Huila unida por el Clúster Piscícola

Lugar: Cámara de Comercio de Neiva, 11 de Abril 2013

Hora: 8:30 a.m2da presentación

Recordatorio Inicial

Tendencias del Mercado

Segmentos estratégicos

Ejemplos de referencia

Opciones estratégicas y cadena de valor

Áreas para mejorar y próximos pasos

Agenda

Recordatorio Inicial

Tendencias del Mercado

Segmentos estratégicos

Ejemplos de referencia

Opciones estratégicas y cadena de valor

Áreas para mejorar y próximos pasos

Agenda

Recordatorio inicialObjetivo de la iniciativa

El entorno en el que se desarrollan las empresas y permite que estas realicen

su actividad de forma optima

Lo que hace cada empresa individualmente, innovando y adaptando sus productos y

servicios, a la demanda

Estrategia de negocio Entorno competitivo

Reforzar la competitividad de las empresas del Clúster Piscícola del Huila

Reforzar la competitividad de las empresas del Clúster Piscícola del Huila

Recordatorio inicialResultados buscados

La iniciativa tiene un objetivo practico: avanzar hacia un modelo de negocio más

rentable y sostenible

Estrategia de negocio Entorno competitivo

Puesta en marcha de acciones para la mejora del entorno empresarial.

Integrar a las empresas en una visión estratégica

colectiva de futuro

Opciones Estratégicas

Líneas de AcciónLanzamiento de la Iniciativa

6 meses

Recordatorio InicialFases y avances del proyecto

1° PP: 13 / 12 / 12 2°PP: 11 / 4 / 13 3° PP: 28 / 5 /13

Lanzamiento de la Iniciativa

6 meses

HERRAMIENTAS

Entrevistas con las compañías, empresas e instituciones

Análisis de reportes y documentos de trabajos previos

Recordatorio Inicial 1ra Fase

OBJETIVOS

Identificación del sector y de las empresas que lo componen

Análisis del sector y del negocio

6 meses

Recordatorio Inicial Segunda Fase

OBJETIVOS

Aprender acerca del posicionamiento actual de las empresas

Identificar opciones estratégicas futuras

Alcanzar conciencia sobre la visión de futuro

Opciones estratégicas

HERRAMIENTAS

Viaje de referenciación

Entrevistas a compradores avanzados

6 meses

HERRAMIENTAS

Mesas de trabajo con los empresas y representantes de las instituciones de apoyo

Recordatorio Inicial Tercera fase

OBJETIVO

Desarrollar las líneas de acción de refuerzo competitivo

Conformar equipos de trabajo

Líneas de Acción

Recordatorio Inicial - El Escenario Global

2008 2009 2010 2011

17,91419,912

24,367

31,619

38,00040,000

42,200

47,400

Comparativo de Produccion (Ton) de Tilapia Huila Vs Nacional

Huila Nacional

Recordatorio Inicial - El Escenario Nacional

% 67,7

% 57,7%

49,7% 47,1

Empresas: 143 Producción: 31.619 Ton 2011 Exportaciones: 3.025 Ton 2011 Exportaciones US: $11´447.162

Relevancia del cluster Piscicola en Huila

Diagrama Act. Can

Productores Embalse 82

Granjas Alevineras 29

Provedores Alimentos Balanceados

4

Plantas Procesadoras 20

Comercializadoras 10

Recordatorio Inicial

“Mejor Fresco”

Recordatorio Inicial

Recordatorio Inicial

Tendencias del Mercado

Segmentos estratégicos

Ejemplos de referencia

Opciones estratégicas y cadena de valor

Areas para mejorar y próximos pasos

Agenda

MacroTendencias

Entorno

Cambios sociales

Financiero Politica

Salud

• Aumento de la demanda de alimentos agua y energía • Precios al alza

• Aumento del consumo per cápita • Reducción de la pobreza

• Agudización de efectos climáticos • Cambios en el comportamiento del

comprador

• Empoderamiento de las personas • El aumento de la clase media • Aumento de la informalidad

