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Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 1
Estudio sobre el Sector de la Maquinaria para la Construcción en Rumania
Néstor Carmona Moya, Noviembre 2012
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 2
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 3
2. RESUMEN ................................................................................................................................. 8
3. PANORÁMICA GENERAL DE RUMANÍA .............................................................................. 11
3.1. CUADRO MACROECONÓMICO ..................................................................................... 11
3.2. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA .................................................................................... 15
3.3. DATOS DE UTILIDAD ...................................................................................................... 16
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................. 18
4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ......................................................................... 18
4.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN .............. 21
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................................... 24
5.1. ESTRUCTURA Y SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA ......................................................... 24
5.2. EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE VENTA Y ALQUILER ............................................ 28
5.3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR .................................................................... 31
6. COMERCIO EXTERIOR ......................................................................................................... 33
6.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ................................... 33
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN .................................................................................. 46
7.1. Formas de entrada de una empresa extranjera en el mercado rumano ......................... 46
7.2. Canales de distribución y principales empresas del sector ............................................. 47
7.3. Márgenes comerciales ..................................................................................................... 54
7.4. Promoción del producto ................................................................................................... 56
7.5. Factores legales de comercialización .............................................................................. 57
8. ANEXOS .................................................................................................................................. 60
ANEXO 1- EMPRESAS VINCULADAS A LA INDUSTRIA DE LA MAQUINARIA .................. 60
ANEXO 2- FERIAS .................................................................................................................. 63
ANEXO 3- PUBLICACIONES DEL SECTOR ......................................................................... 66
ANEXO 4- ASOCIACIONES ................................................................................................... 67
ANEXO 5- OTRAS DIRECCIONES DE INTERES ................................................................. 71
9. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 73
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1. INTRODUCCIÓN
Objetivo y alcance: El presente estudio tiene por objeto analizar la situación actual del
mercado rumano de la maquinaria para la construcción, obras públicas y minería. Se trata de
un mercado que agrupa, por una parte, a un importante número de empresas que, si bien han
experimentado a lo largo de la presente década un fenomenal proceso de crecimiento, desde el
2008 afrontan la crisis más grave a la que se ha enfrentado el sector a nivel global.El tipo de
maquinaria utilizada en obra civil se relaciona con sectores como la minería y la construcción.
Dentro de estas se distinguen aquellos productos dirigidos a la construcción de carreteras,
puentes, ferrocarriles y movimientos de tierras.
La clasificación más general que se puede hacer de la maquinaria y equipos para la
construcción e ingeniería de obras públicas es la siguiente:
Andamiaje y escaleras
Herramientas
Equipos y maquinaria para la construcción en general
Equipos y maquinaria para sondeos, perforaciones de pozos, para ingeniería civil
Equipos y maquinaria para la preparación y puesta en obra del hormigón
Equipos y maquinaria para el movimiento de tierras y construcción de carreteras
Equipos y maquinaria para conservación de carreteras
Equipos y maquinaria para la construcción y mantenimiento de vías férreas
Equipos y maquinaria para la construcción de puentes y túneles
Equipos y maquinaria para construcción y mantenimiento de puertos y canales
Maquinaria y equipos para explotación forestal y movimiento de tierras
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Alquiler de maquinaria y equipos para la industria de la construcción e ingeniería
Clasificación arancelaria de los productos analizados:
Los códigos arancelarios de material de construcción más relevantes son:
Maquinaria para la construcción de carreteras
TARIC Descripción
84171000 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de
los metales
84292000 Niveladoras autopropulsadas
84294010 Rodillos apisonadores: rodillos vibrantes
84294090 Apisonadoras
Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero
TARIC Descripción
84743100 Hormigoneras y aparatos para amasar cemento
84748090 Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear yeso, combustibles minerales
sólidos, cemento.
Maquinaria de elevación y transporte
TARIC Descripción
84262000 Grúas torre
84264900 Puentes rodantes, pórticos de descarga, vías rodantes, puentes grúa, pórticos
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móviles sobre neumáticos o carretillas puente: las demás máquinas y aparatos
autopropulsados: los demás
84269900 Las demás máquinas y aparatos de elevación (blondines), no destinados a ser
proyectados para montarlos en un vehículo de carretera. Los demás
84272011 Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura de
1m o más (excepto con motor eléctrico)
84272019 Las demás carretillas autopropulsadas: que eleven a más de 1 m: las demás
Maquinaria para canteras y minería:
TARIC Descripción
842539 Tornos para el ascenso y descenso de jaulas y montacargas en los pozos de minas:
cabestrantes: los demás: los demás
84283100 Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías:
especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos
84283300 Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua, para mercancías,
los demás de banda o correa, los demás
84742090 Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar materias minerales
sólidas, pastas cerámicas, cemento, yeso,..: no para la industria cerámica
Movimiento de tierras:
TARIC Descripción
84304100 Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras,
arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las de
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la partida 84.29)
84314980 Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8426, 8429,
8430- las demás, las demás
87091990 Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en
fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a
corta distancia, carretillas - tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones
(excepto carretillas eléctricas y las especialmente diseñadas para transportar
productos muy radioactivos - EURATOM-)
Auxiliar de construcción:
TARIC Descripción
73084090 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo para sostenimiento
en las minas
84148080 Compresores de aire, los demás, los demás
84641000 Máquinas para trabajar la piedra, cerámica, hormigón,...Sierras: no para cortar en
rodajas los lingotes monocristalinos
Fuentes de información:
La metodología que se va a emplear es la metodología deductiva. En la preparación del
presente estudio se ha recurrido a las siguientes fuentes de información:
Fuentes de información primaria, sobre la base de diversas entrevistas mantenidas con
agentes del sector de la maquinaria para la construcción, obras públicas y minería.
Fuentes de información secundaria, recurriendo para ello a diversas fuentes públicas o
privadas, especializadas y generales.
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Tipo de cambio:
La moneda empleada de forma generalizada a lo largo del estudio ha sido el euro, que a fecha
30 de octubre de 2012 presenta los siguientes tipos de cambio:
DIVISA EQUIVALENTE UN
EURO (vendedor)
Dólar EE.UU 1,32
Libra Esterlina 0.83
RON 4,45
Fuente: EXPANSION
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2. RESUMEN
El mercado rumano de maquinaria para la construcción se encuentra actualmente atravesando
un período de transición como consecuencia del derrumbamiento del sector inmobiliario en la
recta final del 2007 y por la crisis financiera en la que el país se halla inmerso desde el
segundo semestre de 2009.
En lo que se refiere al sector de la construcción, a pesar de que éste ha experimentado una
leve mejoría, no se perciben síntomas de crecimiento intenso. Por otro lado, la ingeniería civil
ha destacado como el subsector que puede reactivar el motor de la construcción rumana,
fundamentalmente sobre la base de los 24.billones de euros de fondos estructurales que han
sido asignados a Rumanía para el período 2007-2013 y de los que aún están pendientes de
determinar para el tramo comprendido entre 2014 y 2020.
El tejido empresarial del sector de la maquinaria para la construcción en Rumanía se
caracteriza por su enorme dispersión, integrándose por un elevado número de empresas con
un perfil mayoritariamente familiar o de pequeñas dimensiones. No obstante, desde el año
2008 se aprecia un progresivo descenso en el número de compañías del sector.
A pesar de que a lo largo de la presente década las empresas del sector de la maquinaria para
la construcción han experimentado un espectacular crecimiento (especialmente durante los
años 2006 y 2007), desde el segundo semestre de 2008 sus niveles de ventas, facturación y
fuerza laboral empleada han sufrido una importante caída que parece haber tocado fondo en
2009 y que desde entonces experimenta una recuperación, de momento lenta, cuyas cifras
están alejadas de las obtenidas en los primeros meses de 2008.
La venta del producto vía distribuidor va cediendo peso al alquiler, permitiendo a las
constructoras aliviar sus costes y optar en cada momento por el tipo de maquinaria que mejor
se ajuste a sus preferencias sin tener que realizar una importante inversión económica para
ello.
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Junto con el alquiler de de maquinaria, se ha asentado con firmeza un mercado paralelo de
venta de equipos de segunda mano, dirigido fundamentalmente a que las constructoras
puedan obtener algo de liquidez mediante la venta de los productos ya utilizados.
La prestación de un adecuado servicio postventa de asistencia técnica y reparación (junto con
la competitividad del precio) se configura como uno de los factores decisivos en la elección del
consumidor de una u otra empresa a la hora de comprar o alquilar los equipos.
El consumidor final objetivo de la maquinaria para la construcción son las empresas
constructoras, si bien residualmente las Administraciones Públicas también pueden contratar la
adquisición de este tipo de maquinaria. Las licitaciones se han convertido en un vehículo útil
para la entrada en el mercado rumano de las empresas dedicadas a este sector.
En ocasiones, las empresas fabricantes acuerdan la venta de sus productos a través de
intermediarios comerciales (principalmente, distribuidores o alquiladores), quienes a su vez
revenderán el producto al cliente final.
Los canales de promoción más recurridos son las publicaciones de anuncios en revistas
especializadas, así como la información suministrada en la propia página web de las empresas,
las ferias del sector y las visitas a clientes o potenciales clientes por parte de los agentes
comerciales.
La Balanza Comercial rumana ha tenido tradicionalmente un marcado carácter deficitario,
debido al mayor valor de la maquinaria que se importa frente al menor valor de la que es objeto
de exportación. El mayor déficit de su historia reciente se alcanzó a finales de 2008, con un
saldo negativo -310 millones de euros. Tras la llegada de la crisis, dicho déficit se ha relajado
en los años posteriores, alcanzando en 2011 su mínimo histórico hasta el momento (-15
millones de euros).
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Los subgrupos de equipos que representan las mayores necesidades importadoras de
Rumanía en 2011, por cuantía de compra, se localizan, esencialmente, en: material de
andamiaje; partes identificables como destinadas a las partidas 8426; niveladoras
autopropulsadas y hormigoneras.
Tanto los principales clientes como, sobre todo, los proveedores más importantes son
países comunitarios (Alemania, Italia y Austria, principalmente), destacando el protagonismo
asumido en los últimos años por otros países como Tailandia, Emiratos Árabes o Corea del
Sur.
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3. PANORÁMICA GENERAL DE RUMANÍA
3.1. CUADRO MACROECONÓMICO
3.1.1. Evolución del PIB
2007 2008 2009 2010 2011
PIB nominal 124.600
euro
139.700 117.600 122.138 136.480
Tasa de variación real (%) 6,3 7,3 -7,1 -1,3 2,5
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de Rumanía (INNSE)
En 2011 el PIB estimado fue de 136.480 millones de euros a precios corrientes creciendo un
2,5% en términos reales respecto al año 2010.
La estructura del PIB rumano se va acercando a la de un país desarrollado, aunque todavía la
aportación del sector agrícola sigue siendo alta, en torno al 5,98% del PIB total en 2010. Por su
parte, el sector servicios en 2010 representó el 47,45% del PIB, seguido de la industria y
energía con un 26,37% y el sector de la construcción con un 8,85% del PIB.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 12
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de Rumanía (INNSE)
PIB: por sectores de origen y
componentes de gasto
2000 2008 2009 2010 VAR. 09-
10
POR SECTORES DE ORIGEN % PIB % PIB % PIB % PIB
Agricultura y Silvicultura 10,83 6,69 6,2 5,98 -0,8
Industria, incluida la energía 26,06 22,93 23,7 26,37 5,1
Construcción 4,81 10,6 9,85 8,85 -10,7
Total servicios (excepto
construcción), de los cuales:
48,11 48,88 50,01 47,45 -2,3
(i) Comercio, hostelería,
transportes,
telecomunicaciones y
reparación de vehículos
21,34 21,94 21,23 21,12 -4
(ii) Actividades financieras,
inmobiliarias, alquiler y
servicios a empresas
14,75 13,97 15,09 13,92 0,8
(iii) Otros servicios 12,02 12,97 13,82 12,51 -2,8
Impuestos netos de los productos 10,18 10,91 10 11,24 -2,5
TOTAL 100 100 100 100 -1,3
POR COMPONENTES DEL GASTO % PIB % PIB VAR. % % PIB VAR. %
Consumo 85,93 81,78 80,87 78,93 -2,1
Consumo privado 77,05 74,04 72,68 71,74 -2
Consumo público 8,87 7,74 8,18 7,19 -3,2
Formación bruta de capital fijo 18,82 31,92 25,61 22,74 -13,1
Variación de inventarios 0,55 -0,65 -0,54 3,72
Exportaciones netas -5,3 -13,04 -5,94 -5,39 -0,1
TOTAL 100 100 100 100 -1,3
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Por lo que al PIB per cápita se refiere, actualmente se sitúa entre los más bajos de la Unión
Europea (5.401 euros por habitante en 2009), tan sólo por encima de Bulgaria. Sin embargo,
si expresamos el PIB per cápita del país en términos de paridad de poder adquisitivo, éste
asciende a 11.000 euros (un 45% inferior al de la Unión Europea de los 27, de conformidad con
las estimaciones de Eurostat de 2009 reflejando datos de 2007).
