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Instituto Mexicano del Transporte
Septiembre de 2013
Contenido
Antecedentes
Evolución del Producto Mundial Bruto y del Comercio Internacional
Transporte y Cadenas Logísticas de Abastecimiento Internacionales
Clusterización de las Cadenas de Suministro y Desarrollo Regional
Productivo
Red de Transporte Internacional
Evolución del Comercio Exterior e Infraestructura de Transporte en México
Plan Nacional Estratégico de Transporte
Integración Regional Productiva a través de las cadenas de suministro y
distribución en México
Aplicaciones de ITS en Seguridad y en las Cadenas Logísticas de
Transporte
Antecedentes
El comercio mundial, con el respectivo movimiento internacional de mercancías han mostrado en los últimos 30 años, una dinámica de incremento intensivo, que los torna cada vez más relevantes para el crecimiento y desarrollo socioeconómico de los países del mundo
Esto ha traído como consecuencia un intenso crecimiento del transporte y su infraestructura y la acelerada expansión de las cadenas logísticas de suministros y distribución
Un factor clave para posibilitar y alentar este proceso es contar con servicios de infraestructura básica y de transporte, con tecnología, con regulaciones, procesos y procedimientos eficientes del comercio y de la logística internacionales
El adecuado y oportuno suministro de estos elementos por parte del Estado permite la reducción de los costos logísticos y los costos globales de producción, incrementando con esto la competitividad y productividad de las economías regionales
Dentro del soporte tecnológico que es necesario instrumentar para elevar la calidad del desempeño logístico, destacan los sistemas de información, las telecomunicaciones y en particular para eficientar las cadenas de suministro los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)
Producto Mundial Bruto = 67.5 trillones de dólares
Participación por Regiones del Producto Mundial Bruto 2011
Medio
Oriente
3.4%
$2.3
África
2.3%
$1.5
Europa
del Este
3.7%
$2.5
Centro y
Sudamérica
5.2%
$3.5
Asia
30.3%
$20.4
Norteamérica
28.2%
$19.0
Unión
Europea
27.1%
$18.3
bill
ones d
e d
óla
res
Producto Mundial Bruto = 67.5 trillones de dólares
Evolución Producto Mundial Bruto
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Evolución del Producto Mundial Bruto y del Comercio Internacional
Año 1950=100
Producto Mundial Bruto Comercio Internacional
Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)
2050
1885
1029
698
433
204 100
2249
180 250
420 480
680
897 928 969 1002
1343
2615
2785
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
761
1156
1879 1945
1340
2780
1413
1504
2608
2150
2400
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Economías según la magnitud de su Comercio Internacional
(miles de millones de dólares)
0 - 250
Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
> 1000 500 - 1000 250 - 500
Transporte y Cadenas Logísticas de Abastecimiento Internacionales,
Interregionales, Nacionales y Locales
INDUSTRIA GLOBAL
Intercambio
internacional/interregional
de insumos básicos, partes y
productos
Cadenas de suministro y
distribución de proveedores y
ensambladores globales
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
REGIONAL
Cadena de suministro
(flujos) intra-regionales
de insumos, bienes y
servicios
Nuevo paradigma de “concentrar” la producción en regiones “compatibles ”
vs.
Producir donde fuera más “barato”
SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN
NACIONAL
Cadenas de
suministro y
distribución nacional
y local
Importancia del costo logístico en la cadena productiva
Costo logístico como porcentaje del valor del producto terminado
Mejorar el desempeño logístico y el transporte es clave:
Costos comerciales y del producto final
Competitividad
Nuevos mercados
Inversión
Productividad
Crecimiento y Desarrollo Económico
REGIÓN COSTO LOGÍSTICO
* Unión Europea 10% y 15%
* Países en Desarrollo > 20%
* Latino América y el Caribe 18% y 32%
* OCDE y EUA Alrededor del 10%
32
2726
23
20 19.718
9.5 9 8.5
0
5
10
15
20
25
30
35
Perú Argentina Brasil Colombia México Paraguay Chile EUA OCDE Singapur
Clusters + Cadenas de Suministro = Clusterización de las Cadenas
de Suministro (supply chain clustering)
Integración Regional Productiva + Economías de Escala (aglomeraciones económicas)
