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Tabla de contenido Pasos para ingresar al sistema .................................................................................................. 4
Menú Administración ....................................................................................................................... 4
Gestión de Usuarios ..................................................................................................................... 5
Crear un Usuario: ................................................................................................................... 5
Actualizar usuario: ................................................................................................................. 7
Gestión de Empleados ................................................................................................................ 9
Crear un Empleado: ............................................................................................................... 9
Actualizar empleado: ........................................................................................................... 11
Gestión de Clientes .................................................................................................................... 13
Crear un Cliente: ................................................................................................................... 13
Actualizar cliente: ................................................................................................................. 15
Eliminar cliente: .................................................................................................................... 16
Gestión de Tratamiento ............................................................................................................. 19
Actualizar Tratamiento: ...................................................................................................... 20
Gestión de Proveedores ............................................................................................................ 22
Actualizar Proveedor:.......................................................................................................... 23
Menú de Facturación ..................................................................................................................... 26
Gestión de Factura ................................................................................................................... 26
Crear Factura: ......................................................................................................................... 26
Pasos para agregar un producto a la factura: .................................................................... 28
Consultar Factura ..................................................................................................................... 30
Pago de Factura ........................................................................................................................ 30
Menú Compras ............................................................................................................................... 34
Crear Orden de Compras .......................................................................................................... 34
Crear una nueva Orden de Compra: .................................................................................. 34
Consultar Orden de Compra ................................................................................................. 38
Cambiar Estado de Orden de compra............................................................................. 39
Menú de Inventarios ....................................................................................................................... 41
Gestión de Productos ............................................................................................................. 41
Actualizar producto: ............................................................................................................ 45
Gestión de Área de Colocación ............................................................................................ 47
Gestión de Categoría ............................................................................................................... 48
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Gestión de Subcategoría ........................................................................................................ 50
Gestión de Producto_Proveedor .......................................................................................... 52
Gestión de Kardex ................................................................................................................... 55
Menú Pago a Proveedores ........................................................................................................... 57
Gestión de Bancos ................................................................................................................... 58
Gestión de Cuentas de Cheque ............................................................................................ 61
Gestión de Pago a Proveedores ........................................................................................... 62
Gestión de Pago a Depósitos ................................................................................................ 66
Menú Consultas .............................................................................................................................. 69
Consultas de Ventas .................................................................................................................. 69
Consultar Ventas diarias ....................................................................................................... 69
Consultar Ventas por Mes ..................................................................................................... 71
Consultar Ventas por Semana ............................................................................................. 73
Consultar Ventas por Rango de Fechas ............................................................................. 75
Consultar Ventas Diarias por Producto ............................................................................... 77
Consultar Ventas de Producto por Mes .............................................................................. 80
Consultar Ventas de Producto por Rango de Fechas ...................................................... 82
Consultar Ventas de Producto por Categorías .................................................................. 85
Consultar Ventas por Tipo .................................................................................................... 87
Consultar Pagos Al crédito........................................................................................................ 89
Consultar Pagos al Crédito por Número de Factura ......................................................... 89
Consultar Pagos al Crédito por Número de Identidad ...................................................... 91
Consulta Inventarios .................................................................................................................. 92
Mostrar Inventario General ................................................................................................... 92
Mostrar Inventario por Producto ........................................................................................... 93
Menú Ayuda .................................................................................................................................... 96
Acerca de ..................................................................................................................................... 96
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Pasos para ingresar al sistema
Paso 1: Dar doble click en el icono del programa en el escritorio.
Paso 2: Aparecerá la ventana de inicio de sesion en la cual se debera ingresar el
nombre del usuario y contraseña.
Paso 3: Una vez ingresado el nombre de usuario y contraseña validos dar clic en el
botón .
Paso 4: Si el usuario y contraseña ingresado es incorrecto volver a realizar el paso
2.
Paso 5: Si el usuario desea salir del sistema dar clic en el botón
Menú Administración
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Gestión de Usuarios
Crear un Usuario:
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Ingresar el nombre del usuario en y la
contraseña en con el cual el empleado va ser
registrado dentro del sistema.
Paso 3: Dar clic en el botón a continuación aparecerá la siguiente ventana:
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Si el nombre no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre en el campo
Nombre Empleado, una vez encontrado seleccionarlo dándole doble clic.
Paso 4: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de para
almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botón de
si no desea llevar a cabo el proceso.
Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para confirmar
si desea o no confirmar la transacción.
Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de registro usuario se concluyó satisfactoriamente.
Paso 6: Dar clic en el botón de para finalizar el proceso.
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Actualizar usuario:
Paso 1: Dar clic en el botón le aparecerá la siguiente ventana:
Paso 2: En la lista de Usuarios buscar el nombre del usuario, una vez encontrado
para editarlo dar clic derecho y clic en Editar.
A continuación se le habilitará la información del usuario para que pueda ser
modificada.
Paso 3: Para guardar los cambios realizados dar clic en el botón de
de lo contrario puede cancelar la acción dando clic en el botón de
Al dar clic en el botón de aparecerá u mensaje de confirmación de la
transacción.
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Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de modificar usuario se concluyó satisfactoriamente.
Paso 6: Dar clic en el botón de para finalizar el proceso.
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Gestión de Empleados
Crear un Empleado:
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Ingresar el número de identidad en
Se deben ingresar los nombres que corresponden al empleado en
Se deben ingresar los apellidos que corresponden
al empleado en Número telefónico correspondiente
al empleado en Dirección donde está ubicado el
establecimiento la residencia de un determinado empleado en
También se deben de seleccionar los siguientes datos:
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Rol: se debe dar clic en la pestaña se desplegaran
las opciones de sobre qué tipo de rol desempeña un determinado empleado dentro
del sistema.
Sexo: se debe dar clic en la pestaña del cuadro y
se desplegaran las opciones sobre qué tipo de género o sexo
tiene un determinado empleado.
Paso 3: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el
botón de
Para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botón de
si no desea llevar a cabo el proceso.
Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para
confirmar si desea o no confirmar la transacción.
Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de registro cliente se concluyó satisfactoriamente.
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Actualizar empleado:
Paso 1: Dar clic en el botón le aparecerá la siguiente ventana:
Paso 2: En la lista de Empleados buscar el nombre del empleado, una vez
encontrado para editarlo dar clic derecho y clic en Editar.
A continuación se le habilitará la información del empleado para que pueda ser
modificada.
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Paso 3: Para guardar los cambios realizados dar clic en el botón de
, de lo contrario puede cancelar la acción dando clic en el botón de
Al dar clic en el botón de aparecerá u mensaje de confirmación
de la transacción.
Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de modificar empleado se concluyó satisfactoriamente.
Paso 6: Dar clic en el botón de para finalizar el proceso.
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Gestión de Clientes
Crear un Cliente:
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: En esta ventana se solicita llenar los siguientes datos:
RTN número de registro tributario nacional del cliente se debe ingresar en
Se debe ingresar el nombre de la empresa o nombre
completo del cliente en
Registrar el nombre del representante si el cliente es una empresa en
Registrar el número telefónico del cliente en
Días de plazos se registran los días de plazo que se le darán para pagar la factura
de un determinado cliente en
Tipo de cliente, si el cliente es un cliente Jurídico o un cliente Natural
, esto se selecciona al dar clic en la flecha, donde se nos
desplegaran las siguientes opciones
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Registrar la dirección de habitación del cliente o localidad donde se encuentra el
establecimiento en
Paso 3: Para poder registrar el tratamiento que se le otorgara a cada cliente, se
selecciona al dar clic en la flecha, esto genera
una lista donde se encuentran todos los tratamientos almacenados en el sistema.
Paso 4: Para registrar o ingresar un nuevo tratamiento se debe dar clic botón de
agregar
Paso 5: Este pequeño cuadro sirve para saber si el cliente puede o
no recibir crédito ya que si el cliente esta moroso se puede bloquear para no seguir
recibiendo crédito.
Paso 6: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de
Para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botón de
si no desea llevar a cabo el proceso.
Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para
confirmar si desea o no confirmar la transacción.
Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso de registro
de cliente se concluyó satisfactoriamente.
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Actualizar cliente:
Paso 1: Dar clic en el botón le aparecerá la siguiente ventana:
Paso 2: En la lista de clientes buscar el nombre del cliente, una vez encontrado
para editarlo dar clic derecho y clic en Editar.
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A continuación se le habilitará la información del cliente para que pueda ser
modificada.
Paso 3: Para guardar los cambios realizados dar clic en el botón de
, de lo contrario puede cancelar la acción dando clic en el botón de
Al dar clic en el botón de aparecerá u mensaje de confirmación de
la transacción.
Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de modificar cliente se concluyó satisfactoriamente.
Paso 6: Dar clic en el botón de para finalizar el proceso.
Eliminar cliente:
Paso 1: Dar clic en el botón le aparecerá la siguiente ventana:
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Paso 2: En la lista de clientes buscar el nombre del cliente, una vez encontrado
para eliminarlo dar clic derecho y clic en Eliminar.
Paso 3: Para guardar los cambios realizados dar clic en el botón de , de lo contrario
puede cancelar la acción dando clic en el botón de
Al dar clic en el botón de aparecerá u mensaje de confirmación de
la transacción.
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Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de eliminar cliente se concluyó satisfactoriamente.
Paso 6: Dar clic en el botón de para finalizar el proceso.
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Gestión de Tratamiento
Paso 1: Se ingresa el nombre del tratamiento en
Paso 2: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de
para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el
botón de si no desea llevar a cabo el proceso.
Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para
confirmar si desea o no confirmar la transacción.
Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso de registro
de tratamiento se concluyó satisfactoriamente.
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Actualizar Tratamiento:
Paso 1: Dar clic en el botón le aparecerá la siguiente ventana:
Paso 2: En la lista de tratamiento buscar el nombre del tratamiento, una vez
encontrado para editarlo dar clic derecho y clic en Editar.
A continuación se le habilitará la información del tratamiento para que pueda ser
modificada.
Paso 3: Para guardar los cambios realizados dar clic en el botón de
, de lo contrario puede cancelar la acción dando clic en el botón de
Al dar clic en el botón de aparecerá u mensaje de confirmación de
la transacción.
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Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de modificar tratamiento se concluyó satisfactoriamente.
Paso 6: Dar clic en el botón de para finalizar el proceso.
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Gestión de Proveedores
Registrar un Proveedor:
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Registrar el nombre de la empresa en
Paso 3: Ingresar el nombre de la persona que llega a la librería a ofrecer los
productos.
Paso 4: Ingresar la dirección de la persona en:
Paso 5: Número telefónico correspondiente a la empresa en
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Paso 6: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de
Para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botón de
si no desea llevar a cabo el proceso.
Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para
confirmar si desea o no confirmar la transacción.
Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso de registro
del proveedor se concluyó satisfactoriamente.
Actualizar Proveedor:
Paso 1: Dar clic en el botón le aparecerá la siguiente ventana:
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Paso 2: En la lista de proveedores buscar el nombre de los proveedores, una vez
encontrado para editarlo dar clic derecho y clic en Editar.
A continuación se le habilitará la información del proveedor para que pueda ser
modificada.
Paso 3: Para guardar los cambios realizados dar clic en el botón de
, de lo contrario puede cancelar la acción dando clic en el botón de
Al dar clic en el botón de aparecerá u mensaje de confirmación
de la transacción.
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Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de modificar proveedor se concluyó satisfactoriamente.
Paso 6: Dar clic en el botón de para finalizar el proceso.
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Menú de Facturación
Gestión de Factura
Crear Factura:
Paso 1: Para poder generar una factura dar clic en el botón
Paso 2: Se habilitara la siguiente pantalla que contiene una serie de datos que
deben ser llenados por el usuario del sistema:
Se debe de registrar el número de factura emitida en
La fecha se genera automáticamente en
Paso 3: Luego se tiene que buscar al cliente al que se le va a generar la factura
para ello dar clic en el botón de y se nos desplegara la siguiente
pantalla:
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Paso 4: Dar clic izquierdo sobre el nombre del cliente que se le va asignar la factura
y se habilitara en
Paso 5: Seleccionar el tipo venta que se ha realizado
Paso 6: Si la compra es al crédito aparecerá el plazo de días límite para esa factura
y se mostrará la fecha de vencimiento de la factura según los días de
plazo que el usuario seleccione
Paso 7: Se debe dar clic en el botón donde se desplegara la
siguiente pantalla:
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Pasos para agregar un producto a la factura:
Paso 1: Se debe dar clic en el botón de donde se desplegara la
siguiente pantalla:
Paso 2: Se debe dar doble clic para que se pueda seleccionar el producto que
queremos y automáticamente el código del producto aparecerán los siguientes
datos del mismo ya llenados:
Paso 3: Ingresar la cantidad que deseamos del producto que se ha seleccionado
en
Paso 4: Si se desea continuar con el proceso de crear una factura se le debe dar
clic en el botón de
Paso 5: Si el registro de un nuevo producto no se quiere registrar se debe dar clic
en el botón de
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Paso 6: Una vez que se ha registrado un nuevo producto se nos generan los
siguientes datos en la factura:
Paso 7: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de
para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el
botón de si no desea llevar a cabo el proceso.
Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para
confirmar si desea o no confirmar la transacción.
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Consultar Factura
Para consultar una el listado de facturas almacenadas en el sistema dar clic en
Paso 1: Seleccionar el rango de fecha que nosotros queremos consulta en
Paso 2: Dar Clic en botos de se nos darán los resultados
solicitados.
Pago de Factura
Para visualizar los pagos que se le han registrado en una factura dar clic en
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Paso 1: Se nos mostrara la siguiente pantalla donde aparecen registrados todos los
clientes
Paso 2: Se deberá buscar el nombre del cliente a buscar.
Paso 3: Tendrá que dar doble clic sobre el nombre del cliente el cual va realizar
pagos a la factura pendiente.
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Paso 4: Una vez seleccionado el nombre del cliente nos aparecerá la siguiente
pantalla:
Paso 5: Se debe dar doble clic sobre el número de factura.
Paso 6: De esa manera tendrá que aparecerla siguiente pantalla:
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Paso 7: Para poder realizar un pago se debe seleccionar el e ingresar el valor de
pago que vamos abonar para cancelar la factura.
Paso 8: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de
para almacenar el registro.
Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para
confirmar si desea o no confirmar la transacción.
Paso 9: Finalmente se nos muestra un detalle de los pagos realizados, y un reporte
de los mismos
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Menú Compras
Crear Orden de Compras
Crear una nueva Orden de Compra:
Paso 1: Dar clic en el botón Nuevo
Paso 2: Seleccionar la fecha en que se realizó la orden en
Paso 3: Seleccionar la fecha probable en que regresará el pedido en
Paso 4: Ingresar el número de la factura que el proveedor entregó a la encargada
en
Paso 5: Dar clic en el botón buscar a continuación aparecerá la siguiente
ventana:
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Si el nombre del proveedor no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre
en el campo Descripción, si el proveedor no se encuentra en la lista dar clic en el
botón nuevo y realizar los pasos de agregar Proveedor. Una vez
encontrado seleccionarlo dándole doble clic.
Paso 6: Ingresar una observación del pedido en
Paso 7: Dar clic en el botón agregar a continuación aparecerá la
siguiente ventana:
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Paso 8: Dar clic en el botón buscar para seleccionar un producto a
continuación aparecerá la siguiente ventana:
Si el nombre del producto no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre
en el campo Descripción, una vez encontrado seleccionarlo dándole doble clic.
Al seleccionar el producto se llenarán automáticamente los campos de Código y
nombre y los precios
Paso 9: Ingresar la cantidad de dicho producto que se desea encargar al proveedor
en
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Paso 10: Seleccionar el precio del producto si es precio por unidad o precio por
docena en
Paso 11: Dar clic en el botón agregar para agregar dicho producto a
la factura, repetir desde el paso 7 por cada producto que se desea agregar a la
orden de compra.
Al agregar productos a la orden de compra se llenará automáticamente el campo
total compra
Paso 12: Si se desea eliminar un producto del detalle de factura de debe dar click
derecho sobre el registro
Dar clic sobre eliminar producto y aparecerá un mensaje de confirmación para
eliminar o no el producto del detalle factura.
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Paso 13: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de
para almacenar la orden de compra.
Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para
confirmar si desea o no confirmar la transacción.
Consultar Orden de Compra
Paso 1: Dar clic sobre el botón a continuación se mostrará la siguiente
ventana:
Paso 2: Seleccionar la fecha de inicio en esto indicará desde
que factura empezará a mostrar según la fecha.
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Paso 3: Seleccionar la fecha final para mostrar las facturas en
esto indicará hasta que factura se mostrará según la fecha.
Paso 4: Seleccionar que tipo de facturas desea reflejar en
Paso 5: Dar clic en el botón para que las facturas seleccionadas se
muestren en Resultados:
Cambiar Estado de Orden de compra
Paso 1: Realizar los pasos de consultar orden de compra.
