Post on 14-Jun-2020
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB
Presentación Corporativa 2019
https://www.etb.com/corporativo/Inversionistas
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Composición accionaria
Bogotá
D.C.
86,36%
Accionistas
Públicos
88,40%
MV, GM,
EAAB,
FPECP,
IDU, LB
0,04%
U.
Distrital
2,00%
Accionistas
privados
11,60%
Total acciones en el mercado: 3.550.553.412
Número de accionistas ETB: 22,619
Municipio De Villavicencio: MV
Gobernación Del Meta: GM
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá: EAAB
Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones: FPECP
Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá: IDU
Lotería de Bogotá: LB
Organigrama
Freddy Solano
Comercial Masivo
Maria C Salazar
Freddy Solano
Financiera
Diana Barón
Freddy Solano
Infraestructura
Efraín Martínez
Freddy Solano
IT
Henry Salazar
Freddy Solano
Operaciones
Ligia Rocío Ortiz
Freddy Solano
Empresas y
Gobierno
Camilo Andrés
Olea
Freddy Solano
Experiencia y
Transformacion
Mauricio
Betancourt
Freddy Solano
Capital Humano y
Abastecimiento
Ingrid
Montealegre
Freddy Solano
Presidente
Jorge Castellanos
Freddy Solano
Secretaria General
Ilia Obando Freddy Solano
Auditora Interna
Luz Esperanza Díaz
Vicepresidentes
Filiales ETB
39,99%Americas Business
Process Services 75%Skynet de
Colombia S.A.
E:S:P:
88,16%Colvatel S.A.
E:S:P:
Calificaciones de deuda
2
3
1Se mantiene Calificación
deuda corporativa
domestica
AA+Febrero 2019Perspectiva
Estable Moneda local y
extranjera
BB+Perspectiva Estable
Febrero 2019
PerBa3
Deuda Bonos
Perspectiva Negativa
Septiembre 2016
Ba3
Escala
internacional
Perspectiva Negativa
Septiembre 2016
Responsabilidad Social Corporativa
Programa
Masificación de
TIC
Propósito:
Disminuir la brecha digital que
existe en Bogotá y Colombia,
ejecutando iniciativas de
acceso universal a la red para
elevar la penetración de
internet, y a su vez, ejercer el
papel de impulsor del acceso y
uso de las TIC.
Objetivo:
Rentabilizar los portales
interactivos a través de
diferentes estrategias que
benefician la comunidad.
Gestión ética y
transparente
El fortalecimiento de la ética y la
transparencia son pilares esenciales
para ETB en el relacionamiento con
los grupos de interés, por esta razón
se realizó la capacitación de Ética y
Cumplimiento con sus tres módulos:
• Gobierno Corporativo y
Programa Anticorrupción
• Sostenibilidad y Responsabilidad
Social Empresarial y
• Material de Abuso Sexual Infantil
Donde más de 273 trabajadores
fueron capacitados virtualmente.
Sistema de
Gestión
Ambiental
▪ Busca fomentar , mejorar y
mantener el desempeño
ambiental corporativo
▪ Alto compromiso para la
aplicabilidad normativa para el
desarrollo sostenible
▪ Adoptar iniciativas a través del
uso adecuado de las TIC
▪ Desempeño ambiental bajo los
principios del “Pacto Global” y
los requisitos ISO 14001:2004
ETB apoya
Iniciativas
Colombia y el
mundo
▪ La participación en iniciativas
externas busca aumentar las
aptitudes de compliance de la
empresa.
▪ Región Mercosur y Colombia:
Programa liderado por el Pacto
Global Colombia con la Red del
Pacto Global de Alemania y el
apoyo de la Cámara de Comercio
alemana en Argentina.
▪ Otras iniciativas:
▪ Pacto Mundial Naciones
Unidas
▪ Te protejo – línea de denuncia.
▪ InnPacto iniciativa que
contribuye a actividades de
ciencia, tecnología e innovación
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
miles de clientes
69
118127
192
275217
Fibra
TV
Móviles pospago
Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017
108202
291
198
422377
Móviles prepago
Dic 2018
130
199
338
287
Planta de clientesSep 2019
122
170
361
246
30,8% 30,6% 29,3% 27,6% n.d.
4T15 4T16 1T17 4T18 3T 19
Part. de mercado
Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles
585
627 628618
611
4T15 4T16 4T17 4T18 3T19
Usuarios (miles)
18,5%
32,7%
46,2%54,3%
59,1%
4T15 4T16 4T17 4T18 3T19
Usuarios Fibra %
Banda anchaTotal Bogota + Cundinamarca
3,6%
6,4%7,1% 6,6% n.d.
4T15 4T16 4T17 4T18 3T19
Part. de mercado
Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles
Total Bogota + Cundinamarca – 100% Fibra
56
107
126 124116
4T15 4T16 4T17 4T18 3T19
Usuarios (miles)
Televisión
50,5% 47,8% 44,9% 40,8% n.d.
