
-60
-30
0
30
60
90
120
30
50
70
90
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 보통강냉연강판 생산량(좌)
보통강냉연강판 생산량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
60
70
80
90
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 보통강냉연강판 생산량(좌)
보통강냉연강판 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
27
국내 아연도강판 생산량 7월 74만톤, 7.5% YoY
-80
-40
0
40
80
120
160
20
40
60
80
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 아연도강판 생산량(좌)
아연도강판 생산량 증가율 %YoY(우)
-30
-15
0
15
30
45
50
60
70
80
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 아연도강판 생산량(좌)
아연도강판 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 자동차용강판 생산량 7월 23만톤, -10.5% YoY
-60
-30
0
30
60
90
120
150
0
10
20
30
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 자동차용강판 생산량(좌)
자동차용강판 생산량 증가율 %YoY(우)
-40
-20
0
20
40
15
20
25
30
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 자동차용강판 생산량(좌)
자동차용강판 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 보통강 중후판 생산량 7월 74만톤, -16.6% YoY
-30
-15
0
15
30
45
60
30
60
90
120
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 보통강중후판 생산량(좌)
보통강중후판 생산량 증가율 %YoY(우)
-40
-30
-20
-10
0
10
60
70
80
90
100
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 보통강중후판 생산량(좌)
보통강중후판 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
철강
Chart
book
28
국내 보통강 형강 생산량 7월 40만톤, 4.9% YoY
-60
-30
0
30
60
90
120
0
20
40
60
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 보통강형강 생산량(좌)
보통강형강 생산량 증가율 %YoY(우)
-40
-20
0
20
40
20
30
40
50
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 보통강형강 생산량(좌)
보통강형강 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 H형강 생산량 7월 29만톤, 4.8% YoY
-80
-40
0
40
80
120
0
10
20
30
40
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) H형강 생산량(좌)
H형강 생산량 증가율 %YoY(우)
-40
-20
0
20
40
60
15
20
25
30
35
40
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) H형강 생산량(좌)
H형강 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 철근 생산량 7월 79만톤, 4.4% YoY
-40
-20
0
20
40
50
70
90
110
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 철근 생산량(좌)
철근 생산량 증가율 %YoY(우)
-30
-15
0
15
30
50
60
70
80
90
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 철근 생산량(좌)
철근 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
29
국내 특수강봉강 생산량 7월 20만톤, -4.2% YoY
-60
-30
0
30
60
90
0
10
20
30
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 특수강봉강 생산량(좌)
특수강봉강 생산량 증가율 %YoY(우)
-30
-15
0
15
10
15
20
25
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 특수강봉강 생산량(좌)
특수강봉강 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 보통강강관 생산량 7월 45만톤, 0.7% YoY
-40
-20
0
20
40
60
20
30
40
50
60
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 보통강강관 생산량(좌)
보통강강관 생산량 증가율 %YoY(우)
-15
0
15
30
30
40
50
60
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 보통강강관 생산량(좌)
보통강강관 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 합금철 생산량 7월 3.5만톤, -23.7% YoY
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0
2
4
6
8
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 합금철 생산량(좌)
합금철 생산량 증가율 %YoY(우)
-30
-15
0
15
30
2
3
4
5
6
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 합금철 생산량(좌)
합금철 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
철강
Chart
book
30
중국 품목별 철강재 출하량
중국 철강재 출하량 8월 9,194만톤, 16.7% YoY
-20
0
20
40
60
0
20
40
60
80
100
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만톤) 중국 완성 철강재 출하량(좌)
중국 완성 철강재 출하량 증가율 %YoY(우)
0
10
20
30
60
70
80
90
100
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만톤) 중국 완성 철강재 출하량(좌)
중국 완성 철강재 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 철광석 출하량 8월 1억 2,984만톤, 11.4% YoY
-20
0
20
40
60
80
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 중국 철광석 출하량(좌)
중국 철광석 출하량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
30
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 철광석 출하량(좌)
중국 철광석 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 합금철 출하량 8월 294만톤, 8.0% YoY
-30
0
30
60
90
120
0
100
200
300
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 중국 합금철 출하량(좌)
중국 합금철 출하량 증가율 %YoY(우)
0
10
20
30
40
150
250
350
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 합금철 출하량(좌)
중국 합금철 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
31
중국 STS 조강 출하량 8월 173만톤, 41.7% YoY
-40
0
40
80
120
0
50
100
150
200
'08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 중국 STS조강 출하량(좌)
중국 STS조강 출하량 증가율 %YoY(우)
-20
0
20
40
60
100
120
140
160
180
200
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 STS조강 출하량(좌)
중국 STS조강 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 형강 출하량 8월 580만톤, 35.3% YoY
-30
0
30
60
90
200
400
600
800
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 중국 형강 출하량(좌)
중국 형강 출하량 증가율 %YoY(우)
-20
0
20
40
60
350
450
550
650
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 형강 출하량(좌)
중국 형강 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 철근 출하량 8월 1,800만톤, 19.7% YoY
-20
0
20
40
60
500
800
1,100
1,400
1,700
2,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 중국 철근 출하량(좌)
중국 철근 출하량 증가율 %YoY(우)
0
10
20
30
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 철근 출하량(좌)
중국 철근 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
32
중국 총 열연강판 출하량 8월 1,039만톤, 17.2% YoY
-30
0
30
60
90
400
600
800
1,000
1,200
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 중국 총 열연강판 출하량(좌)
중국 총 열연강판 출하량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
30
40
700
800
900
1,000
1,100
1,200
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 총 열연강판 출하량(좌)
중국 총 열연강판 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 총 냉연강판 출하량 8월 679만톤, 13.3% YoY
-20
0
20
40
60
80
100
200
400
600
800
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 중국 총 냉연강판 출하량(좌)
중국 총 냉연강판 출하량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
30
500
600
700
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 총 냉연강판 출하량(좌)
중국 총 냉연강판 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 총 중후판 출하량 8월 593만톤, 16.2% YoY
-20
0
20
40
60
200
400
600
800
'07/1 '08/1 '09/1 '10/1 '11/1 '12/1 '13/1
(%)(만톤) 중국 총 중후판 출하량(좌)
중국 총 중후판 출하량 증가율 %YoY(우)
-20
0
20
40
200
400
600
800
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 총 중후판 출하량(좌)
중국 총 중후판 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
33
중국 후판 출하량 8월 208만톤, 8.1% YoY
-30
-15
0
15
30
45
60
100
150
200
250
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 중국 후판 출하량(좌)
중국 후판 출하량 증가율 %YoY(우)
-20
-10
0
10
20
150
170
190
210
230
250
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 후판 출하량(좌)
중국 후판 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 아연도강판 출하량 8월 365만톤, 13.0% YoY
-30
0
30
60
90
120
0
100
200
300
400
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 중국 아연도강판 출하량(좌)
중국 아연도강판 출하량 증가율 %YoY(우)
0
10
20
30
40
200
250
300
350
400
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 아연도강판 출하량(좌)
중국 아연도강판 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 봉강 출하량 8월 671만톤, 15.7% YoY
-40
-20
0
20
40
60
80
100
200
400
600
800
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 중국 봉강 출하량(좌)
중국 봉강 출하량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
30
40
400
500
600
700
800
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 봉강 출하량(좌)
중국 봉강 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
34
중국 강관 출하량 8월 703만톤, 7.5% YoY
-20
0
20
40
60
80
0
200
400
600
800
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 중국 강관 출하량(좌)
중국 강관 출하량 증가율 %YoY(우)
-20
0
20
40
60
80
200
400
600
800
1,000
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 강관 출하량(좌)
중국 강관 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 용접강관 출하량 8월 444만톤, 5.7% YoY
-30
0
30
60
90
120
0
100
200
300
400
500
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 중국 용접강관 출하량(좌)
중국 용접강관 출하량 증가율 %YoY(우)
-30
0
30
60
90
120
150
250
350
450
550
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 용접강관 출하량(좌)
중국 용접강관 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 용접강관 출하량 8월 259만톤, 10.7% YoY
-20
0
20
40
60
100
150
200
250
300
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 중국 무계목강관 출하량(좌)
중국 무계목강관 출하량 증가율 %YoY(우)
-20
0
20
40
60
150
200
250
300
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 무계목강관 출하량(좌)
중국 무계목강관 출하량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
35
일본 품목별 철강재 생산량
일본 합금철 생산량 8월 6.6만톤, -3.2% YoY
-40
-20
0
20
40
60
0
4
8
12
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 일본 합금철 생산량(좌)
일본 합금철 생산량 증가율 % YoY(우)
-20
0
20
40
0
4
8
12
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 합금철 생산량(좌)
일본 합금철 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
일본 반제품 생산량 8월 894만톤, -0.5% YoY
-60
-30
0
30
60
90
0
400
800
1,200
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 일본 반제품 생산량(좌)
일본 반제품 생산량 증가율 % YoY(우)
-20
0
20
40
700
800
900
1,000
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 반제품 생산량(좌)
일본 반제품 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
일본 열간압연강재 생산량 8월 636만톤, -0.1% YoY
-60
-30
0
30
60
90
0
400
800
1,200
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 일본 열간압연강재 생산량(좌)
일본 열간압연강재 생산량 증가율 % YoY(우)
-20
-10
0
10
20
500
550
600
650
700
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 열간압연강재 생산량(좌)
일본 열간압연강재 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
철강
Chart
book
36
일본 총 형강 생산량 8월 50만톤, 15.6% YoY
-60
-30
0
30
60
0
30
60
90
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 일본 총 형강 생산량(좌)
일본 총 형강 생산량 증가율 % YoY(우)
-20
-10
0
10
20
30
40
45
50
55
60
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 총 형강 생산량(좌)
일본 총 형강 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
일본 H형강 생산량 8월 34만톤, 23.3% YoY
-60
-30
0
30
60
0
20
40
60
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 일본 H형강 생산량(좌)
일본 H형강 생산량 증가율 % YoY(우)
-15
0
15
30
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20
25
30
35
40
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 H형강 생산량(좌)
일본 H형강 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
일본 총 봉강 생산량 8월 77만톤, 6.2% YoY
-40
-20
0
20
40
0
30
60
90
120
150
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 일본 총 봉강 생산량(좌)
일본 총 봉강 생산량 증가율 % YoY(우)
-10
0
10
20
60
70
80
90
100
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 총 봉강 생산량(좌)
일본 총 봉강 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
37
일본 전기강판 생산량 8월 13만톤, -0.2% YoY
-80
-40
0
40
80
120
0
10
20
30
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 일본 전기강판 생산량(좌)
일본 전기강판 생산량 증가율 % YoY(우)
-40
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0
20
10
12
14
16
18
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 전기강판 생산량(좌)
일본 전기강판 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
일본 철근 생산량 8월 67만톤, 6.4% YoY
-40
-20
0
20
40
0
40
80
120
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 일본 철근 생산량(좌)