Paso 2: Dar doble clic en el registro de la orden de compra que se muestra en
resultados:
A continuación se muestra la siguiente ventana:
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Paso 5: Dar clic en el botón aplicar para cambiar el estado de pendiente
ha aplicado. Luego aparecerá un mensaje de confirmación para confirmar si desea
hacer el cambio o no.
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Menú de Inventarios
Gestión de Productos
Para poder ingresar a la ventana Gestión de productos dar clic en
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Llenar los siguientes datos:
Ingresar el código del producto en
Introducir una breve descripción sobre el producto en
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Registrar la cantidad mínima de artículos que pueden existir en el inventario en
Ingresar el Precio Costo del producto en
Ingresar el porcentaje de impuesto que se le calculara al producto en
Registrar el precio que se le asignara al producto al venderlo por unidad en
Introducir el precio que se le asignara al producto al venderlo por docena en
Ingresar la existencia del producto en
Paso 3: Seleccionar área de colocación del
producto si no se encuentra en de clic en el botón para que pueda agregar
una nueva área de colocación realizando los mismos pasos que se que se realizan
en la ventada de gestión de área de colocación.
Paso 4: Seleccionar la categoría de un
producto si no se encuentra en de clic en el botón para que pueda agregar
una nueva categoría realizando los mismos pasos que sé que se realizan en la
ventada de gestión de categoría.
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Paso 5: Seleccionar la Subcategoría de un
producto si no se encuentra en de clic en el botón para que pueda agregar
una nueva Subcategoría realizando los mismos pasos que sé que se realizan en la
ventada de gestión de Subcategoría.
Paso 6: Se da doble clic sobre el botón para agregar la
imagen del producto.
Paso 7: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de
para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botón
de si no desea llevar a cabo el proceso.
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Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para
confirmar si desea o no confirmar la transacción.
Paso 8: Una vez registrado el nuevo producto se debe agregar el proveedor que
distribuye ese producto y se nos desplegara la siguiente pantalla.
Paso 9: Se debe dar clic en el botón para que se puedan seleccionar los
proveedores, y si se quiere corregir que no era ese el proveedor dar clic en el botón
, si el proveedor no se encuentra en la lista se puede agregar un proveedor
nuevo dando clic en el botón
Paso 10: Una vez seleccionados los proveedores dar clic en el botón de
Si los datos fueron registrados satisfactoriamente nos aparecerá el siguiente
mensaje de confirmación.
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Actualizar producto:
Paso 1: Dar clic en el botón le aparecerá la siguiente ventana:
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Paso 2: En la lista de productos buscar el nombre del producto, una vez encontrado
para editarlo dar clic derecho y clic en Editar.
A continuación se le habilitará la información del producto para que pueda ser
modificada.
Paso 3: Para guardar los cambios realizados dar clic en el botón de
, de lo contrario puede cancelar la acción dando clic en el botón de
Al dar clic en el botón de aparecerá u mensaje de confirmación
de la transacción.
Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de modificar producto se concluyó satisfactoriamente.
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Paso 6: Dar clic en el botón de para finalizar el proceso.
Gestión de Área de Colocación
Para poder ingresar a la ventana Gestión de área de colocación dar clic en
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Llenar los siguientes datos:
Ingresar el nombre del área de colocación en
Paso 3: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de
para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el
botón de si no desea llevar a cabo el proceso.
Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para
confirmar si desea o no confirmar la transacción.
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Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de registro área de colocación se concluyó satisfactoriamente.
Gestión de Categoría
Para poder ingresar a la ventana Gestión de categoría dar clic en
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Llenar los siguientes datos:
Ingresar el nombre de la categoría en
Paso 3: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón
de para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botón de
si no desea llevar a cabo el proceso.
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Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para confirmar
si desea o no confirmar la transacción.
Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de registro categoría se concluyó satisfactoriamente.
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Gestión de Subcategoría
Para poder ingresar a la ventana Gestión de Subcategoría dar clic en
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Llenar los siguientes datos:
Ingresar el nombre de la Subcategoría en
Paso 3: Seleccionar la categoría de un producto
si no se encuentra en de clic en el botón para que pueda agregar una nueva
categoría realizando los mismos pasos que sé que se realizan en la ventada de
gestión de categoría.
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Paso 4: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de
para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botón de
si no desea llevar a cabo el proceso.
Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para confirmar
si desea o no confirmar la transacción.
Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de registro categoría se concluyó satisfactoriamente.
