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Sector Máquina Estudio de Mercado
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Introducción
En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector máquina, con el fin de determinar los
productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en
diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas
arancelarias que comprende el sector; en la segunda se mencionan y se describen los códigos CIIU que
comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la
cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en la identificación, ubicación y
concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se realiza un análisis que
comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la
sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales
competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho y nueve se
mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran
como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en
la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros
pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.
En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales
como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5
años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es
superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de
Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos
casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que
provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la
demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos
importados.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector máquina se encuentra que Brasil tiene oportunidades de
mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias:
8413 Bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor incorporado
8421 Centrifugadoras, incl. las secadoras centrífugas
8443 Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, hectográficas,
mimeógrafos, máquinas para imprimir direcciones y demás máquinas para imprimir para oficina
eléctricas y electrónicas de las partidas 8469 a 8472); máquinas auxiliares para la impresión,
exclusivamente concebidas para funcionar con máquinas para imprimir, con objeto de realizar la
alimentación, manipulación o los trabajos complementarios de las hojas o tiras de papel; sus partes
∙ 8409, Partes motores de émbolo "pistón" de las partidas 8407 u 8408
∙ 8411, Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas y sus partes
∙ 8415, Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire
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∙ 8418, Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas de frío,
∙ 8419, Aparatos y dispositivos, tales como calentamiento, cocción, etc.
∙ 8422, Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar
∙ 8430, Máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar "scraping", excavar
∙ 8474, Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, etc.
∙ 8477, Máquinas y aparatos de trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas materias
∙ 8479, Máquinas y aparatos mecánicos con función propia
∙ 8481, Artículos de grifería y órganos simil. para tuberías, calderas, depósitos
∙ 8482, Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas; sus partes
∙ 8483, Árboles de transmisión, incl. los de levas y los cigüeñales, y manivelas, para máquinas
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1. Partidas arancelarias comprendidas
El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:
∙ 8401: Reactores nucleares; elementos combustibles "cartuchos" sin irradiar, para reactores
nucleares; máquinas y aparatos para la separación isotópica; sus partes.
∙ 8402: Calderas de vapor "generadores de vapor" (exc. las de calefacción central concebidas para
producir agua caliente y también vapor a baja presión); calderas denominadas "de agua
sobrecalentada"; sus partes.
∙ 8403: Calderas para calefacción central, no eléctricas y sus partes (exc. calderas de vapor y calderas
denominadas "de agua sobrecalentada" de la partida 8402).
∙ 8404: Economizadores, recalentadores, deshollinadores, recuperadores de gas y demás aparatos
auxiliares para las calderas de las partidas 8402 u 8403; condensadores para máquinas de vapor; sus
partes.
∙ 8405: Generadores de gas pobre "gas de aire" o de gas de agua, incl. con sus depuradores;
generadores de acetileno y generadores simil. de gases, por vía húmeda, incl. con sus depuradores;
sus partes (exc. hornos de coque, gasógenos por procedimiento electrolítico y lámparas de acetileno).
∙ 8406: Turbinas de vapor y sus partes.
∙ 8407: Motores de émbolo "pistón" alternativo de encendido por chispa y motores rotativos, de
encendido por chispa "motores de explosión".
∙ 8408: Motores de émbolo "pistón" de encendido por compresión "motores diésel o semi-Diesel".
∙ 8409: Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los motores de émbolo
"pistón" de las partidas 8407 u 8408, n.c.o.p.
∙ 8410: Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas y sus reguladores y demás partes (exc. motores
hidráulicos de la partida 8412).
∙ 8411: Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas y sus partes.
∙ 8412: Motores y máquinas motrices; sus partes (exc. turbinas de vapor, motores de émbolo "pistón",
turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas, turbinas de gas y motores eléctricos).
∙ 8413: Bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor incorporado (exc. de cerámica, así como las
bombas médicas de aspiración, utilizadas para aspirar secreciones, y las bombas médicas de mano,
para llevar sobre la persona o para su implantación); elevadores de líquidos (exc. bombas); sus partes.
∙ 8414: Bombas de aire o de vacío (exc. bombas de emulsión y aparatos elevadores o transportadores
neumáticos); compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción
o reciclado, con ventilador incorporado, incl. con filtro; sus partes.
∙ 8415: Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprenden un ventilador con motor
y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen
separadamente el grado higrométrico; sus partes.
∙ 8416: Quemadores para la alimentación de hogares, de combustibles líquidos, sólidos pulverizados o
gases; alimentadores mecánicos de hogares, parrillas mecánicas, descargadores mecánicos de cenizas
y demás dispositivos mecánicos auxiliares empleados en hogares; sus partes.
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∙ 8417: Hornos industriales o de laboratorio, incl. los incineradores, que no sean eléctricos, incl. los
incineradores; sus partes (exc. hornos de secado y hornos de craqueo).
∙ 8418: Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío,
aunque no sean eléctricos; bombas de calor; sus partes (exc. las máquinas y aparatos para
acondicionamiento de aire de la partida 8415).
∙ 8419: Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente, para el tratamiento de materias
mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción,
torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado,
evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento (exc. aparatos domésticos, así como los
hornos y demás aparatos de la partida 8514); calentadores de agua de calentamiento instantáneo o
de acumulación (exc. eléctricos); sus partes.
∙ 8420: Calandrias y laminadores (exc. metal o vidrio); cilindros para estas máquinas; sus partes.
∙ 8421: Centrifugadoras, incl. las secadoras centrífugas (exc. para la separación de isótopos); aparatos
para filtrar o depurar líquidos o gases (exc. aparatos llam. "riñones artificiales"); sus partes.
∙ 8422: Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás
recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas,
cajas, sacos "bolsas" o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y
continentes análogos; las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, incl.
las de envolver máquinas con película termoretráctil; máquinas y aparatos para gasear bebidas; sus
partes.
∙ 8423: Instrumentos y aparatos de pesar, incl. las básculas y balanzas para comprobar o contar piezas
fabricadas (exc. las balanzas sensibles a un peso
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∙ 8430: Máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar "scraping", excavar, compactar, apisonar
"aplanar", extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas
o simil.; quitanieves (exc. aparatos montados en vagones para ferrocarriles "rieles", en chasis
automóviles o en camiones; máquinas autopropulsadas de la partida 8429; máquinas de elevación,
carga, descarga de las partidas 8425-8428; herramientas de uso manual).
∙ 8431: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de
las partidas 8425 a 8430, n.c.o.p.
∙ 8432: Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el
trabajo del suelo o para el cultivo (exc. aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias
líquidas o en polvo); rodillos para césped o terrenos de deporte; sus partes.
∙ 8433: Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje;
cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o
demás productos agrícolas; sus partes (exc. para limpieza o clasificación de semillas, granos o
legumbres secas de la partida 8437).
∙ 8434: Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (exc. aparatos frigoríficos
o instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, filtros y filtros-prensa).
∙ 8435: Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos
de frutos o bebidas simil.; sus partes (exc. máquinas y aparatos para tratamiento de estas bebidas,
incl. los aparatos centrifugadores, los filtros, los filtros-prensa y aparatos simil. para clarificar bebidas,
así como los aparatos domésticos).
∙ 8436: Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o
apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las
incubadoras y criadoras agrícolas; sus partes.
