Post on 19-Apr-2020
www.dichter-neira.com
Los shoppers y su interacción con el canalDichter & Neira Insider
Mayo 2016
INTEGRAMOS ANALÍTICAMENTE
Consumer Knowledge
Shopper Understanding
Point of Sales Dynamics
ADAPTAMOS NUESTRAS SOLUCIONES A CADA SITUACIÓN
Potenciadas con tecnología de avanzada
HACE 30 AÑOS QUE SOMOS EXPERTOS
Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones y Servicios Financieros
CONTAMOS CON AMPLIA COBERTURA EN LATINOAMERICA
Oficinas full service: 13Clientes activos: +350Profesionales: +1500 Estudios por año: +1700
En Dichter & Neira:
D&N Insider Compras | Mayo 2016 333
F.3. ¿Es usted la persona encargada de la compra de alimentos y productos para su hogar? RU NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU
Las decisiones de compra se concentran en menos personas
Si perdemos a un shopper podemos estar
perdiendo a 4 consumidores
1 Shopper 4 Consumidores
D&N Insider Compras | Mayo 2016 444
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
F.4. Género. RU, F.5. ¿Sería tan amable de indicarme su edad?, F6.a Solo para poder clasificar a su hogar ¿Cuál opción se parece más al rango de ingresos mensuales de su hogar? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU F.3. ¿Es usted la persona encargada de la compra de alimentos y productos para su hogar? RU
El shopper es el decisor de compra de alimentos y productos para el hogar
¿Quién es el shopper?
6 de cada 10
shoppers son
mujeres
Típicamente
tiene entre
26 y 45 años
De nivel
socioeconómico
bajo o medio
Con un promedio
de 4 personas en el
hogar
En un hogar con
aporte económico de
2 personas
D&N Insider Compras | Mayo 2016 555
32 32 34 39 40 41 41 42 44 46 46 47 49
68 68 6661 60 59 59 58 56 54 54 53 51
Panamá Bolivia Costa Rica Nicaragua Dominicana Colombia Perú Paraguay Guatemala Honduras México El Salvador Jamaica
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
F.4. Género. RU,
Aunque tradicionalmente los shoppers de alimentos y productos para el hogar han sidomujeres, vemos un papel más activo de los hombres en la decisión de compra en algunos países
6 de cada 10 shoppers son mujeres
INSERTAR LOGO DEL CLIENTE
¿Moderno o tradicional?
D&N Insider Compras | Mayo 2016 777
P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? RU, P1.B. ¿Algún otro lugar? RM P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU
Canal más utilizado por los decisores de compra del hogar para la compra principal
Supermercado Tienda de barrioMercado de abasto
1 2 3
(Supermercado / Hipermercado)
(Tienda / Pulpería / Chino / colmado / Bodega / Almacén)(Plaza / Mercado de abastos)
D&N Insider Compras | Mayo 2016 888
P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar?
El lugar donde los shoppers acostumbran realizar la compra principal/grande es el supermercado, exceptuando en Bolivia y Perú
Frecuencia de visita a supermercados
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
México
El SalvadorGuatemala
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
República Dominicana
Jamaica
Colombia
Perú
Bolivia
Panamá
Paraguay
55%
74%
75%
53%
70%
77%
90%88%
59%59% 60%
63%
75%Supermercado
Tienda de barrio
Mercado de abasto
77% de los shoppers de NSEalto realizan su compraprincipal en supermercados,en contraste con 52% de losshoppers de NSE bajo
Compra principal:el objetivo es comprar
productos para mantener a disposición en la despensa / compra
grande del hogar
D&N Insider Compras | Mayo 2016 999
P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? RU, Lugar principal
En la mayoría de países se realiza la compra principal en menor medida en mercados de abasto o tiendas de barrio
23
33
55
59
59
60
63
74
75
75
77
88
90
Bolivia
Perú
México
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Honduras
Dominicana
Jamaica
Colombia
Paraguay
Costa Rica
Panamá
7
15
25
3
11
6
17
18
19
21
10
9
6
70
53
20
38
30
34
20
8
6
4
13
3
5
Supermercado/Hipermercado
Mercado de abasto
Tienda de barrio o bodega
Co
mp
ra e
n
Trad
icio
nal
Aco
stu
mb
ra c
om
pra
r e
n
mo
de
rno
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
D&N Insider Compras | Mayo 2016 101010
