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28 de septiembre de 2016
Estado y futuro de la integración económicaColombia - Brasil
Álvaro Rodríguez Rodríguez
Administrador del ACE 59
Cámara Colombo Brasilera
4,8% 4,6%4,2%
3,9% 3,9%
2,8%
1,2%
0,3%
Source: IMF (World Economic Outlook, april 2016). 2015: IMF staff estimates. AR:Rev.
En los últimos cinco años, Colombia ocupó el 2°lugar en términos de crecimiento económico
entre los países más grandes de la región
Producto Interno BrutoCrecimiento 2011-2015
Crecimiento destacado en la región
2016: Colombia continúa creciendo
3,3%
2,8% 2,8%2,5%
0,8%
-0,7%-1,0%
Source: IMF (World Economic Outlook – October 2015 and January 2016); e = estimated
Colombia es una economía dinámica con gran proyección de crecimiento en la región
Producto Interno BrutoCrecimiento estimado 2016
Source: Poverty: National Administrative Department of Statistics – DANEMiddle class: The gained decade: the evolution of the middle class in Colombia. Documento CEDE # 50. Universidad de los Andes. And RADDAR for 2013 data.
Clase media crece progresivamente49,7%
30,6%
29,3%
16,3%
29,6%
2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jun 2014
Pobreza
Clase media
Clase media impulsa consumo
2,9%
4,1%
4,2%
4,7%
5,5%
Crecimiento promedio real del gasto de los consumidores 2014 – 2018
Clase media* en Colombia como porcentaje de la población total
16%
25%
37%
46%
2002 2012 2020 2025
24.7
6.7
11.6
19.0
Millones de
habitantes
* Projections Based on a 4.6% GDP growthMiddle class: Monthly household income between 3.2MW and 13MW (MW) Minimum wage in Colombia 2014: USD 320.Source: Fedesarrollo (2013) and Euromonitor
Red de acuerdos comerciales
*These are Partial Scope Agreements (PSA). The dotted line refers to member countries of The Pacific Alliance other than Colombia. – Chile, Peru and México.Source: Colombian Ministry of Commerce, Industry and Tourism. 2015.
Colombia tiene acceso preferencial a más de 145 países
Y a más de 1.500 millones de consumidores en el mundo
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
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1
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3
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1
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1
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3
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4 p
r
201
5 p
r
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6 p
r
Mil
es
de
Mil
lon
es
US
D
Balanza Comercial Exportaciones Importaciones (FOB)
CAN
(ZLC)
G3
Chile
Triángulo
Norte
Chile
Japón
Panamá
Mercosur
Alianza del
Pacífico
Corea del Sur
Costa Rica
Caricom
Cuba
* Se retira de la CAN en 2006. En octubre de 2012 entra en vigencia el acuerdo comercial
EE.UU.
UE
Canadá
EFTA
Venezuela*
Inserción de Colombia en el mundo
Preferencias comerciales bilaterales
• Las relaciones comerciales entreColombia y Brasil se rigen por el ACE 59,conocido como “Acuerdo CAN –Mercosur”.
• El Acuerdo fue suscrito en Montevideo enoctubre de 2004 entre Colombia, Ecuadory Venezuela (miembros de la CAN) yArgentina, Brasil, Paraguay y Uruguay(Estados parte del Mercosur).
• Entró en vigor entre Colombia y Brasil, enfebrero de 2005.
Acuerdo CAN – MERCOSUR
(ACE 59)
Cobertura del ACE 59
• El acuerdo liberaliza en el tiempo elacceso de las exportaciones debienes entre Colombia y Brasil.
• Acumulación del origen: con elACE59 Colombia puede importarinsumos de AR, BO, EC, BR, PE, PA,UR y VZ para transformarlos enColombia. Esos bienes finalespueden ser exportados conpreferencia arancelaria a Mercosur(BR, AR, UR, PA)
NMF Brasil: 13.5%
NMF Colombia: 8,8%
3. Salvaguardias. Medidas especiales
4. Solución de controversias
2. Normas de origen
5. Normas y reglamentos técnicos
6. Medidas sanitarias y fitosanitarias
1. Acceso a mercadosZona de libre comercio
una mercancía será considerada originaria cuando sea
Criterios de origen
Requisitos específicosMercancía que incorpora materiales no originarios, y que por estar incluida en Apéndices bilaterales, debe cumplir requisitos específicos de origen.
