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ESTUDIO: Medición N°15
Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.
Julio 2018
1
OBJETIVO GENERAL
Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las Pymes sobre la economía del país, junto a las principales características
y composición de los grupos etarios.
2
METODOLOGÍA Y MUESTRA
3
METODOLOGÍA
Técnica :Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios autoadministrados vía WEB a través de la plataforma Survey Monkey.
Grupo objetivo :Base de datos provista por AVLA, compuesta por 30.241 casos:Gerentes, Directores, Subgerentes y Profesionales.
Muestra :Se realizaron 244 encuestas, con un margen de error teórico,para una muestra finita, del 5,9% al 95% de confianza.
Fecha de Campo :Las encuestas fueron realizadas entre el 24 de julio y el 8 deagosto del 2018.
Campo
4
AGENDA
1. Perfilamiento de las Pymes
2. Expectativas económicas
3. Índice de percepción económica
4. Características y composición de los grupos etarios
5
1. PERFILAMIENTO PYMES.
6
TRAMO DE VENTAS PYMES
2.401 – 5.000 UF23%
5.001- 10.000 UF27%
10.001 – 25.000 UF22%
25.001-100.000 UF28%
Casos: 244
¿Podrías indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra tu empresa?
Pequeñas Empresas2.400-25.000 UF:
Medianas Empresas25.000-100.000 UF:
7
TRABAJADORES EN LA EMPRESA
10
21 20
12
10 10
7
4 32
1 a 2trabajadores
3 a 5trabajadores
6 a 10trabajadores
11 a 15trabajadores
16 a 20trabajadores
21 a 30trabajadores
31 a 50trabajadores
51 a 100trabajadores
101 a 200trabajadores
Más de 200trabajadores
Casos: 244
¿Cuántos trabajadores tiene actualmente tu empresa...? %
8
SECTORES ECONÓMICOS
21,3
15,6
12,3
7,8
7,0
6,1
5,3
4,1
4,1
3,7
3,3
2,5
2,0
2,0
1,6
1,2
Construcción
Servicios profesionales / Integrales
Comercio al por mayor y al por menor
Industrias Manufactureras
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Enseñanza, Educación y Capacitación
Otras actividades de servicios
Servicios sociales y de salud
Minería, Medio ambiente
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Intermediación financiera y seguros
Servicio de mantención, aseo y limpieza
Publicidad
Hoteles y Restaurantes
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
Entretenimiento/ Producción
Casos: 244
¿En qué sector económico opera principalmente tu empresa...? %
9
TIPO DE EMPRESA
0,4
0,4
1,2
9,4
11,5
12,7
23,0
41,4
Otro (especifique)
No sabe/No responde
Fundación/Corporación sin fines de lucro
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)
Persona Natural con giro
Sociedad Anónima
Sociedad por Acciones (SPA)
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Casos: 244
¿Tu empresa es de qué tipo...? %
10
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
0-5 Años25%
6-10 Años22%
11-15 Años14%
16 Años o más39%
Promedio años 16
Casos: 244
¿Cuántos años lleva funcionando tu empresa en el país?
11
REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES
62,7
8,2
6,6
4,1
3,7
3,3
2,9
2,5
1,6
1,2
0,8
0,8
0,8
0,4
0,4
Región Metropolitana
VIII Región del Bío-Bío
V Región de Valparaíso
X Región de Los Lagos
IV Región de Coquimbo
IX Región de la Araucanía
III Región de Atacama
VII Región del Maule
II Región de Antofagasta
VI Región del Libertador General…
XV Región de Arica y Parinacota
XIV Región de Los Ríos
XI Región de Aysén del General Carlos…
I Región de Tarapacá
XII Región de Magallanes y de la…
Casos: 244
¿En qué región están las principales operaciones de la empresa? %
12
DATOS GERENTE GENERAL
Hombre79%
Mujer21%
25-34 años6,1%
35-44 años21,7%
45-54 años29,9%
55 o más años42,2%
Casos: 244
0-5 años34%
6-10 años25% 11-15 años
10%
16 años o más31%
Género Edad
Años En el Cargo
13
2. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
14
CAMINO PAÍS
Buen Camino70%
Mal Camino22%
No sabe8%
Casos: 244
Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Tú crees que el país va por un buen camino o por un mal camino?