Cadenas
Logísticas
de Abastecimiento
Globales
Inter-regionales
Cadenas
Logísticas
de Suministro y
Distribución
Intra regionales
CLUSTER REGIONALES
Redes de empresas
similares
interdependientes
Ligados a través de una
cadena de producción de
valor
Supply Chain
Management Manufactura
Ensamble (maquiladora)
Instituciones financieras
Agentes Logísticos (3/4 PL’s)/Recinto fiscalizado
SI, Telecomunicaciones e ITS
Cadenas de
Abastecimiento
Nacionales y
locales
Terminal Intermodal (plataforma Logística)
Centros de conocimiento: diseño, investigación y desarrollo tecnológico (patentes)
Integración a la economía
del conocimiento
Participación del gobierno en la clusterización de las cadenas
de suministro y distribución
Parques Logísticos en la India de Industrias Similares (Aglomeraciones Económicas)
Fuente: Cushman & Wakefield Research
Automotriz
Textil y
Vestido
Acero
Derivados y
Metalurgia
Servicios
Equipo
Industrial
Computadoras
Sistemas de Información
Equipo de Transporte
Participación del gobierno en la clusterización de las cadenas
de suministro y distribución
Agroindustria
Petroquímica
Carbón
Metalurgia
Parques Logísticos de Industrias Similares en China (Aglomeraciones Económicas)
Telefonía
Armamento
Electrónicos
Petroquímica
Motocicletas
Metalúrgica
Materiales de construcción
Equipo Industrial
Farmacéuticos
Petroquímica
Automotriz
Autopartes
Acero
Carbón
Metalurgia
Químicos
Electrodomésticos
Cemento
Autotransporte
Equipo Industrial
Electrodomésticos
Alta Tecnología
Metalurgia
Petroquímicos
Fuente: Li & Fung Consultants
Automotriz
Tecnología de Información
Aeronáutica
Equipo Industrial
Tabaco
Red Mundial de Transporte Intercontinental
movimiento portuario TEU’s
< 2 millones
2 a 4 millones
4 a 6 millones
6 a 12 millones
> 12 millones
Ampliación Canal de Suez
Nuevo Canal
de Panamá
(12,000 TEU’s)
Circuito Ecuatorial
Transiberiano
Puentes terrestres
en Norteamérica
Conector Péndulo Norte-Sur
Mercado Principal de transbordo
Circuito Intercontinental
Crecimiento de Carga Contenerizada (1990-2011)
Tasa de Crecimiento Media Anual 9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Millones de TEU’s Variación %
Carga Contenerizada por Bloques Económicos 2011
Medio
Oriente
5.0%
África
2.0%
Australasia
2.0%
Centro y
Sudamérica
5.0%
Asia
53.0%
Norteamérica
11%
Unión
Europea
18.0%
Evolución del Tamaño de los Grandes Buques Portacontenedores
TIPO CAPACIDAD
(TEU’s) CATEGORÍA PERÍODO
1ª. Generación 1000 1956 – 1969
2ª. Generación 2,000 a 3,000 1970 – 1979
3ª. Generación 3,000 a 4,300 Panamax 1980 – 1988
4ª. Generación 4,300 a 6,000 Post Panamax 1988 – 1995
5ª. Generación 6,000 a 8,000 Súper Post Panamax 1995 – 2005
6ª. Generación 8,000 a 14,000 Ultra Post Panamax 2006 - en adelante
Por el nuevo Canal de Panamá en el año 2015 cruzaran buques de hasta
14,000 TEU´s
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
1985 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución del Comercio Exterior Mexicano 1985-2011
(miles de millones de dólares)
140.2 152.0
185.5
49.5
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
Nafta Otros
665.9
471.2
220.0
242.8 278.4
340.9
326.8 329.4
336.3 385.8
436.1
506.4
553.8
599.9
“ECONOMÍA
DE MERCADO
INTERNO”
NAFTA
816.9
Corredores carreteros
Infraestructura de Transporte en México 2012
Vías férreas
Puertos principales
Puertos regionales
Terminales intermodales interiores
Aeropuertos de carga
Puertos fronterizos principales
Desarrollo de Corredores Estratégicos
México-Norteamericanos Sistemas Carretero y Marítimo
a Centroamérica
Vancouver
San Francisco
Seattle
Denver
Las Vegas
Ottawa
Montreal
Toronto
Boston
New York
Washington
Detroit
Indianapolis
Wichita
Kansas City
Dallas
Oklahoma City
Miami
Tampa Bay
Jacksonville
Nueva Orleans Houston
Mexico City
Tampico
Matamoros
Laredo
Veracruz
L.Cardenas
Guadalajara
Manzanillo
Monterrey
El Paso
Chihuahua
Tijuana
Los Angeles
Tucson
Nogales
Desarrollo de Corredores Estratégicos
México-Norteamericanos Sistemas Ferroviario
UNION PACIFIC / SP
BN / SANTA FE, CSX, CONRAIL
CANADIAN PACIFIC RAIL
KCS
FERROMEX
FERROSUR
CHIAPAS-MAYAB
Vancouver
Ottawa
Montreal
Toronto
New York
Norfolk
Detroit
Kansas City
Portland
San Antonio
Atlanta
New Orleans Houston
D. F.
Tampico
Matamoros
Laredo
Veracruz
Lázaro Cárdenas
Guadalajara
Manzanillo
Monterrey
Chihuahua
Mexicali Nogales
Torreón
Ags.
