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MERCADO ALEMÁN
© Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Abril 2014 1
MERCADO EMISOR ITALIANO
EMISOR ITALIANO EN LA COMUNITAT VALENCIANA> 2014
1
2
3
CARACTERÍSTICAS GENERALES
TURISTAS ITALIANOS EN ESPAÑA
TURISTAS ITALIANOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
2-4
5-6
7-16
MERCADO ALEMÁN
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MERCADO EMISOR ITALIANO
Fuente: (1*) Istituto nazionale di statistica (ISTAT). www.istat.it/it/. (consulta abril 2014).
(2*) Turespaña. Estudio del Mercado: Italia 2013. Junio 2013
(3*) Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial. Abril 2014
1 – Características generales
3% (febrero 2014) (1*)
Distribución geográfica desigual: en el norte es de 7,4%, en el centro 9,5%, y en el sur e islas del 17,2%. La desocupación juvenil es de 35,3% de media y de 47% en el sur e islas (2*).
Desempleo
-0,9% (cuarto cuatrimestre 2013) (1*). El FMI prevé el 0,6% en 2014 y 1,1% en 2015 (3*).
PIB
20 regiones, 110 provincias. (1*)
Áreas geográficas: Norte: Piemonte Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige,Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna. Centro: Toscana, Lazio, Umbria, Marche. Sur y las Islas: Abruzzo, Molise, Campania,Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (1*).
Un tercio de la población vive en tres regiones: Lombardía (capital Milán, 16,3%), Campania (Nápoles, 9,7%) y Lacio (Roma, 9,4%) (2*).
Regiones y ciudades
59,6 millones hab. (1*). Segundo país europeo con mayor porcentaje de población mayor de 60 años (tras Alemania). En 2030 el 26% de la población será mayor de 65 años (2*)
Población
MERCADO ALEMÁN
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MERCADO EMISOR ITALIANO
En el primer semestre de 2013 los italianos realizaron
36,5 millones de viajes, 14,6% en el extranjero. Esto es 9,8
millones de viajes internacionales , 14,6% más que en el
mismo periodo del año anterior (1*).
España comparte liderazgo con Francia como destino
internacional (cuota 11,7%) (1*). En verano son
competidores de España los países del Mediterráneo norte
(Grecia, Turquía, Croacia), sur (Egipto y Túnez) y Francia e
Italia (2*).
El emisor crecerá en los próximos años en destinos
conectados por aerolíneas de bajo coste y por carretera .
El sector MICE crecerá gracias a un mayor interés de las
empresas italianas por reforzar sus estrategias de
comercio exterior (3*).
El turista italiano elige destinos que no han visitado
antes, con belleza paisajística, patrimonio artísti co ,
buen precio y con diversidad de oferta (1*).
Prefiere los urbanos aunque en verano son favoritos los de
mar . Sus principales actividades son visitar monumentos,
pasear, degustar productos eno-gastronómicos y la cultura
local (1*).
En general el emisor italiano viaja en pareja y sin hijos ,
organiza sus viajes de manera independiente y con una
creciente utilización de Internet. En el extranjero se alojan
en hoteles , tipología que pierde cuota frente al alojamiento
gratuito (parientes/amigos) (2*).
Concentran sus viajes vacacionales en julio-septiembre ,
con el máximo de pernoctaciones en agosto (2*).
En España el emisor italiano presta un mayor interés por
productos como el idiomático (+13,5%), el de compras
(+16,4%), y el deportivo (+63%), así como el segmento
LGTB , que tiene España como principal destino (4*).
Fuente: (1*) Osservatorio Nazionale del Turismo. Indagine quantitativa sui
comportamenti turistici degli italiani. Julio 2013
(2*) Turespaña. Estudio de Mercado: Italia 2013. Junio 2013
(3*) Euromonitor International. Tourism Flows Outbound in Italy. Noviembre 2013
(4*) Turespaña. Italia, Temporada invierno 2013/14. Octubre 2013
1 – Características generales
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MERCADO EMISOR ITALIANO
El turismo italiano en España es de tipo independiente en
su mayoría. Sólo el 20% de los italianos que viajan a
España organiza sus viajes a través de operadores
turísticos, los cuales continúan perdiendo peso en Italia.
España es el principal destino de los italianos par a
viajes organizados , con un 13,8% de cuota (11,3% Grecia
y 10,6% Egipto). En España destacan Baleares (Ibiza y
Formentera para público joven y Mallorca y Menorca para
familias), Canarias y las costas mediterráneas.