3.1.2. Sector exterior
Fuente: Instituto Nacional de Estadística www.inswe.ro
Durante el año 2010, las importaciones rumanas procedieron principalmente de Alemania
(16,7%), Italia (11,6%), Hungría (8,7%), Francia (5,9%) y China (5,4%). Todos los principales
países proveedores han sufrido importantes descensos superiores al 25% en sus niveles de
exportaciones con Rumanía a excepción de Bulgaria, que sólo disminuyó sus exportaciones en
un 3,49% y ha pasado a ocupar el puesto décimo tercero del ranking de países
suministradores.
Por lo que a las exportaciones se refiere, nos encontramos con un esquema bastante similar
al descrito anteriormente para las importaciones, ocupando en 2010 las primeras posiciones de
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países clientes Alemania (18%), Italia (13,8%), Francia (8,3%), Turquía (6,8%) y Hungría
(4,8%).
Los cinco principales productos importados por Rumanía durante 2010 fueron los
siguientes:
PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS
2007 2008 2009 2010
(Datos en millones de
euros)
% % %
Aparatos y material eléctrico 3.649 3.964,4 7,01 3.190,8 8,20 7.777 16.59
Combustibles fósiles,
productos del petróleo y sus
destilados
3.837 5.005,3 8,88 2.894,0 7,44 4.722 10,8
Vehículos terrestres 6.579 6.408,8 11,37 2.537,5 6,52 3.193 6,81
Maquinaria y aparatos
tecnológicos
7.432 7.164 10,33 4.768 12,24 5.548 11,84
Hilados, tejidos, artículos
textiles y otros productos
relacionados
2.760 2.450,8 4,35 1.948,2 5,01 2,289 4,89
TOTAL IMPORTACIONES 50.993 56.336 100 38.896,9 100 46.871 100
Fuente: Instituto Nacional de Estadística www.inswe.ro
Destaca la fuerte caída en las importaciones de vehículos y productos del petróleo, y el
aumento –en la cuota de participación en las importaciones totales- de las importaciones de
maquinaria eléctrica y equipamiento de telecomunicaciones.
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En relación con los principales productos exportados por Rumanía durante 2010, destaca el
importante aumento absoluto en la exportación de vehículos, así como el incremento notable
de la venta de aparatos y material eléctrico.
PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS
2007 2008 2009 2010
(Datos en millones de euros) % % %
Aparatos y material eléctrico 3.700 4.831 14,34 5.032 17,30 6.937 18.55
Vehículos automóviles 2.486 2.826 8,39 3.552 12,21 4.672 12,49
Maquinaria y aparatos
tecnológicos
2.850 3.221 9,56 2.639 9,07 3.193 8,54
Fundición de hierro y acero 2.391 2.453 7,28 1.318 4,53 2.162 5,78
Combustibles 2.235 3059 9,08 1.735 5,97 1.979 5,29
TOTAL EXPORTACIONES 29.543 33.679 100 29.085 100 37.393 100
Fuente: Instituto Nacional de Estadística www.inswe.ro
En el año 2010, las importaciones rumanas de servicios ascendieron a 9.418 millones de
dólares americanos a precios corrientes, mientras que las exportaciones de servicios para
ese mismo año se situaron en 8.574 millones de euros. Cada partida se redujo con respecto a
2009 en unos 700 millones de euros aproximadamente.
3.2. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA
Rumanía es desde el pasado 2007 uno de los 28 miembros de pleno derecho que integran en
la actualidad la Unión Europea, si bien su incorporación a la zona euro no se prevé hasta el
próximo 2014. Este hecho ha supuesto un importante empujón a su economía que se ha
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 16
convertido en uno de los destinos favoritos del resto de países miembros para la inversión y la
deslocalización de sus industrias, potenciado por el bajo nivel de salarios y la proyección de
crecimiento determinado para el país. La economía rumana ha estado, al igual que el resto de
las economías del mundo, muy condicionada por la influencia de la crisis económica de 2008.
Fue en 2009 cuando los principales efectos de la misma repercutieron de forma más severa a
la economía rumana, afectando negativamente a los principales sectores del país, como es el
caso de la construcción. No obstante, la asignación de fondos estructurales de la Unión
Europea le ha permitido que el crecimiento de su PIB fuera superior al de muchos de sus
vecinos europeos en 2011. La proyección del país es positiva para los años venideros aunque
su capacidad de crecimiento estará condicionada por la capacidad de recuperación de sus
principales clientes quienes deberán mejorar su situación económica para seguir inyectando
dinero en el país ya sea en forma de inversiones o importando productos rumanos.
3.3. DATOS DE UTILIDAD
Idioma: rumano. Moneda: Leu (plural, lei; código ISO: RON). Cada unidad se divide en 100
bani. Existen billetes de 500, 200, 100, 50, 10, 5 y 1 leu. Las monedas, poco utilizadas, son de
50, 10, 5 y 1 ban. A fecha 1 de octubre de 2012, el tipo de cambio es de 1 EUR = 4,45 RON.
Superficie: 238.391 kilómetros cuadrados (novena potencia comunitaria).
Relieve: está conformado por montañas en aproximadamente un 31% de su superficie, por
colinas en un 36% y por llanuras en el 33% restante. La cadena montañosa de los Cárpatos
atraviesa el país en forma de arco interior, con una altitud moderada en comparación con otras
montañas europeas. Sus picos más altos, el Moldoveanu (2.544 metros) y el Negoiu (2.535
metros) en la cordillera Fagaras, son los de mayor altura del país. Sus principales ríos son el
Danubio (1.075 kilómetros), el Mures (761 kilómetros), el Prut (742 kilómetros), el Olt (615
kilómetros) y el Siret (559 kilómetros).
Situación geográfica: el país se localiza en el sudeste del continente europeo, cruzando su
territorio el paralelo 45º norte y el meridiano 25º este. Limita al norte con Ucrania, al este con
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 17
Moldavia, Ucrania y el Mar Negro, al oeste con Hungría, al suroeste con Serbia y al sur con
Bulgaria –haciendo el río Danubio las funciones de frontera natural entre ambos países.
Clima: continental, con cuatro estaciones definidas pero con una primavera bastante corta en
su duración. Las temperaturas invernales varían entre los 10 y los -25 grados, y las estivales
entre los 25 y los 35 grados. Recibe influencias oceánicas por el oeste, mediterráneas por el
sudoeste y continentales por el norte y nordeste.
Población: 21,462 millones de habitantes (séptima potencia comunitaria), de los cuales el
51,3% son mujeres y el 48,7% son hombres. Su densidad demográfica es de 90,02
habitantes por kilómetro cuadrado.
Marco político: Rumanía cuenta con un sistema parlamentario bicameral, compuesto por la
Cámara de los Diputados (334 miembros) y por el Senado (137 miembros). Ambas son
elegidas cada cuatro años por sufragio universal, directo y secreto por los ciudadanos mayores
de 18 años mediante el sistema electoral proporcional. Actualmente, la presidencia del Senado
le corresponde a Mircea Geoana (del PSD), mientras que la del Congreso ha sido asumida por
Roberta Anastase (del PDL). El Jefe de Estado a fecha 1 de octubre es Traian Basescu y el
Primer Ministro Victor Ponta.
Centros comerciales e industriales más importantes:
La principal metrópoli rumana es su capital Bucarest, situada en el suroeste del país, con una
población total de 1.944.451 habitantes y un área metropolitana de aproximadamente
2.200.000 personas. Existen otras cuatro ciudades con una población superior a los 300.000
habitantes: Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca y Constanta, mientras que otras ciudades con
población superior a los 200.000 habitantes son Craiova, Galati, Brasov, Ploiesti, Braila y
Oradea.
Religión: el 86,8% de la población rumana es ortodoxa, el 4,7% católica, el 3,2% protestante y
el 0,3% musulmana.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 18
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA
A los efectos de abordar el análisis del sector, resulta imprescindible realizar una breve
mención a la evolución que en los últimos tiempos está experimentando la propia industria de
la construcción, teniendo en cuenta el estrecho vínculo existente entre estos dos ámbitos de
actividad económica.
4.1.1. Situación actual del sector en Rumanía
El sector de la construcción ha experimentado una importante evolución en los últimos años.
Mientras que en el año 2000 representaba un 4,8% del PIB en el 2000 en 2009 su importancia
llegó al 10,5 %, empleando al 8% de la población.
La situación cambió radicalmente a partir de 2009 en el que la crisis, el fuerte apalancamiento
de las constructoras y la caída de los precios llevaron a que el sector de la construcción
representara el 9,97% del PIB en 2010, y el 8,81% en 2011.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INNSE
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 19
En 2011, este sector alcanzó los 9.300 millones de euros, cifra que aún se aleja de los 15.300
millones de euros alcanzados en 2008, cifra record hasta el momento.
Por otra parte, Rumanía tiene asignados para el período de programación 2007-2013 un
importante paquete de ayudas comunitarias integrado por algo más de 24.000 billones de
euros, en concepto de fondos estructurales destinados a posibilitar el desarrollo económico y
social del país.
De ellos, aproximadamente 10.000 billones se destinarán al desarrollo de las infraestructuras y
sistemas de comunicación del país –al amparo de los programas operativos “Regional” y
“Transporte”-, lo que ha derivado en la práctica en un interés creciente por la obra pública que,
necesariamente, exigirá en el corto plazo un mayor consumo de maquinaria para la
construcción.
El Programa Operacional Sectorial de Transporte (POS T) establece las prioridades y
objetivos del sector de transportes en Rumanía, en el periodo 2007-2013. Su estructura
presupuestaria es de 5.700 millones de euros, de los cuales 4.570 millones corresponden al
Fondo de Cohesión y Desarrollo Regional Europeo, y 1.090 millones al presupuesto del
Estado. Este Programa consta de cuatro ejes, entre los que se encuentran la modernización de
infraestructuras y asistencia técnica.
En la actualidad toman especial importancia las labores de mantenimiento de carreteras. La
Compañía Nacional Rumana de Carreteras y Autopistas (CNADNR) tiene convocatorias
abiertas de servicios de mantenimiento permanente de las carreteras nacionales desde 2012
hasta 2014, para el área de Bucarest, Cluj, Craiova y Brasov.
El valor total de los contratos para el mantenimiento de carreteras nacionales entre 2012 y
2014 es de 205 millones de euros.
En lo referente al mercado de la maquinaria de la construcción, éste se dobló en 2011, debido
en gran parte, a la entrada de fondos europeos destinados a mejora de las infraestructuras.
Conforme a la información publicada por la Asociación de Distribuidores de Maquinaria para
Construcción de Rumanía (ADUC), que controla el 80% del mercado, las ventas de equipos en
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 20
el último trimestre de 2011 crecieron un 11,7% respecto al trimestre anterior, y un 77% con
respecto al año anterior.
En 2011 las ventas de equipos específicos para la construcción de carreteras aumentaron un
182%, mientras que el grupo de equipos complementarios (grúas, y maquinaria de
clasificación y trituración) creció un 70%.
Las expectativas de crecimiento para 2012 son positivas pero en menor medida que en 2011,
esperándose una tendencia de crecimiento ligeramente inferior a la del ejercicio anterior.
