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PROPUESTA TARIFARIA PRESENTADA POR GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.
PARA LA REVISIÓN TARIFARIA MAYO 2014- ABRIL 2018
24/10/2013 AUDIENCIA PÚBLICA CAÑETE
LA CADENA DEL GAS NATURAL
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RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
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• Contrato BOOT de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
• Decreto Supremo No. 042-99-EM, que aprobó el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos.
• Procedimiento para la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre aspectos regulados de la Distribución de Gas Natural, aprobado mediante Resolución OSINERGMIN No.659-2008-OS/CD.
• Procedimiento para Fijación de Precios Regulados aprobado mediante Resolución OSINERGMIN No.080-2012-OS/CD.
Marco Legal
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• La Resolución OSINERGMIN No.261-2009-OS/CD, aprobó la actual Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos y el Plan Quinquenal de Inversiones de la concesión de Lima y Callao, para el periodo Mayo 2010 – Abril 2014.
• Conforme lo dispone el Reglamento de Distribución, Cálidda presentó a la DGH y al Osinergmin, el Plan Quinquenal de Inversiones para el periodo 2014 – 2018 el día 17 de julio de 2013.
• Asimismo,. según lo dispuesto en el Procedimiento para fijación de Precios Regulados, Cálidda cumplió con presentar la Propuesta de Tarifa Única materia del presente procedimiento, el día 9 de octubre de 2013.
Antecedentes
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Plan Quinquenal de Inversiones 2014 - 2018
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Proyección de Usuarios Acumulados
Proyección de Usuarios (i)
7
2014-2018Total
Residenciales 459,389
Comerciales 4,367
Instituciones públicas 62
Industriales 119
Estaciones de servicio 74
Total nuevos usuarios 464,011
Proyección de Usuarios (ii)Proyección de Nuevos Usuarios
2014 2015 2016 2017 2018Residenciales 246,900 345,987 421,761 520,669 622,066Comerciales 3,093 4,006 4,804 5,738 6,683Instituciones públicas 22 37 53 69 69Industriales 477 508 527 543 556Estaciones de servicio 227 242 256 272 285Generadores eléctricos 14 14 14 14 14Total usuarios acumulados 250,733 350,794 427,415 527,305 629,673
Proyección de Usuarios Acumulados
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R&C Año 2013
328.000 Usuarios R&C frente a Red.
165.000 Clientes R&C Conectados 14 Distritos con Servicio R&C
EXTENSION DE REDES R&C EN 9 DISTRITOS
SAN MARTÍN DE PORRES
SAN JUAN DE MIRAFLORES
VILLA EL SALVADOR
LOS OLIVOS
SURCO
LOS OLIVOS
VILLA MARIA DEL TRUINFO
EL AGUSTINO
COMAS
9
EXTENSION DE REDES R&C EN 11
DISTRITOSCOMAS
PUENTE PIEDRACALLAO
ATE
SAN MARTÍN DE PORRES
SANTA ANITA
VILLA EL SALVADOR
LOS OLIVOS
IMPERIAL
CAÑETE
VILLA MARIA DEL TRUINFO
R&CAño 2014
443.000 Usuarios R&C frente a Red
250.000 Clientes R&C Conectados
20 Distritos con Servicio R&C
10
EXTENSIÓN DE REDES R&C EN 12 DISTRITOS
SAN JUAN DE LURIGANCHOCOMAS
PUENTE PIEDRA
CALLAOATE
SAN MARTÍN DE PORRESSANTA ANITA
VILLA EL SALVADORLOS OLIVOS
INDEPENDENCIAIMPERIALCAÑETE
R&CAño 2015
560.000 Usuarios R&C frente a Red
350.000 Clientes R&C Conectados
21 Distritos con Servicio R&C
11
EXTENSIÓN DE REDES R&C EN 8
DISTRITOS
SAN JUAN DE LURIGANCHOCOMAS
PUENTE PIEDRACALLAO
ATESAN MARTÍN DE PORRES
VILLA EL SALVADORINDEPENDENCIA
R&CAño 2016
677.000 Usuarios R&C frente a Red
426.000 Clientes R&C Conectados
21 Distritos con Servicio R&C
12
EXTENSION DE REDES R&C EN 10
DISTRITOS
SAN JUAN DE LURIGANCHOCOMAS
PUENTE PIEDRA
CALLAO
CARABAYLLO
ATE
SAN MARTÍN DE PORRES
VILLA DEL SALVADOR
INDEPENDENCIA
LURIN
R&CAño 2017
802.000 Usuarios R&C frente a Red
526.000 Clientes R&C Conectados
23 Distritos con Servicio R&C
13
EXTENSION DE REDES R&C EN 9 DISTRITOSSAN JUAN DE LURIGANCHO
COMAS
CALLAOATE
SAN MARTÍN DE PORRESCHORRILLOSVENTANILLA
CARABAYLLOLURIN
R&CAño 2018
927.000 Usuarios R&C frente a Red
628.000 Clientes R&C Conectados
25 Distritos con Servicio R&C
14
San Vicente de Cañete
15
Imperial
16
2014 2015 2016 2017 2018 Total
Redes de polietileno (1) 167,379 141,893 95,870 126,563 125,376 657,081
Redes de acero 40,912 29,092 7,690 7,112 2,632 87,438
City Gates 8,000 0 0 11,000 0 19,000
ERPs 5,864 0 749 800 800 8,213
Obras especiales 2,093 1,117 531 314 119 4,173
Inversión total 224,247 172,102 104,840 145,788 128,928 775,905(1) Incluye tuberías de conexión.