La intermediación turística italiana se caracteriza por la
progresiva contracción de turoperadores y por la
expansión de agencias online .
El 40% de las reservas de las vacaciones internacionales
de los italianos se realiza a través de Internet. El 31% de
las reservas online se efectúa a través de de agencias de
viaje online y el 2,7% a través de portales de compra
colectiva.
Groupon, Groupalia y LetsBonus
PORTALES DE COMPRA COLECTIVA EN ITALIA
Booking.comEDreamsExpediaVolagratisVenere
AGENCIAS DE VIAJES ONLINE EN ITALIA
Costa Crociere (Cuota del 43%) Alpitour World (Cuota del 16%), Eden Viaggi (5%) Veratour (2,3%).
PRINCIPALES TUROPERADORES EN ITALIA
1 – Características generales
Fuente: Turespaña. Estudio de Mercado: Italia 2013. Junio 2013
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MERCADO EMISOR ITALIANO2 – Turistas italianos en España: Volumen
Con una cuota del 5,3%, Italia es el cuarto emisor
internacional para España y el único de los principales que
ha decrecido en 2013.
España recibió 3,2 millones de turistas italianos en 2013,
cifra 8% inferior a la obtenida en 2012. Este ha sido el
segundo año de caída para el emisor, que presenta
actualmente un volumen similar al de 2009.
Las pernoctaciones totales también se han reducido ,
aunque en menor medida que los turistas, una media de
6,3%. Las hoteleras han caído -7% y las no hoteleras un -6%.
Fuente: Turespaña. Frontur y Egatur.
TURISTAS ITALIANOS EN ESPAÑA
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
100%
….
3,1%
4,3%
5,4%
15,7%
16,3%
23,6%
CUOTA
-8,1%3.251.019Italia4º
+2,2%2.617.460Holanda5º
+5,6%60.661.073TOTAL
+10,1%1.873.221Bélgica6º
....
Francia
Alemania
Reino Unido
….…
+6,9%9.525.4323º
+5,8%9.854.7602º
+5,2%14.327.2771º
VARIACIÓNTURISTAS EN
ESPAÑAEMISOR 2013
PERNOCTACIONES DE ITALIANOS EN ESPAÑA
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
No hoteleras Hoteleras
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MERCADO EMISOR ITALIANO
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cataluña (Cuota del 34% en 2013, crecimiento interanual del -5,3%)
Canarias (9%, +7,2%)Comunitat (8,8%, -9,6%)
2 – Turistas italianos en España: Volumen
Baleares (18,3%, +1,4%)Madrid (14%, -26,2%)
Castilla y León (1,1%, -13%)P.Vasco (1,1%, +6,1%)
En 2013 el emisor italiano ha reducido su volumen e n todos sus destinos principales , a excepción de en los
insulares (crece 7,2% en Canarias y 1,4% en Baleares).
Cataluña es el destino favorito indiscutible de los italianos (cuota del 34% en 2013, y decrecimiento interanual del 5,3%).
Con cuotas entre el 15 y 20% se sitúan Baleares y Madrid (donde más decrece). En un tercer grupo y con cuotas que
rondan el 10% le siguen Andalucía, Canarias (que adelanta un puesto) y la Comunitat Valenciana.
Fuente: Turespaña. Frontur.
Andalucía (10,5%, -4,6%)
MERCADO ALEMÁN
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MERCADO EMISOR ITALIANO3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: V olumen
Hasta 2011 el emisor italiano en la Comunitat venía
experimentando un crecimiento constante que le llevó a
triplicar su volumen en una década. Sin embargo, desde
2012, al igual que ha sucedido en otras autonomías
peninsulares, el emisor italiano es el que peor evolución ha
tenido en la Comunitat, siendo el único de los principales
que decrece en 2013 .
Italia ha perdido peso en la Comunitat , tanto en turistas (-
11,4%) como en pernoctaciones totales hoteleras (-26%).
No ocurre lo mismo para las pernoctaciones no hoteleras,
que han crecido un 4%.
Italia ha retrocedido un puesto para convertirse en el
séptimo emisor (284.598 turistas y cuota del 4,8%, simiar
a la de Holanda y Noruega). La Comunitat también pierde
una posición y se convierte en la sexta más visitada tras
ser adelantada por Canarias (cuota del 8,8% en 2013).