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
P1.A Me podría decir ¿Dónde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? Lugar principal, P1.B. ¿En cuales otros lugares hace la Compra Principal de productos para su hogar? RM. Lugar secundario
La mayoría de shoppers en los países realiza la compra principal en al menos 2 lugares
23
33
55
59
59
60
63
74
75
75
77
88
90
39
36
32
26
34
30
27
26
25
25
23
12
10
Bolivia
Perú
México
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Honduras
Dominicana
Jamaica
Colombia
Paraguay
Costa Rica
Panamá
Lugar frecuente Lugar secundario
7
15
25
11
3
6
17
18
21
19
10
9
6
25
30
31
26
13
27
35
32
25
40
29
31
30
Lugar frecuente Lugar secundario
Supermercado/Hipermercado
Mercado de abasto
Tienda de barrio o bodega
70
53
20
30
38
34
20
8
4
6
13
3
5
23
28
25
36
41
34
26
25
25
16
22
12
20
Lugar frecuente Lugar secundario
Co
mp
ra e
n
Trad
icio
nal
Co
mp
ra p
rin
cip
alm
ente
en
m
od
ern
o
D&N Insider Compras | Mayo 2016 111111
P2. Y Donde acostumbra hacer las compras de relleno de su hogar, es decir, aquella compra para reponer productos que se están terminando o comprar productos frescos: RM
A diferencia de la compra principal, en la mitad de los países se acostumbra realizar la compra de relleno en el canal tradicional
Frecuencia de visita a supermercados
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
México
El SalvadorGuatemala
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
República Dominicana
Jamaica
Colombia
Perú
Bolivia
Panamá
Paraguay
45%
53%
56%
45%
52%
58%
62%48%
34%40% 41%
40%
50%Supermercado
Tienda de barrio
Mercado de abasto
Únicamente el 18% de losshoppers de NSE alto realizansu compra de relleno enmercados de abasto, encontraste con 31% de losshoppers de NSE bajo
Compra de relleno: compramediana o pequeña; elobjetivo es reponer productosque se están terminando y/ocomprar productos frescos ode alto consumo
D&N Insider Compras | Mayo 2016 121212
Supermercado/Hipermercado
Mercado de abasto
Tienda de barrio o bodega
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
P2. Y Donde acostumbra hacer las compras de relleno de su hogar, es decir, aquella compra para reponer productos que se están terminando o comprar productos frescos: RM
En promedio, 3 de cada 10 shoppers realizan compras de relleno en tiendas de barrio o bodega
24
24
32
34
36
40
40
41
48
50
53
58
62
Perú
Bolivia
México
El Salvador
Colombia
Honduras
Guatemala
Nicaragua
Costa Rica
Jamaica
Dominicana
Paraguay
Panamá
34
24
45
26
56
40
12
31
40
39
32
32
26
45
52
25
39
9
23
46
29
12
9
21
13
8
Co
mp
ra e
n m
od
ern
oC
om
pra
en
Tr
adic
ion
al
INSERTAR LOGO DEL CLIENTE
Hábitos de compra
D&N Insider Compras | Mayo 2016 141414
88
79 78 76 76 75 75 75 75 7268
64 64
71
54
62
52
61 60 60
69
61 59
36
4946
Nicaragua Panamá El Salvador México Honduras Perú Bolivia Guatemala Paraguay Dominicana Jamaica Colombia Costa Rica
¿Lleva lista de compras?
Principal RellenoUnidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
P6a. Cuándo realiza la compra principal para su hogar ¿ Usted lleva lista de compras? RU P6b. Y lleva lista cuando realiza su compra de RELLENO? RU
Llevar lista de compras indica algún tipo de planeación de la compra; en la región, la compra de rellenoconlleva una menor planificación, en especial en Jamaica
Planeación de la compra
D&N Insider Compras | Mayo 2016 151515
Unidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145
O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? Compra alimentos y productos para su hogar a través de un APP
¿Cómo pueden los retailers o fabricantes ayudar al shopper con la planeación de su compra?
12 12 129 9 9 8 8 7 6 6 6
3
México Bolivia Costa Rica Perú Honduras El Salvador Nicaragua Panamá Guatemala Colombia Dominicana Paraguay Jamaica
Algunas Apps de compra:
SuperamaMóvil (MX)
La Comer en tu casa (MX)
¿Ha comprado alimentos y productos para su hogar a través de un APP?
Existen apps en el mercado para gestión de lista de compras, pero ¿Están estas aplicaciones alineadas con el surtido de los retailers de la región? ¿Estas aplicaciones permiten mejorar la experiencia de compra?
