Post on 06-Jan-2017
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOEN COLOMBIAEN COLOMBIA
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONALIMPORT-EXPORT
MIQUEL BASTERRA I MARTIASESOR-CONSULTOR
ESQUEMA
• 1. ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA?
• 2. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE TICs
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
• 3. OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
• 4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN
• 5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN
1-¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS ENCOLOMBIA?
Alto crecimiento económico
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Fundamentos macroeconómicos sólidos
Estabilidad política Marco legislativo atractivo para Inversiones
Gran proyección
1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA?ALTO CRECIMIENTO ECONÓMICO
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
-------------------COLOMBIA: Estimaciones 2011 y 2012-------------------MUNDO: Estimaciones 2011 y 2012Fuente: Proexport, Dane
1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA? FUNDAMENTOS MACRO SÓLIDOS
Inflación dentro del objetivo del Banco Central: entre 2 y 4%
Mejoras en la gestión de las finanzas públicas: reforma constitucional de
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Mejoras en la gestión de las finanzas públicas: reforma constitucional de sostenibilidad fiscal, ley de regla fiscal y reforma a las regalías
El mejor balance fiscal ha sido recientemente avalado por las firmas calificadoras de riesgo al otorgarle en 2011 el grado de inversión
Peso seguirá con presiones apreciatorias aunque suavizadas por las medidas cambiarias
En última década, tasa de desempleo se ha reducido desde niveles de 20% a menos de 10%
1. ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA?ESTABILIDAD POLÍTICA
Colombia ha sido una de
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Colombia ha sido una de las economías con mayor estabilidad
política en Latinoamérica desde mediados del
siglo XX, sin episodios de golpes de estado, recesiones profundas,
hiperinflación o moratorias en el pago de
la deuda.
Grandes mejoras en materia de seguridad
1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA?MARCO ATRACTIVO PARA INVERSORES
Régimen de zonas francas (15% impuesto sobre la ren ta)
Contratos de estabilidad jurídica (entre 3 y 20 año s)
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Exenciones de impuesto de sociedades en algunos sec tores hasta por 20 años (turismo, industria metalmecánica, petr oquímica, farmacéutica, energías renovables, biotecnologías, software
aplicados)
Programas especiales de importación-exportación (Pl an Vallejo)
1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA? GRAN PROYECCIÓN
Ubicación geográfica privilegiada
Colombia es el segundo país con la mayor
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Colombia es el segundo país con la mayor disponibilidad de mano de obra calificada, y la regulación laboral que menos obstaculiza las actividades de negocios en la región (IMD).
Ofreciendo una plataforma exportadora con acceso preferencial a 1.500 millones de consumidores
1- ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA?-RIESGOS
Muy deficiente estado de
infraestructuras
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Excesivo peso de industrias extractivas
Sobrecalentamiento de la economía
Riesgo de contagio en caso de crisis internacional
2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsPRINCIPALES DATOS SECTOR TIC EN COLOMBIA
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Fuente: Fedesoft
2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsANÁLISIS DE OFERTA: CUOTA DE MERCADO POR OPERADOR Y
SERVICIO
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Fuente: CRC, Ministerio, Tics
2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsCOMPARATIVA DE PENETRACIÓN DE SERVICIOS TICs POR PAÍ S
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Fuente: Plan vive digital
2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsCOMPARACIÓN SERVICIOS TICs POR PARÁMETRO
Infraestructura Facilidad de
acceso y
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Disponibilidad de mano de
obra calificada
Costos competitivos
Régimen laboral flexible
Infraestructura de
telecomunicaciones
acceso y compatibilidad
cultural con Europa y
EEUU
2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICs-COMPARACIÓN SERVICIOS TICs POR PARÁMETRO
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Fuente: Plan vive digital
2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsANÁLISIS DE DEMANDA: CRECIMIENTO DE LOS DISTINTOS
SERVICIOS POR CADA 100 HABITANTES
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Fuente: UIT- World Information Society Report 2011
2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsOPORTUNIDADES PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS PLAN VIVE
DIGITALhttp://vivedigital.gov.co/files/Vivo_Vive_Digital.pdf
Es un plan de desarrollo de la penetración de las n uevas tecnologías de manera masiva. Lanzado en febrero 2011, se plantea para 2014:
Triplicar el número de municipios conectados a la a utopista de la
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Triplicar el número de municipios conectados a la a utopista de la información
Conectar a Internet al 50% de las MIPYMES y al 50% de los hogares
Multiplicar por 4 el número de conexiones a Interne t
2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsPLAN VIVE DIGITAL: SOLUCIONES DE OFERTA
• Desarrollo de la infraestructura.• Expansión de la red nacional de Fibra.• Asignación de espectro de radiofrecuencia para tecnologías móviles de Internet.