El sector de la construcción en Rumanía en los últimos años podría caracterizarse conforme a
la información reflejada en la siguiente tabla:
2008 2009 2010 Observaciones
Producción
(en miles de millones de
euros)
15,3 11,7 9,7 Contracción en 2010 de un 17% frente a
2009, y un 37% con respecto a 2008.
Número medio de
empleados 415.600 366.600 317.200
Contracción en 2010 de un 14% con
respecto a 2009, y un 24% respecto a
2008.
Productividad media
mensual
(miles de
euros/mes/empleado)
3,072 2,657 2,550 Reducción de un 17% respecto a 2008
Salario medio (lei/mes) 1.506 1.532 1.580 Prácticamente se mantiene estable, con
un crecimiento por debajo del 5%.
Fuente: www.araco.org
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 21
De acuerdo con esta información, podríamos definir la evolución en los últimos años del
sector de maquinaria de construcción de la siguiente forma:
Contracción del valor del sector en 2010 de un 17% con respecto a 2009, y un 37% con
respecto al inicio de la crisis.
Reducción en el número de empleados de 415.600 en 2008 a 317.200 en 2010, es
decir, un -24%.
Bajada continua de la productividad media del sector, de un -17%.
Reducción en las inversiones en 2010 del 13,5%, respecto a 2009
La inversión extranjera directa fue de 2.600 millones de euros en 2010, un 25,5%
menos que en 2009.
4.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Tratándose de maquinaria para la construcción de un bien de naturaleza industrial, su teórico
consumidor objetivo se circunscribe principalmente a las empresas constructoras.
Las empresas que demandan maquinaria de construcción son las constructoras de obras
públicas, que son las encargadas de desarrollar los proyectos.
Sin embargo, se ha de destacar que en la práctica tan sólo las grandes constructoras –aquellas
que gozan de sólidos recursos financieros- cuentan con departamentos encargados de la
gestión de la compra de los equipos y con su propio parque de maquinaria.
Como consecuencia de la crisis que viene golpeando duramente al sector, este escenario
resulta en la práctica muy poco habitual. De ahí que la tendencia actual pase por tratar de
disminuir costes recurriendo al alquiler de la maquinaria.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 22
Principales constructoras existentes en Rumanía:
Rank Compañía Origen Cifra de negocios
(2009, RON)
Cifra de negocios
(2010, RON)
Crecimiento
(%)
1 HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Rumanía 1.122.399.432 977.141.225 -12,94
2
COMPANIA NATIONALA DE
AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE
DIN ROMANIA S.A.
Rumanía 752.468.180 881.154.382 17,10
3 SPEDITION UMB S.R.L. Rumanía 932.403.373 679.163.875 -27,16
4 TEHNOLOGICA RADION S.R.L. Rumanía 459.070.700 599.568.293 30,60
5 ROMSTRADE S.R.L. Rumanía 1.133.754.799 566.155.562 -50,06
6 STRABAG S.R.L. Rumanía 512.393.401 556.577.129 8,62
7 TEHNOSTRADE S.R.L. Rumanía 645.164.746 419.721.027 -34,94
8
DELTA ANTREPRIZĂ DE CONSTRUCŢII
ŞI MONTAJ 93 S.R.L. Rumanía 307.718.317 391.885.984 27,35
9 VEGA 93 S.R.L. Rumanía 373.709.795 356.099.029 -4,71
10 ELECTROMONTAJ S.A. Rumanía 179.483.043 311.328.750 73,46
11
ENKA CONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT BV AMSTERDAM
SUCURSALA CLUJ ROMANIA
Holanda 623.197.768 270.818.963 -56,54
12 EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. Rumanía 251.342.741 270.571.549 7,65
13
ROMAIRPORT SRL ROMA SUCURSALA
BUCURESTI Rumanía 64.114.318 260.117.239 305,71
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 23
14 ALPINE S.A.
Austríaca
con
participación
española
(FCC)
452.911.375 256.205.047 -43,43
15
PORR BAU GMBH VIENA - SUCURSALA
BUCURESTI Austria 235.086.476 252.858.105 7,56
Fuente: www.mcir.doingbusiness.ro
Por otra parte, se debe tener en consideración que también constituye un importante nicho de
negocio para las empresas productoras de maquinaria el de la intermediación comercial,
fundamentalmente distribuidores y alquiladores de equipos, que adquieren del fabricante la
maquinaria para, a su vez, revenderla o alquilarla al cliente final.
En ocasiones, la propia Administración Pública saca a concurso la adquisición de la maquinaria
que se precise para acometer determinadas obras de ingeniería civil -si bien el porcentaje de
ventas de equipos mediante el sistema de licitación ha presentado tradicionalmente niveles
muy residuales-.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 24
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA
5.1. ESTRUCTURA Y SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA
El desarrollo del sector de la construcción a mediados de la presente década provocó un
progresivo y constante incremento tanto del número de empresas del sector objeto de análisis,
como de sus volúmenes de facturación y empleo.
La crisis y especialmente el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2009 han modificado
sustancialmente el tejido empresarial del país en el sector de la maquinaria para la
construcción. Sus principales actores se han visto forzados a adaptar su actividad al terreno de
la obra civil subvencionada por los fondos estructurales asignados a Rumanía.
5.1.1. Tejido empresarial, localización geográfica y volumen de trabajadores.
A finales de 2011, el sector de la maquinaria para la construcción en Rumanía contaba con un
total de 1.189. Esta cifra supone un importante descenso respecto al número de empresas del
sector durante los años de bonanza del sector (1.589 empresas en 2006, y 1.618 en 2007).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INSSE
En función de su volumen de negocios y de la plantilla que absorben, 991 empresas del total
son negocios familiares (83%), de los cuales 749 se definen técnicamente como
microempresas (63%), mientras que otras 238 eran pequeñas empresas (20%).
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 25
El 13% son medianas empresas (158 unidades), mientras que las 51 compañías restantes
son grandes empresas (4%).
Por lo que a su localización geográfica se refiere, Rumanía se divide a en 4 grandes macro
regiones, integradas a su vez cada una de ellas por dos aéreas de desarrollo económico.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INSSE
En los términos que se exponen a continuación, la Macro-región 3, integrada por las áreas
Bucarest-Ilfov y Sur-Muntenia, absorbía a finales de 2011 a un total de 486 empresas (40,87%
del total). De ellas, 295 se localizaban en el área de Bucarest-Ilfov (24,81%), mientras que las
restantes 191 (16,06%) se hallaban en el área Sur-Muntenia.
Por su parte, la Macro-región 1, integrada por las áreas Noroeste-Cluj y Centro-Sibiu, absorbía
en ese período a un total de 391 empresas (32,88% del total). De ellas, 201 se localizaban en
el área Noroeste-Cluj (16,90%), mientras que las restantes 191 (16,06%) se hallaban en el área
Centro-Sibiu.
La Macro-región 2, integrada por las áreas Noreste-Bacau y Sudeste-Galati, absorbía a un
total de 159 empresas (17,52% del total). De ellas, 87 se localizaban en el área Noreste-Bacau
(7,32%), mientras que las restantes 72 (6,06%) se hallaban en el área Sudeste-Galati
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 26
Finalmente, la Macro-región 4, integrada por las áreas Suroeste-Oltenia y Oeste-Timisoara,
absorbía a finales de 2008 a un total de 153 empresas (12,87% del total). De ellas, 42 se
localizaban en el área Suroeste-Oltenia (3,53%), mientras que las restantes 111 (9,34%) se
hallaban en el área Oeste-Timisoara.
Siguiendo la línea de evolución del sector en los años recientes, se pueden apreciar dos
escenarios muy diferentes en relación con el volumen de trabajadores de las empresas del
sector objeto de análisis.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INNSE
A lo largo de la primera década del año 2000, el volumen de empleo absorbido fue
incrementándose de forma progresiva hasta alcanzar su techo en el año 2006, momento en el
que la fuerza laboral empleada por empresas del sector alcanzó los 75.603 trabajadores.
A partir de ese instante, si bien el mercado aún arrojaría cifras de ventas positivas hasta el año
2008, el nivel de empleo comenzó un descenso constante que ha dejado reducida a fecha
septiembre de 2012 la plantilla laboral de las empresas de maquinaria para la construcción a
tan sólo 42.246 trabajadores (esto es, un 44,12% menos que en el año 2006).
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 27
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INNSE
Por otra parte, respecto a los 43.621 trabajadores que representaban la fuerza laboral
absorbida por empresas del sector en 2011, 38.123 eran hombres (87,4%), mientras que tan
sólo 5.498 eran mujeres (12,6%).
5.1.2. Análisis de los últimos datos y perspectivas del sector
Según los datos de ADUC, en los tres primeros meses de 2012 se percibió un crecimiento
significativo de las ventas de maquinaria de construcción, con un volumen total un 49% más
grande que el mismo trimestre de 2011.
Tomando como referencia la ausencia de un aumento significativo del volumen de obras de
construcción en 2013, se considera que en el próximo periodo las entregas de maquinaria
registrarán una evolución de aproximadamente un 5% con respecto al periodo enero-marzo de
2012.
A nivel global, el mercado de maquinaria de construcción se ha estabilizado y mientras el
volumen de obras específicas se mantenga al nivel actual, el sector de maquinaria tampoco
registrará aumentos importantes.
En el terreno de las ventas, la maquinaria más solicitada durante la primera mitad de 2012 han
sido las buldoexcavadoras, las cuales se han demandado un 21% más que en el mismo
periodo en 2011.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 28
Las retroexcavadoras son las maquinarias que más ventas registran, aunque se ha observado
un descenso en sus ventas en los últimos años.
El mayor número de compras fue para mini cargadoras frontales (maquinaria versátil, que se
emplea mucho en obras urbanas) y para excavadoras y cargadoras pesadas – para proyectos
realizados en obras muy grandes.
Estos datos se explican a raíz de una concienciación de los constructores de cara a ser más
conscientes de la importancia de contar con maquinaria especializada en función de la obra
que se tiene que ejecutar.
En conclusión, la percepción general por parte de los fabricantes y los distribuidores es que
Rumanía aún no ha superado la fase de dificultad a consecuencia de la crisis, reflejándose en
una bajada de las ventas y una tendencia general al descenso que tenderá a estabilizarse a lo
largo de este ejercicio sin que se llegue a experimentar un fuerte crecimiento del sector.
5.2. EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE VENTA Y ALQUILER
5.2.1. Ventas de maquinaria en Rumanía
A pesar de la disparidad existente en las escasas cifras de ventas que se han hecho públicas
respecto al último período, la conclusión a la que se llega tras su análisis es siempre la misma:
El sector de la maquinaria para la construcción en Rumanía, tras experimentar crecimientos
espectaculares en 2006, 2007 y parte de 2008, se encuentra inmerso en una dinámica de
recesión que, según los expertos, habría tocado fondo en 2010, si bien la recuperación se está
produciendo de forma lenta y a medio plazo.
Según la Asociación de Distribuidores de Maquinaria para Construcción de Rumanía (ADUC),
que controla el 80% del mercado, las ventas de equipos en el último trimestre de 2011
crecieron un 11,7% respecto al trimestre anterior, y un 79% con respecto a 2010.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 29
En 2011 las ventas de equipos específicos para la construcción de carreteras aumentaron un
182%, mientras que el grupo de equipos complementarios (grúas, y maquinaria de
clasificación y trituración) creció un 70%. Se espera que en 2012 haya una tendencia de
crecimiento ligeramente inferior a la de 2011.
En la siguiente tabla se puede ver la evolución de ventas (de los miembros de ADUC que
suponen el 80% del mercado) en los últimos años:
Fuente: www.aduc.ro
De conformidad con los datos publicados por “ADUC”, el año 2009 se caracterizó por un
descenso drástico de la venta de equipamientos para la construcción, cerrando el año con 780
unidades vendidas. Ello supone una disminución de algo más del 76,36% respecto a las
ventas de 2008 (3.300 unidades), acercándose a niveles incluso inferiores a los de 2005 (701
unidades).
En 2011 se experimenta una recuperación notable con un incremento del 50% en las ventas
respecto a 2010. Las previsiones para 2012 son de crecimiento, aunque moderado respecto al
ejercicio anterior.