일본 철근 생산량 증가율 % YoY(우)
-20
0
20
55
65
75
85
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 철근 생산량(좌)
일본 철근 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
일본 선재 생산량 8월 16만톤, 7.4% YoY
-80
-40
0
40
80
120
0
10
20
30
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 일본 선재 생산량(좌)
일본 선재 생산량 증가율 % YoY(우)
-30
-15
0
15
30
45
10
15
20
25
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 선재 생산량(좌)
일본 선재 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
철강
Chart
book
38
일본 열연강판 생산량 8월 391만톤, -0.3% YoY
-80
-40
0
40
80
120
160
0
100
200
300
400
500
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 일본 열연강판 생산량(좌)
일본 열연강판 생산량 증가율 % YoY(우)
-20
-10
0
10
20
30
300
350
400
450
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 열연강판 생산량(좌)
일본 열연강판 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
일본 냉연강판 생산량 8월 173만톤, -5.7% YoY
-80
-40
0
40
80
120
160
0
100
200
300
400
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 일본 냉연강판 생산량(좌)
일본 냉연강판 생산량 증가율 % YoY(우)
-20
-10
0
10
20
100
150
200
250
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 냉연강판 생산량(좌)
일본 냉연강판 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
일본 중후판 생산량 8월 85만톤, -11.1% YoY
-40
0
40
80
0
50
100
150
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 일본 중후판 생산량(좌)
일본 중후판 생산량 증가율 % YoY(우)
-20
-10
0
10
20
80
90
100
110
120
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 중후판 생산량(좌)
일본 중후판 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
39
일본 아연도강판 생산량 8월 101만톤, -5.0% YoY
-80
-40
0
40
80
120
160
0
40
80
120
160
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 일본 아연도금강판 생산량(좌)
일본 아연도금강판 생산량 증가율 % YoY(우)
-20
-10
0
10
20
80
90
100
110
120
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 아연도금강판 생산량(좌)
일본 아연도금강판 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
일본 특수강 열간압연강재 생산량 8월 165만톤, -1.0% YoY
-80
-40
0
40
80
120
160
0
50
100
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200
250
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 일본 특수강 열간압연강재 생산량(좌)
일본 특수강 열간압연강재 생산량 증가율 % YoY(우)
-30
-15
0
15
30
100
150
200
250
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 특수강 열간압연강재 생산량(좌)
일본 특수강 열간압연강재 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
일본 보통강강관 생산량 8월 38만톤, 6.8% YoY
-60
-30
0
30
60
0
20
40
60
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만톤) 일본 보통강 강관 생산량(좌)
일본 보통강 강관 생산량 증가율 % YoY(우)
-20
-10
0
10
20
30
35
40
45
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 일본 보통강 강관 생산량(좌)
일본 보통강 강관 생산량 증가율 % YoY(우)
자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹
철강
Chart
book
40
IV. 글로벌 철강재 재고량
국내 품목별 철강재 재고량
국내 철강사 보통강 슬래브 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 66만톤, 재고순환표 22.6%pt
-200
-100
0
100
0
30
60
90
120
150
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 보통강슬래브 재고량(좌)
보통강슬래브 재고순환표(우)
-80
-40
0
40
60
90
120
150
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 보통강슬래브 재고량(좌)
보통강슬래브 재고순환표(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 철강사 보통강 열연강판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 52만톤, 재고순환표 -7.6%pt
-150
-100
-50
0
50
100
150
0
20
40
60
80
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 보통강열연강판 재고량(좌)
보통강열연강판 재고순환표(우)
-60
-30
0
30
40
50
60
70
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 보통강열연강판 재고량(좌)
보통강열연강판 재고순환표(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 철강사 보통강 냉연강판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 28만톤, 재고순환표 -14.0%pt
-100
-50
0
50
100
150
0
30
60
90
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 보통강냉연강판 재고량(좌)
보통강냉연강판 재고순환표(우)
-20
0
20
40
20
22
24
26
28
30
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 보통강냉연강판 재고량(좌)
보통강냉연강판 재고순환표(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
41
국내 철강사 아연도강판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 55만톤, 재고순환표 -31.5%pt
-100
-50
0
50
100
0
20
40
60
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 아연도강판 재고량(좌)
아연도강판 재고순환표(우)
-60
-40
-20
0
20
30
40
50
60
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 아연도강판 재고량(좌)
아연도강판 재고순환표(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 철강사 자동차용강판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 18만톤, 재고순환표 -0.2%pt
-300
-200
-100
0
100
200
0
5
10
15
20
25
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 자동차용강판 재고량(좌)
자동차용강판 재고순환표(우)
-150
-100
-50
0
50
5
10
15
20
25
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 자동차용강판 재고량(좌)
자동차용강판 재고순환표(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 철강사 보통강 중후판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 60만톤, 재고순환표 -27.8%pt
-120
-80
-40
0
40
80
120
0
20
40
60
80
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 보통강중후판 재고량(좌)
보통강중후판 재고순환표(우)
-80
-60
-40
-20
0
20
30
40
50
60
70
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 보통강중후판 재고량(좌)
보통강중후판 재고순환표(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
철강
Chart
book
42
국내 철강사 보통강형강 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 37만톤, 재고순환표 10.8%pt
-150
-100
-50
0
50
100
150
0
20
40
60
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 보통강형강 재고량(좌)
보통강형강 재고순환표(우)
-120
-80
-40
0
40
30
35
40
45
50
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 보통강형강 재고량(좌)
보통강형강 재고순환표(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 철강사 H형강 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 22만톤, 재고순환표 26.7%pt
-150
-100
-50
0
50
100
150
0
10
20
30
40
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) H형강 재고량(좌)
H형강 재고순환표(우)
-150
-100
-50
0
50
10
20
30
40
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) H형강 재고량(좌)
H형강 재고순환표(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 철강사 철근 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 33만톤, 재고순환표 5.9%pt
-300
-200
-100
0
100
200
0
20
40
60
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 철근 재고량(좌)
철근 재고순환표(우)
-60
-30
0
30
60
20
30
40
50
60
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 철근 재고량(좌)
철근 재고순환표(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
43
국내 철강사 특수강봉강 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 35만톤, 재고순환표 -11.1%pt
-100
-50
0
50
100
0
10
20
30
40
50
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 특수강봉강 재고량(좌)
특수강봉강 재고순환표(우)
-60
-40
-20
0
25
30
35
40
45
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 특수강봉강 재고량(좌)
특수강봉강 재고순환표(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 철강사 보통강강관 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 59만톤, 재고순환표 -8.0%pt
-60
-40
-20
0
20
40
60
30
40
50
60
70
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(% pt)(만톤) 보통강강관 재고량(좌)
보통강강관 재고순환표(우)
-30
-15
0
15
30
40
50
60
70
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 보통강강관 재고량(좌)
보통강강관 재고순환표(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 철강사 합금철 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 4.6만톤, 재고순환표 11.1%pt
-200
-100
0
100
200
0
2
4
6
8
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(% pt)(만톤) 합금철 재고량(좌)
합금철 재고순환표(우)
-80
-40
0
40
2
4
6
8
10
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 합금철 재고량(좌)
합금철 재고순환표(우)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
철강
Chart
book
44
중국 품목별 철강재 재고량
중국 판재류 및 봉형강류 유통 재고량 판재류 642만톤, 봉형강류 802만톤
600
900
1,200
1,500
500
600
700
800
900
'11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 총 판재류 유통 재고량(좌)
중국 총 봉형강류 유통 재고량(우)
600
900
1,200
1,500
500
600
700
800
'12/1 '12/5 '12/9 '13/1 '13/5 '13/9
(만톤)(만톤) 중국 총 판재류 유통 재고량(좌)
중국 총 봉형강류 유통 재고량(우)
자료: Steelhome Information 자료: 자료: Steelhome Information
중국 열연코일 유통 재고량 전국 385만톤, 상하이 85만톤
60
80
100
120
140
160
300
400
500
600
'11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 열연코일 유통 재고량(좌)
상하이 열연코일 유통 재고량(우)
60
80
100
120
140
300
350
400
450
500
'12/1 '12/5 '12/9 '13/1 '13/5 '13/9
(만톤)(만톤) 중국 열연코일 유통 재고량(좌)
상하이 열연코일 유통 재고량(우)
자료: Steelhome Information 자료: 자료: Steelhome Information
중국 냉연코일 유통 재고량 전국 134만톤, 상하이 35만톤
30
35
40
45
50
100
120
140
160
180
200
'11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 냉연코일 유통 재고량(좌)
상하이 냉연코일 유통 재고량(우)
30
35
40
45
50
120
130
140
150
160
'12/1 '12/5 '12/9 '13/1 '13/5 '13/9
(만톤)(만톤) 중국 냉연코일 유통 재고량(좌)
상하이 냉연코일 유통 재고량(우)
자료: Steelhome Information 자료: 자료: Steelhome Information
45
중국 후판 유통 재고량 전국 124만톤, 톈진 4만톤
0
5
10
15
20
60
90
120
150
'11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 후판 유통 재고량(좌)
톈진 후판 유통 재고량(우)
0
2
4
6
8
10
90
110
130
150
'12/1 '12/5 '12/9 '13/1 '13/5 '13/9
(만톤)(만톤) 중국 후판 유통 재고량(좌)
톈진 후판 유통 재고량(우)
자료: Steelhome Information 자료: 자료: Steelhome Information
중국 철근 유통 재고량 전국 629만톤, 상하이 34만톤, 광저우 43만톤
20
40
60
80
100
400
600
800
1,000
1,200
'11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 철근 유통 재고량(좌)
상하이 철근 유통 재고량(우)
광저우 철근 유통 재고량(우)
20
40
60
80
100
400
600
800
1,000
1,200
'12/1 '12/5 '12/9 '13/1 '13/5 '13/9
(만톤)(만톤) 중국 철근 유통 재고량(좌)
상하이 철근 유통 재고량(우)
광저우 철근 유통 재고량(우)
자료: Steelhome Information 자료: 자료: Steelhome Information
중국 선재 유통 재고량 전국 173만톤, 광저우 36만톤
0
20
40
60
80
0
100
200
300
400
500
'11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 선재 유통 재고량(좌)
광저우 선재 유통 재고량(우)
0
20
40
60
80
100
200
300
400
500
'12/1 '12/5 '12/9 '13/1 '13/5 '13/9
(만톤)(만톤) 중국 선재 유통 재고량(좌)
광저우 선재 유통 재고량(우)
자료: Steelhome Information 자료: 자료: Steelhome Information
철강
Chart
book
46
중국 중대형 철강사 철강재 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 1,183만톤, 재고순환표 28.3pt
-80
-40
0
40
80
0
500
1,000
1,500
2,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 철강재 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 철강재 재고순환표(우)
-60
-30
0
30
60
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 철강재 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 철강재 재고순환표(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 중대형 철강사 형강 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 174만톤, 재고순환표 40.6pt
-120
-80
-40
0
40
80
120
0
100
200
300
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 형강 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 형강 재고순환표(우)
-120
-80
-40
0
40
80
100
150
200
250
300
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 형강 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 형강 재고순환표(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 중대형 철강사 철근 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 221만톤, 재고순환표 37.8pt
-150
-100
-50
0
50
100
150
0
100
200
300
400
500
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 철근 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 철근 재고순환표(우)
-150
-100
-50
0
50
100
100
200
300
400
500
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 철근 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 철근 재고순환표(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
