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El Perú frente al El Perú frente al desafío de desafío de
la Globalizaciónla Globalización
Felipe Ortiz de Zevallos26 de noviembre 2007
XVII Congreso Nacional de la Empresa PrivadaII Encuentro Empresarial Latinoamericano
AgendaAgenda
Perú y el mundo.Perú y el mundo.
El proceso del TLC con EE.UU.El proceso del TLC con EE.UU.
El impacto de un TLC.El impacto de un TLC.
Los desafíos de la globalización.Los desafíos de la globalización.
AgendaAgenda
Perú y el mundo.Perú y el mundo.
El proceso del TLC con EE.UU.El proceso del TLC con EE.UU.
El impacto de un TLC.El impacto de un TLC.
Los desafíos de la globalización.Los desafíos de la globalización.
El Perú en la escena global y El Perú en la escena global y regionalregional
Mundo RegiónPoblación 0.43% 5.10%PBI 0.20% 3.50%Exportaciones 0.11% 2.30%
PERÚ
Fuente: USITC, CIA, SUNAT, BCRP, INEI, The Economist
El Perú en la escena global y El Perú en la escena global y regionalregional
PERURelacion EEUU /
PE
Relacion UE12 / PE
Relacion China / PE
Area total (millones km2)
1,3 7 veces 2 veces 7 veces
Población (millones) 27 11 veces 11 veces 48 veces
PBI (billones US$) 100 132 veces 95 veces 19 veces
PBI per capita (US$) 4,000 11 veces 8 veces 0.4 veces
Exportaciones (billon US$)
23.5 44 veces 60 veces 25 veces
Computadoras por 100 habitantes
10 8 veces 4 veces 0.4 veces
Celulares por 100 habitantes
15 4 veces 6 veces 2 veces
TV a color por 100 habitantes
49 2 veces 2 veces 0.9 veces
El Perú en la escena global y El Perú en la escena global y regionalregional
El Perú en la escena global y El Perú en la escena global y regionalregional
Entre los peruanos … Entre los peruanos …
¿Con que país el gobierno debería promover mayores
relaciones económicas?
Fuente: APOYO Opinión y Mercado, Mayo 2007
Países con mayor opinión favorable entre los peruanos
Brasil España EE.UU..Japón
40%
19%
6% 6% 5%3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
EE.UU. Brasil Japón Chile España China
88% 85% 81%83% Italia 82%
¿Cuál es el país considerado como el mejor amigo de Perú?
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Brasil EE.UU. Bolivia Argentina Colombia Ecuador
AgendaAgenda
Perú y el mundo.Perú y el mundo.
El proceso del TLC con EE.UU.El proceso del TLC con EE.UU.
El impacto de un TLC.El impacto de un TLC.
Los desafíos de la globalización.Los desafíos de la globalización.
20072007
2006200620052005
EL TLC ha seguido un largo y complejo EL TLC ha seguido un largo y complejo proceso…proceso…
20042004Mayo: Mayo: Inicio negociacionesInicio negociaciones
May – NovMay – Nov 14 rondas de negociación14 rondas de negociaciónDiciembre:Diciembre: Fin negociacionesFin negociaciones
Abril: Abril: Firma del acuerdo entre paísesFirma del acuerdo entre paísesJunio: Junio: Congreso del Perú aprobó TLCCongreso del Perú aprobó TLC
Julio: Transición política Perú: Alan García asume Noviembre: Transición política EE.UU..: Demócratas ganan poder
Mayo:Mayo: ““New Trade DealNew Trade Deal” entre Demócratas y Republicanos” entre Demócratas y RepublicanosJunio:Junio: Protocolo de enmiendas: laboral, M. Ambiente, entre otros.Protocolo de enmiendas: laboral, M. Ambiente, entre otros.Junio:Junio: Congreso del Perú aprobó enmiendas del TLCCongreso del Perú aprobó enmiendas del TLCAgosto:Agosto: Viaje Cong. Rangel y comitiva al PerúViaje Cong. Rangel y comitiva al PerúAgo. – Set.:Ago. – Set.: Clarificación leyes laborales peruanasClarificación leyes laborales peruanasSet – Nov:Set – Nov: Cinco votaciones favorables (de un total de seis) en Cinco votaciones favorables (de un total de seis) en
comisiones y plenoscomisiones y plenosDiciembre:Diciembre: Ultima votación: Senado.Ultima votación: Senado.
