Post on 25-Jan-2016
Patrones de consumo y sectores estratégicos
Congreso de Comercio Exterior 2015Universidad de Colima
2
PATRONES DE CONSUMO
Tendencias del consumidor
• Industria de la paranoia (protección- bunker) – Casa- protegida por fuera y acogedora a su interior
• Fantasía y aventura– Ecológico, natural, con motivos del campo
• Healthy lifestyle. Orgánico en armonía con el medio ambiente
• Nuevos segmentos:– TINKS (Two incomes no kids)– PUPPIES (poor urban professionals)– WOOFS (Well-Off Older Folks)– SKIPPIES (School Kids with Income and Purchasing
Power) – MOBY´s (Mommy Older, Baby Younger)– SAMDWICHER´s (Adults, jammed between the care of
their own kids and the care of their old parents)
Ejemplos: nuevo entorno
• Hombre– Softpornosexual– Lumberman – Metrosexual– Maturiteen– Man-tech– Modern Man– The Dad– Retrosexual
• Departamento– Femenino– Masculino
• Agrícola– Tradicional– Orgánico– Natural
5
Why México?
México: un actor global relevante
6
1. México es una democracia en desarrollo.
2. México es una de las economías más grandes del
mundo.
3. México es ejemplo de estabilidad macroeconómica.
4. México es una economía abierta al mundo.
5. México es gente joven, talentosa y capacitada.
6. México es líder en manufacturas avanzadas de alta
tecnología.
7. México es el próximo Centro Logístico Global de Alto
Valor Agregado.
8. México es un mundo dentro de un país.
9. México es un destino confiable y atractivo para invertir.
10. México es un país listo para incrementar su
productividad a través de sus reformas estructurales.
Plataforma de
exportación
Mercado interno
Capital humano
Manufactura
avanzada
MACROECONOMÍA
Fortalezasde
México
5 ventajas competitivas de México
7Fuente: ProMéxico.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
$0
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
$350,000
$400,000Manufacturas Petróleo Primarios Inflación
Porc
enta
je d
e la
infla
ción
Mile
s de
mill
ones
de
dóla
res
Evolución de la inflación, exportaciones y reservas internacionales en México(2000- 2013)
Reservas
Ambiente macroeconómico sólido
Fuente: INEGI / Banco de México.
Récord reservas: 176 mil mdd
8
Récord en exportaciones: 380 mil mdd
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
15,453
35,188
9
MDD
*Cifras al tercer trimestre de 2013. Fuente: Secretaría de Economía.
Flujos de IED hacia México (1999-2013)
Máximo histórico
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
363
4,404
891 1,253
4,432
6,474 5,758
8,256
1,157
8,464
15,045
12,139
25,597
Flujos de IED de México hacia el mundo(millones de dólares)
10Fuente: UNCTAD
Máximo histórico
Calificaciones positivas
11*Las calificaciones que se encuentran por debajo de la línea punteada, son inversiones altamente riesgosas o de grado especulativo.Fuente: Fitch Ratings, Standar & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service.
México: calificaciones crediticias de deuda soberna
A3
Baa1
Baa3
BBB+ BBB+
BBBBBB
BBB-
BBB+ BBB+
BBBBBB
BBB-
5 ventajas competitivas de México
12Fuente: ProMéxico.
EXPORTACIÓN
Mercado interno
Capital humano
Manufactura
avanzada
Macroeconomía
Fortalezasde
México
1
8
12
1720
45N
úmer
o de
paí
ses
Fuentes: Brasil: Organización de Estados Americanos; China: Ministerio de Comercio de la R. P. China; Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: Office of the US Trade Representative; Chile: Direcon; México: Secretaría de Economía.
Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 61% del PIB global.
A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a 45 países (más de 1,200 millones de personas).
