Post on 27-Dec-2016
El Comercio Textil en Cifras 2014
cifras y datos correspondientes al ejercicio 2014
Un compromiso con el sector y la Economía
Decimocuarta
edición
El Comercio Textil en Cifras 2014
2
ACOTEX , Organización Empresarial representativa del sector del comercio textil ycomplementos presenta, un año más, el informe“El Comercio Textil en Cifras” ,donde quedan recogidas, de manera pormenorizada, las principales magnitudes, cifrasy datos del sector correspondientes al año 2014 (facturación, distribución de lafacturación, número de empleados, formatos comerciales, ...).
Un informe “in desk”, ya en su decimocuarta edición, que supone una respuesta, uncompromiso y un ejercicio de responsabilidad con nuestros stakeholders (grupos deinterés) que, día a día, demandan información actualizada.
"El Comercio Textil en Cifras" es el único informe y principal fuente de consulta dela distribución textil en España, además de documento de referencia para empresas delsector, Instituciones, Administraciones Públicas, medios de comunicacióny resto deentidades.
Igualmente “El Comercio Textil en Cifras” es demandado fuera de nuestras fronteras,por diferentes colectivos, por lo que también está disponible en inglés.
www.acotex.org
El Comercio Textil en Cifras 2014
31. DATOS NACIONALES 2014
1. 1 Facturación del Comercio Textil1.2 Número de trabajadores1.3 Número de Puntos de Venta1.4 Perfil del Cliente1.5 Facturación por Formatos Comerciales1.6 Datos Centros Comerciales1.7 Principales Calles Comerciales de España y Europa1.8 Distribución de la Facturación por subsectores1.9 Distribución de la Facturación por Comunidades Autónomas1.10 Datos de Turismo 2014 Tax Free1.11 Comercio Electrónico1.12 Industria Textil y Confección1.13 Intervenciones1.14 Franquicias
2. DATOS COMUNIDAD DE MADRID 2014
2.1 Facturación del Comercio Textil (Comunidad de Madrid)2.2 Número de Trabajadores (Comunidad de Madrid)2.3 Número de Puntos de Venta (Comunidad de Madrid)2.4 Distribución de la facturación por subsectores (Comunidad de Madrid)
3. PRINCIPALES FERIAS TEXTILES
3.1 Semana Internacional de la Moda
FUENTES ESTADÍSTICAS
El Comercio Textil en Cifras 2014
6
17.389
18.343 18.814
19.224 19.622
20.348 21.060 21.517 21.962 22.460 22.083
19.847
18.300
17.373 17.189
16 .472 15.850 16.473 5,49%
2,56% 2,18%2,07%
3,70% 3,50% 2,17% 2,07%2,27%
-1,68%-10,13%
-7,79%
-5,07% -1,06%
-4,17% -3,78% 3,93%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
8
232.551 229.851 227.000 224.835 219.000 219.569 220.228 221.345 223.116 224.231 223.765
213.024
204.538
198.667 194.554
190.014
186.004 187.874
-1,16% -1,24% -0,95% -2,60% 0,26% 0,30% 0,51% 0,80% 0,50%-0,21%
-4,80%-3,98%
-2,87%-2,07%
-2,33%-2,11% 1,01%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
9
74.776
79.805 82.879
85.50189.596
92.671 95.627 97.209 98.434 100.166
98.688
93.168
89.470
87.448 88.35186.688
85.21387.681
6,72%3,85%
3,16%4,79%
3,43% 3,19% 1,65% 1,26% 1,76%-1,48%
-5,59%
-3,97%
-2,26%1,03% -1,88%
-1,70%2,90%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
11
69.138 69.976 70.948 70.612 71.021 70.525 71.100 71.168 72.069 73.160
71.150
66.871
61.146 60.898 60.248 60.018 59.866 60.004
1,21% 1,39% -0,47% 0,58% -0,70% 0,82% 0,10% 1,27% 1,51%
-2,75%
-6,01%
-8,56% -0,41%-1,07% -0,38% -0,25% 0,23%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
13
1.770 1.810 1.835 1.881 1.853
1.348 1.237
1.190 1.130 1.118 1.109 1.138
2,26% 1,38% 2,51% -1,49%
-27,25%-8,23% -3,80%
-5,04% -1,06% -0,81% 2,61%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
15
Tiendas Multimarca 19,7%
Grandes Almacenes9,0%
Cadenas Especializadas31,7%
Hiper / Supermercados24,6%
Respecto al Canal Online, que continúa experimentando un fuerte crecimiento, es complejo obtener un dato exacto y desglosarlo por formato (las propias cadenas no desglosan su % de ventas en este canal). Haciendo cruces de los diferentes informes y fuentes sobre el comercio online, concluimos que en 2014 el canal on-line en el comercio textil representó el 4% de la facturación total.
