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República de Nicaragua

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN

Financiado por la Unión Europea

ALEMANIA

Documento elaborado con la colaboración de la Dirección General de Fomento de las Exportaciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (DG-FEX – MIFIC) como contraparte técnica de la actividad.

El contenido de esta publicación es únicamente responsabilidad del consorcio y expertos encargados de su HODERUDFLyQ�\�QR�GHEH�HQWHQGHUVH�TXH�UHÁHMD�HQ�QLQJ~Q�FDVR�OD�RSLQLyQ�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�

Documento elaborado por el consorcio:

EQUINOCCIO

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA2

1. PRODUCTO 3

i. Descripción del producto 3

ii. Principales variedades y usos 3

� LLL����&ODVLÀFDFLyQ�DUDQFHODULD��1��+6��� � � � � � � ���

iv. Aspectos relevantes del producto 5

2. COMERCIO EXTERIOR 7

� L������$OHPDQLD��3HUÀO�3DtV�� � � � � � � � ���

ii. Demanda Alemana por Frutas Deshidratadas. 8

� LLL����3HUÀO�GHO�&RQVXPLGRU�$OHPiQ�� � � � � � � ��

� LY����3HUÀO�GHO�0HUFDGR�$OHPiQ�SDUD�IUXWDV�GHVKLGUDWDGDV�� � � � ��

� Y�����([SRUWDFLRQHV�1LFDUDJ�HQVHV�GH�)UXWDV�'HVKLGUDWDGDV�� � � � ��

3. ANÁLISIS PRODUCTO-MERCADO� � � � � � � ��

� L������&DQDOHV�GH�'LVWULEXFLyQ�SDUD�IUXWDV�GHVKLGUDWDGDV�HQ�$OHPDQLD�� � � ��

� LL�����/RJtVWLFD�KDFLD�$OHPDQLD� � � � � � � � ��

� LLL����%DUUHUDV�QR�DUDQFHODULDV�SDUD�OD�LPSRUWDFLyQ�� � � � � ��

� LY����(PSDTXH� � � � � � � � � � ��

� Y�����(WLTXHWDGR�� � � � � � � � � ��

4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO�� � � � � � ��

� L������(VWUDWHJLD�GH�DFFHVR�FRPHUFLDO� � � � � � � ��

� LL�����&RQWDFWRV�FRPHUFLDOHV�� � � � � � � � ��

TABLADE CONTENIDO

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 3

1. PRODUCTOi. Descripción del producto

Frutas deshidratadas o desecadas�, también GHQRPLQDGDV� ´GULHG� IUXLWVµ� SRU� VX� WUDGXFFLyQ�DO�idioma inglés. La deshidratación o desecación es un método de conservación de los alimentos que FRQVLVWH�HQ�UHGXFLU�D�PHQRV�GHO�����HO�FRQWHQLGR�GH�DJXD�GH�XQD�IUXWD�R�YHJHWDO��&DEH�GLIHUHQFLDU�entre secado, método tradicional próximo a la GHVHFDFLyQ� QDWXUDO� �IUXWRV� VHFDGRV� DO� VRO�� SRU�HMHPSOR�� \� GHVKLGUDWDFLyQ� SURSLDPHQWH� GLFKD��XQD� WpFQLFD� DUWLÀFLDO� EDVDGD� HQ� OD� H[SRVLFLyQ�D� XQD� FRUULHQWH� GH� DLUH� FDOLHQWH�� 6H� OODPD�OLRÀOL]DFLyQ�R�FUtR�GHVHFDFLyQ�D�OD�GHVKLGUDWDFLyQ�DO�YDFtR�2

Este proceso de deshidratación tiene dos ÀQDOLGDGHV�TXH�VRQ��• Aumentar las posibilidades de preservación

GH�ODV�IUXWDV�\�YHJHWDOHV��• 5HIRU]DU�HO�VDERU�GH� ODV�IUXWDV�VRPHWLGDV�D�

este procedimiento.

�� �:LNLSHGLD��KWWSV���HQ�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�'ULHGBIUXLW�� �IUXWDVVHFDVV�EORJVSRW�FRP��KWWS���IUXWDVVHFDVV�EORJVSRW�FRP�

ii. Principales variedades y usos

/RV�SURGXFWRV�GHVKLGUDWDGRV�R�GHVHFDGRV�PiV�conocidos en los mercados internacionales son las uvas secas o pasas, de los dos colores, verdes y oscuras. Tienen un contenido alto GH� D]~FDU�� SHUR� FRQWLHQHQ� SURSLHGDGHV�antioxidantes y, según algunos estudiosos, WDPELpQ� DQWLFDQFHUtJHQDV�� 2WUR� SURGXFWR� PX\�DEXQGDQWH�\�DOWDPHQWH�XWLOL]DGR�HQ� OD� FRFLQD�\�OD�SDVWHOHUtD�HV�OD�FLUXHOD�SDVD��TXH�VH�SURFHVD�con la pepa o hueso (semilla) o sin ella. A esta IUXWD�WDPELpQ�VH�OH�DVLJQDQ�DOWRV�FRQWHQLGRV�GH�DQWLR[LGDQWHV�� \� IXQFLRQHV� IDFLOLWDGRUDV� HQ� ORV�FDVRV�GH�HVWUHxLPLHQWR��$PEDV�VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�HO�DOWR�FRQWHQLGR�GH�D]~FDUHV�\�FDORUtDV�

Los albaricoques o melocotones, también FRQRFLGRV� FRPR� ´RUHMRQHVµ� H[LVWHQ� HQ�PXFKRV�VLWLRV�JRXUPHW�\��DGHPiV�GH�VX�YDULDGR�XVR�HQ�OD� FRFLQD� \� HQ� OD� SDVWHOHUtD�� VH� XWLOL]DQ� HQ� OD�dieta de los deportistas por su poder energético. 2WURV�SURGXFWRV�GHVKLGUDWDGRV�VRQ�ORV�KLJRV��HO�PDQJR��OD�SLxD��OD�JXDQiEDQD��ORV�SOiWDQRV�\�ORV�

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA4

bananos pasos.3

8VRV�PiV�FRPXQHV�� �� &RQVXPR�GLUHFWR�FRPR�´SDVDERFDVµ�� 0DWHULD�SULPD�SDUD�PH]FOD�FRQ���� 'HULYDGRV�OiFWHRV���� UHSRVWHUtD��• cereales, mermeladas y helados.

LLL��&ODVLÀFDFLyQ�DUDQFHODULD��1��+6��

/DV�VLJXLHQWHV�SDUWLGDV�\�GHVFULSFLyQ�DUDQFHODULD�VRQ�XWLOL]DGDV�SDUD�HO�FRPHUFLR�GH�IUXWDV�GHVKLGUDWDV�R� GHVHFDGDV� D� GLIHUHQWHV� PHUFDGRV� GH� DFXHUGR� FRQ� HO5� 6LVWHPD� $UDQFHODULR� &HQWURDPHULFDQR��$OJXQDV�SDUWLGDV�FRPR���������SDVDV��\�������)UXWDV�\�RWURV�IUXWRV�VHFRV��VRQ�HVSHFtÀFRV�GH�ODV�IUXWDV�GHVKLGUDWDV��VLQ�HPEDUJR�OD�PD\RUtD�GH�SDUWLGDV������������\������FRPELQDQ�ODV�IUXWDV�IUHVFDV�\�VHFDV�SRU�OR�TXH�HQ�RFDVLRQHV�HV�GLItFLO�GLIHUHQFLDU�ORV�GDWRV�SDUD�SURSyVLWRV�HVWDGtVWLFRV�

�� &DVWDxR��<��������(VSHFLDOHV�SDUD�(/�18(92�'Ì$��KWWS���ZZZ�HOQXHYRGLD�FRP�FR�QXHYRGLD�VRFLDOHV��� 0HUOtQ�%DUUHUD��&RQVXOWRUD��� 6LVWHPD�$UDQFHODULR�&HQWURDPHULFDQR��6$&�������

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 5

Partida Descripción���� %$1$1$6��,1&/8,'26�/26�3/$7$126��3/$17$,16���)5(6&26�2�6(&26

���������� 6HFRV

������� %DQDQDV��0XVD�EDOELVLDFD�DFXPLQDWD��0XVD�SDUDGLVLDFD�R�0XVD�IDSLHQWXP�

���������� 6HFDV

���� '$7,/(6��+,*26��3,f$6��$1$1$6���$*8$&$7(6��3$/7$6���*8$<$%$6��0$1*26�<�0$1*267$1(6��)5(6&26�<�6(&26

