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13º DIPLOMADO
Gestión Estratégica para la Nueva MineríaGENERE VALOR ECONÓMICO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
Econ. Walter E. Sanchez
Sub Director Promoción Minera
Dirección General de Minería
Antecedentes, situación actual, y
perspectivas del Sector Minero en el Perú
Sesión :
Fecha(s) : 25 Abril 2014
Charla Magistral
13º DIPLOMADO
Gestión Estratégica para la Nueva MineríaGENERE VALOR ECONÓMICO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
SECTOR MINERO
SECTOR MINERO PERUANOAUTORIDADES COMPETENTES
Rol del Estado: Normativo, Promotor, Concedente y Fiscalizador
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
En el ámbito de pequeña minería y minería artesanal
GOBIERNOS REGIONALES
INGEMMET OSINERGMIN OEFA
Ente Rector, Normativo y Promotor
Ente Fiscalizador Ente Fiscalizador
Medio AmbienteSeguridad y Salud
Ocupacional
Ente Concedente
Concesión minera
Rol geocientífico
ACTIVOS MINEROS
FONAFE - MEF
Ente Remediador
de Pasivos Mineros
4Derechos Reservados
La minería es una actividad muy importante para nuestro país que se
practica desde hace mucho tiempo y forma parte de nuestra historia.
Hoy en día, la minería moderna busca la excelencia ambiental, social
y la inclusión de las comunidades en los beneficios que genera.
MINERÍA PERUANA
5Derechos Reservados
Hay actividad
de explotación
en el 0.90% del territorio
nacional.
La exploración
minera se
desarrolla en
0.32% del
país.
Las actividades de exploración y explotación se dan en el
1.23% del territorio nacional.
ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ
6Derechos Reservados
“El Perú es primer productor latinoamericano de oro, zinc, estaño y plomo. Además es tercer productor mundial de cobre y plata”.
PERÚ:
LIDER EN LA PRODUCCIÓN MINERA
7Derechos Reservados
“Hoy la actividad minera se desarrolla
en 21 de las 25 regiones del Perú y ha asumido el reto de ser el agente promotor del
proceso de descentralización
productiva que requiere el país para
cerrar las brechas sociales y económicas”
8
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
“El Perú es un país minero, cerca del 64% del valor de las exportacionesnacionales corresponden a productos mineros”
PERÚ PAÍS MINERO
9Derechos Reservados
“En la oferta minera polimetálica peruana destaca el cobre y el oro”
PERÚ:
EXPORTACIONES MINERAS
10Derechos Reservados
Acuerdos Internacionales de Inversión
PERÚ
• China *
• Corea del Sur*
• Malasia
• Singapur *
• Tailandia
• Japón
• Australia
• Canadá *
• Estados Unidos *
• México*
• Cuba
• El Salvador
• Argentina
• Bolivia
• Chile *
• Colombia
• Ecuador
• Paraguay
• Venezuela
• Alemania
• Bégica y Luxemburgo
• Dinamarca
• España
• Finlandia
• Francia
• Holanda
• Italia
• Noruega
• Portugal
• Reino Unido
• República Checa
• Rumania
• Suecia
• Suiza
* TLC
El Perú cuenta con una estratégica ubicación geográfica en el centro de América del Sur y el mundo, ello le permite
gozar de un fácil acceso a los mercados del Sudeste Asiático y los EEUU. Asimismo, como miembro de la Asia Pacific
Economic Coperation (APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Perú goza de beneficios económicos
para dichos mercados.
El Perú ha firmado
Acuerdos Bilaterales
de Inversión y
Tratados de Libre
Comercio que
consolidan nuestra
política de apertura.
Además, cuenta con
convenios vigentes
para evitar doble
tributación con la
Comunidad Andina,
Brasil, Chile y
Canadá.
OMC
APEC
MERCOSUR
ASPA
CAN
EFTA
CLIMA FAVORABLE
PARA LA INVERSIÓN
11Derechos Reservados
Perú ofrece un marco normativo favorable para la inversión extranjera
Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que elinversionista nacional.
Libre transferencia de capitales.
Libre competencia.
Garantía a la propiedad privada
Libertad para adquirir acciones a nacionales.
Libertad para acceder al crédito interno y externo.
Libertad para remesar regalías.
