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Ministerio de Economía Viceministerio de Integración y Comercio Exterior Dirección de Análisis Económico
ESTUDIOS INDUSTRIA DE GUATEMALA
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO
INDUSTRIA DE SHAMPOO Y DENTÍFRICOS DE GUATEMALA
Descripción: Análisis de la industria de shampoo y dentífricos de Guatemala para el 2018.
Alcance: Identifica el comercio general del país, la estructura de esta industria con sus
participaciones de mercado, producción y distribución de estos productos en el país.
Guatemala, C. A
Junio, 2018
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I. Estudio de la industria de Shampoo y Dentífricos de Guatemala
1. Situación actual de la Industria de Guatemala
En general la categoría de Belleza y Cuidad Personal en Guatemala al año 2017 tiene un valor de
US$930.9 millones dentro de la cual las subcategorías de Cuidado del Cabello y Cuidado Bucal son
de las que tienen mayor participación con un 17% y 13% respectivamente. De acuerdo con datos
de Euromonitor International, se prevé que la categoría en general en los próximos cinco años
registre un crecimiento de 6.2% anual, alcanzando los US$1,256 millones en 2022.
En el presente estudio se analizaran los productos shampoo y dentífricos, los cuáles entran en la
categoría de Belleza y Cuidado Personal. De acuerdo con el Sistema Arancelario Centroamericano
SAC, el shampoo y los dentífricos están bajo los siguientes incisos arancelarios:
3305.100000 - Shampoo
3306.100000 – Dentífricos
1.1. Shampoo
1.1.1. Tamaño de Mercado
La categoría de Cuidado del Cabello en
Guatemala al 2017 tenía un valor de mercado
de us$157.1 millones de los cuáles la
subcategoría de Shampoo tuvo la mayor
participación con 35% lo que equivale a
US$54.9 millones. El crecimiento que se
observó de 2017 respecto 2016 fue de 6.9% y
se espera que para los próximos cinco años el
crecimiento promedio sea de 6.5% anual. Se
espera que para el año 2022 esta categoría
alcance un valor de mercado de US$209
millones.
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1.1.2. Marcas y participación
Las marcas que tienen más del 50% de participación en el mercado son Pantene Head &
Shoulders, Herbal Essences, Palmolive y Sedal, de las cuales solamente Pantene y Herbal Essences
están incrementando su participación en el mercado y la participación de las demás está
disminuyendo. En lo que se refiere a ventas por catálogo la participación es de 6% y podemos
observar que tienen presencia marcas como LeCleire con 2.4%, Avon con 2.4%, Ésika con 0.8% y
Cyzone con 0.3%. Al hacer el análisis por compañía se observó que para el 2017 un 60% de la
categoría de cuidado del cabello está liderada por tres compañías
1.1.3. Canal de distribución
Según Euromonitor International el 83.3% de las ventas de shampoo en Guatemala se realizan a
través de tiendas minoristas, la cuales se dividen en tradicionales y modernas. Alrededor del 66%
de las ventas de este producto se concentran en tiendas de abarrotes (por ejemplo las tiendas de
barrio) y en supermercados. En las tiendas se vende principalmente presentaciones pequeñas y las
marcas que predominan son Palmolive, Head & Shoulders y Pantene, en supermercados la
diversidad de productos es más grande tanto en marcas como en presentación y diferenciación del
producto.
Tiene un 35.6% de participación y las tres principales marcas de consumo son de esta corporación:
Pantene, Head & Shoulders y Herbal Essences.
Tiene un 14.7% de participación y sus marcas fuertes son Palmolive y Palmolive Naturals.
Tiene un 9.6% de participación y dentro de sus marcas de shampoo están Dove y Sedal.
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1.2. Dentífricos
1.2.1. Tamaño de Mercado
La categoría de Cuidado Oral al año 2017
en Guatemala tenía un valor de US$119
millones dentro de la cual se encuentra la
subcategoría de Pasta dental la cual tiene
una participación de 62% con un valor de
US$73.7 millones. El crecimiento
observado en 2017 respecto a 2016 fue de
11.1% y según Euromonitor International
el crecimiento promedio de los próximos
cinco años será de 11.3% anual. Se espera
que el valor de mercado llegue a US$181
millones en el año 2022.