Los únicos meses donde se ha crecido levemente el emisor
son marzo y mayo . Agosto continúa siendo el mes que
concentran el mayor volumen de llegadas.
.
Fuente: Turespaña. Frontur.
EST A C ION A LID A D D E LOS T UR IST A S IT A LIA N OS EN LA C OM UN IT A T
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Enero M arzo M ayo Julio Sept. Nov.
2011 2012 2013
+38,5%3,6%217.504Suecia8º
-11,4%4,8%284.598Italia7º
100%
….
4,8%
4,8%
6,4%
7,5%
14,1%
37%
CUOTA
+5,4%383.205Holanda4º
+26,5%287.769Noruega5º
+11,4%5.971.523TOTAL
+25,2%285.006Bélgica6º
....
Alemania
Francia
Reino Unido
….…
+9,6%449.8353º
+20%844.3952º
+8,4%2.207.3241º
VARIACIÓNTURISTAS EN LA
COMUNITATEMISOR 2013
MERCADO ALEMÁN
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MERCADO EMISOR ITALIANO3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: V olumen
Fuente: Turespaña. Frontur.
Reino Unido (cuota 37% y crecimiento interanual del 8,3%).
Francia (14,1%, +24,6%)
Alemania (7,5%, +8,2%)
Holanda (6,4%, +0,4%)
Noruega (4,8%, +26,8%),Bélgica (4,8%, +25,1%),Italia (4,8%, -11,4%)
Suecia (3,6%, +38,5%)0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2.200.000
2.400.000
2.600.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MERCADO ALEMÁN
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MERCADO EMISOR ITALIANO3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: G asto
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. EgaturNota: Egatur no ofrece datos desagregados por país para el conjunto de Países Nórdicos
TOTAL
639,1489,8569,7Gasto por viaje (€)
82
7
162,1
59,4114,7Gasto diario (€)
10,84,3Estancia media (días)
72,767,7Total gasto (millones €)
EN RESTO DE ALOJAMIENTO
(SIN PAQUETE)
EN HOTELES (SIN PAQUETE)
ITALIANOS EN LA COMUNITAT 2013
0 500 1000 1500 2000 2500
It alia
Reino Unido
Ir landa
Francia
Bélgica
Alemania
Holanda
Suiza
Paí ses Nórdicos
Rusia
EE.UU.
Gast o med io po r viaje en la C V 2 0 13Los turistas italianos que visitaron la Comunitat gastaron
un total de 162 millones €, 11,6% menos que en 2012.
Este es el peor registro desde 2006.
En 2013 Italia es el emisor internacional con menor
estancia media en la Comunitat (7 días) y menor gasto
medio por viaje (569€).
Al igual que sucede con otros emisores, el gasto y
estancia de los italianos varía en función del alojamiento
elegido. Los que viajan sin paquete y en hotel gastan el
doble al día que el resto (115€ frente a 60€), pero su
estancia dura menos de la mitad (4,3 días en hoteles
frente a 10,8 en otro tipo de alojamiento).
Los italianos destinan la mayor parte de su gasto al
transporte (el 33%) y al alojamiento (26,7%). El 18,4%
de su presupuesto se dedica a restaurantes, el 16% a
excursiones y el 6,3% a comestibles.
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MERCADO EMISOR ITALIANO
La mayoría de italianos que visitan la Comunitat
Valenciana presenta las siguientes características:
• Viajan por ocio (88% en 2013)
• Organizan el viaje de manera individual, sin contratar
paquete turístico (86,6%),
• Utilizan vuelo regular (90%)
• Se alojan en hoteles (58,5%).
• Disponen de vivienda gratuita (propia o cedida por
amigos/familiares) (20%).
La reducción global del emisor italiano en la Comunitat
corresponde a una contracción de los segmentos
mayoritarios y que no se logra compensar con el
crecimiento de otros perfiles de demanda.
3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: P erfil
Fuente: Turespaña. Frontur.
Por el contrario, han experimentado crecimiento los
siguientes segmentos:
• Turista sin paquete (-11,8%),
• En hotel (-17%)
• En vivienda gratuita (-7%).
• Viajes por trabajo (-22,8%).
SEGMENTOS QUE DECRECEN
• Vivienda alquilada: los italianos que eligen esta modalidad de alojamiento crecen 16% con respecto a 2012.