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Gestión de Producto_Proveedor
Para poder ingresar a la ventana Gestión de Subcategoría dar clic en
Paso 1: Seleccionar el proveedor y dar clic sobre el
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Paso 2: Una vez seleccionado el proveedor se desplegara la siguiente pantalla:
Paso 3: Seleccionar el proveedor que distribuye un determinado producto se debe
dar clic en el botón para guardar el registro almacenado nos preguntara
si deseamos confirmar o no la transacción.
Paso 4: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de registro de producto_proveedor se concluyó satisfactoriamente.
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Paso 5: Seleccionar el proveedor que distribuye un determinado producto, sino es
ese el proveedor correcto, si nos equivocamos al elegirlo podemos dar clic en el
botón para el registro almacenado nos preguntara si deseamos
confirmar o no la transacción.
Paso 6: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de registro de producto_proveedor se concluyó satisfactoriamente.
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Gestión de Kardex
Para poder ingresar a la ventana Gestión de Subcategoría dar clic en
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Se desplegara la siguiente pantalla.
Paso 3: Se colocara el nombre de producto o artículo que se desea en
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Paso 4: Una vez seleccionado el nombre del producto se nos desplegara la
siguiente pantalla con todos los movimientos registrados en el kardex.
Paso 5: Se le da doble clic sobre cualquier movimiento y se nos desplegara la
Factura del cliente.
Paso 6: Se le da clic al botón de y nos generara el siguiente reporte.
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Menú Pago a Proveedores
Para poder ingresar a la ventana de pago a proveedores se debe dar clic en pago
a inventarios y se nos habilitara la siguiente pantalla:
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Gestión de Bancos
Para poder ingresar a la ventana Gestión de Bancos dar clic en
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: El código del Banco se genera automáticamente
Paso 3: Ingrese el nombre del Banco en
Paso 4: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de
para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el
botón de si no desea llevar a cabo el proceso.
Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para confirmar
si desea o no confirmar la transacción.
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Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de registro cliente se concluyó satisfactoriamente.
Paso 6: Si se desea modificar dar clic izquierdo en la siguiente ventana:
Paso 7: Para guardar los cambios realizados dar clic en el botón de
de lo contrario puede cancelar la acción dando clic en el botón de
Al dar clic en el botón de aparecerá u mensaje de confirmación
de la transacción.
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Paso 8: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de modificar banco se concluyó satisfactoriamente.
Paso 9: Dar clic en el botón de para finalizar el proceso.
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Gestión de Cuentas de Cheque
Para poder ingresar a la ventana Gestión de Bancos dar clic en
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Ingresar el número de cuenta en
Paso 3: Se deberá seleccionar el Banco al dar clic en
Paso 4: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de
para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el
botón de si no desea llevar a cabo el proceso.
Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para confirmar
si desea o no confirmar la transacción.
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Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de registro de cuenta bancaria se concluyó satisfactoriamente.
Gestión de Pago a Proveedores
Para poder ingresar a la ventana Gestión de Pago a proveedores dar clic en
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Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Dar clic en y buscar al proveedor al que se le realizara el pago.
Paso 3: Se desplegará la siguiente pantalla de buscar proveedor seleccionar uno y
si se desea crear un nuevo proveedor dar clic en y volver hacer los
pasos que se hicieron en gestión de proveedores.
Paso 4: Dar clic en y buscar el número de cuenta al que se le realizara el pago.
Paso 3: Se desplegará la siguiente pantalla de buscar la cuenta bancaria
seleccionar una o escribirla en para
poder buscarla:
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Paso 4: Ingresar un numero de referencia en
Paso 5: Seleccionar la fecha de emisión de cheque
Paso 6: Ingresar el concepto o porque se está emitiendo un determinado cheque
Paso 7: El importe se genera en una vez seleccionada la cuenta
Paso 8: Escribir una observación relacionada con la emisión del cheque
Paso 9: Una vez seleccionada la cuenta bancaria nos aparecerá el saldo de la
misma
Paso 10: Nos aparecerán todos los movimientos que se han realizado a esa
cuenta.
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Paso 11: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de
para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el
botón de si no desea llevar a cabo el proceso.
Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para confirmar
si desea o no confirmar la transacción.
Paso 12: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de registro de pago de proveedores se concluyó satisfactoriamente.