∙ 8437: Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina seca;
máquinas y aparatos para la molienda o el tratamiento de cereales u hortalizas de vaina seca; sus
partes (exc. de tipo rural, así como máquinas y aparatos cuyo funcionamiento se base en un cambio
de temperatura, columnas secadoras centrífugas y filtros de aire).
∙ 8438: Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo 84, para la
preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas; sus partes (exc. máquinas y aparatos
para la extracción o la preparación de aceites o grasas, animales o vegetales fijos).
∙ 8439: Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas o para la
fabricación o acabado de papel o cartón; sus partes (exc. autoclaves, cocedores, secadoras y demás
aparatos de calentamiento, así como las calandrias).
∙ 8440: Máquinas y aparatos para encuadernación, incl. las máquinas para coser pliegos; sus partes
(exc. máquinas y aparatos de la partida 8441, prensas de uso general, máquinas y aparatos para
imprimir de la partida 8443 y sus máquinas auxiliares).
∙ 8441: Máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, incl. las cortadoras
de cualquier tipo, n.c.o.p.; sus partes
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∙ 8442: Máquinas, aparatos y material (exc. las máquinas herramienta de las partidas 8456 a 8465)
para fundir o componer caracteres o para preparar o fabricar clisés, planchas, cilindros o demás
elementos impresores; caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y demás elementos
impresores; piedras litográficas, planchas, placas y cilindros, preparados para la impresión "p.ej.
aplanados, graneados, pulidos".
∙ 8443: Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros
y demás elementos impresores de la partida 8442; máquinas para imprimir por chorro de tinta (exc.
copiadoras hectográficas, mimeógrafos, máquinas para imprimir direcciones y demás máquinas para
imprimir para oficina eléctricas y electrónicas de las partidas 8469 a 8472); máquinas auxiliares para
la impresión, exclusivamente concebidas. para funcionar con máquinas para imprimir, con objeto de
realizar la alimentación, manipulación o los trabajos complementarios de las hojas o tiras de papel;
sus partes
∙ 8444: Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial.
∙ 8445: Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para hilar, doblar o retorcer materia
textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles; máquinas para bobinar,
incluidas las canilleras, o devanar materia textil y máquinas para la preparación de hilados textiles
para su utilización en las máquinas de las partidas 8446 u 8447.
∙ 8446: Telares.
∙ 8447: Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, para fabricar tul, encaje, bordados,
pasamanería, trenzas, redes o de insertar mechones (exc. máquinas cosedoras-bordadoras).
∙ 8448: Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 8444, 8445, 8446 u 8447, p.ej.
maquinitas para lizos, mecanismos Jacquard, paraurdidumbres y paratramas, mecanismos de cambio
de lanzadera; partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las
máquinas de esta partida o de las partidas 8444, 8445, 8446 u 8447, p.ej. husos, aletas, guarniciones
de cardas, peines, barretas, hileras, lanzaderas, lizos y cuadros de lizos, agujas, platinas, ganchos.
∙ 8449: Máquinas y aparatos para la fabricación o acabado del fieltro o tela sin tejer, en pieza o con
forma, incl. las máquinas y aparatos para la fabricación de sombreros de fieltro; sus partes (exc.
máquinas para la preparación de fibras antes del afieltrado, así como las calandrias); hormas de
sombrerería.
∙ 8450: Máquinas para lavar ropa, incl. con dispositivo de secado; sus partes.
∙ 8451: Máquinas y aparatos (exc. las máquinas de la partida 8450) para lavar, limpiar, escurrir, secar,
planchar, prensar, incl. las prensas para fijar, blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar
hilados, telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento de telas u otros soportes
utilizados en la fabricación de cubre suelos, tales como linóleo; máquinas para enrollar, desenrollar,
plegar, cortar o dentar las telas; sus partes.
∙ 8452: Máquinas de coser (distintas de las de coser pliegos de la partida 8440); muebles, basamentos y
tapas o cubiertas especialmente concebidos para máquinas de coser; agujas para máquinas de coser;
sus partes.
∙ 8453: Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel o para la fabricación
o reparación de calzado u otras manufacturas de cuero o piel; sus partes (exc. secadoras, máquinas
con pistola aerográfica, máquinas para depilar cerdos, máquinas de coser y prensas de uso general).
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∙ 8454: Convertidores, cucharas de colada, lingoteras y máquinas de colar "moldear", para metalurgia,
acerías o fundiciones; sus partes (exc. máquinas para el moldeo a presión por sinterizado de polvos
metálicos).
∙ 8455: Laminadores para metal y sus cilindros; sus partes.
∙ 8456: Máquinas herramienta para trabajar cualquier metal por arranque de material, por láser o de
luz o haz de fotones, por ultrasonido, de descarga, electro-químico, con haz de electrones, haces
iónicos o chorro de plasma; chorro de agua, máquinas de corte (excepto los de limpieza aparatos
operados por ultrasonido, máquinas de soldadura y soldadura, incl. los que se puede utilizar para el
corte y máquinas de ensayo de materiales).
∙ 8457: Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para
trabajar metal.
∙ 8458: Tornos, incl. los centros de torneado, que operen por arranque de metal.
∙ 8459: Máquinas, incl. las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, fresar o roscar "incl.
aterrajar" metal por arranque de materia (exc. los tornos, incl. los centros de torneado, de la partida
8458, máquinas para tallar engranajes de la partida 8461 y máquinas accionadas manualmente).
∙ 8460: Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear "bruñir", pulir o hacer otras
operaciones de acabado, para metal, carburos metálicos o cermet, mediante muelas, abrasivos o
productos para pulir (exc. las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 8461, así como
las máquinas accionadas manualmente).
∙ 8461: Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y
demás máquinas herramienta que operen por arranque de metal, carburos metálicos sinterizados o
cermet, n.c.o.p.
∙ 8462: Máquinas, incl. las prensas, de forjar o estampar, martillos pilones y otras máquinas de
martillar, para trabajar metal; máquinas, incl. las prensas, para enrollar, curvar, plegar, enderezar,
aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos (exc.
máquinas de pos. 8456-8461).
∙ 8463: Máquinas herramienta para trabajar metal, carburos metálicos sinterizados o cermet, que no
trabajen por arranque de materia (exc. prensas y máquinas de forjar, estampar, enrollar, curvar,
plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, así como las máquinas accionadas
manualmente).
∙ 8464: Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias
minerales simil. o para trabajar el vidrio en frío (exc. máquinas accionadas manualmente).
∙ 8465: Máquinas herramienta, incl. las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de otro modo, para
trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras simil. (exc.
máquinas accionadas manualmente).
∙ 8466: Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas
de las partidas 8456 a 8465, incl. los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura
automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta;
portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo.
∙ 8467: Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incl. eléctrico, de uso manual;
sus partes
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∙ 8468: Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (exc. aparatos de la partida 8515);
máquinas y aparatos de gas para temple superficial; sus partes.
∙ 8469: Máquinas de escribir, procesadores de textos (exc. máquinas procesadoras de datos
automáticas y unidades de lo mismo de la clase 8443 y lasers, impresoras termales y
electrosensibles).
∙ 8470: Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo "dimensiones
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∙ 8482: Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas; sus partes (exc. bolas de acero de la partida
7326).