Factory / Outlet15,0%
El Comercio Textil en Cifras 2014
16
58,8 58,856,6
43,139,8
38,636
3432 31
27
26 23,7 22,9
21,919,9
19,714,1 14,313,7 15,8 16,1
16,2 16 15 1513 12
1110,3 10,1 9,7 9,8
9,08,98,4
10,2
18,920,8
24,1 23 2427 27 27
2728,9 29,2 29,7 30,9
31,7
7,3 7,18,3
14 15,5
17 1920 20
2123 23 23 23,3
23,8 24,324,6
0,9 1,54
56
811
12 13,414,1
14,9 15,115,0
1993 1994 1995 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Tiendas Multimarca Grandes Almacenes Cadenas Especializadas Hiper / Supermercados Factory / Outlet
Respecto al Canal Online, que continúa experimentando un fuerte crecimiento, es complejo obtener un dato exacto y desglosarlo por formato (las propias cadenas no desglosan su % de ventas en este canal). Haciendo cruces de los diferentes informes y fuentes sobre el comercio online, concluimos que en 2014 el canal on-line en el comercio textil representó el 4% de la facturación total.
El Comercio Textil en Cifras 2014
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
21.059 21.517 21.962 22.462 22.083
19.84718.300
17.373 17.18916.472 15.850 16.473
5.566 6.089 6.457 6.891 7.154 7.247 6.892 6.963 6.807 6.785 6.578 6.858
Facturación Textil Facturación CC
18
El Comercio Textil en Cifras 2014
19
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
11.254.71011.907.035
13.236.89513.831.213 14.160.536
14.607.25515.119.355 15.295.314 15.438.733
El Comercio Textil en Cifras 2014
20
483 476 471443
399367 363
323 320 318 308
267242
224 214196
172 169
El Comercio Textil en Cifras 2014
10519,3%
9717,8%
5910,8%
478,6% 38
7,0% 356,4% 27
5,0%26
4,8%22
4,0%21
3,9% 152,8%
142,6%
142,6% 8
1,5%7
1,3%5
0,9%4
0,7%1
0,2%
21
545 CENTROS
El Comercio Textil en Cifras 2014
22
3.073.63019,9%
2.687.00017,4%
1.838.49311,9%
1.471.1979,5%
886.7415,7% 840.599
5,4%79.5045,1% 690.895
4,5%667.144
4,3%640.037
4,1% 502.4733,3%
470.8723,0%
245.9841,6%
197.4411,3%
190.0251,2%
126.0240,8%
101.3110,7%
14.3630,1%
El Comercio Textil en Cifras 2014
24
Formatos Tradicionales
Muy Grande SBA superior a 79.999 m2
Grande SBA desde 40.000 hasta 79.999 m2
Mediano SBA desde 20.000 hasta 39.999 m2
Pequeño SBA desde 5.000 hasta 19.999 m2
HipermercadoGalería Comercial fundamentada en un Hipermercado
Formatos Especializados
Parque Comercial Parque de Actividades Comerciales
Factory OutletCentro de Tiendas de Fabricantes (Factory Outlet)
Centro de OcioCentro especializado en ocio, restauración y tiempo libre
20
76
117
98
61
13
22
Muy Grande
Grande
Mediano
Pequeño
Hipermercado
Parque Comercial
Centro de Fabricantes
Centro de Ocio
138
El Comercio Textil en Cifras 2014
25
3,7%
13,9%
21,5%
25,3%
18,0%
11,2%
2,4% 4,0%
Muy Grande
Grande
Mediano
Pequeño
Hipermercado
Parque Comercial
Factory / Outlet
Centro de Ocio
El Comercio Textil en Cifras 2014
26
3.70311,0%
9.02726,9%
8,95626,7%
6.94120,7%
105.80012,7%
213.56625,6%
184.32122,1%
80.9279,7%
113.19013,6%
94.61311,3%2.105
6,3%
1.1853,5%
9272.8%
7272,2%
27.1643,3%
15.5001,9%
Factory Outlet
El Comercio Textil en Cifras 2014
CALLE CIUDAD EUROS / M2 / AÑO
AV.DES CHAMPS ELYSÉES PARÍS 11.000^
AV. MONTAIGNE PARIS 10.200
VIA MONTENAPOLEONE MILÁN 6.960
CORSO VITTORIO EMANUELE MILÁN 4.800
VIAN CONDOTTI ROMA 6.960
NEW BOND STREET LONDRES 8.160