Out of milk
Algunas Apps de lista de compra:
Shopping ListRappi (CO)
D&N Insider Compras | Mayo 2016 161616
P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU
En la mayoría de países los shoppers compran en supermercados con una frecuencia de visita semanal, exceptuando CO y NI
Frecuencia de visita a supermercados
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=373, Nicaragua=264, El Salvador=265, República Dominicana=287, Bolivia=171, Panamá=304, Jamaica=300, Guatemala=271, Honduras=322, Costa Rica=305, México=303, Perú=250, Paraguay=292, Jamaica=236
4 o más veces al mes (Semanal)
2 veces al mes (Quincenal)
México
El SalvadorGuatemala
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
República Dominicana
Jamaica
Colombia
Perú
Bolivia
Panamá
Paraguay
41%
41%
40%
46%
48%
67%
43%41%
40%38% 45%
40%
46%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 171717
67
48 46 46 43 41 41 41 40 40 38 34 28
9
20
9 13 13
11 15 9 8 9 16
14
10
14 21
26 23 39
33 31
37 39 39 34 45
40
10 11 19 18
6 15 13 14 12 12 11
6
22
Paraguay Bolivia Perú Jamaica Panamá México Dominicana Costa Rica Honduras El Salvador Guatemala Nicaragua Colombia
4 o más veces al mes (semanal) 3 veces al mes 2 veces al mes (Quincenal) 1 vez al mes o menos
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=373, Nicaragua=264, El Salvador=265, República Dominicana=287, Bolivia=171, Panamá=304, Jamaica=300, Guatemala=271, Honduras=322, Costa Rica=305, México=303, Perú=250, Paraguay=292, Jamaica=236
P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU
En menor medida la frecuencia de visita al supermercado para la compra de alimentos y productos para el hogar es mensual
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Promedio mensual
D&N Insider Compras | Mayo 2016 181818
P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU
En la mayoría de países los shoppers que compran en mercados de abasto lo hacen semanalmente
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=113, Nicaragua=226, El Salvador=229, República Dominicana=129, Bolivia=277, Panamá=91*, Jamaica=97, Guatemala=266, Honduras=202, Costa Rica=69**, México=217, Perú=349, Paraguay=118
4 o más veces al mes (Semanal)
2 veces al mes (Quincenal)
México
El SalvadorGuatemala
Costa Rica
Nicaragua
HondurasRepública Dominicana
Jamaica
Colombia
Perú
Bolivia
Panamá
Paraguay
55%
37%
39%
67%
65%
42%
48%54%
51%63% 42%
42%
47%
Frecuencia de visita a mercados de abasto
D&N Insider Compras | Mayo 2016 191919
67 65 63 55 54 51 47
42 42 42 37 31
18
7 7 9
6 4 11 13
8 7 3 17
7
7
16 18 18
23 26 28
24
29 38
27
29
39
48
10 10 10 16 16
10 15 20
13
28 17
23 27
Perú Bolivia Guatemala México Costa Rica El Salvador Jamaica Honduras Nicaragua Paraguay Dominicana Colombia Panamá
4 o más veces al mes (Semanal) 3 veces al mes 2 veces al mes (Quincenal) 1 vez al mes o menos
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=113, Nicaragua=226, El Salvador=229, República Dominicana=129, Bolivia=277, Panamá=91, Jamaica=97, Guatemala=266, Honduras=202, Costa Rica=69**, México=217, Perú=349, Paraguay=118
P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU
La frecuencia de compra entre supermercados y mercados de abasto es similar en la mayoría de países
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
Promedio mensual
D&N Insider Compras | Mayo 2016 202020
P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU
A diferencia que en supermercados o mercados de abasto, la mayoría de shoppers frecuentan las tiendas 2 o más veces por semana
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=318, Nicaragua=162, El Salvador=145, República Dominicana=186, Bolivia=138, Panamá=144, Jamaica=162, Guatemala=73*, Honduras=248, Costa Rica=183, México=276, Perú=255, Paraguay=161
2 o más veces por semana
México
El SalvadorGuatemala
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
República Dominicana
Jamaica
Colombia
Perú
Bolivia
Panamá
Paraguay
44%
74%
53%
73%
62%
71%
53%62%
48%55% 66%
71%28%
Frecuencia de visita a tiendas de barrio
D&N Insider Compras | Mayo 2016 212121
4 2 2 6 2 3 3 10 5 6 3
9 14 7 7 4 9
9 9 11
14 17 13 23
20 21
5 3 7
2 8 6 7
12 8 11
8 7
12
9 16 16 13 14 20 16
10 17 17 19
20
25 74 73 71 71 66 62 62
55 53 53 48 44
28
Dominicana Perú Paraguay Honduras Nicaragua Bolivia Costa Rica Guatemala Colombia Panamá El Salvador México Jamaica
1 vez al mes o menos 2 veces al mes (Cada 15 días) 3 veces al mes 4 veces al mes (1 vez a la semana) 2 o más veces a la semana
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=318, Nicaragua=162, El Salvador=145, República Dominicana=186, Bolivia=138, Panamá=144, Jamaica=162, Guatemala=73*, Honduras=248, Costa Rica=183, México=276, Perú=255, Paraguay=161
P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU
Frecuencia de visita a las tienda de barrio
En un extremo tenemos a República Dominicana donde los shoppers las visitan en promedio13 veces al mes, versus Jamaica que las visitan 3 veces al mes.
