Post on 16-Jul-2022
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COOPERACCION
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Economía peruana y modelo extractivistaJosé De Echave
MARZO 2011 11:50
� Las tendencias globales de la inversión minera.
� El caso peruano
� Los escenarios de transición.
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Tendencias globales de la minería
� Expansión minera sin precedentes.
� Relocalización de la inversión.
� Dinámicas territoriales como parte de la expansión de las industrias extractivas
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Fuente: Metals Economics GroupElaboración: CooperAccion
2,773
4,0904,574
3,404
2,563 2,3382,001 1,734
2,193
3,554
4,900
7,126
9,100
12,200
7,700
11,200
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
GASTOS DE EXPLORACIÓN EN EL MUNDO(US$ Millones)
Latinoamérica27%
Canadá19%
África13%
Australia
12%
EEUU8%
Pacífico/Sureste de Asia
7%
Resto del Mundo14%
INVERSIONES EN EXPLORACIONES COMERCIALES NO FERROSAS, SEGÚN REGIÓN: 2010
(Part.%)
Fuente: Metals Economics GroupElaboración: CooperAccion
1. Situación actual mundial
1. Situación actual mundial.
1. Situación actual mundial
1. Situación actual mundial
1. Situación actual mundial.
1. Situación actual mundial.
1. Situación actual mundial
1. Situación actual mundial.
1. Situación actual mundial
¿La crisis afectó? ¿Cómo?
� La crisis de finales de 2008 no afectó al sector minero como se había previsto.
Estructura de la propiedad minera en el mundo� Nuevos actores en escena:
� Pese a ser un sector bastante concentrado en determinados grupos.
� Hay nuevos actores gravitantes.
� Aparecen las empresas chinas; las brasileñas, las de la India.
Fuente: MOFCOM, CHINA DAILY
¿Lo extractivo en la economía peruana?
� ¿Qué variables usamos?
� La minería es una actividad económica importante:
� Inversiones, exportaciones;
� Tributos, etc.23
Latinoamérica Mundo
Estaño (TMF) 1º 3º
Zinc (TMF) 1º 2º
Plomo (TMF) 1º 4º
Oro (KGF) 1º 6º
Plata (KGF) 1º 1º
Cobre (TMF) 2° 2ºHierro (TMF) 5° 17º
UBICACIÓN DEL PERÚ EN EL MUNDO Y EN LATINOAMÉRICA SEGÚN PRODUCTO: 2009
Principales Productos
Ubicación
Fuente: MEM
Fuente: Metals Economics GroupElaboración: CooperAccion
Canada19%
Australia12%
EEUU8%
Mexico6%
Perú5%
Chile5%
Rusia4%
China4%
Brazil3%
Argentina3%
Otros Países31%
DESTINO DE LAS INVERSIONES PARA EXPLORACIÓN MINERA, DIEZ PAÍSES TOP: 2010
(Part.%)
ANUAL
Fuente: BCRP
Elaboración: CooperAcción
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
4.5% 4.6% 4.7%4.9%
5.5% 5.5%
6.0%6.4% 6.5% 6.5% 6.6%
6.2%5.8% 5.7% 5.7%
PERÚ: PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN EL PBI (Part. %, Año base 1994)
* A noviembre de 2010Fuente: BCRPElaboración: CooperAccion
3,220 3,2053,809
4,690
7,124
9,790
14,735
17,238
18,657
16,361
19,294
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
14,000.0
16,000.0
18,000.0
20,000.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
PERÚ: EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$, 2000 - 2010*)
28
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
48%45%
40%
48% 49%46% 46%
49%52%
56% 56%
62% 62%59% 61%
PERÚ: EXPORTACIONES MINERAS (Part. % del total de exportaciones peruanas)
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var.% Real
2009/2008
Total 16,051.9 16,137.6 16,818 18,019 18,698 21,340 24,009 27,991 36,925 43,598 46,932 45,383 -6.2
Agropecuario 138.1 136.9 148 190 215 275 295 305 348 390 394 421 3.7
Pesca 59.0 49.0 83 76 114 138 201 250 243 349 208 247 14.9
Minería e Hidrocarburos 2,068.1 2,042.4 2,302 1,194 1,010 1,747 2,736 4,504 9,590 12,756 11,289 6,790 -41.8
Minería 591.4 495.2 699 612 689 1,091 1,741 3,123 7,731 10,76 1 8,985 4,859 -47.7
Hidrocarburos 1,476.8 1,547.1 1,604 582 321 655 995 1,380 1,859 1,996 2,304 1,932 -18.5
Manufactura 4,730.3 4,668.7 4,750 6,033 6,879 7,169 7,275 7,673 8,397 8,898 9,166 9,740 3.1
Otros Servicios 6,173.9 6,445.0 6,733 7,886 7,657 8,675 9,788 10,801 12,859 14,359 17,370 18,816 5.2
Construcción 727.8 689.9 683 577 536 745 657 840 1,142 1,491 1,820 2,316 23.5
Comercio 2,154.6 2,105.7 2,118 2,062 2,287 2,591 3,056 3,619 4,345 5,354 6,684 7,053 2.4
Part. Minera (%) 3.7 3.1 4.2 3.4 3.7 5.1 7.3 11.2 20.9 24.7 19 .1 10.7