15
CAMINO PAÍS
Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Tú crees que el país va por un buen camino o por un mal camino? %
10,6%
22,1%
Junio-18
11,7%77,7%
18,7%
Mayo-18
6,9%
Julio-17
74,4%
Julio-18 70,1% 7,8%
72,0%25,0% 3,0%
Buen Camino Mal Camino No sabe / No responde
16Casos: 244
SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA
Aumentaron35%
Disminuyeron30%
Se mantuvieron35%
Casos: 244
En el último año, ¿Los ingresos de tu empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron?
17
32
43
25
38
28
3335
32 3235 35
30
Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron
Julio-17 Mayo-18 Junio-18 Julio-18
SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA
En el último año, ¿Los ingresos de tu empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? %
Casos: 24418
Categoría no sabe/no responde completa el 100%
Regular59%
Muy buena/buena30%
Mala/muy mala11%
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
Casos: 244
¿Cómo evaluarías la situación general de TU EMPRESA…?
19
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
¿Cómo evaluarías la situación general de TU EMPRESA…? %
Casos: 24420
Junio-18
35%
5%
8%
39%
0%57%Mayo-18
1%55%
Julio-18 30% 59% 11% 0%
Julio-17 44% 44% 12% 0%
Muy buena/Buena Regular No Sabe/ No RespondeMuy Mala/ Mala
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
¿Cómo evaluaría usted la situación general de…? %
2 2 111
29
1 610
59
62
23
7375
30
7
73
2114
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo
Muy buena/Buena Regular Muy Mala/ Mala No Sabe
Casos: 24421
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
44
14
75
12
3635
10
69
1814
39
11
68
21
11
30
7
73
21
14
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo
Julio-17 Mayo-18 Junio-18 Julio-18
¿Cómo evaluaría usted la situación general de…?
% Muy Buena y Buena
Casos: 244 22
Mejorará56%
Se mantendrá igual35%
Empeorará8%
No sabe1%
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
Casos: 244
En los próximos 6 meses ¿Tú diría que la situación general de TU EMPRESA…?
23
Categoría No sabe, no responde completa el 100%
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
38
53
8
52
42
3
64
34
1
56
35
8
Mejorará Se mantendrá igual Empeorará
Julio-17 Mayo-18 Junio-18 Julio-18
En los próximos 6 meses ¿Tú dirías que la situación general de TU EMPRESA…? %
24Casos: 244
EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA
2 1 0 38
152
11 9
35
49
3936
61
56
35
57 52
27
Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo
Mejorará Se mantendrá igual Empeorará No sabe
Casos: 244
En los próximos 6 meses ¿Tú dirías que la situación general de…? %
25
EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA
38
15
36
2529
52
26
74
45
24
64
42
60 58
28
56
35
5752
27
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo
Julio-17 Mayo-18 Junio-18 Julio-18
En los próximos 6 meses ¿Tú dirías que la situación general de…?
% Mejorará
Casos: 24426
EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
2 2 4 0 51 1 1 1
13 18 16 1920
123 10
25
43
5156
7356
6579
53
55
4230
24
819 22 18
36
18
Las ventas de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones de suempresa
Los precios de susproveedores
Acceso al crédito ensu empresa
Empleo en suempresa
Remuneraciones desus trabajadores
Productividad en suempresa
Capacidad de Ahorro
% Mejorarán % Se Mantendrán Igual % Empeorarán % No sabe
¿Tú crees que este mes, en comparación con el anterior… ? %
Casos: 24427
EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
32
28
22
17
14
17
1416
8
4947
39
31 30
27 28
22
12
47
44
32
24 25
17
13
20
8
42
36
30
2422
1918 18
8
Las ventas de suempresa
Productividad de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones desu empresa
Empleo en suempresa
Acceso al crédito ensu empresa
Remuneraciones desus trabajadores
Capacidad de ahorro Los precios de susproveedores
Julio-17 Mayo-18 Junio-18 Julio-18
¿Tú crees que este mes, en comparación con el anterior… ?
