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Secretaría de Política Económica y Planificación del DesarrolloSubsecretaría de Planificación Económica
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LA CADENA
FORESTO-INDUSTRIAL EN ARGENTINA
Inversiones foresto industriales. Corrientes El Futuro
Corrientes, 11 de noviembre de 2016
Mg. Paula Nahirñak, Directora Nacional de Planificación Sectorial
Análisis para la toma de decisiones de política económica
Interno
• Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación
• Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo
• Comisión de Análisis y Reforma Tributaria (CART)
Externo
• Gabinete económico
• Otros Ministerios Nacionales
• Otros organismos públicos y privados (OM)
Descargas:http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/planificacion-economica/
1. Estructura de la cadena y situación productiva Empresas de la cadena y principales exportadores
Desempeño en los últimos años
Localización territorial
2. Oportunidades en el mercado global y regional
3. Desafíos Para potenciar mejoras en productos y procesos
Para la vinculación y transferencia tecnológica
4. Políticas vigentes y oportunidades
Índice y Contenidos
Índice del Informe de la cadena forestal, muebles y papel Hoja de ruta de la presentación:
1. Esquema de la cadena forestal
Primera TransformaciónProducción primaria
Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Ambiente y desarrollo Sustentable
Viveros
Cadena de Valor Forestal
Bo
squ
es
Imp
lan
tad
os
Bo
squ
es N
ativ
os
ProductoEtapa productiva
Destino
Eslabón con relevancia nacional
Extracción
Biomasa
Postes alambrado, telefónicos, rodrigones
Otras Materias Primas no forestales
Extracción
Mercado Externo
Mercado Interno
Construcción
Fabricación de bienes
intermedios y finales
Demanda
Reciclado
Segunda Transformación
Plantines
Rol lizos
Madera aserrada
Láminas y chapas
Tableros reconstituidos
Pasta celulósica
Res iduos
Remanufacturas
de madera
Tableros
compensados
Productos de papel y cartón
Papel y cartón
Muebles y partes
de muebles
Postes impregnados
Rol los para aserrío
Rol lizos para tanino
Leña para combustible
Rol los para postes
Leña para carbón
Tanino y furfura l
Carbón
Madera aserrada
Energía
Empleo como factor de cambio social
1,5%del empleo
privado registrado
Desafío:
recuperar 2.900puestos de trabajo registrados que se
perdieron entre 2010-2015
Principales empleadores:
1-Muebles
2-Papel y cartón
3-Aserrado
Las 3 ramas vinculadas a la
industria celulósica papelera presentan
salariossuperiores al
promedio nacional
Alto riesgo en
accidenteslaborales >
oportunidad para profesionalizar
Desafío: heterogénea
gestión laboral
Distribución de las empresas de la cadena
Misiones 747Chaco 493Corrientes 287Formosa 46
Subtotal NEA 1.573
TOTAL 7.606Fuente: elaboración propia con base en OEDE, MTEySS.
Cantidad de empresas privadas con empleo registrado. 2014.
Distribución de principales empresas exportadoras
Fuente: elaboración propia con base en Dirección General de Aduanas.
Cantidad de empresas exportadoras. 2015.
Papel, cartón y sus manufacturas 462Pasta celulósica 15Madera 148Tanino 9Otros productos forestales 313Carbón 11Muebles de madera 73Más de una categoría 392
TOTAL 1.423
2010 – 2015: Pérdida de mercados externos
-556
-716 -717 -736-658
-746
-203
-276 -247 -245
-204-175
51 17
-44 -20
-40
-72
9342
4 47 46
-7
45
4731
26 2320
60
60
6468 68
59
-1.100
-900
-700
-500
-300
-100
100
300
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
de
dó
lare
s
Evolución del saldo comercial por grupo de productos forestales
Millones de dólares. Año 2010 - 2015
Papel, cartón y sus manufacturas Otros productos forestales Pasta celulósica
Muebles de madera Madera Carbón
Tanino
Fuente: elaboración propia con base en INDEC
+11,2%
El 82% de las ventas se concentra en:
1. Brasil (28%)2. Chile (18%) 3. Uruguay (8%)4. Estados Unidos (8%)5. México (8%)6. China (5%)7. Paraguay (4,1%)8. Bolivia (2,8%)
Estas participaciones se mantienen relativamente estables en el período 2010–2015, registrándose caídas en las ventas a todos los destinos.