RUE DE FABOURG - ST. HONORÉ PARIS 8.100
BAHNHOFSTRASSE ZURICH 7.200
OXFORD STREAT LONDRES 7.200
VIA DEL CORSO ROMA 5.400
VIA DELLA SPIGA MILÁN 4.800
KAUFINGERSTRASSE MUNICH 4.200
PRECIADOS MADRID 3.976
TAUENTZINESTRASSE BERLIN 3.960
TVERSKAYA MOSCU 3.650
28
*
*
**
*
Incremento del precio de alquiler vs 2013
Disminución del precio de alquiler vs 2013
Se mantiene el precio de alquiler vs 2013
Calle incluida en el informe a partir de este año*
El Comercio Textil en Cifras 2014
CALLE CIUDAD EUROS / M2 / AÑO
PRECIADOS MADRID 3.976
PORTAL DE I ÁNGEL BARCELONA 3.060
SERRANO MADRID 2.640
PASEO DE GRACIA BARCELONA 2.580
GRAN VÍA MADRID 2.400
MUELLE RIBERA P. BANÚS. MÁLAGA 2.160
COLÓN VALENCIA 1.920
JUAN DE AUSTRIA VALENCIA 1.920
PORTAFERRISSA BARCELONA 1.656
ORTEGA Y GASET MADRID 1.980
GOYA MADRID 1.980
LOYOLA SAN SEBASTIAN 1.800
TETUAN - VELAZQUEZ SEVILLA 1.620
FUENCARRAL MADRID 1.560
PELAY BARCELONA 1.440
29
Incremento del precio de alquiler vs 2013
Disminución del precio de alquiler vs 2013
Se mantiene el precio de alquiler vs 2013
Calle incluida en el informe a partir de este año*
****
*
El Comercio Textil en Cifras 2014
30
2012 2013 2014
10.268 9.913 9.906
14.577 14.619
13.079
15.156
13.639
11.858
Goya (Madrid) Gran Vía (Madrid) Preciados (Madrid)
El Comercio Textil en Cifras 2014
31
2012 2013 2014
12.684 12.916 12.589
13.353 13.222 12.523
6.865 6.377 6.421
Paseo de Gracia (Barcelona) Portal del Ángel (Barcelona) Rambla Cataluña (Barcelona)
El Comercio Textil en Cifras 2014
32
Juan de Austria (Valencia) Colón (Valencia) Gran Vía (Bilbao) Paseo Independencia (Zaragoza)
7.436
5.288
8.557 7.653
7.367
5.446
8.994 8.143
6.981 6.332
8.504 7.882
2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
35
17,019,0
20,0 21,0 21,0 21,0 21,0 20,0 19,6 18,717,5 17,7 17,2
17,3
33,0 33,0 33,0 32,0 33,032,0
33,0 33,6 33,7 33,1 32,7 32,4 32,531,9
38,0 38,0 38,0 38,0 37,0 38,0 37,0 36,1 35,7 36,137,4 37,1 37,3
37,5
12,010,0 9,0 9,0 9,0 9,0
10,0 10,4 11,012,1
12,4 12,8 13,0
13,3
1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hogar Hombre Mujer Niño
El Comercio Textil en Cifras 2014
37
17,2516,66
15,62
10,58
5,32 5,14 5,024,27 4,21
3,01 2,72 2,652,01
1,69 1,65 1,320,61 0,27
El Comercio Textil en Cifras 2014
38
Por encima de la Media
En torno a la Media
Por debajo de la Media
El Comercio Textil en Cifras 2014
394
97
,23
49
3,1
2
49
1,3
8
48
9,2
1
44
9,0
8
44
8,6
3
43
3,4
6
42
2,6
7
41
3,3
4
40
3,8
8
39
9,3
3
39
7,3
3
39
6,1
2
39
3,7
7
37
5,8
0
37
1,5
9
36
3,8
3
31
8,0
1
El Comercio Textil en Cifras 2014
40
Por encima de la Media
En torno a la Media
Por debajo de la Media
El Comercio Textil en Cifras 2014
41
Servicios Médicos y sanitarios
5%
Transportes ycomunicaciones
14%
Esparcimiento, enseñanza y cultura
5%
Muebles, enseres y serv. Hogar
4%
Vestido y Calzado10%
Alimentación, Bebidas y tabaco
28%
Vivienda25%
Otros bienes y servicios
6%
Otros gastos no mencionados
3%
El Comercio Textil en Cifras 2014
Barcelona46%
Madrid35%
Málaga8%
Baleares2%
Alicante2%
Valencia2%
Resto5%
43
El Comercio Textil en Cifras 2014
44
36%
41%43%
46% 45%46%
36%35% 35% 33%
36%35%
28%
24%22% 21%
19%19%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Barcelona Madrid Resto