Gráfica No. 1 Puntos de venta de productos para el cuidado del cabello
Año 2017 Cifras en porcentajes %
Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor International
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1.2.2. Marcas y participación
La marca líder Colgate concentra un 72% del mercado y el 28% restante está distribuido en marcas
como Oral B 8.8%, Crest 5.5% y las demás un 13.6%. Por otra parte, las compañías que fabrican las
marcas mencionadas son:
1.2.3. Canal de distribución
El 97.5% de las ventas se realiza en tiendas minoristas de las cuales las tiendas de abarrotes pequeñas y los supermercados representan el 80%. Colgate de Colgate Palmolive es la marca principal en ambos puntos de venta, sin embargo, en los supermercados se puede encontrar otras marcas como Oral-B y Crest de Procter & Gamble. De acuerdo con Euromonitor la participación de los supermercados, hipermercados y tiendas de descuento está decreciendo y están creciendo las tiendas de abarrotes como lo son las tiendas de barrio.
Tiene un 74.4% de participación en el mercado, su marca es Colgate.
Tiene un 14.4% de participación y sus marcas son Oral-B y Crest.
Gráfica No. 2 Puntos de venta de productos para el cuidado bucal
Año 2017 Cifras en porcentajes %
Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor International
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Desagregación del Canal de Distribución en Guatemala
Subcategoría de Productos para el Cuidado del Cabello
Desagregación del Canal de Distribución en Guatemala
Subcategoría de Productos para el Cuidado Bucal
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2. Comercio General
2.1. Balanza comercial
Las exportaciones de Guatemala de shampoo ascendieron a US$6.8 millones en 2017 registrando
un crecimiento de 9.8% respecto al 2016 y las importaciones a US$23.3 millones creciendo un
1.8%. En el período de 2013-2017 las importaciones de shampoo han sido mayores que las ventas
que se han realizado al exterior.
Tabla No. 1 Guatemala: Evolución del comercio de shampoo
Años 2013-2017 Cifras en US$
2013 2014 2015 2016 2017
EXPORTACIONES 6,744,574 5,435,330 5,857,190 6,259,577 6,874,982
IMPORTACIONES 23,016,485 27,211,837 24,795,848 22,886,968 23,303,698
SALDO COMERCIAL -16,271,911 -21,776,507 -18,938,658 -16,627,391 -16,428,716 Fuente: Elaboración propia con datos de SICOGUATE
Por otra parte analizando el comercio de dentífricos, Guatemala exportó en 2017 US$30.4
millones decreciendo un 1.7%, tendencia que se ha mantenido desde el 2015, así mismo las
importaciones registraron una tendencia a la baja de 2013-2016 y fue en 2017 cuando éstas
registraron números positivos creciendo un 36.6%.
Tabla No. 2 Guatemala: Evolución del comercio de dentífricos
Años 2013-2017 Cifras en US$
2013 2014 2015 2016 2017
EXPORTACIONES 30,096,861 37,448,944 36,456,254 30,907,715 30,378,808
IMPORTACIONES 8,159,701 7,082,653 6,288,909 6,309,524 8,623,537
SALDO COMERCIAL 21,937,160 30,366,291 30,167,345 24,598,191 21,755,271 Fuente: Elaboración propia con datos de SICOGUATE
En promedio en el período del 2013-2017 las exportaciones totales de shampoo de Guatemala
crecieron un 1.5% anual, registrando su valor más bajo en 2014 con US$5.4 millones mientras que
las ventas de dentífricos crecieron en promedio un 1% anual siendo el 2013 el año más bajo con
US$30 millones.
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2.2. Exportaciones
2.2.1 Productos y crecimientos
En 2014 las exportaciones de shampoo disminuyeron en 19%, sin embargo, a partir del 2015 las
mismas han tenido un comportamiento al alza. Por otra parte, en 2014 el crecimiento de los
dentífricos fue de 24% y en los últimos tres años la tendencia ha sido a la baja siendo el 2016 el
año que más han decrecido con 15% menos comparado con 2015.