Inversión Proyectada (i)
Inversión Proyectada [000 USD]
Importancia de la inversión en el período tarifario
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2014 2015 2016 2017 2018 Total
Total redes 2,339 1,966 1,346 1,769 1,769 9,189
Redes de polietileno (1) 2,260 1,909 1,329 1,751 1,761 9,010
Redes de acero 79 57 17 18 8 179
City Gates 1 0 0 1 0 2
ERPs 8 0 1 1 1 11
Obras especiales 123 76 38 30 10 277(1) Incluye tuberías de conexión.
Inversión Proyectada [km y unidades]
Inversión Proyectada (ii)
Evolución y proyección de redes [km]
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Proyección de Usuarios Industrial y GNV
Proyección de Usuarios (iii)
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Plan Quinquenal Industrial y GNV (i)
20
Plan Quinquenal Industrial y GNV (ii)
21
Grandes Clientes Cañete
OCEANOPACIFICO
ANTIGUA PANAMERICANA SUR
PA
NA
ME
RIC
AN
A S
UR
RIO CAÑETE
Industria textil
PROTISA
CITY GATE SAN VICENTE CAÑETE 150/5
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Plan de Promociones
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Objetivo:
• Generar alto impacto social en el área de concesión, vía la reducción del costo de acceso al servicio de gas natural para los usuarios de bajos ingresos de Lima y Callao.
• Acompañar la ejecución del Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018, el cual considera la extensión del servicio en las zonas de alta densidad y NSE Medio, Medio-Bajo y Bajo.
• Complementar el objetivo principal de la propuesta tarifaria, esto es, permitir un menor costo del servicio para la mayoría de los usuarios residenciales.
Consideraciones (i)
Distrito% Total NSE M, M-B y B
Ate 94%Callao 93%Carabyllo 99%Comas 98%Independencia 100%Los Olivos 82%Lurin 98%Puente Piedra 99%San Juan de Lurigancho 99%San Martin de Porres 93%Santa Anita 93%Villa el Salvador 100%Villa María del Triunfo 100%Imperial - Cañete > 95% Promedio 96%
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Objetivo:
El valor mensual a pagar incluyendo el pago total de acceso (derecho de conexión, acometida, instalación interna), debe ser menor al valor mensual del sustituto utilizado actualmente (GLP).
Financiación:
• Ofrecida a cualquier tipo de usuario.
• Hasta 96 meses, con tasa de interés 18% e.a.
• Finalizado el pago de la conexión el ahorro será superior al 70%
Metodología
[USD/000 m3] R1Propuesta
Consumo mensual 262Cuota financiamiento 629Total 891
Alternativo GLP 1,015Ahorro 12%
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Promociones Acumuladas en el período tarifario
• Descuento de USD 315.00 + IGV /usuario• Para conexiones con 1,2 o más puntos de consumo, a la vista, o
empotrados.• Aplicación:
• Al 100% del Derecho de Conexión equivalente, • Al 100% de la Acometida Equivalente • Saldo a la Instalación Interna.
Valor del descuento promocional
Propuesta
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Propuesta Tarifaria
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Aspectos relevantes del diseño tarifario (I)
Tarifas Económicas
El diseño tarifario satisface los requerimientos estipulados en el Procedimiento de Estudios Tarifarios.
Las Tarifas de Distribución de cada categoría cubren al menos los costos marginales que generan sus clientes, evitando así subsidios entre categorías.
Las tarifas fueron diseñadas para garantizar un alto nivel de competitividad con respecto al mejor alternativo de cada categoría.