Barcelona/Madrid/Resto Evolución 2009-2014)
El Comercio Textil en Cifras 2014
46
CHINA27%
RUSIA18%
MARRUECOS4%
MEXICO3%
ESTADOS UNIDOS3%
BRASIL3%
JAPON2%
VENEZUELA2%
RESTO38%
El Comercio Textil en Cifras 2014
47
TEXTIL Y CONFECCION59%RELOJES Y JOYERIA
15%
ESTABLECIMIENTOS DE DEPARTAMENTOS
13%
ELECTRONICA Y ELECTRODOMESTICOS
4%
ARTICULOS Y PRENDAS DEPORTIVAS
3%RESTO
6%
El Comercio Textil en Cifras 2014
49
TOTAL DE COMPRADORES EN ESPAÑA: 15.966.920TOTAL DE POBLACIÓN EN ESPAÑA: 4.672.789.000
44,87%
48,70%
23,82%
26,93%55,05%
25,39% 26,62% 28,42% 26,21%29,98% 34,03% 24,58% 47,26% 28,26% 25,24%
31,51%41,07%
56,66%
1.9
99
.00
1
1.3
42
.89
4
1.1
98
.47
8
70
1.3
76
67
0.5
38
59
8.3
78
54
8.9
82
40
1.2
39
37
7.8
26
35
9.3
82
30
1.9
38
30
1.7
42
27
7.8
34
18
5.9
24
13
0.8
72
47
.89
6
41
.98
5
3.1
23.
853
3.3
56
.78
2
50,21%
El Comercio Textil en Cifras 2014
53
36%
32%
29% 29% 28% 28% 27%25% 25% 24% 24% 24%
22% 21%
18% 18% 17% 17%
14%
El Comercio Textil en Cifras 2014
58
DENTRO DE ESPAÑA42,3%
DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR
40,8%
DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA
16,9%
El Comercio Textil en Cifras 2014
60
11.288 11.108
10.782
9.703
10.042
10.371 -1,59%
-2,93%
-10,01%
3,49%
3,28%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
61
11.853
10.415
9.389 8.878
8.471 8.005
-12,13%
-9,85%-5,44% -4,58%
-5,50%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
62
163.000
153.000 146.000
136.000 129.000 128.000
-6,13%-4,58%
-6,85%-5,15% -0,78%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
63
11.795 13.305 14.666 13.518 14.214
16.137
7.821 8.544
9.566 10.423 11.705 12.621
-3.974 -4.761
-5.100 -3.095
-2.509 -3.516
2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
64
7.249
6.156
5.482 5.529 5.330 5.511 5.181
-15,07%-10,95% 0,86% -3,60%
3,40%-5,99%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
65
7.683
6.854
5.959 5.289
4.984 4.684 4.351
-10,79%
-13,06%-11,24%
-5,77%-6,02%
-7,11%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
66
70.950
54.250 53.925 49.550 49.650 47.891 47.196
-23,54% -0,60% -8,11% 0,20% -3,54% -1,45%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
67
9.618 9.073 10.037
11.195 10.330
10.771
12.305
4.939 5.302 5.620
6.363 7.180
8.333 9.077
-4.679 -3.771 -4.416
-4.832 -3.150
-2.438 -3.228
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
Fuentes del Estudio Intervenciones 2013Ministerio del Interior - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
El Comercio Textil en Cifras 2014
69
33,1%
18,7%
11,4%
9,5%
5,2%3,7% 3,7% 3,3%
2,3% 2,1% 1,8% 1,6% 1,5% 0,9% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
El Comercio Textil en Cifras 2014
70
Textil12%
Marroquinería/Complementos
18%
Joyas/Relojería
5%
Calzado1%
Perfumería/Cosméticos
1%
Otros63%
El Comercio Textil en Cifras 2014
72
Comparativa 2013-2014
2013: 192 enseñas
2014: 204 enseñas
Diferencia: +12 enseñas
7
46
55
18
33
15
7
11
7
49
60
19
34
17
7
11
2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
195
1.571
2.056
1.060
1.755
542
182 211 172
1.734
2.123
1.085
1.807
587
225 206
2013 2014
73
Comparativa 2013-20142013: 7.572 establecimientos2014: 7.939 establecimientos
Diferencia: +367 establecimientos
El Comercio Textil en Cifras 2014