Tabla No. 3
Guatemala: Evolución de las Exportaciones de shampoo y dentífricos Años 2013-2017
Cifras en US$ y porcentajes
2013 2014 2015 2016 2017
33051000 - Shampoo 6,744,574 5,435,330 5,857,190 6,259,577 6,874,982
Crecimiento -19% 8% 7% 10%
33061000 - Dentífricos 30,096,861 37,448,944 36,456,254 30,907,715 30,378,808
Crecimiento 24% -3% -15% -2% Fuente: Elaboración propia con datos de SICOGUATE
2.2.1 Exportaciones por país
Los principales países de destino de las exportaciones de Guatemala de shampoo son los de la
región centroamericana en los primeros lugares, quienes en conjunto representan el 98% del total
de ventas de Guatemala. Estados Unidos, México y República Dominicana en el 2017
representaron un 2% de las ventas al exterior, participación que ha disminuido respecto a 2013.
Tabla No. 4 Guatemala: Exportaciones por país de shampoo
Años 2013-2017 Cifras en US$ y porcentajes
2013 2014 2015 2016 2017
EL SALVADOR 2,082,376 1,578,449 1,898,841 1,942,296 2,150,363
HONDURAS 1,549,863 1,476,664 1,715,099 1,876,510 2,140,794
NICARAGUA 2,093,559 1,305,410 1,570,206 1,751,717 1,725,726
COSTA RICA 413,749 215,098 325,109 325,981 335,345
PANAMA 301,399 290,208 212,766 249,139 248,287
BELICE 2,065 803 7,006 4,579 169,263
ESTADOS UNIDOS 252,223 128,969 77,587 58,699 89,377
MEXICO 32,999 412,978 13,649 26,615 12,127
REPUBLICA DOMINICANA 8,129 19,453 4,738 17,783 3,660 Fuente: Elaboración propia con datos de SICOGUATE
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En las ventas de dentífricos no hay un líder, ya que las exportaciones están distribuidas en
República Dominica con un 20% y Honduras y El Salvador con 19% cada uno. En total los países de
la región centroamericana tienen una participación del 74%, en menor proporción está México
con US$1.9 millones exportados y Belice con US$1.6 miles, estas últimas por el valor podrían
considerarse muestras comerciales.
Tabla No. 5 Guatemala: Exportaciones por país de dentífricos
Años 2013-2017 Cifras en US$ y porcentajes
2013 2014 2015 2016 2017
REPUBLICA DOMINICANA 7,757,161 7,599,565 6,214,764 6,646,319 6,087,351
HONDURAS 4,645,524 4,631,080 5,146,621 5,661,624 5,780,728
EL SALVADOR 5,373,696 6,040,380 5,822,294 5,968,549 5,741,331
NICARAGUA 5,072,609 4,103,419 4,529,512 4,839,617 4,663,952
PANAMA 3,104,919 3,456,426 3,754,399 3,519,968 3,166,668
COSTA RICA 3,652,988 3,107,585 3,478,583 3,691,929 2,996,409
MEXICO 90,991 8,344,098 7,507,396 575,570 1,940,683
BELICE 3,393 3,344 2,685 4,138 1,670 Fuente: Elaboración propia con datos de SICOGUATE
En las tablas 6 y 7, encontramos las importaciones y crecimiento de las mismas de cada uno de los países compradores de shampoo y dentífricos de Guatemala en el período de 2013-2017.
