Post on 30-Sep-2018
Octubre 2016
Marcela PonceGrupo de Instituciones Financieras
Latinoamérica y el Caribe
Finanzas Sostenibles:Una oportunidad de negocio para la
Banca Latinoamericana
Punto de partida: por qué promover la sostenibilidad ?
Una verdad incómoda y disruptiva:El cambio climático no es mañana. Ocurre HOY
Cambio climático:
Real y tiene efectos negativos para la humanidad y el
planeta
Tendremos que mitigarlo y
adaptarnos y vivir en un mundo de bajas
emisiones
Desarrollo de innovación y tecnologías
limpias…genera oportunidades de
negocio, desarrollo e inversión y…
la banca tiene la oportunidad de hacer
financiamiento sostenible
1 2 3
En un mundo con población creciente (9 Bn.) y recursos naturales bajo presión
Partimos de 3 PREMISAS
Es un tema TRANSVERSAL
en el banco
No solo es una cuestión de riesgos o de RSE sino también
de NEGOCIO
La COMUNICACIÓN es fundamental
Creciendo fuertemente gracias a
ENTORNO FAVORABLE
Supone un COMPROMISO ESTRATEGICO
3
Busca promover y lograr un balance entre AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO
La sostenibilidad en los Bancos
4
Tamaño y diversidad de los
proyectos
Capacidad y conocimiento
Número y diversidad de
actores
Cuáles son las barreras y oportunidades para las Finanzas Sostenibles?
Nuevas oportunidades de
negocio ajustadas a un mercado cambiante
Mejora el perfil de riesgo de cartera y se alinea a políticas
y regulación
Ganancia de marca y reputacional
Barreras Oportunidades
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Iniciativas Finanzas Sostenibles en Mercados Emergentes -Contexto global, sectorial y de país?
Las Finanzas Sostenibles requieren intervención a nivel de Mercado, marcos regulatorios o señales de políticas y principios voluntarios.
Contexto sectorial
Motores y retos de sostenibilidad específicos para cada país.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs), Acuerdo de Paris COP21, Grupo de trabajo para la divulgación de finanzas del clima (FSB-Junta de Estabilidad Financiera).
Contexto global
Contexto Nacional
Iniciativas Finanzas Sostenibles en Mercados Emergentes -Red de Banca Sostenible (Sustainable Banking Network - SBN)
• Lanzada en 2012
• Una red de conocimiento única para reguladores y asociaciones bancarias, y autoridades ambientales
• Apoya la construcción de una plataforma nivelada para las instituciones financieras en gestión de riesgos ambientales y sociales
• Promueve las finanzas sosteniblese inclusivas
• Apoya al desarrollo e implementación de
políticas/guías nacionales
• Facilita aprendizaje y cooperación
• Co-anfitrión de las reuniones anuales de la
SBN
• Desarrolla y disemina herramientas y
recursos de conocimiento
• Coordina las membresías
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IFCAsesor técnicoFacilitadorSecretaria
SBN
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Iniciativas Finanzas Sostenibles en Mercados Emergentes -Dónde ha sido efectiva la SBN?
Diálogo global: En el contexto del G20, SDGs, y Acuerdo Climático
Transferencia de conocimientos técnicos: Estándares de Desempeño de IFC,bonos verdes, asesoría en financiamiento sostenible, finanzas del clima.
