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Guía de Mercado: Indonesia
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1. Resumen ejecutivo
Indonesia, ubicada en el Sudeste Asiático, cuenta con la quinta mayor población del planeta con
cerca de 256 millones de habitantes. Es importante destacar que el país cuenta con la economía
más grande del Sudeste Asiático y también es miembro del G – 20. Las industrias principales incluyen
la extracción de petróleo y gas natural, la producción textil y la minería. La economía indonesia ha
venido creciendo en los últimos diez años como consecuencia del consumo privado de su gran
mercado interno y, sobre todo, de los beneficios obtenidos por los altos precios internacionales de
las materias primas. Para el presente año se espera un crecimiento de 5,1%, 0.1 puntos porcentuales
adicional a lo registrado en el 2016. Los tres principales productos con valor agregado exportados a
Indonesia han sido el fosfato en calcio, las uvas frescas y el cacao en grano. Los dos primeros
productos representan más del 80% de las exportaciones totales de los productos no tradicionales.
Por último, el producto que ha tenido un mayor dinamismo han sido las cajas metálicas que se
incrementaron en US$ 200 mil en el 2016 respecto al 2015.
2. Información General
La República de Indonesia es un estado insular
localizado entre el Sudeste Asiático y Oceanía.
Está compuesta por cerca de 18 mil islas y,
según cifras estimadas al 2016, posee la quinta
población más grande del mundo al registrar
258 millones de habitantes. Al ser
esencialmente un archipiélago, Indonesia
cuenta con fronteras terrestres con Malasia,
Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea; sin
embargo, otras naciones cercanas incluyen a
Tailandia, Singapur, Filipinas, Australia, Brunéi
y Palaos.
Desde el punto de vista administrativo, se encuentra conformado por 34 provincias. El gobierno
tiene su sede en Yakarta (10 millones de habitantes) que es la capital. Asimismo, otras ciudades
importantes son Surabaya (2,8 millones de habitantes), Bandung (2,5 millones de habitantes),
Medan (2,2 millones de habitantes), Semarang (1,6 millones de habitantes) y Macasar (1,5 millones
de habitantes). Debido a su división geográfica, el pueblo indonesio es multicultural por lo cual está
compuesto por diversos grupos étnicos, religiosos y lingüísticos, de allí su lema nacional “Unidad en
la diversidad”.
A pesar del gran tamaño de su población, Indonesia mantiene extensas regiones inhabitadas que lo
convierten en uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Además, se debe destacar
que el país cuenta con la economía más grande del Sudeste Asiático y es miembro del G – 20.
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3. Situación económica y de coyuntura 3.1. Análisis de las Principales Variables Macroeconómicas
Cuadro N° 1 : Principales variables macroeconómicas
Indicadores Económicos 2013 2014 2015 2016 2017
Crecimiento del PBI (%) 5.6 5.0 4.9 5.0 5.1
PBI per cápita (US$) 3,684 3,534 3,371 3,604 3,895
Tasa de inflación (%) 6.4 6.4 6.4 3.5 4.5
Tasa de desempleo (%) 6.3 5.9 6.2 5.6 5.4 Fuente: FMI Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERU (*) Estimado
a. Producto Bruto Interno total y sectorial
La economía indonesia tuvo un crecimiento sostenido en la década pasada como consecuencia del
consumo privado de su gran mercado interno y, sobre todo, de los beneficios obtenidos por los altos
precios internacionales de las materias primas. Sin embargo, el país ha experimentado cierta
desaceleración de su economía debido a los prolongados retrasos en el gasto público y una fuerte
caída en las exportaciones debido a la menor demanda internacional. A pesar de esto último, para
el presente año se espera un crecimiento de 5,1%, 0.1 puntos porcentuales por encima de lo
registrado en 2016.
b. Nivel de empleo
La tasa de desempleo fue de 5,6% en 2016 y se espera que descienda a 5,4% en el presente año.
Aunque los indicadores muestran perspectivas alentadoras, se debe tener en cuenta que cerca del
70% de los trabajadores están empleados en el sector informal, donde los salarios y las condiciones
laborales se encuentran por debajo de los estándares normales.
c. Tipo de cambio
La moneda oficial de Indonesia es la rupia indonesia (IDR), la cual se divide en 100 sen. A
continuación se muestra el tipo de cambio en relación a los dólares americanos (USD) y nuevos soles
peruanos (PEN)1.