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Tabla No. 6
Importaciones mundiales de los países compradores de Guatemala de shampoo Años 2013-2017
Cifras en miles de US$ y porcentajes
2013 2014 2015 2016 2017
Estados Unidos 191,262 192,399 227,293 246,198 264,511
Crecimiento 1% 18% 8% 7%
México 35,758 32,236 32,790 36,546 36,301
Crecimiento -10% 2% 11% -1%
El Salvador 20,366 22,829 21,011 21,224 22,315
Crecimiento 12% -8% 1% 5%
Costa Rica 18,924 20,731 19,190 17,022 17,351
Crecimiento 10% -7% -11% 2%
Panamá 7,467 8,973 7,244 7,504 13,311
Crecimiento 20% -19% 4% 77%
Honduras 17,669 15,601 16,942 17,543 11,927
Crecimiento -12% 9% 4% -32%
Nicaragua 15,977 15,445 14,563 12,615 11,288
Crecimiento -3% -6% -13% -11%
República Dominicana 5,773 4,955 5,572 5,762 4,547
Crecimiento -14% 12% 3% -21%
Belice 582 576 519 579 468
Crecimiento -1% -10% 12% -19% Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Tabla No. 7
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Importaciones mundiales de los países compradores de Guatemala de dentífricos Años 2013-2017
Cifras en US$ y porcentajes
2013 2014 2015 2016 2017
México 22,662 28,622 23,271 15,268 18,698
Crecimiento 26% -19% -34% 22%
Costa Rica 15,206 17,670 16,614 18,099 16,424
Crecimiento 16% -6% 9% -9%
Panamá 7,929 6,422 6,832 6,354 14,810
Crecimiento -19% 6% -7% 133%
República Dominicana 14,656 14,800 14,165 14,164 11,138
Crecimiento 1% -4% 0% -21%
El Salvador 11,251 10,752 10,683 11,122 10,209
Crecimiento -4% -1% 4% -8%
Honduras 8,537 9,119 9,885 11,508 9,920
Crecimiento 7% 8% 16% -14%
Nicaragua 7,552 7,790 8,022 6,565 6,808
Crecimiento 3% 3% -18% 4%
Belice 766 698 728 681 670
Crecimiento -9% 4% -6% -2% Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
2.3. Importaciones
El principal proveedor de shampoo de Guatemala es México con una participación del 78.8% en
2017 sobre el total importado de este producto, respecto al año anterior estas crecieron menos
del 1% y el valor ascendió a US$18.4 millones. Otros proveedores de Guatemala cuya participación
esta entre 4% y 5.5% son Estados Unidos, Colombia y El Salvador, es interesante ver que Ecuador
está empezando a entrar al mercado en 2017 con US$160 mil.
Las compras de Guatemala de dentífricos son en su mayoría de México con una participación del
68.7% en 2017 y un valor que ascendió a US$5.9 millones registrando un crecimiento de 55%
respecto al 2016, un 16.5% son importaciones realizadas desde Estados Unidos las cuáles siguen la
misma tendencia de crecimiento que el país líder. Brasil es un país que el año 2014 registró su
mayor participación en el mercado guatemalteco, sin embargo, en los últimos tres años la
tendencia de compras desde este país ha sido a la baja.
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Tabla No. 8
Importaciones de Guatemala de shampoo por país Años 2013-2017
Cifras en US$ y porcentajes
2013 2014 2015 2016 2017
Participación 2017
MEXICO 19,127,020 22,560,824 20,533,084 18,243,241 18,368,864 78.8%
ESTADOS UNIDOS 1,133,671 1,250,409 1,228,174 1,409,953 1,252,714 5.4%
COLOMBIA 1,295,988 1,338,719 1,128,709 1,090,866 982,452 4.2%
EL SALVADOR 372,590 612,392 484,507 675,264 931,355 4.0%
COSTA RICA 140,070 188,419 189,900 362,731 361,230 1.6%
PANAMA 148,110 192,749 256,453 218,650 310,770 1.3%
ESPAÑA 127,260 205,146 150,770 180,321 224,271 1.0%
ECUADOR 0 487 0 1 160,057 0.7%
TAIWAN 173,193 158,681 213,813 233,365 142,080 0.6%
BRASIL 251,085 271,209 294,375 132,091 115,308 0.5%
LOS DEMÁS 247,498 432,802 316,063 340,485 454,597 2.0%
TOTAL 23,016,485 27,211,837 24,795,848 22,886,968 23,303,698 100.0% Fuente: Elaboración propia con datos de SICOGUATE
Tabla No. 9 Importaciones de Guatemala de dentífricos por país