• Envejecimiento de la población • La diversidad étnica

• El incremento de la población mundial urbana • La disminución de privatización

• Mayores demandas en educación, tecnología • Altos niveles de desempleo con tendencia a disminuir

•Mayor demanda de la fuerza laboral

• Epidemia mundial de obesidad - Creciente interés en la salud y el bienestar• Estres superior• Mayor conciencia de aumento de las alergias y la intolerancia

• Políticos cambio / flujo en China, Corea del Norte, EE.UU., Oriente Medio

• Los cambios en la motivación política normas sociales

• Cortes de austeridad impulsadas por la deuda

• Incremento de mercados emergentes 30 - 45% • Decrecimiento de la cuota mundial de EU, Europa y

Japón del 56% hoy y proyectada a menos de la mitad en el 2020 • Innovación Sostenible

• No existirá una tendencia hegemónica sino multipolar

Fuente. OCDE. FAO. Tendencias 2011 – 2020.

Macrotendencias del Mercado

Tendencias del Mercado

Macro tendencias

Macro tendencias

Alimentos y experiencia

Cenas romanticas

Facil y economico

Evolución en la

alimentación

Sabor de hogar

Mundo natural

Liviano

Alimentación urbana

Sana y bienestar

Experiencia

Comodidad y

simplicidadSociedad y medio

ambiente

Expresión

Salud

Tendencias del consumidor

Tendencias gastronomicas

Política

Entorno

Financiero

Cambios sociales

Conciencia alimentaria

Tendencias del Mercado

Recordatorio Inicial

Tendencias del Mercado

Segmentos estratégicos

Ejemplos de referencia

Opciones estratégicas y cadena de valor

Areas para mejorar y próximos pasos

Agenda

Segmentos Estratégicos Analizados

Filete de Tilapia Fresco Listo para Preparar

Tilapia Entera FrescaTilapia Entera Fresca

Filete de Tilapia Fresco

Barreras de entrada:

No hay barreras de entrada que protejan el negocio de nuevos competidores.

Sustitutos:

Muchos sustitutos y éstos presionan disminuyendo el margen de rentabilidad.

Tilapia entera fresca

Rivalidad: Muy alta

Proveedores:

El alimento concentrado representa un alto costo para la producción piscícola por tanto, el mayor margen lo están capturando los proveedores de alimento concentrado.

Compradores:

Grandes supermercados con alto poder de negociación, distribuidores, mercado de plaza.

Barreras de entrada: No hay barreras de entrada que protejan el negocio de nuevos competidores.

Sustitutos: Muchos sustitutos y éstos presionan

disminuyendo el margen de rentabilidad.

Proveedores: El alimento concentrado representa un alto costo para la producción piscícola provocando una disminución del margen de rentabilidad.

El mayor margen lo están capturando los productores, comercializadores y/o distribuidores del alimento concentrado.

Compradores: Grandes supermercados con alto poder de negociación, distribuidores, mercado de plaza.

Rivalidad: Muy alta

Tilapia entera fresca

Barreras de Entrada

Sustitutos

Proveedores Demanda

Atractividad Baja

Filete Fresco Listo para Preparar

Tilapia Entera Fresca

Filete de Tilapia FrescoFilete de Tilapia Fresco

Segmentos Estratégicos Analizados

Barreras de entrada:

No hay barreras de entrada que protejan el negocio de nuevos competidores.

Sustitutos:

Muchos sustitutos y éstos presionan disminuyendo el margen de rentabilidad.

Filete de Tilapia fresco

Proveedores:

El alimento concentrado representa un alto costo para la producción, por tanto el mayor margen es capturado por los proveedores alimento concentrado.

Compradores:

Comercializadores intles principalmente, almacenes de cadena, grandes restaurantes, con buen poder de negociación

Rivalidad: Media - Alta

Barreras de entrada: No hay barreras de entrada que protejan el negocio de nuevos competidores.

Sustitutos:

Muchos sustitutos y éstos presionan disminuyendo el margen de rentabilidad.