�������� 3LxDV��DQDQiV�

���������� 6HFDV

�������� Guayabas y mangostanes���������� /RV�GHPiV

���� $*5,26��&,75,&26��)5(6&26�2�6(&26

�������� 1DUDQMDV�

���������� /DV�GHPiV

�������� 0DQGDULQDV��LQFOXLGDV�ODV�WDQJHULQDV�\�VDWVXPDV���FOHPHQWLQDV���ZLONLQJV��H�KtEULGRV�VLPLODUHV�DJULRV��FtWULFRV��

���������� /DV�GHPiV

�������� 7RURQMDV�R�SRPHORV�

���������� /DV�GHPiV

�������� /LPRQHV��&LWUXV�OLPyQ��&LWUXV�OLPRQXP��\�OLPD��&LWUXV�DXUDQWLIROLD��&LWUXV�ODWLIROLD��

���������� /RV�GHPiV

���������� /RV�GHPiV

���� 89$6��)5(6&$6�2�6(&$6��,1&/8,'$6�/$6�3$6$6�

���������� 6HFDV��LQFOXLGDV�ODV�SDVDV

����)587$6�<�27526�)58726��6(&26��(;&(372�/26�'(�/$6�3$57,'$6������<�������0(=&/$6�'(�)587$6�8�27526�)58726��6(&26��2�'(�)58726�'(�&É6&$5$�'(�(67(�&$3Ì78/2�

���������� Albaricoques (Damascos, chabacanos)���������� Ciruelas�������� 0DQ]DQDV�

���������� (Q�WUR]RV

���������� 2WUDV

���������� /DV�GHPiV�IUXWDV�X�RWURV�IUXWRV

���������� 0H]FOD�GH�IUXWDV�X�RWURV�IUXWRV��VHFRV��R�GH�IUXWRV�GH�FiVFDUD�GH�HVWH�FDStWXOR�

iv. Aspectos relevantes del producto

/D� IUXWD� QDWXUDO� GHVKLGUDWDGD� HV� XQ� SURGXFWR�REWHQLGR�D�SDUWLU�GH�IUXWDV�IUHVFDV������QDWXUDOHV�\�OLEUHV�GH�FXDOTXLHU�DGLWLYRV�TXtPLFR��VRPHWLGDV�D�XQ�SURFHVR�GH�VHFDGR�FRQ�DLUH�FDOLHQWH�����&��\�+XPHGDG�5HODWLYD�GH������

$OJXQDV� WHFQRORJtDV� KDQ� SHUPLWLGR� OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�DGLWLYRV�HQ�HO�SURFHVR�FRQ�HO�ÀQ�de obtener mayor intensidad en los colores, en este proceso, también se pueden agregar ciertos

FRQVHUYDQWHV�D�ÀQ�GH�PDQWHQHU� OD�FDOLGDG��3RU�HMHPSOR��VH�DJUHJD�GLy[LGR�GH�VXOIXUR�SDUD�HYLWDU�OD�GHFRORUDFLyQ�GH�OD�IUXWD��(O�D]~FDU�WDPELpQ�VH�XWLOL]D�SDUD�GLVPLQXLU�HO�FUHFLPLHQWR�GH�EDFWHULDV�\�SURORQJDU�OD�YLGD�~WLO�GH�ODV�IUXWDV�

/D�UD]yQ�SRU�OD�FXDO�VH�FRQVHUYDQ�ORV�SHUHFHGHURV�es porque la pérdida de agua no permite que los PLFURRUJDQLVPRV� \� HQ]LPDV� SXHGDQ� SUROLIHUDU��(VWH� SURFHVR� JDUDQWL]D� OD� FRQVHUYDFLyQ� GH� ODV�SURSLHGDGHV�QXWULFLRQDOHV�GH� OD� IUXWD�FRPR�VRQ�VX� FRQWHQLGR� GH� ÀEUD�� SURWHtQD�� FDUERKLGUDWRV��

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA6

YLWDPLQDV�\�FDURWHQRV��SHUPLWLHQGR�DVt�XQD�DOWD�retención de color, olor y sabor.

2WUD� GH� ODV� YHQWDMDV� GHO� SURFHVR� GH�deshidratación es la reducción del peso que IDFLOLWD� HO� DOPDFHQDPLHQWR� \� WUDQVSRUWH� GH� ORV�SURGXFWRV��$Vt��VH�SXHGH�GLVSRQHU�GH�H[FHGHQWHV�para exportación para su consumo en épocas en ODV� TXH� QR� H[LVWH� FRVHFKD�� 6LQ� HPEDUJR� GHEH�WHQHUVH� HQ� FXHQWD�� TXH� ODV� IUXWDV� GHVHFDGDV�mantienen muchas de las condiciones de las IUXWDV� IUHVFDV�� SRU� HMHPSOR�� HO� VDERU� \� HO� FRORU�TXH� QRUPDOPHQWH� PHMRUDQ� HQ� LQWHQVLGDG� FRQ�UHVSHFWR� D� VX� HVWDGR� IUHVFR�� WDPELpQ� DXPHQWD�su vida útil para el consumo, pero presentan una pérdida de vitaminas especialmente de las del tipo C y A.�

9HQWDMDV�GHO�GHVKLGUDWDGR�R�GHVHFDGR7�• 9LGD� ~WLO� SURORQJDGD� VLQ� ULHVJRV� GH�

descomposición. • &RQVHUYDFLyQ� GH� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV�

organolépticas y nutricionales propias de la IUXWD��

• Disminución de costos de transporte y almacenamiento puesto que su contenido GH� KXPHGDG� HV� PX\� EDMR� \� QR� UHTXLHUH�UHIULJHUDFLyQ��

• Disponibilidad del producto en periodos de HVFDVH]��

• (V�XQ�SURGXFWR������QDWXUDO��• Practicidad de uso y consumo. • 8VR�FRQMXQWR�FRQ�RWURV�DOLPHQWRV�

�� &DVWDxR��<��������(VSHFLDOHV�SDUD�(/�18(92�'Ì$�� )LFKD�GH�3URGXFWR�GH�(O�6DOYDGRU�KDFLD�HO�0HUFDGR�GH� OD�8QLyQ�

(XURSHD�����������

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 7

2. COMERCIO EXTERIORL�� $OHPDQLD��3HUÀO�3DtV�

$OHPDQLD�HV� OD�HFRQRPtD�PiV�JUDQGH�HQ� OD�8QLyQ�(XURSHD� �8(��\� OD� WHUFHUD�PiV�JUDQGH�D�QLYHO�PXQGLDO��&RQ�HO�PiV�DOWR�3URGXFWR�%UXWR� ,QWHUQR� �3%,��\�VLHQGR�HO�SDtV�PiV�SREODGR�GH� OD�8QLyQ�(XURSHD��8(���$OHPDQLD�UHSUHVHQWD�WDPELpQ�HO�PHUFDGR�PiV�LPSRUWDQWH�GH�OD�XQLyQ��

INDICADORES BÁSICOS Millones3REODFLyQ��PLOHV�GH�KDELWDQWHV�������� ������

3,%��PLOORQHV�GH�86'�FRUULHQWHV������� ����������

3,%��PLOORQHV�GH�86'��FRUULHQWHV�33$������� ���������

&XHQWD�&RUULHQWH��EDODQ]D��PLOORQHV�86'���������� �������

&RPHUFLR�SHU�FDSLWD��PLOORQHV�GH�86'������������ ������

5HODFLyQ�HQWUH�HO�FRPHUFLR�\�HO�3,%������������ ����

(Q�������$OHPDQLD�UHJLVWUy�XQ�3%,�GH�86��������PLO�PLOORQHV��DVt�PLVPR�SUHVHQWy�XQ�YROXPHQ�GH�LPSRUWDFLRQHV�GH�86��������PLO�PLOORQHV�\�H[SRUWy�86��������PLO�PLOORQHV�XELFiQGRVH�HQ� OD��UD��3RVLFLyQ�GHO�UDQNLQJ�GH�FRPHUFLR�PXQGLDO�WDQWR�GH�PHUFDQFtDV�FRPR�GH�VHUYLFLRV�

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA8

COMERCIO DE MERCANCÍAS 9DORU�������

([SRUWDFLRQHV�)�2�%���PLOORQHV�GH�86'� ���������

,PSRUWDFLRQHV�&�,�)���PLOORQHV�GH�86'� ���������

COMERCIO DE MERCANCÍAS 9DORU�������

6HUY��&RPHUFLDOHV��H[SRUWDFLRQHV��PLOORQHV�GH�86'� �������

6HUY��&RPHUFLDOHV��LPSRUWDFLRQHV��PLOORQHV�GH�86'� �������

3RVLFLyQ�FRPHUFLR�0HUFDQFtDV������

Exportaciones Importaciones3 3

3RVLFLyQ�FRPHUFLR�0HUFDQFtDV������

Exportaciones Importaciones3 3

Proporción del comercio mundial Exportaciones Importaciones

Por principales grupos de productos (ECI) 7.72 ����

Productos agropecuarios ��� ���

Combustibles y productos de las industrias extractivas ��� ����

0DQXIDFWXUDV 85.2 ����

Por principales destinos���8QLyQ�(XURSHD����� 55.7 55.5���(VWDGRV�8QLGRV�GH�$PpULFD ��� ���

2. China ��� 8.3���6XL]D ��� ���

���5XVLD��)HGHUDFLyQ�GH ��� 3.3'HVWLQR�QR�HVSHFLÀFDGR ��� ���

)XHQWH��20&��������(ODERUDFLyQ�SURSLD

Proporción del comercio mundial de Servicios Exportaciones Importaciones

Por principales partidas de servicios ���� 7.23

Transporte ���� 22.39LDMHV ���� 27.82WURV�VHUYLFLRV�FRPHUFLDOHV ���� ����

)XHQWH��20&��������(ODERUDFLyQ�SURSLD

ii. Demanda Alemana por Frutas Deshidratadas.