1 Conversor de monedas: http://www.xe.com, al 2 de agosto del 2017
1.00 USD = 13,322.07 IDR Dólar americano Rupia indonesia
1.00 PEN = 4,108.86 IDR Sol Peruano Rupia indonesia
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d. Inflación
La inflación fue de 3,5% en 2016 y se espera que llegue a 5,4% en 2017. Este incremento se explicaría
por una mayor volatilidad en los precios de los alimentos. Además, esta inflación se explicaría por
los subsidios en electricidad y gasolina implementadas por el gobierno de Indonesia.
3.2. Evolución de los principales sectores económicos
El sector agricultura aportó el 13.7% del Producto Bruto Interno y empleó al 32% de la fuerza laboral.
Indonesia se caracteriza por ser el mayor productor de aceite de palma, el segundo mayor productor
de caucho del cual exporta alrededor del 85%. Otros productos importantes son el café, el té y el
arroz.
Luego, el sector industrial representó el 40.3% del PBI indonesio en el 2016 y la fuerza laboral en
este sector alcanzó el 21%. Los principales productos mineros son el carbón, el petróleo y el oro
mientras que en los productos manufacturados se encuentran los automóviles, productos
electrónicos y textiles. Si bien existe una mejora en este sector todavía se requiere que las industrias
sean más productivas y costo efectivas; además, la confianza de la inversión se ve afectada por la
burocracia, corrupción y la incertidumbre legal.
Por otro lado, el sector servicios tuvo una participación del 46% y ha empleado al 47% de la fuerza
laboral indonesia. Mientras que el turismo es un sector con alto potencial pero poco desarrollado;
no obstante, el flujo de turistas creció en 7.8% en el 2016.
3.3. Nivel de competitividad
El siguiente cuadro presenta la clasificación de los datos presentes de Doing Business del Banco
Mundial, el cual mide la facilidad de hacer negocios según diferentes criterios. La información
presentada toma en consideración a Indonesia, Perú y otros países de Asia. Se puede destacar que
entre los seis países tomados en consideración, Indonesia es el penúltimo y se encuentra en la
posición 91 mientras que Perú en la posición 54.
Cuadro N° 2 : Ranking de facilidad para hacer Negocios 2017
Criterios
Ind
on
esia
Pe
rú
Mal
asia
Taila
nd
ia
Bru
nei
Filip
inas
Global 91 54 23 46 72 99
Apertura de un negocio 151 103 112 78 84 171
Manejo de permisos de construcción 116 51 13 42 37 85
Obtención de Electricidad 49 62 8 37 21 22
Registro de propiedades 118 37 40 68 134 112
Obtención de crédito 62 16 20 82 62 118
Protección de los inversionistas minoritarios 70 53 3 27 102 137
Pago de impuestos 104 105 61 109 89 115
Comercio transfronterizo 108 86 60 56 142 95
Cumplimiento de contratos 166 62 42 51 93 136
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Criterios
Ind
on
esia
Pe
rú
Mal
asia
Taila
nd
ia
Bru
nei
Filip
inas
Resolución de la insolvencia 76 77 46 23 57 56 Fuente: Doing Business 2017. Banco Mundial Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERU
4. Comercio Exterior 4.1. Intercambio comercial de Indonesia con el Mundo
En los últimos seis años, el intercambio comercial ha ido decreciendo a una tasa promedio de 6.0%.
Sin embargo, se debe señalar que las exportaciones indonesias han sido superiores a sus
importaciones en los dos últimos años lo que ha originado un superávit de la balanza comercial.
Además, los principales mercados de destino de las exportaciones de Indonesia hacia el mundo han
sido Brasil, Estados Unidos, China, Vietnam y Chile.