• Viajes con motivación personal (viajes para visitar a la familia, por salud o compras): Crecen 12% en 2013.
• Viajes con paquete (crecen 7,7%) y en vuelo charter . Estos últimos han pasado de ser la tipología elegida por 103 turistas italianos en 2012 a la de 1.162 en 2013.
SEGMENTOS QUE CRECEN
MERCADO ALEMÁN
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MERCADO EMISOR ITALIANO3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: P erfil
0
100000
200000
300000
400000
20
02
20
03
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20
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20
13
Avión regular Avión chárter Vehículo Barco
0
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200000
300000
400000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hoteles y similares Vivienda gratuitaVivienda alquilada Cámping, caravanaOtros
0
100000
200000
300000
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200
2
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3
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7
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201
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1
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3
Sin paquete Con paquete
0
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300000
40000020
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1
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2
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3
Ocio Personal Trabajo Otros
Fuente: Turespaña. Frontur.
MERCADO ALEMÁN
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MERCADO EMISOR ITALIANO3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: D istribución por zonas
Fuente (1*) Turespaña. Frontur.
(2*) Instituto Nacional de Estadística Encuesta de Ocupación Hotelera.
PERNOCTACIONES HOTELERAS DE ITALIANOS POR ZONAS 2012 (2*)
Valencia ciudad (70,8%) Alicante ciudad (9,4%)
Interior Valencia (6,1%) Benidorm (4,2%)
Litoral Alicante (3,2%) Litoral Castellón (2%)
Castellón de la Plana (1,4%) Litoral Valencia (1,3%)
Interior Alicante (1,2%) Interior Castellón (0,3%)
ITALIANOS EN CAMPINGS
Cuota: 17% se aloja en apartamentos (1*).
Destinos: La mayoría de pernoctaciones en apartamentos se realizan en la ciudad de Valencia (50% pernoctaciones) en Benidorm (16%) y en destinos del litoral de Alicante (16%) (como Denia , Calpe y Villajoiosa . (2*)
Cuota: 1,5% se aloja en camping (1*).
Destinos : Realizan un mayor número de pernoctaciones en la provincia de Alicante (45,7%), seguida de Castellón(34,5%). (2*)
ITALIANOS EN APARTAMENTOS
Cuota: 58,5% de los turistas italianos que visitan la Comunitat Valenciana se aloja en hoteles (1*).
Destinos: Realizan la mayoría de sus pernoctaciones en Valencia ciudad , que concentra el 70,8% de las efectuadas en hoteles de la Comunitat. Alicante ciudad concentra el 9,4% y Benidorm el 4,2%. (2*)
ITALIANOS EN HOTELES
MERCADO ALEMÁN
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MERCADO EMISOR ITALIANO
Fuente: (1*) Frontur. Turespaña.
(2*) VLC - Valencia Low Cost. Destinos. www.valencia-low-
cost.es/destinos/. (15/4/2014) y Aeroaltet Foroblog. http://aeroaltet.foroblog.net. (15/4/2014).
El 90,5% de los turistas italianos que visitan la Comunitat
Valenciana utilizan el avión como medio de transporte (1*).
En 2014 la Comunitat Valenciana mantiene vuelos
regulares con 9 aeropuertos italianos, 2 menos que en
2013 (2*).
El aeropuerto de Valencia , que conecta con todos ellos, ha
eliminado las conexiones con Milan Malpensa (operada por
Vueling) y con Trapani (operada por Ryanair). Alicante
mantiene rutas con tres aeropuertos italianos, uno más que
en 2013, tras incorporarse a partir del 2 de abril la
conexión con Roma Fiumicino, a cargo de Vueling (2*).
Las principales áreas emisoras por vía aérea a la
Comunitat son el noroeste y la capital . Bérgamo-Milán
es origen del 30% de los pasajeros procedentes de Italia,
Roma el del 28% y Bolonia-Pisa el del 26% (2*).
Ryanair opera todas las rutas, a excepción de las
conexiones con Roma Fiumicino desde Alicante y
Valencia, a cargo de Vueling y Alitalia (2*).
3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: C onectividad aérea
Bolonia
Del 1/7 al 30/9Cagliari
Del 2/4 al 25/10Bari
Del 2/7 al 29/10Trieste
Roma Fiumicino
Roma Ciampino
Venecia / Treviso
Pisa / Galileo G.