4T15 4T16 4T17 4T18 3T19
Part. De mercado
1337 12561155
1051 996
4T15 4T16 4T17 4T18 3T19
Usuarios (miles)
8,1%16,1%
25,2%32,1% 36,2%
4T15 4T16 4T17 4T18 3T19
Usuarios Fibra %
Total Bogota + Cundinamarca
Línea básica
Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles
192 267 217 199 170
1,7%2,2%
1,7% 1,5% n.d
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
4T15 4T16 4T17 4T18 3T19
0
100
200
300
400
500
600Telefonía móvil Pospago
198 423 377 287 246
0,4%
0,9%0,8%
0,6% n.d
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
4T15 4T16 4T17 4T18 3T19
0
200
400
600
Usuarios Part. Mercado
Telefonía móvil Prepago
252 427 388 339 296
0,9% 0,9%
1,3%1,2% n.d.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
4T15 4T16 4T17 4T18 3T19
0
100
200
300
400
500
600Internet móvil
Telefonía móvil
Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Ventas
E ficiencia
S ervicio
Clientes nuevos
productosMix de la base Diversificación
de Ingresos
LiquidezRentabilidad
operacionalAusteridad y
efectividad
Tres años de
mejoras
Cambio
Cultural
Ventaja
competitiva
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Fibra: FTTH + FTTC
75MB/Seg
Subida info
150
MB/Seg
Bajada info
Velocidades hasta
de:Único operador con red
FTTH en Colombia para el
segmento masivo
80% de los hogares de Bogotá
828 mil hogares conectables
541 mil hogares conectados(FTTH + MFTTC)
1.303 mil hogares pasados
Haciendo a Bogotáuna de las mejoresciudades con conexión aInternet de LATAM
2019
Televisión
IPTVTelevisión Implementación de
OTT: canales en
vivo en dispositivos
móviles
Implementación de
VOD (Video por
Demanda)
Pague por ver
Contamos con:
102 canales High Definition
126 canales Estándar Definition
Grabación de
hasta 5 canales
simultáneamente
Opción de retroceder
hasta 60 minutos
cualquier canal
Menos de 1
segundo en el
cambio de canales
Pausar los canales
en vivo.
“Funcionalidades
únicas de TV digital
en el mercado”
116 mil Clientes
2019
La mejor plataforma
en Colombia por
medio de FTTH.
Algunos de nuestros canales
On-line:
Nota: Se Incluye todos los clientes de
ETB a nivel nacional
Móviles 4G
41% pospago
59% prepago
Chat + Llamadas por Whatsapp
Cobertura 4G: 139
municipios
18 nuevo municipios:• Ayapel
• Buenaventura
• Cartago
• Chinchiná
• Circasia
• Duitama
• Ipiales
• Jamundí
• La tebaida
• La Virginia
416 mil clientes
2019
Móviles
4G LTENUEVOS
PREPACKSSon como un plan,
pero en Prepago !!
Planes Exclusivos para
navegación en 4G
Continuamos con el posicionamiento de oferta en
Datos:
A través de alianzas comerciales con apps de alto
impacto en contenido y promociones que generen
recordación.
Cobertura
en el 63%
población
nacional
PREPAGO
PO
SP
AG
OSin descontar de la bolsa de datos en todos los
planes pre y pospago:
Portafolio: productos propios + soluciones TIC
✓ Atención personalizada
✓ Herramientas de Monitoreo y
Gestión
✓ Hosting y Colocación
✓ Virtualización
✓ Gestión Documental
✓ Gestión de Flotas
✓ Base Datos como Servicio
✓ Almacenamiento y Respaldo
Telefonía y
Comunicaciones
Unificadas
Servicios
Móviles Seguridad TI
Soporte y Monitoreo
Conectividad
Wireless - LANDataCenter
Outsourcing
✓ Mesa de Ayuda - BPO
✓ Equipos Ofimáticos y
Software
✓ CCTV y Seguridad Física
✓ Telepresencia
✓ Consultoría y Servicios
Profesionales
✓ Conectividad e internet
✓ Capacidad e Interconexión
✓ Wifi
✓ Equipos Activos
✓ Cableado Estructurado
✓ En sitio
✓ En la Nube
✓ Servicios
Especializados.
✓ Telefonía IP y tradicional
✓ LDI / LDN / LDIE
✓ Videoconferencia y Colaboración
✓ Información y Servicios
✓ Planes Corporativos
✓ M2M
✓ Telemetría y Captura Datos
✓ Plan empleados
Portafolio: productos propios + soluciones TIC
Productos y Servicios
Integración
Soluciones
Proveedor Soluciones TIC
Servicios de Voz InternetDatos y Data
Center
Infraestructura
Cobertura del 63% de Bogotá con la única red de fibra
óptica al hogar en el segmento masivo
Nacional
La mayor cobertura actual de WiFi, 101 puntos.