47
중국 중대형 철강사 총 중후판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 219만톤, 재고순환표 18.9pt
-120
-80
-40
0
40
80
0
100
200
300
400
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 총 중후판 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 총 중후판 재고순환표(우)
-60
-40
-20
0
20
40
150
200
250
300
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 총 중후판 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 총 중후판 재고순환표(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 중대형 철강사 후판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 89만톤, 재고순환표 -0.5pt
-120
-80
-40
0
40
80
120
0
30
60
90
120
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 후판 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 후판 재고순환표(우)
-60
-30
0
30
60
50
70
90
110
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 후판 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 후판 재고순환표(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 중대형 철강사 총 열연강판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 82만톤, 재고순환표 17.9pt
-150
-100
-50
0
50
100
150
0
50
100
150
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 총 열연강판 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 총 열연강판 재고순환표(우)
-60
-30
0
30
60
40
60
80
100
120
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 총 열연강판 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 총 열연강판 재고순환표(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
철강
Chart
book
48
중국 중대형 철강사 총 냉연강판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 78만톤, 재고순환표 20.8pt
-80
-40
0
40
80
0
30
60
90
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 총 냉연강판 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 총 냉연강판 재고순환표(우)
-60
-30
0
30
60
40
50
60
70
80
90
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 총 냉연강판 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 총 냉연강판 재고순환표(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 중대형 철강사 아연도강판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 42만톤, 재고순환표 25.8pt
-150
-100
-50
0
50
100
0
20
40
60
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 아연도강판 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 아연도강판 재고순환표(우)
-30
0
30
60
30
40
50
60
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 아연도강판 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 아연도강판 재고순환표(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 중대형 철강사 선재 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 132만톤, 재고순환표 18.4pt
-150
-100
-50
0
50
100
150
0
50
100
150
200
250
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 선재 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 선재 재고순환표(우)
-100
-50
0
50
100
50
100
150
200
250
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 선재 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 선재 재고순환표(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
49
중국 중대형 철강사 강관 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 72만톤, 재고순환표 -9.9pt
-80
-40
0
40
80
0
40
80
120
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 강관 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 강관 재고순환표(우)
-80
-40
0
40
80
40
60
80
100
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 강관 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 강관 재고순환표(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 중대형 철강사 무계목강관 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 50만톤, 재고순환표 -0.8pt
-80
-40
0
40
80
0
20
40
60
80
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 무계목강관 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 무계목강관 재고순환표(우)
-80
-40
0
40
80
40
50
60
70
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤)중국 중대형 철강사 무계목강관 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 무계목강관 재고순환표(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 중대형 철강사 용접강관 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 22만톤, 재고순환표 -18.3pt
-300
-200
-100
0
100
200
0
10
20
30
40
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 용접강관 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 용접강관 재고순환표(우)
-300
-200
-100
0
100
200
0
10
20
30
40
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 용접강관 재고량(좌)
중국 중대형 철강사 용접강관 재고순환표(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
철강
Chart
book
50
V. 글로벌 철강재 무역수지
국내 품목별 철강재 무역수지
국내 철강재 무역수지 8월 수출량 227만톤, 수입량 164만톤, 순수출량 63만톤
-150
-100
-50
0
50
100
150
100
150
200
250
300
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 철강재계 순수출량(우)
철강재계 수출량(좌)
철강재계 수입량(좌)
0
50
100
150
100
150
200
250
300
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 철강재계 순수출량(우)
철강재계 수출량(좌)
철강재계 수입량(좌)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 슬래브 무역수지 8월 수출량 0.5만톤, 수입량 25만톤, 순수입량 24만톤
-20
0
20
40
60
80
0
20
40
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80
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 슬래브 순수입량(우)
슬래브 수출량(좌)
슬래브 수입량(좌)
-10
0
10
20
30
40
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0
10
20
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50
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 슬래브 순수입량(우)
슬래브 수출량(좌)
슬래브 수입량(좌)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 보통강열연강판 무역수지 8월 수출량 27만톤, 수입량 36만톤, 순수입량 9만톤
-60
-40
-20
0
20
40
0
20
40
60
80
100
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 보통강열연강판 순수출량(우)
보통강열연강판 수출량(좌)
보통강열연강판 수입량(좌)
-30
-20
-10
0
10
20
30
20
40
60
80
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 보통강열연강판 순수출량(우)
보통강열연강판 수출량(좌)
보통강열연강판 수입량(좌)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
51
국내 보통강냉연강판 무역수지 8월 수출량 27만톤, 수입량 3만톤, 순수출량 24만톤
0
10
20
30
40
0
10
20
30
40
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 보통강냉연강판 순수출량(우)
보통강냉연강판 수출량(좌)
보통강냉연강판 수입량(좌)
0
10
20
30
40
0
10
20
30
40
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 보통강냉연강판 순수출량(우)
보통강냉연강판 수출량(좌)
보통강냉연강판 수입량(좌)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 아연도강판 무역수지 8월 수출량 25만톤, 수입량 6만톤, 순수출량 19만톤
0
10
20
30
0
10
20
30
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 보통강아연도강판 순수출량(우)
보통강아연도강판 수출량(좌)
보통강아연도강판 수입량(좌)
0
10
20
30
0
10
20
30
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 보통강아연도강판 순수출량(우)
보통강아연도강판 수출량(좌)
보통강아연도강판 수입량(좌)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 자동차용강판 무역수지 8월 수출량 12만톤, 수입량 2만톤, 순수출량 10만톤
0
3
6
9
12
15
0
3
6
9
12
15
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 자동차용강판(GA) 순수출량(우)
자동차용강판(GA) 수출량(좌)
자동차용강판(GA) 수입량(좌)
0
3
6
9
12
15
0
3
6
9
12
15
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 자동차용강판(GA) 순수출량(우)
자동차용강판(GA) 수출량(좌)
자동차용강판(GA) 수입량(좌)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
철강
Chart
book
52
국내 보통강 중후판 무역수지 8월 수출량 11만톤, 수입량 16만톤, 순수입량 5만톤
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 보통강중후판 순수입량(우)
보통강중후판 수출량(좌)
보통강중후판 수입량(좌)
-10
0
10
20
30
0
10
20
30
40
50
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 보통강중후판 순수입량(우)
보통강중후판 수출량(좌)
보통강중후판 수입량(좌)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 보통강형강 무역수지 8월 수출량 10만톤, 수입량 10만톤, 순수출량 0.5만톤
-10
-5
0
5
10
15
0
5
10
15
20
25
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 보통강형강 순수출량(우)
보통강형강 수출량(좌)
보통강형강 수입량(좌)
-5
0
5
10
0
5
10
15
20
25
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 보통강형강 순수출량(우)
보통강형강 수출량(좌)
보통강형강 수입량(좌)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 H형강 무역수지 8월 수출량 8만톤, 수입량 5만톤, 순수출량 3만톤
-5
0
5
10
15
0
5
10
15
20
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) H형강 순수출량(우)
H형강 수출량(좌)
H형강 수입량(좌)
0
2
4
6
8
10
0
5
10
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20
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) H형강 순수출량(우)
H형강 수출량(좌)
H형강 수입량(좌)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
53
국내 철근 무역수지 8월 수출량 0.5만톤, 수입량 3만톤, 순수입량 3만톤
-20
-10
0
10
20
0
5
10
15
20
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 철근 순수출량(우)
철근 수출량(좌)
철근 수입량(좌)
-5
0
5
0
5
10
15
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 철근 순수출량(우)
철근 수출량(좌)
철근 수입량(좌)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 특수강봉강 무역수지 8월 수출량 3만톤, 수입량 7만톤, 순수입량 4만톤
-2
0
2
4
6
8
10
0
3
6
9
12
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 특수강봉강 순수입량(우)
특수강봉강 수출량(좌)
특수강봉강 수입량(좌)
0
2
4
6
8
0
3
6
9
12
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 특수강봉강 순수입량(우)
특수강봉강 수출량(좌)
특수강봉강 수입량(좌)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
국내 보통강 강관 무역수지 8월 수출량 23만톤, 수입량 2만톤, 순수출량 21만톤
0
10
20
30
0
10
20
30
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 보통강강관 순수출량(우)
보통강강관 수출량(좌)
보통강강관 수입량(좌)
0
10
20
30
0
10
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30
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 보통강강관 순수출량(우)
보통강강관 수출량(좌)
보통강강관 수입량(좌)
자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회
철강
Chart
book
54
중국 품목별 철강재 무역수지
중국 철강재 무역수지 8월 수출량 614만톤, 수입량 123만톤, 순수출량 492만톤
0
200
400
600
800
0
200
400
600
800
1,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 철강재 순수출량(우)
중국 철강재 수출량(좌)
중국 철강재 수입량(좌)
0
200
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600
0
200
400
600
800
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 중국 철강재 순수출량(우)
중국 철강재 수출량(좌)
중국 철강재 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 총 열연강판 무역수지 8월 수출량 74만톤, 수입량 21만톤, 순수출량 53만톤
0
50
100
150
200
0
50
100
150
200
'10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 총 열연강판 순수출량(우)
중국 총 열연강판 수출량(좌)
중국 총 열연강판 수입량(좌)
0
20
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80
0
20
40
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80
100
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 중국 총 열연강판 순수출량(우)
중국 총 열연강판 수출량(좌)
중국 총 열연강판 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 총 냉연강판 무역수지 7월 수출량 39만톤, 수입량 31만톤, 순수입량 -8만톤
-20
0
20
40
0
20
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'10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 총 냉연강판 순수입량(우)
중국 총 냉연강판 수출량(좌)
중국 총 냉연강판 수입량(좌)
-20
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0
10
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0
20
40
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80
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 중국 총 냉연강판 순수입량(우)
중국 총 냉연강판 수출량(좌)
중국 총 냉연강판 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
55
중국 총 중후판 무역수지 8월 수출량 47만톤, 수입량 10만톤, 순수출량 37만톤
0
20
40
60
0
20
40
60
80
'10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 총 중후판 순수출량(우)
중국 총 중후판 수출량(좌)
중국 총 중후판 수입량(좌)
0
20
40
60
0
20
40
60
80
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 중국 총 중후판 순수출량(우)
중국 총 중후판 수출량(좌)
중국 총 중후판 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 아연도강판 무역수지 8월 수출량 57만톤, 수입량 26만톤, 순수출량 31만톤
-20
0
20
40
60
0
20
40
60
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 아연도강판 순수출량(우)