AEROLÍNEAS CON VUELO DIRECTO ENTRE LA COMUNITAT VALENCIANA E ITALIA 2014
Bolonia
Bergamo
VUELINGRYANAIRALICANTE
ALITALIAVUELINGRYANAIRVALENCIA
Desde el 2/4Roma Fiumicino
Bergamo
MERCADO ALEMÁN
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MERCADO EMISOR ITALIANO
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena. www.aena.es.
LLEGADAS DE PASAJEROS A AEROPUERTOS DE LA COMUNITAT PROCEDENTES DE AEROPUERTOS
ITALIANOS 2013 (1*)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
BE
RG
AM
O
BO
LON
IA
RO
MA
/ FI
UM
ICIN
O
RO
MA
/ C
IAM
PIN
O
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BA
RI
TRIE
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CA
GLI
AR
I
TRA
PA
NI
MIL
AN
/MA
LPE
NS
A
VALENCIA ALICANTE
3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: C onectividad aérea
PRINCIPALES ÁREAS EMISORAS DE PASAJEROS A LA COMUNITAT VALENCIANA
2013
28%
26%
7%30%
4%2%
2%
MERCADO ALEMÁN
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MERCADO EMISOR ITALIANO3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: P romoción
FECHASLUGARDESCRIPCIÓNACCIÓN DE PROMOCIÓN
Acción a público. Periódico de mayor tirada en Italia. Temática citybreak.
Certamen dirigido exclusivamente a profesionales. Temática generalista.
7-8 noviembreValencia ciudad y SaguntoVIAJE DE PRENSA PARA” LA REPUBBLICA”
16-19 octubreRimini (Italia)TTG INCONTRI RIMINI
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DIRIGIDAS AL EMISOR ITALIA NO REALIZADAS POR LA AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME EN 2013
Fuente: Agència Valenciana del Turisme. 2014.
MERCADO ALEMÁN
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MERCADO EMISOR ITALIANO3 – Turistas italianos en la Comunitat Valenciana: C onclusiones
En 2013 Italia ha retrocedido un puesto para convertirse en el
séptimo emisor de turismo internacional de la Comunitat
(284.598 turistas y cuota del 4,8%). La Comunitat también
pierde una posición y se convierte en el sexto destino más
visitado por los italianos en España (cuota del 8,8% en 2013).
Hasta 2011 el emisor italiano venía experimentando un
crecimiento constante que le permitió triplicar su volumen en la
Comunitat en una década.
Sin embargo a partir de entonces y debido a aspectos
coyunturales externos e internos al país, el emisor se contrae
y pierde peso en el conjunto nacional. La Comunitat registra
descensos en el número de turistas italianos y de
pernoctaciones hoteleras (-11% y -26% de descenso interanual
en 2013).
No obstante, no toda la demanda se contraen. Determinados
segmentos minoritarios obtienen crecimiento , como los
turistas en vivienda alquilada , los que viajan con paquete
turístico y con motivación personal .
La mayoría de italianos que visitan la Comunitat presenta el
siguiente perfil en 2013: viajan por ocio (88%), organizan el
viaje de manera individual, sin paquete turístico (86,6%) y
utilizan vuelo regular (90%). Un 20% se aloja en vivienda
gratuita (propia o cedida por amigos/familiares). Agosto es el
mes que concentra el mayor volumen de llegadas.
El 58,8% de los italianos se aloja en hotel y Valencia es su
principal destino. El 17% se aloja en apartamentos y realiza la
mayoría de pernoctaciones en el litoral de alicante.
En 2014 la Comunitat mantiene vuelos regulares con 9
aeropuertos italianos, Valencia conecta con todos y
Alicante con tres. Ryanair opera todas las rutas, a excepción
de las conexiones con Roma/Fiumicino desde Alicante y
Valencia, a cargo de Vueling y Alitalia. Las principales
emisoras a la Comunitat son el noroeste de Italia y Roma .
En 2013 la Agència Valenciana del Turisme asistió a la feria
profesional TTG Incontri Rimini y organizó un viaje de
familiarización para un medio de comunicació de tirada
nacional en Italia.
MERCADO ALEMÁN
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MERCADO EMISOR ITALIANO
Elaboración:
Área de Fomento y Competitividad TurísticaAgència Valenciana del Turisme
www.observatorioturistico.gva.esobservatori_turisme@gva.es
@ObservaTurCV