13 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3
Promedio mensual
D&N Insider Compras | Mayo 2016 222222
P7a. En general ¿Cual día de la semana suele hacer la compra principal de su hogar? RU
Los shoppers en la mayoría de países acostumbran realizar la compra principal durante el fin de semana
Fin de semana(Sábado-Domingo)
Día de semana(Lunes a Viernes)
Compra Principal
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
México
El SalvadorGuatemala
Costa Rica
Nicaragua
HondurasRepública Dominicana
Jamaica
Colombia
Perú
Bolivia
Panamá
Paraguay
57%
61%
63%
69%
80%
58%
55%58%
62%72% 59%
62%
66%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 232323
P7b. ¿Cuál día suele hacer la compra de relleno? RU
A diferencia de la compra principal, la compra de relleno se realiza principalmente entre semana
Fin de semana(Sábado-Domingo)
Día de semana(Lunes a Viernes)
Compra de Relleno
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
No tiene un día específico
México
El SalvadorGuatemala
Costa Rica
Nicaragua
HondurasRepública Dominicana
Jamaica
Colombia
Perú
Bolivia
Panamá
Paraguay
39%
42%
38%
36%
43%
39%
42%39%
38%46% 48%
42%
54%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 242424
P7a. En general ¿Cual día de la semana suele hacer la compra principal de su hogar? RU P7b. ¿Cuál día suele hacer la compra de relleno? RU
Existen diferencias entre los países con respecto al horario de preferencia de compra
Durante las mañanas(8am a 12m)
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
Durante las tardes(12m a 7pm)
México
El Salvador
Guatemala
Costa Rica
Nicaragua
HondurasRepública Dominicana
Jamaica
Colombia
Perú
Bolivia
Panamá
Paraguay
45%
42%
45%
68%
69%
43%
37%48%
55%
68%61%
47%
60%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 252525
69
50
68 55
68
51 61
44 55 51 47
40 45 44 43 44 42 43 38 34 35 37 32 32 23 21
21
34
23 32
27
42 27
42 31 37 45
48 40 33 39 41
36 39 45 48 48 45
37 42 60 62
10 16 9 12 5 6 12 14 14 13 9 12 15
22 18 16 22 18 17 18 18 18 32 27
16 17
Pri
nci
pal
Rel
len
o
Pri
nci
pal
Rel
len
o
Pri
nci
pal
Rel
len
o
Pri
nci
pal
Rel
len
o
Pri
nci
pal
Rel
len
o
Pri
nci
pal
Rel
len
o
Pri
nci
pal
Rel
len
o
Pri
nci
pal
Rel
len
o
Pri
nci
pal
Rel
len
o
Pri
nci
pal
Rel
len
o
Pri
nci
pal
Rel
len
o
Pri
nci
pal
Rel
len
o
Pri
nci
pal
Rel
len
o
Bolivia Perú Guatemala Nicaragua El Salvador Honduras Colombia Paraguay Dominicana México Costa Rica Panamá Jamaica
Mañana (8 am - 12 m) Tarde (12 m - 7 pm) Noche (7 pm - 8am)
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
P8a. Y por lo general ¿En cuál horario suele hacer su compra principal? RU P8b. ¿Y a qué hora suele hacer su compra de relleno? RU
En general el horario preferido de la compra principal es la mañana. Solo algunos países tienden a comprar más en la tarde/noche
INSERTAR LOGO DEL CLIENTE
Formas de ahorrar de los shoppers
D&N Insider Compras | Mayo 2016 272727
5950 48 48 45 43 43 37 36
30 29 29 29
36
35
16
4341 43
36 45 4544 49
38 45
615
36
9 14 1422 18 19
26 2233
27
Panamá Paraguay Jamaica Costa Rica Dominicana Nicaragua Guatemala Colombia Honduras El Salvador México Bolivia Perú
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=404, Nicaragua=303, El Salvador=107, República Dominicana=302, Bolivia=58*, Panamá=308, Jamaica=111, Guatemala=261, Honduras=195, Costa Rica=319, México=385, Perú=119, Paraguay=301
P5. Pensando en cómo ha cambiado sus hábitos de compra en el último año, diría usted que…
Los shoppers que compran en supermercados y tiendas perciben que compran cada vez más en supermercados y menos en tiendas
Compra cada vez más en el
supermercado
Compra cada vez más en
tiendas
No ha cambiado sus hábitos de
compra
D&N Insider Compras | Mayo 2016 282828
79 73 70 69 66 65 65 65 64 61 59 59 56
Guatemala Perú El Salvador Honduras Bolivia Nicaragua Costa Rica Paraguay Colombia Dominicana Panamá México Jamaica
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
G1. Qué se asemeja más a su forma de comprar…
En todos los países la mayoría de los shoppers buscan formas para ahorrar a la hora de comprar alimentos y productos para el hogar
Compro los mismos productos aunque no se
encuentren en promoción
Busco formas para ahorrar a la hora de
comprar
21 27 30 31 34 35 35 35 36 39 41 41 44
D&N Insider Compras | Mayo 2016 292929
Compra productos en promoción u oferta
Compra marcas o productos de menor precio
Compara precios en diferentes lugares
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=266, Nicaragua=205, El Salvador=216, República Dominicana=189, Bolivia=205, Panamá=183, Jamaica=300, Guatemala=251, Honduras=257, Costa Rica=209, México=237, Perú=305, Paraguay=203
* Va a logares que ofrece mejores precios (17%) Compro menos cantidad del producto (15%) Otros (15%)
G2. ¿Qué cosas hace para ahorrar a la hora de comprar? RM
¿Cuáles cosas hace para ahorrar a la hora de
comprar?