Las disminuciones más significativas en valores absolutos Brasil (-39,4%) y Chile (-47,4%).
Corrientes desarrollo forestal y regional
Es uno de los ejes productivos de mayor desarrollo reciente a partir de inversionesrealizadas (implantación de pinos y eucaliptos).
Corrientes desarrollo forestal y regional
26.152 24.763
25.476
26.106 25.625
22.670
35%
-5%
3%
2%-2%
-12%
-20%
0%
20%
40%
20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var
iaci
ón
anua
l
Mile
s de
US$
Exportaciones de la cadena 2010-2015 (en miles de US$ y variación anual)
Exportaciones US$ Miles Var. Anual (%)
Fuente: elaboración propia con base en INDEC
Es la provincia argentina con mayor
superficie de bosques implantados (500
mil ha) y 3,5 millones de ha con aptitud
forestal.
Es la primera productora forestal del país.
En 2014, las extracciones del bosque
implantado ascendieron a 3,6 millones de
tn.
El 81,6% de las ventas al exterior de los
productos forestales correntinos tiene
como destino a EEUU. Le siguen China
(6,3%) e Italia (3,5%).
Empresas y organizaciones que pueden
liderar el salto competitivo.
Desafío: recuperar exportaciones Oportunidades y ventajas:
Desafío de corto y mediano plazo: shock de inversiones y de empleo regional
2. Oportunidades en el horizonte Mundial
Preocupación creciente de consumidores por el deterioro del medio ambiente
Expansión del área forestal certificada
Trazabilidad e incorporación de tecnología
Argentina se inserta en la cadena global como proveedor de bienes con
mediano nivel de procesamiento
Somos importadores de productos más elaborados, principalmente papel y
cartón y muebles
Participación en % Ranking
● Madera en rollo para uso industrial 0,0% Nº 78
● Madera aserrada 0,1% Nº 51
● Tableros de Madera 0,3% Nº 40
● Pulpa de Madera 0,3% Nº 24
● Papel y Cartón 0,1% Nº 53
PARTICIPACIÓN argentina en las exportaciones mundiales (2014)
Fuente: elaboración propia con base en FAO STAT
Oportunidades para la Región
En los últimos años
Brasil, Chile y Uruguay
(sin mayores ventajas naturales o de localización)
se han convertido en importantes
protagonistas de los
mercados mundiales logrando la atracción y
generación de
inversiones en esta
cadena.
12.083 12.850 13.625 14.474 14.282 14.31815.492
16.831 17.613
4.6754.981
4.993 4.102 4.896 5.0805.157
5.2095.117
131
9671.066 1.116
1.088 1.1541.240
1.5001.500
684
860715 711
637 710
749
749749
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e t
on
ela
das
Evolución de la producción de pulpa de madera . Brasil, Chile, Uruguay y ArgentiinaMiles de toneladas. Año 2007 - 2015
Brasil Chile Uruguay Argentina
Fuente: elaboración propia con base en FAOSTAT
Oportunidades para la Región (bis)
6.571 7.2038.586 8.793 8.880 8.912
9.84811.028 11.028
3.8594.061
4.310 3.379 4.025 4.325
4.556
4.670 4.670
11
769
1.0821.109
1.137 1.150
1.238
1.497 1.497
200
178
249229
204 164
197
185 185
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mil
es d
e to
nel
ad
as
Evolución de las exportaciones de pulpa de madera . Brasil, Chile, Uruguay y Argentina
Miles de toneladas. Año 2007 - 2015
Brasil Chile Uruguay Argentina
Fuente: elaboración propia con base en FAOSTAT
Nuevas oportunidades: proyectos de biomasa
• Programa RenovAr Ronda 1 y lanzamiento de RenovAr 1.5
• En la Ronda 1 se recibieron 5 ofertas, vinculadas a la generación de energía derivada de la Biomasa (leña, residuos, carbón vegetal) por 44.5 MW de potencia.
• La distribución regional se concentra en el Litoral donde se ofertaron 26.0 MW; en el Noreste 14.5 MW; mientras que en el Noroeste 4.0 MW.