Inversiones: Trato nacional
Libre envío de remesas de capital:periodo de invocación a mecanismo de controversias
Seguridad portuaria:excepciones por seguridad
Laboral: 5 principios fundamentales de la OIT: incluidos y rendición de cuentas
Government procurenment:mecanismos para el respecto a principios y derechos laborales
Protocolo de enmiendasProtocolo de enmiendas
Medio Ambiente:reconocimiento y compromiso con 7 tratados multilaterales y manejo forestal (especies en extinción - caoba)
Energía:Acceso a exportación de etanol vía excepciones de impuestos y aranceles.
Propiedad intelectual Datos de prueba: protección
relajada y periodos concurrentes Patentes: regulación opcional y
linkage entre protección y aprobación de autoridad cancelado
Salud pública: acceso universal en casos de urgencia o emergencia nacional
Las votaciones han sido muy favorables… Las votaciones han sido muy favorables…
-.-318
120039
-.-
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO
Aclamación
MOB MARK UP
MARK UP
285132
PLENO
Comité de Medios y Arbitrios Comité de Finanzas
65 35
Pero, ¿qué factores en EE.UU.. han influido Pero, ¿qué factores en EE.UU.. han influido para propiciar un proceso tan largo?para propiciar un proceso tan largo?
Cambio de fuerza de poder congresal: lideres y freshmans demócratas
Inicio de la campaña electoral presidencial, con posturas anti-comercio
Percepción de daño del libre comercio en la economía americana
Trabado trabajo bipartidario y otras prioridades
- IRAK- Migracion- Farm Bill- Energ
Entre 2000 – 2005, solo 4% trabajadores
aumentó ingresos reales
Inequidad es la más alta desde 1920
Y, ¿por qué Peru si y Colombia y Panamá no? Y, ¿por qué Peru si y Colombia y Panamá no?
Oportunidad para Perú pero riesgo para la regiónOportunidad para Perú pero riesgo para la regiónPeru:Peru:– Influencia de empresas lobbistas– Viaje de Rangel y comitiva a Perú– Clarificación de leyes laborales– “Peru is a small country and that labor and environmental standards such as the
ones Democrats had been fighting for, were included in the PTPA”, Senador Obama
PanamáPanamá- Nombramiento político controversial para EE.UU..- Ni aceptación del viaje ni de clarificaciones.- “I opposed pending free-trade deals with Colombia, Panama and South Korea”,
Senadora Clinton
ColombiaColombia– Influencia AFL-CIO y asesinatos de lideres sindicales– “I am very concerned about the history of violence against trade unionists in
Colombia”, Senadora Clinton
Proceso de ImplementaciónProceso de ImplementaciónEjemplos de condicionantesEjemplos de condicionantes
1. Adhesión al Acuerdo de Tecnología de la Información de la OMC (ITA)
Hasta el 31 Dic de 2007 MINCETUR
2. Adhesión al Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)
Hasta el 1 Ene de 2008 RREE / INDECOPI / COMUNIDAD ANDINA
3. Regulación de la protección de datos de prueba sobre productos faramaceúticos y agroquímicos
Hasta 1 año a la entrada en vigencia
INDECOPI / MINSA / MINAG / DIGEMID / SENASA
4. Reventa de servicios públicos de telecomunicaciones
Posterior al año de la entrada en vigencia
MTC / OSIPTEL
5. Simplificación de procedimientos de despacho (modificar art 24 y 42 del DL 809 y su reglamento)
Hasta 1 año de la entrada en vigencia
MEF / SUNAT
Ejemplos Plazos Responsables
Con el TLC ratificado por el Congreso de Con el TLC ratificado por el Congreso de EE.UU., queda aun trabajo por hacer…EE.UU., queda aun trabajo por hacer…
Unidades a cargo de condicionantes Unidades a cargo de condicionantes
Institución No. tareasINDECOPI 60MTC 24OSIPTEL 24MEF 23COMUNIDAD ANDINA 22MINCETUR 10MINJUS 10SUNAT 10CONSUCODE 9RREE 8MINAG 6PRODUCE 6SBS 4MINSA 2DIGEMID 2SENASA 2PCM 2CONAM 2
Se requiere un trabajo coordinado y Se requiere un trabajo coordinado y multiagencia…multiagencia…
AgendaAgenda
Perú y el mundo.Perú y el mundo.