• Conexiones internacionales, Redes de distribución de Contenidos y
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Contenidos y• Centros de Datos.• Infraestructura para zonas rurales• Desarrollo de estándares de infraestructura de telecomunicación en hogares.
• Facilitación del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
• Universalización del acceso al servicio de televisión pública.• Radio Digital.• Red de telecomunicaciones para prevención y atención de desastres
2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE TICsPLAN VIVE DIGITAL: SOLUCIONES DE DEMANDA
• Estrategia de Gobierno en Línea: (http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/index.shtml)
• Gobierno en línea territorial
• Notarías en línea y expedición de certificados digitales
• Ventanilla única de comercio exterior
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
• Sistemas de monitoreo del tráfico
• Plan nacional de salud electrónica
• Optimización gestión de hospitales Sistema de alertas y mapa de riesgos sanitarios
• Acceso a información sobre calidad y precios de medicamentos
• Telemedicina
• Impulso al desarrollo de aplicaciones para TDT
3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASCUADRO GENERAL CON OPORTUNIDADES
PRINCIPALES PROYECTOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2011-2014
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Corredores prosperidad y mantenimiento (Invías)Cuarta generación de concesiones de la ANI
Vías a concesionar
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Iniciativa privada de importantes empresas de minería: Pacific Rubiales, MPX Energía y Votorantim
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Proyectos:Tren del CarareSistema Férreo CentralOtros
3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASTRANSPORTES URBANOS
Sistema Integrado de Transporte
Masivo – SITM
Sistemas Estratégicos
Metro de Medellín y
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Estratégicos de Transporte Público–SETP
Autopistas Urbanas
Metro y tren de cercanías de Bogotá
Medellín y corredores verdes
3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASLEGISLACIÓN DE INTERÉS
Reforma de la normativa sobre contratación pública: proyecto de Decreto Único y creación de la Agencia Nacional de Contratación
Ley 816 de 2003 por medio
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Ley 816 de 2003 por medio de la cual se apoya a la
industria nacional a través de la contratación pública
Decreto 2473 de 2010 (Decreto de desempates)
Ley APPs: Ley 1508 de 12 de enero de 2012
Portal único de contratación:
ww.contratos.gov.co
3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASORGANISMOS DE INTERÉS
INVIAS. www.invias.gov.co
CORMAGDALENA (www.cormagdalena.com.co)
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
ANI. www.inco.gov.co
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS.
ww.supertransporte.gov.co
AERONÁUTICA CIVIL. www.aerovicil.gov.co
FONDO DE ADAPTACIÓN.
fondoadaptacion.gov.co
3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASOBSTÁCULOS EN LICITACIONES
Exigencia de indicadores
financieros de difícil
cumplimiento (liquidez y
Exigencia de cupo de crédito
en firme para presentar oferta
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
(liquidez y endeudamiento)
presentar oferta
Requisitos muy específicos de
experiencia
Importancia de factor suerte
3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS QUE OFRECE LA OFECOME
Elaboración de certificados de reciprocidad
Certificados de equivalencia de términos para
documentación sobre experiencia
Certificados sobre niveles educativos
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
reciprocidad documentación sobre experiencia
Comité de Infraestructuras
(Ofecome + Cámara de Comercio
Hispanocolombiana)
Centro de negocios
3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDAE INFRAESTRUCTURAS
INDICADORES ECONÓMICOS DE LA CONSTRUCCIÓN
9% del PIB incluyendo
encadenamientos hacia atrás y hacia
delante
5,9% del PIB nacional Edificaciones: 2,1% Obras civiles: 3,8%
Número de hogares:
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
5,1% del total de ocupados del país (950.000 personas)
Viviendas propias (50%): 6,3 millones y en arriendo (31%): 3,8 millones (datos
censo nacional 2006).
Número de hogares: 1993: 7,2 millones.
