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Identificación de áreas temáticas para la cooperación transfronteriza
en la Eurorregión en base a estrategias de desarrollo de clústeres y
pautas de especialización tecnológica de las empresas
8 de julio de 2014
Contexto
“Análisis de patentes, de las políticas y del sistema de innovación de la Eurégion para la
promoción de la colaboración transfronteriza inter-clúster”
Financiado por AECT Aquitania - Euskadi
Objetivos:
Fomentar la colaboración inter-clúster transfronteriza
Avanzar en el conocimiento y la aplicación de “estrategias de especialización
inteligente” desde una perspectiva de la Eurorregión
Unir las dos vertebras: Fomentar la cooperación entre los clústeres mas indicados para dar forma a una
especialización basada en ventajas de aglomeración y economías de alcance
Consorcio ejecutivo: Bihartean y Orkestra
Bihartean: entidad de fomento a la cooperación transfronteriza (desde la práctica)
Orkestra: mejora de la competitividad vasca (desde la investigación)
CONTENIDOS
1. Patrones de especialización Aquitania –
Euskadi
2. Ámbitos de cooperación (agentes)
3. Mapeo y análisis de patentes
Metodología – Patrones de especialización
Describir el subsistema de explotación de conocimiento o la estructura productiva de
Aquitania y Euskadi
Metodología de Mapeo clúster a través de la plataforma de Clusterobservatory.eu
Identifica los sectores que comprenden cada aglomeración industrial (clúster o
actividad)
Medir el desempeño y dinamismo de estas actividades a través de tamaño, la
especialización y la competitividad
Se analiza un grupo de 41 actividades (que suponen cerca de un tercio de la economía)
El análisis se realiza utilizando la variable empleo
Mejor y más fiable comparabilidad entre regiones: este análisis supera las dificultades que
pueden derivar de comparar dos regiones con distintas métodos y metodologías
Patrones de especialización: Focalización
Focalización:
Plasma la focalización o importancia de las actividades en la
región
Se mide a través del porcentaje del empleo de la actividad
sobre el empleo total de la región
Focalización (%)Actividad Euskadi Aquitania ActividadManufactura de metal 6,14 4,42 Servicios a empresas
Construcción 4,6 3,66 Servicios financieros
Servicios a empresas 2,93 2,89 Alimentos procesados
Servicios financieros 2,54 2,56 Transporte y logística
Transporte y logística 1,74 2,13 Construcción
Tecnología de producción 1,65 2,08 Educación y generación de conocimiento
Automoción 1,62 1,61 Alojamiento y turismo
Educación y generación de conocimiento 1,33 1,29 Aeronáutica
Alimentos procesados 1,31 1,28 Distribución
Distribución 1,17 0,77 Telecomunicaciones
Alojamiento y turismo 1,14 0,73 Productos de papel
Patrones de especialización: Focalización
Similar focalización con distinta intensidad
Patrones de especialización: Especialización
Especialización:
La especialización mide si la región está más especializada en una actividad específica
que la economía general
Si una región está especializada en una actividad específica beneficios
Esta medida compara
Empleo actividad / Total empleo región
Empleo actividad EU27/Total empleo EU27
> 1 Cierta especialización
Distintos patrones de especialización - los clústeres con mayores índices de especialización en cada región suponen una
oportunidad para los clústeres de la otra región
Patrones de especialización: Especialización
Euskadi Aquitania
Clúster Especialización Especialización Clúster
Manufactura de metal 3,06 6 Aeronáutica
Transmisión y generación de energía 2,67 1,46 Marítimo
Marítimo 2,5 1,42 Instrumentos
Tecnología de producción 1,81 1,17 Educación y generación de conocimiento
Productos agrícolas 1,32 1,16 Alimentos procesados