El proceso del TLC con EE.UU.El proceso del TLC con EE.UU.
El impacto de un TLC.El impacto de un TLC.
Los desafíos de la globalización.Los desafíos de la globalización.
¿cuál será el impacto del TLC en el ¿cuál será el impacto del TLC en el Perú?Perú?
Señal Señal psicológicapsicológica muy relevante: muy relevante: visión a futuro y estabilidad.visión a futuro y estabilidad.
Efecto Efecto económicoeconómico importante: importante: crecimiento PBI y continuidad aumento crecimiento PBI y continuidad aumento del comercio.del comercio.
Resultados Resultados socialessociales insuficientes: insuficientes:agenda interna para TLC hacia adentro.agenda interna para TLC hacia adentro.
A partir de la entrada en vigencia de un TLC, el A partir de la entrada en vigencia de un TLC, el intercambio comercial bilateral da un salto intercambio comercial bilateral da un salto cualitativo importante…cualitativo importante…
Crecimiento del Intercambio ComercialPromedio trianual
TLC Chile - EE.UU.
36%
-1%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2001 - 2003 2004 - 2006
Previo TLC Post TLC
Crecimiento del Intercambio Comercial 2004 - 2006
TLC Chile - Corea del Sur
232%
142%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Mundo Bilateral
Y el Y el boomboom exportador no es exclusivo de los exportador no es exclusivo de los sectores tradicionales…sectores tradicionales…
Exportaciones no cobre TLC Chile - EE.UU.
5,405
3,310
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2003 2006
Mill
on
es U
S$
% de exportaciones manufactureras con valor agregado en relacion al total
NAFTA90%
80%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1980 1993 2003
También los TLCs impulsan la actividad También los TLCs impulsan la actividad emprendedora: nuevas empresas e impacto en las emprendedora: nuevas empresas e impacto en las PYMES…PYMES…
Tipo de Empresas exportadoras a EE.UU.2005
TLC Chile - EE.UU.
Grandes y Medianas
38%
PYMES62% 288
Año 2003
Año 2006
397Empresas chilenas exportadoras a Corea
TLC Chile – Corea del Sur
“Nunca en la historia nos habían hecho un pedido de esa magnitud, estamos en un verdadero cuello de botella”. Mario García, empresario textil chileno.
Envío 1,5 millones de poleras semanales a Russell Corporation en EE.UU.
En general, abre una ventana de oportunidades En general, abre una ventana de oportunidades para la exportación de nuevos y más bienes y para la exportación de nuevos y más bienes y servicios…servicios…
Desde la vigencia del TLC Chile – Corea del Sur, los
turistas coreanos han turistas coreanos han aumentado en un 60%,aumentado en un 60%,
pasando de los 4.300 turistas en 2003 a los
6.800 el 2006.
En el 2006, Chile exportó casi 40 nuevos productos a 40 nuevos productos a
EE.UU.EE.UU. y más de 100 100 nuevos productos a Corea nuevos productos a Corea del Surdel Sur, los cuales antes de la entrada en vigencia de los
respectivos TLCs, no exportaba.
La empresa chilena manufacturera de muebles manufacturera de muebles
CICCIC, en el primer año del acuerdo, ha ganado dos ganado dos
licitaciones con el licitaciones con el gobiernogobierno, uno de muebles
de colegio y otro de muebles de oficina.
NUEVOS PRODUCTOS TURISMO COMPRAS PUBLICAS
“…“…si un país se une a un área de libre comercio cinco si un país se une a un área de libre comercio cinco veces mayor que el mismo país, se espera que el flujo de veces mayor que el mismo país, se espera que el flujo de inversión aumente al menos en 50%.inversión aumente al menos en 50%.…”…”
1985 1994 2001Pre NAFTA Post NAFTA
RatioPBI
Inversión
1.2% 3%
El aumento total es atribuido
al NAFTA en entre un 40% y un 72%.