∙ 8483: Árboles de transmisión, incl. los de levas y los cigüeñales, y manivelas, para máquinas; cajas de
cojinetes y cojinetes, para máquinas; piñones y ruedas dentadas, cremalleras, ruedas de fricción,
ruedas para la transmisión con cadena articulada y demás engranajes para máquinas, incl. los
reductores, multiplicadores y variadores de velocidad y los convertidores de par; husillos fileteados
de bolas o rodillos; volantes y poleas, incl. los motones; embragues y órganos de acoplamiento, incl.
las juntas de articulación, para máquinas; partes de estos productos.
∙ 8484: Juntas o empaquetaduras metaloplásticas; surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta
composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas o empaquetaduras
mecánicas de estanqueidad.
∙ 8486: Partes de máquinas o de aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte del capítulo
84, sin conexiones eléctricas, partes aisladas eléctricamente, bobinados, contactos ni otras
características eléctricas.
∙ 8487: Máquinas y aparatos de un tipo usadas principalmente para la manufactura de galletas,
mecanismos semiconductores, circuitos electrónicos integrados; máquinas y aparatos específicos de
nota 9 hasta 84; partes y accesorios, n.c.o.p.
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2. Divisiones CIIU comprendidas
Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera del
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se
manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre
aquellos códigos CIIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas
arancelarias.
DIVISIÓN 28 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.
281 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general
∙ 2811 Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna
∙ 2812 Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática
∙ 2813 Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas
∙ 2814 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión
∙ 2815 Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales
∙ 2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación
∙ 2817 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico)
∙ 2818 Fabricación de herramientas manuales con motor
∙ 2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.
282 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial
∙ 2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal
∙ 2822 Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta
∙ 2823 Fabricación de maquinaria para la metalurgia
∙ 2824 Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción
∙ 2825 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco
∙ 2826 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros
∙ 2829 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.
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3. Perfil del Mercado Colombiano
El sector máquina colombiano ha venido presentando una tendencia negativa en su componente de
demanda1 que, a pesar de haber aumentado un 11,5% entre 2013 y 2015, cayó un 32,9% al año
siguiente; y un comportamiento relativamente estable en su componente de oferta, con un aumento del
7,1% entre 2013 y el 2016 y una disminución en 2015.
Adicionalmente, se observa que la producción colombiana estaría en capacidad de cubrir entre el 22,9%
y el 34,1% de la demanda naciona si esta se orientara en su totalidad al mercado interno: Los valores
faltantes para cubrir demanda nacional serían de USD $7.4401 millones en 2013, USD $8.154 millones en
2014, USD $8.396 millones en 2015 y USD $4.817 millones en 2016 . Mediante importaciones el país
complementa la necesidades de la demanda derivada de esta brecha y la porción de producción nacional
que se exporta.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas
colombianas (exportaciones menos importaciones)
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
de
USD
Producción y demanda Sector Máquinas
Producción Demanda (consumo aparente)
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El destino de la producción del país ha venido cambiando ligeramente en los últimos años: en 2013, se
enfocaba por un 51,48% en el consumo intermedio y un 48,52% hacia el consumo final.
Progresivamente, esta diferencia ha venido reduciéndose cambiandose la proporción de forma que un
46,64% se destina al consumo intermedio y el 53,36% al consumo final.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
51,48% 51,36% 51,41% 46,64% 48,52% 48,64% 48,59%
53,36%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Consumo Intermedio vs. Valor Agregadoo Sector Máquinas
Consumo intermedio Consumo final
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En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha estado
considerable en el periodo de 4 años entre 2013 y 2016, si bien bajó de 9,07 puntos porcentuales en este
intervalo de tiempo, de 81,02% a 71,95%.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
81,02% 81,07% 80,90%
71,95%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Peso de las importaciones dentro de la demanda Sector Máquinas
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En lo que concierne a la balanza comercial del sector máquina en Colombia, el siguiente gráfico muestra
que las importaciones fueron entre 17 y 21 veces mayores a las exportaciones entre 2013 y 2015.
Posteriormente cayeron las importaciones significativamente, aunque se mantuvo un déficit en el cual la
importaaciones fueron 12 veces superiores a las exportaciones en 2016.
Fuente: WiserTrade (DANE)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
de
USD
Exportaciones vs. Importaciones Sector Máquinas
Exportaciones Importaciones
Estudio de Mercado - Máquina | 16
En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia ha
tenido una tendencia negativa en los últimos años, pasando de 20,47% en 2013 a 17,84% en 2016.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
20,47% 19,61% 16,68% 17,84%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Peso de las exportaciones dentro de la producción nacional Sector Máquinas
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4. Identificación y ubicación de los productores locales
4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia
El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir
principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera
el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y
Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una
descripción de cada una de las regiones.
La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,
Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa2 el 64,3% del
PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta
con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.
La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,
Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su
población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).
La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y
Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.
Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y
su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).
La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de
Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población
colombiana con 8,4 millones de habitantes.
Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la
frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta
zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del
PIB.
2Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos &
Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Máquina | 18
4.2. Índices de concentración
A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos
entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU
Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de
producción del sector considerado.
2014 2015 2016
Colombia Producción Bruta
USD Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
TOTAL Sector
Máquinas 2.511.825.692 510 2.496.380.692 492 2.496.781.503 408
CIIU 281 66% 48% 68% 51% 71% 53%
CIIU 282 34% 52% 32% 49% 29% 47%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Entre 2014 y 2016, la producción bruta de máquina en Colombia disminuyó ligeramente en un 0,6%
mientras desaparecieron el 20,0% de los establecimientos productivos. Los dos códigos CIIU que
conforman el sector máquina son el 281 y el 282; y si bien cada uno representa casi la mitad de las
fábricas, el código CIIU 281 tuvo una participación del 71% en la producción nacional en 2016.
División 28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
281 | Fabricación de maquinaria y equipo de uso general
2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Cundinamarca 456.750 17 537.694 22 514.429 18
Bogotá 553.385 112 424.224 115 459.800 95
Antioquia 205.316 49 251.082 49 267.941 47
Valle 167.038 38 192.994 35 224.228 30
Atlántico 91.716 12 120.892 11 106.058 10
Bolívar 100.449 3 70.218 4 89.095 3
Santander 35.631 6 59.661 9 63.068 8
Estudio de Mercado - Máquina | 19
Caldas 31.622 4 33.734 4 50.188 3
Risaralda 4.218 4 4.289 4 4.990 4
Total 1.646.128 245 1.694.793 253 1.779.800 218
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Principales departamentos (producción bruta), 2016
Cundinamarca
28,9%
Bogotá
25,8%
Antioquia
15,1%
Valle del Cauca
12,6%
Atlántico
6,0%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
La fabricación de maquinaria y equipo de uso general aumentó de un 8,1% entre 2014 y 2016, mientras
que la cantidad de establecimientos disminuyo en un 11,0%. El 54,7% de la producción bruta estaba en
2016 concentrada en el departamento de Cundinamarca y en la ciudad de Bogotá.
Estudio de Mercado - Máquina | 20
282 | Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial
2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Producción Bruta
Miles de USD
Estableci-mientos
Bogotá 298.662 108 256.411 99 231.357 73
Valle 156.337 60 145.116 53 127.324 38
Antioquia 121.245 44 120.420 40 125.729 36
Cundinamarca 119.213 15 113.626 14 94.514 14
Santander 88.100 20 64.355 16 71.939 15
Atlántico 50.684 9 63.132 8 21.721 5
Norte de Santander
10.477 3 12.827 3 16.628 3
Risaralda 12.564 3 15.745 3 15.994 3
Tolima 8.410 3 9.949 3 11.773 3
Total 865.696 265 801.586 239 716.980 190
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Estudio de Mercado - Máquina | 21
Principales departamentos (producción bruta), 2016
Bogotá
32,3%
Valle del Cauca
17,8%
Antioquia
17,5%
Cundinamarca
13,2%
Santander
10,0%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Al igual de la Fabricación de maquinaria y equipo de uso general, casi la mitad de la Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial está concentrada en Bogotá y el departamento de Cundinamarca (45,5%). Sin embargo, la producción disminuyó entre el 2014 y 2016 un 17,2% y la cantidad de establecimientos un 28,3%.