74
Comparativa 2013-2014
2013: 22.778 empleados
2014: 23.999 empleados
Diferencia: +1.221 empleados
404
3.680
6.314 5.899
3.873
1.446
519 643 344
4.148
6.529 6.026
4.113
1.555
644 640
2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
75
Comparativa 2013- 20142013: 2.065,90 millones de euros2014: 2.069,40 millones de euros
Diferencia: +3,5 millones de euros
21
.46
0.0
00
31
2.0
76
.00
0
50
7.6
53
.00
0
34
2.0
51
.00
0
12
6.5
93
.00
0
92
.97
7.0
00
51
.50
0.0
00
21
.14
9.0
00
33
7.9
48
.00
0
58
9.7
84
.00
0
52
0.2
32
.00
0
32
5.6
87
.00
0
12
9.6
25
.00
0
94
.16
9.0
00
50
.89
7.0
00
2013 2014
61
1.6
07
.00
0
El Comercio Textil en Cifras 2014
78
2.572 2.663 2.742
2.858 2.969 3.061 3.150
3.249 3.258
2.987
2.864
2.790 2.761
2.712 2.678
2.791
3,54%2,97%
4,20%3,90% 3,10%
2,90%3,13%
0,30%
-8,34%
-4,09%
-2,60%
-1,04%-1,77% -1,25%
4,22%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
80
28.037 28.300 28.431 28.522
29.715
30.787
31.618
32.155 32.100
31.114
30.317 29.750
28.764
28.012 27.749
27.978
0,94%0,46% 0,32%
4,18%
3,61%
2,70%1,70% -0,17%
-3,07%
-2,56%-1,87%
-3,31%
-2,61%-0,94% 0,83%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
81
91.748
94.113
96.461
100.192 99.920 99.430 99.625
101.027 101.503
95.986
94.481 93.782
95.988 96.816 96.508
99.757
2,58%
2,50%
3,87% -0,27% -0,49% 0,20%1,41%
0,47%
-5,44%
-1,57%-0,74%
2,35%0,86% -0,32%
3,37%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
83
8.012 8.025
8.140 8.170
8.120
8.017
7.923
7.812
7.734 7.686
7.620
7.702
0,16%
1,43%0,37%
-0,61%
-1,27%
-1,17%
-1,40%
-1,00%-0,62%
-0,86%1,08%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El Comercio Textil en Cifras 2014
86
31,0 31,0 31,0 31,030,0 30,0 30,2 29,9 30,0 29,0
28,0
28,029,0
37,0 38,0 37,0 38,0 38,0 37,0 36,535,3 35,3 36,0 36,0 35,0
34,0
11,09,0 9,0 10,0 10,0 11,0
12,214,8 15,1
17,0
19,0 20,0 19,0
21,0 22,023,0 22,0 23,0 22,0 21,1 20,0
19,4 18,0
17,0 17,0 18,0
2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hombre Mujer Niño Hogar
El Comercio Textil en Cifras 2014
90
NacionalesExtranjeros
MAR'13 FEB'14 SEP'13 SEP'14
18.213 19.249
15.507
21.655
2.361 1.863 1.916 2.293
El Comercio Textil en Cifras 2014
91• Índices de comercio al por menor (Enero 2015)• Encuesta anual de comercio (se utiliza el último dato oficial 2013 así como un avance de 2014)• Estadística de productos en el sector comercio (también 2013 y avance 2014)• Indicadores de actividad del sector de servicios (Enero 2015)• Índice de precios del sector servicios (2014)• Índice de comercio exterior de servicios (2014)• Índice de producción industrial (2014)• Contabilidad nacional trimestral de España (2014)• Informes de afiliación 2014• Códigos de cotización 2014• Información comercial española, Boletín económico • Cuadernos Económicos• Servicio de Estudios de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)• Ascana Expansión• Tc Street by TC Group Solutions• Datos de Tax-Free (Global Blue España)• Datos de Internet, CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones)• Cushman & Wakefield• Datos de Industria Textil Facilitados por CITYC.• Datos de franquicias. AEF. (Asociación Española de Franquicias)• Gabinete de Prensa de MOMAD METRÓPLIS