중국 아연도강판 수출량(좌)
중국 아연도강판 수입량(좌)
0
20
40
60
0
20
40
60
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 중국 아연도강판 순수출량(우)
중국 아연도강판 수출량(좌)
중국 아연도강판 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 컬러강판 무역수지 8월 수출량 42만톤, 수입량 2만톤, 순수출량 40만톤
0
20
40
60
0
20
40
60
80
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 컬러강판 순수출량(우)
중국 컬러강판 수출량(좌)
중국 컬러강판 수입량(좌)
0
20
40
60
0
20
40
60
80
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 중국 컬러강판 순수출량(우)
중국 컬러강판 수출량(좌)
중국 컬러강판 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
철강
Chart
book
56
중국 총 형강 무역수지 8월 수출량 40만톤, 수입량 3만톤, 순수출량 37만톤
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50
'10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 총 형강 순수출량(우)
중국 총 형강 수출량(좌)
중국 총 형강 수입량(좌)
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
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50
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 중국 총 형강 순수출량(우)
중국 총 형강 수출량(좌)
중국 총 형강 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 H형강 무역수지 8월 수출량 1만톤, 수입량 1만톤, 순수출량 0만톤
-5
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
'10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 총 H형강 순수출량(우)
중국 총 H형강 수출량(좌)
중국 총 H형강 수입량(좌)
-2
0
2
4
6
8
0
2
4
6
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10
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 중국 총 H형강 순수출량(우)
중국 총 H형강 수출량(좌)
중국 총 H형강 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 선재 무역수지 8월 수출량 90만톤, 수입량 6만톤, 순수출량 84만톤
0
20
40
60
80
100
0
20
40
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80
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'10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 선재 순수출량(우)
중국 선재 수출량(좌)
중국 선재 수입량(좌)
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 중국 선재 순수출량(우)
중국 선재 수출량(좌)
중국 선재 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
57
중국 강관 무역수지 8월 수출량 82만톤, 수입량 4만톤, 순수출량 79만톤
0
30
60
90
120
150
0
30
60
90
120
150
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 강관 순수출량(우)
중국 강관 수출량(좌)
중국 강관 수입량(좌)
0
30
60
90
120
0
30
60
90
120
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 중국 강관 순수출량(우)
중국 강관 수출량(좌)
중국 강관 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 용접강관 무역수지 8월 수출량 33만톤, 수입량 1만톤, 순수출량 32만톤
0
20
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0
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80
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 용접강관 순수출량(우)
중국 용접강관 수출량(좌)
중국 용접강관 수입량(좌)
0
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0
20
40
60
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 중국 용접강관 순수출량(우)
중국 용접강관 수출량(좌)
중국 용접강관 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 무계목강관 무역수지 8월 수출량 45만톤, 수입량 2만톤, 순수출량 43만톤
0
20
40
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80
0
20
40
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80
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 중국 무계목강관 순수출량(우)
중국 무계목강관 수출량(좌)
중국 무계목강관 수입량(좌)
0
20
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60
0
20
40
60
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 중국 무계목강관 순수출량(우)
중국 무계목강관 수출량(좌)
중국 무계목강관 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
철강
Chart
book
58
일본 품목별 철강재 무역수지
일본 철강재 무역수지 8월 수출량 373만톤, 수입량 67만톤, 순수출량 306만톤
0
100
200
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500
0
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200
300
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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 일본 철강재 순수출량(우)
일본 철강재 수출량(좌)
일본 철강재 수입량(좌)
0
100
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500
0
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300
400
500
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 일본 철강재 순수출량(우)
일본 철강재 수출량(좌)
일본 철강재 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
일본 보통강 열연강판 무역수지 8월 수출량 100만톤, 수입량 14만톤, 순수출량 87만톤
0
30
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120
0
30
60
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150
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 일본 보통강 열연광폭강대 순수출량(우)
일본 보통강 열연광폭강대 수출량(좌)
일본 보통강 열연광폭강대 수입량(좌)
0
30
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0
30
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90
120
150
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 일본 보통강 열연광폭강대 순수출량(우)
일본 보통강 열연광폭강대 수출량(좌)
일본 보통강 열연광폭강대 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
일본 보통강 냉연강판 무역수지 8월 수출량 26만톤, 수입량 8만톤, 순수출량 19만톤
0
10
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40
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0
10
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50
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 일본 보통강 냉연광폭강대 순수출량(우)
일본 보통강 냉연광폭강대 수출량(좌)
일본 보통강 냉연광폭강대 수입량(좌)
0
10
20
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0
10
20
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50
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 일본 보통강 냉연광폭강대 순수출량(우)
일본 보통강 냉연광폭강대 수출량(좌)
일본 보통강 냉연광폭강대 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
59
일본 보통강 후판 무역수지 8월 수출량 26만톤, 수입량 3만톤, 순수출량 23만톤
0
10
20
30
40
50
0
10
20
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50
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 일본 보통강 후판 순수출량(우)
일본 보통강 후판 수출량(좌)
일본 보통강 후판 수입량(좌)
0
10
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0
10
20
30
40
50
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 일본 보통강 후판 순수출량(우)
일본 보통강 후판 수출량(좌)
일본 보통강 후판 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
일본 보통강 아연도금강판 무역수지 8월 수출량 37만톤, 수입량 5만톤, 순수출량 33만톤
0
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40
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0
20
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60
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 일본 보통강 아연도금강판 순수출량(우)
일본 보통강 아연도금강판 수출량(좌)
일본 보통강 아연도금강판 수입량(좌)
0
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0
20
40
60
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 일본 보통강 아연도금강판 순수출량(우)
일본 보통강 아연도금강판 수출량(좌)
일본 보통강 아연도금강판 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
일본 보통강 형강 무역수지 8월 수출량 7만톤, 수입량 0만톤, 순수출량 7만톤
0
5
10
15
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0
5
10
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20
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 일본 보통강 형강 순수출량(우)
일본 보통강 형강 수출량(좌)
일본 보통강 형강 수입량(좌)
0
5
10
15
0
5
10
15
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 일본 보통강 형강 순수출량(우)
일본 보통강 형강 수출량(좌)
일본 보통강 형강 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
철강
Chart
book
60
일본 보통강 용접강관 무역수지 8월 수출량 8만톤, 수입량 1만톤, 순수출량 7만톤
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 일본 보통강 용접강관 순수출량(우)
일본 보통강 용접강관 수출량(좌)
일본 보통강 용접강관 수입량(좌)
0
5
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0
5
10
15
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 일본 보통강 용접강관 순수출량(우)
일본 보통강 용접강관 수출량(좌)
일본 보통강 용접강관 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
일본 보통강 무계목강관 무역수지 8월 수출량 5만톤, 수입량 0만톤, 순수출량 5만톤
0
3
6
9
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0
3
6
9
12
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 일본 보통강 무계목강관 순수출량(우)
일본 보통강 무계목강관 수출량(좌)
일본 보통강 무계목강관 수입량(좌)
0
3
6
9
12
0
3
6
9
12
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 일본 보통강 무계목강관 순수출량(우)
일본 보통강 무계목강관 수출량(좌)
일본 보통강 무계목강관 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
일본 특수강 무역수지 8월 수출량 66만톤, 수입량 6만톤, 순수출량 60만톤
0
30
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0
30
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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만톤)(만톤) 일본 특수강 순수출량(우)
일본 특수강 수출량(좌)
일본 특수강 수입량(좌)
0
30
60
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0
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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만톤)(만톤) 일본 특수강 순수출량(우)
일본 특수강 수출량(좌)
일본 특수강 수입량(좌)
자료: CEIC 자료: CEIC
61
VI. 글로벌 철강 수요 산업 동향
미국 자동차 산업 동향
미국 총 자동차 판매량 9월 113만대 -4.2% YoY
-45
-30
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0
15
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45
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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만대) 미국 총 차량 판매량(좌)
미국 총 차량 판매량 증가율 %YoY(우)
-10
0
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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만대) 미국 총 차량 판매량(좌)
미국 총 차량 판매량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
한국 자동차 메이커 미국내 자동차 판매량 9월 9.3만대 -13.9% YoY
-60
-30
0
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0
3
6
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12
15
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만대) 한국 자동차 제조업체 차량 판매량(좌)
한국 자동차 제조업체 차량 판매량 증가율 %YoY(우)
-20
0
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5
7
9
11
13
15
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만대) 한국 자동차 제조업체 차량 판매량(좌)
한국 자동차 제조업체 차량 판매량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
한국 자동차 메이커 미국내 자동차 M/S 9월 8.2%
0
4
8
12
-60
-30
0
30
60
90
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(%) 한국 자동차 제조업체 차량 판매량 증가율 %YoY(좌)
한국 자동차 메이커 차량 시장점유율(우)
6
8
10
12
-20
0
20
40
60
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(%) 한국 자동차 제조업체 차량 판매량 증가율 %YoY(좌)
한국 자동차 메이커 차량 시장점유율(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
62
미국 총 자동차 재고량 및 재고일수 8월 291만대, 재고일수 54일
0
20
40
60
80
100
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0
100
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500
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(재고일수)(만대) 미국 총 차량 재고량(좌)
미국 총 차량 재고일수(우)
40
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60
70
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200
250
300
350
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(재고일수)(만대) 미국 총 차량 재고량(좌)
미국 총 차량 재고일수(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
한국 자동차 메이커 미국내 자동차 재고량 및 재고일수 8월 20만대, 재고일수 48일
0
20
40
60
80
100
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0
10
20
30
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(재고일수)(만대) 한국 자동차 제조업체 차량 재고량(좌)
한국 자동차 제조업체 차량 재고일수(우)
20
40
60
80
5
15
25
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(재고일수)(만대) 한국 자동차 제조업체 차량 재고량(좌)
한국 자동차 제조업체 차량 재고일수(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 국가별 자동차 메이커 자동차 재고일수 8월 미국Big3사 64일, 유럽메이커 53일
0
40
80
120
160
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(재고일수)
미국 Big3사 차량 재고일수
유럽 자동차 제조업체 차량 재고일수
일본 자동차 제조업체 차량 재고일수
한국 자동차 제조업체 차량 재고일수
0
20
40
60
80
100
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(재고일수)
미국 Big3사 차량 재고일수