1. La mercancía sea enteramente
obtenida.
3. La mercancía sea elaborada a partir exclusivamente de materiales que
califican como originarios
2. La mercancía incorpore materiales no originarios
Reglas de origen
Marco Jurídico
Anexo IV del Acuerdo, con REOS en Apéndices bilaterales (excepto sector automotor)
Proceso de ensamblaje o montajeVCR: Brasil: 40%, Colombia 45%
Proceso distinto a ensamblaje o montaje
Salto de partida(Nueva individualidad)
VCR: Brasil: 40%, Colombia 45%(Si no cumple salto de partida)
Programa de Liberación Comercial
Asimetría:• Brasil y Argentina desgravaron más rápido.• Colombia desgravó a comienzos de 2015 y los productos
considerados altamente sensibles en 2004 se desgravarán en 2018
Colombia: inmediata, 6 (intermedia), 12 (general) y, 15 años (sensible)
Brasil: inmediata, 4 (intermedia), 8 (general) y, 15 años (sensible)
Argentina: inmediata, 5 (intermedia), 10 (general) y, 15 años (sensible)
Uruguay: inmediata, 6 (intermedia), 12 (general) y, 15 años (sensible)
Paraguay: inmediata, 6 (intermedia), 12 (general) y, 15 años (sensible)
Productos brasileros en Colombia
Animales vivos Frutas y vegetales
OleaginosasCarne y Pescado
Aparatos Médicos
Harinas
Fertilizantes AlgodónGasolina
Peces
Metalmecánica Partes y piezas
Cosméticos y aseo Maquinaria y
equipoPiezas de conexión
MineralesCalzado
Cereal Preparaciones alimenticias
Bebidas
Productos colombianos en Brasil
Animales vivos Carne Frutas y vegetales
Piezas de conexión
Jabones
Maquinaria y equipo
Preparaciones
de Bovino.PescadoCafé
Dispositivos Médicos
Calzado Armas y Municiones
Fertilizantes AlgodónGasolina Cosméticos y
aseoPlásticos
Cereal
Papel VidrioPesticidas
Oleaginosas
Productos más sensibles
Azúcar
“Encapsulado”Azúcar y subproductos
Confitería
Cacao con azúcar, chocolates
Sector automotorTextiles
Confecciones
Siderurgia
Carne bovina
Lácteos
Plásticos
Evolución del comercio bilateral
2011 2012 2013 2014 2015 Junio-2015 Junio-2016
Exportaciones 1.295 1.291 1.591 1.622 1.190 622 387
Importaciones 2.617 2.719 2.457 2.365 1.997 930 953
Balanza Comercial -1.322 -1.429 -867 -742 -808 -308 -567
-2.000
-1.500
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Mill
on
es
de
USD
COMERCIO DE COLOMBIA CON BRASIL
Fuentes: Base de datos DIAN-DANE, elaboró DIE
Top 5 de productos intercambiados 2015
Maquinaria y equipo. 4,4%
Aceite de palma. 1.3%
Gasolina. 1,8%
Colombia exportó:
Químicos industriales 3,1%
US$1.997MMBrasil
exportó:US$1.190MM
Automóviles. 3,3%
Neumáticos. 2,9%
Bebidas. 2,8%
Carbón – hullas. 38%
Resinas plásticas. 17,1%
Insecticidas. 12,9%
NME 58% NME 99%
Fuente: Base de datos DIAN – DANE. Elaboró DIE.
Exportaciones colombianas a Brasil
612
856
1.467
-
200
400
600
800
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1.200
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2013-2015
US$
MIL
LON
ES
Exportaciones promedio 3 años
Mineras
No mineras
24%
11%
2%
2%
2%
2%
2%
14%
Exportaciones no mineras por sector
Resinas, materias plásticas y sus manufacturas
Abonos y agroquímicos
Productos Químicos Industriales
Vidrio y sus manufacturas
Neumáticos
Oleaginosas
Tejidos
Otras manufacturas
58,4%
Fuente: Base de datos DIAN – DANE. Elaboró DIE.