Años 2013-2017 Cifras en US$ y porcentajes
2013 2014 2015 2016 2017
Participación 2017
MEXICO 6,752,164 4,442,496 3,988,376 3,887,557 5,925,523 68.7%
ESTADOS UNIDOS 320,146 425,307 605,700 918,877 1,425,071 16.5%
BRASIL 331,329 1,731,569 1,111,745 926,915 699,172 8.1%
EL SALVADOR 194,928 206,957 187,764 144,825 190,748 2.2%
PANAMA 244,236 90,773 86,333 175,438 134,854 1.6%
ESPAÑA 241,721 105,829 131,834 170,103 102,787 1.2%
COSTA RICA 44,021 69,680 50,651 10,046 38,166 0.4%
INDIA 8,328 5,326 101,705 62,848 34,676 0.4%
LOS DEMÁS 22,828 4,716 24,801 12,915 72,540 0.8%
TOTAL 8,159,701 7,082,653 6,288,909 6,309,524 8,623,537 100.0% Fuente: Elaboración propia con datos de SICOGUAT
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3. Consumo interno
3.1. Clasificación de la categoría La categoría tanto de shampoo como de dentífricos están divididas en los siguientes segmentos:
Adultos
Niños
Medicados En el caso de los medicados, el principal canal de distribución son las farmacias con marcas de shampoo como Eucerin, Medicasp, entre otros y de dentífricos Sensodyne y Perodontax. En el caso del shampoo están los que utilizan en los salones de bellezas que son especializados, sin embargo debido al alto precios de los mismos el consumo tienen una demanda menor que los tradicionales, dentro de estos encontramos marcas como:
Redken
Living Proof
Kérastase
Bain de Terre
Bed Head
Inoar
Alfa Parf
3.2. Beneficios al consumidor
Las diferentes marcas que existen en el mercado ofrecen diversidad de beneficios al consumidor, en el caso del shampoo algunas de estas son:
Hidratante
Anticaspa
Libre de sal
Reparación
Fortalecimiento
Para lisos y colochos
Aclarante
Caída del cabello
Protección
Reparador de puntas
Libre de frizz
Otros
En el caso de los dentífricos los diferentes beneficios ofrecidos al consumidor son:
Blanqueamiento
Aliento fresco
Para dientes sensibles
Protección
Reparación diaria
Rápido alivio
Antisarro
Otros
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3.3. Precios Para poder realizar una comparación, se tomará en cuenta el precio por ml. De acuerdo con la investigación realizada en supermercados se observó que los precios de shampoo (utilizando mL como referencia) se pueden dividir en:
Bajo Q0.05-Q0.09 Medio Q0.10-Q0.29 Alto Q0.30-Q0.70 En el caso de los dentífricos los precios observador fueron:
Bajo Q0.10-Q0.19 Medio Q0.20-Q0.39 Alto Q0.40-Q0.70 A continuación se encuentra el desglose de precios de acuerdo a las marcas y beneficios que ofrece cada uno de los productos de acuerdo con una muestra de chequeo de mercado que se realizó en la ciudad de Guatemala en varios puntos.
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Tabla No. 10 Guatemala: Precios de distintas variedades y presentaciones de dentífricos
Año 2018
Marca Elaborado por Tipo ml Precio Precio por ml País
Oral B Procter & Gamble 3D White 107 Q26.25 Q0.25 México
Oral B Procter & Gamble 3D White Perfection 75 Q48.50 Q0.65 México
Oral B Procter & Gamble Pro salud Advanced 120 Q26.90 Q0.22 México
Oral B Procter & Gamble Pro salud Advanced 2pack 172 Q27.70 Q0.16 México
Oral B Procter & Gamble Pro salud 2pack 150 Q27.15 Q0.18 México
Oral B Procter & Gamble Sensi alivio 75 Q40.10 Q0.53 México
Oral B Procter & Gamble Complete 66 Q18.90 Q0.29 México
Colgate Colgate Palmolive Total 12 Clean Mint 170 Q48.45 Q0.29 México
Colgate Colgate Palmolive Total 12 Prof Aliento Saludable 170 Q62.85 Q0.37 México
Colgate Colgate Palmolive Total 12 Salud visible 75 Q24.55 Q0.33 México
Colgate Colgate Palmolive Total 12 Salud visible 2 pack 174 Q41.15 Q0.24 México
Colgate Colgate Palmolive Luminous White Brilliant 75 Q41.35 Q0.55 México
Colgate Colgate Palmolive Max White Complete Cleaning 75 Q23.35 Q0.31 México