% Mejorarán
Casos: 24428
EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
1 2 4 2 4 1 01 2
912 14 17 14
10 5 9
20
30
40
46
62
52
50 6343
49
60
4636
2031
3932
47
30
Las ventas de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones desu empresa
Los precios de susproveedores
Acceso al crédito ensu empresa
Empleo en suempresa
Remuneraciones desus trabajadores
Productividad en suempresa
Capacidad deAhorro
Mejorarán Se mantendrán igual Empeorarán No sabe
¿ Cómo crees que evolucionará… en los próximos 6 meses? %
Casos: 24429
EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
45
38
34
24 24
20 19
23
11
67
60
56
4346
41 40 41
24
65
58
52
41
3734
3233
14
60
47 46
3639
3032 31
20
Las ventas de suempresa
Productividad de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones desu empresa
Empleo en suempresa
Capacidad deahorro
Remuneraciones desus trabajadores
Acceso al crédito ensu empresa
Los precios de susproveedores
Julio-17 Mayo-18 Junio-18 Julio-18
¿Cómo crees que evolucionará… en los próximos 6 meses?
% Mejorarán
Casos: 24430
3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN YEXPECTATIVAS ECONÓMICASDE LAS PYMES.
31
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP)
Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el “Consumer Sentiment Index” elaborado por la Universidad deMichigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones, actitudes y expectativas del público objetivo respecto a la economía.
Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron las siguientes:
• Evaluación Camino País.
• Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).
• Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).
Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente formula con la cual se obtiene un IPEP por variable (IPEPv):
(% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/
Número de variables x 2
Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula:
Σ(IPEPv)/
Número de variables
Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre un mínimo de cero y un máximo de 100,siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepciones negativas.
32
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
76 7673
20
99
77
88
70
97
82
Índice General(Puntaje)
Evaluación CaminoPaís
Situación empresa Situación Pymes Situación grandesempresas
Situacióneconomía chilena
Expectativasempresa
ExpectativasPymes
Expectativasgrandes empresas
Expectativaseconomía chilena
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
Junio 2018
33
48,5
51,4 51,2 52,1
57,861,1
55,4
72,8 72,274,1
84,281,4 79,8 82,0
76,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Mayo-17 Julio-17 Septiembre-17 Noviembre-17 Enero-18 Marzo-18 Mayo-18 Julio-18
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
Índice General
34
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
51
26
66
36
86
28
65
44
67
44
80
87
81
31
100
64
94
74
98
90
8280
89
38
97
71
98
80
95
88
76 7673
20
99
77
88
70
97
82
Índice General(Puntaje)
EvaluaciónCamino País
Situaciónempresa
Situación Pymes Situacióngrandes
empresas
Situacióneconomía
chilena
Expectativasempresa
ExpectativasPymes
Expectativasgrandes
empresas
Expectativaseconomía
chilena
Julio-17 Mayo-18 Junio-18 Julio-18
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
IPEP
35
4. CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS
36
CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-“18 a 22 años”
Casos: 244
37
¿Cuál crees que es la principal fortaleza de ellos?
¿En tu empresa hay trabajadores entre 18 y 22 años?
¿ Cuál crees que es la principal debilidad de ellos?