Estudio de Mercado - Máquina | 22
5. Análisis de Comercio Exterior
5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior
Las importaciones colombianas del sector máquina sumaron durante el 2017 cerca de USD $5.485
millones. El mercado ha venido oscilando desde el 2013, aumentando un 11,3% entre 2013 y 2015,
cayendo entre 2015 y 2016 un 40,3%, y creciendo nuevamente de un 4,2% entre 2016 y 2017.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se nota que la partida arancelaria 8471
(Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos
u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para
tratamiento o procesamiento de estos datos, n.c.o.p.) representó en 2017 el 18,04% de las importaciones
colombianas del sector máquina. El resto de las importaciones estan repartidas en una gran cantidad de
partidas con pesos inferiores al 5%.
7.918
8.647 8.812
5.262 5.485
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Importaciones colombianas Sector Máquinas
Estudio de Mercado - Máquina | 23
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
Máquina 5.262.236.327 5.485.286.616 4,2% 100,0%
8471
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, n.c.o.p.
1.065.544.395 989.568.212 -7,1% 18,04%
8413
Bombas para líquidos, incl. con
dispositivo medidor incorporado (exc. de
cerámica, así como las bombas médicas
de aspiración, utilizadas para aspirar
secreciones, y las bombas médicas de
mano, para llevar sobre la persona o
para su implantación); elevadores de
líquidos (exc. bombas); sus partes
234.060.639 269.638.135 15,2% 4,92%
8421
Centrifugadoras, incl. las secadoras centrífugas (exc. para la separación de isótopos); aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases (exc. aparatos llam. "riñones artificiales"); sus partes
227.407.021 235.071.762 3,4% 4,29%
8443
Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 8442; máquinas para imprimir por chorro de tinta (exc. copiadoras hectográficas, mimeógrafos, máquinas para imprimir direcciones y demás máquinas para imprimir para oficina eléctricas y electrónicas de las partidas 8469 a 8472); máquinas auxiliares para la impresión, exclusivamente concebidas para funcionar con máquinas para imprimir, con objeto de realizar la alimentación, manipulación o los trabajos complementarios de las hojas o tiras de papel; sus partes
230.678.213 229.703.197 -0,4% 4,19%
8481
Artículos de grifería y órganos simil. para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes simil., incl. las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas; sus partes
206.133.507 216.977.606 5,3% 3,96%
Estudio de Mercado - Máquina | 24
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
8414
Bombas de aire o de vacío (exc. bombas de emulsión y aparatos elevadores o transportadores neumáticos); compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incl. con filtro; sus partes
215.287.073 206.377.658 -4,1% 3,76%
8483
Árboles de transmisión, incl. los de levas y los cigüeñales, y manivelas, para máquinas; cajas de cojinetes y cojinetes, para máquinas; piñones y ruedas dentadas, cremalleras, ruedas de fricción, ruedas para la transmisión con cadena articulada y demás engranajes para máquinas, incl. los reductores, multiplicadores y variadores de velocidad y los convertidores de par; husillos fileteados de bolas o rodillos; volantes y poleas, incl. los motones; embragues y órganos de acoplamiento, incl. las juntas de articulación, para máquinas; partes de estos productos
160.537.778 200.180.328 24,7% 3,65%
8429
Topadoras frontales "bulldozers", topadoras anguladores "angledozers", niveladoras, traíllas "scrapers", palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras "aplanadoras", autopropulsadas
151.109.117 188.789.689 24,9% 3,44%
8409
Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los motores de émbolo "pistón" de las partidas 8407 u 8408, n.c.o.p.
156.242.541 185.758.489 18,9% 3,39%
8418
Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor; sus partes (exc. las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 8415)
160.956.030 153.157.398 -4,8% 2,79%
8431
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430, n.c.o.p.
120.074.555 151.196.025 25,9% 2,76%
Estudio de Mercado - Máquina | 25
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
8407
Motores de émbolo "pistón" alternativo de encendido por chispa y motores rotativos, de encendido por chispa "motores de explosión"
96.258.557 147.088.566 52,8% 2,68%
8450 Máquinas para lavar ropa, incl. con dispositivo de secado; sus partes
138.137.967 141.719.346 2,6% 2,58%
8415
Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprenden un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico; sus partes
164.120.101 137.411.498 -16,3% 2,51%
8428
Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos y demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (exc. polipastos; tornos y cabrestantes; gatos; grúas de todo tipo; puentes grús, carretillas puente y carretillas grúa; carretillas apiladoras y demás carretillas con dispositivo de elevación incorporado)
113.173.934 137.071.293 21,1% 2,50%
8479
Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo 84
127.325.870 134.826.668 5,9% 2,46%
8419
Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente, para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento (exc. aparatos domésticos, así como los hornos y demás aparatos de la partida 8514); calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (exc. eléctricos); sus partes
120.417.521 115.162.981 -4,4% 2,10%
8411 Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas y sus partes
86.184.886 113.834.076 32,1% 2,08%
Estudio de Mercado - Máquina | 26
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
8482 Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas; sus partes (exc. bolas de acero de la partida 7326)
94.393.450 100.786.252 6,8% 1,84%
8430
Máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar "scraping", excavar, compactar, apisonar "aplanar", extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o simil.; quitanieves (exc. aparatos montados en vagones para ferrocarriles "rieles", en chasis automóviles o en camiones; máquinas autopropulsadas de la partida 8429; máquinas de elevación, carga, descarga de las partidas 8425-8428; herramientas de uso manual)
123.125.219 96.395.365 -21,7% 1,76%
8422
Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos "bolsas" o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, incl. las de envolver máquinas con película termoretráctil; máquinas y aparatos para gasear bebidas; sus partes
81.339.252 90.536.614 11,3% 1,65%
8477
Máquinas y aparatos de trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo 84; sus partes
97.117.602 86.832.611 -10,6% 1,58%
8474
Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incl. el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso u otras materias minerales en polvo o pasta; máquinas para hacer moldes de arena para fundición; sus partes
77.279.975 84.619.066 9,5% 1,54%
Estudio de Mercado - Máquina | 27
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
8467 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incl. eléctrico, de uso manual; sus partes
72.500.296 83.559.037 15,3% 1,52%
8412
Motores y máquinas motrices; sus partes (exc. turbinas de vapor, motores de émbolo "pistón", turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas, turbinas de gas y motores eléctricos)
61.421.053 72.983.267 18,8% 1,33%
8424
Aparatos mecánicos, incl. de mano, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo, n.c.o.p.; extintores, incl. cargados (exc. bombas y granadas extintores); pistolas aerográficas y aparatos simil. (exc. aparatos eléctricos para proyectar en caliente metales o carburos metálicos sinterizados de la partida 8515); máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro simil., n.c.o.p.; sus partes
68.762.375 66.963.956 -2,6% 1,22%
8408 Motores de émbolo "pistón" de encendido por compresión "motores diesel o semi-diesel"
56.647.432 64.778.818 14,4% 1,18%
8417
Hornos industriales o de laboratorio, incl. los incineradores, que no sean eléctricos, incl. los incineradores; sus partes (exc. hornos de secado y hornos de craqueo)
10.730.519 55.113.078 413,6% 1,00%
8433
Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícolas; sus partes (exc. para limpieza o clasificación de semillas, granos o legumbres secas de la partida 8437)
40.610.704 54.637.788 34,5% 1,00%
8438
Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo 84, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas; sus partes (exc. máquinas y aparatos para la extracción o la preparación de aceites o grasas, animales o vegetales fijos)
50.178.511 52.653.228 4,9% 0,96%
Estudio de Mercado - Máquina | 28
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
8436
Máquinas y aparatos, n.c.o.p., para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incl. los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras agrícolas; sus partes
42.198.877 41.029.027 -2,8% 0,75%
8427
Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado (exc. carretillas puente y carretillas grúa)
38.601.794 39.753.015 3,0% 0,72%
8484
Juntas o empaquetaduras metaloplásticas; surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas o empaquetaduras mecánicas de estanqueidad
31.287.417 36.770.367 17,5% 0,67%
8473
Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472 (exc. estuches, fundas y simil.)