Cuadro N° 3 : Intercambio Comercial Indonesia – Mundo Millones de US$
Comercio Exterior 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var % 16/15
Var % prom
Exportaciones 203,497 190,032 182,552 176,036 150,366 144,494 -4% -6.6
Importaciones 177,436 191,691 186,629 178,179 142,695 135,653 -5% -5.2
Balanza Comercial 26,061 -1,659 -4,077 -2,143 7,671 8,841 15% -19.4
Intercambio Comercial
380,932 381,723 369,180 354,216 293,061 280,147 -4% -6.0
Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERU
La balanza comercial ha sido deficitaria históricamente debido a que el país asiático es uno de los
principales proveedores de automóviles ensamblados; de hecho, dos de las marcas más vendidas,
Toyota y Daihatsu, proveen a Perú desde sus plantas en Indonesia
Cuadro N° 4 : Intercambio Comercial Perú - Indonesia Millones de US$
Comercio Exterior 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var % 16/15
Var % prom
Exportaciones 61 101 105 51 35 42 21% -7.4
Importaciones 221 245 206 276 243 234 -4% 1.1
Balanza Comercial -160 -144 -101 -225 -208 -192 -8% 3.7
Intercambio Comercial
283 346 312 328 277 275 -1% -0.5
Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERU
Las exportaciones por sectores indican una mayor representatividad para los envíos no tradicionales
(US$ 30 millones / 71% de participación) en relación a los tradicionales (US$ 12 millones / 29%) en
2016. En el caso de las ventas tradicionales se puede observar un decrecimiento de 5,8% como
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consecuencia de la mayor demanda indonesia de harina de pescado (US$ 11 millones / 29,5%). En
tanto, las exportaciones no tradicionales también se observa un incremento de 24,8%, US$ 6
millones más con respecto a 2015. Se ha observado un incremento en la demanda del país asiático
por los productos agropecuarios (US$ 14 millones en 2016/ 42.1% de variación). No obstante, el
sector que ha reducido su nivel de exportaciones ha sido el pesquero con una reducción equivalente
a US$ 3 millones en el 2016 respecto al 2015.
Cuadro N° 5 : Exportaciones por sectores económicos Millones de US$
SECTOR 2015 2016 Var % 16/15
TRADICIONAL 11 12 5.8%
Harina de pescado 9 11 29.5%
Zinc refinado 2 0 -84.0%
NO TRADICIONAL 24 30 24.8%
Agropecuario 10 14 42.1%
Maderas y papeles 0 0 -
Metal-mecánico 0 1 38.9%
Minería no metálica 9 12 39.3%
Pesquero 4 1 -73.6%
Químico 0 1 41.0%
Sidero-metalúrgico 1 1 48.6%
Textil 0 0 75.2%
VARIOS (inc. Joyería) 0 -
TOTAL GENERAL 35 42 18.7% Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERU
A partir del Cuadro N° 6, se observa que los productos de valor agregado más exportados a Indonesia
han sido los fosfatos de calcio naturales (US$ 12,2 millones en 2016 / 38.6% de variación). Sin
embargo, el nivel de exportaciones es menor al del 2012 en aproximadamente US$ 2,2 millones
aunque la participación dentro de los productos con valor agregado equivale a 42.5%. Entre los
productos más dinámicos destacan, principalmente, las cajas metálicas, cuyos envíos
experimentaron una expansión de US$ 0,2 millones; similar es el caso de los depósitos, cisternas de
fundición de hierro que se ha incrementado a una tasa promedio de 35.7%.
Cuadro N° 6 : Principales Productos No Tradicionales exportados a Indonesia Millones de US$
Indonesia: Principales productos no tradicionales (US$ Millones)
Partida Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 Var.% Prom 16/12
Var. % 16/15
% Part. 2016
2510100000 Fosfatos de calcio 14.4 19.0 8.8 8.8 12.2 -4.1 38.6 42.5
0806100000 Uvas frescas 9.3 5.7 11.9 7.6 12.1 6.8 59.0 42.0
1801001900 Cacao en grano 0.4 7.8 2.0 1.2 -41.1 4.1
7309000000 Depósitos, cisternas, cubas y similares de
0.3 0.5 0.7 0.7 1.1 35.2 42.7 3.7
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Indonesia: Principales productos no tradicionales (US$ Millones)
Partida Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 Var.% Prom 16/12
Var. % 16/15
% Part. 2016
fundición de hierro o acero
2301209000 Harina de pota 3.0 4.0 3.4 3.1 0.8 -27.0 -72.9 2.9
3802909000 Tonsil ep-115 s/c arcillas activadas
- - - - 0.5 - - 1.7
2401201000 Tabaco negro - - - - 0.3 - - 1.0
7326909000 Cajas metálicas - 0.0 0.0 0.0 0.2 - 6431.7 0.8
5501309000 Cable fibra acrilica 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 -16.8 31.3 0.8
6105100059 Las demás camisas de punto algodón con cuello
- 0.0 0.0 0.0 0.1 - 460.5 0.4
Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERU
5. Acceso al mercado 5.1. Medidas arancelarias y no arancelarias
Medidas arancelarias
Indonesia ha mantenido un régimen arancelario con tasas impositivas relativamente bajas que
fluctúan entre 5% y 15% para la mayoría de productos; sin embargo, en 2015, el Gobierno optó por
realizar una revisión al alza generalizada cuyo fin es proteger la industria nacional y ampliar la
capacidad recaudatoria. Este incremento afecta principalmente a las importaciones de alimentos,
prendas de vestir y otros bienes de consumo. En este contexto, el nuevo arancel sobre los
automóviles es de 50%, cuando anteriormente oscilaba entre 10% y 40%; asimismo, en el caso del
té y el café, pasó de 5% a 20%, mientras que las bebidas espirituosas son cargadas ahora con un
gravamen del 150%.