Proveedores:

El alimento concentrado representa un alto costo para la producción provocando una disminución del margen de rentabilidad.

El mayor margen es capturado por los productores, comercializadores y/o distribuidores del alimento concentrado.

Compradores:

Comercializadores internales principalmente, almacenes de cadena, grandes restaurantes.

Rivalidad: Alta

Filete de Tilapia fresco

Barreras de Entrada

Sustitutos

Proveedores Demanda

Atractividad Media

Fuente:U.S. Foreign Trade Information, National Marine Fisheries Service, Office of Science and Technology, Fisheries Statistics and Economic Division.

Fuente:U.S. Foreign Trade Information, National Marine Fisheries Service, Office of Science and Technology, Fisheries Statistics and Economic Division.

Fuente. FAO.

Fuente. FAO.

Fuente. FAO.

Fuente. FAO.

6.5 US$ / kg

1.5 US$ / kg

3,0 US$ / kg

Atractividad Media

? Atractividad Media

Segmentos Estratégicos Analizados

Filete de Tilapia fresco listo para prepararFilete de Tilapia fresco listo para preparar

Tilapia Entera Fresca

Filete de Tilapia Fresco

Barreras de entrada:

Demanda: desarrollo de marca, empaques, imagen, recetas y logística de distribución para llegar a canales especializados en lotes pequeños.

Sustitutos:

Filete fresco y productos de valor agregado de carnes blancas y rojas.

Filete de Tilapia fresco listo para preparar

Proveedores:

El alimento concentrado representa un alto costo para la producción piscícola provocando una disminución del margen de rentabilidad.

Compradores:

Consumidor final especializado, sensible al servicio. Margen de negociación medio alto, por escasez de oferta.

Rivalidad: Grandes mercados emergentes

Barreras a la entrada:

Demanda: desarrollo de marca, empaques, imagen, recetas y logística de distribución para llegar a canales especializados en lotes pequeños.

Sustitutos:

Filete fresco y productos de valor agregado de carnes blancas y rojas.

Proveedores:

El alimento concentrado representa un alto costo para la producción piscícola provocando una disminución del margen de rentabilidad.

Compradores:

Consumidor final especializado, sensible al servicio. Margen de negociación medio alto, por escasez de oferta.

Rivalidad: Grandes mercados emergentes

Barreras de Entrada

Sustitutos

Proveedores Demanda

Filete de Tilapia fresco listo para preparar

Atractividad Media

Segmentos Estratégicos Analizados

Media

Baja

Alta

Recordatorio Inicial

Tendencias del Mercado

Segmentos estratégicos

Ejemplos de referencia

Opciones estratégicas y cadena de valor

Areas para mejorar y próximos pasos

Agenda

Referentes de Presentación en las cadenas de comercialización

Tesco is the third-largest retailer in the world measured by revenues ( 2nd

Tienen más del 30% del Mercado en el Reino Unido con más de 2100 supermercados

red by profits (after Wal-Mart). It has stores in 14 countries. UK business is significant within the group, with over 300,000 employees and over 3,000 stores. Over 60% of group sales and profits come from the UK business and is the grocery leader in the UK with a mkt share of 30%. (Superstores; Extras; Metros;

Espress; Homestores;)

Referentes de Presentación en las cadenas de comercialización

Cuentan con más de 700 tiendas en el Reino Unido

Referentes de Presentación en las cadenas de comercialización

Tienen más de 200 supermercados en LondresPerfil de los clientes es alto

Referentes de Presentación en las cadenas de comercialización

Tilapia entera congelada

₤ 135 Kg

₤ 125 Kg

₤ 145 Kg

PequeñaMedianaGrande

Filete de tilapia congelado

₤ 4.51 Kg

$7.560 / Kg $7.020 / Kg $6.480 / Kg

$12.150 / Kg

Refererente de Precio

Filete de Tilapia Fresca (empacada): presentación en 200 gr, £ 4.46

₤ 17.951 Kg

₤ 22.451 Kg

Filete de Tilapia Fresca (empacada): presentación en 200 gr, £ 3.74

₤ 15.991 Kg

$60.615 / Kg $48.465 / Kg $43.173 / Kg

Refererente de Precio

• Salmon con queso FETA, menta y limón

₤ 5.49180 gr

₤ 6.99180 gr

• Salmon con queso RICOTTA (requeson) y espinaca.