1
2
3
Otros
Colombia 61 29 11 18
Nicaragua 57 27 12 19
Costa Rica 56 29 14 17
Dominicana 54 24 13 23
El Salvador 53 21 12 24
Honduras 53 28 9 25
Perú 50 32 15 20
México 46 32 21 22
Guatemala 42 41 10 20
Jamaica 42 39 21 46*
Paraguay 41 44 7 21
Panamá 38 35 22 23
Bolivia 36 35 12 26
D&N Insider Compras | Mayo 2016 303030
Promociones de productos de la canasta básica
Promociones tipo 2 x 1 o 3x2
Descuento en el precio del producto
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
G3. ¿Qué tipo de promoción prefiere encontrar en supermercados o tiendas? RM
Promociones que prefiere encontrar en supermercados y tiendas
3
2
1
Otros
Nicaragua 44 30 7 8 6
México 43 41 1 5 8
Dominicana 42 24 9 5 8
Panamá 40 39 2 10 8
El Salvador 39 23 20 2 6
Jamaica 39 54 0 7 21
Guatemala 39 33 2 8 6
Honduras 39 34 8 11 6
Costa Rica 35 38 3 12 7
Paraguay 31 22 4 6 5
Perú 30 55 0 5 7
Colombia 29 61 11 6 12
Bolivia 29 36 4 8 11
Más producto por el mismo precio4
INSERTAR LOGO DEL CLIENTE
Canal moderno en la región
D&N Insider Compras | Mayo 2016 323232
G5. ¿Por qué razón Supermercado habitual es el que más frecuenta?
Principales razones para elegir un supermercado en la región
Cercanía1
2
3
Precios accesibles
Promociones y ofertas
La cercanía al lugar de trabajo o donde vive, los precios bajos oaccesibles, y las promociones y ofertas, se encuentran dentro de lasprincipales razones de elegir a su supermercado habitual en lospaíses de la región.
D&N Insider Compras | Mayo 2016 333333
Otro 12%
Estacionamiento y acceso
Variedad de productos
Promociones y ofertas
Precios accesibles
Cercanía
4
22
3
3
3
4
6
9
14
32
NS/NC
Otro
La 14
Metro
Tiendas D1
Merca Mio
Jumbo
Surtimax
Olímpica
Almacenes Éxito
Unidad= Porcentaje
Base = Colombia=416
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
Almacenes Éxito es el supermercado visitado con mayor frecuencia en Colombia, aunque en Barranquilla, el visitado con mayor frecuencia es Olímpica.
Razones para elegir un supermercado
Canal moderno en Colombia
34%
Supermercado Frecuente
20%
18%
5%
11%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 343434
Otro 13%
Costumbre
Variedad de productos
Promociones y ofertas
Precios accesibles
Cercanía
12
10
5
8
8
57
No sabe
Otro
Fidalga
IC Norte
Ketal
Hipermaxi
Unidad= Porcentaje
Base = Bolivia=309
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
Más de la mitad de los Bolivianos frecuentan el supermercado Hipermaxi, en menor medida se frecuentan otros supermercados.
Razones para elegir un supermercado
Canal moderno en Bolivia
49%
Supermercado Frecuente
18%
10%
5%
6%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 353535
Otro 15%
Variedad de productos
Estacionamiento y acceso
Promociones y ofertas
Precios accesibles
Cercanía
23
3
6
9
10
14
33
Otro
Plaza Lama
Jumbo
Pola Nacional
Bravo
Ole
La sirena
Unidad= Porcentaje
Base = Dominicana309
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
La Sirena es el supermercado que frecuentan más los dominicanos, aunque Bravo y Pola Nacional es más frecuentado por dominicanos de nivel socioeconómico alto.
Razones para elegir un supermercado
Canal moderno en República Dominicana
41%
Supermercado Frecuente
18%
12%
7%
7%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 363636
Otro 12%
Calidad de sus productos
Variedad de productos
Promociones y ofertas
Precios accesibles
Cercanía
5
13
18
24
40
Otro
Maxi Pali
La Unión
La Colonia
Pali
Unidad= Porcentaje
Base = Nicaragua=313
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
Palí es el supermercado más frecuentado por los nicaragüenses, aunque los shoppers de niveles socioeconómico medio y alto frecuentan La Colonia.
Razones para elegir un supermercado
Canal moderno en Nicaragua
39%
Supermercado Frecuente
29%
9%
4%
7%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 373737
Otro 10%
Estacionamiento y Acceso
Variedad de productos
Promociones y ofertas
Precios accesibles
Cercanía
9
3
6
7
20
55
Otro
Maxi Despensa
Despensa de Don Juan
Walmart
Despensa Familiar
Super Selectos
Unidad= Porcentaje
Base = El Salvador=308
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
Super Selectos es el supermercado que frecuenta la mitad de los salvadoreños, aunque el 36% frecuenta alguno de los formatos de la cadena Walmart.