유럽 자동차 제조업체 차량 재고일수
일본 자동차 제조업체 차량 재고일수
한국 자동차 제조업체 차량 재고일수
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
63
한국 자동차 산업 동향
한국 총 자동차 생산량 8월 34만대, 44.9% YoY
-40
-20
0
20
40
60
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0
10
20
30
40
50
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만대) 한국 총 자동차 생산량(좌)
한국 총 자동차 생산량 증가율 %YoY(우)
-40
-20
0
20
40
60
20
30
40
50
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만대) 한국 총 자동차 생산량(좌)
한국 총 자동차 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
한국 총 자동차 판매량 8월 내수 판매량 11만대, 수출 판매량 23만대,
-60
-30
0
30
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0
10
20
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50
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만대)한국 자동차 수출 판매량(좌)한국 자동차 내수 판매량(좌)한국 자동차 내수 판매량 증가율 %YoY(우)한국 자동차 수출 판매량 증가율 %YoY(우)
-40
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0
20
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0
10
20
30
40
50
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만대) 한국 자동차 수출 판매량(좌)
한국 자동차 내수 판매량(좌)
한국 자동차 내수 판매량 증가율 %YoY(우)
한국 자동차 수출 판매량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
한국 현대차그룹 자동차 생산량 M/S 8월 현대차그룹 M/S 73%, 수출 판매량 비중 67%
50
60
70
80
90
50
60
70
80
90
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(%) 현대차그룹 총 자동차 생산량 M/S(좌)
국내 자동차 수출 판매량 비중(우)
60
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70
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70
75
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85
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(%) 현대차그룹 총 자동차 생산량 M/S(좌)
국내 자동차 수출 판매량 비중(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
64
중국 자동차 산업 동향
중국 총 자동차 생산량 8월 168만대, 11.7% YoY
-50
0
50
100
150
0
100
200
300
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만대) 중국 자동차 생산량(좌)
중국 자동차 생산량 증가율 %YoY(우)
-30
0
30
60
100
150
200
250
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만대) 중국 자동차 생산량(좌)
중국 자동차 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 총 자동차 판매량 8월 165만대, 10.3% YoY
-50
0
50
100
150
0
100
200
300
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만대) 중국 자동차 판매량(좌)
중국 자동차 판매량 증가율 %YoY(우)
-30
0
30
60
100
150
200
250
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만대) 중국 자동차 판매량(좌)
중국 자동차 판매량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 북경현대자동차 세단 생산량 및 점유율 8월 6.2만대, 3.7%
0
2
4
6
0
2
4
6
8
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만대) 북경현대자동차 세단 생산량(좌)
북경현대자동차 총 자동차 생산량 M/S(우)
2
3
4
5
3
4
5
6
7
8
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만대) 북경현대자동차 세단 생산량(좌)
북경현대자동차 총 자동차 생산량 M/S(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
65
일본 자동차 산업 동향
일본 총 자동차 생산량 8월 68만대, -7.6% YoY
-60
0
60
120
180
0
30
60
90
120
150
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만대) 일본 자동차 총 생산량(좌)
일본 자동차 총 생산량 증가율 %YoY(우)
-60
0
60
120
180
20
40
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80
100
120
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만대) 일본 자동차 총 생산량(좌)
일본 자동차 총 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
일본 총 자동차 판매량 9월 내수 판매량 32만대, 수출 판매량 35만대
-100
-50
0
50
100
150
200
0
30
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150
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(만대) 일본 자동차 수출 판매량(좌)
일본 자동차 내수 판매량(좌)
일본 총 자동차 판매량 증가율 %YoY(우)
-100
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100
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0
30
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150
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만대) 일본 자동차 수출 판매량(좌)
일본 자동차 내수 판매량(좌)
일본 총 자동차 판매량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
알본 업체별 글로벌 공장 총 자동차 생산량 증가율 8월 도요타 -4.4%, 닛산 2.1%, 혼다 -2.8% YoY
-60
0
60
120
180
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)
도요타 글로벌 자동차 생산량 증가율 %YoY
닛산 글로벌 자동차 생산량 증가율 %YoY
혼다 글로벌 자동차 생산량 증가율 %YoY
-60
0
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180
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)
도요타 글로벌 자동차 생산량 증가율 %YoY
닛산 글로벌 자동차 생산량 증가율 %YoY
혼다 글로벌 자동차 생산량 증가율 %YoY
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
66
글로벌 조선 산업 동향
글로벌 신규 선박 수주량 9월 100척, 204만 CGT
0
300
600
900
1,200
0
200
400
600
800
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만CGT)(척수) 글로벌 신규 수주량(좌)
글로벌 신규 수주량(우)
0
200
400
600
0
50
100
150
200
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만CGT)(척수) 글로벌 신규 수주량(좌)
글로벌 신규 수주량(우)
자료: Clarkson 자료: Clarkson
글로벌 선박 수주잔고량 10월 4,538척, 9,448만 CGT
0
50
100
150
200
250
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(백만CGT)(척수) 글로벌 수주잔고량(좌)
글로벌 수주잔고량(우)
50
100
150
200
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(백만CGT)(척수) 글로벌 수주잔고량(좌)
글로벌 수주잔고량(우)
자료: Clarkson 자료: Clarkson
글로벌 신규 건조량 9월 102척, 617만 GT
0
5
10
15
20
25
0
100
200
300
400
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(백만GT)(척수) 글로벌 선박 건조량(우)
글로벌 선박 건조량(좌)
0
10
20
30
0
100
200
300
400
500
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(백만GT)(척수) 글로벌 선박 건조량(우)
글로벌 선박 건조량(좌)
자료: Clarkson 자료: Clarkson
67
한국 조선 산업 동향
한국 신규 선박 수주량 9월 25척, 88만 CGT
0
100
200
300
400
500
0
100
200
300
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만CGT)(척수) 한국 신규 수주량(좌)
한국 신규 수주량(우)
0
50
100
150
200
0
10
20
30
40
50
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만CGT)(척수) 한국 신규 수주량(좌)
한국 신규 수주량(우)
자료: Clarkson 자료: Clarkson
한국 선박 수주잔고량 10월 770척, 2,930만 CGT
0
20
40
60
80
0
1,000
2,000
3,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(백만CGT)(척수) 한국 수주잔고량(좌)
한국 수주잔고량(우)
20
40
60
500
1,000
1,500
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(백만CGT)(척수) 한국 수주잔고량(좌)
한국 수주잔고량(우)
자료: Clarkson 자료: Clarkson
한국 선박 건조량 9월 28척, 104만 GT
0
200
400
600
800
0
20
40
60
80
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만GT)(척수) 한국 선박 건조량(우)
한국 선박 건조량(좌)
0
200
400
600
800
0
20
40
60
80
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만GT)(척수) 한국 선박 건조량(우)
한국 선박 건조량(좌)
자료: Clarkson 자료: Clarkson
철강
Chart
book
68
중국 조선 산업 동향
중국 신규 선박 수주량 9월 43척, 73만 CGT
0
100
200
300
400
0
100
200
300
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만CGT)(척수) 중국 신규 수주량(좌)
중국 신규 수주량(우)
0
50
100
150
200
0
20
40
60
80
100
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만CGT)(척수) 중국 신규 수주량(좌)
중국 신규 수주량(우)
자료: Clarkson 자료: Clarkson
중국 선박 수주잔고량 10월 1,928척, 3,564만 CGT
0
20
40
60
80
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(백만CGT)(척수) 중국 수주잔고량(좌)
중국 수주잔고량(우)
20
40
60
80
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(백만CGT)(척수) 중국 수주잔고량(좌)
중국 수주잔고량(우)
자료: Clarkson 자료: Clarkson
중국 선박 건조량 9월 40척, 178만 GT
0
300
600
900
1,200
1,500
0
50
100
150
200
250
300
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만GT)(척수) 중국 선박 건조량(우)
중국 선박 건조량(좌)
0
300
600
900
1,200
1,500
0
100
200
300
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만GT)(척수) 중국 선박 건조량(우)
중국 선박 건조량(좌)
자료: Clarkson 자료: Clarkson
69
일본 조선 산업 동향
일본 신규 선박 수주량 9월 15척, 23만 CGT
0
100
200
300
400
0
50
100
150
200
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만CGT)(척수) 일본 신규 수주량(좌)
일본 신규 수주량(우)
0
30
60
90
120
0
10
20
30
40
50
60
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만CGT)(척수) 일본 신규 수주량(좌)
일본 신규 수주량(우)
자료: Clarkson 자료: Clarkson
일본 선박 수주잔고량 10월 763척, 1,480만 CGT
0
10
20
30
40
50
500
1,000
1,500
2,000
2,500
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(백만CGT)(척수) 일본 수주잔고량(좌)
일본 수주잔고량(우)
10
15
20
25
30
500
700
900
1,100
1,300
1,500
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(백만CGT)(척수) 일본 수주잔고량(좌)
일본 수주잔고량(우)
자료: Clarkson 자료: Clarkson
일본 선박 건조량 9월 20척, 176만 GT
0
100
200
300
400
500
0
20
40
60
80
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(만GT)(척수) 일본 선박 건조량(우)
일본 선박 건조량(좌)
0
100
200
300
400
500
0
20
40
60
80
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(만GT)(척수) 일본 선박 건조량(우)
일본 선박 건조량(좌)
자료: Clarkson 자료: Clarkson
철강
Chart
book
70
미국 부동산 및 건설 산업 동향
미국 연율 기존 주택 판매량 8월 548만호, 13.2% YoY
-45
-30
-15
0
15
30
45
3
4
5
6
7
8
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만호) 미국 연율 기존주택 판매량(좌)
미국 연율 기존주택 판매량 증가율 %YoY(우)
0
10
20
30
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만호) 미국 연율 기존주택 판매량(좌)
미국 연율 기존주택 판매량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 기존 주택 판매가격 8월 중간 판매가 21.2만 달러, 평균 판매가 25.9만 달러
100
150
200
250
300
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(천달러) 미국 기존주택 중간 판매가격
미국 연율 기존주택 평균 판매가격
150
200
250
300
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(천달러) 미국 기존주택 중간 판매가격
미국 연율 기존주택 평균 판매가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 기존 주택 판매 재고량 및 공급량 8월 재고량 230만호, 연율 기존 주택 공급량 4.9개월
0
5
10
15
0
2
4
6
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(개월)(백만호) 미국 기존주택 판매 재고량(좌)
미국 연율 기존주택 공급량(우)
4
6
8
1.5
2.0
2.5
3.0
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(개월)(백만호) 미국 기존주택 판매 재고량(좌)
미국 연율 기존주택 공급량(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
71
미국 연율 신규 주택 판매량 8월 42만호, 12.6% YoY
-60
-30
0
30
60
0
200
400
600
800
1,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(천호) 미국 신규 주택 판매량(좌)
미국 신규 주택 판매량 증가율 %YoY(우)
0
15
30
45
300
400
500
600
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(천호) 미국 신규 주택 판매량(좌)
미국 신규 주택 판매량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 신규 주택 판매가격 8월 평균 판매가 31.9만 달러, 중간 판매가 25.5만 달러
200
250
300
350
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(천달러) 미국 신규 주택 평균 판매가격
미국 신규 주택 중간 판매가격
200
250
300
350
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(천달러) 미국 신규 주택 평균 판매가격
미국 신규 주택 중간 판매가격
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 연율 신규 주택 공급량 8월 연율 신규 주택 공급량 5.0개월
3
6
9
12
15
0
300
600
900
1,200
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(개월)(천호) 미국 연율 신규 주택 판매량(좌)
미국 연율 신규 주택 공급량(우)
3
4
5
6
300
400
500
600
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(개월)(천호) 미국 연율 신규 주택 판매량(좌)
미국 연율 신규 주택 공급량(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
72
미국 연율 신규 주택 착공건수 8월 89만호, 19.0% YoY
-60
-30
0
30
60
0
500
1,000
1,500
2,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(천호) 미국연율신규 주택착공건수(좌)
미국연율신규 주택착공건수증가율%YoY(우)
0
20
40
60
600
800
1,000
1,200
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(천호) 미국연율신규 주택착공건수(좌)
미국연율신규 주택착공건수증가율%YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 연율 건축 허가건수 8월 93만호, 12.0% YoY
-60
-30
0
30
60
0
500
1,000
1,500
2,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(천호) 미국 연율 건축허가건수(좌)
미국 연율 건축허가건수 증가율 %YoY(우)
0
20
40
60
600
800
1,000
1,200
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(천호) 미국 연율 건축허가건수(좌)
미국 연율 건축허가건수 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 연율 건축중 신규 주택수 8월 65만호, 31.9% YoY
-40
-20
0
20
40
0