36.020.791 34.045.517 -5,5% 0,62%
8480
Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes; moldes, distintos de las lingoteras, para metal, carburos metálicos, vidrio, materia mineral, caucho o plástico (exc. moldes de grafito u otros carbonos, de materia cerámica o de vidrio, así como cartones de estereotipia, matrices o moldes para linotipias de la partida 8442)
39.210.995 32.925.585 -16,0% 0,60%
8487
Máquinas y aparatos de un tipo usadas principalmente para la manufactura de galletas, mecanismos semiconductores, cirucuitos electónicos integrados; máquinas y aparatos especificos de nota 9 hasta 84; partes y accesorios, n.c.o.p.
28.364.670 31.814.986 12,2% 0,58%
Estudio de Mercado - Máquina | 29
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
8451
Máquinas y aparatos (exc. las máquinas de la partida 8450) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar, incl. las prensas para fijar, blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar hilados, telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento de telas u otros soportes utilizados en la fabricación de cubresuelos, tales como linóleo; máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar las telas; sus partes
27.866.658 29.659.536 6,4% 0,54%
8452
Máquinas de coser (distintas de las de coser pliegos de la partida 8440); muebles, basamentos y tapas o cubiertas especialmente concebidos para máquinas de coser; agujas para máquinas de coser; sus partes
30.438.490 29.121.104 -4,3% 0,53%
8426
Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación (exc. camiones grúa y aparatos para la red de ferrocarriles "rieles"); puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa
29.676.421 24.380.972 -17,8% 0,44%
8472
Copiadoras hectográficas, mimeógrafos, máquinas para imprimir direcciones, distribuidores automáticos de billetes de banco, máquinas de clasificar, contar o encartuchar monedas, sacapuntas, perforadoras, grapadoras y demás máquinas y aparatos de oficina, n.c.o.p.
15.889.846 21.710.924 36,6% 0,40%
8441
Máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, incl. las cortadoras de cualquier tipo, n.c.o.p.; sus partes
19.753.234 18.152.417 -8,1% 0,33%
8410 Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas y sus reguladores y demás partes (exc. motores hidráulicos de la partida 8412)
22.221.347 17.593.648 -20,8% 0,32%
8425 Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos 20.497.828 17.383.699 -15,2% 0,32%
Estudio de Mercado - Máquina | 30
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
8423
Instrumentos e aparatos de pesar, incl. las básculas y balanzas para comprobar o contar piezas fabricadas (exc. las balanzas sensibles a un peso
Estudio de Mercado - Máquina | 31
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
8456
Máquinas herramienta para trabajar cualquier metal por arranque de material, por láser o de luz o haz de fotones, por ultrasonido, de descarga, electro-químico, con haz de electrones, haces iónicos o chorro de plasma; chorro de agua, máquinas de corte (excepto los de limpieza aparatos operados por ultrasonido, máquinas de soldadura y soldadura, incl. los que se puede utilizar para el corte y máquinas de ensayo de materiales)
7.857.553 12.930.894 64,6% 0,24%
8465
Máquinas herramienta, incl. las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de otro modo, para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras simil. (exc. máquinas accionadas manualmente)
15.050.329 12.822.535 -14,8% 0,23%
8447
Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, para fabricar tul, encaje, bordados, pasamanería, trenzas, redes o de insertar mechones (exc. máquinas cosedoras-bordadoras)
14.459.658 10.709.925 -25,9% 0,20%
8434
Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (exc. aparatos frigoríficos o instalaciones de calentamiento, desnatadoras, clarificadoras centrífugas, filtros y filtros-prensa)
6.823.883 10.142.184 48,6% 0,18%
8470
Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo "dimensiones
Estudio de Mercado - Máquina | 32
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
8432
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo (exc. aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo); rodillos para césped o terrenos de deporte; sus partes
7.003.929 9.905.126 41,4% 0,18%
8448
Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 8444, 8445, 8446 u 8447, p.ej. maquinitas para lizos, mecanismos Jacquard, paraurdidumbres y paratramas, mecanismos de cambio de lanzadera; partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de esta partida o de las partidas 8444, 8445, 8446 u 8447, p.ej. husos, aletas, guarniciones de cardas, peines, barretas, hileras, lanzaderas, lizos y cuadros de lizos, agujas, platinas, ganchos
10.570.812 9.196.895 -13,0% 0,17%
8476
Máquinas automáticas para la venta de productos "p.ej. sellos [estampillas], cigarrillos, alimentos, bebidas", incl. las máquinas de cambiar moneda; sus partes
7.181.094 7.964.183 10,9% 0,15%
8406 Turbinas de vapor y sus partes 13.759.210 7.274.960 -47,1% 0,13%
8416
Quemadores para la alimentación de hogares, de combustibles líquidos, sólidos pulverizados o gases; alimentadores mecánicos de hogares, parrillas mecánicas, descargadores mecánicos de cenizas y demás dispositivos mecánicos auxiliares empleados en hogares; sus partes
5.304.406 6.997.444 31,9% 0,13%
8464
Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales simil. o para trabajar el vidrio en frío (exc. máquinas accionadas manualmente)
8.845.289 6.640.115 -24,9% 0,12%
8458 Tornos, incl. los centros de torneado, que operen por arranque de metal
6.572.673 6.106.077 -7,1% 0,11%
Estudio de Mercado - Máquina | 33
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
8475
Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrónicos o lámparas de destello, que tengan envoltura de vidrio; máquinas para fabricar o trabajar en caliente el vidrio o sus manufacturas (exc. hornos y máquinas de calentamiento para la fabricación de vidrio templado); sus partes
8.400.154 5.886.576 -29,9% 0,11%
8420 Calandrias y laminadores (exc. metal o vidrio); cilindros para estas máquinas; sus partes
2.179.977 5.184.103 137,8% 0,09%
8440
Máquinas y aparatos para encuadernación, incl. las máquinas para coser pliegos; sus partes (exc. máquinas y aparatos de la partida 8441, prensas de uso general, máquinas y aparatos para imprimir de la partida 8443 y sus máquinas auxiliares)
2.024.807 4.845.636 139,3% 0,09%
8457 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajar metal
5.069.549 4.543.424 -10,4% 0,08%
8402
Calderas de vapor "generadores de vapor" (exc. las de calefacción central concebidas para producir agua caliente y también vapor a baja presión); calderas denominadas "de agua sobrecalentada"; sus partes
5.342.499 4.416.765 -17,3% 0,08%
8442
Máquinas, aparatos y material (exc. las máquinas herramienta de las partidas 8456 a 8465) para fundir o componer caracteres o para preparar o fabricar clisés, planchas, cilindros o demás elementos impresores; caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores; piedras litográficas, planchas, placas y cilindros, preparados para la impresión "p.ej. aplanados, graneados, pulidos"
3.045.082 3.974.600 30,5% 0,07%
Estudio de Mercado - Máquina | 34
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
8445
Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para hilar, doblar o retorcer materia textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles; máquinas para bobinar, incluidas las canilleras, o devanar materia textil y máquinas para la preparación de hilados textiles para su utilización en las máquinas de las partidas 8446 u 8447
4.132.570 3.635.040 -12,0% 0,07%
8455 Laminadores para metal y sus cilindros; sus partes
5.878.983 3.529.605 -40,0% 0,06%
8453
Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel o para la fabricación o reparación de calzado u otras manufacturas de cuero o piel; sus partes (exc. secadoras, máquinas con pistola aerográfica, máquinas para depilar cerdos, máquinas de coser y prensas de uso general)
6.301.823 3.498.993 -44,5% 0,06%
8461
Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que operen por arranque de metal, carburos metálicos sinterizados o cermet, n.c.o.p.