El análisis del mercado de equipos de maquinaria de construcción en Rumanía por categorías,
sería el siguiente:
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 30
Equipos de movimiento de tierras (excavadoras, cargadoras, topadoras, etc). Esta
categoría registró un crecimiento del 75% en 2011. La evolución de los tipos de
vehículos de esta categoría son:
Excavadoras: en 2011 se vendieron 141 piezas frente a las 88 de 2010, lo que supuso
un crecimiento del 60%.
Cargadores: en 2011 se vendieron 101 piezas frente a las 65 de 2010, lo que supuso
un crecimiento del 55%.
Equipos compactos (minicargadores y miniexcavadoras): en 2011 se vendieron 149
unidades, frente a las 89 de 2010. Esto supone un crecimiento del 67%.
Retroexcavadora: En 2011 se vendieron 475 unidades, frente a las 255 de 2010, lo que
supone un crecimiento del 86%.
Equipos para carreteras (compactadoras, dispensadores de asfalto, etc): en 2011 se
experimentó un crecimiento del 182% respecto a 2010.
Equipos complementarios (grúas, trituradoras, etc): En 2011 las ventas crecieron un
70% respecto a 2010.
5.2.2. Alquiler y leasing de maquinaria
El mercado de leasing de maquinaria en Rumanía creció un 67% en 2011 (de los 217 millones
de euros en 2010 a los 324 millones). El crecimiento fue generado principalmente por la
financiación de maquinaria de agricultura y construcción.
El segmento más dinámico del mercado de leasing de maquinaria fue el de agricultura, en el
que se observa que el volumen de facturación se ha triplicado cada año desde el 2010
(pasando de un 8% del total en el 2010, al 24% en el 2011).
Por su parte, entre 2010 y 2011, el segmento de maquinaria eléctrica creció del 4 al 10%, y el
de maquinaria para la construcción del 13 al 19%.
El sector del leasing funciona como un buen barómetro de medida económica, y la dimensión
del crecimiento económico está directamente relacionada con el crecimiento del mercado de
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 31
leasing. Para el 2012 el crecimiento que espera en el sector es del 4,5%, con una cifra total de
1.500 millones de euros.
5.3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR
De conformidad con los últimos datos facilitados por “Doing Business”, y en atención a sus
volúmenes de facturación y a sus trabajadores en plantilla, las empresas o grupos de
empresas fabricantes de maquinaria o herramientas para la construcción más importantes
del sector en el año 2010 fueron las siguientes:
COMPAÑÍA Cifra negocios
2010 (EUR)
Cifra negocios
2009 (EUR)
Crecimiento
09/10 (EUR)
Crecimiento
09/10 (%)
CAMERON ROMANIA S.R.L. 139.780.197 91.269.726 48.510.470 53,15%
MAKITA EU S.R.L. 51.893.936 28.332.342 23.561.594 83,16%
HONEST GENERAL TRADING S.R.L. 26.149.793 23.214.434 2.935.359 12,64%
HIDROELECTRICA SA BUCURESTI-FILIALA
PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV
SLATINA SA
23.229.952 9.140.471 14.089.482 154,14%
UNIO S.A. 23.071.444 16.434.359 6.637.084 40,39%
BERGERAT MONNOYEUR S.R.L. 22.895.590 23.827.007 -931.416 -3,91%
CAM SERV S.R.L. 22.441.352 21.982.859 458.493 2,09%
ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A. 22.002.924 13.339.013 8.663.912 64,95%
MARCOM R.M.C. 94 S.R.L. 21.504.269 24.029.998 -2.525.730 -10,51%
ASTALROM S.A. 21.267.025 14.496.694 6.770.331 46,70%
TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII
S.R.L. 19.871.223 14.835.888 5.035.335 33,94%
DUMATRUCKS S.R.L. 15.882.625 13.553.833 2.328.791 17,18%
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 32
PROMPT S.A. 12.335.029 9.688.338 2.646.691 27,32%
WIRTGEN ROMANIA S.R.L. 11.148.161 13.975.725 -2.827.564 -20,23%
GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. 10.158.303 17.351.410 -7.193.107 -41,46%
Fuente: doingbuisness.ro
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 33
6. COMERCIO EXTERIOR
6.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
6.1.1.- Introducción
Como norma general, se ha destacar el carácter tradicionalmente deficitario que ha
presentado la balanza comercial rumana del sector de la maquinaria para la construcción, en
especial a mediados de la presente década (años 2006, 2007 y 2008). Los niveles de
producción y de exportación de maquinaria local han ido incrementándose de forma progresiva
en los subgrupos de equipos para trabajos auxiliares y temporales y maquinaria para
movimiento de tierras, alcanzando sus cotas máximas a lo largo del 2008. A partir de 2009
también han asumido un papel importante las exportaciones de maquinaria para elevación y
transporte.
Sin embargo, tales cifras han resultado insuficientes para hacer frente al mayor valor de las
importaciones, que desde el año 2005 han sido una constante ante la necesidad acuciante de
nueva construcción en el país –residencial, no residencial y civil- y la insuficiente capacidad
productiva interna para satisfacer tales necesidades. Ello explica el que la balanza comercial
rumana del sector de la maquinaria para la construcción haya arrojado, año tras año, un mayor
saldo negativo que tocó techo a finales de 2008. A partir de ese momento, la crisis económica
que golpeó duramente los mercados internacionales –y especialmente el sector de la
construcción- marcó un punto de inflexión en la tendencia alcista de las importaciones y las
exportaciones rumanas, entrando el sector en un ciclo de recesión que aún que ha tuvo en
2009 su punto más bajo y que experimentó un repunte en 2010 y en 2011 aunque
manteniéndose lejos de las cifras de crecimiento de 2008.
6.1.2. Análisis general de los niveles de exportación, importación y balanza comercial
El presente estudio de mercado analiza la evolución de las importaciones y las exportaciones
rumanas de maquinaria para la construcción a partir del año 2007, momento en el que
Rumanía se incorporó como miembro de pleno derecho a la Unión Europea.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 34
Esta circunstancia tendría inmediatas e importantes repercusiones en la configuración de su
balanza comercial, afianzándose sus relaciones comerciales de importación con otros
países del mercado único a fin de aprovechar ventajas tales como la eliminación de las
barreras arancelarias (principalmente, el pago de derechos aduaneros) o la reducción de los
costes logísticos derivados del transporte de los equipos.
COMERCIO EXTERIOR DE RUMANÍA
2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones
totales (€)
290.501.619 352.955.821 128.124.060 151.839.167 157.439.321
Exportaciones
totales (€)
30.806.934 42.483.995 35.446.680 94.614.678 142.276.923
Fuente: Export.helpdesk
En 2007, las importaciones totales de maquinaria para la construcción alcanzaron los
290.501.619 euros, de las cuales el 82% tuvo un origen comunitario. Por su parte, las
exportaciones ascendieron en ese mismo ejercicio a 30.806.934 euros, de los cuales el 61,2%
tuvo como destino a países comunitarios.
Durante el año 2008, el sector de la construcción rumana alcanza su etapa de máxima
actividad, disparándose al alza las cifras de importación de maquinaria. Tras su incorporación a
la Unión Europea, le han sido asignados a Rumanía más de 24.000 billones de fondos
estructurales para posibilitar su desarrollo económico y social. De ellos, aproximadamente
10.000 billones se destinarán al desarrollo de las infraestructuras y sistemas de comunicación
del país –al amparo de los programas operativos “Regional” y “Transporte”-, lo que ha derivado
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 35
en la práctica en un interés creciente por la obra pública que, necesariamente, ha exigido un
mayor consumo de maquinaria para la construcción.
Así, a finales de 2008 las importaciones rumanas de maquinaria se incrementaron hasta los
352.955.821 de euros, de los cuales casi el 83,5% volvió a tener nuevamente como países
proveedores a miembros de la Unión Europea. Por otro lado, las exportaciones de maquinaria
también ascendieron respecto a 2008, aunque en menor medida, hasta alcanzar los
42.483.995 euros.
En el año 2009, la crisis golpeó duramente a la economía rumana, que durante el segundo
semestre del periodo entró en una etapa de recesión que ha lastrado su economía hasta hoy.
En los términos expuestos anteriormente, la construcción ha sido uno de los sectores más
castigados, desencadenando una tendencia bajista en los niveles de consumo y producción de
maquinaria.
Frente a los índices máximos alcanzados en 2008, las importaciones de maquinaria
descendieron drásticamente un 64%, cifrándose en 128.124.060 euros.
Por lo que a las exportaciones se refiere, sufrieron una menor caída respecto a 2008 (-
16,5%), valorándose en 35.446.680 euros.
Tras el punto de inflexión de 2009, en 2010, las importaciones y exportaciones de
maquinaria experimentan un crecimiento, sin ser éste muy pronunciado, respecto al ejercicio
anterior, suponiendo 151.839.167 euros y 94.614.678 euros, respectivamente.
En 2011, el contexto de las importaciones se estanca con 157.439.321 euros, conllevando un
crecimiento positivo pero inferior al esperado. Aún así, la actividad comercial en este terreno
experimenta un crecimiento importante en el ámbito de las exportaciones -142.276.923 euros-
, aproximándose éstas más que nunca a las importaciones y estableciendo la mayor condición
de igualdad en la balanza comercial del país hasta el momento.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 36
Balanza comercial
Fuente: Export.helpdesk
La balanza comercial rumana en el año 2007 arrojó un saldo claramente negativo de
259.694.685 millones de euros de déficit.
Como consecuencia del mayor incremento del valor de las exportaciones frente a las
importaciones, la balanza comercial rumana alcanzó en 2008 el mayor déficit histórico de su
historia reciente, hasta situarse en los -310.471.826 millones de euros.
El descenso de la actividad a consecuencia de la crisis provocó que a finales de 2009 la
balanza comercial rumana presentara un menor déficit significativo en relación a los ejercicios
anteriores (-92.677.380 euros), representando un descenso de casi el 70% respecto a los
niveles de 2008.
Mientras, en 2010, la reducción del déficit sigue creciendo, situándose éste en -57.224.485
euros.
Finalmente, en 2011, se alcanza el menor déficit de la balanza comercial rumana de su historia
reciente, -15.162.398 euros.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 37
Los motivos de esta reducción en los últimos años, radican principalmente en el descenso de
actividad comercial de este sector en Rumanía quien actúa como país puente de material,
distribuyéndolo a países vecinos.
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE RUMANÍA
2007 2008 2009 2010 2011
Principales
proveedores
Alemania
Italia
Austria
Alemania
Italia
Austria
Alemania
Italia
Hungría
Austria
Alemania
China
Alemania
Italia
Turquía
Principales
clientes
Colombia
Alemania
Austria
Rusia
Libia
Alemania
Corea del Sur
Alemania
Austria
Holanda
Francia
Hungría
Tailandia
Emiratos
Alemania
Fuente: Export.helpdesk
En 2007, los tres primeros países proveedores (Alemania, Italia y Austria), absorbieron el 45%
de las exportaciones (con valores, respectivamente, de 54, 52 y 25 millones de euros). De los 8
principales países suministradores, tan sólo Turquía y Estados Unidos (en cuarta y quinta
posición) eran países no comunitarios, situándose España en octava posición con
exportaciones por valor de 6.014.051 euros.
El principal país cliente fue Colombia (4.389.519 euros), seguido de Alemania, Polonia y
Austria. España ocupó la sexta posición, con importaciones por valor de 2.134.073 euros.
Durante el ejercicio 2008 Alemania, Italia y Austria encabezaron una vez más las importaciones
con casi el 56% del total, seguidos de España (19.116.885 euros, que representa un 5,3%),
Corea del Sur, Francia, Hungría y China. De ellos, el 52,4% se destinó a países
extracomunitarios. El principal país cliente fue Rusia (7.130.432 euros, un 16,6% del total),
seguido de cerca de Libia (6.802.641 euros), Alemania, Turquía y Moldavia.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 38
Mientras, en 2009, el 90% de los productos importados procedieron de países comunitarios,
siendo China el único país no comunitario entre los ocho principales proveedores. Alemania se
encuentra nuevamente a la cabeza (con algo más de 36 millones de euros y el 28% del total),
seguido de Italia, Hungría, Austria, Grecia, España (con 6.338.319 euros y casi el 5% del total),
Francia y China. Casi el 57% de las mismas tuvo un destino comunitario, si bien el principal
cliente fue Corea del Sur (6.923.063 euros y 19,5% del total). Le siguen –por este orden-,
Alemania, Austria, Suiza e Italia.