Red de convenios de inversión; Miembro del Centro Internacional para el Arreglo deControversias Relacionadas con las Inversiones -CIADI y del Organismo Multilateralde Garantía de Inversiones -MIGA.
4
Clima Favorable
para la Inversión
12Derechos Reservados
FUENTE: MINEM
Inversiones Mineras
que Crecen
El notable crecimiento de las inversiones mineras en el Perú ha marcado en el 2013
un record histórico en inversiones que superan los US$ 9,724 millones, la mayor parte destinada a la implementación de
infraestructura y desarrollo de actividades de producción y exploración.
INVERSIONES MINERAS US$ MILLONES
13Derechos Reservados
Proyectos 2014
Ampliación Toromocho 1,320
Constancia 1,800
Las Bambas 5,200
Ampliación Cerro Verde 4,400
Ampliación Shougang 1,480
Pampa de Pongo 3,280
Tía María 1,200
Conga 4,800
Ampliación Toquepala 600
Proyecto de fosfatos (Cementos Pacasmayo) 500
Ampliación Bayovar 520
Mina Justa (Marcobre) 700
Operaciones actuales (equipos, etc.) 1,500
27,300
(Que continúan en el 2014 o se inician en el 2014)
Inversiones mineras
que continúan o inician en el 2014
14Derechos Reservados
Mapa de Proyectos
Mineros
2016 - 2030
Producción
Ampliaciones
Exploraciones
Proyectos Mineros (1950 – 2030)
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FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS FEBRERO 2014ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
Cartera Estimada
de Proyectos Mineros
18Derechos Reservados
60.3% de la cartera estimada
corresponden a proyectos
cupríferos
US$ 35,765 millones
La próxima operación de estos
proyectos triplicarían la
producción nacional
de cobre actual
PERU ES EL TERCER PRODUCTOR
MUNDIAL DE COBRE
Y EL SEGUNDO EN RESERVAS
A NIVEL MUNDIAL
MEGAPROYECTOS DE COBRE
CON UNA INVERSIÓN DE:
Proyectos Cupríferos
19Derechos Reservados
16.48% de la cartera estimada
corresponden a proyectos
auríferos
US$ 9,822 millones
PERU ES EL PRIMER PRODUCTOR
DE ORO EN LATINOAMÉRICA
MEGAPROYECTOS DE ORO EN CARTERA
CON UNA INVERSIÓN DE:
PROYECTOS AURÍFEROS
20
SAN LUISAncash
RONDONI
PALLANCA
CORANI
CATANGA ESTEINMACULADA
CHAQUELLE
Huánuco
Junín
Cusco
Arequipa
Ayacucho
Puno
1.41% de la cartera estimada
corresponden a proyectos de plata
US$ 840 millones
MEGAPROYECTOS DE PLATA EN CARTERA
CON UNA INVERSIÓN DE:
PROYECTOS ARGENTÍFEROS
21Derechos Reservados
11.88% de la cartera estimada
corresponden a proyectos de
hierro
US$ 7.080 millones
MEGAPROYECTOS DE HIERRO EN CARTERA
CON UNA INVERSIÓN DE:
PROYECTOS DE HIERRO
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PROSPECTOS A NIVEL NACIONAL
Alrededor de 400 prospectos y proyectos en etapa de exploración
Exploración:
• Más de 100 compañias mineras
mayormente provenientes de
Canadá, Australia, Reino Unido,
China y USA
• Más de 400 prospectos y
proyectos de exploración
Producción:
• 575 Unidades mineras en
producción.
23Derechos Reservados
Autoridad
Empresa
Sociedad Civil
Cotabambas.
Jangas / Huarmey.
Cañaris.
Corani.
Hualgayoc.
Chumbivilcas.
MESAS DE DESARROLLO
24Derechos Reservados
LA MINERÍATRAE OPORTUNIDADES
LOS RECURSOS QUE GENERA LA MINERÍA DEBEN SER
EL MOTOR IMPULSOR DEL DESARROLLO DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Y SOCIALES DE LA POBLACIÓN
LA MINERIA COMO GENERADORA DE OTRAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES
25Derechos Reservados
“Incluir para crecer”
Presidente Ollanta Humala Tasso
Ceremonia de Clausura. PERUMIN – AREQUIPA
20 de Setiembre de 2013
26Derechos Reservados
El Sector Energía y Minas contribuye al aprovechamiento racional de los
recursos minerales y energéticos y promueve el desarrollo sostenible
Crecimiento urbano y agrícola,
flora, fauna, proyectos de
infraestructura y desarrollo.