2.150.949 3.217.189 49,6% 0,06%
8446 Telares 6.771.405 2.985.556 -55,9% 0,05%
8459
Máquinas, incl. las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, fresar o roscar "incl. aterrajar" metal por arranque de materia (exc. los tornos, incl. los centros de torneado, de la partida 8458, máquinas para tallar engranajes de la partida 8461 y máquinas accionadas manualmente)
3.299.008 2.554.047 -22,6% 0,05%
8460
Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear "bruñir", pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metal, carburos metálicos o cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir (exc. las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 8461, así como las máquinas accionadas manualmente)
2.417.114 2.352.496 -2,7% 0,04%
Estudio de Mercado - Máquina | 35
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
8468
Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (exc. aparatos de la partida 8515); máquinas y aparatos de gas para temple superficial; sus partes
1.937.651 1.954.248 0,9% 0,04%
8463
Máquinas herramienta para trabajar metal, carburos metálicos sinterizados o cermet, que no trabajen por arranque de materia (exc. prensas y máquinas de forjar, estampar, enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, así como las máquinas accionadas manualmente)
4.654.096 1.827.502 -60,7% 0,03%
8454
Convertidores, cucharas de colada, lingoteras y máquinas de colar "moldear", para metalurgia, acerías o fundiciones; sus partes (exc. máquinas para el moldeo a presión por sinterizado de polvos metálicos)
1.388.971 1.670.697 20,3% 0,03%
8405
Generadores de gas pobre "gas de aire" o de gas de agua, incl. con sus depuradores; generadores de acetileno y generadores simil. de gases, por vía húmeda, incl. con sus depuradores; sus partes (exc. hornos de coque, gasógenos por procedimiento electrolítico y lámparas de acetileno)
800.546 1.659.921 107,3% 0,03%
8404
Economizadores, recalentadores, deshollinadores, recuperadores de gas y demás aparatos auxiliares para las calderas de las partidas 8402 u 8403; condensadores para máquinas de vapor; sus partes
1.320.845 1.556.197 17,8% 0,03%
8435
Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas simil.; sus partes (exc. máquinas y aparatos para tratamiento de estas bebidas, incl. los aparatos centrifugadores, los filtros, los filtros-prensa y aparatos simil. para clarificar bebidas, así como los aparatos domésticos)
552.432 734.723 33,0% 0,01%
Estudio de Mercado - Máquina | 36
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
8403
Calderas para calefacción central, no eléctricas y sus partes (exc. calderas de vapor y calderas denominadas "de agua sobrecalentada" de la partida 8402)
835.896 643.432 -23,0% 0,01%
8444 Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial
3.062.591 457.150 -85,1% 0,01%
8449
Máquinas y aparatos para la fabricación o acabado del fieltro o tela sin tejer, en pieza o con forma, incl. las máquinas y aparatos para la fabricación de sombreros de fieltro; sus partes (exc. máquinas para la preparación de fibras antes del afieltrado, así como las calandrias); hormas de sombrerería
164.500 327.400 99,0% 0,01%
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Entre 2008 a 2017, las importaciones colombianas del sector máquina disminuyeron del 7,6%, de USD
$5.938,39 millones a USD $5.485,29 millones.
De forma particular, observando las mayores partidas arancelarias del sector, se destaca el crecimiento
en la última década de las importaciones de los productos que pertenecen a la partida arancelaria 8413
(Bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor incorporado (exc. de cerámica, así como las bombas
médicas de aspiración, utilizadas para aspirar secreciones, y las bombas médicas de mano, para llevar
sobre la persona o para su implantación); elevadores de líquidos (exc. bombas); sus partes) cuyas
importaciones crecieron en el 14,2% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8421 (Centrifugadoras,
incl. las secadoras centrífugas (exc. para la separación de isótopos); aparatos para filtrar o depurar
líquidos o gases (exc. aparatos llam. "riñones artificiales"); sus partes) cuyas importaciones crecieron un
53,2% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8483 (Árboles de transmisión, incl. los de levas y los
cigüeñales, y manivelas, para máquinas; cajas de cojinetes y cojinetes, para máquinas; piñones y ruedas
dentadas, cremalleras, ruedas de fricción, ruedas para la transmisión con cadena articulada y demás
engranajes para máquinas, incl. los reductores, multiplicadores y variadores de velocidad y los
convertidores de par; husillos fileteados de bolas o rodillos; volantes y poleas, incl. los motones;
embragues y órganos de acoplamiento, incl. las juntas de articulación, para máquinas; partes de estos
productos) cuyas importaciones crecieron el 50,6% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8409 (Partes
identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los motores de émbolo "pistón" de las
partidas 8407 u 8408, n.c.o.p.) cuyas importaciones crecieron el 37,2% entre 2008 y 2017; la partida
arancelaria 8418 (Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción
de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor; sus partes (exc. las máquinas y aparatos para
acondicionamiento de aire de la partida 8415)) cuyas importaciones crecieron el 5,6% entre 2008 y 2017;
la partida arancelaria 8407 (Motores de émbolo "pistón" alternativo de encendido por chispa y motores
rotativos, de encendido por chispa "motores de explosión") cuyas importaciones crecieron el 150,2%
entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8450 (Máquinas para lavar ropa, incl. con dispositivo de secado;
Estudio de Mercado - Máquina | 37
sus partes) cuyas importaciones crecieron el 9,7% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8415
(Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprenden un ventilador con motor y los
dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente
el grado higrométrico; sus partes) cuyas importaciones crecieron el 73,3% entre 2008 y 2017; y la partida
arancelaria 8428 (Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos y demás máquinas y
aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (exc. polipastos; tornos y cabrestantes; gatos;
grúas de todo tipo; puentes grús, carretillas puente y carretillas grúa; carretillas apiladoras y demás
carretillas con dispositivo de elevación incorporado)) cuyas importaciones crecieron el 81,1% entre 2008
y 2017.
