Post on 12-Apr-2017
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La mejor combinación para
vender másMicrosoft
Dynamics CRM + Act-On
#VenderMas
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Marketing Automation + CRM
¿Qué es Marketing Automation?El marketing automation es una metodología que basa su funcionamiento en la utilización de software para automatizar todos los procesos derivados de una estrategia de marketing digital, como la segmentación, la generación de workflows, el lead nurturing, la gestión de campañas, etc., con el propósito de conducir a tus posibles clientes en un viaje guiado a través del funnel de ventas hasta el CRM.
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Marketing Automation + CRM
¿Qué es CRM?CRM es un modelo de gestión de toda la organización, basada en la satisfacción del cliente. Para ello se emplea metodología y software que abarca todo el funnel de ventas hasta la consecución de un cliente satisfecho y fidelizado. Gestiona bases de datos, cuentas, contactos, prospects, leads, oportunidades, ventas y permite otros servicios como el soporte al cliente.
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Proceso de Venta CICLO VENTA COMPLETO
CUALIFICACIÓN
OPORTUNIDAD
CIERRE
CONTRATO
FUNNEL DE VENTAS
FUNNEL DE MARKETING
DIGITAL
RECO
MEN
DACIÓN
Cus
tom
er jo
urne
y
Web, SEO, PPC, Ads, Blogging, Papers, Casos,
Social Media,Testimonios, Stories, Emailing, Webinars,
Nurturing, automationLanding pages,
Inside Sales
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Presentación Microsoft Dynamics CRM FUNCIONALIDADES - VENTAJAS
Procesos Guiados Flexibilidad
Escalabilidad Extensible Microsoft ©
Automatismos
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Presentación Microsoft Dynamics 365 MÓDULOS PRINCIPALES
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• Base de Datos “Clientes”: personas u organizaciones con las que nos relacionamos en nuestra empresa
• Cuenta: organización o empresa• Sector• Categoría• Teléfono• Cuenta primaria
• Contacto: persona• Teléfono• Email• Empresa• Detalle del cargo• Información personal
Base de Datos CLIENTES
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• Representa un interés potencial en nuestro negocio• Contacto y Cuenta asociada• Oportunidad de venta potencial
• Calificación: para determinar la viabilidad
• Debe considerarse un registro temporal que será rechazado o aceptado en la base de datos
Base de Datos CLIENTES POTENCIALES
Avanzar en el
proceso de venta
Determinar viabilidad
Contacto
inicial
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Proceso de Venta CICLO VENTA COMPLETO
Cliente potencial(Activo) ¿Interesado?
Cliente potencial
Bloqueado
Cliente potencial
Bloqueado
Contacto Cuenta
Oportunidad
Oferta
Pedido
Factura
ERP
Conversión
No
Sí
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Proceso de Venta FLUJO DE SEGUIMIENTO OPORTUNIDAD
Calificar
Proponer
Desarrollar Cerrar
Selecciona un estado en la barra de procesos para ver los pasos involucrados
Campos para rellenar
Una bandera marca el estado actual
Una marca de check indica que el paso se ha completado
Selecciona Next Stage para avanzar a través del proceso
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LA INTEGRACIÓN
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Integración Act-On - CRM
ACT – ONEquipo de Marketing
CRMEquipo de
Ventas
Integración Bidireccional
Información sincronizada: Contactos, leads, cuentas
y listas de marketing
Acciones de Marketing aprovechando
información de CRM
Acciones comerciales aprovechando
información de Act - On
Intercambio de acciones
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INTEGRACIÓN ACT-ONACT.ON DYNAMICS CRM
• Generación de Leads desde Act-On– Visitantes vía web– Registros Landing Page– Formularios– Lead Scoring
• Generación de Actividades– Llamadas– Citas– Tareas
• Contactos– Actualización de información / Scoring
• Cuentas– Actualización de información / Scoring
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INTEGRACIÓNDYNAMICS CRM ACT.ON
• Leads– Actualización de información / Scoring
• Contactos– Registro y mantenimiento desde CRM– Envío de contactos hacia Act-On
• Cuentas– Registro y mantenimiento desde CRM– Envío de cuentas hacia Act-On
• Listas de Marketing– Segmentación desde CRM– Envío de Email Marketing desde Act-On
• Oportunidades de venta– Envío de estado de ventas potenciales
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Integración Act-On - CRM
Listas de MARKETING desde CRM
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Integración Act-On - CRM
Automatización de acciones desde ACT On a Dynamics en función de comportamientos digítales. If… then…
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Integración Act-On - CRM
Reporting del funnel de marketing y ventas en ACT ON para priorizar campañas
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Integración Act-On - CRM
• Dashboard de Act – On en Dynamics: Información del pipeline, oportunidades, empresas, contactos y su scoring!
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Integración Act-On - CRM
Desde la ficha del Lead, o el Contacto, podremos realizar acciones vinculadas a ACT-ON: Ver el Historial de Actividad, enviar Email…
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Integración Act-On - CRM
Nuevos botones que se añaden a CRM desde Act-On.
• Activity History: permite ver en CRM toda la historia del contacto, dónde ha hecho click, oferta de interés…
• Send Email: permite enviar un email desde CRM con funcionalidad ACT-ON