A ello se le debe sumar los impuestos especiales y un impuesto de lujo que se aplica a determinados
productos –mayoritariamente importados – que se maneja entre 20% y 75%. Por otro lado, se tiene
un impuesto a la renta aplicado a las importaciones, el cual es un pago a cuenta del impuesto de
beneficio, que se liquida con posterioridad, pero cuya cancelación se hace en el despacho de
importación. Ha sido revisado al alza un par de veces desde 2013 con el fin claro de limitar las
importaciones. Actualmente se aplica una tasa en este concepto que varía entre el 7,5% y 10% del
valor importado para una amplia variedad de productos.
Cabe señalar que los aranceles aduaneros del país toman como referencia la nomenclatura
armonizada regional de ASEAN (8 dígitos) y los derechos arancelarios son normalmente aplicados
ad valorem, sobre el valor CIF, con excepción de productos específicos como la cerveza que cuentan
con un tratamiento especial
El siguiente cuadro muestra el arancel aplicado a los principales productos identificados en la
sección anterior.
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Cuadro N° 7 : Aranceles de los principales productos no tradicionales exportados a Indonesia
Partida Descripción Posición de Perú como proveedor
Participación principales
competidores
Arancel NMF
Preferencia Perú
251010 Fosfatos de calcio - Marruecos 48%
Jordania 34% Egipto 15%
0% N/D
080610 Uvas frescas 4 Australia 28%
EEUU 27% China 25%
5% N/D
180100 Cacao en grano 13 Ecuador 20% Malasia 17% EEUU 14%
5% N/D
730900 Depósitos, cisternas, cubas y similares de fundición de hierro o acero
-
Australia 36% China 30%
Corea del Sur 6%
7.5% N/D
230120 Harina de pota 2
Corea del Sur 19%
Vietnam 16% Chile 15%
0% N/D
380290 Tonsil ep-115 s/c arcillas activadas
6 India 31% China 24% EEUU 16%
5% N/D
240120 Tabaco negro - China 46% EEUU 15% Brasil 9%
5% N/D
732690 Cajas metálicas - Japón 22%
Singapur 19% China 14%
7.5% N/D
550130 Cable fibra acrilica 7
Tailandia 52% Corea del Sur
23% Japón 18%
0% N/D
610510 Las demás camisas de punto algodón con cuello
4
China 52% Bangladesh
12% Vietnam 10%
15% N/D
Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERU
Medidas no arancelarias
Indonesia mantiene un sistema de licencias y autorizaciones previas a la importación que involucra
a un importante número de productos. Entre los procedimientos que pueden restringir las compras
al exterior existen preferencias monopolísticas, procesos para la adquisición de licencias largos y
poco transparentes, licencias por un periodo de tiempo limitado, incluso en ciertos casos es
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necesaria la recomendación positiva por parte del ministerio competente por lo cual se exige
aportar una serie de información, certificación y delimitación de la mercancía en cuestión.
Para los productos agropecuarios existen notables limitaciones. Desde 2012, esta clase de alimentos
pueden entrar solo por cuatro puertos, lo cual eleva los costos logísticos, y se prohíbe el ingreso por
el puerto de Yakarta a menos que se celebre un acuerdo de reconocimiento con el país de origen.
Asimismo, se exigen certificados de importación con un doble sistema de autorización de los
Ministerios de Agricultura y Comercio, aprobándose en base a cuotas no publicadas, debiendo
requerirse con anticipación para los dos semestres anuales y para lo cual es necesario informar con
antelación de la fecha prevista, cantidad, puerto de entrada, entre otros. Por último, en 2015 se ha
promulgado la prohibición de la importación de productos hortofrutícolas a quienes no hayan
firmado un acuerdo de reconocimiento del país de origen desde febrero de 2016.