Por ello, México concentra el 40% de toda la IED de América Latina.
Para la agricultura, el TLC Para la agricultura, el TLC además de una amenaza, además de una amenaza, también es una oportunidad …. también es una oportunidad ….
Yunez-Naude y Barceinas (2002) Yunez-Naude y Barceinas (2002) resumen de la siguiente forma los resumen de la siguiente forma los cambios en la agricultura mexicana a cambios en la agricultura mexicana a partir de la entrada en vigencia del partir de la entrada en vigencia del NAFTA: NAFTA:
– los precios han disminuido y se asimilan a los los precios han disminuido y se asimilan a los precios internacionales; precios internacionales;
– el comercio agropecuario ha aumentado el comercio agropecuario ha aumentado sensiblemente, sensiblemente,
– los rendimientos de los productos han los rendimientos de los productos han aumentado; aumentado;
– los incrementos en productividad se los incrementos en productividad se concentran en las zonas de riego; concentran en las zonas de riego;
– la producción nacional de productos sensibles la producción nacional de productos sensibles como el maíz, no ha colapsado; como el maíz, no ha colapsado;
– la migración rural-urbano no ha aumentado la migración rural-urbano no ha aumentado dramáticamente, y;dramáticamente, y;
– el crédito agrícola privado ha disminuido.el crédito agrícola privado ha disminuido.
Las exportaciones de vegetales y
frutas aumentó, 80% y 90%, respectivamente.
Del consumo total de EE.UU., 9 de cada 10 mangos, 1 de cada 2 berenjenas y 1 de cada 3 tomates provienen del campo de México
En la actualidad, 21 productos agropecuarios mexicanos ocupan el primer lugar en las importaciones de Estados Unidos
El 40% de la oferta 40% de la oferta agrícola es comerciadaagrícola es comerciada internacionalmente. Antes del NAFTA, solo el 19%.
El BID en “El BID en “El impacto social de la integración El impacto social de la integración regional en América Latina ruralregional en América Latina rural” analizó ” analizó 17 países17 países de la región en relación a sus niveles de apertura, de la región en relación a sus niveles de apertura, desigualdad y pobreza… desigualdad y pobreza…
Nivel “alto” de apertura
Nivel “bajo” de apertura
¿Cuántos disminuyeron
pobreza?
¿Cuántos disminuyeron inequidad?
563
74 4
““¿Por qué el NAFTA no llegó al Sur? ¿Por qué el NAFTA no llegó al Sur? BID, Banco Mundial, otrosBID, Banco Mundial, otros
NAFTA no llegó al Sur porque:NAFTA no llegó al Sur porque:
Falta de infraestructura y telecomunicaciones, Falta de infraestructura y telecomunicaciones,
Bajos niveles de capital humano, Bajos niveles de capital humano,
Falta de cohesión social yFalta de cohesión social y
Fallas en la calidad de las instituciones de gobernanza.Fallas en la calidad de las instituciones de gobernanza.
““Y en el Perú ¿los TLCs llegarán “al sur”? Y en el Perú ¿los TLCs llegarán “al sur”? NosotrosNosotros
En el último Reporte de Competitividad, no solo En el último Reporte de Competitividad, no solo hemos retrocedido, sino que se ha ampliado la hemos retrocedido, sino que se ha ampliado la
distancia con nuestros vecinos ….distancia con nuestros vecinos ….
