Post on 02-Feb-2016
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LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EN ARGENTINAUna oportunidad para invertirUna oportunidad para invertir
Septiembre 2011
MISION DE INVERSION MULTISECTORIALMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTOSUBSECRETARIA DE PROMOCION DE INVERSIONES
¿ QUIENES SOMOS?
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a
casi la totalidad de los sectores que la integran.
NUESTROS OBJETIVOS
• Consolidar una política alimentaria nacional. • Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas
del país. • Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa. • Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas.
EMPRESAS
DE LA IAB
ORGANISMOS PÚBLICOS, INTERNACIONALES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, DE FINACIAMIENTO,
INVERSORES,ETC.COPAL
Brindar asistencia técnica a las PyMes en sus planos de negocios:
Gestiones ante Organismos
Difundir la oferta disponible de financiamiento y herramientas para cubrir las necesidades de las PyMes
Formación continua en distintas temáticas de interés
Articular con instituciones, Organismos públicos, etc., generando Convenios marco para el accionar conjunto en pos de transitar las mejoras continuas de las PyMes de la IABDifundir las necesidades de inversión de las PyMes.
• Carne vacuna y derivados• Carne aviar y derivados• Chacinados• Pesca y subproductos• Leche y productos lácteos• Frutas y hortalizas frescas y
procesadas• Salsas y conservas• Infusiones• Productos de molinería• Panificados, pastas y galletitas• Golosinas, chocolates• Margarinas y productos
hidrogenados
• Bebidas sin alcohol• Jugos• Cerveza• Vinos • Bebidas espirituosas• Azúcar• Especias, condimentos, mayonesas y
aderezos• Cuajos, fermentos y colorantes• Almidones y glucosas• Alimentos dietéticos• Sal• Helados• Legumbres secas• Comidas listas para el consumo
Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:
Yerba Mate
Café, Té
Legumbres
Productos Avícolas
Arroz
Azúcar
Limones
Sal
Aromáticas Especias
Vinos
Conservas
Aceite de Oliva
Chocolates
Derivados del pescado
Mermeladas
Vinos
Vegetales congelados
Carnes
Harinas
Chacinados
Bebidas
Lácteos
integración regional de sus socios:
Oportunidades de inversión
Principales Destinos IAB:1.Brasil (8,7%)
2.Países Bajos (6,9%)3.España (5,5%)4.India (5,0%)5. Italia (4,8%)
Total de destinos: 212
Principales Competidores IAB
2010:
1.Estados
Unidos
2.Alemania
3.Francia
4.Brasil
5.China
6.Bélgica
7.Italia
8.Canadá
9.Tailandia
10.ARGENTINA
MERCOSUR
38.6% del comercio Intra MERCOSUR
19,8% del comercio MERCOSUR- UE
ARGENTINAPoblación: 40 millones
PBI US$: 344 miles de millones - 0,6% PBI mundial
Superficie total:3.761.274 km2
250.000 km2 de tierras cultivables
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
Argentina: 5º productora de alimentos a nivel mundialArgentina: 5º productora de alimentos a nivel mundial
PRODUCCION: $ 215.620 millones
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%
VALOR AGREGADO
ACTIVIDAD Y EMPLEO
INVERSIONES: US$ 1.215 millones 6,1% de las inversiones totales
EMPLEO: 500.000 puestos % TOTAL DE LA ECONOMIA: 4,6% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 27,2%
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 75.9%
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP
VENTAS¹: $ 192.312 millones 11,1% de las ventas totales
VALOR: US$ 22.702 millones % EXPO. ARGENTINAS : 33.7%DESTINOS: 212 Países
EXPORTACIONES:
COMERCIO INTERNO Y EXTERNO
IMPORTACIONES:
VENTAS DE SUPERMERCADOS:
VALOR: US$ 1.380 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.4%
FINANCIAMIENTO
PRESTAMOS OTORGADOS A LA IAB: $40.753 millones
$ 43.579 millones 67.6% de las ventas totales
Participación de los MOA en las exportaciones
PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAB
Brasil; 8,7%Países Bajos;
6,9%
España; 5,5%
India; 5,0%
Italia; 4,8%
Chile; 4,5%
USA; 4,1%
Irán; 3,7%
Venezuela; 2,7%Indonesia; 2,7%
Resto de países; 51,3%
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
48,7%
SUMAN 202 PAÍSES
Exportaciones por rubros de la IAB % de participación - 2010
10,8%9,0%
8,1%
7,1%
6,4%
18,8% 34,7%
5,1%Grasas y aceites
Carnes y vísceras comestibles
Pescados, crustáceos y moluscos
Frutos comestibles
Lácteos, huevos y miel
Preparados de frutas y verduras
Vino
Resto (resto de las bebidas, golosinas, panificados, infusiones, chocolates, etc.)