Finalmente, aparte de los certificados sanitarios y fitosanitarios se han agregado nuevas exigencias
de calidad. Es así que, desde 2012, se ha comenzado a requerir certificaciones de calidad SNI2
obligatorias para un número cada vez mayor de productos industriales y de consumo tales como
acero, cerámicos, juguetes, confecciones, autopartes, café instantáneo, entre otros, las cuales
tienen un coste elevado. Los certificados SNI solamente pueden ser concedidos por limitadas
entidades gubernamentales, previa visita de sus inspectores al país de origen, requiriéndose análisis
técnicos en un reducido número de laboratorios autorizados (generalmente indonesios).
Etiquetado y regulación
En referencia al etiquetado, está permitido poner adhesivos sobre la etiqueta existente, el cual debe
estar escrito en idioma indonesio con información del nombre del producto, lista de insumos, peso
neto o volumen, nombre y dirección del importador, y fecha de vencimiento. Los productos de
consumo deben adquirir con antelación el registro en la Agencia de Control de Alimentos,
Medicamentos y Cosméticos. Este proceso es particularmente complejo, lento y burocrático que en
la práctica puede superar un año, sobre todo en el caso de las bebidas alcohólicas y medicamentos.
El proceso es costoso y puede ser solicitada numerosa documentación. Además, la titularidad del
registro recae en la empresa importadora y en caso de falta de acuerdo para continuar la
distribución, el exportador puede tener problemas para recuperar su calidad de titular y deberá
todo el proceso con un nuevo socio comercial.
5.2. Otros Impuestos Aplicados al Comercio
El impuesto sobre el consumo, llamado PPN (Pertambahan Pajak Nilai), cuenta con una tasa general
de 10%, la cual grava tanto el consumo de bienes locales e importados como el consumo de servicios
prestados. Sin embargo, existen bienes exentos de este pago tales como minerales extraídos
directamente, petróleo crudo, alimentos de primera necesidad, incluyendo arroz, sal, maíz y soja;
así como algunos servicios médicos y educativos. Entre otros impuestos también destaca la tasa al
timbre. Este sello debe incluirse en todos los trámites legales, contratos, cartas y facturas de
servicios. El precio del timbre o sello es de 6 000 rupias o US$ 0,5.
2 Estándar de Calidad Indonesio - http://snicertificate.com/
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6. Oportunidades comerciales
6.1. Preferencias obtenidas en acuerdos comerciales
En la actualidad, Perú e Indonesia no tienen un Acuerdo Comercial vigente, por lo cual ambos aplican
aranceles NMF a la importación en el marco de la OMC. Sin embargo, el país asiático es miembro de
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático – ASEAN, el cual es el marco de articulación de sus
relación políticas y comerciales, existiendo cinco tratados bilaterales entre ASEAN y terceros países
(Australia / Nueva Zelanda, India, Japón, Corea del Sur y China). Además, el país tiene dos acuerdos
de libre comercio bilaterales con Japón y Pakistán.
6.2. Productos con potencial exportador
De acuerdo a la metodología utilizada por el departamento de Inteligencia de Mercados de
PROMPERU, se identificaron los productos potenciales exportables, por sector, al mercado de
Indonesia. Esta metodología requiere el cálculo de la tasa de crecimiento y la participación promedio
estandarizadas de las importaciones de Indonesia (del periodo comprendido en los últimos 5 años).
De este modo, si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participación, son positivas
el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participación
negativa, el producto se clasifica como prometedor. De otra parte, si el crecimiento es negativo y la
participación es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos
valores son negativos el producto se considera como estancado.