Número de países con acceso preferencial
plataforma de exportación
13
Cercano a los principales puertos del mundo
14
Días de puerto a puerto
DestinoAlema
nia Brasil China
Colombia
Corea EU India México Poloni
a Turquí
a Nueva York 11 15 32 6 21 - 25 6 12 16
L.A 25 23 18 10 17 - 31 4 26 28
Rotterdam - 17 32 15 33 11 20 15 1 10
Yokohama 35 35 4 24 3 15 17 18 36 27
Río de Janeiro 17 - 31 12 34 15 24 16 18 19
Shanghái 32 32 - 26 2 17 11 20 33 24
Shenzhen 30 30 - 28 4 19 9 22 31 22
Promedio 25.0 25.3 23.4 17.3 16.3 15.4 19.6 14.4 22.4 20.9
Fuente:Sea Rates
Fuentes: CIA Factbook/ SCT.
Lázaro Cárdenas
ManzanilloVeracruz
Tampico
Altamira
Guanajuato
Monterrey
Guadalajara
SLP
15
Un país con gran infraestructura
México cuenta con:
• 3er país a nivel mundial con más
aeropuertos. • 64 aeropuertos
internacionales.• 63 cruces fronterizos.
• 68 puertos de altura y cabotaje.
• 27,000 km de vías férreas.
• 372 mil km de vías terrestres.
Comercio intrarregional TLCAN
16
24en
horas(Cifras en mdd)
Otrosproductos
830709
19Minería
26Farmacéutico
38Equipo médico
199Eléctrico
212Químico
247Alimentos
439Electrónico
Petróleo, gas ycombustibles minerales
540
Automotriz y autopartes
Fuente: ProMéxico con información del GTA.
Alianza del Pacífico
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• Libera el 100% de los productos. 8% de ellos a un corto o mediano plazo.
• Se eliminaron los visados entre los países miembros.
• Se creó una plataforma para la movilidad de estudiantes y académicos.
• Se unificarán las bolsas de valores a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).
• Se homologaron las certificaciones sanitarias.
• 25 países observadores. • México tiene la presidencia pro
témpore en 2014.
México y el TPP
18
Los 12 países que integran el TPP representan:• 38% del PIB global.• 23% de las exportaciones mundiales.• 28% de las importaciones mundiales.• 11% de la población mundial.
En negociación
P4 (Brunei, Chile,Nueva Zelanda y Singapur)
19
NAFTA: +103.8 mmd
AmLat: +12.9 mmd
Unión Europea: -18.8 mmd
Asia: -96.3 mmd
Otros*: -1.4 mmd
*Incluye África, Oceanía y otros países europeosFuente: Banco de México
Balanza comercial de México con el mundo (2014)
5 ventajas competitivas de México
20Fuente: ProMéxico.
Exportación
MERCADO INTERNO
Capital humano
Manufactura
avanzada
Macroeconomía
Fortalezasde
México
• 118 millones de habitantes con una mediana de 27 años.
• 52 millones forman parte de la población económicamente activa.
• De acuerdo con las proyecciones, más de 83 millones formarán parte de la base productiva en 2020.
Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php * Población en millones de habitantes por grupo de edad. .
Pirámide poblacional de México (2030)*
Hombres Mujeres
Dependientes por cada 100 personas
La demografía está de nuestro lado
21
5 ventajas competitivas de México
22Fuente: ProMéxico.
Exportación
Mercado interno
CAPITAL HUMANO
Manufactura
avanzada
Macroeconomía
Fortalezasde
México
Calidad de la mano de obra
23
De acuerdo con el IMD, México ofrece una disponibilidad y calidad de mano de obra superior a otras naciones emergentes.
Fuente: IMD Competitiveness Yearbook, 2012
Brasil
China
Indonesia
Corea del Sur
India
Rusia
México
- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
3.80
4.44
4.83
5.18
5.73
5.85
6.02
Fuerza laboral calificada
Califi
caci
ón
5 ventajas competitivas de México
24Fuente: ProMéxico.
Exportación
Mercado interno
Capital humano
MANUFACTURA AVANZADA
Macroeconomía
Fortalezasde
México
México se ubica en el lugar 20 del Atlas de Sofisticación Económica, publicado por Harvard y el MIT.
• Reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento productivo.