En cuanto a 2010, casi el 83% de los productos importados tuvo su origen en países
comunitarios, siendo los principales proveedores Austria, Alemania, China (que va alcanzando
en épocas de crisis una posición cada vez más relevante al ofrecer productos altamente
competitivos y de coste muy inferior), Bulgaria y España (con 2.115.045 euros, que representan
el 5,17% del total). Por otro lado, Holanda, Francia, Hungría, Alemania y Suiza han sido los
principales clientes.
Por último, en 2011, destaca el viraje hacia países fuera de la Unión Europea que terminan por
establecerse como principales socios comerciales. Tailandia, Emiratos Árabes y Omán son
algunos de los clientes más destacados con los que contó el país en este ejercicio. Mientras
que en el apartado de proveedores, Europa sigue siendo el referente, destacando Alemania,
Italia y Turquía en este terreno.
6.1.3. Análisis de los niveles de exportación, importación y balanza comercial por
subgrupos de maquinaria para la construcción
a) Maquinaria para construcción de carreteras
El subgrupo de maquinaria para construcción de carreteras constituye uno de los más
representativos del sector, de especial relevancia en el mercado rumano por cuanto el
desarrollo de las infraestructuras del país constituye no sólo una de sus necesidades básicas,
sino también una prioridad desde su incorporación a la Unión Europea.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 39
TARIC Descripción
84171000 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los
metales
Las importaciones mundiales desde Rumanía se han visto reducidas hasta los 3,3 millones
de euros en 2011 (mientras que en 2008 esta cifra fue de 12,6 millones de euros). Los
principales exportadores de estos elementos fueron Francia (con el 31,7%), Alemania (con
el 31,3%), Italia y Reino Unido (ocupando España la sexta posición de exportadores, con
122.000 euros exportados en 2011)
84292000 Niveladoras autopropulsadas
En este caso, las importaciones mundiales de Rumanía se redujeron drásticamente en
2009 hasta los 4,22 millones de euros. Esta cifra se ha ido recuperando hasta alcanzar los
11,87 millones de euros importados. Los principales socios comerciales fueron Alemania
(con un 34,86%), Brasil (con un 12,84%), Holanda y Austria. España ocupa la posición nº
15 del ranking, con 31.600 euros exportados en 2011.
84294010 Rodillos apisonadores: rodillos vibrantes
Para este grupo de productos, las importaciones de estos elementos se han ido
recuperando desde 2009, hasta alcanzar una cifra de 1 millones de euros (mientras que en
2008 se importaron 8,8 millones). Los principales socios comerciales en 2011 fueron
Alemania (con el 73,97%), Polonia (con el 4,9%), y España (con el 4%).
84294090 Apisonadoras
Las apisonadoras representan el 36,3% de la cifra de 2008, si bien es cierto que en 2011
las importaciones se duplicaron hasta alcanzar los 6,24 millones de euros. Los principales
socios comerciales fueron Alemania (con el 29,24%), Italia (con el 21,2%), Hungría (con el
8,4%), y Austria. España ocupa el puesto nº 10 del ranking, con 193.130 euros exportados
a Rumanía en 2011.
Fuente: Export.helpdesk
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 40
b) Equipamientos para la producción, el transporte y la puesta en obra del hormigón y el
mortero
Se trata éste de un subgrupo de relevancia creciente en el mercado de la maquinaria para la
construcción, por cuanto el moldeado del hormigón se ha convertido en los últimos años en uno
de los pilares fundamentales de la nueva construcción –principalmente, por el desarrollo
paralelo experimentado por el mercado del hormigón-.
Su uso se circunscribe de forma esencial a la obra civil (taludes, puentes, tuberías, bordillos,
etc.), si bien se está generalizando también su empleo en la edificación residencial y no
residencial, por ser el hormigón un material de bajo coste y buenos resultados constructivos.
TARIC Descripción
84743100 Hormigoneras y aparatos para amasar cemento
En este caso, la importación de estos elementos ha ido disminuyendo desde
2008 (año en el que se importaron 55,77 millones de euros) hasta alcanzar los
10,72 millones de euros en 2011. Los principales socios comerciales en ese año
fueron Alemania (con el 27,21%), Italia (con el 24,69%), China (con el 15%),
Croacia (con el 13,3%) y España (con el 5,4%).
84748090 Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear yeso, combustibles minerales
sólidos, cemento.
Las importaciones mundiales se han visto reducidas al 76% desde 2008, con
unas importaciones de 3,34millones de euros en 2011. Los principales socios
comerciales de este producto en 2011 fueron Italia (con el 40%), Alemania
(23,67%), Austria (12%), y Francia (7,7%). Rumanía no importó estos elementos
de España en 2011ni 2010.
Fuente: Export.helpdesk
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 41
c) Maquinaria y equipamientos para la elevación, el transporte y la manutención
Este subgrupo constituye, junto con el consumo de cemento, uno de los indicativos más claros
de la coyuntura por la que atraviesa el sector de la construcción de un país, por cuanto en toda
edificación (ya sea construcción residencial, no residencial u obra civil) siempre está presente
una grúa torre.
TARIC Descripción
84262000 Grúas torre
Durante 2009 se importaron 49,79 millones de euros de esta partida, mientras que en
2011 esta cifra se vio reducida hasta los 1,44 millones de euros. Los principales socios
comerciales en este año fueron Corea (77,9%), Italia (8,33%), y España (5,9%).
84264900 Puentes rodantes, pórticos de descarga, vías rodantes, puentes grúa, pórticos móviles
sobre neumáticos o carretillas puente: las demás máquinas y aparatos autopropulsados:
los demás
En 2011, las importaciones de esta partida fueron de 505.400 euros, mientras que el año
anterior fueron de 1,5 millones. Los principales socios comerciales de Rumanía en 2011
fueron Italia (62,4%), Finlandia (22,77%), y Alemania (12,5%). Rumanía no importó estos
elementos de España en 2011.
84269900 Las demás máquinas y aparatos de elevación (blondines), no destinados a ser
proyectados para montarlos en un vehículo de carretera: Los demás
Se importaron 4,9 millones de euros en 2011 de esta partida, mientras que en 2010 esta
cifra alcanzó los 15 millones. Los principales socios comerciales de Rumanía fueron
Holanda (31,9%), Alemania (25%), Noruega (15,7%) y Corea (9,9%). Rumanía importó
20.000 euros en 2011 de España, lo que le situó en el puesto nº 13 de la lista.
84272011 Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura de 1m o más
(excepto con motor eléctrico)
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 42
Rumanía importó, en 2007, 16,8 millones de euros de esta partida. Esta cifra ha ido
cayendo hasta los 4,34 millones en 2011. Los principales socios comerciales de Rumanía
fueron Francia (23,59%), Alemania (23,4%), Holanda (15,7%) y Reino Unido (10,24%).
Rumanía importó de España menos de 1.000 euros en 2011, lo que la situó en el puesto
nº 20.
84272019 Las demás carretillas autopropulsadas: que eleven a más de 1 m: las demás
En lo que respecta a esta partida, durante el ejercicio 2011, Rumanía importó 9,27
millones de euros de esta partida, mientras que en 2008 esta cifra alcanzó los 30,7
millones. Los principales socios comerciales fueron Alemania (42,7%), China (11,57%),
Francia (10%) y Bulgaria (9,24%). Rumanía importó 82.000 euros de España en 2011, lo
que la situó en el puesto nº 11 del ranking mundial.
Fuente: Export.helpdesk
d) Maquinaria para canteras y minas
Rumania dispone de una amplia variedad de recursos minerales y en cuantía suficiente para
que, utilizando tecnología moderna, pueda desarrollar una eficiente industria extractiva. Sus
principales riquezas energéticas son el petróleo (en los años 70 se llegaron a obtener 12
millones de toneladas anuales, si bien actualmente apenas alcanzan la mitad), el carbón y el
gas natural. Cuenta además con otros recursos naturales tales como la sal, la bauxita, el cobre,
el plomo, el zinc, el cuarzo, el oro, la plata, el grafito o la mica. Por todo ello, la maquinaria para
canteras y minas no sólo constituye una necesidad sino también un importante nicho de
mercado.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 43
TARIC Descripción
842539 Tornos para el ascenso y descenso de jaulas y montacargas en los pozos de minas:
cabestrantes: los demás: los demás
Mientras que en 2009 Rumanía importó 5,9 millones de euros de esta partida, en 2011
apenas importó 1,16 millones. Los principales socios comerciales fueron Italia (18,4%),
Suiza (16,26%), Polonia (15,9%) y Alemania (12,71%). Rumanía apenas importó 2.000
euros de España en 2011, lo que la situó en el puesto nº 19.
84283100 Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías:
especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos
Desde la caída de las importaciones en 2008 (año que se importaron 417.000 euros),
éstas se han ido recuperando paulatinamente, hasta alcanzar los 1,2 millones importados
de esta partida en 2011. El único socio comercial fue Turquía. Desde 2008 Rumanía no
importa esta partida de España.
84283300 Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua, para mercancías,
los demás de banda o correa, los demás
En 2011 se importaron 5,8 millones de euros de esta partida, lo que representa el 45,4%
de lo importado en 2010. Los principales socios comerciales (en 2011) fue Alemania
(45,8%), y en menor medida: Turquía (10%), Italia (6,45%), y Eslovenia (6,2%). En 2010
Rumanía importó de España algo menos de 13.000 euros de esta partida, y en 2011 no
importó nada.
847420 Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar tierras, piedras u otras
materias minerales solidas (incluido el polvo y las pastas).
Las importaciones de Rumanía de esta partida fueron de 11 millones de euros en 2011,
cifra que se ha reducido mucho desde el máximo alcanzado en 2008, cuando se
importaron 31,7 millones. Los principales socios comerciales fueron Alemania (27,11%),
Hungría (21,3%), Finlandia (15%) e Italia (11,2%). Rumanía apenas importó 11.000 euros
de España en 2011.
Fuente: Export.helpdesk
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 44
e) Maquinaria para el movimiento de tierras
TARIC Descripción
84304100 Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras, arrancadoras
y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las de la partida 84.29)
Rumanía importó 7,2 millones de euros de esta partida en 2011, es decir, seis veces más
que el valor de 2010. Los principales socios comerciales de Rumanía en 2011 fueron Italia
(54,6%), Alemania (28,6%), Hungría (6,8%), y Suecia (5,8%). Rumanía no importa estos
elementos de España.
84314980 Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8426, 8429, 8430-
las demás, las demás
En 2011, las importaciones de esta partida fueron de 29,8 millones de euros. Los
principales socios comerciales fueron Italia (23,5%), Alemania (18,5%), Holanda (12%) y
Bélgica (8,5%). Rumanía importó 168.000 euros de España en 2011, lo que la situó en el
puesto nº 16
87091990 Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas,
almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a corta distancia,
carretillas - tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones (excepto carretillas eléctricas
y las especialmente diseñadas para transportar productos muy radioactivos - EURATOM-)
En lo que respecta a estos productos, las importaciones han ido disminuyendo desde 2007
(año en el que se importaron 2 millones de euros), hasta alcanzar los 0,78 millones de
euros en 2011. Los principales socios comerciales fueron Alemania (29,9%), Italia (18,6%),
Polonia (13,9%) y Francia (12,8%). Rumanía no importó esta partida en 2011 de España,
mientras que en 2010 únicamente importó 1.500 euros.
Fuente: Export.helpdesk
f) Equipos para trabajos temporales y auxiliares de construcción
Este subgrupo ha constituido un importante nicho de mercado durante los años de bonanza
constructiva, pues dos de sus principales exponentes (los andamios y los encofrados) son de
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 45
uso obligatorio en la edificación residencial. Las empresas españolas, caracterizadas por su
carácter fuertemente competitivo, han alcanzado tradicionalmente cuotas relativamente
importantes de exportación de sus productos a Rumanía, en los términos expuestos a
continuación:
TARIC Descripción
73084090 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo para sostenimiento en las
minas
Rumanía importó 23,79 millones de euros en 2011, lo que representó el 47,6% de las
importaciones de 2010. Los principales socios comerciales fueron Alemania (21%), Italia
(19%), Austria (18%) y España (11%).