Razones para elegir un supermercado
Canal moderno en El Salvador
32%
Supermercado Frecuente
28%
18%
5%
6%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 383838
Otro 11%
Estacionamiento y acceso
Promociones y ofertas
Calidad de los productos
Precios accesibles
Cercanía
7
2
3
3
9
13
16
18
29
Otros
Super Carnes
Pricesmart
Fuerte
Riba Smith
El Machetazo
Super Xtra
Rey
Super 99
Unidad= Porcentaje
Base = Panamá=311
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
Super 99 es el supermercado más frecuentado por los shoppers panameños, pero Super Xtra es el más frecuentado por shoppers de nivel socioeconómico bajo.
Razones para elegir un supermercado
Canal moderno en Panamá
40%
Supermercado Frecuente
23%
10%
7%
8%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 393939
Otro 14%
Costumbre
Estacionamiento y acceso
Variedad de los productos
Precios accesibles
Cercanía
22
7
9
9
12
13
13
15
Other
Mega Mart
Brooklyn Supermarket
Empire Supermarket
Lee’s Food Fair
Shopper’s Fair
Pricesmart
Hi Lo Food Store
Unidad= Porcentaje
Base = Jamaica=300
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
Ningún supermercado sobresale como frecuente en Jamaica, pero el 20% de los shoppers de nivel socioeconómico alto frecuentan Mega Mart.
Razones para elegir un supermercado
Canal moderno en Jamaica
41%
Supermercado Frecuente
25%
10%
5%
5%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 404040
Otro 9%
Estacionamiento y acceso
Variedad de marcas
Promociones y ofertas
Cercanía
Precios accesibles
19
4
6
8
13
21
29
Otro
Junior
Walmart/Paiz
La Antorcha
Maxi despensa
Despensa Familiar
La Colonia
Unidad= Porcentaje
Base = Honduras=371
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
La Colonia es el supermercado más frecuentado por los shopper hondureños, pero el 40% frecuentan alguno de los formatos de la cadena Walmart.
Razones para elegir un supermercado
Canal moderno en Honduras
33%
Supermercado Frecuente
30%
16%
6%
6%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 414141
Otro 9%
Calidad de los productos
Variedad de marcas
Promociones y ofertas
Precios accesibles
Cercanía
27
3
3
3
3
3
6
10
22
23
Otros
Salemma
Real
Super Luisito
Arco iris
El pueblo
Super España
Gran Vía
Supermercado Stop
Super Seis
Unidad= Porcentaje
Base =Paraguay=311
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
Super Seis y Stop son los supermercados que más frecuentan los Paraguayos.
Razones para elegir un supermercado
Canal moderno en Paraguay
55%
Supermercado Frecuente
14%
11%
6%
6%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 424242
Otro 10%
Variedad de marcas
Estacionamiento y acceso
Precios accesibles
Promociones y ofertas
Cercanía
9
6
3
27
27
28
NS/NC
Otro
Wong
Plaza Vea
Metro
Tottus
Unidad= Porcentaje
Base =Perú=217
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
Son tres Supermercados los más visitados por los shoppers peruanos. Cada uno de ellos pertenece a los grupos de Retail más importante del país.
Razones para elegir un supermercado
Canal moderno en Perú
45%
Supermercado Frecuente
19%
12%
7%
8%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 434343
Otro 11%
Estacionamiento y acceso
Promociones y ofertas
Variedad de marcas
Precios accesibles
Cercanía
11
3
4
5
6
13
23
34
Otros
Superama
Heb
Comercial Mexicana
Chedraui
Soriana
Bodega Aurrera
Walmart
Unidad= Porcentaje
Base= México=405
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
Walmart es la cadena de supermercados más frecuentada por los mexicanos.
Razones para elegir un supermercado
Canal moderno en México
46%
Supermercado Frecuente
23%
9%
5%
6%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 444444
Otro 9%
Calidad de los productos
Promociones y ofertas
Variedad de marcas
Cercanía
Precios accesibles
10
3
3
3
3
12
12
23
30
Otro
Automercado
Perimercados
Pricesmart
Megasuper
Maxi Pali
Mas x Menos
Walmart
Pali
Unidad= Porcentaje
Base= Costa Rica=320
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
El 77% de los ticos frecuentan alguno de los formatos de la cadena Walmart, donde 38% de NSE alto frecuentan Walmart y 42% de NSE bajo frecuentan Palí.
Razones para elegir un supermercado
Canal moderno en Costa Rica
31%
Supermercado Frecuente
28%
17%
4%
11%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 454545
Otro 8%
Estacionamiento y acceso
Variedad de productos
Promociones y ofertas
Cercanía
Precios accesibles
19
5
9
13
14
39
Otro
Paiz
La Torre
Walmart
Maxi Despensa
Despensa Familiar
Unidad= Porcentaje
Base= Guatemala=319
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
La Despensa Familiar es la cadena de supermercados más frecuentada por los guatemaltecos.
Razones para elegir un supermercado
Canal moderno en Guatemala
38%
Supermercado Frecuente
27%
15%
3%
9%
D&N Insider Compras | Mayo 2016 464646
Cercanía
Precios accesibles
Promociones y ofertas
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta?
Principales razones para elegir al supermercado frecuente
1
2
3
Otros
Paraguay 55 14 11 21
Bolivia 49 18 10 23
México 46 26 6 25
Perú 45 12 19 24
Jamaica 41 25 0 34
Dominicana 41 18 12 29
Panama 40 23 8 28
Nicaragua 39 29 9 23
Colombia 34 20 28 27
El Salvador 32 28 18 21
Honduras 30 33 16 21
Costa Rica 28 31 11 30
Guatemala 27 38 15 30
D&N Insider Compras | Mayo 2016 474747
91 8884 83 83
78 7869 66 65 65 61 61
65
7 611
136
1021
13 13
9
23
3 6 9 94
916
1913
1911 30
15
2 310
Bolivia El Salvador Honduras Paraguay Guatemala Colombia Nicaragua Perú Jamaica Panamá México Dominicana Costa Rica
Efectivo Tarjeta de débito Tarjeta de Crédito Otro (vales)
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
El medio de pago más utilizado en los supermercados es el dinero en efectivoRepública Dominicana, Panamá y Perú son los países donde más shoppers compran con tarjetade crédito en los supermercados
D&N Insider Compras | Mayo 2016 484848
Fuente: MobilThis STATISTA 2016
Se estima que para 2019 el volumen de pagos a través del celular pasara el trillón de USD anivel global
¿Las tendencias de mobile payment pueden diversificar el medio de pago?
Volumen de transacciones globales a través de Mobile Payment(Billones de USD)
En lugar de pagar en efectivo o tarjeta, Mobile payment es un servicio que permite realizar los
pago a través del teléfono celular.
INSERTAR LOGO DEL CLIENTE
¿Quieren los shoppercomprar online?
D&N Insider Compras | Mayo 2016 505050
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
O7. Pensando en la última vez que visitó el supermercado, tienda o mercado. Me podría decir si …
1 de cada 10 shoppers utilizan múltiples canales cuando compran alimentos y productos para el hogar
15
1211
98 8
76
5 5 5 5 4
76
5
2
66
34
5 4 43
4
Perú Nicaragua México Colombia El Salvador Dominicana Paraguay Costa Rica Bolivia Panamá Honduras Guatemala Jamaica
Buscó en internet sobre algunos productos ANTES de su visita
Buscó en internet acerca de algunos productos DURANTE su visita
12:20
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
?123 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Producto X
Producto X
Producto XY
Implicaciones:
Como ha sucedido en mercados donde la estrategia online de las marcas está másdesarrollada; los shoppers de la región irán utilizando cada vez más los canales onlinepara tomar decisiones de compra de alimentos y productos del hogar; y las marcasbeneficiadas serán aquellas que logren construir una estrategia online y offline unificada.
D&N Insider Compras | Mayo 2016 515151
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas??
2 de cada 10 shoppers han buscado información sobre productos de venta en el supermercado para su posterior compra
31 30 2925 25 24 23 23 22 22 21
16 16
Perú Nicaragua México Paraguay Costa Rica Panamá Bolivia Dominicana Colombia El Salvador Guatemala Honduras Jamaica
Implicaciones:
¿Qué tipo de información es la que está buscandoel shopper? El shopper tiene información decualquier tipo al alcance de la mano por lo que laestrategia omnicanal debe tomar en cuentaaquellas fuentes de información que la marca nocontrola como blogs, redes sociales, opiniones deexpertos, etc.
D&N Insider Compras | Mayo 2016 525252
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas?
3 de cada 10 shoppers han visitado la página web de algún supermercado
24 22 22 20 19 1815 14 12 12 12 10
6
Perú México Colombia Dominicana El Salvador Nicaragua Paraguay Costa Rica Guatemala Panamá Honduras Bolivia Jamaica
Implicaciones:
Perú, México y Colombia son los países dondehay más supermercados que ofrecen servicios decompra online y por lo tanto donde másshoppers con acceso a Internet manifiestanhaber visitado la página web de algúnsupermercado
D&N Insider Compras | Mayo 2016 535353
Pero son pocos los supermercados que tienen la opción de compra online de alimentos y productos del hogar en la región
México Perú Colombia
PanamáEl Salvador Costa Rica
D&N Insider Compras | Mayo 2016 545454
39
30
22 2118
15 1210 8 8 7 6 5
México El Salvador Colombia Perú Paraguay Nicaragua Panamá Guatemala Jamaica Dominicana Costa Rica Bolivia Honduras
Pero sólo 1 de cada 10 que conocen sobre el servicio lo
ha utilizado
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
O2. ¿Su supermercado tiene el servicio de comprar por internet desde su hogar? RUO3. ¿Ha utilizado alguna vez este servicio? RU
Y en la mayoría de países existe poco conocimiento sobre el servicio de compras online de su supermercado
Implicaciones:
Un stock online y offline alineado y unaexperiencia de compra excepcional en losdiferentes canales puede significar para lascadenas mayores ganancias.