$OHPDQLD�HV�HO�VHJXQGR�PHUFDGR�PiV�LPSRUWDQWHV�SDUD� IUXWRV� GHVKLGUDWDGRV�� GHVHFDGRV� \� VHFRV�HQ�HO�YLHMR�FRQWLQHQWH��VXSHUDGR�~QLFDPHQWH�SRU�HO�5HLQR�8QLGR��

(Q� ������$OHPDQLD� LPSRUWy� �������� WRQHODGDV�PpWULFDV� �07��GH� IUXWRV�GHVKLGUDWDGRV�R� VHFRV�FRUUHVSRQGLHQWHV� D� 86�� �������� PLOORQHV��3DUD� OD� SDUWLGD� ������� �SDVDV�� ORV� SULQFLSDOHV�SURYHHGRUHV�IXHURQ�7XUTXtD��(VWDGRV�8QLGRV�GH�

$PpULFD��3DtVHV�%DMRV�\�%pOJLFD��<�SDUD�HO�FDVR�GH� OD�SDUWLGD������ �IUXWDV�\�RWURV� IUXWRV�VHFRV��OR� IXHURQ� 7XUTXtD�� &KLQD�� (VWDGRV� 8QLGRV� GH�$PpULFD��&KLOH�\�3DtVHV�%DMRV��

Las tendencias de consumo en Alemania son ÁXFWXDQWHV�� SDUD� HO� FDVR� GH� OD� SDUWLGD� �������(uvas secas o pasas) hubo una contracción de �����HQWUH� ����� \� ������PLHQWUDV� TXH�SDUD� HO�FDVR� GH� OD� SDUWLGD� ����� �IUXWDV� \� RWURV� IUXWRV��secos) se registró un incremento del consumo ������HQ������HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�HO�DxR������

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 9

Importación Alemana de Frutas Deshidratadas y secas(En miles de Dólares Americanos y Toneladas)

Código del producto Descripción del producto CIF / TN ���� ���� ����

Participación Mundial ����

������ 8YDV�VHFDV�R�SDVDV86��&,) ������� ������� �������

���9ROXPHQ�

(TN) ������ ������ ������

������������������������������

)UXWDV�\�RWURV�IUXWRV��VHFRV��excepto los de las partidas nos ������\������

86��&,) ������� ������� �������

���9ROXPHQ(TN) ������ ������ ������

)XHQWH��7UDGH�0DS

)XHQWH��7UDGH�0DS

(Q�HO�FDVR�GH�ODV�SDUWLGDV�DUDQFHODULDV�GRQGH�VH�FRPELQDQ�IUXWDV�IUHVFDV�\�VHFDV�VH�SXHGH�SUHFLVDU�TXH�HQ�HO�������$OHPDQLD��LPSRUWy�XQ�WRWDO�GH�����������WRQHODGDV�PpWULFDV��71��FRUUHVSRQGLHQWHV�D�86������������PLOORQHV��/RV�SULQFLSDOHV�SDtVHV�SURYHHGRUHV�VHJ~Q�SDUWLGDV�IXHURQ��%pOJLFD��3DtVHV�%DMRV��(FXDGRU�\�&RVWD�5LFD��������%DQDQDV�R�SOiWDQRV� IUHVFRV�R�VHFRV���3DtVHV�%DMRV��7XUTXtD��(VSDxD�\�%pOJLFD��������GiWLOHV��KLJR��SLxDV��DJXDFDWHV��JXD\DEDV��PDQJRV�\�PDQJRVWDQHV��IUHVFRV�\�VHFRV��\�SDUD�HO�FDVR�GH�OD�SDUWLGD�������$JULRV��FtWULFRV�VHFRV��OR�IXHURQ�(VSDxD��3DtVHV�%DMRV��Italia y Grecia.

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA��

Importación Alemana de Frutas Deshidratadas y secas(En miles de Dólares Americanos y Toneladas)

Código del producto Descripción del producto CIF / TN ���� ���� ����

Participación Mundial ����

������������

%DQDQDV�R�SOiWDQRV��IUHVFRV�o secos.

86��&,) ���������� ���������� ������������9ROXPHQ�

(TN) ���������� ���������� ����������

������������������������������

'iWLOHV��KLJRV��SLxDV��DQDQiV���aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, IUHVFRV�\�VHFRV�

86��&,) ����������� ����������� �����������

��9ROXPHQ��������� (TN) ����������� ����������� �����������

������������������

$JULRV��FtWULFRV��VHFRV�

86��&,) ����������� ����������� �����������

��9ROXPHQ��������

(TN) ����������� ����������� �����������

)XHQWH��7UDGH�0DS

Para este segundo grupo de partidas donde VH� FRPELQDQ� IUXWDV� IUHVFDV� \� VHFDV��$OHPDQLD�PXHVWUD� XQD� WHQGHQFLD� GH� FRQVXPR� ÁXFWXDQWH�SDUD�HO������HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�HO�DxR�������VLHQGR� OD�SDUWLGD������ OD�GH�PD\RU�FUHFLPLHQWR��������VHJXLGD�GH�OD������FRQ��������PLHQWUDV�TXH�OD�SDUWLGD�GH�FtWULFRV�VHFRV�WXYR�XQD�WHQGHQFLD�D�OD�EDMD�HQ�HO�PLVPR�SHULRGR�GH�������

LLL��3HUÀO�GHO�&RQVXPLGRU�$OHPiQ�

(O�FRQVXPLGRU�$OHPiQ�YDORUD�\�GD�SUHIHUHQFLD�D�OD�SURGXFFLyQ�ORFDO�VREUH�OD�IRUiQHD��VLQ�HPEDUJR��la gran cantidad de inmigrantes y grupos étnicos OOHJDGRV�GH�GLIHUHQWHV�SDUWHV�GH�(XURSD�GHO�(VWH��VXU��SDtVHV�GHO�0HGLWHUUiQHR�\�GHO�0HGLR�2ULHQWH�ha abierto las posibilidades para el consumo de nuevos productos.

Esta reciente y dinamica tendencia de consumo VH� KD� WUDGXFLGR� HQ� XQ� DXPHQWR� VLJQLÀFDWLYR� \�sostenible de las importaciones por productos H[WUDQMHURV� \� H[yWLFRV�� HQWUH� ORV� TXH� VH�LQFOX\HQ� ODV� IUXWDV� IUHVFDV� \� GHVKLGUDWDGDV� R�GHVHFDGDV�GH�GLIHUHQWHV�IUXWDV�\�HQ�VXV�GLYHUVDV�presentaciones, consolidando a Alemania como XQ�QLFKR�GH�PHUFDGR�\�XELFiQGROR�HQ�HO� WHUFHU�

lugar a nivel mundial en el consumo de estos productos8.

(O� FRQVXPLGRU� DOHPiQ�� HV� XQ� FRQVXPLGRU�LQIRUPDGR�� FRQVLHQWH� GH� VX� VDOXG� \� GH� VX�HFRQRPtD�� HV� SRU� HOOR� TXH� GD� SUHIHUHQFLD� DO�FRQVXPR� GH� SURGXFWRV� RUJiQLFRV� D� SUHFLRV�FRQYHQLHQWHV� \� MXVWRV�� WDPELpQ� HV� LPSRUWDQWH�WHQHU� HQ� FXHQWD� TXH� HO� FRQVXPLGRU� DOHPiQ�HVWi� PX\� SUHRFXSDGR� SRU� WHPDV� UHODFLRQDGRV�a la calidad y salubridad de los alimentos que consume.