300
600
900
1,200
1,500
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(천호) 미국연율건축중신규주택수(좌)
미국연율건축중신규주택수증가율%YoY(우)
0
10
20
30
40
400
500
600
700
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(천호) 미국연율건축중신규주택수(좌)
미국연율건축중신규주택수증가율%YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
73
미국 잠정주택 판매지수 8월 107.7pt
60
80
100
120
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
미국 잠정주택 판매지수(2001=100)
95
100
105
110
115
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
미국 잠정주택 판매지수(2001=100)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 주택건설협회 부동산시장 지수 8월 58pt
0
20
40
60
80
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(pt)미국 NAHB 부동산시장 지수
0
20
40
60
80
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(pt)미국 NAHB 부동산시장 지수
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 주택건설협회 거래량 지수 9월 현재 62pt, 미래 65pt, 예상구매동향 47pt
0
20
40
60
80
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(pt) NAHB 현재 거래량 상황
NAHB 미래 거래량 전망
NAHB 예상 구매동향
0
20
40
60
80
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(pt) NAHB 현재 거래량 상황
NAHB 미래 거래량 전망
NAHB 예상 구매동향
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
74
미국 연율 건설지출 7월 9,008억 달러, 6.4% YoY
-20
-10
0
10
20
600
800
1,000
1,200
1,400
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(십억달러) 미국 연율 건설지출(좌)
미국 연율 건설지출 증가율 %YoY(우)
0
5
10
15
700
750
800
850
900
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(십억달러) 미국 연율 건설지출(좌)
미국 연율 건설지출 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 연율 주거용 및 비주거용 건설지출 증가율 7월 주거용 21.1% YoY, 비주거용 -0.9% YoY
-40
-20
0
20
40
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%) 미국 연율 주거용 건설지출 증가율 % YoY
미국 연율 비주거용 건설지출 증가율 % YoY
-10
0
10
20
30
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%) 미국 연율 주거용 건설지출 증가율 % YoY
미국 연율 비주거용 건설지출 증가율 % YoY
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 MBA 주택융자 신청지수 (4주 이동평균) 주택융자 신청 지수 429pt, 신규 주택융자 신청지수 190pt
0
100
200
300
400
500
0
500
1,000
1,500
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(pt)(pt) MBA 주택융자 신청지수 4주 이동평균(좌)
MBA 신규 주택융자 신청지수 4주 이동평균(우)
150
170
190
210
230
400
600
800
1,000
1,200
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(pt)(pt) MBA 주택융자 신청지수 4주 이동평균(좌)
MBA 신규 주택융자 신청지수 4주 이동평균(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
75
미국 케이스쉴러 10개 주요 도시 주택 가격 증가율 7월 1.9% MoM, 12.3% YoY
-20
-10
0
10
20
-3
-2
-1
0
1
2
3
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(%) 케이스쉴러 10개 주요 도시주택가격 증가율 %MoM(좌)
케이스쉴러 10개 주요 도시주택가격 증가율 %YoY(우)
-5
0
5
10
15
-2
-1
0
1
2
3
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(%) 케이스쉴러 10개 주요 도시주택가격 증가율 %MoM(좌)
케이스쉴러 10개 주요 도시주택가격 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 FHFA 주택 구매가격 증가율 7월 1.0% MoM, 8.8% YoY
-10
-5
0
5
10
15
-2
-1
0
1
2
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(%) FHFA 주택구매가격 증가율 %MoM(좌)
FHFA 주택구매가격 증가율 %YoY(우)
-4
0
4
8
12
-1
0
1
2
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(%) FHFA 주택구매가격 증가율 %MoM(좌)
FHFA 주택구매가격 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 주택융자 연체율 8월 전체 주택융자 27%, 프라임 20%, 서브프라임 33%
0
10
20
30
40
50
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%) 미국 전체 주택융자 30일이상 연체율
미국 프라임 모기지 30일이상 연체율
미국 서브프라임 모기지 30일이상 연체율
15
25
35
45
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%) 미국 전체 주택융자 30일이상 연체율
미국 프라임 모기지 30일이상 연체율
미국 서브프라임 모기지 30일이상 연체율
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
76
중국 부동산 및 건설 산업 동향
중국 부동산 투자금액 8월 7,818억 위안, 13.1% YoY
0
20
40
60
0
300
600
900
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(십억위안) 중국 부동산 투자금액(좌)
중국 부동산 투자금액 증가율 %YoY(우)
0
10
20
30
40
50
0
300
600
900
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(십억위안) 중국 부동산 투자금액(좌)
중국 부동산 투자금액 증가율 %YoY(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 상품방건물 판매금액 8월 6,175억 위안, 16.3% YoY
-50
0
50
100
150
200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(십억위안) 중국 상품방건물 판매금액(좌)
중국 상품방건물 판매금액 증가율 %YoY(우)
-30
0
30
60
90
0
200
400
600
800
1,000
1,200
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(십억위안) 중국 상품방건물 판매금액(좌)
중국 상품방건물 판매금액 증가율 %YoY(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 상품방건물 판매면적 8월 9,709만㎡, 10.1% YoY
-40
0
40
80
120
0
50
100
150
200
250
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만㎡) 중국상품방건물판매면적(좌)
중국상품방건물판매면적증가율%YoY(우)
-20
0
20
40
60
80
0
50
100
150
200
250
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만㎡) 중국상품방건물판매면적(좌)
중국상품방건물판매면적증가율%YoY(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
77
중국 상품방건물 착공면적 8월 1억 5,203만㎡, -20.1% YoY
-50
0
50
100
150
200
250
0
50
100
150
200
250
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만㎡) 중국 상품방건물 착공면적(좌)
중국 상품방건물 착공면적 증가율 %YoY(우)
-30
0
30
60
0
50
100
150
200
250
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만㎡) 중국 상품방건물 착공면적(좌)
중국 상품방건물 착공면적 증가율 %YoY(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 상품방건물 시공면적 8월 1억 6,872만㎡, -24.8% YoY
-80
-40
0
40
80
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만㎡) 중국 상품방건물 시공면적(좌)
중국 상품방건물 시공면적 %YoY(우)
-80
-40
0
40
80
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만㎡) 중국 상품방건물 시공면적(좌)
중국 상품방건물 시공면적 %YoY(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 상품방건물 완공면적 8월 5,007만㎡, 4.6% YoY
-10
0
10
20
30
40
50
0
100
200
300
400
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만㎡) 중국 상품방건물 완공면적(좌)
중국 상품방건물 완공면적 증가율 %YoY(우)
0
10
20
30
40
50
0
100
200
300
400
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만㎡) 중국 상품방건물 완공면적(좌)
중국 상품방건물 완공면적 증가율 %YoY(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
철강
Chart
book
78
중국 상품방건물 판매가격 8월 판매가 6,360위안/㎡, 3개월 이동평균 6,275위안/톤
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(위안/㎡) 중국 상품방건물 3개월 평균 판매가격
중국 상품방건물 판매가격
4,500
5,500
6,500
7,500
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(위안/㎡) 중국 상품방건물 3개월 평균 판매가격
중국 상품방건물 판매가격
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 총 건축 시공면적 8월 4억 9,730만㎡, 2.6% YoY
-60
-30
0
30
60
90
120
150
0
1,000
2,000
3,000
4,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만㎡) 중국 총 건축 시공면적(좌)
중국 총 건축 시공면적 증가율 %YoY(우)
-30
0
30
60
0
1,000
2,000
3,000
4,000
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만㎡) 중국 총 건축 시공면적(좌)
중국 총 건축 시공면적 증가율 %YoY(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 총 건축 완공면적 8월 1억 8,582만㎡, 24.6% YoY
-20
0
20
40
60
0
200
400
600
800
1,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만㎡) 중국 총 건축 완공면적(좌)
중국 총 건축 완공면적 증가율 %YoY(우)
-20
0
20
40
60
0
200
400
600
800
1,000
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만㎡) 중국 총 건축 완공면적(좌)
중국 총 건축 완공면적 증가율 %YoY(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
79
중국 부동산 종합 경기지수 8월 97.3pt
90
95
100
105
110
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(pt) 중국 부동산 종합 경기지수
90
95
100
105
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(pt) 중국 부동산 종합 경기지수
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 70개 지역 신규 주택 부동산 가격 증가율 8월 0.8% MoM, 7.5% YoY
-3
0
3
6
9
12
15
-1
0
1
2
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(%) 중국 70개 지역 신규주택 부동산 가격 증가율 %MoM(좌)
중국 70개 지역 신규주택 부동산 가격 증가율 %YoY(우)
-3
0
3
6
9
-1.0
0.0
1.0
2.0
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(%) 중국 70개 지역 신규주택 부동산 가격 증가율 %MoM(좌)
중국 70개 지역 신규주택 부동산 가격 증가율 %YoY(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
중국 70개 지역 기존 주택 부동산 가격 증가율 8월 0.4% MoM, 3.9% YoY
-3
0
3
6
9
12
15
-1
0
1
2
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(%) 중국 70개 지역 기존주택 부동산 가격 증가율 %MoM(좌)
중국 70개 지역 기존주택 부동산 가격 증가율 %YoY(우)
-3
0
3
6
-1.0
0.0
1.0
2.0
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(%) 중국 70개 지역 기존주택 부동산 가격 증가율 %MoM(좌)
중국 70개 지역 기존주택 부동산 가격 증가율 %YoY(우)
자료: CEIC 자료: CEIC
철강
Chart
book
80
한국 부동산 및 건설 산업 동향
국내 건설수주 금액 8월 4조 5,308억원, -11.5% YoY
-60
-30
0
30
60
90
120
0
5
10
15
20
25
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(일조원) 국내 건설수주(좌)
국내 건설수주 증가율 %YoY(우)
-80
-40
0
40
80
120
0
5
10
15
20
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(일조원) 국내 건설수주(좌)
국내 건설수주 증가율 %YoY(우)
자료: 통계청 자료: 통계청
국내 건설업 경기 실사지수 10월 전국 69.7pt, 서울 80.8pt
0
50
100
150
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(pt) 건설업 경기실사지수
서울 건설업 경기실사지수
60
70
80
90
100
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10
(pt) 건설업 경기실사지수
서울 건설업 경기실사지수
자료: 통계청 자료: 통계청
국내 주택 매매가격 증가율 9월 전국 -0.4%, 서울 -2.2%, 수도권 -2.4% YoY
-10
0
10
20
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%) 전국 주택매매가격 증가율 %YoY
서울 주택매매가격 증가율 %YoY
수도권 주택매매가격 증가율 %YoY
6개 광역시 주택매매가격 증가율 %YoY
-10
-5
0
5
10
15
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%) 전국 주택매매가격 증가율 %YoY
서울 주택매매가격 증가율 %YoY
수도권 주택매매가격 증가율 %YoY
6개 광역시 주택매매가격 증가율 %YoY
자료: 통계청 자료: 통계청
81
국내 건축 허가면적 8월 1,042만m², 3.9% YoY
-100
0
100
200
300
0
5
10
15
20
25
30
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만㎡) 국내 건축 허가면적(좌)
국내 건축 허가면적 증가율 %YoY(우)
-40
-20
0
20
40
0
5
10
15
20
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만㎡) 국내 건축 허가면적(좌)
국내 건축 허가면적 증가율 %YoY(우)
자료: 통계청 자료: 통계청
국내 건축 착공면적 8월 934만m², 9.8% YoY
-60
-30
0
30
60
90
0
5
10
15
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(백만㎡) 국내 건축착공면적(좌)
국내 건축착공면적 증가율 %YoY(우)
-30
0
30
60
0
3
6
9
12
15
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(백만㎡) 국내 건축착공면적(좌)
국내 건축착공면적 증가율 %YoY(우)
자료: 통계청 자료: 통계청
국내 전국 아파트 분양물량 9월 21,250세대, -24.3% YoY
-100
0
100
200
300
0
20,000
40,000
60,000
80,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
(%)(세대) 전국 아파트 분양물량(좌)
전국 아파트 분양물량 증가율 %YoY(우)
-100
0
100
200
300
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(%)(세대) 전국 아파트 분양물량(좌)
전국 아파트 분양물량 증가율 %YoY(우)
자료: 통계청 자료: 통계청
철강
Chart
book
82
VII. 글로벌 비철금속
LME 전기동
LME 구리 현물 가격 및 재고량 현물가격 7,148달러/톤, 재고량 53만톤
0
20
40
60
80
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(만톤)(달러/톤) LME 구리 재고량(우)
LME 구리 현물가격(좌)
20
40
60
80
6,000
7,000
8,000
9,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(만톤)(달러/톤) LME 구리 재고량(우)
LME 구리 현물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
LME 구리 선물-현물 가격 스프레드 3개월 선물-현물 가격 스프레드 34달러/톤
-300
-200
-100
0
100
200
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(달러/톤)(달러/톤) LME 구리 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)
LME 구리 현물가격(좌)
LME 구리 3개월 선물가격(좌)
-200
-100
0
100
6,000
7,000
8,000
9,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(달러/톤)(달러/톤) LME 구리 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)
LME 구리 현물가격(좌)
LME 구리 3개월 선물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
LME 구리 Cancelled Warrant 재고량 26만톤
0
10
20
30
40
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(만톤)(달러/톤)LME 구리 Cancelled Warrant 재고량(우)
LME 구리 현물가격(좌)
0
10
20
30
40
6,000
7,000
8,000