Plásticos 1,22 1,14 Productos agrícolas
Aeronáutica 1,2 1,12 Servicios financieros
Construcción 1,17 1,12 Industria farmacéutica
Automoción 1,16 1,05 Servicios a empresas
Iluminación y equipamiento eléctrico 1,16 1,05 Agricultura y cría de animales
Maquinaria pesada 1,14 1,03 Ocio
Ocio 1,1 0,97 Distribución
Patrones de especialización: Tamaño
Tamaño:
El tamaño indica el porcentaje de empleo que una categoría de
actividad presenta sobre el empleo de esa actividad en Europa
Si el peso es significativo, es más probable que en la región se
produzcan los efectos económicos atribuidas a las
aglomeraciones
Patrones de especialización: Tamaño
Aerospace
Agricultural products
Apparel
Automotive
Biotech
Building fixtures, equipment and services
Business services
Chemical products
Construction
Construction materials
Distribution
Education and knowledge creation
Entertainment
Farming and animal husbandry
Financial services
Footwear
Furniture
Heavy Machinery
Instruments
IT
Jewellery and precious metals
Leather products
Lighting and electrical equipment
Maritime
Media and publishing
Medical devices
Metal manufacturing
Oil and gas
Paper products
Pharmaceuticals
Plastics
Power generation and transmission
Processed food
Production technology
Sporting, recreational and children's goods
Stone quarries
Telecom
Textiles
Tobacco
Tourism and hospitality
Transportation and logistics
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
3.45
0.65
0.13
0.19
0.36
0.3
0.6
0.54
0.31
0.46
0.56
0.67
0.59
0.6
0.64
0.4
0.26
0.21
0.82
0.2
0.31
0.26
0.21
0.84
0.33
0.47
0.2
0.13
0.55
0.64
0.22
0.06
0.66
0.1
0.07
0.32
0.45
0.11
0
0.52
0.51
0.71
0.78
0.1
0.68
0.49
0.46
0.41
0.4
0.69
0.47
0.52
0.44
0.65
0.36
0.46
0.2
0.47
0.68
0.55
0.41
0.2
0.03
0.69
1.47
0.47
0.19
1.81
0.06
0.56
0.14
0.72
1.57
0.31
1.07
0.41
0.42
0.34
0.13
0.37
0.38
0.36
Euskadi
Aquitania
Necesidad de incrementar masa crítica en Europa
Patrones de especialización: Conclusiones
Actividades Euskadi Aquitania
1 estrella
Tamaño - -
Especialización - -
Focalización
Servicios a empresasConstrucciónTecnologías de producción
Servicios a empresasServicios financierosAlimento procesado
Dos estrellas
Tamaño y especialización
Generación y transmisión de energíaMarítimo
Aeronáutica
Tamaño y focalización - -
Especialización y focalización - -
3 estrellas
Tamaño / Especialización / Focalización
Manufactura de metal -
Peso en Europa / especialización
Masa crítica especializada
CONTENIDOS
1. Patrones de especialización Aquitania –
Euskadi
2. Ámbitos de cooperación (agentes)
3. Mapeo y análisis de patentes
Metodología • Objetivo de conocer :
– Ámbitos de actividad de posible interés para la cooperación transfronteriza
– Tipo de especialización tecnológica impulsada en la actualidad (sectores y áreas de conocimiento)
– Cooperaciones transfronterizas impulsar cara al futuro
• Encuestas mediante cuestionario a los clústeres y agentes científicos de ambos territorios
• Entrevistas individuales
De que estamos hablando…
• Clústeres – 22 clústeres y pre-clústeres en Euskadi – 32 clústeres en Aquitania
Lo que representa hoy en día mas de 6 000 empresas socias de estas entidades en ambos territoriosO sea por lo menos 600 000 empleos
• Resultados50% respuestas por parte de los clústeres de Euskadi 41% en Aquitania– Entre los 105 agentes científicos & tecnológicos en Euskadi y en
Aquitania poco representativo
Colaboración existente
• Pregunta sobre colaboraciones existentes– EUSKADI : 63% sí - 37% no– AQUITANIA : 42% sí - 58% no
Pero poco INTERCLUSTERINGsobre todo colaboraciones con escuelas & centros de formación (Estia), centros tecnológicos (Tecnalia - Vicomtech IK4) o con empresas directamentey por cercanía (cerca de la frontera)o a través de proyectos europeos (ej. aeronáutica)