• México manufactura y exporta un gran número de productos sofisticados.
• 80% de nuestras exportaciones son manufacturas. Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE. 25
México es un exportador de productos sofisticados
No. País % del PIB 1 Corea del Sur 30.4%2 Alemania 28.1%3 México 17.2%4 China 15.0%5 Francia 13.2%6 Italia 12.9%7 Reino Unido 11.1%8 Japón 9.9%9 Canadá 7.3%
10 Turquía 7.0%11 Sudáfrica 5.8%12 Estados Unidos 5.1%13 India 4.5%14 Indonesia 4.1%15 Argentina 3.7%
Exportaciones de manufacturas de media y alta tecnología como
porcentaje del PIB (2012) Media tecnología:• Manufactura de maquinaria para
agricultura, construcción y minería.• Maquinaria para productos alimenticios.• Manufactura de equipo de calefacción.• Manufactura de químicos.• Manufactura de fertilizantes.
Alta tecnología:• Manufactura de productos
aeroespaciales y refacciones.• Investigación científica y desarrollo
de servicios. • Manufactura de equipo de
computación y electrónicos.• Manufactura de maquinaria.
Una economía tecnológicamente sofisticada
26Fuente: Datos IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20. Cifras en: US Real BDD; año base 2005
27
Liderazgo en manufactura avanzada
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES• 8o productor y 4o exportador de vehículos nuevos.
ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO• 1er exportador de TV de pantalla plana en el mundo.
DISPOSITIVOS MÉDICOS• 1er exportador en América Latina y principal proveedor de EU.
AEROESPACIAL• 6º proveedor de EU en la industria aeroespacial.
Exportaciones por más de 380 mil mdd en 2013
50% en media y alta tecnología
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. .
Nissan R&D Center Skyworks Mabe Intel Design Center
Silanes Honeywell (A350) Manufactura flexible (Ford) Bombardier Learjet 85
3M (San Luis Potosí) Ericsson (Centro Global) GE (turbina GEnx) BOSCH
I+D en México
28
29
SECTORES ESTRATEGICOS DE
Exportación
Principales productos exportados por México*
30Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013.* Participación con respecto al total de exportaciones en porcentaje.
Automóviles ligeros
32.4 mmd.8.5%
Partes y accesoriosde vehículos
20.5 mmd.5.4%
Teléfonos y equiposde comunicación
18 mmd.4.7%
Vehículos detransporte
17.6 mmd.4.6%
Computadorasy partes
17.4 mmd.4.6%
Receptor detelevisión
16.7 mmd.4.4%
Conductoresde electricidad
10.2 mmd.2.7%
Oro brutosemilabrado
5.8 mmd.1.5%
Tractores
5.6 mmd.1.5%
Refrigeradores y equipo para frío
4.4 mmd.1.2%
Instrumentos demedicina, cirugía
5.1 mmd.1.3%
Asientos ysus partes
5.3 mmd.1.4%
Fuente: KPMG/ US Census Bureau/ Secretaría de Economía/ Bombardier.
MéxicoRusiaBrasil
Países BajosCanadáFrancia
Reino UnidoItalia
EUAlemaniaAustralia
Japón
0 20 40 60 80 100 120
Manufactura de partes aeroespaciales(EU=100)
Índice de costo
Según KPMG, nuestro país ofrece costos 16% más bajos que los de
Estados Unidos en manufactura de partes aeroespaciales.
• México cuenta con 270 empresas en el sector aeroespacial.
• Las exportaciones de este sector alcanzaron más de 5 mil millones de dólares en 2012.
• México es el 6º proveedor de la industria aeroespacial de EU.
Aeroespacial
31
Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG.
Agroalimentario
32
• México es el principal exportador mundial de:
• Aguacate.• Mango. • Guayaba.• Papaya.• Tomate.• Cacao en polvo con azúcar.• Cerveza.
• Y estamos entre los principales exportadores de:
• Sandía.• Limones.• Fresa, frambuesas y zarzamoras• Pepino.• Carne bovina.