Provincia Oferente Proyecto Potencia Ofertada (MW)
Entre Ríos Fronteras I Central Térmica Puerto Ruiz 26
Corrientes Genergiabio Corrientes SA Generación Biomasa Santa Rosa 12.5
Misiones Pindó SA Pindo Eco 2
Tucumán Energía y Bio Tucumán Bicentenario 2
Tucumán Biomasa Energ Tucumán San Pedro 2
Fuente: Elaboración propia con base en Plan de Energías Renovables en Argentina. Septiembre 2016
Ofertas recibidas para proyectos de biomasa. Plan RenovAr Ronda 1
3. Desafíos. Esquema de la cadena forestal
Primera TransformaciónProducción primaria
Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Ambiente y desarrollo Sustentable
Viveros
Cadena de Valor Forestal
Bo
squ
es
Imp
lan
tad
os
Bo
squ
es N
ativ
os
ProductoEtapa productiva
Destino
Eslabón con relevancia nacional
Extracción
Biomasa
Postes alambrado, telefónicos, rodrigones
Otras Materias Primas no forestales
Extracción
Mercado Externo
Mercado Interno
Construcción
Fabricación de bienes
intermedios y finales
Demanda
Reciclado
Segunda Transformación
Plantines
Rol lizos
Madera aserrada
Láminas y chapas
Tableros reconstituidos
Pasta celulósica
Res iduos
Remanufacturas
de madera
Tableros
compensados
Productos de papel y cartón
Papel y cartón
Muebles y partes
de muebles
Postes impregnados
Rol los para aserrío
Rol lizos para tanino
Leña para combustible
Rol los para postes
Leña para carbón
Tanino y furfura l
Carbón
Madera aserrada
Energía
Demandas tecnológicas de empresas al sector I+D1 Briquetas a partir de biomasa forestal
2Maquinaria para la detección de metales en la chipera de los
aserraderos
3 Equipamiento para curvar madera al vapor
4Secadero de madera alimentado por residuos de la foresto
industria
5 Debobinadora para eucaliptus grandis
6 Pantógrafo para madera
7 Tornillos plásticos para el ensamblado de muebles
8Adaptación de hoyadora para tractor agrícola con sistema tres
puntos
9Equipo portátil para extracción de arbustos en bosques
degradados de la región del Espinal
10 Macetas plegables con autoregulación de humedad
11 Packaging para especies ornamentales micropropagadas
12 Sembradora automática de bandejas
13Sistema de tratamiento de las aguas servidas para reutilización en
riego
14Sistemas de riego y plantacion forestal con salicáceas en valles
irrigados del Chubut
15 Sustratos orgánicos a partir de residuos industriales
16 Protector biodegradable de plantas contra ataque de liebres
17Sistema de control de caudales de riego en canales secundarios y
terciarios
18Sistema automático de detección temprana de columnas de
humo para forestaciones
19 Despejadores para forestaciones
20 Destoconadoras
21 Sistema de extracción de rollizos por cable aéreo a bajo costo
22 Implementos básicos para contratistas forestales
23 Sistema de monitoreo de maquinaria industrial
24Túnel de viento y un banco de ensayo para ventiladores
industriales
25 Drones plegables para aplicaciones en la cordillera
El desafío de pensar nuevos proyectos de I+D con foco en los eslabones de mayor valor agregado.
Fuente: SSPE - Minis terio de Hacienda y Finanzas Públ icas con base en datos de la Plataforma de
Demandas y Transferencia Tecnológica, MinCyT. Consultada en octubre de 2016.
0 5 10 15 20Es
lab
ón
de
ap
licac
ión
d
e la
de
man
da
Cantidad de demandas
Demandas tecnológicas según eslabón de aplicación
ProducciónPrimaria
Segunda Transformación
PrimeraTransformación
Investigadores y centros dedicados a trabajar sobre temáticas específicas de la cadena
Fuente: elaboración propia con base en SICyTAR, MinCyT y CONICET.
Misiones 50Chaco 4Corrientes 7Formosa 11
Subtotal NEA 72
TOTAL 259
Cantidad de Investigadores. 2016.
Silvicultura, bosques 99
Tecnologías forestales 43
Productos de madera 18
Tecnología del papel 5
Tecnología de la pasta de papel 3
TOTAL 168
Capacidades tecnológicas del CONICET para Silvicultura, Ciencias y Tecnologías Forestales. 2016.
DESAFÍOS:
1. Identificación
2. Especificación de
necesidades
3. Vinculación
4. Poner estas capacidades en
acción
Fuente: elaboración propia con base en SIGEVA, CONICET.