Bogotá
Infraestructura
Cobertura de red de transporte de fibra óptica
Fuente: Mapa de Red de Transporte de Fibra. En Línea http://arcg.is/1rIqt7i
Fecha corte: 31 de Enero de 2017 Fuente: GIRS - GPGP
Fecha corte: 31 de Enero de 2017
Cobertura de fibra al hogar y al gabinete
en Bogotá, Chía y Soacha
Servicios corporativos de internet en 67 municipios y voz en 52 municipios
Servicios masivos de internet 31 municipios y voz en 30 municipios
Servicios de Televisión en 5 municipios
En todas las localidades de Bogotá ETB cuenta con cobertura de red de cobre
Globenet
Level3
Maya-1TIWS
C&W
Cables Submarinos
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Ingresos por tecnología Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018
49% 46%Cobre
Fibra Óptica
26% 26%26%Otros Corporativos
Ingresos operacionales (miles de millones) $ 1.424 $ 1.375$ 1.413
(miles de millones de pesos)
20%17%12%
Móviles 8%8%9%
53%
Diversificación del ingreso
Sep 2019
$ 1.031
21%
29%
7%
43%
Estado de resultados
(en millones de pesos)
Estado de resultados 3T 2018 3T 2019 Var ($) Var (%) 2T 2019 3T 2019 Var ($) Var (%)3T 2018
acumulado
3T 2019
acumulado Var ($) Var (%)
INGRESOS TOTALES 385.420 400.369 14.949 3,9% 356.075 400.369 44.294 12,4% 1.096.301 1.110.098 13.797 1,3%
COSTOS Y GASTOS TOTALES 233.845 240.103 6.258 2,7% 247.007 240.103 (6.904) -2,8% 701.515 702.860 1.345 0,2%
EBITDA 151.575 160.267 8.691 5,7% 109.068 160.267 51.198 46,9% 394.786 407.238 12.452 3,2%
Margen EBITDA 39% 40% 31% 40% 36% 37%
No gestionables (Dep, Amort y Deterioro) 141.776 100.990 (40.786) -28,8% 90.099 100.990 10.891 12,1% 290.394 325.974 35.580 12,3%
UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES 9.799 59.277 49.478 504,9% 18.969 59.277 40.307 212,5% 104.392 81.264 (23.128) -22,2%
NETO FINANCIERO Y OTROS (Ingreso + Gasto) 14.344 31.297 16.953 118,2% (18.081) 31.297 49.377 n.m. (13.324) 11.389 24.713 185,5%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24.143 90.573 66.431 275,2% 889 90.573 89.685 10091,2% 91.068 92.653 1.585 1,7%
Provision Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) 0 (753) (753) n.m. (19.624) (753) 18.871 -96,2% 47.436 (20.376) (67.812) n.m.
RESULTADO DEL EJERCICIO 24.143 91.326 67.183 278,3% 20.512 91.326 70.814 345,2% 43.632 113.029 69.397 159,1%
Otro resultado Integral (Ingreso + Gasto) 0 6.690 6.690 n.m. 0 6.690 6.690 n.m. 0 6.690 6.690 0
RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO 24.143 98.016 73.873 306,0% 20.512 98.016 77.504 377,8% 43.632 119.719 76.087 174,4%
403425
530549
407
2015 2016 2017 2018 3T 2019
EBITDA Margen de EBITDA sobre ingresos (%) Crecimiento anual del EBITDA y-o-y (%)
36%28% 29%
(en miles de millones de pesos)
25%-27% 5%
Ebitda
37%
3,6%
37%
3%
836
439
330303
182
2015 2016 2017 2018 3T 2019
Capex % sobre Ingresos Operacionales
EVOLUCIÓN DEL CAPEX
60%
31%
(en miles de millones de pesos)
23%22%
16%
Capex
miles de millones Liquidez
499477
414
-5
-106
-433
-14
200245
225
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3T 2019
Tres años de recursos
para invertir
Flujo operacional (Ebitda - Capex)
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Camilo Forero Sandoval
Director Relación con Inversionistas
camilo.foreros@etb.com.co
Equipo Dirección Relación con InversionistasMaria Bruny Fajardo
Líder Oficina Atención Accionistas
maria.fajardo@etb.com.co
Página web
www.etb.com/corporativo/inversionistas Aquí podrás encontrar información de Gobierno Corporativo ETB, nuestro Informe de
Gestión Anual, Estados Financieros e información de nuestra acción, entre otros temas.
Chat
En este chat, el cual que se encuentra en nuestra página web www.etb.com/corporativo/inversionistas te brindamos atención
on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Línea de Atención Nacional
En la línea de atención gratis nacional 018000120077, te brindamos atención telefónica en los horarios de lunes a viernes, de
8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Oficina Atención Accionistas ETB
En Bogotá, en la sede del centro, carrera 8 No 20-56 primer piso, te brindamos atención personalizada en los horarios de
lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Correo Electrónico
Escríbenos al correo inversionistas@etb.com.co
Información de contacto
Dirección Relación con Inversionistas
Gracias,
Pagina web Inversionistas:
http://www.etb.com.co/corporativo/Inversionistas/
Correo inversionistas ETB: inversionistas@etb.com.co
Línea de atención accionistas
ETB: 01 8000 12 00 77