Poder de convocatoria del Grupo Banco Mundial: Creación de capacidadestécnicas y desarrollo y difusión de conocimiento a nivel global
Apoyo práctico para el desarrollo e implementación de políticas y principiosdesarrollados por los países
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Eventos del SBN alrededor del mundo
1er Foro de Crédito Verde en China 2do Foro de Banca Sostenible en Nigeria
3ro Foro de Banca Sostenible en Peru
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Asia
ChinaComisión reguladora de bancos de China (CBRC), Banco de China, Ministerio de protección ambiental –Política de Crédito Verde
BangladeshBanco de Bangladesh –Política de Gestión de Riesgos Ambientales (ERM)
ChinaComisión reguladora de bancos de China (CBRC) – Guías de Crédito Verde
IndonesiaOJK (regulador financiero) – Hoja de Ruta para las Finanzas Sostenibles en Indonesia 2015-2019
MongoliaAsociación Bancaria de Mongolia – Principios de Finanzas Sostenibles y 4 guías sectoriales
ChinaCBRC – Crédito verde y mecanismo de M&E y criterios de KPIs
BangladeshBanco de Bangladesh –Actualización de Guía de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales para 8 guías sectoriales (En discusión)
Vietnam El Banco del Estado de Vietnam – Directiva para la promoción de Crédito Verde, Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales y 10 guías sectoriales
NepalBanco Central de Nepal – Política de Banca Sostenible (En discusión)
FilipinasBanco Central - Hoja de Ruta para Política bancaria sostenible (En discusión)
América Latina
ColombiaAsociación Bancaria (Asobancaria) –Protocolo Verde
BrasilBanco Central – Guías de política de Responsabilidad Social para IFs
PeruLa superintendencia de Bancos y Seguros y Fondos de Pensiones de Peru (SBS) – Regulación de Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales
MéxicoAsociación Bancaria de México (ABM) –Protocolo de Sustentabilidad
África
NigeriaBanco Central de Nigeria - Principios de Banca Sostenible de Nigeria y & 3 Guías Sectoriales
KeniaAsociación de Bancos de Kenia (KBA) – Principios y Guía de Finanzas Sostenibles
Avances de la SBN - Guías existentes de los miembros 2011 2012 2014 2015
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2007 2016
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Avances de la SBN – Crecimiento de la red
12
10
12
14
19
27
4 4
8
1112
0
5
10
15
20
25
30
2012 2013 2014 2015 2016 (Sept)
Crecimiento de la SBN 2012-2016
Member countries Countries launched policy accumulated
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México Protocolo de Sustentabilidad firmado por 19 bancos del país (97% participación de mercado).
HondurasComité de Sostenibilidad en el cual participan 14 bancos en la definición de un plan de acción para los próximos años.
ParaguayGuía ambiental y social para financiamiento de ganadería.
ColombiaGuía de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales para la banca
Recientes miembros1)Argentina: Asociación de Bancos Argentinos, 2)Chile: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 3) México: Secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, 4)Ecuador – Asociación de Bancos de Ecuador
Miembros en proceso: 1)Panamá: Asociación de Bancos, 4)Republica Dominicana: Asociación de Bancos
Avances de la SBN – Latinoamérica y el Caribe
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IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles
Apoyo a política/regulación para desarrollar guías de
manejo riesgos ambientales y sociales
Sensibilización y promoción
Apoyo técnico directo IFs a través de servicios de
capacitación y consultoría
Ambiente regulatorio & de mercado
Aliados de capacitación
Consultores
Asociaciones Bancarias
Reportes de Diagnóstico ESMS
Desarrollo de ESMSIFs Individuales
IFC Programa de Servicios de
Asesoría
Motores regulatorios y de
mercado
Capacidad del
Mercado
Capacidad de las IFs
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IFC – Apoyo en la Finanzas SosteniblesCaso de Brasil
• Desarrollo de Protocolo Verde
• Regulación de Banca Sostenible temática – de industrias especificas (2008-2011)
• Resolución de Responsabilidad Ambiental y Social para Instituciones Financieras (2014)
• Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales
• Entrenamientos para supervisores del Banco Central para asegurar una buena implementación de la norma.
Enfoque combinado, desarrollo voluntario y regulatorio
En conjunto con las Asociación Bancaria, y el Banco Central se desarrollaron talleres
• Lanzamiento en conjunto con Febraban de una base de datos para capturar indicadores en temas sociales y una guía disponible para IFs
• Banco Bradesco e Itau: Primeros bancos en firmar principios de Ecuador, seguidos por Banco do Brasil y Caixa
Apoyo en definición de indicadores y soporte específico a IFs
Motores regulatorios y de mercado
Capacidad del
mercado
Capacidad en IFs
Alcance Actividades Resultados
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IFC – Apoyo en la Finanzas SosteniblesCaso de Peru
• Desarrollo de Protocolo Verde (2014)
• Desarrollo regulación de gestión social y ambiental de la SBS (2015)
• Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales para la SBS y las IFs.
Enfoque combinado a través de la COP20 (Peru 2014)
En conjunto con la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
• Rápida implementación de buenas prácticas internacionales y Principios de Ecuador a través de capacitaciones y asesoría.
Apoyo en la regulación y sensibilización para crear una plataforma estándar
Motores regulatorios y de mercado
Capacidad del
mercado
Capacidad en IFs
Alcance Actividades Resultados
17
IFC – Apoyo en la Finanzas SosteniblesCaso de Colombia
• Desarrollo de Protocolo Verde (2012) con 14 bancos firmantes a la fecha
• Guías tales como la de compras sostenibles, Sistemas de Administración de Riesgo Ambientales y Sociales (SARAS), Comités sectoriales de Vivienda sostenibles, eficiencia energética, renovables, etc.
• Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales, Finanzas Sostenibles como oportunidad de negocio, construcción sostenible, entre otras áreas relevantes.
Enfoque de alcance de industria a través de la asociación bancaria
En conjunto con la Asociación bancaria se desarrollaron talleres
• Buenas prácticas internacionales, entendimiento de los temas ambientales y sociales como riesgo y oportunidad a través de asesoría a los bancos.
Apoyo en diagnósticos de SARAS, ecoeficienciay finanzas sostenibles
Motores regulatorios y de mercado
Capacidad del
mercado
Capacidad en IFs
Alcance Actividades Resultados
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IFC – Apoyo en la Finanzas SosteniblesCaso de México
• Desarrollo de Protocolo Verde (2016) con 19 bancos firmantes a la fecha
• Comité de Sostenibilidad
• Actualmente, mapeo de brechas entre regulación local y buenas prácticas
• Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales como riesgo y oportunidad.
• Gobierno Corporativo
Enfoque de alcance sectorial a través de la asociación bancaria
En conjunto con la Asociación bancaria se han desarrollado talleres
• Buenas prácticas internacionales, entendimiento de los temas ambientales y sociales como riesgo y oportunidad a través de asesoría a los bancos.
Apoyo en sensibilización e identificación de oportunidades de financiamiento sostenible
Motores regulatorios y de mercado
Capacidad del
mercado
Capacidad en IFs
Alcance Actividades Resultados
19
IFC – Apoyo en la Finanzas SosteniblesCaso de China
• Masificación: 21 bancos desarrollaron una estrategia de crédito verde, política, procedimientos, mecanismos de monitoreo y evaluación, y reporte
• Créditos verdes: definición y estadística consistentes, beneficios
• Principios de Bonos verdes basados en la definición de créditos verdes. Oportunidades en reporte ESG, BV
• Desarrollo de pensum para capacitaciones en crédito verde v para CBA y 4 entrenamientos nacionales (130 banqueros de 57 bancos), Estándares y Principios de Ecuador como mejores prácticas
Apoyo al Banco Central (CBRC) en el desarrollo e implementación de la Guía de Crédito Verde
Cooperación con asociación bancaria y Ministerio de Ambiente: capacitación para bancos y consultores A&S
• 3 diagnósticos para bancos
• Implementación para 1 fondo de capital privado y 1 banco
Apoyo en diagnósticos e implementación
Motores regulatorios y de mercado
Capacidad del
mercado
Capacidad en IFs
Alcance Actividades Resultados
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IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles
Apoyo a política/regulación para
desarrollar guías de manejo riesgos
ambientales y sociales
Sensibilización y promoción
Ambiente regulatorio & de mercado
Asociaciones Bancarias
Motores regulatorios y de
mercado
Consultas y colaboración con diversos actores en el desarrollo de guías sectoriales
Guías voluntarias y obligatorias a la medida de los países/culturas
Combinación de requerimientos locales y buenas practicas internacionales A&S (ej. Estándares de desempeño de IFC, Principios de Ecuador, Guías de Seguridad y Salud del WBG)
Desarrollo de capacidades para actores relevantes
Mecanismos de políticas basados en el mercado: Incentivos económicos y nuevos modelos de negocios
Mecanismos de monitoreo y supervisión
IFC Programa de Servicios de
Asesoría
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IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles: Lecciones aprendidas
Estrategia complementaria: regulador y sector privado
Incentivos
Consultas y sensibilización con diferentes actores
Colaboración inter-Institucional
Desarrollo de capacidades y guía para reguladores e IFs
Monitoreo y evaluación de la implementación en IFs, incl. KPIs
Acercamiento holístico: A&S = Riesgo y Negocio
Asociación con la comunidad internacional
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IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles
Apoyo técnico directo IFs a través de servicios de
capacitación y consultoríaAliados de
capacitación
Consultores
Gestión Ambiental y Social
Eco-eficiencia
Finanzas Sostenibles
IFs Individuales
Capacidad del
Mercado
Capacidad delas IFs
Necesidad gradual de modernizar los sistemas
existentes
Nuevas oportunidades de negocio para las
empresas
Concientización medioambiental creciente para invertir en proyectos
“limpios”
Financiación relacionada con el clima a nivel mundial : 1 trillón USD anuales
El 70% de la inversión vendrá del sector privado
El papel de la banca será vital para llevar a cabo este cambio
IFC Programa de Servicios de
Asesoría
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IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles
Y la banca no es ajena: muchos bancos moviéndose
hacia la “banca verde”.