De acuerdo al Ministerio para Protección al Consumidor, Alimentación y Agricultura �%0(/���HO�FRQVXPR�SHU�FiSLWD�GH�IUXWDV�VHFDV�R�GHVKLGUDWDGDV�HQ�$OHPDQLD�HV�GH����� NJ�SRU�año��� 6LHQGR� ODV� SHUVRQDV�PD\RUHV� D� ��� DxRV�ORV� FRQVXPLGRUHV� PiV� UHJXODUHV�� SHUR� H[LVWH�OD� WHQGHQFLD� D�JHQHUDOL]DU� VX� FRQVXPR�D�RWURV�niveles de edad especialmente a niños.

/DV�SURSLHGDGHV�TXH�PiV�OODPDQ�OD�DWHQFLyQ�DO�consumidor son los altos contenidos de Beta-

�� 3RUWDO�)UXWtFROD��KWWS���ZZZ�SRUWDOIUXWLFROD�FRP�QRWLFLDV������������DOHPDQLD�XQ�PHUFDGR�DYLGR�SRU�IUXWRV�VHFRV�"SDLV XQLWHGVWDWHV

�� 0LQLVWHULR�)HGHUDO�GH�$OLPHQWDFLyQ�\�$JULFXOWXUD��$OHPDQLD��%0(/�������

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 11

&DURWHQR� R� 3UR�9LWDPLQD� $� TXH� FRQWLHQHQ� ODV�IUXWDV�WURSLFDOHV�GHVKLGUDWDGDV��OR�TXH�FRQWULEX\H�no solo a una alimentación saludable, sino ayuda al cuidado de la piel y la vista. Al mismo tiempo HO� FRQVXPLGRU� $OHPiQ� HV� PX\� VHQVLEOH� D� ORV�cambios de precio y compra en supermercados de descuento, en donde las marcas privadas son EDVWDQWH�SRSXODUHV�HQ�HO�VHFWRU�GH�IUXWRV�VHFRV�

LY�� 3HUÀO�GHO�0HUFDGR�$OHPiQ�SDUD�frutas deshidratadas.

En los supermercados es posible encontrar gran variedad de productos deshidratados y secos entre los cuales se encuentran, pasas, higos \� GDPDVFRV� VHFRV�� GiWLOHV�� FKLSV� GH� EDQDQD�\� SLxD� HQWUH� RWURV�� (Q� HVWRV� ORFDOHV� ODV� IUXWDV�deshidratadas pueden ser encontradas en el VHFWRU� GH� IUXWDV� \� KRUWDOL]DV� IUHVFDV�� VHFDV�a granel o en los pasillos de productos para KRUQHDU�R�VQDFNV�

/D�JUDQ�PD\RUtD�GH�ODV�IUXWDV�GHVKLGUDWDGDV�VRQ�importadas a granel para luego ser embaladas o reprocesadas. Gran parte de las importaciones VRQ� PDQHMDGDV� SRU� HPSUHVDV� LPSRUWDGRUDV�HVSHFLDOL]DGDV�HQ�HO�SDtV��ODV�TXH�WLHQHQ�XQD�JUDQ�

H[SHULHQFLD�FRQ�ORV�FHUWLÀFDGRV�GH�LPSRUWDFLyQ��etiquetado y otros requerimientos de sanidad requeridos por las autoridades aduaneras.

/DV� HPSUHVDV� LPSRUWDGRUDV� FXPSOHQ� D� VX� YH]�FRQ� OD� IXQFLyQ� GH� GLVWULEXFLyQ� GH� ORV� DOLPHQWRV�a los procesadores o tiendas por departamento también conocidos como retailers. El principal puerto de ingreso de estos productos se HQFXHQWUD� HQ� OD� FLXGDG� GH� +DPEXUJR�� GHVGH�donde los productos son transportados a las SULQFLSDOHV� FLXGDGHV� FRPR� %HUOtQ�� %UHPHQ��+DQQRYHU�HQWUH�RWUDV�SRU�YtD�WHUUHVWUH�

A nivel local los productos a granel son re-HPSDTXHWDGRV� HQ� GLIHUHQWHV� JUDPDMHV� R� VRQ�PH]FODGRV� FRPR� LQJUHGLHQWHV� HQ� OD� LQGXVWULD�DOLPHQWLFLD� SDUD� SURGXFLU� VQDFNV�� FHUHDOHV��barras energéticas, etc. Este sistema de UHHPSDTXHWDGR�HV�PX\�FRP~Q�\�HV�XWLOL]DGR�SRU�las dos marcas de mayor renombre dentro de ORV�VQDFNV�GH�IUXWDV�VHFDV�FRPR�6((%(5*(5�\� ./87+�� TXLHQHV� RIUHFHQ� XQD� JUDQ� YDULHGDG�de productos deshidratados para el consumo personal. Estas marcas se encuentran en un gran número de supermercados, tiendas HVSHFLDOL]DGDV�\�GURJXHUtDV�

�� ��

2WURV�DFWRUHV�LPSRUWDQWHV�HQ�HO�VHFWRU�PLQRULVWD�VRQ�� 5(:(�� (GHND�$OGL�����%XGQLNRZVN\��Rossmann. Tanto los importadores como PD\RULVWDV�� FXPSOHQ� OD� IXQFLyQ� GH� LPSRUWDU��almacenar y en ocasiones re-empacar las IUXWDV� GHVKLGUDWDGDV�� 'RV� HPSUHVDV� FRQ� JUDQ�experiencia y participación en el mercado son +HLQULFK� %U�QLQJ� *PE+� \� %|VFK� %RGHQ� 6SLHV�*PE+��&R��.*��.

��� �ZZZ�VHHEHUJHU�GH��� �ZZZ�NOXWK�FRP��� �3UR(FXDGRU��)UXWDV�7URSLFDOHV�'HVKLGUDWDGDV�HQ�$OHPDQLD�������

v. Exportaciones Nicaragüenses de Frutas Deshidratadas.

En cuanto a las exportaciones de Nicaragua��, se puede precisar que las partidas que han mostrado mayor movimiento son las correspondientes D� EDQDQR� R� SOiWDQRV� ����������� FRQ�86������PLOORQHV� \� SLxDV� ������������� GHVKLGUDWDGDV�R� VHFDV� FRQ� 86����� PLOORQHV�� ORV� YDORUHV�

��� &HWUH[�� KWWS���ZZZ�FHWUH[�JRE�QL�SRUWDO�SDJH"BSDJHLG �������B������BGDG SRUWDOBVFKHPD 3257$/

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA12

UHSRUWDGRV� HQ� OD� SDUWLGD� GH� &tWULFRV� ���������corresponde solo a envió de muestras.

El mercado por excelencia sigue siendo los (VWDGRV� 8QLGRV� GH� $PpULFD� �(8$��� DO� FXDO� HO�exportador Nicaragüense conoce y mantiene una relación comercial estable basada en la

Exportaciones de Nicaragua de Frutas deshidratadas o desecadas(En miles de Dólares Americanos)

Código del producto Descripción del producto 3DtV 9DORU�)2%����� 9DORU�)2%����� 9DORU�)2%�����

���������� %$1$12�25*$1,&2�'(6+,'5$7$'2

(VWDGRV�8QLGRV��(8$� ������ ������� �������

���������� /26�'(0$6��$*5,26��&,75,&26��)5(6&26�2�6(&26��

(VWDGRV�8QLGRV��(8$� 2 5 -

���������� 3,f$6�6(&$6�2�'(6+,'5$7$'$6� (VWDGRV�8QLGRV��(8$� 5,558 ������� 7,572

Total ������� ������� �������

)XHQWH��&(75(;

Precio de Exportación de Frutas deshidratadas o desecadas(En miles de Dólares Americanos)

Código del producto Descripción del producto 3DtV 9DORU�)2%����� 9DORU�)2%����� 9DORU�)2%�����

���������� %DQDQR�2UJiQLFR�'HVKLGUDWDGR (VWDGRV�8QLGRV��(8$� ��������������� �������������� ��������������

���������� /RV�GHPiV�DJULRV��&tWULFRV��IUHVFRV�o secos.

(VWDGRV�8QLGRV��(8$� ��������������� ��������������� -

���������� 3LxDV�6HFDV�R�GHVKLGUDWDGDV� (VWDGRV�8QLGRV��(8$� �������������� �������������� ��������������

)XHQWH��&(75(;

)XHQWH��&(75(;��(ODERUDFLyQ�3URSLD

exoneración de impuestos arancelarios, a SHVDU� GH� HVWDV� FRQGLFLRQHV� IDYRUDEOHV�� ODV�H[SRUWDFLRQHV� GH� 1LFDUDJXD� VRQ� ÁXFWXDQWHV� \�D~Q�PX\�SHTXHxDV�SDUD�OD�GHPDQGD�LGHQWLÀFDGD��OR� TXH� GHMD� DELHUWD� XQ� HQRUPH� SRWHQFLDO� GH�desarrollo de estos productos.