84148080 Compresores de aire, los demás, los demás
Durante 2011, las importaciones de esta partida aumentaron, con 12 millones de euros
(mientras que el año anterior se importaron 7,5 millones de euros). Los principales socios
comerciales fueron Reino Unido (18,5%), Italia (16,29%), Alemania (14,6%) y Noruega
(11,6%). Únicamente se importaron 37.000 euros de España, lo que representó el 0,31%
del total, y situó al país en la posición nº 18.
84641000 Máquinas para trabajar la piedra, cerámica, hormigón,...Sierras: no para cortar en rodajas
los lingotes monocristalinos
Rumanía importó 1,19 millones de euros (valor muy similar al de los dos años anteriores)
en 2011. Los principales socios comerciales fueron Italia (27,6%), Austria (21,48%),
Holanda (17%) y China (13,6%). Rumanía sólo importó 6.460 euros de España ese año, lo
que situó al país en el puesto nº14 de la lista. Las importaciones de España han ido
disminuyendo desde 2008, año en el que se alcanzaron los 84.000 euros importados.
Fuente: Export.helpdesk
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 46
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
7.1. FORMAS DE ENTRADA DE UNA EMPRESA EXTRANJERA EN EL MERCADO RUMANO
Al abordar su entrada en el mercado rumano, una empresa extranjera fabricante de maquinaria
para la construcción puede optar por diferentes mecanismos que oscilan desde la importación
indirecta de los equipos hasta la propia implantación de la empresa, invirtiendo en la creación
de una sucursal.
Las formas de entrada más comunes son las siguientes:
Importación indirecta: En estos casos, es el propio usuario final el que contacta con el
fabricante extranjero para adquirir la maquinaria e importarla él mismo. Conlleva importantes
ventajas para la empresa exportadora por cuanto no precisa de ningún tipo de organización en
Rumanía ni suscribir acuerdos con un distribuidor local. Sin embargo, dada la trascendencia
que para este tipo de productos tiene el servicio postventa, al carecer el vendedor de él en
Rumanía existen altas probabilidades de que los potenciales clientes declinen finalmente cerrar
un acuerdo de venta.
Importación por parte de concesionarios: El fabricante extranjero tampoco precisa en este
caso de tener una organización y una estructura propias en Rumanía, solventando además el
problema del servicio postventa por cuanto éste podría ser prestado por el concesionario
rumano. La desventaja para el exportador sería la pérdida de control sobre los estándares de
calidad de dicho servicio, que en caso de ser de bajo nivel podría afectar sensiblemente a la
buena imagen de la compañía y de la marca. Además, el problema de los concesionarios es
que suelen tener un carácter multimarca, de forma que su actividad comercializadora se
centrará en toda la cartera de productos y marcas que comercialice, y no en los de una única
empresa.
Importación a través de una empresa rumana, que posteriormente se encargará de su
distribución o alquiler, asumiendo además el servicio postventa del producto.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 47
Implantación en el mercado rumano vía filial comercial, que se encargará de importar el
producto y distribuirlo posteriormente bien mediante venta directa, bien a través de
concesionarios, distribuidores o alquiladores de maquinaria. Es la vía de entrada que mayor
inversión requiere para la empresa extranjera, si bien el control de la empresa fabricante sobra
la totalidad de la cadena de valor es absoluto.
A través de licitaciones públicas (ya sean de construcción o mantenimiento de instalaciones),
los distribuidores conoce las adjudicatarias, y de esta forma pueden contactar con ellas para
ofrecerles sus servicios. La página rumana en la que se publica esta información es www.e-
licitatie.ro.
7.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR
La comercialización y distribución en el mercado rumano de la maquinaria para la construcción
puede acometerse desde diferentes opciones, fundamentalmente:
la venta directa al consumidor final;
la comercialización del producto a través de empresas distribuidoras;
comercialización del producto a través de empresas alquiladoras.
Asimismo, se ha de hacer una breve mención al surgimiento de un mercado paralelo de
venta de equipos de segunda mano por parte de las propias empresas constructoras
Estos cuatro puntos serían analizados de la siguiente forma:
a) Venta directa de la maquinaria: Más allá del carácter local o extranjero de la empresa
fabricante, ésta opera como mayorista y contrata directamente la venta con el cliente.
Resulta muy poco frecuente en la práctica, salvo para clientes con grandes recursos
económicos que buscan una marca no presente en Rumanía, o para determinada
maquinaria que no se puede localizar ni directa ni indirectamente en el mercado
rumano (lo cual resulta, hoy día, prácticamente imposible).
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 48
b) Comercialización de la maquinaria vía distribución: Durante la época de bonanza
económica, los distribuidores de maquinaria para la construcción han rentabilizado con
altos beneficios la compra de maquinaria para su posterior reventa directa al usuario
final. Las distribuidoras pueden adquirir la maquinaria bien de empresas locales, bien
de filiales rumanas pertenecientes a grandes grupos multinacionales extranjeros, o
incluso del propio fabricante extranjero directamente –opción poco habitual-.
Normalmente, los distribuidores suelen asumir el servicio postventa (bien directamente
o externalizándolo a terceros, pero en cualquiera de los dos casos asumiendo la
responsabilidad por dicho servicio). Junto con la venta de la maquinaria propiamente
dicha, complementan su actividad con la venta de repuestos y accesorios. Constituye a
día de hoy el cliente más habitual de las empresas fabricantes de maquinaria para la
construcción.
c) Comercialización de la maquinaria vía alquiler: Si bien se ha señalado al
distribuidor como el principal cliente de las empresas fabricantes de maquinaria, el
desplome de la industria inmobiliaria y la crisis financiera que está sufriendo la
economía rumana han llevado a la industria a buscar nuevas alternativas que permitan
una mejor racionalización de los recursos financieros. De esta forma, el alquiler de
maquinaria se constituye como un segmento que, si bien siempre ha existido, es ahora
cuando va absorbiendo mayores cotas de mercado, presentando un desarrollo
exponencial similar al existente en otros países del entorno, y que lo hacen aspirar a
convertirse en el canal de comercialización habitual para este tipo de productos.
Generalmente, se recurre al alquiler de maquinaria cuando concurren las dos siguientes
circunstancias:
- que la maquinaria alquilada presenta unos precios muy elevados, exigiendo un alto
sacrificio financiero para adquirirla.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 49
- que la maquinaria se vaya a utilizar por un tiempo y con un uso limitado, no interesando
en función del alto grado de obsolescencia del producto mantenerla inutilizada durante
largos periodos de tiempo.
Se pueden definir, a grandes rasgos, tres tipos de alquiladores según su tamaño y área de
actuación:
- grandes empresas alquiladoras, con presencia en amplias partes del territorio nacional;
- medianas empresas alquiladoras, normalmente centradas en alguna región o área de
desarrollo concreta
- empresas de ámbito local, cuya cobertura se milita a poblaciones específicas.
d) Venta de maquinaria de segunda mano: Durante los años de bonanza de la
construcción, y empujados por el arraigo a la cultura de la propiedad, las empresas
constructoras suelen realizar grandes inversiones en compra de nuevos equipos -
creando sus propios parques de maquinaria-.
Como consecuencia de la crisis, el sector de las empresas constructoras está atravesando
grandes dificultades económicas. A fin de paliar su carga financiera, muchas de ellas están
optando por colocar en el mercado sus parques de maquinaria (por lo general, en mercados
emergentes o en vías de desarrollo, como el rumano), bien sea gestionando la venta
directamente con los potenciales compradores o recurriendo a los servicios de un distribuidor
(que suele organizar la venta de la maquinaria de segunda mano mediante la celebración de
subastas).
Las principales empresas de distribución de Rumanía son las siguientes:
Volvo Romania S.R.L., División de Maquinaria para la Construcción
o Cifra de negocios (2008): 73.064.064 EUR
o Empleados: 40
o Página web: www.volvo.com
o Contacto: Alexandru Badea – Presidente de la división,
o Correo electrónico: info.volvocero@volvo.com
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 50
o Dirección: Odaii, nr.9, sector 1, 013601 Bucarest, Rumanía
o Teléfono: +4 021 207.96.30
o Fax: +40 21 207.96.31
o Otra información de interés: Importa de Suecia, Alemania, Brasil, Corea del
Sur, y Polonia. Únicamente distribuye la marca Volvo. También vende
maquinaria de segunda mano.
Bergerat Monnoyeur
o Cifra de negocios (2010): 22.841.749 EUR
o Empleados: 120
o Página web: www.bm-cat.ro
o Contacto: Liviu Neagu, Director general
o Correo electrónico: office@b-m.ro
o Dirección: Strada Morii nr 5, Mogosoaia, Judetul Ilfov,
o Teléfono : +40 21.202.76.00
o Fax: +40 21 202.76.01
o Otra información de interés: Distribuye más de 300 modelos de maquinaria
Caterpillar para los sectores de construcción general, construcción pesada,
pavimentación, demolición, canteras, tratamiento de residuos, e industria, entre
otros. Importa de Francia, Estados Unidos, Namibia, Países Bajos, Italia, Gran
Bretaña, Japón, y Finlandia. También venden maquinaria de segunda mano.
Marcom RMC’94 S.R.L.
o Cifra de negocios (2010): 21.453.699 EUR
o Empleados: 85
o Página web: www.marcom.ro
o Contacto: Razvan Marcu, Director de Marketing
o Dirección de correo: office@marcom.ro
o Dirección: Strada Drumul Odăii 14ª, Otopeni 075100, Rumania
o Teléfono: +40 21-352.21.64, +40 21-352.21.65, +40 21-352.21.66
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 51
o Fax: +40 21-352.21.67
o Otra información de interés:
o Comercializa las marcas Komatsu, Potain, Grove, Sandvik, Mantovanibenne, e
Indeco. Importa de Italia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Japón, y Brasil.
También comercializa maquinaria de segunda mano.
Terra Romania Utilaje de Constructii S.R.L.
o Cifra de negocios (2010): 19.824.494 EUR
o Empleados: 72
o Página web: www.terra-romania.ro
o Contacto: Victor Vasluian, Director General, v.vasluian@terra-romania.ro
o Dirección: Sos. de centura nr.11, km.7, com. Tunari, Ilfov
o Teléfono: +40 31 730.73.02
o Fax: +40 31 730.73.07
o Otra información de interés: Importa de Austria, Gran Bretaña, Alemania,
España, Suecia, e Irlanda. Distribuye las siguientes marcas: JCB, JCB
VIBROMAX, HBM NOBAS, Comansa, Palfinger, Nissan, Crown, Ranger,
Mccloskey, Savalco, Rubble Master, Cattaneo, Rohr, Bell, Sennebogem,
Michelin, y Compair. También vende maquinaria de segunda mano.
Wirtgen Romania S.R.L.
o Cifra de negocios (2010): 11.121.945 EUR
o Empleados: 30
o Página web: www.wirtgen.ro
o Contacto: Florin Craciun, Administrador
o Correo electrónico: office@wirtgen.ro
o Dirección: Strada Zborului 1, 075100 Otopeni-Ilfov
o Teléfono: +40 21 351 02 60
o Fax: +40 21 300 75 65
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 52
o Otra información de interés: Comercializa las siguientes marcas: Wirtgen,
Vögele, Hamm, Kleemann, Betek, y maquinaria de segunda mano.
Liebherr Romania S.R.L.
o Cifra de negocios (2010): 10.121.530 EUR
o Empleados: 80
o Página web: www.liebherr.ro
o Contacto: Peter Schretzmeir, Director general
o Correo electrónico: info.lro@liebherr.com
o Dirección: Strada Horia Closca si Crisan nr. 61-63, cladirea II, et. 3, Otopeni,
o Teléfono: +40 372 163 721
o Fax: +40 372 163 798
o Otra información de interés: Importa la maquinaria de marca Liebherr de
Alemania, Austria, y Francia. No tienen planta de producción en Rumanía, sólo
distribuidora.