Por otra parte, en el mismo intervalo de tiempo, se nota la caída de las importaciones de los productos
que pertenecen a la partida arancelaria 8471 (Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento
de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en
forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, n.c.o.p.) cuyas
importaciones disminuyeron en un 8,6% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8443 (Máquinas y
aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, clisés, planchas, cilindros y demás elementos
impresores de la partida 8442; máquinas para imprimir por chorro de tinta (exc. copiadoras
hectográficas, mimeógrafos, máquinas para imprimir direcciones y demás máquinas para imprimir para
oficina eléctricas y electrónicas de las partidas 8469 a 8472); máquinas auxiliares para la impresión,
exclusivamente concebidas para funcionar con máquinas para imprimir, con objeto de realizar la
alimentación, manipulación o los trabajos complementarios de las hojas o tiras de papel; sus partes)
cuyas importaciones disminuyeron un 22,7% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8481 (Artículos de
grifería y órganos simil. para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes simil., incl. las válvulas
reductoras de presión y las válvulas termostáticas; sus partes) cuyas importaciones disminuyeron un
4,2% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8414 (Bombas de aire o de vacío (exc. bombas de emulsión
y aparatos elevadores o transportadores neumáticos); compresores de aire u otros gases y ventiladores;
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incl. con filtro; sus partes)
cuyas importaciones disminuyeron un 19,5% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria 8429 (Topadoras
frontales "bulldozers", topadoras anguladores "angledozers", niveladoras, traíllas "scrapers", palas
mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras "aplanadoras",
autopropulsadas) cuyas importaciones disminuyeron un 63,6% entre 2008 y 2017; la partida arancelaria
8431 (Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las
partidas 8425 a 8430, n.c.o.p.) cuyas importaciones disminuyeron un -18,2% entre 2008 y 2017; la
partida arancelaria 8479 (Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni
comprendidos en otra parte del capítulo 84) cuyas importaciones disminuyeron un 17,3% entre 2008 y
2017; y la partida arancelaria 8419 (Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente, para el
tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como
calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de
vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento (exc. aparatos
domésticos, así como los hornos y demás aparatos de la partida 8514); calentadores de agua de
calentamiento instantáneo o de acumulación (exc. eléctricos); sus partes) cuyas importaciones
disminuyeron un 17,5% entre 2008 y 2017.
Estudio de Mercado - Máquina | 38
5.1.1. Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades;
lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma
codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, n.c.o.p. (Partida
8471)
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s su
b-p
arti
das
847130: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, portátiles,
de peso
Estudio de Mercado - Máquina | 39
máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, n.c.o.p. han venido disminuyendo
drásticamente entre 2014 y 2017 en un 49,5%.
Estas fluctuaciones han estado lideradas por el comportamiento de la sub-partida arancelaria 847130,
que ha representado más de la mitad de las importaciones de la partida 8471 en los últimos 5 años:
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Por ser un mercado a tendencia fuertemente negativa, todos los mayores proveedores han visto una
reducción en sus despachos a Colombia en los últimos 5 años. Cabe resaltar el caso de Estados Unidos,
con una participación del 67,4% y una disminución de un 42,9% desde en 2013.
67,4%
15,1% 5,4% 1,7%
10,5%
-42,9%
-24,3%
-54,3%
-32,2%
-64,7% -80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
EEUU China Alemania Japón Otros
Origen de las importaciones de la partida 8417
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Máquina | 40
5.1.2. Bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor incorporado (exc. de cerámica, así
como las bombas médicas de aspiración, utilizadas para aspirar secreciones, y las bombas
médicas de mano, para llevar sobre la persona o para su implantación); elevadores de
líquidos (exc. bombas); sus partes (Partida 8413)
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s
sub
-par
tid
as
841370: Bombas centrífugas, accionadas mecánicamente (exc. bombas de las subpartidas
8413.11 u 8413.19, bombas de carburante, aceite o refrigerante para motores de encendido
por chispa o compresión y bombas para hormigón)
841391: Partes de bombas para líquidos, n.c.o.p.
841330: Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa
o compresión
Las importaciones colombianas de bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor incorporado
fluctuaron mucho últimamente: después de haber aumentado de un 15,3% entre 2013 y 2014, se
340
391 366
228
266
-
100
200
300
400
-
50
100
150
200
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Partida 8413. Bombas para líquidos, incl. con dispositivo medidor incorporado (exc.
de cerámica, así como las bombas médicas de aspiración, utilizadas para aspirar secreciones, y las bombas médicas de mano, para llevar sobre la
841370 841391 841330 Partida 8413
Estudio de Mercado - Máquina | 41
cayeron en un 41,8% al 2016, y finalmente aumentaron nuevamente un 16,8% en 2017 pero sin lograr
los niveles del 2013.
En 2017, las sub-partidas arancelarias 841370, 841391 y 841330 sumaron el 68,0% de las importaciones
de la partida 8413 con una participación respectiva del 24,8%; 24,4%; y 18,8%.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De los cuatro mayores proveedores de Colombia en los productos de la partida 8413, Japón fue el único,
frente a Estados Unidos, China y Alemania, que aumentó sus exportaciones entre 2013 y 2017.
En este mercado, aparte de los 4 líderes, los demás proveedores representaban en 2017 el 41,5% del
mercado, lo que significa que esta área está compuesta de muchos proveedores diferentes.
35,6%
12,3% 5,9% 4,7%
41,5%
-44,4%
-3,8%
-33,3%
9,7% 10,5%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
EEUU China Alemania Japón Otros
Origen de las importaciones de la partida 8413
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Máquina | 42
5.1.3. Centrifugadoras, incl. las secadoras centrífugas (exc. para la separación de isótopos);
aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases (exc. aparatos llam. "riñones artificiales");
sus partes (Partida 8421)
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s
sub
-par
tid
as
842123: Aparatos de filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por
chispa o compresión.
842129: Aparatos de filtrar o depurar líquidos (exc. los aparatos para filtrar o depurar agua y
bebidas o lubricantes o carburantes para motores de encendido por chispa o compresión y
los aparatos llam. "riñones artificiales").
842199: Partes de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases, n.c.o.p.
En el mercado de las centrifugadoras, incl. las secadoras centrífugas, las importaciones colombianas
experimentaron un pico de actividad en 2015, aumentando las importaciones un 39,5% frente al 2013, y
disminuyendo un 45,5% al 2017. La tendencia general en este mercado es negativa, representando en
2017 un mercado de USD $234 millones.
308 344
430
227 234
-
100
200
300
400
500
-
20
40
60
80
100
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Partida 8421. Centrifugadoras, incl. las secadoras centrífugas (exc. para la separación
de isótopos); aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases (exc. aparatos llam. "riñones artificiales"); sus partes
842123 842129 842199 Partida 8421
Estudio de Mercado - Máquina | 43
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En el mercado de las centrifugadoras, aunque Estados Unidos lidera el mercado con una participación del
30,2%, los dos competidores Alemania y China, con participaciones respectivas del 17,2% y del 12,2%,
crecieron fuertemente entre 2013 y 2017 (+43,7% para Alemania y +60,9% para China).