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 13

En cuanto a las oportunidades comerciales TXH� HO� VHFWRU� DJUtFROD� QLFDUDJ�HQVH� SXHGH�DSURYHFKDU��VH�HQFRQWUDUtD�HQ�VX�JUDQ�IRUWDOH]D�FRPR�SURGXFWRU�GH�EDQDQRV�SOiWDQRV��FtWULFRV��\�piñas.

Exportaciones de Frutas de Nicaragua (por País de Destino) Año 2014Producto Partida 3DtV�GH�'HVWLQR 9ROXPHQ��71� Valor US$

3/$7$126�)5(6&26 ���������

Colombia, (O�6DOYDGRU��(8$��Costa Rica, and +RQGXUDV

������������� �������������

1$5$1-$6�)5(6&$6�0$1'$5,1$6�)5(6&$6�/,021(6�)5(6&26�

���������������������������

Colombia, Costa Rica, +RQGXUDV

������������� ������������

3,f$6�)5(6&$6 ���������

Colombia, (O�6DOYDGRU��(8$��+RQGXUDV

���������� ���������

(ODERUDFLyQ�SURSLD��)XHQWH��(VWDGtVWLFDV�HQ�/tQHD��ZZZ�FHWUH[�JRE�QL

7RGDV� pVWD� IUXWDV� IUHVFDV� VRQ� FRQVXPLGDV�localmente y exportadas a nivel regional a SDtVHV�FRPR�&RORPELD��(O�6DOYDGRU��&RVWD�5LFD��+RQGXUDV� \� HQ� DOJXQRV� FDVRV� D� /RV� (VWDGRV�8QLGRV�GH�$PpULFD��(8$��

6LQ�HPEDUJR��H[LVWH�XQ�HQRUPH�SRWHQFLDO�HQ�XVDU�parte de la producción, o en algunas épocas del DxR��OD�VREUHSURGXFFLyQ�GH�HVWDV�IUXWDV�SDUD�OD�elaboración de productos, secos-deshidratados, congelados y en mermeladas que pueden ser LQWURGXFLGRV� HQ� GLIHUHQWHV� PHUFDGRV� D� SUHFLRV�PXFKR� PiV� FRPSHWLWLYRV� TXH� ORV� PLVPRV�SURGXFWRV�IUHVFRV���

(VWD� HV� XQD� JUDQ� RSRUWXQLGDG� SDUD� ODV� IUXWDV�tropicales nicaragüenses de expandir el grupo de productos, darles valor agregado y acceder a nuevos y crecientes mercados internacionales en donde estos productos son muy apreciados y demandados.

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA14

3. ANÁLISIS PRODUCTO- MERCADOi. Canales de Distribución para frutas

deshidratadas en Alemania.

(QWHQGHU�ORV�ÁXMRV�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�FDQDOHV�GH� GLVWULEXFLyQ� GH� ODV� IUXWDV� GHVKLGUDWDGDV� \�secas es una labor que requiere de mucha LQIRUPDFLyQ� \� GHGLFDFLyQ�� (O� JUXHVR� GH� ODV�LPSRUWDFLRQHV�VH� UHDOL]D�D� WUDYpV�GH�HPSUHVDV�LPSRUWDGRUDV� $OHPDQDV� ODV� FXDOHV� HVWiQ�agrupadas en la Asociación de importadores GH�$OLPHQWRV�HODERUDGRV�GH�+DPEXUJR��:DUHQ�9HUHLQ���. Estas empresas compran, consolidan, re-empacan y venden los productos a las diversas marcas privadas al granel. Las marcas privadas se encargan de presentar los productos HQ� GLIHUHQWHV� HPSDTXHV� DGHFXDGRV� SDUD� HO�FRQVXPLGRU�ÀQDO�FRQ�VX�SURSLD�PDUFD�

/DV� HPSUHVDV� SURGXFWRUDV� \�R� H[SRUWDGRUDV�que pretendan introducir sus productos con su SURSLD�PDUFD�OOHJDQGR�GLUHFWDPHQWH�DO�PLQRULVWD�detallista deben conocer muy bien el mercado y VXV�ÁXMRV�GH�FRQVXPR��(O�ÁXMR�GLUHFWR�HV�HVFDVR�y muy complicado de conseguir, debido a que

��� �ZZZ�ZDUHQ�YHUHLQ�GH

los volúmenes requeridos por los minoristas VRQ� UHGXFLGRV� \� FRQ� HQWUHJDV� IUHFXHQWHV��JHQHUDOPHQWH� FRQ� SHGLGRV� FRQ� XQRV� GtDV� GH�antelación. Consecuentemente los proveedores QR�SXHGHQ�FXPSOLU�FRQ�HVWRV�UHTXLVLWRV�ORJtVWLFRV�VLQ�XQ� LQWHUPHGLDULR� �LPSRUWDGRU�PD\RULVWD���6H�recomienda particularmente la consulta de la base de datos de contactos comerciales en la SiJLQD�ZHE�GH�OD�$VRFLDFLyQ�:DUHQ�9HUHLQ�

(O� FRQVXPLGRU� DOHPiQ� PDQLÀHVWD� XQ�FRPSRUWDPLHQWR�GHQRPLQDGR�FRQVXPR�FUX]DGR�R�P~OWLSOH�TXH�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�KDFHU�XVR�GH�YDULRV� FDQDOHV� GH� FRPSUD�YHQWD�� SRU� HMHPSOR��compras por internet a través de tiendas de descuento, en tiendas por departamento o retailers, tiendas naturistas y en otras tiendas HVSHFLDOL]DGDV�� /D� YHQWD� D� WUDYpV� GH� WLHQGDV�de descuento se mantiene en aumento debido a la sensibilidad sobre precio del consumidor DOHPiQ�

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 15

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD

LL�� /RJtVWLFD�KDFLD�$OHPDQLD

Principales puertos Alemanes

Desde América Central el mayor volumen de FDUJD�D�$OHPDQLD�VH�PDQHMD�YtD�PDUtWLPD��TXH�UHSUHVHQWD� HO� ������ GHO� WRWDO� GHO� LQWHUFDPELR�comercial. Por su ubicación estratégica, Alemania cuenta con una amplia y moderna LQIUDHVWUXFWXUD�SRUWXDULD��FRQ�PiV�GH����SXHUWRV�\�SXHUWRV�DX[LOLDUHV��DELHUWRV�SDUD�HO�PDQHMR�GH�FDUJD��/D�RIHUWD�GH�VHUYLFLRV�GH�H[SRUWDFLyQ�VH�dirige principalmente a Bremen, Bremerhaven y +DPEXUJR��.

��� 0,),&�� ������ 3URJUDPD� GH� $SR\R� DO� &RPHUFLR� ([WHULRU� �3$&(�BID).

��� KWWS���ZZZ��YLDMHV�FRP�WUDYHPXQGH�XQ�SDVHR�FRQ�YLVWDV�DO�EDOWLFR�DOHPDQLD�

��

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA16

'H� DFXHUGR� DO� /RJLVWLFV� 3HUIRUPDQFH� ,QGH[��/3,�������GHO�%DQFR�0XQGLDO��$OHPDQLD�RFXSD�el primer puesto en el mundo en cuanto al GHVHPSHxR� ORJtVWLFR�� WUHV� SXHVWRV� SRU� HQFLPD�GHO�UHSRUWH�DQWHULRU�TXH�IXH�SXEOLFDGR�HQ�HO�������(O�tQGLFH�GH�GHVHPSHxR�DXPHQWy�D���������HV�OD�Pi[LPD�FODVLÀFDFLyQ���

Principales Aeropuertos internacionales

$OHPDQLD� FXHQWD� FRQ� ���� DHURSXHUWRV� D� OR�ODUJR� GH� VX� WHUULWRULR�� ��� GH� ORV� FXDOHV� WLHQHQ�IDFLOLGDGHV� DGXDQHUDV�� DGHPiV� GH� FRQWDU� FRQ�LQIUDHVWUXFWXUD�SDUD�HO�PDQHMR�\�DOPDFHQDPLHQWR�HQ�IULR�\�SURWHFFLyQ�GH�YDORUHV��'H�LJXDO� IRUPD��ODV�FRQH[LRQHV�TXH�UHDOL]DQ�YtD�DpUHD�SHUPLWHQ�HO�WUDVODGR�HÀFLHQWH�GH�WRGR�WLSR�GH�FDUJD�D�ORV�GLIHUHQWHV� GHVWLQRV� HXURSHRV� \� DVLiWLFRV�� /D�

RIHUWD�GH�VHUYLFLRV�GH�FDUJD�DpUHD�HV�SUHVWDGD�SRU�PiV�GH����DHUROtQHDV��

/D� PD\RUtD� GH� OD� FDUJD� DpUHD� LQJUHVD� SRU�)UDQNIXUW�\�GH�DKt�HV�WUDQVSRUWDGD�SRU�FDUUHWHUD�a los centros de distribución regionales. Desde &HQWURDPpULFD� OD� RIHUWD� GH� VHUYLFLRV� VH� GLULJH�SULQFLSDOPHQWH�D�ORV�DHURSXHUWRV�GH�+DPEXUJR��&RORQLD��0~QLFK�� '�VVHOGRUI�� %HUOtQ�� +DQQRYHU��%UHPHQ�� 1XUHPEHUJ�� 6WXWWJDUW�� 'UHVGHQ� \�/HLS]LJ���

��� �ZZZ�JXLDGHDOHPDQLD�FRP�DHURSXHUWRV

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 17

Sistema de transporte terrestre

$OHPDQLD� HV� HO� SDtV� FRQ� PD\RU� WUiQVLWR� GH�(XURSD�� SRVHH� OD� LQIUDHVWUXFWXUD� QHFHVDULD� \�XQD� UHG� GH� FDUUHWHUDV� VXÀFLHQWH� SDUD� VRSRUWDU�ODV� QHFHVLGDGHV� GH� VX� GLQiPLFD� HFRQRPtD��3DUD� JHVWLRQDU� HO� WUiÀFR� LQGLYLGXDO� LQWHUXUEDQR��$OHPDQLD� GLVSRQH� GH� PiV� GH� �������� NP� GH�FDUUHWHUDV�� $FWXDOPHQWH� FHUFD� GH� ������� NP������� FRUUHVSRQGHQ� D� FDUUHWHUDV� IHGHUDOHV�interurbanas que se distribuyen entre unos ������� NP� GH� DXWRSLVWDV� IHGHUDOHV� \� FHUFD� GH�������� NP� GH� FDUUHWHUDV� IHGHUDOHV�� DGHPiV��posee pistas de alta velocidad con una longitud WRWDO�GH��������NLOyPHWURV�

5HVWULFFLRQHV� GH� WUiÀFR� SDUD� FDPLRQHV�� /RV�GRPLQJRV� \� GtDV� IHULDGRV� HVWi� SURKLELGD� OD�circulación de camiones con un peso superior D� ���� WRQHODGDV�� DVt� FRPR� GH� FDPLRQHV� FRQ�UHPROTXH��GHVGH�ODV�������KRUDV�KDVWD�ODV�������horas. Esta norma rige para toda la red viaria alemana��.

Servicios de trasporte desde Nicaragua

(O�PHGLR�GH�WUDQVSRUWH�HV�XQD�SLH]D�FODYH�HQ�HO�SURFHVR�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�HVSHFtÀFDPHQWH�GH� VX� FRVWR�� GHO� WLHPSR� GH� WUiQVLWR� QHFHVDULR�para trasladar los bienes desde su origen hasta su destino, de la regularidad y seguridad en la entrega de productos. La correcta elección del medio de trasporte para el traslado de PHUFDGHUtDV�HV� IXQGDPHQWDO� SDUD�JDUDQWL]DU� OD�rentabilidad del negocio, por ello el transporte GHEHUi�LQWHJUDUVH�D�OD�ORJtVWLFD�GH�OD�HPSUHVD��

3DUD� HO� FDVR� GH� SHUHFHGHURV� KDFLD� OD� 8QLyQ�(XURSHD�HO�WUDVSRUWH�PDUtWLPR�HV�VLQ�GXGD�HO�GH�uso regular, sin embargo para el cumplimiento de los tiempos de entrega pactados, en algunas ocasiones es importante considerar HO� PHGLR� GH� WUDQVSRUWH� DpUHR�� 6H� UHFRPLHQGD�elegir un agente de carga con experiencia y OD� LQIUDHVWUXFWXUD� QHFHVDULD� SDUD� SRGHU� HQYLDU�SURGXFWRV� SHUHFHGHURV� D� OD� 8QLyQ� (XURSHD� R�XQD�HPSUHVD�TXH�RIUH]FD�GH�PDQHUD�LQWHJUDO�OD�ORJtVWLFD� \� HO� WUDQVSRUWH� GHO� SURGXFWR� GHVGH� OD�bodega del productor hasta el puerto de destino.

Algunas de las principales empresas navieras que prestan este servicio enNicaragua incluyen19:

Navieras Consolidadores navieros

Maruba .LQJ�2FHDQ�6HUYLFHV *��6HUYLFD

&KLQD�6KLSSLQJ ILG Logitics Grupo AIME

CMA CGM 6HUYLFLRV�/RJtVWLFD�&KLTXLWD (;3(',725(6

0DHUVN *(,16$��6$ .8+1(

APL 6($%2$5' NAGELAPL CCNI '+/

&URZOH\�/LQHU�6HUYLFHV Evergreen Marine*UHDW�:KLWH�)OHHW +�6WLQQHV

+DPEXUJ�6XJ +DSDJ�//R\G

0DHUVN Mediterranean shipping Co0HOÀ�0DULQH =LP�/LQH

)XHQWH�'LUHFWRULR�*HQHUDO�GH�&DUJD�,QWHUQDFLRQDO��������ZZZ�GJFLQWHUQDFLRQDO�FRP

��� �ZZZ�IHWUDPD�FRP��� �0,),&��������3URJUDPD�GH�$SR\R�DO�&RPHUFLR�([WHULRU��3$&(�%,'��

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA18

Los costos de transporte terrestre en Nicaragua GHVGH� HO� RULJHQ� GH� OD�PHUFDGHUtD� DO� SXHUWR� GH�VDOLGD�RVFLODQ�HQWUH�86���\�86�����SRU�NLOyPHWUR�UHFRUULGR��PiV�HO�����SRU�JDVWRV�DGPLQLVWUDWLYRV��(O�UDQJR�GHO�SUHFLR�YDUtD�VHJ~Q�HO�WLSR�GH�FDUJD��perecible o no perecible, si la carga es seca o UHTXLHUH�GH��UHIULJHUDFLyQ��HO�SHVR�R�YROXPHQ�GH�carga también tiene un impacto sobre el precio,

GHSHQGLHQGR�GH�HVWR�VH�UHTXHULUi�GH�XQ�FDPLyQ�GH�GRV�R�WUHV�HMHV�

La ruta de transporte desde Nicaragua a $OHPDQLD�VH�UHDOL]D�D�WUDYpV�GH�&RULQWR��3XHUWR�&RUWH]��+RQGXUDV��\�3XHUWR�/LPyQ��&RVWD�5LFD��en ambos casos existe una escala en Kingston (Jamaica) o Cartagena (Colombia).

Puerto de Origen &RQWHQHGRU�FRPSOHWR�VHFR�����SLHV��)&/� Frecuencia 7LHPSR�GH�(QWUHJD��GtDV�

Puerto Limón (Costa Rica) 86�������� 6HPDQDO ��

Puerto Corinto 86�������� Quincenal ��

3XHUWR�&RUWH]��+RQGXUDV�� 86�������� Quincenal ��

)XHQWH��0,),&��������*(,16$�6�$��1LFDUDJXD��(QHUR�������

/D� LQIRUPDFLyQ� GH� ODV� UXWDV� GH� WUDQVSRUWH� HV�GH� FDUiFWHU� UHIHUHQFLDO�� VLHQGR� VXPLQLVWUDGD�directamente por las empresas prestatarias. (VWiQ� VXMHWDV� D� FDPELRV� VLQ� SUHYLR� DYLVR�SRU� IDFWRUHV� SURSLRV� GH� OD� DFWLYLGDG� R� GH� VXV�volúmenes del comercio.

iii. Barreras no arancelarias para la importación

Es importante que el empresario exportador tenga en cuenta las diversas normas y regulaciones sobre salubridad, empaque y HWLTXHWDGR� TXH� OD�8QLyQ�(XURSHD� WLHQH� SDUD� HO�LQJUHVR�GH�SURGXFWRV�DOLPHQWLFLRV�D�VXV�SDtVHV�miembros.

Criterios de Salubridad:

• (O� +D]DUGRXV� DQDO\VLV� FULWLFDO� FRQWURO��+$&&3�� VH� DSOLFD� SDUD� OD� LQGXVWULD� GH�DOLPHQWRV�� OD� GLUHFWLYD� GH� OD� 8�(�� SDUD� OD�higiene en los productos alimenticios y asegurar la inocuidad de los mismos se HQFXHQWUDQ� UHJXODGRV� EDMR� ORV� UHTXLVLWRV���������(&���HO�PLVPR�TXH�HVWDEOHFH�TXH�ODV�FRPSDxtDV� GH� DOLPHQWRV� GHEHQ� LGHQWLÀFDU�cada etapa dentro de sus actividades donde VH� HVWDEOH]FD�� HV� UHFRPHQGDEOH� HO� XVR� GH�OD�FHUWLÀFDFLyQ�,62�������TXH�SHUPLWLUi�TXH�

XQD� RUJDQL]DFLyQ� GHPXHVWUH� VX� FDSDFLGDG�para controlar los peligros de seguridad DOLPHQWDULD� FRQ� HO� ÀQ� GH� SURSRUFLRQDU� GH�IRUPD� FRKHUHQWH� SURGXFWRV� ÀQDOHV� VHJXURV�que cumplan tanto los requisitos acordados con el cliente y los de los reglamentos de seguridad alimentaria.