$104.850 / Kg $82.350 / Kg

Referente de Producto sustituto

₤ 5.49

• Filete de Sea Bass con hinojo y mantequilla.

₤ 4.99180 gr

• Filete de salmón ahumado con hierbas y limón.

$82.350 / Kg $74.850 / Kg

Referente de receta y variedad de preparaciones

Referentes de Presentación en las Plazas de Mercado

Referentes de Presentación en las Plazas de Mercado

Referentes de Presentación en las Plazas de Mercado

Referentes de Espacios en las Plazas de Mercado

Es un reconocido instituto de manufactura de alimentos, que ofrece una amplia gama de cursos de formación para el sector

Referentes de Centros de Investigación y Entrenamiento Especializado

Referentes de Centros de Investigación y Entrenamiento Especializado

Recordatorio Inicial

Segmentos estratégicos

Tendencias del Mercado

Ejemplos de referencia

Opciones estratégicas y cadena de valor

Areas para mejorar y próximos pasos

Agenda

Productos

VolumenPrecio

Opciones Estratégicas

Filete orgánico

Filete listo para preparar

Tilapia fresca

Filetes de Tilapia con alto valor

agregado

Filete Tilapia Fresca

Tilapia entera fresca

Filete Tilapia fresca

VolumenPrecio

VolumenPrecio

Cadena Valor Actual

Cadena de valor ideal

Cadena de valor ideal

Pocos grandes

lotes a

muchos pequeños lotes

Cadena de valor ideal

Reducido # de

etiquetas a

Amplio # de

etiquetas

Recordatorio Inicial

Segmentos estratégicos

Tendencias del Mercado

Ejemplos de referencia

Opciones estratégicas y cadena de valor

Areas para mejorar y próximos pasos

Agenda

Áreas para mejorar

Investigación y Desarrollo de productos

Comercialización y Logística

Empaque y Etiquetado

Opciones estratégicas para

el futuroLineas de acciónLanzamiento

de la iniciativa

1ra presentación:13 de Diciembre

de 2012

Proximos PasosPróxima presentación pública

6 months

Próxima presentación

28 de Mayo de 2013

2da presentación:11 de Abril de

2013

Grupos de trabajo

Lecciones Aprendidas

1. Esto es real

2. Es complejo1. Esto es real

Lecciones Aprendidas

3. Requiere coordinación 2. Es complejo

1. Esto es real

Lecciones Aprendidas

2. Es complejo

1. Esto es real

3. Requiere coordinación

4. Exige visión de largo plazo

Lecciones Aprendidas

3. Requiere coordinación

2. Es complejo

1. Esto es real

5. Hay opciones para cada

uno

4. Exige visión de largo plazo

Lecciones Aprendidas

Equipo local

Liliana López Gonzalezlilianalopez@ccneiva.org

3212004341

Anderson Ordoñezanderson_joar@yahoo.es

3132078555

Sergio MorenoIng.sergiomoreno@hotmail.com

3184015309

Insitiuciones Locales Líderes

Alcaldía de NeivaPedro Suarez Trujillo- Alcalde

Sandra Ninco – Sec. Desarrollo Económico

Cámara de Comercio de NeivaAriel Rincón Machado - Presidente EjecutivoClaudia Medina - Directora de Competitividad

Temas PrácticosEquipo del proyecto

CompetitivenessClaudia Da Cunha Tcachman

claudia.dacunha@competitivenes.com3157148751

Maria Pierresteguimaria.pierrestegui@competitiveness.com

Toda la información presentada puede ser encontrada en nuestra página web:

www.ccneiva.org

Gracias!

Próxima Reunión: 28 de Mayo de 2013