2007 - 2008
2006 - 2007
Cambio año
anterior
Retraso respecto a
ChileGeneral 86 74 -12 -60Instituciones 106 96 -10 -77
Infraestructura 101 91 -10 -70Estabilidad Macroeconomica 78 49 -29 -66
Salud y Educación 95 48 -47 -25Educación Superior 84 72 -12 -42
Eficiencia mdo. Bienes 67 66 -1 -39Eficiencia mdo. Laboral 87 -73
Sosfisticación mdo. Financiero 46 -20Avance tecnológico 80 69 -11 -38Tamaño de mercado 53 -6
Sofisticación empresarial 63 47 -16 -31Innovación 100 92 -8 -55
La inversión en I&D es una de las más bajas de la región…
Fuente: CONCYTEC (2001) – Elaboración: ST-CNC
País %(Inv. I+D/PBI)Estados Unidos 2.76Canada 1.93Brasil 1.05España 0.97Portugal 0.77Chile 0.57Argentina 0.42México 0.40Bolivia 0.28Uruguay 0.24Colombia 0.16Perú 0.11Ecuador 0.08
0.98
3.02 3.14
24.06 24.23
31.50
2.19
0
5
10
15
20
25
30
35
Paraguay Perú Bolivia Colombia AL Chile Argentina
Como % del PBI Per cápita (En US$)
Fuente: RICYT (2001) – Elaboraciòn ST CNC
La composición de la I&D está poco relacionada a la empresa privada y, a diferencia de países desarrollados y otros de la región, la I&D en desarrollo de productos es minoritaria …
2 de cada 50 empresas han invertido en actividades científicas y tecnológicas
5% de las empresas tienen departamentos de I&D, en
comparación a niveles de 18% y
22% en Argentina y México, respectivamente.
Si bien mantiene un número de cientificos e ingenieros competitivos, casi no existe una articulación adecuada entre la universidad y el sector privado…
Principales fuentes de tecnología
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
Universidades oinstituciones públicas
Proveedores demaquinarias
Contratación depersonal capacitado
Provedores externosde sistemas de
tecnología
%
AgendaAgenda
Perú y el mundo.Perú y el mundo.
El proceso del TLC con EE.UU.El proceso del TLC con EE.UU.
El impacto de un TLC.El impacto de un TLC.
Los desafíos de la globalización.Los desafíos de la globalización.
MEGA TENDENCIAS
1. Modernización Cultural
2. Globalización Económica
3. Conectividad Universal
4. Transparencia Transaccional
5. Adaptación Social
DE LA ERA AGRÍCOLA A LA ERA CONCEPTUAL
Siglo XVIII Siglo XIV Siglo XX Siglo XXI
Era agrícolacampesinos
Era industrialobreros
Era de la información
trabajadores con conocimiento
Era conceptualCreadores y
empatizadores
CONVERGENCIA ACELARADA HACIA EL DESARROLLO
La Escalera del Desarrollo(Tiempo para duplicar el PIB por habitante)
Fuente: Basado en Banco Mundial (1991) y Angus Maddison (1994)
La Escalera del Desarrollo
Años
0 10 20 30 40 50 60
Reino Unido, 1780-1838
EUA, 1839-1886
Japón, 1885-1919
Italia, 1890-1911
España, 1950-1968
Corea del Sur, 1978-1987
China, 1987-1994
SistemaPolítico
Nación - Estado
Sistema Ambiental
Sistema Económico100
Medida de la soberanía
SistemaPolítico
Nación - Estado
Sistema Económico
50Medida de la soberanía
Sistema Ambiental
CAMBIO EN LOS ESPACIOS
•Información
•Necesidad de
aprobación
Base desmotivada
• Jerarquía
• Reglas
• Control
El alto mando trata de controlar todo...
y no puede hacerlo
Pocas asociaciones
reales
El mundo sigue este camino Se aplica a gobiernos, empresas, cualquier institución relevante
Base motivada
•Organizaciones planas
• Valores
•Contratos
•Objetividad
•Contratos de
performancia
Liderazgo real
Múltiples asociaciones
LA NECESARIA TRANSFORMACIÓN INTERNA
SOCIEDAD CIVIL
SECTOR PRIVADO
SECTOR PÚBLICO
UNA NECESARIA MAYOR CONCERTACIÓN
SECTOR PRIVADO
SECTOR PÚBLICO
SOCIEDAD CIVIL
El Perú frente al El Perú frente al desafío de desafío de
la Globalizaciónla Globalización
Felipe Ortiz de Zevallos26 de noviembre 2007
XVII Congreso Nacional de la Empresa PrivadaII Encuentro Empresarial Latinoamericano