• Los ingredientes para alimentos se HQFXHQWUDQ� UHJXODGRV� EDMR� ODV� GLUHFWLYDV�SDUD� HQGXO]DQWHV� �������(&��� FRORUDQWHV��������(&�� \� RWURV� DGLWLYRV� ������(&�� TXH�trata sobre las sustancias no-nutrientes, que legalmente pueden ser agregadas a algunos DOLPHQWRV�� 'Ly[LGR� 6XOI~ULFR� �SDUD� DFODUDU�\� PDQWHQHU� HO� FRORU�� HVWi� SHUPLWLGR� SDUD�FLHUWRV�JUXSRV�GH�IUXWDV�GHVKLGUDWDGDV��SHUR�hasta ciertos niveles de concentración.

• /RV�QLYHOHV�Pi[LPRV�DSUREDGRV�GH�SHVWLFLGDV��metales y otros residuos encontrados en IUXWDV� GHVKLGUDWDGDV� LPSRUWDGDV� SRU� OD�8QLyQ�(XURSHD�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�OD�'LUHFWLYD��������((&����

• (O� (85(3� �(XUR� UHWDLOHU� SURGXFHU� JURXS���desarrolló la GAP (Good agricultural SUDFWLFH��� SDUD� ODV� IUXWDV� \� KRUWDOL]DV�� HQ�cuanto a criterios de dirección , uso de IHUWLOL]DQWHV�� SURWHFFLyQ� GH� FXOWLYRV��PDQHMR�de plagas, cosechas, seguridad, seguridad y VDOXG�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV���

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 19

Criterios para la producción:

• /DYDGR�� ������� VROXFLyQ� VDOLQD�� ��������solución de agua de soda, o agua caliente.

• %ODQTXHR��KHUYLU�HQ�DJXD�DFLGLÀFDGD�R�YDSRU��FRORFDQGR� OD� IUXWD� VREUH� HPDQDFLRQHV� GH�VXOIXUR�R�VXPHUJLpQGROD�HQ�XQD�VROXFLyQ�GH�DJXD�GH�VXOIDWR���

• 6HFDGR��3RU�PHGLR�GH�FDORU�GHO�VRO�R�WpFQLFDV�convencionales.

• 'HSHQGLHQGR� GH� ODV� HVSHFLÀFDFLRQHV� GHO�FRPSUDGRU��D]~FDU�SXHGH�VHU�DJUHJDGD�SDUD��HVWDELOL]DU�\�DXPHQWDU�OD�YLGD�GHO�SURGXFWR��\�GLy[LGR�VXOI~ULFR�SXHGH�WDPELpQ�VHU�DJUHJDGR�para aclarar y ayudar a preservar el color.

• $OPDFHQDPLHQWR�\�WUDQVSRUWH��VL�HO�SURGXFWR�posee un contenido alto en humedad, el DOPDFHQDPLHQWR� \� WUDQVSRUWH� IUtR� VHUi�necesario.

iv. Empaque

3DUD� HO� FDVR� GH� ORV� SURGXFWRV� DJUtFRODV� \�alimentos, se aplica la “Regulación de Comercio \�(VWiQGDUHV�SDUD�OD�$JULFXOWXUDµ��/D�OHJLVODFLyQ�SDUD�HVWH�WLSR�GH�SURGXFWRV�HV��������((&���

'H� LJXDO� PDQHUD�� OD� 8QLyQ� (XURSHD� KD�determinado que ciertos productos sean vendidos HQ� FDQWLGDGHV� HVWiQGDUHV�� (O� FRQFHMR� GLUHFWLYR���������(&� SURYHH� UDQJRV� GH� FDQWLGDGHV��capacidades y volúmenes para los productos VXMHWRV�D�HVWD�UHJXODFLyQ��.

Los acuerdos mundiales sobre empaques, HQYDVHV�\�HPEDODMHV�WLHQHQ�XQ�UHIHUHQWH�FRP~Q��OD� QRUPD� YHUGH� HXURSHD��2WURV� GH� ORV� FyGLJRV�QRUPDWLYRV�\�TXH�VRQ�DSOLFDEOHV���

• 1RUPD� ,62� ������ ULJH� ODV� GLPHQVLRQHV�PRGXODUHV�GH�ODV�FDMDV��SDOOHWV�\�SODWDIRUPDV�SDOHWL]DGDV���

• 5HJODPHQWR� �&(�� 1R�� ���������� GHO�3DUODPHQWR� (XURSHR� \� GHO� &RQVHMR�� VREUH�FODVLÀFDFLyQ�� HWLTXHWDGR� \� HQYDVDGR� GH�

��� KWWS���HXURSD�HX�LQW�HXU�OH[�HQ�FRQVOHJ�PDLQ������HQB����/����Bindex.html

VXVWDQFLDV�\�PH]FODV���• 1RUPD� ,62� ���� \� ������ FRQWLHQH� ODV�

LQVWUXFFLRQHV� GH� PDQHMR�� DGYHUWHQFLD� \�VtPERORV�SLFWyULFRV���

• 1RUPD�1,0)�1R�����GH�������GLVHxDGD�SRU�OD�6HFUHWDUtD�GH�OD�&RQYHQFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�de Protección Fitosanitaria de las Naciones 8QLGDV�SDUD�OD�$JULFXOWXUD�\�OD�$OLPHQWDFLyQ��señala las directrices para reglamentar ODV� PHGLGDV� ÀWRVDQLWDULDV� GHO� HPEDODMH� GH�madera para exportaciones. Las medidas aprobadas en esta reglamentación deben VHU�DFHSWDGDV�SRU�WRGDV�ODV�2UJDQL]DFLRQHV�Nacionales de Protección Fitosanitaria �213)�� \� DSOLFDGDV� QR� VROR� SRU� ORV�RSHUDGRUHV� ORJtVWLFRV� LQWHUQDFLRQDOHV�� VLQR�también por los productores nacionales GH� HPSDTXHV�� HQYDVHV� \� HPEDODMHV� SDUD�SURGXFWRV� H[SRUWDGRV�� HVWR� FRQ� HO� REMHWLYR�de reducir la posibilidad de transmitir HQIHUPHGDGHV�GH�ODV�SODQWDV�\�HO�LQJUHVR�GH�plagas por el transporte de madera cruda, al DXWRUL]DU�WDQWR�OD�HQWUDGD�FRPR�OD�VDOLGD�GHO�HPEDODMH���

/DV� IUXWDV� GHVKLGUDWDGDV� SDUD� H[SRUWDFLyQ� VRQ�JHQHUDOPHQWH� HPSDFDGDV� HQ� FDMDV� GH� FDUWyQ�con polietileno especiales para exportación, FRQWHQLHQGR�GH�GRV�D��� FDMDV�GH��� NLORJUDPRV�FDGD�XQD��5HJXODUPHQWH��ODV�IUXWDV�GHVKLGUDWDGDV�son empacadas en bolsas de polietileno, que YDQ� GHQWUR� GH� FDMDV� GH� FDUWyQ� FRUUXJDGR� R� GH�P~OWLSOHV�FRPSDUWLPLHQWRV�\�HQ�SHVR�YDUtDQ�HQWUH�ORV���\����NLORJUDPRV���

v. Etiquetado /D� PDUFD� &(� VH� FRORFDUi� FRQ� HO� ÀQ� GH� VHU�colocados en el mercado europeo22. Las OHWUDV� &(� VLJQLÀFDQ� ´&RQIRUPLWp� (XURSpHQQHµ��&RQIRUPLGDG�HXURSHD���$O�FRORFDU�OD�PDUFD�&(�HQ� XQ� SURGXFWR�� HO� SURGXFWRU� GHFODUD�� EDMR� VX�responsabilidad, el haber cumplido con todos los requisitos legales para obtener la marca CE, por

��� )LFKD�GH�3URGXFWR�GH�(O�6DOYDGRU�KDFLD�HO�0HUFDGR�GH� OD�8QLyQ�Europea.

22� KWWS���HF�HXURSD�HX�HQWHUSULVH�SROLFLHV�VLQJOH�PDUNHWJRRGV�GRFXPHQWV�LQGH[BHQ�KWP

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA��

lo que asegura su posibilidad de venta en el mercado europeo.