33%
67%
NoSí
Son mejores trabajando en equipo
2,5%
Tienen ideas innovadoras
Conocen y manejan mejor la tecnología
Se adaptan mejor a los cambios
Establecen relaciones interpersonales más cercanas
Demuestran mayor compromiso con la organización
22,2%
Poseen un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal
Tienen dominio de sus actividades
43,2%
13,6%
7,4%
6,2%
1,2%
Son más perseverantes en la consecución de sus objetivos
1,2%
Poseen mejores habilidades comunicativas 1,2%
1,2%
Necesitan reconocimiento constante
10,0%
Se aburren fácilmente de la rutina laboral
Carencias en las habilidades interpersonales
Son impacientes, desean resultados inmediatos
Tienen tendencia a sentirse incomprendidos por sus superiores
Están en constante búsqueda de nuevas oportunidades laborales
Son dependientes de la tecnología
Desean mayor flexibilidad laboral
30,0%
18,8%
8,8%
12,5%
7,5%
6,3%
Les cuesta adaptarse al trabajo con pares más jóvenes o mayores
2,5%
Son resistentes a los cambios 1,3%
2,5%
Casos: 81
37
Casos: 81
Casos: 244
38
¿Cuál crees que es la principal fortaleza de ellos?
¿En tu empresa hay trabajadores entre 23 y 35 años?
¿ Cuál crees que es la principal debilidad de ellos?
16,0%
83,6%
0,4%
Sí No No lo sé
Son mejores trabajando en equipo
Conocen y manejan mejor la tecnología
Se adaptan mejor a los cambios
Tienen más experiencia, conocimientos y madurez
14,7%
Poseen un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal
Tienen dominio de sus actividades
Tienen ideas innovadoras
15,7%
10,8%
9,8%
9,8%
9,3%
9,3%
Relaciones interpersonales y habilidades comunicativas 8,8%
Son mas comprometidos y perseverantes 11,8%
Están en constante búsqueda de nuevas oportunidades laborales
Se aburren fácilmente de la rutina laboral
Son impacientes, desean resultados inmediatos
Desean mayor flexibilidad laboral
7,9%Tienen carencias en las habilidades interpersonales
2,5%
Necesitan reconocimiento constante
Son resistentes a los cambios
Son dependientes de la tecnología
16,8%
12,3%
12,3%
10,3%
10,3%
Les cuesta adaptarse al trabajo con pares más jóvenes o mayores
8,9%
Priorizan su trabajo sobre su vida personal
6,9%
Tienen tendencia a sentirse incomprendidos por sus superiores 6,9%
4,9%
CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-“23 a 35 años”
Casos: 204
38
Casos: 204
Casos: 244
39
¿Cuál cree que es la principal fortaleza de ellos?
¿En tu empresa hay trabajadores entre 36 y 52 años?
¿ Cuál cree que es la principal debilidad de ellos?
90%
10% No Sí
Son mejores trabajando en equipo
1,4%
Son más perseverantes en la consecución de sus objetivos
Tienen dominio de sus actividades
Tienen más experiencia, conocimientos y madurez
Demuestran mayor compromiso con la organización
Logran obtener un mejor equilibrio entre su vida personal y su trabajo
14,6%
Se adaptan mejor a los cambios
Conocen mejor la tecnología
29,6%
26,4%
7,7%
6,8%
5,9%
Tienen ideas innovadoras
2,7%
0,9%
Establecen relaciones interpersonales más cercanas 2,3%
Poseen mejores habilidades comunicativas 1,8%
Están en una constante búsqueda de nuevas oportunidades laborales
Tienen tendencia a sentirse incomprendidos por sus superiores
Tienen carencias en las habilidades interpersonales
Son resistentes a los cambios
Priorizan su trabajo por sobre su vida personal
2,7%
Les cuesta adaptarse al trabajo con pares más jóvenes o mayores
Desean mayor flexibilidad laboral
Necesitan reconocimiento constante
Son dependientes de la tecnología
11,4%
Son impacientes, desean resultados inmediatos
34,6%
12,3%
9,6%
8,6%
6,4%
4,6%
4,6%
2,7%
2,7%Se aburren fácilmente de la rutina laboralCasos: 220
CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-“36 a 52 años”
39
Casos: 220
Casos: 244
40
¿Cuál crees que es la principal fortaleza de ellos?
¿En tu empresa hay trabajadores entre 53 y 72 años?
¿ Cuál crees que es la principal debilidad de ellos?