Colgate Colgate Palmolive Triple acción Menta Original 75 Q7.70 Q0.10 México
Colgate Colgate Palmolive Triple acción Menta Original 2 pack 150 Q21.40 Q0.14 México
Colgate Colgate Palmolive Xtra frescura 100 Q12.50 Q0.13 México
Colgate Colgate Palmolive Xtra frescura econo pack 160 Q18.05 Q0.11 México
Colgate Colgate Palmolive Kids 50 Q10.00 Q0.20 México
Crest Procter & Gamble Complete Menta Fresca 236 Q26.90 Q0.11 México
Crest Procter & Gamble Whitening 183 Q29.90 Q0.16 México
Crest Procter & Gamble Cinnamon 183 Q29.90 Q0.16 México
Arm & Hammer Church & Dwight Sensitive 133 Q28.50 Q0.21 México
Arm & Hammer Church & Dwight Complete Care 133 Q27.00 Q0.20 México
Sensodyne GlaxoSmithKline Original 133 Q52.20 Q0.39 España
Sensodyne GlaxoSmithKline Menta Fresca 133 Q53.50 Q0.40 España
Sensodyne GlaxoSmithKline Rápido Alivio 100 Q67.00 Q0.67 España Fuente: elaboración propia con datos de supermercados
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Tabla No. 11 Guatemala: Precios de distintas variedades y presentaciones de shampoo
Año 2018
Marca Elaborado por Tipo ml Precio Precio por ml País
Head & Shoulders Procter & Gamble Variedad 375 Q41.60 Q0.11 México
Head & Shoulders Procter & Gamble Variedad 180 Q33.05 Q0.18 México
Medicasp AAA Cosmética Anticaspa 130 Q91.25 Q0.70 México
Palmolive Naturals Colgate Palmolive Variedad 400 Q20.45 Q0.05 México
Palmolive Naturals Colgate Palmolive Variedad 750 Q38.95 Q0.05 México
OGX Vogue Variedad 385 Q81.50 Q0.21 Estados Unidos
Suave Unilever 2 en 1 375 Q41.45 Q0.11 Estados Unidos
Marc Anthony Marc Anthony Variedad 259 Q77.35 Q0.30 Canadá
Bioland Bioland LA Variedad 420 Q56.15 Q0.13 Costa Rica
Tío Nacho Genomma Lab Variedad 415 Q64.50 Q0.16 México
Pantene Procter & Gamble Variedad 700 Q83.15 Q0.12 México
Pantene Procter & Gamble Variedad 200 Q29.45 Q0.15 México
Pantene Procter & Gamble Variedad 400 Q41.50 Q0.10 México
Elvive Loreal Cosbel Variedad 400 Q37.90 Q0.09 México
Tresemmé Unilever Variedad 750 Q60.70 Q0.08 Brasil
Tresemmé Unilever Variedad 400 Q40.90 Q0.10 Brasil
Dove Unilever Variedad 750 Q61.95 Q0.08 México
Dove Unilever Variedad 400 Q45.00 Q0.11 México
Herbal Essences Procter & Gamble Variedad 700 Q49.90 Q0.07 México
Herbal Essences Procter & Gamble Variedad 300 Q29.90 Q0.10 México
Sedal Unilever Variedad 340 Q30.55 Q0.09 México
Sedal Unilever Variedad 640 Q42.55 Q0.07 México
Pert Variedad 650 Q43.90 Q0.07 México
Shalom Shalom Variedad 345 Q37.50 Q0.11 Guatemala
Palmolive Optimes Colgate Palmolive Variedad 700 Q51.20 Q0.07 México
Garnier Fructis Cosbel Variedad 350 Q36.60 Q0.10 México
Garnier Fructis Cosbel Variedad 650 Q60.50 Q0.09 México
Babaria Berioska Cebolla, Vinagre y Ajo 600 Q40.10 Q0.07 España
Grisi Grisi Variedad 300 Q27.90 Q0.09 México
Loreal Kids Cosbel Variedad para niños 265 Q29.90 Q0.11 México
Suave Kids Unilever Variedad para niños 665 Q42.45 Q0.06 Estados Unidos
Johnson´s Johnson & Johnson Variedad para bebés 200 Q39.00 Q0.20 Estados Unidos
Johnson´s Johnson & Johnson Variedad para bebés 400 Q64.00 Q0.16 Estados Unidos
Johnson´s Johnson & Johnson Variedad para bebés 120 Q22.50 Q0.19 Estados Unidos
Fisher Price Algabo Variedad para bebés 400 Q76.00 Q0.19 Estados Unidos
Fuente: elaboración propia con datos de supermercados
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3.4. Fotos
Distribución en Góndola de Shampoo y Dentífricos
Shampoo: productos con ingredientes diferentes
Shampoo: Productos para niños
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Dentífricos: Productos medicados
Dentífricos: Packs
El espacio que ocupan en
góndola los dentífricos
medicados es poco, el canal de
distribución más utilizado para
estas es en farmacias.