El diseño tarifario cumple la condición de competitividad: todos los usuarios pagan menos que el costo de hipotético por utilizar su combustible alternativo adicionando la cuota correspondiente al costo de conversión.
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Aspectos relevantes del diseño tarifario (II)
La categoría tarifaria A fue dividida en: Residenciales
o R1 de 0 a 18 m3/meso R2 de 19 a 30 m3/meso R3 > 30 m3/mes
Comerciales con el límite de 0 a 300 m3/mes La tarifa de generación fue dividida en:
Generador Independiente Generador Regulado (cogeneración, autogeneración)
Se adicionó la Tarifa Institucional que aplica para empresas de sector público.
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Principales variables para el cálculo tarifario
Cálculo Tarifas de Distribución
Demanda
VNR Existente
VNR Proyectado
(Inversiones)
OPEX (Contabilidad regulatoria)
Benchmarking OPEX
Proyección de los usuarios y volúmenes de gas natural, por categoría tarifaria
Incluyen todos los costos operación, mantenimiento, comercialización y administrativos. Además de Pérdidas, Promociones y DD Conexión
Costos total de las inversiones existentes y a ejecutarse en el periodo tarifario.
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Cálculo Tarifas de DistribuciónDemanda
Demanda
VNR Existente
VNR Proyectado
(Inversiones)
OPEX (Contabilidad regulatoria)
Benchmarking OPEX
[000 m3] 2014 2015 2016 2017 TOTALDemanda 6,663,398 6,818,856 6,947,390 7,039,196 27,468,840
Demanda proyectada por segmento [000 m3]
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Cálculo Tarifas de DistribuciónOPEX
OPEX (Contabilidad regulatoria)
Drivers 2012
OPEX Unitarios
Volumen distribuido
OPEX
Drivers 2014-2017
OPEX Proyectado
s
OPEX Propuestos
Validación con Benchmarking
Correctores
Precio Gas Natural
Pérdidas% Pérdidas
(OSINERGMIN)
DD Conexión
ConexionesTotal DD Conexión
Promociones
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Cálculo Tarifas de DistribuciónOPEX
Demanda
VNR Existente
VNR Proyectado
(Inversiones)
OPEX (Contabilidad regulatoria)
Benchmarking OPEX
Resultado del benchmarking (Comparación internacional de OPEX)Se analizó la eficiencia CÁLIDDA a través de dos metodologías: (i) Análisis de la Envolvente de Datos (DEA) y (ii) Análisis de Frontera Estocástica (SFA), comparándola con 13 empresas latinoamericanas (6 de Colombia y 7 de Brasil).CÁLIDDA se encuentra con un alto estándar dentro de las empresas estudiadas.
33
OPEX Proyectados
OPEX: La proyección de costos operativos:
• se realizó en base a impulsores calculados a partir de los estados financieros de la concesionaria;
• se verificó su coherencia mediante un estudio econométrico de benchmarking en base a la técnica de Fronteras de Eficiencia.
• se incorporó el costo de las promociones y las pérdidas y se descontó el derecho de conexión:
000 USD
Administración
Comercial Operación
TOTALCOM Promoción OyM SCL
1 20,718 7,612 32,764 21,104 2,011 84,210
2 23,623 9,590 29,652 23,702 2,846 89,412
3 30,098 11,540 22,675 25,497 3,638 93,449
4 33,321 13,458 29,598 28,844 4,432 109,653
Total 107,760 42,200 114,689 99,147 12,928
000 USD 1 2 3 4 OPEX 56 809 66 061 75 894 87 128
Eficiencia 75% 75% 73% 70%
VNR Distribución Existente
VNR Distribución Proyectado
Costo de Capital
Distribución
Tasa de Actualización
Evolución VNR
Distribución
Costo de Capital
Vidas útiles Activos de
Distribución
VNR Complementarias
Existentes
VNR Complementarias
Proyectadas
Costo de Capital Complementaria
s
Vidas útiles Activos de
Complementarias
Montos a Pagar y Cobrar
Plazos de Pago y Cobro
Evolución Capital de Trabajo
Costo de Capital de Trabajo
Evolución VNR Complementarias
Cálculo Tarifas de DistribuciónCosto de Capital
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Cálculo Tarifas de DistribuciónVNR
Demanda
VNR Existente
VNR Proyectado
(Inversiones)
OPEX (Contabilidad regulatoria)
Benchmarking OPEX
VNR Distribución Existente y Proyectado [000 USD]Inversiones dedicadas a la distribución (Actuales y Proyectadas)
Existente 1 (1) 2 3 4Redes de polietileno (2)
123,735 167,379 141,893 95,870 126,563
Redes de acero 248,614 40,912 29,092 7,690 7,112
City Gates y ERPs 54,224 13,864 0 749 11,800
Obras especiales 62,363 2,093 1,117 531 314
Inversión total 488,934 224,247 172,102 104,840 145,788(1) Considera las inversiones proyectadas del período 16 de junio 2013 al 31 de diciembre de 2014.(2) Incluye tuberías de conexión.