Colaboración valorada como positiva por 90% de los Clústeres
Colaboraciones distintas según el territorio
• En Aquitania, los clústeres declaran colaborar o querer colaborar principalmente en I+D+i
60%20%
20%Formación
I+D
Internacionalización conjunta (acceso a nuevos mercados/clientes)
Búsqueda de financiación conjunta
Búsqueda de talento en recursos hu-manos
Búsqueda de mejores prácticas de ges-tión en los clústeres
Colaboraciones distintas según el territorio
• En Euskadi, los clústeres colaboran o desean colaborar en un mayor abanico de actividades con los socios de Aquitania
23%
31%15%
8%
8%
15% Formación
I+D
Internacionalización conjunta (acceso a nuevos mercados/clientes)
Búsqueda de financiación conjunta
Búsqueda de talento en recursos humanos
Búsqueda de mejores prácticas de gestión en los clústeres
CLUSTERES en un mismo SECTOR
• En los dos territorios, AQUITANIA e EUSKADI, existen clústeres cuyo campo de investigación y acción se sitúa en el mismo sector de actividad
• Así pues,– Pueden establecer cooperaciones verticales– Desean encontrar complementaridades a nivel de
I+D+i, marketing, internacionalización, proyectos europeos, …
Colaboración vertical
AERONAUTICA & TRANSPORTES AEROCAMPUS
CLUSTER
AEROSPACE VALLEY
AETOS
CANOE
HEGAN
AQUITAINE ROBOTICS
MOVILIDAD Y LOGISTICA
TOPOS
Sector de fuerte colaboración transfronteriza sectorial iniciada desde los años 2000
A través de una colaboración europea importante
Existencia, por ejemplo, de European Aerospace Cluster
TRANSPORTE MARITIMO / ACTIVIDAD NAUTICA
Falta de colaboración
BORDEAUX SUPERYACHTS REFIT
FORO MARITIMO
UNIPORT
BILBAOColaboración vertical difícil pero colaboración horizontal con otros Clústeres
Importancia de la creación de un clúster de las actividades náuticas
Colaboración vertical
MAQUINA - HERRAMIENTA AFM
HERRAMEX
MAQUINIS
ME
3 clústeres que intervienen en la misma actividad pero para sectores-clientes diferentes :
Industria maquinariaHerramienta de manoMaquinaria agrícola y de
bosques
Pero mismas preocupaciones
Temas prioritarios
de colaboración transfronteriza
Aquitania Euskadi
I+D+i TICsTecnologías avanzadas
Tecnologías avanzadas
SALUD
Colaboración vertical & horizontal
AQUI O’THERMES
BIO BASQUE
GIPSO
OSASUNA
TIC SANTE
Hasta hace poco,poca colaboración en un sector prioritario (Silver Economy / Chronicity Valley)
Inicio con el encuentro GIPSO / BIO BASQUE (160 participantes / 50 B2B)
Mismas preocupaciones
Temas prioritarios
de colaboración
transfronteriza
Aquitania Euskadi
Búsqueda de financiación
Búsqueda de nuevos mercados
Búsqueda de nuevos
mercados/clientes
Búsqueda de socios
I+D+i I+D+i
AGROALIMENTARIA
Colaboración vertical & horizontal
AGRIMIP SUD OUEST INNOVATION
ALIMENTACION
FRUITS ET LEGUMES
INNO’VIN
UZTARTU
PLANTES AU SERVICE DES PLANTES
Aquitania ha apostado por este sector (5 clusteres / 1 en Euskadi)
Intentos de colaboración pero poco impacto
Sin embargo clústeres interesados por los mismos temas :
nuevos mercados, valorización de productos I+D+i
CONSTRUCCION MADERA
Clústeres por sectores
BOIS ET ENERGIE DU FUMELOIS
ECLAIR
ERAIKUNE
ESKAL EUREKA
POLE CREAHD
RESEAU CLE
XYLOFUTUR
HABIC
Aunque este sector conlleve competencia, hay en nuevos materiales & fabricación avanzada preocupaciones en comúnPero poco conocimiento y poca relación
ENERGIA / MEDIOAMBIENTE
Sector estratégico
ACLIMA
AQUITAINE CHIMIE DURABLE
AQUITAINE CROISSANCE VERTE
AVENIA
DEMAIN
ENERGIA
EOLIEN AQUITAIN
PAPEL
SYSOLIA
8 clústeres en total y muy poca relación / poco conocimiento mútuo
Sin embargo, la mayoría de los otros clústeres consideran este sector como central cara al futuro
Dentro de su cluster, que sector sería interesante para impulsar colaboración ?