1/ Incluye regularización anual del Impuesto a la Renta
Fuente: SUNAT
Elaboración: CooperAccion
TRIBUTOS INTERNOS: RECAUDACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD ECON OMICA 1/
(Millones de Nuevos Soles)
30
589 9892,168(30%)
5,767(44%)
8,703(51%) 6,743
(39%)3,018(23%)
5,618(32%)
2,215 2,757 2,8654,163
4,397
5,055
7,333
8,38410,426
9,889
11,889
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
IMPUESTO A LA RENTA: RECAUDACIÓN MINERA (Millones de Nuevos Soles)
Minería RestoFuente: SUNATElaboración: CooperAccion
MINERÍA21%
COMUNICACIONES19%
FINANZAS15%
INDUSTRIA15%
ENERGÍA14%
COMERCIO4%
VIVIENDA3%
SERVICIOS3%
PETRÓLEO2%
OTROS4%
PERÚ: STOCK DE IED POR SECTOR DE DESTINO(Part. %, a diciembre de 2009)
Fuente: ProinversiónElaboración: CooperAccion
OTRA VARIABLE: LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DE
LA MINERÍA
� ¿Es una variable importante a tomar en cuenta?
� ¿Cómo la medimos?
75%
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS E HIDROCARBUROS
2010
Noviembre 2010,Fuente: INGEMMET
Crecimiento de los conflictos
� ¿Qué dice la Defensoría?
� Los conflictos se mantienen en número e intensidad
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PREGUNTA CLAVE
� ¿Es posible que la minería pueda crecer 20 o 30 años más sin cambios en las reglas de juego?
� Hay fuertes tensiones y nudos críticos en materia de gobernabilidad que el país tiene que resolver.
� Sin embargo, el proyecto es que siga creciendo
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Los escenarios de transición: hacia el post extractivismo
Extractivismo neoliberal (Perú-Colombia).Decretos de Urgencia; Bagua; Perro del Hotelano; Extractivismo populista, redistributivo (Venezuela, Bolivia, Ecuador)
Idea fuerza
� Las bases del crecimiento extractivo se han agotado en términos democráticos y se vuelve un crecimiento agresivo que se esconde bajo algunos discursos amigables (RSE).
Grandes inversiones en territorios con bajos índices de IDH y IDE.
� ¿Cómo recuperar capacidad de regulación?
� Hay tres aspectos centrales: lo ambiental, lo social y lo económico.
� Las organizaciones de este evento han hecho una propuesta de agenda mínima que apunta a un extractivismo sensato.
Extractivismo neoliberal (Perú-Colombia).Decretos de Urgencia; Bagua; Perro del Hotelano; Extractivismo populista, redistributivo (Venezuela, Bolivia, Ecuador)
Ideas fuerzas
� Romper paradigmas:
� El paradigma de la autoregulación privada
� El paradigma del crecimiento ilimitado
� Debate sobre el decrecimiento.
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Extractivismo indispensable: en quéconsiste…
� ¿La expansión minera, petrolera debe tener límites?
� ¿Se debe explotar todo yacimiento en cualquier circunstancia?
� ¿Cuáles serían esos límites? 70
Extractivismo neoliberal (Perú-Colombia).Decretos de Urgencia; Bagua; Perro del Hotelano; Extractivismo populista, redistributivo (Venezuela, Bolivia, Ecuador)
La reflexión está en una etapa inicial.¿Qué pistas hay? ¿Quéiniciativas?La del del Yasuni en Ecuador (850 millones de barriles de crudo) .La ley de glaciares en Argentina.Costa Rica.Zonas libres de minería en Jaén, San Ignacio, Huancabamba, Ayabaca.
� ¿Nuestros aspirantes a gobernantes están pensando estos temas?
� Están pensando insistir en un escenario extractivista depredador, son sensatos; están pensando en escenarios post extractivistas?
� Los retos están planteados y este es un tema básico a evaluar con los que aspiran a gobernar el país.
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¿Cuáles son los retos de fondo?
� El gran desafío frente al nuevo escenario es como construimos un nuevo sistema de reglas más equilibradas en términos, económicos, sociales y ambientales.
www.cooperaccion.org.pe
75
1.3
7.4
0.8
10.9
15.2
7.66.8
10.8
4.3
16.0
3.3
10.9
13.0
6.35.1
7.3
1.11.7
7.3
-1.4
-4.1-5
0
5
10
15
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
PBI MINERO METÁLICO: 1990 - 2010(Var. %)
76
7.1
9.1
7.7
3.2
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5.0
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1990 - 1994 1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 2009
PBI MINERO METÁLICO: 1990 - 2009(Var. % promedio)