2005: 10,6 millones. Proyección 2014:
14,1 millones (370.000 nuevos hogares por año)
Hogares en déficit: 3.889.252
Déficit cuantitativo: 1.834.613
Déficit cualitativo: 2.054.639
Objetivo del Gobierno:
proporcionar en cuatro años un
millón de viviendas (70% VIS)
3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASDESEMPEÑO RECIENTE SECTOR EDIFICACIONES
Crecimiento promedio de las ventas de vivienda
nueva superior al 30% en 2009 y 2010
2011 ha sido un año muy favorable: tasa de
crecimiento PIB sectorial del orden del 8%
Precios vivienda nueva aumentaron 5,9% real en
2010, ligeramente por encima del incremento anual promedio desde
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
A octubre 2011, ventas crecen al 19% (111.423
viviendas nuevas), iniciaciones al 21% (95.427 viviendas) y
lanzamientos de nuevos proyectos al 5% (100.062
nuevas unidades de vivienda)
Desembolsos para adquisición de vivienda
alcanzaron máximos históricos.
Cartera hipotecaria creció 13%
anual promedio desde 2003 (5,7% real)
3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASDETERMINANTES DEL DINAMISMO DE LA DEMANDA
Menores costes financieros debido a reducción de la tasa de interés y
estabilidad de la inflación.
Reducción del desempleo (12,4% a
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Reducción del desempleo (12,4% a principios 2011 y 9,6% a finales)
Incremento en los salarios reales
Subsidio a la tasa de interés ha favorecido la adquisición de vivienda a unas 50.000 personas en 2011.
3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURASBUENAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Datos recientes de confianza de los hogares apuntan a una buena perspectiva para la demanda de vivienda
Existe un saldo elevado de licencias de construcción que garantiza una fuerte ejecución de edificaciones privadas en 2012 (cerca de
220.000 unidades)
Adicionalmente, el buen desempeño del sector estará apoyado por el sistema de preventas de vivienda (desde 1999)
Mayor dinamismo en Bogotá, Medellín y Cali. En ciudades intermedias: Bucaramanga, Pereira,
tunja y Armenia (edificaciones comerciales) Barranquilla, Ibagué y Neiva (vivienda)
3- OPORTUNIDADES EN VIVIENDA EINFRAESTRUCTURAS
ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Ministerio de vivienda, Ciudad y TerritorioFONVIVIENDAEntidades de Gobierno:Fondo Nacional del Ahorro (www.fna.gov.co)Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER)Entes territoriales
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Entes territorialesGobernaciones Promueven en los municipios el desarrollo VIS Proveen subsidios en dinero o especieMunicipiosPromueven desarrollo VISProveen subsidios en dinero o especieDan licencias de construcciónRegulan Plan de Ordenamiento Territorial (POT)Otros entesCajas de compensación familiarAsociaciones
4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN
4- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN
ACEITE DE OLIVA
Origen de las Importaciones de Aceite de Oliva en 2011:
Arancel: 15%Producción Local: Colombia no produce Aceite de Oliva, produce
Aceite de Palma
Importaciones de Aceite de Oliva en 2011: Virgen: 8.603.320 dólares, los
demás $3.209.795 dólares
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
PAIS FOB (USD)España 8.872.233Italia 1.226.845Estados Unidos 345.339
Para poder importar aceite de oliva a Colombia es necesario: obtener el "registrosanitario" expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.(Art. 41 RD 3075/1997)
No es necesario obtener el registro sanitario en caso de que el aceite se vaya a utilizarcomo materia prima y/o vaya a ser comercializado exclusivamente para restaurantes y/o hoteles como insumo para preparaciones.
4- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN
FRUTAS
Arancel: 15%Producción Local: 2.625 toneladas de frutas variadas
Importaciones de Frutas en 2011:
$177.355.998 dólares
Origen de las Importaciones de Frutas en 2011:
PAIS FOB (USD)
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Para poder importar Frutas a Colombia se requiere:
- Permisos fitosanitarios ante el (ICA).- Vistos buenos y registros sanitarios para materias primas, alimentos, cosméticos, productos
varios ante el (INVIMA).- Vistos buenos y registros, licencia de venta ante el (ICA).- Vistos buenos ante el Ministerio de Agricultura
PAIS FOB (USD)Chile 92.444.765Estados Unidos 32.237.738Panamá 18.163.191España 4.380.524Argentina 3.868.188
4- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN
EMBUTIDOS
Arancel: 20%. Tiene un arancel Ad Valorem sobre
el 20%, este se fija quincenalmente y en este
momento es del 1%, aunque ha habido
momentos en que ha llegado al 80%
Producción Local: Poca, existen dos grupos de comercializadoras y
procesadoras de productos cárnicos:
Alimentos Cárnicos S.A. y Zenú.