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4. Aranceles
En general las ventas que hace Guatemala tanto de shampoo como de dentífricos hacia sus
principales destinos entran con preferencia arancelaria por acuerdo comerciales que se tienen
como el DR-CAFTA, el Mercados Común Centroamericano, Tratado de Libre Comercio con México.
De los principales destinos de las ventas de shampoo Panamá y Belice aplican arancel, los cuáles
son listados a continuación:
Tabla No. 12 Guatemala: Aranceles aplicados por principales países de destino – shampoo
Cifras en porcentajes
País Arancel equivalente
ad valorem total
El Salvador 0%
Honduras 0%
Nicaragua 0%
Costa Rica 0%
Panamá En crema 6%
Líquido 10%
Belice 20%
Estados Unidos 0%
México 0%
República Dominicana 0% Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP
Tabla No. 13 Guatemala: Aranceles aplicados por principales países de destino - dentífricos
Cifras en porcentajes
País Arancel equivalente
ad valorem total
República Dominicana 0%
Honduras 0%
El Salvador 0%
Nicaragua 0%
Panamá Medicados 6%
Los demás 10%
Costa Rica 20%
México 0%
Belice 0% Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP
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Para la mayoría de proveedores de Guatemala de shampoo el arancel que les aplica es 0%, sin
embargo, a Chile y los países de la Unión Europea el porcentaje aplicado es de 11% y 12%
respectivamente, aunque el arancel de Nación Más Favorecida es del 15%.
Tabla No. 14
Guatemala: Aranceles aplicados a la importación de shampoo Cifras en porcentajes
Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP
Tabla No. 15 Guatemala: Aranceles aplicados a la importación de dentífricos
Cifras en porcentajes
Fuente: Elaboración propia con datos de TRADEMAP
Régimen arancelario Arancel equivalente
ad valorem total
NMF 15%
Tarifa preferencial países CACM 0%
Tarifa preferencial Chile 11%
Tarifa preferencial República Dominicana 0%
Tarifa preferencial Ecuador 0%
Tarifa preferencial Unión Europea 12%
Tarifa preferencial México 0%
Tarifa preferencial Panamá 0%
Tarifa preferencial Estados Unidos 0%
Régimen arancelario Arancel equivalente
ad valorem total
NMF 15%
Tarifa preferencial países CACM 0%
Tarifa preferencial República Dominicana 0%
Tarifa preferencial Unión Europea 6%
Tarifa preferencial México 0%
Tarifa preferencial Panamá 0%
Tarifa preferencial Estados Unidos 0%
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5. Conclusiones
La industria de Guatemala de shampoo y dentífricos está dominada principalmente por
dos empresas que son Colgate Palmolive y Procter & Gamble, los productos que
encontramos en Guatemala elaborados por dichas compañías son en su mayoría
elaborados en México quién es el principal proveedor de estos productos con una
participación de 79% en shampoo y 69% en dentífricos.
El canal de distribución más utilizado para ambos productos son las tiendas de barrio y los
supermercados para los productos tradicionales. El segmento de productos medicados se
venden principalmente en farmacias y en el caso de shampoo los especializados en
salones de belleza, los cuales tienen precios bastante altos por lo que el consumo de los
mismos es menor.
El intercambio comercial de shampoo en 2017 ascendió a US$30 millones de los cuáles un
77% corresponden a las importaciones las cuales provienen principalmente de México y
en menor proporción de Estados Unidos, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Panamá y
España.
El intercambio comercial de dentífricos en 2017 ascendió a US$39 millones de los cuáles
un 76% corresponden a las exportaciones que realiza Guatemala hacia el mundo las cuales
tienen como principales destinos República Dominicana seguido por la región
centroamericana. Se registra en el 2017 exportación a Belice por un monto de US$1 mil lo
que podría indicar el envío de muestras a este país.