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Costo de Capital de Inversiones Distribución (Anualidades) [000 USD] Actividad 1 2 3 4
AP 31,663 33,232 33,866 34,011MP 37,177 58,918 81,326 95,414
Total 68,840 92,151 115,191 129,425
Ingreso Requerido
El ingreso requerido resultante es:
Ingreso Requerido [000 USD] (En Componentes)
Actividad 1 2 3 4 VP
Costo de Capital 78,100 104,876 128,586 143,287 335,926
Costo de Operar y Mantener 51,446 59,761 70,774 80,055 194,826
Promociones 32,764 29,652 22,675 29,598 87,842
Total 162,310 194,289 222,035 252,940 618,594
1 2 3 4 VP
Ingreso Requerido [000 USD] 162,310 194,289 222,035 252,940 618,594
Volumen [000 m3] 6,663,399 6,818,856 6,947,390 7,039,197 20,803,965
Tarifa media [USD/000 m3] 29.73
Cálculo Tarifas de Distribución
Demanda
VNR Existente
VNR Proyectado
(Inversiones)
OPEX (Contabilidad regulatoria)
Costo de Capital
(Anualidades)
Tasa de Actualización
Evolución VNR
OPEX regulatorioBenchmarking
OPEX
Costo del Alternativo
Ingreso Requerido
Tarifas de distribución
Costos Marginales
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Cuadro Tarifario (i)Tarifa en USDValores finales
CATEGORIA R1 (Residenciales hasta 18 m3/mes)
TARIFAS UNICAS DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD Distribución Comercial
Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 0.5531 0.0497Margen Volumétrico MV USD/1000 m3 46.7696 0.0000
CATEGORIA R2 (Residenciales desde 19 m3/mes a 30
m3/mes)
TARIFAS UNICAS DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD Distribución Comercial
Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 0.9075 0.1463Margen Volumétrico MV USD/1000 m3 137.0091 0.0000
CATEGORIA R3 (Residenciales desde 31 m3/mes)
TARIFAS UNICAS DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD Distribución Comercial
Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 1.8126 0.2922Margen Volumétrico MV USD/1000 m3 214.2726 0.0000
CATEGORIA A (hasta 300 m3/mes)
TARIFAS UNICAS DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD Distribución Comercial
Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 3.4865 0.9016Margen Volumétrico MV USD/1000 m3 165.6614 0.0000
CATEGORIA B (desde 301 m3/mes hasta 17,500 m3/mes)
TARIFAS UNICAS DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD Distribución Comercial
Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 34.8984 11.5140Margen Volumétrico MV USD/1000 m3 98.9894 0.0000
39
Cuadro Tarifario (ii)Tarifa en USDValores finales
CATEGORIA C (desde 17,501 m3/mes hasta 300,000
m3/mes)
TARIFAS UNICAS DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD Distribución Comercial
Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 0.0000 0.0000Margen Volumétrico MV USD/1000 m3 84.3973 0.0000Margen de Capacidad MC USD/(m3/día) mes 0.2140 0.1731
CATEGORIA D (desde 300,001 m3/mes hasta 900,000
m3/mes)
TARIFAS UNICAS DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD Distribución Comercial
Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 0.0000 0.0000Margen Volumétrico MV USD/1000 m3 73.1023 0.0000Margen de Capacidad MC USD/(m3/día) mes 0.1344 0.1479
CATEGORIA E (mayor a 900,000 m3/mes)
TARIFAS UNICAS DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD Distribución Comercial
Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 18.4169 1041.7227Margen Volumétrico
InterrumpibleMV USD/1000 m3 41.7973 5.4683
Margen de Capacidad Firme MC USD/(m3/día) mes 1.1217 0.1467
CATEGORIA INDEPENDIENTE E INICIAL INDUSTRIAL
TARIFAS UNICAS DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD Distribución Comercial
Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 19.3950 1097.0468Margen Volumétrico
InterrumpibleMVI USD/1000 m3 34.7779 5.4683
Margen de Capacidad Firme MCF USD/(m3/día) mes 1.0469 0.164640
Cuadro Tarifario (iii)Tarifa en USDValores finales
CATEGORIA GNV
TARIFAS UNICAS DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD Distribución Comercial
Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 0.0000 0.0000Margen Volumétrico MV USD/1000 m3 93.4533 0.0000Margen de Capacidad MC USD/(m3/día) mes 0.0000 0.1769