Energia 20% en Euskadi12% en
AquitaniaMedioambiente
20% en Euskadi20% en Aquitania
CAMPO de COLABORACION HORIZONTAL &
TRANSFRONTERIZA
Sector estratégicoTICS / MULTIMEDIA
BORDEAUX GAMES
EIKENGAIA
SILOGRAPHICLas actividades de estos clústeres no invitan a una colaboración vertical
Sin embargo, la mayoría de los otros Clústeres consideran esta actividad como central cara al futuro
Creación de un nuevo Clúster TICs en Izarbel
Dentro de su clúster, que sector sería interesante para impulsar
colaboración ?
TICs 13,6% en Euskadi22,7% en Aquitania
Tecnologia avanzada13,6 % en Euskadi18,2 % en Aquitania
CONTENIDOS
1. Patrones de especialización Aquitania –
Euskadi
2. Ámbitos de cooperación (agentes)
3. Mapeo y análisis de patentes
Mapeo y análisis de patentes¿Porqué analizar la registración de patentes en vista de
RIS3?
– Aunque mucha innovación no se patenta
En el ámbito de tecnología(s) puntera(s);
el registro de patentes sí es una actividad
importante
Esto vale en particular para “tecnologías
emergentes” o “tecnologías habilitadoras”
como los KETs
• Nano, bio, fotónica, materiales
avanzados, manufactura avanzada, …
Mapeo y análisis de patentes¿Porqué analizar la registración de patentes en vista de RIS3?
Los KETs son instrumental de cara a SSS / RIS3, porque SSS es +/- hacer un uso inteligente de tecnologías como las KETs
Observaciones en base a cadenas globales de valor y Klusterbolak:
Inyectar KETs a sectores prominentes en una región es una buena receta para reforzarlos y reflotarlos
Sectores con competitividad internacional por encima de la media lo son muchas veces por hacer un uso extensivo de KETs
Ocupar un «sweet spot» en GVCs correlaciona frecuentemente con el uso de KETs que hace la industria local en ese segmento
Si una region A & B cuentan con una considerable actividad en una industria, típicamente la industria regional que mas uso hace de KETs es el que mejr desempeño presenta
Mapeo y análisis de patentes
“Especializarse de forma inteligente”; ¿qué es?
Mapeo y análisis de patentes
1. “¿Qué quiere decir ‘habilitadora’
cuando hablamos de los KETs”?
• ¿Generan un efecto multiplicador?