IRCAT-CO S.R.L.
o Cifra de negocios (2010): 9.006.057 EUR
o Empleados: 51
o Página web: www.ircat.ro
o Contacto: Cătălin Predatu, Director ejecutivo
o Correo electrónico: office@ircat.ro
o Dirección: Sos. Bucureşti, nr. 10, Ciorogârla, jud. Ilfov — Autostrada A1
Bucureşti-Piteşti
o Teléfono: +40 21-317.01.90, +40 21-317.01.91, +40 21-317.01.92, +40 21-
317.01.93, +40 21-317.01.94, +40 21-317.01.95.
o Fax: +40 21-317.01.96
o Otra información de interés: Importa equipos de Estados Unidos, Gran Bretaña,
Austria, República Checa, Francia, Japón, Irlanda, Bélgica, y Corea del Sur.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 53
Comercializa las siguientes marcas: Bobcat, Ingersoll-Rand, Montabert,
Flowserve, Atlas Copco, Dresser Roots, y ODE.
Case Utilaje Constructii
o Cifra de negocios (2010): 4.514.342 EUR
o Empleados: 35
o Página web: www.caseutilaje.ro
o Contacto: Constantin Mincu, Director General
o Correo electrónico: office@caseutilaje.ro
o Dirección: Sos. Bucuresti Urziceni DN 2 Km.13, 077010 Comuna Afumati,
Judetul Ilfov
o Teléfono: +40 31 805.68.04
o Fax: +40 31 805.68.05
Marcas como CASE, Cesab, Furukawa (accesorios hidráulicos), Dumec
(mezcladores), OM – Keestrack (maquinaria de trituración y cribado), JMBH
(bombas de hormigón), Rock Oil (lubricantes), Triman, etc
Euromat Group S.R.L. (www.euromat.ro)
o Cifra de negocios (2008) 1.576.502 EUR
GENCO'93 S.A. (www.genco93.ro)
o Cifra de negocios (2010): 2.837.611 EUR
Inter Prima S.R.L. (www.interprima.ro)
o Cifra de negocios (2010): 2.216.011 EUR
Kreis Construct S.R.L. (www.betoane.ro)
o Cifra de negocios (2010): 2.997.727 EUR
MEM Impex S.R.L. (www.memimpex.ro)
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 54
o Cifra de negocios (2010): 1.031.620 EUR
Protruck Echipamente Constructii S.R.L. (www.protruck.ro)
o Cifra de negocios (2009): 1.919.421 EUR
RomNed S.R.L.( www.romned.ro)
o Cifra de negocios (2010): 541.077 EUR
Scandic Polikraft S.R.L.( www.scandic-vce.ro)
o Cifra de negocios (2010): 2.700.000 EUR
Solideal Anvelope Industriale S.R.L. (www.solideal.com)
o Cifra de negocios (2010): 246.364 EUR
Star West Market Impex S.R.L. (www.starwest.ro)
o Cifra de negocios (2010): 2.770.641 EUR
Tractor Proiect Comert S.R.L.( www.tpcom.ro)
o Cifra de negocios (2010): 1.850.000 EUR
7.3. MÁRGENES COMERCIALES
El sector de la construcción y los sectores vinculados a él (entre ellos, el de la maquinaria para
la construcción) han generado tradicionalmente importantes márgenes comerciales. Sin
embargo, desde el año 2009 hasta el momento presente, se ha experimentado un punto de
inflexión ante la necesidad acuciante de los fabricantes y distribuidores de dar salida a sus
stocks de maquinaria –dado el alto índice de obsolescencia que presentan los equipos.-
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 55
Por un lado, se ha optado en muchas ocasiones por vender a precios bajo coste, como única
salida de las empresas por evitar entrar en una situación técnica de “default” que,
inevitablemente, las conduciría a su extinción.
No obstante, los vendedores de maquinaria son conscientes de que en ocasiones no es tanto
el precio como la falta de financiación la que impide a un cliente adquirir o alquilar la
maquinaria. Por ello, los propios fabricantes/distribuidores/alquiladores han incorporado a su
cartera de servicios el aplazamiento en el pago del precio de los equipos.
Siendo la maquinaria para la construcción por lo general un producto de alta cualificación
técnica, uno de los aspectos esenciales en su comercialización radica en el servicio
postventa que el fabricante o, en su caso, el distribuidor/alquilador ofrezca al cliente. No en
vano, el servicio postventa es uno de los principales elementos valorados por las empresas a la
hora de adquirir este tipo de producto.
Dicho servicio postventa comprenderá tanto la asistencia técnica al comprador como la
reparación de cualquier perjuicio que pueda sufrir la maquinaria, bien sea en el almacén, bien
sea durante el trabajo de campo. Asimismo, incluye la obligación de contar con un almacén de
piezas de repuesto.
En lo que respecta a la comparativa de precios de Rumanía en relación con sus vecinos
europeos, observamos que las últimas estadísticas europeas publicadas son de 2011, pero los
datos estadísticos corresponden a 2009. En ese año, el índice de precios de maquinaria y
equipos en Rumanía se encontraba a un punto de España, y sólo a tres de la media europea.
En cuanto al índice de precios para la construcción en la UE en 2009, indicar que Rumanía
se encontraba en el cuarto más barato de la Unión, con precios un 50% más bajos que la
media, como se puede ver en el siguiente gráfico. Estos precios para la construcción se
pueden desglosar en las tres variantes: Edificación residencial, no residencial, y trabajos de
ingeniería civil. Rumanía es el Estado Miembro que muestra los niveles de precios más bajos
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 56
de la Unión en todas las categorías, salvo en el relativo a obra civil, en el que únicamente es
superado por Bulgaria. En la siguiente tabla se pueden ver los datos desglosados.
Fuente: Eurostat
En lo relativo a los costes medios del sector y la productividad, Bulgaria y Rumanía son los que
menores costes de producción tienen y mayor productividad (un 228,4 y un 225,7%,
respectivamente).
7.4. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO
La naturaleza técnica y profesional de la maquinaria para la construcción, dirigido a un público
profesional y bastante acotado, tiene importantes implicaciones a la hora de seleccionar los
medios de promoción del producto. Así, las empresas del sector no recurren a los
denominados “medios convencionales de publicidad, tales como la prensa diaria, la radio o la
televisión.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 57
Por contra, sí recurren a los “medios no convencionales”, de entre los cuales cobran especial
importancia los siguientes:
- La publicidad de las empresas del sector se realiza mediante la inserción de anuncios
en revistas especializadas. Este tipo de anuncios generalmente ocupan una página
entera e incorporan el formato característico de los bienes industriales, describiendo las
características técnicas de la maquinaria.
- Si bien los catálogos y folletos con un listado de destinatarios previamente
seleccionado fueron tradicionalmente medio de promoción de maquinaria para la
construcción, actualmente han caído en desuso ante la fuerza comunicativa de
Internet.
- Un medio que va cobrando cada vez mayor importancia son las propias páginas webs
de las empresas, puesto que los clientes suelen examinar su contenido antes de
dirigirse a un punto de venta.
- La presencia en ferias nacionales e internacionales sigue siendo uno de los principales
puntos de encuentro entre empresas del sector, con la doble finalidad de conocer las
tendencias del mercado y presentar nuevos productos, así como la captación y
fidelización del cliente.
- Finalmente, otro medio esencial de captación de nuevos clientes y de fidelización de
los ya existentes es la red de comerciales de la que disponga la empresa, y que
organizan visitas periódicas a fin de conocer de primera mano las necesidades del
cliente y su opinión respecto del servicio postventa.
7.5. FACTORES LEGALES DE COMERCIALIZACIÓN
Como consecuencia de la Adhesión de Rumanía a la Unión Europea, el 1 de enero de 2007,
desaparecieron los controles aduaneros sistemáticos en los intercambios intracomunitarios de
bienes, de tal forma que no sólo los movimientos de mercancías están excluidos de cualquier
tipo de restricción comercial o derecho arancelario, sino que ya no es necesario realizar las
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 58
formalidades aduaneras de exportación para los siguientes equipos que se trasladen de un
Estado miembro a otro:
Maquinaria originaria de la Comunidad Europea.
Maquinaria en libre práctica, es decir, con origen en países terceros, que haya pagado
los aranceles comunitarios de importación.
En la práctica, esto conlleva:
la desaparición del documento EUR. 1;
la desaparición de la declaración aduanera (DUA);
la supresión de los derechos de aduana y otros asimilados sobre maquinaria para la
construcción;
la aplicación del IVA en el país de consumo del producto -en el caso de Rumanía, el
24%-; y
la sustitución de la declaración aduanera por el sistema de información INTRASTAT.
En cuanto a las obligaciones de información fiscal, se debe presentar, trimestralmente, la
Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias (Modelo 349).
La maquinaria para la construcción se ha vinculado tradicionalmente a la necesidad de
extremar las precauciones en materia de seguridad de las personas y de la protección del
medio ambiente.
A nivel comunitario, tras la entrada de Rumanía en la Unión Europea, la maquinaria para la
construcción exige para su comercialización la colocación del marcado CE, así como el
cumplimiento de los procedimientos de evaluación de la conformidad contemplados a tal efecto
en la Directiva 2006/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006,
relativa a máquinas. Esta norma, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
el 9 de junio de 2006, entró en vigor el pasado 29 de diciembre de 2009, y supone un
incremento de los niveles de seguridad exigidos hasta el momento en virtud de la Directiva
1998/37/CE.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 59
Por su parte, el 23 de octubre de 2009 entró en vigor la Directiva 2009/104/CE, de 16 de
septiembre de 2009, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (Publicada en el Diario Oficial de la
Unión Europea el pasado 3 de octubre de 2009).
También es conveniente -no obligatorio- que los equipos dispongan de los Certificados ISO,
emitidos por la Organización Internacional para la Estandarización, de entre los cuales destaca
el certificado ISO 9000, de calidad de procesos, e ISO 14000, que certifica estándares de
gestión medioambiental en entornos de producción.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 60
8. ANEXOS
ANEXO 1- EMPRESAS VINCULADAS A LA INDUSTRIA DE LA MAQUINARIA
a) Principales empresas constructoras en Rumanía (con datos de 2010):
HIDROCONSTRUCŢIA S.A.
Cifra de negocios (2010): 232.105.567 EUR
Página web: www.hidroconstructia.com
Correo electrónico: office@hidroconstructia.com
Persona de contacto: Emil Timofti (Director General)
Dirección: Calea Dorobantilor 103 – 105, Sector 1,
Bucarest, 010561
Teléfono: +40 21.20.81.400, +40 21.20.81.411
Fax: +40 21.208.14.01, +40 21.208.14.02, +40 21.317.52.03
b) Empresas constructoras españolas en Rumanía
NOMBRE DATOS PRINCIPALES
AZVI SA
Cifra de negocios (2010): 27.104.152 EUR
Página web: www.grupoazvi.es
Correo electrónico: aserrano@grupoazvi.es
Persona de contacto: Alejandro Serrano, Manager de Europa
del Este
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 61
Dirección: 35 Clucerului St, 5ª planta, Bucarest
Teléfono: +40 021.318.00.75
Móvil: +40 075.405.69.00
Fax: +40 021.318.00.76
FCC Cifra de negocios (2010): Datos no disponibles
Página web: www.fccco.es
Correo electrónico: secretary_dept.constructii@fccco.ro
Persona de contacto: José Flors, Ingeniero jefe de FCC en
Rumanía
Dirección: Iacob Felix 87, 2º planta, Bucarest
Teléfono: +40 021.210.44.52
COPISA
Cifra de negocios (2010): 1.929.426 EUR
Página web: www.copisa.com
Correo electrónico: office@copisa.com,
florentina.manea@copisa.ro
Persona de contacto: Florentina Manea
Dirección: Strada Nicolae Caramfil 51, 6ª planta, Bucarest
Teléfono: +40 215.271.650
Fax: +40 215.271.653
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 62
COPASA
Cifra de negocios (2010): No disponible
Página web: www.copasa.es
Correo electrónico: amartinez@copasa.es
Persona de contacto: Andrés Martínez González, Director
División Obra Civil Centro
Dirección: Strada Elena Clucereasa 11, Bucarest
Teléfono: +34 91 579 96 80 |
Fax:(+34 91 579 96 81
c) Empresas españolas en Rumanía, que prestan servicios de maquinaria para
construcción:
NOMBRE DATOS PRINCIPALES
GAM AQLUILER ROMANIA
SRL
Cifra de negocios (2010): 2.520.053 EUR
Página web: www.gamalquiler.ro, www.gamalquiler.es
Correo electrónico: gamrumania@gamalquiler.com
Persona de contacto: Manaila Neculai, Director general
Dirección: Calea Bucurestilor, nr.1, Otopeni, jud. Ilvod,
075100, Bucarest
Teléfono: +40 21 528 02 60/61/62
Móvil: +40 730294988
Fax: +40 21 528 02 63
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 63
GRUAS USABIAGA (GIS
USABIAGA INTERNACIONAL)
Cifra de negocios (2010): 329.263 EUR
Página web: www.gis-usabiaga.ro, www.usabiaga.com
Correo electrónico: office@gis-usabiaga.ro, juan.urkijo@gis-
usabiaga.ro
Persona de contacto: Juan Urkijo Unzurrunzaga
Dirección: Strada Gheorghe Lazar 5B, Ap.1, 010202
Bucarest
Móvil: +40 733.102.627
Fax: +40 372.875.570
ANEXO 2- FERIAS
NOMBRE DATOS PRINCIPALES
CONSTRUCT EXPO
(del 29 de Marzo al 1
de Abril de 2012)
Esta Feria Internacional de tecnologías de construcción, instalación,
equipamiento y materiales de la construcción, es organizada de forma
anual por ROMEXPO, y tiene lugar en el pabellón ROMEXPO en Bucarest.