Querétaro
Seattle
Salt Lake City Chicago
Oakland
Los Angeles/
Long Beach
El Paso
Saint Louis
Coatz
Mérida
Campeche
Salina Cruz
Piedras Negras
Puebla
Halifax
LEJANO ORIENTE
SERVICIO
PACÍFICO NORTE
LEJANO ORIENTE
LEJANO ORIENTE
SERVICIO PACÍFICO SUR
Plan Nacional Estratégico de Transporte
PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE
1.
Proyectos
carreteros
1.1
Transporte
Intermodal
2.1
Proyectos
ferroviarios
1.2
Plataformas
Logísticas
2.2
Potencial de integración
productiva, regional y del
desarrollo de servicios
logísticos de valor agregado
3.1
Proyectos
marítimo
portuarios
1.3
Tecnología
(ITS)
2.3
Proyectos
aeroportuarios
1.4
Servicios
Logísticos
2.4
TRANSPORTE INTERMODAL
Y LOGÍSTICA
2.
Integración
del Sistema
de Transporte
INTEGRACIÓN PRODUCTIVA,
REGIONAL Y CADENAS
GLOBALES DE VALOR
AGREGADO
3.
Desarrollo
Socio-
Económico
Estructuración de Corredores
Nacionales e Internacionales
de Transporte
Desarrollo de Cadenas
Logísticas de Suministro y
Distribución
Integración Regional Productiva
con economías de
aglomeración
3.2
3.3
3.4
Integración Regional Productiva en la Frontera México-EUA
en los Puertos Marítimos y Puertos Interiores
Boston
New York
Washington
Detroit
México
Altamira/Tampico
Veracruz
Lázaro
Cárdenas
Guadalajara
Manzanillo
Monterrey
Chihuahua
Panamá
LA/LB
San Diego
Tijuana Tucson
Nogales
El Paso
Cd. Juárez
Laredo
Nvo. Laredo
Brownsville
Matamoros
Chicago
Vancouver
Seattle
Houston
Dallas
Kansas City
Wichita
Oklahoma
Indianapolis
Atlanta
San Louis
Norflok
CLUSTERS FRONTERIZOS BINACIONALES Y PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
Denver San Francisco
Las Vegas
Mazatlán
Ensenada
Cluster
Transístmico
Integración Regional Productiva en la Frontera México-EUA
Administración Portuaria Fronteriza Binacional Traffic Manager
automóviles
televisores
equipo
médico juguetes
perecederos
equipo
solar
refacciones
automotrices
tractocamión
refrigeradores
equipo
de sonido
Tijuana ensamble
motores CLUSTERS
suministro
distribución
Detroit
Washington
Chicago
Europa Denver
San Antonio
Nueva York
CENTROS
DE CONSUMO
Houston San Diego
Lejano
Oriente
Ensenada
LA/LB
suministro
CLUSTERS FRONTERIZOS TIJUANA-SAN DIEGO
Es necesario implementar múltiples aplicaciones de ITS para promover la integración de
Clúster Productivos Binacionales
Aplicaciones de ITS para la integración regional productiva
ITS
Integración entre modos de
transporte
Plataformas logísticas
Intercambio avanzado de datos
Aprovechamiento de la Red
Nacional de Fibra Óptica
CONECTIVIDAD Y
ACCESIBILIDAD
Clusterización de cadenas
de suministro y distribución
Desarrollo regional equilibrado
Programas especiales de cruce
tranfronterizo
Mejores datos para planeación
dinámica
COMPETITIVIDAD Y
PRODUCTIVIDAD Vial (safety)
Territorial (security)
Pública
Cadena segura
Accidentes
SEGURIDAD
Centros de gestión de tráfico
(TMS)
Integración de los sistemas ITS
Intercambio de datos inter-
agencias
Paper-less
Eficiencia energética
Mejor resistencia del sistema
FLUIDEZ Y EFICIENCIA
Ajustes legales y
administrativos
Procesos y procedimientos
Estándares y protocolos
(Normas)
NTC-IP(National Transportation
Communications for ITS
Protocol)
REGULACIÓN Y
REGLAMENTACIÓN
Transportistas
Pasajeros
Comodidad y seguridad
Información, Internet
Aplicaciones móviles (celulares,
GPS’s)
Tráfico, accidentes
Clima
Colas, demoras
SERVICIO A USUARIOS
Aplicaciones y herramientas de Sistemas Inteligentes de Transporte
Centro de Gestión de Tráfico
El Corazón del Programa de Operaciones e ITS
La Integración y Manejo de Todos los Sistemas de ITS
Aplicaciones y herramientas de Sistemas Inteligentes de Transporte
Centro de Gestión de Tráfico
Muchos Sistemas de Información que manejar
Aplicaciones y herramientas de Sistemas Inteligentes de Transporte
Telecomunicaciones para ITS
La "Columna vertebral" de un Sistema de ITS
Mezcla de un sistema propio (fibra óptica) y rentado
Cámaras/Video es una consideración muy importante
Se recomienda usar Ethernet y sistemas digitales
Aplicaciones y herramientas de Sistemas Inteligentes de Transporte
Cámara de video (paneo, horizontal/vertical y zoom)
Usos y beneficios
Detección y Verificación de Incidentes
Gestión de Tráfico (para uso de DMS, etc.)
Coordinación con Vehículos de Asistencia, Policía, Ambulancias, etc.
Seguridad
Son básicos en un sistema de ITS
Aplicaciones y herramientas de Sistemas Inteligentes de Transporte
Señalamiento dinámico
Tres tipos de estructuras
1
3
2
Aplicaciones y herramientas de Sistemas Inteligentes de Transporte
Señalamiento dinámico (tiempos de viaje para escoger camino)
Puente George Washington
NY/NJ dos niveles
260,000 vehículos/día
Aplicaciones y herramientas de Sistemas Inteligentes de Transporte
Detectores de vehículos (detectores de velocidad y Reconocimiento de placas)
Usos y beneficios
Tiempos de Viaje a los Puentes Internacionales
Detección de Incidentes, Accidentes y Coches Descompuestos
Detección de Vehículos Robados/Buscados
Conteo de Vehículos
Aplicación Automática de Multas para Exceso de Velocidad
Detección de Vehículos que Entran Ilegalmente
Detección y Advertencia de Vehículos en Exceso de Velocidad
Aplicaciones y herramientas de Sistemas Inteligentes de Transporte
*Requiere Cambios Legales/Administrativos
Cumplimiento avanzado (Sistemas de detección de velocidad y Multas automáticas)
Beneficios
Violaciones bajan hasta 50%
Choques bajan hasta 90%
Heridos graves y muertos bajan 20% - 40%
Beneficios en secciones no controladas
Fuente de ingresos
Aplicaciones y herramientas de Sistemas Inteligentes de Transporte
Señalamiento (límites de velocidad variables y advertencia de velocidad real)
Usos y beneficios
Bajar el Limite de Velocidad para:
* Neblina, Vientos Altos, Lluvia, etc.
* Zonas de Construcción
* Accidentes/Incidentes
Estudio en Inglaterra
* Bajaron los “choques de atrás” 25% - 30%
Aplicaciones y herramientas de Sistemas Inteligentes de Transporte
Sistema de monitoreo climatológico
Detección y Advertencia de Neblina
Accidentes bajan hasta 70% - 100%
Aplicaciones y herramientas de Sistemas Inteligentes de Transporte
Casetas de cobro (la evolución)
Varios tipos de "Flujo libre"
Con opción a salir a pagar en efectivo
100% flujo libre
Cobrar en la entrada/salida
Desarrollo del Sistema Nacional de Transporte y Logística
SISTEMA NACIONAL
DE TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA
(SNTL)
Análisis
de la Oferta
Análisis
de la Demanda
Modelo de Asignación
Oferta-Demanda
Modelo
de Optimización
del SNTL
Regulaciones, Procesos
y Procedimientos
Operación, Usuarios
y Proveedores
de Servicios
Tecnología ITS Telecomunicaciones
Plataformas
Logísticas
Cadenas Logísticas
de Suministro
y Distribución
Corredores
de Transporte
Intermodal
Infraestructura
de Transporte
MODELO ESTRATÉGICO
DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Internacional
Nacional
Regional
Sistema de Información
Geoespacial y Estadísticas del IMT
Instituto Mexicano del Transporte
Centros Nacionales para la Innovación Tecnológica sobre transporte
CENIT’s
CENIT
ITS
?
SCT/IMT
CENIT’s
CENIT
de Transporte
Intermodal y Logística
CENIT
de Desarrollo Portuario,
Marítimo y Costero
CENIT
de Infraestructura
de Transporte
CENIT
del Asfalto
CENIT
para Protección del
Medio Ambiente
CENIT
de Seguridad Vehicular
e Investigación
de Accidentes
CENIT
de Transporte
Transfronterizo
¡Muchas gracias!