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL (BC) DE LA IAB 2001-2010
7.662
25.01122.702
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mill
on
es d
e U
S$
Expo. IAB Impo. IAB BC
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
226,4%196,3%
LAS IMPO. DE LA IAB SE INCREMENTARON UN 26,4% DESDE 2001 HASTA 2010
Evolución del Ahorro y la Inversión (% PBI)
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Inversión Interna Ahorro externo Ahorro Interno
Fuente: Elaboración COPAL en base MECON
Evolución de la Inversión (millones de US$) y Utilización de la Capacidad Instalada (%) de la IAB
2003-2010
76
69
77
1.215
276660
64
66
68
70
72
74
76
78
80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UC
I %
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
mill
on
es
de
dó
lare
s
UCI Anuncios de Inversión IAB millones de US$
Fuente: COPAL en base a INDEC y CEP
PREDOMINA LA UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA. HACIA DELANTE LA INVERSION ES ESTRATEGICA PARA ACOMPAÑAR EL CRECIMIENTO DE LA
PRODUCCION
Var % 10/03: UCI: 11%INVERSIONES: 341%
84,1%
-1,9%
3.097
20.3095.339
20.444
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mill
on
es
de
pe
so
s
En Moneda Nacional En Moneda Extranjera
Evolución del financiamiento a la IAB - millones de pesos -
Fuente: COPAL en base al BCRA
283%
EN MONEDA NACIONAL EL FINANCIAMIENTO OTORGADO CRECIO ENTRE 2001 - 2010 556%
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas* Incluye 873 empresas sin ventas informadas
ESTRUCTURA¹
MICROEMPRESAS*
2.451
PEQUEÑA
1.086
MEDIANA
683
GRANDE
268
4.488
EMPRESAS AYB
Participación % de la Inversión de la Industria de Alimentos y Bebidas en todo el país 2008-2010
Resto; 10,1%Salta; 2,6%
Neuquén; 3,1%
Río Negro; 3,2%
Chaco; 3,6%
Tucumán; 6,1%
Santa Fe; 6,9%
Córdoba; 7,9%
Mendoza; 8,2%
San Juan; 17,6%
Buenos Aires; 30,7%
45.5%
28.2%
11.4%7.7%
7.2%
RESUMEN, ene-jun 2010
38%45,5%Importaciones totales Argentinas en valor
4,3%22,1%Importaciones IAB en volumen
21,5%35,9%Importaciones IAB en valor
24,6%23,0%Exportaciones totales de Argentina en valor
13,3%2,2%Exportaciones IAB en volumen
39,1%1,3%Exportaciones IAB en valor
7,7%4,9%Producción (índice físico)
Ene-Jun 2011 vs Ene-Jun 2010
2010 vs 2009CONCEPTO
COMPETITIVA
ABASTECE MERCADO INTERNO Y EXTERNO
DINAMICA Y FLEXIBLE
DIVERSIFICADA
CONTRIBUYEAL DESARROLLO
REGIONAL
FUENTE GENUINA DE EMPLEO
GENERADORA DE DIVISASBALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA
OFRECE VALOR AGREGADO
IAB
COPAL REUNE A TRAVES DE SUS 34 CAMARAS A MAS DE 2000 EMPRESAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
TODO EL PAIS, TANTO GRANDES COMO PyMES QUE REPRESENTAN CERCA DEL 80% DE LA PRODUCCION
NACIONAL
NUESTRA ENTIDAD PUEDE SER UN NEXO POSIBLE ENTRE INVERSORES
CUENTA CON:Información general de la industria
Información por sectoresComunicacón permanente con los socios
Asistencia técnica y financieraVentanilla Pyme de la SEPyME
Articulación con organismos nacionales y provinciales Información de comercio exterior y normativa
9 Departamentos técnicos
WWW.COPAL.ORG.AR
TEL: +54-11-4311-3006
INSTITUCIONAL@COPAL.ORG.AR