Página web: www.constructexpo.ro
El informe de feria de la 2012 se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,531
0,5280449_5282923_5287111_4583447_RO,00.html
CAMEX
Es la Exhibición Nacional de Construcción e Instalaciones de Rumanía, y
tiene lugar en tres localidades del país, en distintas fechas: Iasi (del 24 al
26 de mayo), Cluj (20 septiembre de 2012), y Timisoara (18 octubre de
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 64
2012).
Página web: www.camex.ro
CONSTRUCT WEEK
El Fórum Regional de Construcciones es un evento orientado a los
constructores, arquitectos y urbanistas, así como asociaciones
profesionales. Existen cuatro áreas bien diferenciadas: construcción,
arquitectura, diseño, y nuevos emprendedores.
En 2012 se desarrollará en Iasi (del 18 al 19 de abril), en Timisoara (del 11
al 12 de octubre), y en Cluj (del 15 al 16 de noviembre).
El objetivo de este Forum es promover la excelencia y el profesionalismo
en la construcción, arquitectura y urbanismo en el país.
En 2011 se desarrolló de manera simultánea con la exhibición nacional
CAMEX, en Iasi, Brasov y Timisoara. Incluyó cinco conferencias a las que
asistieron cerca de 700 arquitectos y urbanistas.
ALBA CONSTRUCT
(del 16 al 18 de Marzo
de 2012)
La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Alba, y
tiene lugar en Alba Iulia.
Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria
de Alba (CCI Alba).
CONFORT
CONSTRUCT (del 22
al 25 de Marzo de
La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Arad, y
tiene lugar en Arad.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 65
2012)
Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria
de Arad¡Error! Marcador no definido. (CCI Arad).
EXPO CONSTRUCT
(del 8 al 11 de Marzo
de 2012)
La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Bacau, y
tiene lugar en Bacau.
Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria
de Bacau¡Error! Marcador no definido. (CCI Bacau).
TOP CONSTRUCT (del
27 al 29 de Abril de
2012)
La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Bihor, y
tiene lugar en Oradea.
Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria
de Bihor (CCI Bihor).
AMBIENT
CONSTRUCT (del 22
al 26 de Febrero de
2012)
La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Cluj, y
tiene lugar en Cluj.
Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria
de Cluj (CCI Cluj).
SALONUL DE
CONSTRUCTII SI
ARHITECTURA (del 23
al 25 de Mayo de 2012)
La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Ialomita,
y tiene lugar en Slobozia.
Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria
de Ialomita¡Error! Marcador no definido.
(CCI Ialomita).
MATERIAL
CONSTRUCT (del 5 al
La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Neamt, y
tiene lugar en Piatra Neamt.
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 66
8 de Abril de 2012)
Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria
de Neamt¡Error! Marcador no definido.
(CCI Neamt).
BUCOVINA
CONSTRUCT &
IMOBILIARE (del 18 al
20 de Mayo de 2012)
La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Suceava,
y tiene lugar en Suceava.
Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria
de Suceava¡Error! Marcador no definido.
(CCI Suceava).
ANEXO 3- PUBLICACIONES DEL SECTOR
PUBLICACIONES DEL SECTOR
AGENDA CONSTRUCTIILOR:
Revista mensual con noticias el sector de la construcción en Rumanía.
Web: www.agendaconstructiilor.ro.
CONSTRUCTION BUSINESS OWNER
Publicación estadounidense sobre noticias relacionadas con el sector de la construcción, a
nivel mundial.
Web: www.constructionbusinessowner.com
CONSTRUCTIV:
Revista sobre el sector de los materiales de la construcción en Rumanía.
Web www.constructiv.ro
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 67
T&T, TEHNICA SI TEHNOLOGIE
Revista líder en tecnología y maquinaria para el sector industrial en Rumanía.
www.ttech.ro
TRIBUNA CONSTRUCTIILOR:
Revista Semanal sobre el sector de la construcción.
Web http://www.tc.ro. (ESTA WEB NO FUNCIONA)
BUSINESS CONSTRUCT:
Revista diaria con noticias del sector de la construcción en Rumanía.
www.zf.ro/business-construct
ANEXO 4- ASOCIACIONES
PRINCIPALES ASOCIACIONES
ADUC: Asociación Rumana de Distribuidores de Maquinaria y Material de Construcción
Nombre original: Asociatia Distribuitorilor de Utilaje pentru Constructii (ADUC)
Descripción: Esta asociación apoya el desarrollo de las actividades económicas en el sector del
equipamiento y maquinaria de construcción, formación y perfeccionamiento profesional, y
ofrece información técnica y jurídica a sus miembros. La asociación colabora con los
organismos centrales locales, con cámaras de comercio nacionales y también organizaciones
internacionales.
Web: www.aduc.ro (sólo en rumano)
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 68
Correo electrónico: office@aduc.ro
Persona de contacto: Petre Moroianu
Dirección: Bulevardul Dacia nr. 150; Bl. 25 B; escalera B; apt.37, 020065, Bucarest
Teléfono: +40 (0)21 311 60 31
Móvil: +40 (0)745 612 819
AIIR: Asociación Rumana de Ingenieros Instaladores
Nombre original: Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România
Web: www.aiiro.ro
Correo electrónico: office@aiiro.ro
Presidente: Liviu Dumitrescu
Dirección: Sos Mihai Bravu 110, Bloc D2, Scara B, Ap 64, Sector 2, Bucarest, 021414
Teléfono: +40 21 255 23 79
Fax: +40 21 255 23 79
ARIC: Asociación Rumana de Ingenieros Consultores
Nombre original: Asociatia Romana a Inginerilor Consultanti
Descripción: Es miembro de FIDIC (Federación Internacional de Ingenieros Consultores) y de
EFCA (Federación Europea de Asociaciones de Ingenieros Consultores).
Web: www.aric.org.ro
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 69
Correo electrónico: aric@aric.org.ro
Presidente: Nicolae Micu
Secretaria general: Iuliana Stoica-Diaconovici
Dirección: Calea Grivitei 136, corp B, Sector 1, 010737 Bucarest
Tel./Fax: +40 21 222 03 82
UAR: Unión de Arquitectos de Rumanía
Nombre original: Uniunea Arhitectilor din Romania
Web: www.uniuneaarhitectilor.ro
Correo electrónico: uar_contact@yahoo.com
Dirección: Str. Dem Dobrescu, nr. 5, Bucarest, Sector 1, 010026
Teléfono/Fax: +40 21.315.60.73
AASJ: Asociación de Arquitectos Jefes de Municipio.
Nombre original: Asociatia Arhitectilor-Sefi de Judete
Descripción: (actualización en 2006, poco fiable)
Web: www.aasj.go.ro
ARACO: Asociación Rumana de Empresarios de la Construcción
Nombre original: Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 70
Web: www.araco.org
Correo electrónico: contact@araco.org
Dirección: Str.Alexandru Papiu Ilarian nr.17 et.2, Sector 3, 031691, Bucarest
Teléfono: +40 213.16.78.96, +40 213.16.78.97 Fax: +40 213.12.96.26
AICPS: Asociación de Ingenieros de la Construcción Proyectantes de Estructuras
Nombre original: Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri
Web: www.aicps.ro.
Correo electrónico: aicps1990@zappmobile.ro, office@aicps.ro
Dirección: Şos. Panduri 94, Corp B, Et.1, Camera 19, Sector 5
Teléfono/Fax: +40 21-412.02.04, +40 788.35.96.96
PSC: Patronal de las Sociedades de Construcción
Nombre original: Patronatul Societatilor de Constructii
Web: www.psc.ro
Viorica Balan – Asistent manager: office@psc.ro
Raluca Hanta – Asistent manager: raluca.hanta@psc.ro
Dirección: Str. Horia Macelariu, Nr. 59, Etaj 8, Camera 802, Sector 1, Bucarest
Teléfono/Fax: +40 21.311.95.94
RENAR: Asociación de Acreditación Rumana
Nombre original: Asociaţia de Acreditare din România
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 71
Web: www.renar.ro
Correo electrónico: renar@renar.ro
Dirección: Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod poştal, 031301, Bucarest
Teléfono: +40 214.02.04.71
Fax: +40 214.02.04.89
ANEXO 5- OTRAS DIRECCIONES DE INTERES
DIRECCIONES DE INTERÉS
Cámara de Comercio e Industria de Rumanía
Este organismo engloba a todas las Cámaras de Comercio e Industria regionales de Rumanía.
Entre otras funciones,
Web: www.ccir.ro
Doing Business
Página útil para obtener información relevante sobre las principales empresas de los distintos
sectores presentes en el mercado rumano. Los listados de empresas que aparecen han sido
extraídos de la ONRC, y son los que mejores cifras de negocio y crecimiento tienen.
Web: www.mcir.doingbusiness.ro
Oficina Nacional de Registro de Comercio de Rumanía, ONRC
Depende directamente del Ministerio de Justicia, y es el organismo en el que se deben registrar
todas las empresas de Rumanía.
Web: www.onrc.ro
Ministerio de Transportes, Construcción y Turismo (MTCT)
www.mt.ro
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 72
Compañía Nacional Rumana de Carreteras y Autopistas (CNADNR)
www.cnadnr.ro
Colegio de Arquitectos de Rumanía (OAR)
www.oar.org.ro
Ayuntamiento de Bucarest
www.pmb.ro
Sistema electrónico de contratación pública
www.e-licitatie.ro
Autoridad nacional para la reglamentación y monitorización de la contratación pública
(ANRMAP)
www.anrmap.ro
Buscador de las mayores empresas de Rumanía
http://mcir.doingbusiness.ro
Base de datos sobre legislación en el campo de la construcción
www.constructbuletin.sbc.ro
Inspección de Construcciones del Estado
Es el organismo encargado de velar por la calidad de los productos de construcción, y de
aprobar los laboratorios competentes en la realización de pruebas técnicas de certificación.
www.isc-web.ro
Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 73
9. BIBLIOGRAFÍA:
- Exporthelpdesk
- Nota sectorial sobre el Sector de la maquinaria de construcción (Oficina Comercial de
la Embajada de España en Rumanía).
- Doing business
- Eurostat
- Asociación Nacional de distribuidores de maquinaria y equipos de la construcción
(ADUC)
- Instituto Nacional de Estadística de Rumanía (INNSE)
- Guía del Inversor y Guía País de la Oficina Comercial Española en Bucarest
- Guía de aplicación de fondos europeos de la Oficina Comercial Española en Bucarest