D&N Insider Compras | Mayo 2016 555555
Unidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=269, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=190, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145
O5. ¿Qué tan interesado estaría en realizar su compra de supermercados a través por internet? Diría usted que…RU
En general, la necesidad de compra por internet no es explícita por el comprador.
22 26
48
21 25 22 24 24 2131
2432
21
22
37
12
45 42 46 45 45 4940 50
4357
28
14 1918 20 17 17 16 13 14
18 17 1028
23 21 16 13 15 15 15 16 158 8 12
Bolivia Dominicana Jamaica Costa Rica Perú Paraguay Guatemala Panamá Honduras Nicaragua Colombia México El Salvador
Muy Interesado
Algo Interesado
Poco Interesado
Nada Interesado
Top 2 Box 22%34% 29%31%56% 37% 33% 26% 25%31%32% 30%40%
El Salvador, México, Panamá, Costa Rica y Colombia tienen supermercados con servicio de compras online; sin embargo, los no usuariosde estos países no muestran interés por utilizar el servicio.
D&N Insider Compras | Mayo 2016 565656
Conoce acerca de los medios de comunicación que utilizan los shoppersiguiendo este link:
¿Cómo encontrar a estos decisores de compra del hogar?
Facebook es la red social más utilizada por los decisores de compra del hogar en la región
Los shoppers tienen al menos un correo, ya sea Hotmail o Gmail
Instagram es utilizada especialmente por los decisores de compra más jóvenes
Al igual que Instagram, Twitter es una red utilizada principalmente por shoppers jóvenes
YouTube es utilizada por 3 de cada 10 shoppers con acceso a intenet
http://www.dichter-neira.com/wp-content/uploads/2015/12/Insider_Regional_Medios.pdf
D&N Insider Compras | Mayo 2016 575757
Ficha técnica
México
El Salvador
Guatemala
Costa Rica
Nicaragua
HondurasRepública Dominicana
Jamaica
Colombia
Perú
Bolivia
Panama
Paraguay
n=405
n=309
n=416
n=417
n=309
n=311
n=311
n=320n=308
n=319n=313
n=371
n=300Universo
Hombres y Mujeres mayores de 18 años de todos los niveles
socioeconómicos decisores de la compra de alimentos y productos
del hogar
Recolección de la información
Telefónico
Distribución de la muestra
Proporcional a la población por género, edad, Nivel
socioeconómico
Fecha de campo
Sep-Oct-Nov-Dec 2015
Totaln=4,409
País Ciudades
México México DF, Guadalajara, Monterrey
Guatemala Ciudad de Guatemala
El Salvador San Salvador
Honduras Tegucigalpa, San Pedro Sula
Nicaragua Managua
Costa Rica San José GAM
Panamá Ciudad de Panamá
Rep. Dominicana Santo Domingo
Jamaica Kingston
Colombia Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla
Perú Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo
Bolivia La Paz, Santa Cruz, Cochabamba
Paraguay Asunción, Costa del Este
D&N Insider Compras | Mayo 2016 585858
Propósito
En Dichter & Neira, nos apasiona entender e integrar analíticamente la relación
del consumidor y las marcas, el proceso de decisión del comprador, y la dinámica
del punto de venta, para acompañar a nuestros clientes a tomar mejores
decisiones de Marketing, Trade y Ventas, al ofrecerles una perspectiva única en
el mercado.
Filosofía
Reconocemos que las necesidades de nuestros clientes son distintas y
específicas. Nuestras soluciones, por lo tanto, se adaptan a cada situación y
contexto, con una tecnología de avanzada para generar información precisa,
rápida y accesible, lo que potencia nuestra capacidad analítica para apoyar sus
decisiones e impulsar el crecimiento de su negocio.
Experiencia
En nuestros 30 años de vida, hemos desarrollado un profundo expertise en los
sectores de Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones, y Servicios
Financieros, acompañando a las empresas más exitosas de cada sector a
entender la disposición del consumidor hacia su marca, accionar las variables
que intervienen en el proceso de compra, y potenciar el impacto de sus
actividades en el punto de venta.
www.dichter-neira.com
México
Perú
Bolivia
Colombia
República Dominicana
Jamaica
PanamáCosta Rica
NicaraguaEl Salvador
Honduras
Guatemala
Paraguay
30 años de experiencia
+1700 estudios anuales
+1500 profesionales
Especialistas en Consumidor, Comprador y PDV
+300 clientes activos
+800 PDV Scan Data
Broad perspectives.Deep analytics.
Better insights.