9,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(만톤)(달러/톤)LME 구리 Cancelled Warrant 재고량(우)
LME 구리 현물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
83
LME 아연
LME 아연 현물 가격 및 재고량 현물가격 1,831달러/톤, 재고량 101만톤
0
40
80
120
160
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(만톤)(달러/톤) LME 아연 재고량(우)
LME 아연 현물가격(좌)
60
80
100
120
140
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(만톤)(달러/톤) LME 아연 재고량(우)
LME 아연 현물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
LME 아연 선물-현물 가격 스프레드 3개월 선물-현물 가격 스프레드 38달러/톤
-100
-50
0
50
100
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(달러/톤)(달러/톤) LME 아연 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)
LME 아연 현물가격(좌)
LME 아연 3개월 선물가격(좌)
-20
0
20
40
60
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(달러/톤)(달러/톤) LME 아연 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)
LME 아연 현물가격(좌)
LME 아연 3개월 선물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
LME 아연 Cancelled Warrant 재고량 58만톤
0
20
40
60
80
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(만톤)(달러/톤)
LME 아연 Cancelled Warrant 재고량(우)
LME 아연 현물가격(좌)
0
20
40
60
80
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(만톤)(달러/톤)
LME 아연 Cancelled Warrant 재고량(우)
LME 아연 현물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
84
LME 연
LME 납 현물 가격 및 재고량 현물가격 2,027달러/톤, 재고량 24만톤
0
10
20
30
40
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(만톤)(달러/톤) LME 납 재고량(우)
LME 납 현물가격(좌)
15
20
25
30
35
40
1,500
2,000
2,500
3,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(만톤)(달러/톤) LME 납 재고량(우)
LME 납 현물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
LME 납 선물-현물 가격 스프레드 3개월 선물-현물 가격 스프레드 30달러/톤
-150
-100
-50
0
50
100
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(달러/톤)(달러/톤) LME 납선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)
LME 납현물가격(좌)
LME 납 3개월 선물가격(좌)
-50
0
50
100
1,500
2,000
2,500
3,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(달러/톤)(달러/톤) LME 납선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)
LME 납현물가격(좌)
LME 납 3개월 선물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
LME 납 Cancelled Warrant 재고량 6만톤
0
5
10
15
20
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(만톤)(달러/톤)
LME 납 Cancelled Warrant 재고량(우)
LME 납 현물가격(좌)
0
5
10
15
20
1,500
2,000
2,500
3,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(만톤)(달러/톤)LME 납 Cancelled Warrant 재고량(우)
LME 납 현물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
85
LME 알루미늄
LME 알루미늄 현물 가격 및 재고량 현물가격 1,790달러/톤, 재고량 536만톤
0
200
400
600
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(만톤)(달러/톤) LME 알루미늄 재고량(우)
LME 알루미늄 현물가격(좌)
450
500
550
600
1,500
2,000
2,500
3,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(만톤)(달러/톤) LME 알루미늄 재고량(우)
LME 알루미늄 현물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
LME 알루미늄 선물-현물 가격 스프레드 3개월 선물-현물 가격 스프레드 42달러/톤
-200
-100
0
100
200
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(달러/톤)(달러/톤)
LME 알루미늄 선물가격 스프레드 (3개월-현물)(우)
LME 알루미늄 현물가격(좌)
LME 알루미늄 3개월 선물가격(좌)
0
20
40
60
80
1,500
2,000
2,500
3,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(달러/톤)(달러/톤)
LME 알루미늄 선물가격 스프레드 (3개월-현물)(우)
LME 알루미늄 현물가격(좌)
LME 알루미늄 3개월 선물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
LME 알루미늄 Cancelled Warrant 재고량 187만톤
0
50
100
150
200
250
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(만톤)(달러/톤)
LME 알루미늄 Cancelled Warrant 재고량(우)
LME 알루미늄 현물가격(좌)
0
50
100
150
200
250
1,500
2,000
2,500
3,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(만톤)(달러/톤)
LME 알루미늄 Cancelled Warrant 재고량(우)
LME 알루미늄 현물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
86
LME 니켈
LME 니켈 현물 가격 및 재고량 현물가격 13,560달러/톤, 재고량 23만톤
0
5
10
15
20
25
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(만톤)(달러/톤) LME 니켈 재고량(우)
LME 니켈 현물가격(좌)
0
5
10
15
20
25
10,000
15,000
20,000
25,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(만톤)(달러/톤) LME 니켈 재고량(우)
LME 니켈 현물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
LME 니켈 선물-현물 가격 스프레드 3개월 선물-현물 가격 스프레드 80달러/톤
-1,000
-500
0
500
1,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(달러/톤)(달러/톤)LME 니켈 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)
LME 니켈 현물가격(좌)
LME 니켈 3개월 선물가격(좌)
-100
0
100
200
300
10,000
15,000
20,000
25,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(달러/톤)(달러/톤)LME 니켈 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)
LME 니켈 현물가격(좌)
LME 니켈 3개월 선물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
LME 니켈 Cancelled Warrant 재고량 49,870톤
0
2
4
6
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(만톤)(달러/톤)LME 니켈 Cancelled Warrant 재고량(우)
LME 니켈 현물가격(좌)
0
2
4
6
10,000
15,000
20,000
25,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(만톤)(달러/톤)
LME 니켈 Cancelled Warrant 재고량(우)
LME 니켈 현물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
87
LME 주석
LME 주석 현물 가격 및 재고량 현물가격 22,975달러/톤, 재고량 13,195톤
0
1
2
3
4
5
0
10,000
20,000
30,000
40,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(만톤)(달러/톤) LME 주석 재고량(우)
LME 주석 현물가격(좌)
0
1
2
3
15,000
20,000
25,000
30,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(만톤)(달러/톤) LME 주석 재고량(우)
LME 주석 현물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
LME 주석 선물-현물 가격 스프레드 3개월 선물-현물 가격 스프레드 50달러/톤
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
0
10,000
20,000
30,000
40,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(달러/톤)(달러/톤) LME 주석 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)
LME 주석 현물가격(좌)
LME 주석 3개월 선물가격(좌)
-400
-200
0
200
400
15,000
20,000
25,000
30,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(달러/톤)(달러/톤) LME 주석 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)
LME 주석 현물가격(좌)
LME 주석 3개월 선물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
LME 주석 Cancelled Warrant 재고량 3,100톤
0
3,000
6,000
9,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(톤)(달러/톤)LME 주석 Cancelled Warrant 재고량(우)
LME 주석 현물가격(좌)
0
3,000
6,000
9,000
15,000
20,000
25,000
30,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(톤)(달러/톤)LME 주석 Cancelled Warrant 재고량(우)
LME 주석 현물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
88
SHFE 비철금속
SHFE 구리 3개월 선물가격 및 총 재고량 3개월 선물가격 8,588달러/톤, 총 재고량 15.1만톤
0
10
20
30
40
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(만톤)(달러/톤) 상하이선물거래소 구리 총 재고량(우)
상하이선물거래소 구리 창고 재고량(우)
SHFE 구리 3개월 선물가격(좌)
0
10
20
30
40
7,000
8,000
9,000
10,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(만톤)(달러/톤) 상하이선물거래소 구리 총 재고량(우)
상하이선물거래소 구리 창고 재고량(우)
SHFE 구리 3개월 선물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
SHFE 아연 3개월 선물가격 및 총 재고량 3개월 선물가격 2,420달러/톤, 총 재고량 25.3만톤
0
30
60
90
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
(만톤)(달러/톤) 상하이선물거래소 아연 총 재고량(우)
상하이선물거래소 아연 창고 재고량(우)
SHFE 아연 3개월 선물가격(좌)
0
20
40
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80
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(만톤)(달러/톤) 상하이선물거래소 아연 총 재고량(우)
상하이선물거래소 아연 창고 재고량(우)
SHFE 아연 3개월 선물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
SHFE 알루미늄 3개월 선물가격 및 총 재고량 3개월 선물가격 2,334달러/톤, 총 재고량 1.3만톤
0
10
20
30
40
50
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2009 2010 2011 2012 2013
(만톤)(달러/톤)
상하이선물거래소 알루미늄 창고 재고량(우)
SHFE 알루미늄 3개월 선물가격(좌)
0
10
20
30
40
2,200
2,400
2,600
2,800
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(만톤)(달러/톤)
상하이선물거래소 알루미늄 창고 재고량(우)
SHFE 알루미늄 3개월 선물가격(좌)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
89
글로벌 비철금속 생산량
글로벌 구리 광석 및 정광 생산량 7월 152만톤, 9.5% YoY
-10
0
10
20
100
120
140
160
180
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 글로벌 구리 광석 및정광 생산량(좌)
글로벌 구리 광석 및정광 생산량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
120
140
160
180
200
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 글로벌 구리 광석 및 정광 생산량(좌)
글로벌 구리 광석 및 정광 생산량…
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
글로벌 아연 광석 및 정광 생산량 7월 104만톤, -5.7% YoY
-10
0
10
20
30
60
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 글로벌 아연 광석 및정광 생산량(좌)
글로벌 아연 광석 및정광 생산량 증가율 %YoY(우)
-15
0
15
30
80
100
120
140
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 글로벌 아연 광석 및정광 생산량(좌)
글로벌 아연 광석 및정광 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
글로벌 아연괴 생산량 7월 108만톤, 8.9% YoY
-10
0
10
20
30
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 글로벌 아연괴 생산량(좌)
글로벌 아연괴 생산량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
90
100
110
120
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 글로벌 아연괴 생산량(좌)
글로벌 아연괴 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
90
글로벌 정련 납 생산량 7월 88만톤, -0.4% YoY
-15
0
15
30
60
70
80
90
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 글로벌 정련 납 생산량(좌)
글로벌 정련 납 생산량 증가율 %YoY(우)
-15
0
15
30
60
70
80
90
100
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 글로벌 정련 납 생산량(좌)
글로벌 정련 납 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
글로벌 알루미늄괴 생산량 7월 407만톤, 2.1% YoY
-15
0
15
30
250
300
350
400
450
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 글로벌 알루미늄괴 생산량(좌)
글로벌 알루미늄괴 생산량 증가율 %YoY(우)
-20
-10
0
10
20
300
330
360
390
420
450
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 글로벌 알루미늄괴 생산량(좌)
글로벌 알루미늄괴 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
글로벌 니켈 광석 및 정광 생산량 7월 16만톤, -3.5% YoY
-20
0
20
40
10
12
14
16
18
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 글로벌 니켈 광석 및정광 생산량(좌)
글로벌 니켈 광석 및정광 생산량 증가율 %YoY(우)
-20
0
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12
14
16
18
20
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 글로벌 니켈 광석 및정광 생산량(좌)
글로벌 니켈 광석 및정광 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
91
글로벌 비철금속 소비량
글로벌 정련 구리 소비량 7월 182만톤, 9.2% YoY
-10
0
10
20
120
140
160
180
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 글로벌 정련 구리 소비량(좌)
글로벌 정련 구리 소비량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
140
160
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200
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 글로벌 정련 구리 소비량(좌)
글로벌 정련 구리 소비량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
글로벌 아연괴 소비량 7월 106만톤, 4.7% YoY
-15
0
15
30
70
90
110
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 글로벌 아연괴 소비량(좌)
글로벌 아연괴 소비량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
90
100
110
120
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 글로벌 아연괴 소비량(좌)
글로벌 아연괴 소비량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
글로벌 정련 납 소비량 7월 90만톤, 1.6% YoY
-20
-10
0
10
20
30
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90
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 글로벌 정련 납 소비량(좌)
글로벌 정련 납 소비량 증가율 %YoY(우)
-20
-10
0
10
20
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80
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100
110
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 글로벌 정련 납 소비량(좌)