Mapeo y análisis de patentes
El potencial aplicador, efecto palanca y la
versatilidad de los KETs
Patentes son importantes en el seno de KETs
Las KETs son altamente polivalentes y aplicables en todo tipo de industrias y productos
Interesa ver en qué sectores hay « uptake » de KETs como indicador de potencial para especializarse, crear masa crítica y generar « network effects »
Mapeo y análisis de patentes registrados en la Eurorregión: Premisas
Fuentes para inventario patentes Aquitania – Euskadi y modalidades de análisis:
Base de datos REGPAT de la OECD
Traceando patentes solicitadas por actores de Aquitaine y Euskadi
Estratificando los actores segun carácter publico/privado,
universidad/CCTT, …
Clasificando los patentes por KET
Caracterizando los patentes en base al sector comercial e industrial al
que se les destina/aplica
Durante periodo 2000-2012
Mapeo y análisis de patentes registrados en la Eurorregión: Fuentes
Finalidades:
Analizar relaciones inter-organizacionales
Analizar pautas de “uptake” KETs por sectores
Ver qué sectores avanzan (más) en su grado de sofisticación por mostrar un
“uptake” considerable de KETs
Observar en qué sectores hay mayor dinamismo innovador
Percibir “sendas de especialización industrial-tecnológico” y tierra fértil para
fertilizaciones cruzadas entre tecnologías y sectores, que pueden ser
estimulados por clústeres
Mapeo y análisis de patentes registrados en la Eurorregión: Finalidades
Facts and figures:
Análisis de un total de 459 patentes atribuibles a tecnologías KET
Mapeo y análisis de patentes registrados en la Eurorregión: Facts and figures
Nanotec Fotonica Biotech Adv. Mat.
Micro & nano-electro
Adv. Manuf.
Total
Euskadi 8 7 70 92 11 72 260
Aquitaine 3 24 42 74 10 46 199
Biotecnología industrial
Mapeo y análisis de patentes: Resultados
Uptake sectors destacados en Euskadi
Fabricación de productos farmacéuticos de base
Uptake sectors destacados en Aquitaine
Fabricación de especialidades farmacéuticas
Materiales avanzados
Mapeo y análisis de patentes: Resultados
Uptake sectors destacados en Euskadi
Fabricación de maquinaria de uso general
Uptake sectors destacados en Aquitaine
Sector aeronáutico y espacial
Tratamiento y revestimiento de metales
Recogida de residuos no peligrosos
Manufactura avanzada
Mapeo y análisis de patentes: Resultados
Uptake sectors destacados en Euskadi
Produccion de aluminio
Fabricación de productos farmaceuticos de base
Uptake sectors destacados en Aquitaine
Sector aeronáutico y espacial
Recogida de residuos no peligrosos
Implicaciones
Mapeo y análisis de patentes: Resultados
Mucha actividad patentadora y de aplicación queda en el ámbito de investigación
Centros de investigación, CCTT, universidades, …
Que pueden generar spill-over y multiplier effects, pero también es indicio de
que el uptake va de forma indirecta y quizás retenida (système perculateur
versus injection or free flow system)
E.o. los clústeres que cubren las siguientes actividades industriales parecen
instrumental para fomentar cooperaciones y sinergias transfronterizas:
M&H
Farma
Cleantech
Aerospace
Para aprovechar la actividad patentadora en biotech, materiales avanzados y
manufactura avanzada en la Eurorregión
Mila eskerMerci
Gracias
Mesas redondas
Posibles complementariedades a nivel vertical (por similitudes en la actividad)
Sectores demandados para cooperar
Áreas de conocimiento demandados para cooperar
Especialización tecnológica
Industria Aeronáutica* y transporte
Transporte y marítimo* Máquina herramienta* Metal* TICs
Aeronáutica* Ciencias espaciales
Tecnologías de fabricación avanzada*
TICs
Materiales Tecnologías de
manufactura avanzada
Medioambien-te y energía
Construcción / Madera Energía */
medioambiente
Energía* Medioambiente
Medioambiente, química y procesos
Medioambiente, energía y ciencias espaciales
Materiales Tecnologías de
manufactura avanzada
Salud y agroalimentario
SaludAgroalimentario*
Salud (creciente interés)
Biotecnología industrial
*Las regiones presentan fortalezas en esas actividades
SERV
ICIO
S AV
ANZA
DO
S*
Mesas redondas: dinámica
1. Presentación y motivación para acudir al evento
2. Ámbitos de cooperación concretos que se
identifican en la mesa para la cooperación
transfronteriza