Recursos naturales
minerales, gas, petróleo,
energía eléctrica, agua
dulce.
Patrimonio cultural, costumbre y
desarrollo humano de zonas
costeras, alto andinas y de selva y
ceja de selva.
Recursos pesqueros y petroleros
en el zócalo continental.
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
27Derechos Reservados
ECUADOR
COLOMBIA
BRAZIL
NORTH MACRO-REGION
TERRITORY DEVELOPMENT
BAYOVAR PORT
Copper ProjectsSilver ProjectsGold ProjectsIron Projects
Hydropower StationPACIFIC OCEAN
NORTHERN IIRSA
CAJAMARCA -PIURA TRAIN
RENTEMA Hydro1525 MW
CUMBA 4 Hydro825 MW
MANSERICHE Hydro7550 MW
CHADIN 2 Hydro600 MW
BALSAS Hydro915 MW
Railroad Project
COPPER-GOLD PROJECTS FOR US$ 20 billion
ALTO MAYO PROJECT768 000 Ha
CAJAMARCA - CHACHAPOYAS-TARAPOTO TRAIN Railroad study
Estimated Annual Production Project
Copper 1.018.000 tmf
Gold 867.000 Oz
Phosphates 5.800.000 tm
BAYOVAR PROJECT• PHOSPHATES• DIATOMITES• BRINE• LIME
COPPER REFINERY PROJECT
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CENTRAL MACRO-REGION
TERRITORY DEVELOPMENT
Copper Projects
Silver Projects
Gold Projects
Iron Projects
LIQUEFACTION PLANT
LA OROYA METALLURGICAL
COMPLEX
CENTRAL IIRSA
PERU- BRAZIL TRANSCONTINENTAL RAILROAD
BRAZIL
CALLAO PORT
LA OROYA
Estimated Annual Production Project
Copper 530.000 tmf
Gold 160.000 Oz
Silver 7.500.000 Oz
Lead 16.000 tmf
Zinc 641.500 tmfCOBRIZAMINE
TOROMOCHOPROJECT
(CHINALCO)
29Derechos Reservados
Copper Projects
Silver Projects
Gold Projects
Iron Projects
SOUTH MACRO-REGION
TERRITORY DEVELOPMENT
FRACTIONING
PLANT
BOLIVIA
CHILE
PACIFIC OCEAN
BRAZIL
INTER-OCEANIC HIGHWAY
CAMISEA
MATARANI PORT
MARCONA PORT
GAS PIPELINE
Gas pipeline
Camisea Gas pipelineENERGY NODE2000 MW
Estimated Annual Production Project
Copper 1.826.000 tmf
Gold 524.000 Oz
Silver 11.339.000 Oz
Iron 3.500.000 tm*
* Iron concentrate expansion project Marcona
Actual production: 6.500.000 tm
30Derechos Reservados
DESARROLLOSOSTENIBLE
MED
IOA
MBIE
NTE ECON
OM
ÍA
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
El Perú abre sus puertas a la inversión
Minería Moderna con amplio respeto del medio ambiente y de las comunidades ...
Inversionista Minero?
¿Qué esperamos del
Inversión productiva, no especulativa.
Excelencia ambiental.
Excelencia en responsabilidad social.
Esperamos empresarios modernos, integrados a la comunidad y
comprometidos con su desarrollo
Promovemos el desarrollo sostenible en la minería en sus tres variables: económico,
social y ambiental. Promovemos el diálogo continuo con las comunidades a fin de lograr acuerdos y
licencias socio ambientales y el cumplimiento estricto de los estándares
internacionales vigentes.
31Derechos Reservados
INVERSIONISTA
COMUNIDAD ESTADOMINERIA
DESARROLLO
SOSTENIBLE
PROYECTO Desarrollo
SostenibleEl Estado acompaña
desde el inicio
LA NUEVA POLÍTICA
DE LA RELACIÓN MINERA
El agua por delante
32Derechos Reservados
41Derechos Reservados
43Derechos Reservados
44
13º DIPLOMADO
Gestión Estratégica para la Nueva MineríaGENERE VALOR ECONÓMICO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
MUCHAS GRACIAS
wsanchez@minem.gob.pe
www.minem.gob.pe