Cuadro N° 8 : Potencial Exportador – Sector Agropecuario
Partida Descripción Clasificación Importaciones Indonesia 2016 (US$ millones)
Arancel Perú
Competidores Arancel
230990 Preparaciones para la alimentación de los animales
Estrella 464 5% Estados Unidos (5%)
Australia (5%) Nueva Zelanda (5%)
070320 Ajos frescos o refrigerados Estrella 436 0% China 0% India 0%
Australia 0%
080610 Uvas frescas Estrella 197 5% Australia (5%)
Estados Unidos (5%) China (0%)
180100 Cacao en grano Estrella 185 5% Ecuador (5%) Malasia (0%)
Estados Unidos (5%)
180690 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao
Estrella 68 10% India (7.5%) China (0%)
Australia (10%)
210390 Preparaciones para salsas y salsas preparadas
Estrella 49 5% Malasia (0%) China (0%)
Singapur (0%)
090421 Frutos del género Capsicum o del género Pimenta, secos
Prometedor 31 5% India (4.65%)
China (0%) Malasia (0%)
190590 Productos de panadería, pastelería o galletería
Prometedor 27 5% Malasia (0%) Japón (5%)
Tailandia (0%)
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Partida Descripción Clasificación Importaciones Indonesia 2016 (US$ millones)
Arancel Perú
Competidores Arancel
190531 Galletas dulces Prometedor 27 5% Alemania (5%)
Países Bajos (5%) México (5%)
Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERU
Si bien Indonesia se caracteriza por ser un exportador neto de productos agrícolas como el aceite
de palma, la caña de azúcar, los cereales y el arroz. No obstante, es un país dependiente de
productos como granos, la soja, el maíz y la carne. Dentro de sus principales socios comerciales se
encuentran Australia, Estados Unidos, Brasil, China y Tailandia.
Por otro lado, los productos alimenticios procesados en Indonesia se espera que continúen con la
tendencia creciente esto explicado por un incremento en nuevos lanzamientos así como las
constantes campañas de marketing y la mayor apertura de tiendas de retail. Además, existe una
tendencia hacia los productos saludables por parte de las personas con ingresos medios y altos que
se encuentran en las zonas urbanas.
Por último, a pesar de que Indonesia es el tercer mayor productor de cacao a nivel mundial, continúa
importando este producto cuya cantidad alcanzó las 61 mil toneladas en el 2016 lo cual ha
significado un incremento en más del doble de lo importado en el año 2012. Los principales
proveedores han sido los países africanos seguido de países latinoamericanos como Ecuador y Perú.
Por otro lado, se espera un incremento en la demanda interna por productos de chocolatería debido
a un crecimiento en el ingreso disponible de las familias. Además, este incremento en la demanda
también estaría influenciado por la apertura de tiendas en zonas rurales así como la venta a través
de internet.
Cuadro N° 9 : Potencial Exportador – Sector Textil
Partida Descripción Clasificación Importaciones Indonesia 2016 (US$ millones)
Arancel Perú
Competidores Arancel
560311 Tela sin tejer, recubierta, revestida o estratificada
Estrella 77 5% Tailandia (0%)
China (0%) Malasia (0%)
510910 Hilados con un contenido de lana o pelo fino >= 85% en peso
Estrella 18 5% China (0%) Japón (5%) Italia (5%)
521142 Tejidos de mezclilla con un alto contenido de algodón pero < 85% en peso
Prometedor 12 10% China (0%)
Turquía (10%) India (7%)
611030 Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, de punto, de fibras
Prometedor 11 15% China (0%)
Bangladesh (15%) Turquía (15%)
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Partida Descripción Clasificación Importaciones Indonesia 2016 (US$ millones)
Arancel Perú
Competidores Arancel
611020 Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, de punto, de algodón
Prometedor 9 15% China (0%)
Bangladesh (15%) Turquía (15%)
Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERU
Las importaciones indonesias de confecciones totalizaron US$ 411 millones en 2016, de las cuales
58% perteneció a prendas de vestir de tejido plano y 42% a prendas de vestir de punto. Indonesia
mayoritariamente se abastece desde mercados regionales como China, Bangladesh, Vietnam y Hong
Kong. Por otro lado, en lo relativo al mercado interno, se espera que cuente con grandes ventas y
un mayor crecimiento. Las principales marcas internacionales son Levi’s, Zara, Forever 21 y Adidas
mientras que entre las marcas locales se encuentran Triset, Yongki, Komaladi y GT Man.
Cuadro N° 10 : Potencial Exportador – Sector Pesquero
Partida Descripción Clasificación Importaciones Indonesia 2016 (US$ millones)
Arancel Perú
Competidores Arancel
030389 Pescado congelado Estrella 9 5.30% Malasia (0%)
India (2%) China (0%)
030499 Congelados de carne de pescado
Estrella 5 10%
Vietnam (0%) Estados Unidos
(10%) China (0%)
030729 Vieiras congeladas Estrella 2 5% Estados Unidos (5%)
China (0%) Japón (3.18%)
030314 Truchas congeladas Prometedor 2 5% Noruega (5%)
Países Bajos (5%) Francia (5%)
Fuente: TRADEMAP - OMC Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERU
Indonesia se encuentra entre los primeros cinco productores mundiales en el sector pesquero y
acuícola. Dentro de las principales especies marinas que captura se encuentra el atún y los
langostinos. Cabe señalar que Indonesia no depende del mercado externo para colocar sus
productos dado que cuenta con un gran mercado doméstico; no obstante, los productos que
exporta a Estados Unidos y Japón son los langostinos congelados y el atún congelado y fresco3.
Se debe indicar que Indonesia solo importa aquellas especies que no son de abundantes en el país,
como la tilapia, los camarones y las algas, o cuando la presencia de las mismas sea insuficiente para
abastecer la producción de las procesadoras del país. Mientras que las sardinas, caballas y jureles
solamente pueden ser importadas en presentaciones congeladas para su procesamiento; truchas,
3 Mayor información consultar el siguiente link: http://bit.ly/2f8b3s0
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calamares y potas pueden ingresar tanto frescos como congelados para su consumo en el canal
HORECA y moderno.
Cuadro N° 11 : Potencial Exportador – Sector Manufacturas
Partida Descripción Clasificación Importaciones Indonesia 2016 (US$ millones)
Arancel Perú
Competidores Arancel
300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar
Estrella 459 0% Singapur (0%)
Corea del Sur (0%) Tailandia (0%)
392690
Artículos de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914
Estrella 409 15% Japón (15%)
Singapur (0%) Filipinas (0%)
380892 Fungicidas Prometedor 96 5% Vietnam (0%)
China (0%) Filipinas (0%)
392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico
Prometedor 67 10% Singapur (0%) Japón (10%)
Corea del Sur (0%)
740811 Alambre de cobre refinado Prometedor 27 5% India (4.5%) Malasia (0%)
Tailandia (0%)
410419 Cueros y pieles de bovino Prometedor 27 0% Países Bajos (0%)
Tailandia (0%)
721420 Barras de hierro o acero sin alear
Prometedor 4 0% China (0%)
Singapur (0%) China Taipei (10%)
Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERU
Dado que la economía indonesia ha experimentado un sólido crecimiento en las últimas décadas, la
demanda de materiales, manufacturas intermedias y bienes de capital se ha dinamizado. El mercado
nacional, tanto industrial como de consumo, muestra una creciente demanda de materiales de
construcción y manufacturas metálicas. Además, Indonesia ha sido catalogada dentro de los diez
principales países manufactureros por la Organización del Desarrollo Industrial de las Naciones
Unidas. En el último año, ha tenido un déficit comercial en productos manufactureros.
Se espera que el sector manufacturero de Indonesia crezca a una tasa entre el 6-7% en el año 2021
explicado por una mejora en la estabilidad política, monetaria y cambios en las políticas socio
económicas. Además, se espera que los ingresos de la clase media se incrementen a una tasa
promedio de 18% en los próximos 5 años lo cual serían los principales promotores de las actividades
industriales.4
4 Mayor información en el siguiente link: http://bit.ly/2vj05qg
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7. Tendencias del consumidor
El mercado de Indonesia, calificado por el Banco Mundial como un país de renta media – alta,
muestra una estructura dual. En primer lugar, destaca un grupo mayoritario de la población con un
perfil tradicional y conservador desde la perspectiva social y religiosa, con ingresos limitados y con
una influencia reducida de las tendencias occidentales y asiáticas. Estos consumidores muestran
preferencias por los canales de distribución tradicionales como tiendas de barrio y mercados.
Por otro lado, existe una importante y creciente minoría con perfil más moderno quienes se
caracterizan por tener ingresos medios – altos, mayor conocimiento de las tendencias globales y
una notable sofisticación en sus preferencias y conductas de compra. Este segmento suele ser el
grupo objetivo de la mayoría de productos y servicios importados.
Aunque cerca del 87% de su población profesa la fe musulmana, es importante mencionar la
existencia de una minoría de origen chino, predominantemente cristiana, que aunque cuenta con
un peso limitado en la población mantiene un elevado poder adquisitivo y maneja una parte
importante de la actividad económica del sector privado.
Asimismo, en los últimos años, se ha producido un significativo incremento del poder de compra y
del gasto de los hogares por lo cual la clase media se ha expandido notablemente. Al hacer
referencia a la clase media, el Banco Mundial incluye a 130 millones de indonesios con un gasto por
encima de US$ 2 al día. En tanto, la clase trabajadora puede totalizar entre 50 y 70 millones de
personas; mientras que el segmento de elevado poder adquisitivo – con un poder de compra
superior a US$ 750/mes - contabilizaría 2,5 millones de consumidores.
Debido a la minoría de elevado poder adquisitivo existe un mercado de productos de gama – alta o
de lujo, pero en líneas generales destaca el mayor potencial de crecimiento en los segmentos de
calidad media y media – alta, por el mayor tamaño potencial y los hábitos de consumo. Pese a que
los bienes importados normalmente cuentan con mayores precios, el consumidor es sensible y
busca tener una óptima relación calidad / precio. Las temporadas de mayor demanda coinciden con
las últimas semanas del Ramadán, con una notable caída de las ventas tras el final de esta
celebración (Fiestas de Idul – Fitri), seguido de las últimas semanas del año. Además, pueden darse
campañas comerciales en otras festividades como el Año Nuevo Chino.
El desarrollo de nuevos canales de distribución ha estado relacionado en los últimos años al centro
de Yakarta, circunscripción de Gran Yakarta, en donde se dan las mayores oportunidades para los
productos importados. Sin embargo, en centros económicos, donde la presencia de los grandes
centros comerciales es aún menor como Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Balikpapan o
Makassar, se encuentran oportunidades para productos de una gama inferior.
8. Cultura de negocios
Los ejecutivos de alto rango de las empresas indonesias suelen ser más accesibles en relación a
sus pares regionales. Además, es usual que se encuentren presentes en la primera reunión con
representantes de empresas foráneas.
El concepto de tiempo es flexible tal como expresa la cita indonesia “jam karet” (tiempo de
goma). Únicamente en las empresas de mayor tamaño se requiere solicitar una reunión con
varios días de antelación.
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Para contactar con las personas adecuadas, acelerar la toma de decisiones y procurar que los
negocios se cierren satisfactoriamente en algunos casos es necesario desembolsar dinero
adicional que pueden presupuestarse o justificarse como “honorarios de consultoría”.
Las relaciones personales suelen ser previas a las relaciones de negocios por lo cual hacer
negocios puede tomar tiempo.
Las bases de armonía y educación deben sostenerse en las relaciones de negocio. No se debe ser
agresivo, ni motivar situaciones de enfrentamiento. Es preferible usar los tiempos de silencio, el
cual no tiene un significado de rechazo como en la cultura occidental.
Los indonesios difícilmente dicen “no” de manera directa. Cuando hablan su lengua cuentan con
al menos doce expresiones negativas y muchas similares a “digo sí, pero en realidad quiero decir
no”. Un gesto que indica problemas es cuando absorben aire entre los dientes.
La cultura del regateo se encuentra muy expandida por lo cual es preferible empezar con ofertas
altas y bajar sostenidamente. Debe evitarse realizar concesiones rápidamente, lo cual sería
interpretado como una ingenuidad.
Algunos funcionarios practican una forma de espiritualidad denominada “kebatinan” que
promueve la búsqueda de armonía y punto de referencia para la toma de decisiones.
9. Links de Interés
Cuadro N° 12 : Links de interés
Entidad Enlace
Cámara de Comercio e Industria de Indonesia http://www.bsd-kadin.org/
Indonesia Investments https://www.indonesia-investments.com/
Ministerio de Comercio Indonesia http://www.kemendag.go.id/
Banco Central de Indonesia http://www.bi.go.id/en/Default.aspx
Aduanas de Indonesia http://www.beacukai.go.id/
Departamento de Estadísticas de Indonesia https://www.bps.go.id/
10. Eventos Comerciales
Cuadro N° 13 : Ferias Internacionales
Nombre Oficial del Evento Comercial
Sector Lugar Fecha Enalace
Jakarta Fair Alimentos
Moda Yakarta
9 de junio - 16 de julio 2017
http://bit.ly/2svXM0U
Sial Interfood Jakarta
Alimentos Yakarta 22 – 25 de noviembre 2017
http://bit.ly/2uicuGO
Plastics and Rubber Indonesia
Industrias del Plástico
Yakarta 15 – 18 de noviembre 2017
http://bit.ly/2s2bJRo
11. Bibliografía
Euromonitor: Country Profile
Perfil Arancelario 2015, OMC
Base de datos utilizadas: SUNAT, FMI statistics
Ferias internacionales: www.nferias.com