6REUH�HO� HWLTXHWDGR�GH�SURGXFWRV�SDUD�H[SRUWDFLyQ��HV�HVHQFLDOPHQWH� LPSRUWDQWH� OD� UDVWUHDELOLGDG�GH�ORV�IUXWRV�GHVKLGUDWDGRV�DO�SDtV�SURGXFWRU�GH�RULJHQ�\�H[SRUWDGRU�GHO�SURGXFWR��6L�HO�SURGXFWR�HV�HPSDFDGR�GLUHFWDPHQWH�SDUD�HO�FRQVXPLGRU��OD�HWLTXHWD�GHEH�FRQWHQHU�OD�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLyQ�

• 1RPEUH�GH�ORV�SURGXFWRV��FRQGLFLRQHV�ItVLFDV�R�WUDWDPLHQWR�HVSHFtÀFR���• 1RPEUH�\�GLUHFFLyQ�GHO�SURGXFWRV��HPSDFDGRU��YHQGHGRU�R�LPSRUWDGRU�HQ�LGLRPD�DOHPiQ��• 1RPEUH�\�GLUHFFLyQ�GHO�UHSUHVHQWDQWH�HQ�$OHPDQLD��HQWLGDG�FRPHUFLDO���• 3DtV�\�OXJDU�GH�RULJHQ��• ,QJUHGLHQWHV�HQ�RUGHQ�GHVFHQGLHQWH�GH�SHVR��• 3HVR�PpWULFR�\�YROXPHQ��• $GLWLYRV�FODVLÀFDGRV�SRU�FDWHJRUtDV��• &RQGLFLRQHV�HVSHFLDOHV�GH�FRQVHUYDFLyQ��• )HFKD�PtQLPD�GH�H[SLUDFLyQ�HQ�HVWDQWHUtD��• )HFKD�GH�H[SLUDFLyQ��• 1~PHUR�GH�ORWH��• ,QGLFDFLyQ�GH�DOHUJpQLFRV��• &DQWLGDG�QHWD�HQ�XQLGDGHV�GH�PDVD�SDUD�WRGRV�ORV�SURGXFWRV��• Instrucciones de uso, si es necesario.

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 21

4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICOi. Estrategia de acceso comercial

3DUD�JDUDQWL]DU�TXH�VX�HPSUHVD�SXHGD�H[SRUWDU�con éxito, es necesario crear una estrategia GH� H[SRUWDFLyQ� ELHQ� SHQVDGD� \� SODQLÀFDGD��8QD� HVWUDWHJLD� GH� H[SRUWDFLyQ� FRQWULEXLUi� D�GHÀQLU� ODV� PHWDV�� PDQHMDU� ORV� VHFWRUHV� GH�mercado estratégicos y evaluar los recursos disponibles para asegurar un servicio de calidad a los potenciales clientes, entre otros aspectos. 7DPELpQ� VH� UHTXHULUiQ� UHFXUVRV� ÀQDQFLHURV� \�OD� FDSDFLGDG� SDUD� ÀQDQFLDU� HO� GHVDUUROOR� GHO�mercado de exportación. En toda estrategia de H[SRUWDFLyQ�� GHEHQ� UHDOL]DUVH� FiOFXORV� VREUH�el presupuesto necesario para desarrollar el mercado de exportación durante los primeros DxRV� GHO� SURFHVR�� 8QD� HVWUDWHJLD� GH� PHUFDGR�SXHGH�GHVDUUROODUVH�HQ�VHLV�SDVRV��

• El empresario entienda el negocio actual y FyPR� OD� H[SRUWDFLyQ� HQFDMD� HQ� ORV� SODQHV�generales de la empresa.

• 5HDOL]DU� XQD� HYDOXDFLyQ� FXLGDGRVD�del negocio actual de la empresa y las necesidades de búsqueda de nuevos mercados de acuerdo a la capacidad productiva.

• %XVFDU�LQIRUPDFLyQ�VREUH�QXHYRV�PHUFDGRV�FRQ�EHQHÀFLRV�SDUD�OD�HPSUHVD��

• Establecer metas cuantitativas y cualitativas. (O�REMHWLYR�GH�HVWH�SDVR�HV�GHÀQLU�ODV�PHWDV�\�REMHWLYRV�GH�H[SRUWDFLyQ�GH�OD�IRUPD�PiV�FODUD�SRVLEOH� �HVSHFtÀFRV�� PHGLEOHV�� REWHQLEOHV��UHDOLVWDV�\�FRQ�XQ�WLHPSR�GHÀQLGR��

• 'HÀQLFLyQ� GHWDOODGD� GH� OD� HVWUDWHJLD� GH�exportación en relación con todos los aspectos del proceso de exportación.

• Finalmente, desarrollar el plan de acción. El SODQ�GH�DFFLyQ�GHÀQH�ODV�WDUHDV�H�LGHQWLÀFD�quién es responsable de cada tarea y FXiQGR� VH� GHEHQ� FXPSOLU�� 8QD� YH]� TXH� VH�ha completado con este proceso, se puede HPSH]DU�OD�HMHFXFLyQ�GHO�SODQ�

ii. Contactos comerciales

�� ([SRUW�+HOS�GHVN�GH� OD�8QLyQ�(XURSHD��HV�OD�YHQWDQLOOD�~QLFD�TXH�IDFLOLWD�HO�DFFHVR�D�ODV�HPSUHVDV�GH�ORV�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR�VREUH�ORV�DUDQFHOHV�� UHTXLVLWRV�� DFXHUGRV� SUHIHUHQFLDOHV��FRQWLQJHQWHV� \� HVWDGtVWLFDV� GH� OD� 8(�� HV� XQD�SiJLQD� JUDWXLWD� \� FRQWLQXDPHQWH� DFWXDOL]DGD� \�disponible en idioma español.

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA22

KWWS���H[SRUWKHOS�HXURSD�HX�WKGDSS�LQGH[�KWP"QHZ/DQJXDJH,G (6�

- CBI: RIUHFH�D�ORV�H[SRUWDGRUHV�LQIRUPDFLyQ�GH�mercado e inteligencia comercial y asistencia orientada a promover las exportaciones de SDtVHV�FRPR�1LFDUDJXD��ZZZ�FEL�HX

- Dirección General de Salud y &RQVXPLGRUHV� �'*�6$1&2�� es la autoridad competente para velar por la salud de los consumidores europeos.

- KWWS���HF�HXURSD�HX�GJV�KHDOWKBFRQVXPHU�LQGH[BHV�KWP

- Para acceso a los establecimientos DSUREDGRV�SDUD�H[SRUWD�KDFLD�OD�8(��LU�DO�sitio. KWWSV���ZHEJDWH�HF�HXURSD�HX�VDQFR�WUDFHV�RXWSXW�QRQBHXBOLVW3HU&RXQWU\BHV�KWP� KWWS���HF�HXURSD�HX�IRRG�IRRG�ELRVDIHW\�HVWDEOLVKPHQWV�WKLUGBFRXQWU\�LQGH[BHV�WKP

- $GXDQD�GH�$OHPDQLD��ZZZ�]ROO�GH - Ministerio Federal de Alimentación,

$JULFXOWXUD� \� 3URWHFFLyQ� DO� &RQVXPLGRU�� HV�la autoridad competente en relación con los PDWHULDOHV�\�REMHWRV�GHVWLQDGRV�TXH�HQWUDQ�HQ� FRQWDFWR� FRQ� SURGXFWRV� DOLPHQWLFLRV��ZZZ�EPHOY�GH

- 3URFXUDGXUtD� )HGHUDO� GH� 3URWHFFLyQ� DO�&RQVXPLGRU� \�6HJXULGDG�$OLPHQWDULD��ZZZ�bvl.bund.de

- Agencia Federal para la Agricultura y la $OLPHQWDFLyQ��ZZZ�EOH�GH

- ,QVWLWXWR�$OHPiQ�GH�1RUPDOL]DFLyQ��ZZZ�GLQ�de

- Ministerio Federal de Medio Ambiente, &RQVHUYDFLyQ�GH�OD�1DWXUDOH]D�\�6HJXULGDG�1XFOHDU��ZZZ�EPX�GH

- ,QVWLWXWR� 1DFLRQDO� GH� 0HWURORJtD�� HV� OD�autoridad competente en relación con el WHPD�GH�SHVDV��PHGLGDV�\�HPEDODMHV��ZZZ�ptb.de

- (WLTXHWDGR�� KWWS���HF�HXURSD�HX�IRRG�IRRG�ODEHOOLQJQXWULWLRQ�IRRGODEHOOLQJ�LQGH[BHQ�KWP