Importaciones de Embutidos: 206.927.259
dólares
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Para poder importar Embutidos a Colombia se requiere:El INVIMA debe aprobar y habilitar a la fábrica de cárnicos española, mediante unavisita a la fábrica por parte de un inspector.Luego de la habilitación de la fábrica por el INVIMA, se debe tramitar el Registro Sanitario
llegado al 80%
Origen de las Importaciones de Embutidos en 2011:
PAIS FOB (USD)Ecuador 88.739.549Perú 13.896.108Chile 8.761.174España 2.676.880Argentina 910.973
4- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN
CONSERVAS (Aceitunas, alcalparras y pepinillos )
Arancel: 20%.Producción Local: Casi
nula producción de aceitunas y alcaparras
Importaciones de Conservas: $2.045.290
dólares
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Para poder importar Conservas a Colombia se requiere Registro Sanitario expedido por el INVIMA
Origen de las Importaciones de Conserva (aceitunas, alcaparras y pepinillos) en 2011:
PAIS FOB (USD)
España $797.369Argentina $531.003Estados Unidos $470.985
4- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN
VINOS
Arancel: 15%. Con la entrada en vigor del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia a finales
del 2012, se eliminará el arancel.
Producción Local: Prácticamente inexistente
Importaciones de Vinos: 42.138.176 dólares
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Para poder importar Vinos a Colombia se requiere Registro Sanitario expedido por el INVIMA
Origen de las Importaciones de Vinos en 2011:
PAIS FOB (USD)Chile 20.104.774Argentina 10.374.983España 4.543.137Francia 3.024.221
5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN
Financiación no reembolsable para estudios de viabilidad,
asistencias técnicas, ingenierías y consultorías
Financiación reembolsable en términos comerciales para
operaciones de exportación, suministro y proyectos llave en
mano
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
Financiación reembolsable de apoyo a operaciones de inversión
en el exterior
5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓNLÍNEAS ORIENTATIVAS SECTORIALES
� Sectores de alto valor añadido y componente tecnológico
� Sectores con mayor vocación de internacionalización y mayor arrastre para la economía española
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
EnergíaSectores relacionados con medio ambiente (agua)Servicios de ingeniería y arquitecturaTransporte infraestructuras
� Sectores Kyoto
5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓNEMPRESAS ADJUDICATARIAS
� Empresa española en sentido amplio
Consorcios.Filiales no residentes.Excepcionalmente, otras empresas no residentes.
� Favorecer la internacionalización de la empresa española, en general, y de la PYME en particular.
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
� Favorecer la internacionalización de la empresa española, en general, y de la PYME en particular.
� Subcontratación vs interés de internacionalización
Límites al porcentaje máximo del importe subcontratado.Flexibilidad si efecto arrastre en PYMES españolas.
� Limitación en términos de financiación de gasto local
Consenso OCDE: límite 30%.
5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓNESTUDIOS DE VIABILIDAD, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y
CONSULTORÍA
� Objeto: el estudio o la asistencia técnica debe llevar unida una alta probabilidad de realización del proyecto y que exista interés y posibilidad de acceder al mismo por parte de empresas españolas.
� Entidad solicitante: Administración pública
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
� Entidad solicitante: Administración pública
� Países elegibles: no existe limitación.
� Límite para un único EVATIC: 2.000.000 DEGs. Umbrales:
Hasta 135.000 euros: adjudicación directa.Entre 135.000 y 465.000 euros: lista corta.Desde 465.000 euros: concurso público, salvo casos justificados.
5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN DE INVERSIONES
• El FIEM puede financiar operaciones internacionales que tengan por objeto una inversión productiva o la participación en una Sociedad de Propósito Específico
• La compañía española debe ser socio de referencia en los proyectos
GloBaSaCOMERÇ INTERNACIONAL
IMPORT-EXPORT
• La compañía española debe ser socio de referencia en los proyectos
• Tienen particular interés las APPs, cuando la Administración (nacional o subnacional) participe en el entramado contractual de la operación
• En general, la financiación del FIEM no deberá exceder del 33% del valor total de la financiación ajena del proyecto