2,9%
53,7%43,4%
Sí No No lo sé
Tienen más experiencia, conocimientos y madurez
13,7%
Establecen relaciones interpersonales más cercanas
Demuestran mayor compromiso con la organización
Son más perseverantes en la consecución de sus objetivos
Tienen dominio de sus actividades
Poseen un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal
Poseen mejores habilidades comunicativas
Tienen ideas innovadoras
35,1%
27,5%
9,9%
8,4%
3,8%
0,8%
0,8%2,3%
Se aburren fácilmente de la rutina laboral
Son resistentes a los cambios
Les cuesta adaptarse al trabajo con pares más jóvenes o mayores
Carencias en las habilidades interpersonales
Necesitan reconocimiento constante
Desean mayor flexibilidad laboral
Priorizan su trabajo por sobre su vida personal
4,6%Tienen tendencia a sentirse incomprendidos por sus superiores
Están en constante búsqueda de nuevas oportunidades laborales
38,9%
15,3%
11,5%
7,6%
6,1%
4,6%
3,1%
Son impacientes, desean resultados inmediatos
Son dependientes de la tecnología 3,1%
3,1%
Casos: 131
CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-“53 a 72 años”
40
Casos: 131
Casos: 244
41
¿Cuál crees que es la principal fortaleza de ellos?
¿En tu empresa hay trabajadores mayores a 72 años?
¿ Cuál crees que es la principal debilidad de ellos?
6,2%
92,2%
1,6%Sí No lo séNo
6,7%
Tienen más experiencia, conocimientos y madurez
Tienen dominio de sus actividades
Son más perseverantes en la consecución de sus objetivos
Demuestran mayor compromiso con la organización
13,3%
Poseen un mejor equilibrio entre su vida personal y su trabajo
13,3%
46,7%
20,0%
Son dependientes de la tecnología
Les cuesta adaptarse al trabajo con pares más jóvenes o mayores
26,7%
Necesitan reconocimiento constante
Son resistentes a los cambios
Tienen carencias en las habilidades interpersonales
Tienen tendencia a sentirse incomprendidos por sus superiores
33,3%
20,0%
6,7%
6,7%
6,7%
Casos: 15
CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-“Mayores a 72 años”
41
Casos: 15
Fortaleza principal por grupo etario en %
Adaptación a los cambios
0%
Conocimiento de Tecnología
1%
8%
0%
Mayor Conocimiento y Experiencia
7%
Demuestran más Compromiso Son más perseverantes
43%
15%
0% 0%
27%
22%
16%
3%0%
10%
30%
26%
35%
47%
2%
13%
1%
5%
14%
20%
18-22 años 23-35 años 53-72 años36-52 años Más de 72 años
CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-“Fortalezas”
42
Debilidad principal por grupo etario en %
12%
Les cuesta adaptarse al trabajo con pares más jóvenes o mayores
Se aburren fácilmente de la rutina laboral
Están en una constante búsqueda de nuevas oportunidades laborales
Son resistentes a los cambios
0% 0% 0%
30%
10%
3%
13%
33%
17%
5%3%
1%
10%
35%
39%
27%
3%5%
15%
18-22 años 23-35 años 36-52 años 53-72 años Más de 72 años
CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-“Debilidades”
43
Casos: 244
44
¿Cómo se relacionan los Millenials con el resto de los colaboradores en tu empresa?
¿Qué medidas se han implementado en tu empresa para enfrentar a los Millenials?
Flexibilidad horaria
12,7%
36,1%
No contratarlos
Planes de desarrollo profesional dentro de la organización
Programas de incentivos y/o reconocimiento laboral
Home office
No se han implementado medidas
26,6%
7,4%
15,6%
Contratos parciales
0,8%
0,8%
A los trabajadores mayores les cuesta trabajar con ellos
Es de mutuo aprendizaje e intercambio de ideas
30,7%
33,2%
Es normal, igual que todos los trabajadores
7,8%No hay millenials en mi empresa
28,3%
CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-“Millennials”
44
¿Como describen a los Millennials?
CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-
ESTUDIO: Medición N°15
Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.
Julio 2018
46