Siguiente paso en evolución del negocio bancario:
Incluir un componente sostenible en todos los productos y servicios
bancarios
Hay una oportunidad y el principal riesgo de la sostenibilidad es
… no hacer nada
La sostenibilidad: oportunidad transversal en el banco
BANCO SOSTENIBLE
SISTEMA GESTION RIESGOS SOCIO- MEDIOAMBIENTALES
POLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) – Medioambientales y Ecoefiencia
ACTIVOS VERDES
CARTERAS CREDITICIAS
PASIVOS VERDES
CAPTACION Y FINACIAMIENTO
MA
RCA –REPU
TACIO
N
MA
RCA –REPU
TACIO
N
25
Banca de Empresas, Pyme y Banca Personas
Banca CorporativaBanca de Inversiones
Área Financiera, Tesorería
Banca de Empresas, Pyme y Banca Personas
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Como IFC puede apoyar a los Bancos para ser mas Sostenibles?
Productos y servicios verdes dirigidos a uno o
varios segmentos de
clientes
Plan de Ecoeficiencia y
Gestión Ambiental del
banco
Sistema de Gestión de
Riesgos Socio Medioambientales
Estrategia integral de Sostenibilidad
ASESORIA
INVERSION Bonos Verdes
Prestamos a medio y largo
plazoGarantías/ coberturas
Trade Finance
Capital y Cuasi Capital
+
27
Mas allá de las Energías Renovables
Todos los emisores pueden ser “verdes”.
Algunos beneficios:
• Diversificación de inversionistas
• Reputación
• Plazos mas largos
Uso de los recursos de Bonos Verdes en 2015:
Energía Transporte Agua Medioambiente
Residencial/construccion
Manufactura Agropecuario
Infraestructura Industria Hospitales, colegios, etc.
Comercio y turismo
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Oportunidades en Múltiples Sectores y Usuarios
Oportunidades de EE y producción más limpia
IluminaciónCambio a GLP
Construcción sostenible
IluminaciónCalderas
Cogeneración
Transporte híbridoConversión de combustible
Maquinaria eficiente Recuperación de calor
Sistemas de aire comprimido Cogeneración
Bombas de agua Eficiencia de riegoCaptura de metano
Agricultura ecológica
IluminaciónCalefacción y ventilación
Bombas de calor Calentadores
Reducción en consumo de recursos
Reducción y reciclaje de residuos
Reducción del agua Gestión de aguas residuales
Reciclado
Cambio de combustibleCogeneración
Minimización de residuos y reciclaje
Agroalimentación Construcción
Industrial Agrícola Comercial Serv. Públicos
Residencial Transporte Turismo Manufacturero
17
30
Bonos VerdesBonos Verdes
Hipotecas VerdesHipotecas Verdes
Financiamiento para CSFinanciamiento para CS
ProyeccionesFY16‐19 # Casas
US$ MM Inversión
Colombia 3.217 257 Peru 3.058 245 Costa Rica 2.765 274 Panama 311 25 Brazil 10.960 877
Más de 5.000 unidades residenciales certificadas hasta ahoraLas certificadoras EDGE es ya la red de construcción verde más grande al nivel mundial y posicionada para ampliarseDisponible en 125 países, con expertise local en 11
Programa EDGE de IFC
Llegar a nuevos clientes
Llegar a nuevos clientes
Portafolio más fuertePortafolio más fuerte
Venta Cruzada
Venta Cruzada
Liderazgo en Sustentabilidad
Liderazgo en Sustentabilidad
Nueva oferta para clientes
actuales
Nueva oferta para clientes
actuales
BANCOSCONSTRUC-TORES
Venta más Rápida
Facturas de Servicios más bajas
Precio de Venta más Alto
COMPRA-DORES
Valor de Reventa más Alto
Morosidad más Baja
IFC – Herramientas de apoyo para Finanzas Sostenibles
La experiencia de IFC en banca sostenible en LAC
SEF : Sustainable Energy Finance (Financiamiento y Asesoría Sostenibles)33
Bancoldex (Colombia)
2016
B Galicia (Argentina)
2016