CATEGORIA GENERADOR ELECTRICO REGULADO
TARIFAS UNICAS DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD Distribución Comercial
Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 8.8383 999.8509Margen Volumétrico
InterrumpibleMVI USD/1000 m3 12.2848 4.8529
Margen de Capacidad Firme MCF USD/(m3/día) mes 0.3739 0.1477
CATEGORIA GENERADOR ELECTRICO INDEPENDIENTE E
INICIAL
TARIFAS UNICAS DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD Distribución Comercial
Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 0.0000 0.0000Margen Volumétrico
InterrumpibleMVI USD/1000 m3 4.4017 6.0662
Margen de Capacidad Firme MCF USD/(m3/día) mes 0.1352 0.1863
CATEGORIA INSTITUCIONES
TARIFAS UNICAS DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD Distribución Comercial
Margen Fijo MF USD/Cliente Mes 0.0000 27.0067Margen Volumétrico MV USD/1000 m3 63.0430 3.1141
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Cargos Extra Tarifarios (i)
Tipo DescripciónCategoría
Residencial, A y B Comercial
[USD]
Categoría B y C industriales y Categoría
D [USD]
Acero Polietileno
CORTE
I Cierre del Servicio 16.41 136.00
II Retiro de Componentes de la
Acometida26.18 414.49
III Corte del Servicio 223.21 1,510.94 1,526.12
RECONEXIÓ
N
I Reconexión por Cierre del Servicio 9.87 232.60
II Reconexión de los componentes
de la Acometida26.82
Por Consulta
Por Consulta
III Reconexión por Corte del Servicio 230.32 1,460.17 1,448.17
Corte y Reconexión
42
Cargos Extra Tarifarios (ii)
Acometida
Categoría Tipo fijación Cargo[USD]
G1.6 Murete 225.58
Empotrado 178.63
G4 Murete 234.50
Empotrado 187.55
G6 Murete 535.99
Empotrado 489.05
Actividad Cargo [USD]
Supervisión 339.03 Inspección 403.28
Habilitación 617.93
Supervisión Inspección y Habilitación
CategoríaDerecho de Conexión1
Factor K
[USD/ (m3-dia)] R1, R2 y R3 95.5 9
B 6.9 3C 2.70 3D 2.40 3
GNV 12.10 3E e Industrial
Independiente/Inicial1.30 3
GE Regulado y GE Independiente/Inicial
0.50 3
Derecho de Conexión
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Competitividad
PremisasPara cada categoría tarifaria se utilizaron los rangos de consumo característicos.Las comparaciones con el alternativo se realizaron incorporando el costo de conversión que fue calculado considerando la cuota de financiación de la instalación típica de cada categoría respecto del costo del alternativo considerado.Todas las cifras se encuentran en USD por cada mil m3 de gas natural equivalente.
44
Competitividad mercado Residencial
45
Competitividad mercado Residencial
46
Competitividad A, B (Industriales y Comerciales Pequeños) e Institucional
47
Competitividad C y D (Industrial grande)
48
Competitividad Industrial de consumo intensivo
49
Competitividad GNV
50
Competitividad Generación Eléctrica
51
Conclusiones (i)
La propuesta tarifaria de Cálidda se basó en el ambicioso Plan Quinquenal postulado que tiene como objetivo principal la universalización del gas natural.
La apuesta de Cálidda en cuanto incorporación de clientes y nivel de inversiones de red (relativas a la dimensión actual de la distribuidora) no tiene ningún precedente en Latinoamérica.
Se diseñó un nuevo set de categorías tarifarias para el segmento residencial cuyo fin es tener un alto nivel de competitividad para todos los usos finales de este mercado.
52
Conclusiones (ii)
La categoría R1, orientada a los clientes de bajos recursos, y cuyo uso final es el de cocción y calentamiento de agua para aseo presenta competitividad desde los 10,5 m3 mensuales. Adicionando a esto, la importante consideración que la competitividad se da incluso pagando la mensualidad de la instalación interna.
Se creó una categoría Institucional orientada a entes públicos o de interés publico como escuelas, hospitales, oficinas públicas, entre otros destinatarios finales. Por la naturaleza sensitiva de estos usuarios esta tarifa fue fijada muy poco por encima de su costo marginal.
Las tarifas de todas las categorías se calcularon a fin de no tener subsidios entre categorías.
53
MUCHAS GRACIAS
Cálidda – Gas Natural del Perú
CaliddaPeru
54