Post on 10-May-2020
Geopolítica del mercado mundial de harina de trigo
Bernard VALLUIS, Presidente de European Flour Millers
TrigAr 2019 – Córdoba 6 – 7 junio
1. Mercado mundial de trigo y harina
Mercado mundial de trigo y harina
2018/2019 : después de 5 años excedentarios el consumo mundial supera la producción…
…cuando en 2019/2020 se proyeta un excedente
(Fuente CIC – IGC)
Mercado mundial de trigo y harina
…y un aumento del « carry over stock » 2019/2020
(Fuente CIC – IGC)
Mercado mundial de trigo y harina
…con estabilización de la seguridad alimentaria
(Fuente CIC – IGC / USDA)
CIC USDA
Blé Blé
Production (Mt) 757,0 756,4
Consommation (Mt) 735,0 739,1
Stock fin (Mt) 248,0 262,3
Ratio Stock/Consommation 33,7% 35,5%
Stock Exportateurs/Conso 10,7% 9,7%
Production (Mt) 629,0 763,2
Consommation (Mt) 740,4 743,6
Stock fin (Mt) 270,6 281,9
Ratio Stock/Consommation 36,5% 37,9%
Stock Exportateurs/Conso 11,1% 9,7%
Production (Mt) 735,0 731,6
Consommation (Mt) 741,2 737,9
Stock fin (Mt) 264,4 275,0
Ratio Stock/Consommation 35,7% 37,3%
Stock Exportateurs/Conso 9,2% 9,1%
Production (Mt) 761,5 777,5
Consommation (Mt) 752,0 759,5
Stock fin (Mt) 274,0 293,0
Ratio Stock/Consommation 36,44% 38,6%
Stock Exportateurs/Conso 9,53% 10,1%
Bilan mondial
2016/17
2017/18
2018/19
Est.
2019/20
Proj.
Mercado mundial de trigo y harina
…así como se estabiliza el mercado mundial de trigo
(Fuente CIC – IGC )
Mercado mundial de trigo y harina
…de tal forma que la harina representa hasta el 10% des comercio de trigo en granos
(Fuente CIC – IGC )
2. Características del mercado mundial de harina de trigo
Características del mercado mundial de harina de trigo
Se concentra la demanda entre 3 regiones…
(Fuente CIC – IGC )
Características del mercado mundial de harina de trigo
…focalizada en 4 países…
(Fuente CIC – IGC )
Características del mercado mundial de harina de trigo
Mayores factores de la demanda
• Insuficiente disponibilidad de trigo
• Insuficiente disponibilidad de capacidad molinera
• Falta de mercado para los co-productos
• Falta de competitividad de la industria nacional
• Dificultades logísticas
Características del mercado mundial de harina de trigo
La oferta se concentra entre 5 países…
(Fuente CIC – IGC )
Características del mercado mundial de harina de trigo
…con el caso particular de Turquía
(Fuente CIC – IGC )
Tendencias de exportación de harina turca
Características del mercado mundial de harina de trigo
…gracias al régimen de perfeccionamiento activo
(Fuente CIC – IGC )
Importación de trigo
Características del mercado mundial de harina de trigo
Mayores factores de la oferta
• Disponibilidad de trigo
• Disponibilidad de capacidad industrial
• Uso competitivo de los co-productos
• Organización logística
• Competitividad internacional con o sin programas de subsidios directos o indirectos
3. Consideraciones geopolíticas
Consideraciones geopolíticas
Los 5 países exportadores históricos de trigo pierden sus cuotas de mercado de harina…
(Fuente CIC – IGC )
2018/19 Trigo exportado (Mt) Harina exportada (kt)
Argentina 13,8 900
Canadá 24 350
USA 27,5 350
EU – 28 22 700
Australia 10,5 40
Consideraciones geopolíticas
…cuando los nuevos líderes del comercio mundial de trigo pueden emerger (1)
Kazakstán• Exportaciones de trigo : 8,4 Mt• Exportaciones de harina : 3200 kt• Mercados principales : Afganistán - Uzbekistán
Consideraciones geopolíticas
…cuando los nuevos líderes del comercio mundial de trigo pueden emerger (2)
Ucrania• Exportaciones de trigo : 16,5 Mt• Exportaciones de harina : 500 kt• Aumento de las capacidades industriales y logísticas
Consideraciones geopolíticas
…cuando los nuevos líderes del comercio mundial de trigo pueden emerger (3)
Rusia• Exportaciones de trigo : 35 Mt• Exportaciones de harina : 325 kt• Proyecto de construcción de 1 Mt de capacidad molinera• Acuerdo Rusia-Irán-Irak
Consideraciones geopolíticas
…pero la demanda se revela frágil (1)
Mercados principales de Turquia• Irak : situación de post-guerra• Siria : situación de guerra civil• Yemen : situación de guerra civil
Consideraciones geopolíticas
…pero la demanda se revela frágil (2)
Argentina exporta a 18 paises pero depende de la demanda de 2 países
% de lasexportaciones
2015 2016 2017 2018
Brasil 61% 54% 51% 51%
Bolivia 30% 40% 44% 46%
Total 91% 94% 95% 97%
Consideraciones geopolíticas
En síntesis (1)
Las relaciones comerciales dependen de la implementación de acuerdos regionales :
- Rusia, Irán, Irak- CEI : Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazakstán,
Kirguizistán, Moldavia, Uzbekistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán
- Mercosur : Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia
Consideraciones geopolíticas
En síntesis (2)
El mercado mundial de harina depende de factores geopolíticos :
- En cuanto a la demanda : los principales importadores están en situación de conflictos o guerra civil
- En cuanto a la oferta : el principal exportador beneficia del suministro ruso y de un régimen de subsidios internos