글로벌 정련 납 소비량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
92
글로벌 알루미늄괴 소비량 7월 395만톤, -0.4% YoY
-30
-15
0
15
30
45
200
250
300
350
400
450
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 글로벌 알루미늄괴 소비량(좌)
글로벌 알루미늄괴 소비량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
300
320
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380
400
420
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 글로벌 알루미늄괴 소비량(좌)
글로벌 알루미늄괴 소비량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
글로벌 반정련 니켈 소비량 7월 15만톤, 9.2% YoY
-40
-20
0
20
40
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5
10
15
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 글로벌 반정련 니켈 소비량(좌)
글로벌 반정련 니켈 소비량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
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12
14
16
18
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 글로벌 반정련 니켈 소비량(좌)
글로벌 반정련 니켈 소비량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
글로벌 정련 주석 소비량 7월 3.1만톤, 2.0% YoY
-40
-20
0
20
40
60
0
1
2
3
4
5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 글로벌 정련 주석 소비량(좌)
글로벌 정련 주석 소비량 증가율 %YoY(우)
-20
-10
0
10
20
30
2
3
4
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 글로벌 정련 주석 소비량(좌)
글로벌 정련 주석 소비량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
93
중국 비철금속 생산량
중국 정련 구리 생산량 8월 56만톤, 15.7% YoY
-10
0
10
20
30
40
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20
30
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50
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70
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 중국 정련구리 생산량(좌)
중국 정련구리 생산량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
30
40
40
45
50
55
60
65
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 정련구리 생산량(좌)
중국 정련구리 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 알루미늄괴 생산량 8월 186만톤, 6.5% YoY
-40
-20
0
20
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80
80
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 중국 알루미늄괴 생산량(좌)
중국 알루미늄괴 생산량 증가율 %YoY(우)
-10
0
10
20
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200
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 알루미늄괴 생산량(좌)
중국 알루미늄괴 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 알루미나 생산량 8월 384톤, 19.5% YoY
-20
0
20
40
60
80
0
100
200
300
400
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 중국 알루미나 생산량(좌)
중국 알루미나 생산량 증가율 %YoY(우)
0
10
20
30
40
250
300
350
400
450
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 알루미나 생산량(좌)
중국 알루미나 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
94
중국 정련 납 생산량 8월 37만톤, -15.5% YoY
-30
0
30
60
15
25
35
45
55
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 중국 납 생산량(좌)
중국 납 생산량 증가율 %YoY(우)
-30
0
30
60
20
30
40
50
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 납 생산량(좌)
중국 납 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 니켈 생산량 8월 23,840톤, 12.6% YoY
-60
-30
0
30
60
90
120
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(톤) 중국 니켈 생산량(좌)
중국 니켈 생산량 증가율 %YoY(우)
-20
0
20
40
60
80
100
120
10,000
15,000
20,000
25,000
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(톤) 중국 니켈 생산량(좌)
중국 니켈 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
중국 정련 아연 생산량 8월 44만톤, 9.8% YoY
-40
-20
0
20
40
60
80
20
30
40
50
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(만톤) 중국 정련아연 생산량(좌)
중국 정련아연 생산량 증가율 %YoY(우)
-15
0
15
30
30
35
40
45
50
55
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%)(만톤) 중국 정련아연 생산량(좌)
중국 정련아연 생산량 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
95
VIII. 글로벌 귀금속
귀금속 가격
금 및 은 현물가격 금 현물가격 1,311달러/온스, 은 현물가격 21.7달러/온스
0
10
20
30
40
50
60
0
500
1,000
1,500
2,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(달러/온스)(달러/온스) 금 현물가격(좌)
은 현물가격(우)
15
25
35
45
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(달러/온스)(달러/온스) 금 현물가격(좌)
은 현물가격(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
금/은 교환비율 금/은 교환비율 60.3배
0
20
40
60
80
100
0
10
20
30
40
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(배(x))(달러/온스) 은 현물가격(좌)
금/은 교환비율(우)
30
40
50
60
70
15
25
35
45
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(배(x))(달러/온스) 은 현물가격(좌)
금/은 교환비율(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
백금 및 필라듐 현물가격 백금 1,388달러/온스, 필라듐 699달러/온스
0
200
400
600
800
1,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(달러/온스)(달러/온스) 백금 현물가격(좌)
팔라듐 현물가격(우)
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
'12/1 '12/7 '13/1 '13/7
(달러/온스)(달러/온스) 백금 현물가격(좌)
팔라듐 현물가격(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
96
IX. 글로벌 경제지표
주요 경제지표
글로벌 경기선행지수 7월 한국 5.5%, 일본 6.4%, 중국 0.6%, 미국 3.0%
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%) 한국 경기선행지수 증가율 %YoY
일본 경기선행지수 증가율 %YoY
중국 경기선행지수 증가율 %YoY
미국 경기선행지수 증가율 %YoY
-3
0
3
6
9
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%) 한국 경기선행지수 증가율 %YoY
일본 경기선행지수 증가율 %YoY
중국 경기선행지수 증가율 %YoY
미국 경기선행지수 증가율 %YoY
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
글로벌 제조업 구매관리자 지수 9월 글로벌 51.8pt, 미국 56.2pt, 중국 51.1pt
40
60
80
100
120
30
40
50
60
70
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(pt)(pt) 글로벌 제조업 구매관리자 지수(좌)
미국 제조업 구매관리자 지수(좌)
중국 제조업 구매관리자지수(좌)
유로존 제조업 구매관리자 지수(좌)
한국 제조업 경기실사 지수(우)
60
70
80
90
100
40
45
50
55
60
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(pt)(pt) 글로벌 제조업 구매관리자 지수(좌)
미국 제조업 구매관리자 지수(좌)
중국 제조업 구매관리자지수(좌)
유로존 제조업 구매관리자 지수(좌)
한국 제조업 경기실사 지수(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
글로벌 산업생산 지표 8월 미국 2.7%, 유로존 -2.1%, 중국 10.4%, 한국 3.7%
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%) 미국 산업생산 증가율 %YoY
유로존 산업생산 증가율 %YoY
중국 산업생산 증가율 %YoY
한국 산업생산 증가율 %YoY
일본 산업생산 증가율 %YoY
-10
0
10
20
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%) 미국 산업생산 증가율 %YoY
유로존 산업생산 증가율 %YoY
중국 산업생산 증가율 %YoY
한국 산업생산 증가율 %YoY
일본 산업생산 증가율 %YoY
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
97
미국 및 유로존 경제지표 Surprise Index 미국 44.7pt, 유로존 39.9pt
-200
-100
0
100
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(pt) 미국 경제지표 Surprise Index
유로존 경제지표 Surprise Index
-150
-100
-50
0
50
100
150
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10
(pt) 미국 경제지표 Surprise Index
유로존 경제지표 Surprise Index
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
주요 국가 및 이머징 국가 경제지표 Surprise Index 주요 국가 29.7pt, 이머징 국가 0.8pt
-150
-100
-50
0
50
100
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(pt) 주요 국가 경제지표 Surprise Index
이머징국가 경제지표 Surprise Index
-80
-40
0
40
80
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10
(pt) 주요 국가 경제지표 Surprise Index
이머징국가 경제지표 Surprise Index
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
S&P 50 조정 EPS 조정 EPS 27.1달러
0
10
20
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(달러) S&P500 조정EPS 추이
20
22
24
26
28
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(달러) S&P500 조정EPS 추이
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
철강
Chart
book
98
중국 도심지역 총 고정자산 투자 8월 4조 856억 위안, 21.4% YoY
0
15
30
45
0
2,000
4,000
6,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%)(십억위안) 중국 도심지역 총 고정자산 투자(좌)
중국 도심지역 총 고정자산 투자 증가율 %YoY(우)
15
20
25
30
1,500
2,500
3,500
4,500
5,500
'12/2 '12/5 '12/8 '12/11 '13/2 '13/5 '13/8
(%)(십억위안) 중국 도심지역 총 고정자산 투자(좌)
중국 도심지역 총 고정자산 투자 증가율 %YoY(우)
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 소비자신뢰지수 9월 미시건대 77.5pt, 9월 컨퍼런스보드 79.7pt
0
30
60
90
120
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
((pt) 미시건대 소비자신뢰지수
컨퍼런스보드 소비자신뢰지수
40
50
60
70
80
90
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
((pt) 미시건대 소비자신뢰지수
컨퍼런스보드 소비자신뢰지수
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
미국 동일점포 소매판매 주간 3.8% YoY, 월간 3.9% YoY
-6
-3
0
3
6
9
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(%) Johnson Redbook 주간동일점포매출 증가율 %YoY
Johnson Redbook 월간동일점포매출 증가율 %YoY
0
2
4
6
8
'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7
(%) Johnson Redbook 주간동일점포매출 증가율 %YoY
Johnson Redbook 월간동일점포매출 증가율 %YoY
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg
99
X. 글로벌 철강업체 주가 수익률
국내 철강금속업체 주가 수익률
시가총액
(백억원)
종가
(pt, 원)
주가 수익률 (%) PER(x) PBR(x)
D-1 일 D-1 주일 D-1 개월 D-1 년 연초대비 당해년 차기년 당해년 차기년
KOSPI 113,252.0 1,997.0 (0.1) (0.5) 2.1 0.1 (0.0) 11.0 8.7 1.1 1.0
철강금속 5,328.0 5,103.0 0.2 (3.4) (2.7) (14.7) (8.5) 12.9 9.8 0.7 0.7
고려제강 58.2 38,800 2.6 8.1 13.1 14.1 26.0
풍산 76.2 27,200 (0.7) 0.7 3.0 (22.5) (19.0) 10.6 8.7 0.8 0.7
동일산업 12.8 52,900 (0.8) (0.2) 1.1 1.9 9.1
한국철강 25.6 27,800 (1.9) (0.9) 6.9 (13.0) (1.1) 17.5 8.0
현대하이스코 370.1 46,150 4.2 (2.7) 2.1 (4.3) 1.5 12.2 10.2 1.7 1.5
세아베스틸 103.1 28,750 1.2 (2.9) (4.5) (22.6) 0.3 9.4 7.8 0.7 0.7
휴스틸 13.8 19,900 (0.5) (2.9) (6.6) (32.4) (19.8)
대한제강 16.8 6,800 (1.9) (3.1) (1.4) (28.8) (14.9)
POSCO 2,724.6 312,500 (0.2) (3.4) (4.6) (14.4) (10.5) 13.0 9.7 0.6 0.6
심팩메탈로이 8.7 6,700 (1.5) (3.5) (1.9) (1.9) 12.2 7.3
현대제철 689.3 80,800 0.1 (3.7) 7.4 (7.8) (8.0) 13.7 9.8 0.7 0.6
고려아연 591.6 313,500 0.5 (4.0) (2.3) (35.8) (22.6) 11.3 9.8 1.4 1.2
스틸플라워 9.1 6,250 (1.4) (5.2) (11.3) (42.9) (30.2)
세아제강 53.6 89,400 1.0 (6.5) (8.9) (23.3) (3.6) 4.8 4.5 0.5 0.4
동국제강 89.6 14,500 1.0 (7.1) 5.1 (8.2) 5.8 0.4 0.4
자료: Bloomberg
글로벌 철강금속업체 주가 수익률
시가총액
(백억원)
종가
(pt, 원)
주가 수익률 (%) PER(x) PBR(x)
D-1 일 D-1 주일 D-1 개월 D-1 년 연초대비 당해년 차기년 당해년 차기년
글로벌 주가지수 482,122.8 181.6 0.2 (0.2) 4.0 13.3 11.3 14.0 12.6 1.8 1.7
글로벌 철강업종 4,151.5 168.8 0.3 (0.6) 3.3 (2.3) (11.1) 14.8 10.9 0.9 0.9
US Steel 31.1 21.50 0.9 5.2 14.9 8.4 (9.9)
23.9 1.0 0.9
SAIL 37.0 55.05 0.8 5.2 14.8 (36.1) (39.3) 10.2 8.1 0.5 0.5
티센크룹 126.4 18.12 (0.3) 2.9 14.7 2.5 2.0 16.6 3.4 2.9
아르셀로미탈 235.1 10.42 0.3 2.5 0.8 (8.6) (19.5) 15.6 0.3 0.3
CSN 64.6 9.78 3.3 1.2 6.8 (11.5) (17.5) 15.6 13.7 1.6 1.5
China Steel 136.7 26.00 0.4 0.0 0.0 0.6 (4.0) 27.3 22.8 1.3 1.3
Severstal 75.1 8.96 0.0 0.0 15.5 (30.0) (26.7) 18.0 10.6 1.0 0.9
뉴코어 155.2 48.78 0.7 (0.0) 4.7 26.4 13.0 35.7 15.1 2.0 1.9
POSCO 254.3 312,500 (0.2) (3.4) (4.6) (14.4) (10.5) 13.0 9.7 0.6 0.6
허베이강철 33.8 1.95 0.5 (3.5) 0.0 (16.3) (27.2) 48.8 26.7 0.5 0.5
바오산강철 113.0 4.20 0.0 (3.7) (6.0) (8.3) (14.1) 9.9 8.8 0.6 0.6
현대제철 64.3 80,800 0.1 (3.7) 7.4 (7.8) (8.0) 13.7 9.8 0.7 0.6
타타스틸 45.6 288.45 0.9 (3.8) (0.1) (29.7) (32.7) 10.4 8.0 0.8 0.7
신일본제철주금 321.7 330 (1.2) (6.3) 5.4 108.9 57.1 13.1 11.4 1.2 1.1
Angang Steel 36.8 3.0 (0.7) (6.5) (4.7) (12.2) (22.4) 21.7 16.5 0.5 0.4
JFE Holdings 152.7 2,422 (2.4) (9.6) 0.2 133.6 51.2 10.4 8.4 0.8 0.8
자료: Bloomberg
투자의견 및 적용기준 기업 적용기준(6개월) 업종 적용기준(6개월)
Buy(매수)
Outperform(시장수익률 상회)
Marketperform(시장수익률)
Underperform(시장수익률 하회)
Sell(매도)
시장대비 +20% 이상 주가 상승 예상
시장대비 +10 ~ +20% 주가 상승 예상
시장대비 +10 ~ -10% 주가 변동 예상
시장대비 -10 ~ -20% 주가 하락 예상
시장대비 -20% 이하 주가 하락 예상
Overweight (비중확대)
Neutral (중립)
Underweight (비중축소)
시장대비 +10% 이상 초과수익 예상
시장대비 +10 ~ -10% 변동 예상
시장대비 -10% 이상 초과하락 예상