30,2%
17,2% 12,2%
7,6%
32,9%
-46,8%
43,7%
60,9%
3,1%
-31,6%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
EEUU Alemania China México Otros
Origen de las importaciones de la partida 8421
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Máquina | 44
5.1.4. Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, clisés, planchas,
cilindros y demás elementos impresores de la partida 8442; máquinas para imprimir por
chorro de tinta (exc. copiadoras hectográficas, mimeógrafos, máquinas para imprimir
direcciones y demás máquinas para imprimir para oficina eléctricas y electrónicas de las
partidas 8469 a 8472); máquinas auxiliares para la impresión, exclusivamente concebidas
para funcionar con máquinas para imprimir, con objeto de realizar la alimentación,
manipulación o los trabajos complementarios de las hojas o tiras de papel; sus partes
(Partida 8443)
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s
sub
-par
tid
as
844331: Máquinas cuyas plataformas tengan dos o más funciones de impresión, copia o
transmisión, capaz de conectar automáticamente al procesador de la máquina
844332: Máquinas cuyas plataformas tengan una función de impresión, copia o transmisión,
capaz de conectar automáticamente para tratamiento o procesador de datos de la máquina
84399: Partes y accesorios de impresoras, fotocopiadoras y máquinas facsímiles, n.c.o.p.
(exc. maquinaria de impresión para uso de platos impresos, cilindros y otros componentes de
impresoras de la clase 8442)
Las importaciones colombianas de Máquinas y aparatos para imprimir han venido cayéndose desde el
2014 con una disminución del 39,8% después de haber crecido de un 5,1% entre 2013 y 2014.
362 380
291
230 229
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Partida 8443. Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta,
clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 8442
844399 844331 844332 Partida 8443
Estudio de Mercado - Máquina | 45
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En este mercado, China, Japón y Estados Unidos contribuyen con más de la mitad de las importaciones
en el 2017, pero dadas las tendencias que han venido siguendo en estas importaciones desde el 2013,
los tres lideres sufrieron disminuciones fuertes, del 39,2% y 42,0% respectivamente.
33,2%
13,6% 8,4% 7,6%
37,2%
-42,0% -39,2% -41,3%
3,9%
-34,3%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
China Japón EEUU Filipinas Otros
Origen de las importaciones de la partida 8443
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Máquina | 46
5.1.5. Artículos de grifería y órganos simil. para tuberías, calderas, depósitos, cubas o
continentes simil., incl. las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas;
sus partes (Partida 8481)
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s
sub
-par
tid
as
848180: Artículos de grifería y órganos reguladores simil. para tuberías (exc. válvulas
reductoras de presión, válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas, válvulas de
retención y válvulas de alivio o seguridad)
848190: Partes de artículos de grifería y de órganos de regulación simil., para tuberías, etc.,
n.c.o.p.
848110: Válvulas reductoras de presión
Despues de haber aumentado entre 2013 y 2014 un 7,6%, las importaciones de la partida 8481 bajaron
hasta el 2016 del 42,5%, para luego aumentar ligeramente en 2017 un 5,3%. La sub-partida arancelaria
848180 es responsable de las fluctuaciones de este mercado por el peso que tuvo estos 5 últimos años
dentro de las importaciones de la partida 8481: 70,0% en 2013; 67,2% en 2014; 62,4% en 2015; 65,5% en
2016; y 61,9% en 2017.
333 358
313
206 217
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Partida 8481. Artículos de grifería y órganos simil. para tuberías, calderas,
depósitos, cubas o continentes simil., incl. las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas; sus partes.
848180 848190 848110 Partida 8481
Estudio de Mercado - Máquina | 47
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Siguendo las tendencias negativas de las importaciones de la partida arancelaria 8481, los mayores
proveedores de Artículos de grifería y órganos simil. para tuberías, calderas, depósitos, cubas o
continentes simil., incl. las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas; sus partes para
Colombia disminuyeron todos sus exportaciones entre 2013 y 2017.
China y Estados Unidos lideran este mercado sumando cerca del 60%.
29,8% 29,1%
6,0% 4,3%
30,9%
-19,9%
-38,4%
-22,5%
-35,2%
-43,7%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
China EEUU Alemania México Otros
Origen de las importaciones de la partida 8481
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Máquina | 48
5.1.6. Bombas de aire o de vacío (exc. bombas de emulsión y aparatos elevadores o
transportadores neumáticos); compresores de aire u otros gases y ventiladores;
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incl. con
filtro; sus partes (Partida 8414)
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s su
b-p
arti
das
841459: Ventiladores (exc. de mesa, pie, pared, cielo raso, techo, tejado o ventana, con motor
eléctrico incorporado de potencia
120 cm (exc. bombas de vacío; bombas de aire, mano o pedal; compresores de los tipos
utilizados en los equipos frigoríficos; compresores de aire montados en chasis remolcable de
ruedas)
841490: Partes de bombas de aire o vacío, partes de compresores de aire u otros gases y de
ventiladores, partes de campanas aspirantes para extracción o reciclado con ventilador, n.c.o.p.
Al igual de las demás principales partidas arancelarias del sector máquina, las importaciones de la
partida arancelaria 8414 tuvieron un pico de actividad en 2014 antes de disminuir un 35,8% al 2017.
274
321
250
215 206
-
50
100
150
200
250
300
350
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Partida 8414. Bombas de aire o de vacío (exc. bombas de emulsión y aparatos
elevadores o transportadores neumáticos); compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventila
841480 841459 841490 Partida 8414
Estudio de Mercado - Máquina | 49
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En las importaciones de Bombas o compresores de aire o de vacío, se destaco México, que además de
imponerse como tercer proveedor de Colombia después de Estados Unidos y China, logró aumentar sus
exportaciones un 44,9% en los últimos años, a pesar de la tendencia fuertemente negativa de la cual
sufraba este mercado. Brassil que tenía una participación destacada en este mercado a perdido dinámica
en sus exportaciones a Colombia.
25,5% 18,4%
14,1% 8,5%
33,6%
-34,9%
-2,0%
44,9%
-58,7%
-24,7%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
EEUU China México Brasil Otros
Origen de las importaciones de la partida 8414
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Máquina | 50
5.1.7. Árboles de transmisión, incl. los de levas y los cigüeñales, y manivelas, para máquinas;
cajas de cojinetes y cojinetes, para máquinas; piñones y ruedas dentadas, cremalleras,
ruedas de fricción, ruedas para la transmisión con cadena articulada y demás engranajes
para máquinas, incl. los reductores, multiplicadores y variadores de velocidad y los
convertidores de par; husillos fileteados de bolas o rodillos; volantes y poleas, incl. los
motones; embragues y órganos de acoplamiento, incl. las juntas de articulación, para
máquinas; partes de estos productos (Partida 8483)
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s
sub
-par
tid
as
848330: Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados y cojinetes, para máquinas
848340: Engranajes y ruedas de fricción (exc. ruedas dentadas y demás órganos elementales
de transmisión presentados aisladamente); husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores,
multiplicadores y variadores de velocidad, incl. los convertidores de par
848310: Árboles de transmisión, incl. los de levas y los cigüeñales, y manivelas
A pesar la caida en la actividad registrada en 2016, cuando el mercado representaba USD $161 millones,
las importaciones de la partida 8483 han sido las más estables dentro de las partidas de mayor peso del
sector máquina entre 2013 y 2017. Las tres principales sub-partidas (848330, 848340 y 848310) tuvieron
una participación del 58,0% en 2017.
202 201 192
161
200
-
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
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es
de
USD
May