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Gestión de Pago a Depósitos
Para poder ingresar a la ventana Gestión de Pago a proveedores dar clic en
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 4: Dar clic en y buscar el número de cuenta al que se le realizara el
deposito.
Paso 3: Se desplegará la siguiente pantalla de buscar la cuenta bancaria.
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Seleccionar una o escribirla en para
poder buscarla.
Paso 4: Ingresar un numero de referencia en
Paso 5: Seleccionar la fecha de realización del deposito
Paso 6: Ingresar el concepto o porque se está realizando un determinado deposito
Paso 7: El importe se genera en una vez seleccionada la cuenta
Paso 8: Escribir una observación relacionada con la realización del deposito
Paso 9: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de
para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el
botón de si no desea llevar a cabo el proceso.
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Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para confirmar
si desea o no confirmar la transacción.
Paso 10: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso
de registro de pago deposito se concluyó satisfactoriamente.
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Menú Consultas
Consultas de Ventas
Consultar Ventas diarias
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Seleccionar ventas diarias en opciones de visualización:
Paso 3: Seleccionar la fecha de las ventas que desea mostrar:
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Paso 4: Dar clic en el botón mostrar a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
Esta ventana contiene todas las facturas realizadas la fecha seleccionada.
Paso 6: Dar clic en el botón imprimir a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
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Esta ventana muestra una vista previa del reporte a imprimir.
Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas diarias dar clic en el botón imprimir que
se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consultar Ventas por Mes
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Seleccionar ventas por mes en opciones de visualización:
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Paso 3: Seleccionar el mes en: y el año
en: en que se realizaron las ventas que desea
mostrar.
Paso 4: Dar clic en el botón mostrar a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
Esta ventana contiene todas las facturas realizadas la fecha seleccionada.
Paso 6: Dar clic en el botón imprimir a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
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Esta ventana muestra una vista previa del reporte a imprimir.
Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas por mes dar clic en el botón imprimir que
se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consultar Ventas por Semana
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Seleccionar ventas por semana en opciones de visualización:
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Paso 3: Seleccionar la fecha en que inicia la semana en:
y la fecha en que termina la semana en:
Paso 4: Dar clic en el botón mostrar a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
Esta ventana contiene todas las facturas realizadas la semana seleccionada.
Paso 6: Dar clic en el botón imprimir a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
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Esta ventana muestra una vista previa del reporte a imprimir.
Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas por semana dar clic en el botón imprimir
que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consultar Ventas por Rango de Fechas
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Seleccionar ventas por rango de fechas en opciones de visualización:
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Paso 3: Seleccionar la fecha inicial en: y la fecha final
en:
Paso 4: Dar clic en el botón mostrar a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
Esta ventana contiene todas las facturas realizadas en las fechas seleccionadas.
Paso 6: Dar clic en el botón imprimir a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
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Esta ventana muestra una vista previa del reporte a imprimir.
Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas por rango de fechas dar clic en el botón
imprimir que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consultar Ventas Diarias por Producto
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Seleccionar ventas diarias por producto en opciones de visualización:
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Paso 3: Dar clic en el botón buscar: a continuación se presenta la siguiente
ventana:
Si el nombre del producto no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre
en el campo Descripción, una vez encontrado seleccionarlo dándole doble clic.
Paso 4: Seleccionar la fecha de las ventas que desea mostrar:
Paso 5: Dar clic en el botón mostrar a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
Página 79 de 96
Esta ventana contiene todas las facturas del producto seleccionado y la fecha
seleccionada.
Paso 6: Dar clic en el botón imprimir a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
Esta ventana muestra una vista previa del reporte a imprimir.
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Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas por semana dar clic en el botón imprimir
que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consultar Ventas de Producto por Mes
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Seleccionar ventas de producto por mes en opciones de visualización:
Paso 3: Dar clic en el botón buscar: a continuación se presenta la siguiente
ventana:
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Si el nombre del producto no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre
en el campo Descripción, una vez encontrado seleccionarlo dándole doble clic.
Paso 4: Seleccionar el mes en: y el año
en: en que se realizaron las ventas del producto que
desea mostrar.
Paso 5: Dar clic en el botón mostrar a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
Esta ventana contiene todas las facturas del producto seleccionado y la fecha
seleccionada.
Paso 6: Dar clic en el botón imprimir a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
Página 82 de 96
Esta ventana muestra una vista previa del reporte a imprimir.
Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas por semana dar clic en el botón imprimir
que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consultar Ventas de Producto por Rango de Fechas
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Seleccionar ventas de producto por rango de fechas en opciones de
visualización:
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Paso 3: Dar clic en el botón buscar: a continuación se presenta la siguiente
ventana:
Si el nombre del producto no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre
en el campo Descripción, una vez encontrado seleccionarlo dándole doble clic.
Paso 4: Seleccionar la fecha inicial en: y la fecha final
en:
Paso 5: Dar clic en el botón mostrar a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
Página 84 de 96
Esta ventana contiene todas las facturas del producto seleccionado y la fecha
seleccionada.
Paso 6: Dar clic en el botón imprimir a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
Esta ventana muestra una vista previa del reporte a imprimir.
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Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas de producto por rango de fechas dar clic
en el botón imprimir que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consultar Ventas de Producto por Categorías
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Seleccionar ventas de producto por categorías en opciones de
visualización:
Paso 3: Seleccionar la categoría del producto que desea consultar, en:
Paso 4: Dar clic en el botón mostrar a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
Página 86 de 96
Esta ventana contiene todas las facturas realizadas de los productos de la categoría
seleccionada.
Paso 6: Dar clic en el botón imprimir a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
Esta ventana muestra una vista previa del reporte a imprimir.
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Paso 7: Para imprimir el reporte de productos por categoría dar clic en el botón
imprimir que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consultar Ventas por Tipo
Paso 1: Dar clic en el botón
Paso 2: Seleccionar ventas por tipo en opciones de visualización:
Paso 3: Seleccionar el tipo de ventas que desea consultar, en:
Paso 4: Dar clic en el botón mostrar a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
Página 88 de 96
Esta ventana contiene todas las facturas realizadas de los productos del tipo de
ventas seleccionado.
Paso 6: Dar clic en el botón imprimir a continuación se mostrará la
siguiente ventana:
Esta ventana muestra una vista previa del reporte a imprimir.
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Paso 7: Para imprimir el reporte de productos por tipo de ventas dar clic en el botón
imprimir que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consultar Pagos Al crédito
Consultar Pagos al Crédito por Número de Factura
Paso 1: Seleccionar Número de factura en las opciones de visualización:
Paso 2: Dar clic en el botón mostrar: a continuación se muestra la siguiente
pantalla:
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Si la factura del cliente no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre en
el campo Nombre Cliente, una vez encontrado seleccionarlo dándole doble clic.
Paso 3: Dar clic en el botón Mostrar: a continuación se muestra la
siguiente ventana:
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Esta ventana muestra todos los pagos del cliente realizados a esa factura.
Paso 4: Para imprimir el reporte de pagos al credito dar clic en el botón imprimir que
se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consultar Pagos al Crédito por Número de Identidad
Paso 1: Seleccionar Número de identidad en las opciones de visualización:
Paso 2: Dar clic en el botón mostrar: a continuación se muestra la siguiente
pantalla:
Si el nombre no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre en el campo
Nombre Cliente, una vez encontrado seleccionarlo dándole doble clic.
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Paso 3: Dar clic en el botón Mostrar: a continuación se muestra la
siguiente ventana:
Esta ventana muestra todos los pagos que ha realizado el cliente.
Paso 4: Para imprimir el reporte de pagos al crédito dar clic en el botón imprimir que
se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consulta Inventarios
Mostrar Inventario General
Paso 1: Seleccionar inventario general en las opciones de visualización
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Paso 2: Dar click en el botón Mostrar: a continuación se muestra la
siguiente ventana:
Paso 4: Dar clic en el botón imprimir a continuación se muestra la
siguiente pantalla:
Paso 5: Para imprimir el reporte de inventario general dar clic en el botón imprimir
que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Mostrar Inventario por Producto
Paso 1: Seleccionar inventario por producto en las opciones de visualización
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Paso 2: Dar clic en el botón buscar: a continuación se muestra la siguiente
ventana:
Si el nombre del producto no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre
en el campo Descripción, una vez encontrado seleccionarlo dándole doble clic.
Paso 3: Dar click en el botón Mostrar: a continuación se muestra la
siguiente ventana:
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Paso 4: Dar clic en el botón imprimir a continuación se muestra la
siguiente pantalla:
Paso 5: Para imprimir el reporte de inventario general dar clic en el botón imprimir
que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana: