Post on 01-May-2015
Guía de negocios e inversión en el Perú para el sector Hidrocarburoshttp://is.gd/rree_comience_a_invertir
Febrero 2015
Datosgenerales
Tipo de gobierno
1
Geografía2
Población3
Moneda4
Economía5
Infraestructura y servicios
6
Riesgo país y grado de inversión
7
Condiciones para promover la inversión
8
Entorno de negocios enel sector hidrocarburos
Importancia en el sector hidrocarburos en el Perú
1
Producción y exportación de hidrocarburos
2
Diversificación de la matriz energética
3
Potencial de crecimiento
4
Tendencias en el sector
5
Página 4
Asuntosvarios
Establecimiento de empresas en el Perú
1
Marco legal y tributario de la industria hidrocarburífera
2
Régimen laboral4
Normas contables5
Página 5
PBIpor industria
*Estimado
Fuentes: BCRP / EY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Agricultura y Ganado 2.3 2.7 3.8 5.9 1.6 1.4 2.6 3.5
Pesca -7.9 0.3 29.7 -32.2 18.1 -25.3 17.2 18.1
Minería -1.4 -0.7 -1.1 2.5 4.3 -2.2 6.3 12.1
Hidrocarburos 16.1 28.4 19.7 1.0 7.2 3.9 3.2 5.0
Manufactura -7.2 6.5 7.7 1.5 5.1 -2.9 3.7 4.7
Electricidad y Agua 1.2 4.9 7.4 5.8 5.5 4.9 5.3 6.1
Construcción 6.1 12.5 3.4 15.8 8.9 2.1 5.7 7.0
Comercio -0.4 5.1 8.8 7.2 5.9 4.4 4.9 5.5
Otros Servicios 3.1 5.4 7.3 7.3 6.2 4.8 4.9 5.5
PBI 0.9 8.8 6.9 6.0 5.8 2.4 4.8 6.0
Página 6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Exploración 96.40 136.30 251.00 539.10 539.10 747.06 476.90 785.08 438.04 420.88
Explotación 254.90 551.90 855.00 610.80 610.80 576.50 884.00 731.10 812.49 587.29
Total 351.30 688.20 1,106.00 1,149.90 1,149.90 1,323.90 1,360.90 1.516.18 1,250.53 1,008.17
Inversión enel sector hidrocarburos (en MM US$)(exploración y explotación)
* A noviembre de 2014
Fuente: Perupetro
Página 7
Inversión en hidrocarburos y matriz energética
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
65.7%20%
13.8%0.5%
Energías Renovables
Carbón Petróleo Gas Natural y GNL
El gas natural será la fuente de más del 50% de la matriz energética.
La inversión en gas y petróleo en Perú proyectada a 2020 es de US$. 26,100 millones.
Página 8
Producción fiscalizadahidrocarburos líquidos
* Incluye petróleo y líquidos del gas natural
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
180,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
115,581
113,869
120,028
145,280
157,159
152,716
152,982
167,515
Promedio anual
172,103
BP
D (
bar
rile
s p
or
día
)
Página 9
Producción fiscalizadagas natural
Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / Perupetro
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1060
110160210260310360410460510560610660710760810860910960
1,0101,0601,1101,1601,2101,2601,3101,360
172
Mile
s d
e p
ies
cúb
ico
s p
or
día
259 328336
700
1,0991,180
1,236
Página 10
Regalías enhidrocarburos
Total de regalías cobradas en el año 2013:
US$ 1,932,666,634.31
Total de regalías cobradas en el año 2014:
US$ 1,608,197,546.34*
Fuente: Perupetro
*Regalías por Camisea: US$ 1,045,769,631.05 Total regalías por gas natural: US$ 1,100,37,154.26Regalías por petróleo: US$ 507,260,392.02
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Ingresospor canon
Fuente: Perupetro
1,200,000
2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132003 2004 2005
1,100,000
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Mil
es d
e U
S$
2014
Página 12Fuente: EY
Otros temasde interés
► 2014: 16 procesos, 5 directamente relacionados a hidrocarburos (Lotes 164,165, 175, 189 y 195).
► 2015: Hasta 20 procesos programados (Lotes 157, 181, 191, 197, 198, entre otros).
► Perú es el primer país de América Latina en unirse al Extractive Industries Transparency Initiave (EITI).
► Estándares de transparencia para reportar y publicar la información sobre los ingresos por la extracción de recursos naturales: genera confianza en la población y los inversionistas.
Consulta previa Transparencia en el sector hidrocarburos
Página 13
Tendencias futurasen el sector
Demanda de energíaaumentará hasta*
112%
Oportunidad para el Perú
Infraestructura en gasoductos y refinerías
Cuencas sedimentarias de petróleo no exploradas
*Estimado a 2025
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
Licitaciones de nuevos lotes
Plan Energético Nacional 2014 - 2025
Página 14
Programa Energético Nacional2014 - 2025
► Consumo de hidrocarburos líquidos se incrementará desde 209,000 bpd hasta 339,000 bpd, incluso.
Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / EY
► Masificación del gas natural: incremento en la demanda de gas natural desde 1,900MMpcd hasta 2,400MMpcd.
Página 15
Cuencas sedimentarias de petróleo no exploradas
Fuente: EY
18
Cuencas petrolíferas con potencial para la
exploración de hidrocarburos.
10Cuencas se
encuentran en territorio continental y el resto en altamar.
Entre las más conocidas: Talara, el Marañón y Ucayali.
15Cuencas petrolíferas cuyo potencial no ha
sido explorado en toda su magnitud, entre las
cuales destacan: Santiago, el Huallaga
y el Titicaca.
Página 16
Licitaciones deNuevos Lotes
► Nuevos lotes on-shore y offshore disponibles para licitación durante 2015 (lotes 157, 165, 177, entre otros).
Fuente: Perupetro / EY
► Resultados de pruebas sísmicas realizadas en lotes offshore disponibles a la brevedad.
Página 17
Infraestructura engasoductos y refinerías
Fuente: EY
Gasoducto Sur Peruano
Se aprobó el traspaso del EIA de Kuntur, llegaron los primeros cargamentos de ductos al puerto del Callao.
Gasoducto Nor Peruano
Proceso de licitación anunciado para 2015.
Refinería de Talara
Incremento en la capacidad de refinación a más de 95,000 bpd, inversión cercana a US$ 3,500 millones y hasta 14,000 puesto de trabajo directos e indirectos.
Refinería La Pampilla
Construcción de nuevas unidades de procesamiento para diesel de bajo azufre, entre otros.
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Infraestructura en gasoductos y refinerías
► Gasoducto Sur Peruano aumentará capacidad de transporte del sistema en 500 MMpcd, y 800 MMpcd en el mediano plazo.
► Inversiones proyectadas en no menos de US$ 9,000 millones.
► Materia prima disponible para la reanudación de proyectos de petroquímica.
Gasoductos
Refinerías
► Capacidad de refinación se incrementará en más de 30,000 bpd.
► Capacidad de producción de diesel con niveles ultra bajos de azufre (50 ppm).
Fuente: Ministerio de Energía y Minas / EY
Guía de negocios e inversión en el Perú para el sector Hidrocarburoshttp://is.gd/rree_comience_a_invertir
Febrero 2015