MéxicoBrasil
Reino UnidoPaíses Bajos
ItaliaFranciaCanadá
AlemaniaEU
AustraliaJapón
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
Procesamiento de alimentos(EU=100)
Índice de costo
México es el 8° productor de vehículos en el mundo.
El 4° exportador de vehículos nuevos a nivel global.
Fuente: OICA/ Global Trade Atlas/ AMIA/ Ward’s Automotive Reports/ AASA, 2011.
La planta de Ford en Hermosillo, México, es la única encargada de producir el nuevo modelo Fusion a
nivel mundial, así como el Lincoln MKZ.
Automotriz
33
• México es el principal exportador de electrodomésticos de Latinoamérica.
• El 6º exportador a nivel global.
Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG/ Manufacturer Market Insider.
MéxicoRusiaBrasil
CanadáPaíses Bajos
FranciaReino Unido
ItaliaEU
AlemaniaAustralia
Japón
0 20 40 60 80 100 120
Ensamblaje de electrónicos(EU=100)
Índice de costo
Electrónico-electrodomésticos
34
MéxicoRusiaBrasil
Reino UnidoPaíses Bajos
FranciaCanadá
ItaliaEU
AlemaniaAustralia
Japón
0 20 40 60 80 100 120
Manufactura de dispositivos médicos(EU=100)
Índice de costos
• México es el principal exportador de dispositivos médicos en Latinoamérica.
• Somos el mayor proveedor de la industria de dispositivos médicos de Estados Unidos.
Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG. 35
Dispositivos médicos
País líder en industrias creativas
36
Mercado fílmico y de videojuegos más grande en Lationoamérica.
Principal exportador de bienes creativos en América Latina.
Fuente: CEPAL/ PWC, Global Entertainment and Media Outlook/ UNCTAD, Creative Economy Report 2010.
México tiene el “pool” de talento tecnológico más importante en América Latina.
6o exportador a nivel mundial en animación.
Fuente: The Silver Institute/ Cámara Minera de México (CAMIMEX)/ Global Trade Atlas/Metals Economics Group/ INEGI/ Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, 2013. Fuente: Behre Dolbear
• México es el primer destino de inversión para la exploración en América Latina y cuarto a nivel mundial.
• En 2013 México ocupó el 5º lugar como mejor destino para invertir en proyectos mineros.
Minería
37
México
Canadá
Reino Unido
Países Bajos
Brasil
Francia
EU
Alemania
Italia
Australia
Japón
0 20 40 60 80 100 120
Desarrollo de software(EU=100)
Índice de costos
Según KPMG, nuestro país ofrece costos 40% más bajos que los de Estados Unidos en desarrollo de
software.
• México es el tercer exportador de servicios de TI, después de India y Filipinas.
• El sector de TI está integrado por 4,050 empresas y 32 clústeres especializados en 26 entidades.
• México ocupa el 2º lugar en Latinoamérica como destino de inversión, con el 23% del total de proyectos de software de la región.
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL. 38
Tecnologías de la información
La Reforma energética posibilita a los empresarios extranjeros a participar en contratos de utilidad compartida.
Permite la colaboración con el sector privado para realizar actividades de trasmisión y distribución de la electricidad.
5º productor de crudo en el mundo y 13º en capacidad de refinación.
México es el 3er país más atractivo del mundo para invertir en proyectos de energía solar.
Potencia energética
Fuente: PEMEX / EPIA. 39
Los ingresos por turismo médico en 2013 alcanzarán un monto de2,847 mdd.
Ahorros en servicios médicos encomparación con Estados Unidos de 36% a 89%.
Más de 1 millón de pacientes extranjeros atendidos, lo que nos ubicó en el segundo sitio en el sector a nivel global, con un porcentaje de 14%.
Principales especialidades médicas:cardiología, cirugía cosmética y reconstructiva, salud reproductiva y fertilidad, oncología, ortopedia, odontología, cirugía de columna ycirugía bariátrica.
2º lugar mundial en turismo médico
40
MUCHAS GRACIAS!!!
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