Exportaciones brasileras a Colombia
23
2.250
2.273
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2013-2015
US$
MIL
LON
ES
Exportaciones promedio 3 años
Mineras
No mineras
4,0%
3,7%
3,5%
2,9%2,4%2,3%2,0%
1,7%
76,4%
Exportaciones no mineras por sector
Farmacéuticos Autopartes
Automóviles Cereales
Camiones Aluminio
Calzado Cosméticos y Prep. de belleza
Otras manufacturas
98,9%
Fuente: Base de datos DIAN – DANE. Elaboró DIE.
¿En qué estamos?
1. Nuevo acuerdo comercial
2. Protocolizar acuerdos en servicios, textiles, confecciones,metalmecánica y escaso abasto.
3. Poner en vigencia acuerdos automotor y de inversiones.
4. Negociación de compras públicas (y ADT).
5. Operatividad del Acuerdo Fronterizo para Leticia y Tabatinga.
6. Eliminar barreras al comercio y la inversión (Aduanas, MSF, OTC)
Acuerdo automotor Colombia - Brasil
Ámbito:Vehículos de pasajeros y de carga hasta 3,5 ton.
Preferencia:100% intracupo
Acuerdo automotor Colombia - Brasil
Brasil:• Sus vehículos no pagarán arancel en Colombia (actual 16,1%).
Colombia:• Podrá exportar vehículos a Brasil: Regla de origen VCR=35%.• Sus vehículos estarán exentos del IPI en Brasil.
• En 2015:
Reunión de Cancilleres en abril en Bogotá (tema destacado: comercio)
Reunión de Ministros de Comercio en Bogotá (en julio y octubre)
2 reuniones de viceministros de comercio y múltiples teleconferencias
VI Comisión administradora del ACE59.
Varias reuniones técnicas de negociación
Activa agenda bilateral
• En 2016:
Encuentros en Montevideo en febrero y abril de 2016 (a instancias del ACE 59)
Reunión de Ministros MCIT y MDIC en Medellín en junio.
Contacto permanente de viceministros de comercio y múltiples teleconferencias
VI Comisión de Monitoreo del Comercio (antes de fin de año)
Somos países vecinos, tenemos un TLC vigente. BR es la economía más grandede la región y CO la tercera más grande, sin embargo:
• BR es el 7°destino de las exportaciones colombianas (3%) y 3°en ALC.• BR es el 5° origen de las importaciones colombianas (4%)
Subsisten los aranceles para sectores claves de nuestras economías:
• Los vehículos de BR pagan 16% de arancel en CO y los de CO 17% en BR +IPI
• Los textiles y confecciones de CO pagan cerca de 10% de arancel en BR• La metalmecánica de BR paga tambien arancel en CO
Las empresas no han utilizado la posibilidad de acumular origen
Grandes retos en comercio
BR es el 15°mayor inversor en CO, BR es el 7°destino de las inversionescolombianas (5%): hay mucho potencial para crecer
Generar un marco jurídico estable para los inversionistas: poner en vigenciael Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones
Reducir los costos asociados a la inversión: tomar la decisión de iniciar lanegociación de un acuerdo de doble tributación (está sobre la mesa)
Colombia es el país en América Latina en el que es más fácil hacer negocios(Doing Business), pero hay aspectos por mejorar en ambos países.
Debemos fomentar los acercamientos entre sectores privados de ambospaíses.
Grandes retos en inversión
¿Por qué queremos más integración?
81% de las exportaciones totales de resinas, materias plásticas y sus manufacturas (USD 1.307 millones)
100% de las exportaciones totales de automóviles (USD 272 millones)
93% de las exportaciones de papel y manufacturas (USD 556 millones)
96% de las exportaciones totales de cosméticos y sus preparaciones (USD 441 millones)
91% de las exportaciones totales de farmacéuticos (USD 482 millones)
85% de las exportaciones totales de abonos y agroquímicos (USD 451 millones)
ALC: Mercado más importante
para varios sectores clave
¡Gracias!
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
arodriguez@mincit.gov.coÁlvaro Rodríguez Rodríguez