Post on 19-Sep-2018
LA ENERGÍA ES UN INSUMO IMPRESCINDIBLE PARA MOVER LA ECONOMÍA.
SU DISPOSICIÓN MASIVA, EFICIENTE Y SUSTENTABLE, CONDICIONA LA COMPETITIVIDAD
DE UN PAÍS EN UN ENTORNO MUNDIAL GLOBALIZADO.
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GAS
Nota: La línea de “Oferta de Pemex de Gas Natural” refleja el gas seco disponible para el mercado nacional, que proviene de dos fuentes: (i) directo de los campos de producción y (ii) de los complejos procesadores de Pemex. Esta oferta no refleja la producción total de gas natural en México, ya que no incluye la produción de gas húmedo, la cual no ha sido acondicionada para el consumo del usuario final.
Fuentes: Comisión Nacional de Hidrocarburos, “Análisis prospectivo del gas natural en México,” 2013. Secretaría de Energía, Sistema de Información Energética, enero-junio 2013.
3,251
4,971 4,503
109
1,258 2,336
3,360
6,229 6,839
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
Importaciones
Producción
Consumo
(34% DEL CONSUMO NACIONAL)
(66% DEL CONSUMO NACIONAL)
GAS NATURAL MILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS (MMPCD)
CADA VEZ DEPENDEMOS MÁS DEL EXTERIOR
127
54
395 376
455 416
503
752 811
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-2012.
Importaciones
Producción
Consumo
75% DEL CONSUMO NACIONAL
25% DEL CONSUMO NACIONAL
51% DEL CONSUMO NACIONAL
49% DEL CONSUMO NACIONAL
PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE GASOLINA
CADA VEZ DEPENDEMOS MÁS DEL EXTERIOR
3.62
6.64 7.62
2.47
12.72
14.47
6.09
19.36
22.09
0
3
6
9
12
15
18
21
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Secretaría de Energía, con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México.
Importaciones netas
Producción
Demanda
65% DE LA DEMANDA
35% DE LA DEMANDA
DEMANDA, PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES DE PETROQUÍMICOS
CADA VEZ DEPENDEMOS MÁS DEL EXTERIOR
LA PRODUCCIÓN DE CRUDO CAYÓ HASTA 2009 Y SE HA ESTANCADO
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
60 61 62 63 65 66 67 68 70 71 72 73 75 76 77 78 80 81 82 83 85 86 87 88 90 91 92 93 95 96 97 98 00 01 02 03 05 06 07 08 10 11 Years
South-‐ eastern Basins
Mesozoic Chiapas-‐Tabasco
Cantarell
Ku-‐Maloob-‐Zaap
Other offshore fields
Miles de barriles por día
Ter7ary-‐age fields and other ones (mainly Tampico-‐Misantla basin)
• Pemex no invierte en función de sus oportunidades, sino de consideraciones fiscales • Los campos nuevos, más rentables, absorben los recursos disponibles
6.86
1.62
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: CNH con información de Banxico. *Incluye petróleo, gas natural y petrolíferos.
Exportaciones / Importaciones
Exportadores Netos
Importadores Netos
EN SUMA: VAMOS PERDIENDO LA CONDICIÓN DE EXPORTADORES NETOS
ENFRENTAMOS UN NUEVO CONTEXTO…
• Revolución energética en Norteamérica • Desarrollo de recursos no convencionales en Canadá y E.U. • EU hacia una posible autosuficiencia en hidrocarburos • Cambios en la composición regional de la demanda
• Cambio tecnológico acelerado • Perforación horizontal, “multifracking”… • Perforación en aguas profundas • Nuevas tecnologías más intensivas en capital y con perfil de riesgo distinto
• Cambio en el tipo de yacimientos a explotar en México • Cambio de paradigmas
• Nueva visión de política energética centrada en competitividad • Más energía, más barata y más limpia para la industria y la generación de electricidad
PEMEX DEBE CAMBIAR PARA ADAPTARSE A LA NUEVA REALIDAD
… Y NO ESTAMOS APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES
1,936
3,022
3,371
2,577 2,538
182
841
1,496
2,055 2,108
126
652 541
786 990
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1980
19
81
1982
19
83
1984
19
85
1986
19
87
1988
19
89
1990
19
91
1992
19
93
1994
19
95
1996
19
97
1998
19
99
2000
20
01
2002
20
03
2004
20
05
2006
20
07
2008
20
09
2010
20
11
2012
20
13*
México
Colombia
Brasil
Reforma Brasil 1997
Reforma Colombia 2003
Contrarreforma Brasil 2010
Reformas energéScas y producción en Brasil y Colombia (Miles de barriles diarios)
En 2012, en Estados Unidos se perforaron 9,100 pozos en yacimientos de shale oil/gas, mientras que en México se perforaron 3.
Estados Unidos perforó 137 pozos en aguas profundas y ultraprofundas en 2012, mientras que en México se perforaron 6.
EE.UU.
MÉXICO
Austin
San Antonio
Monterrey
EAGLE FORD
Fuente: CNH con información de: North Dakota Department of Mineral Resources, Oklahoma Geological Survey, Texas Railroad Commission, Bureau of Ocean Energy Management, Oil &Gas Journal Well Forecast for 2013.
EN ESTADOS UNIDOS SE HAN APROVECHADO LOS RECURSOS EN SHALE OIL/GAS Y AGUAS PROFUNDAS
Estados Unidos
México Cuba
Golfo de México
FORMACIÓN EAGLE FORD, TEXAS YACIMIENTOS EN AGUAS PROFUNDAS Y ULTRAPROFUNDAS DEL GOLFO DE MÉXICO
DESAPROVECHAMOS LAS OPORTUNIDADES EN SHALE GAS/OIL Y EN AGUAS PROFUNDAS
RETOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA APROVECHAR EL POTENCIAL DE RECURSOS NO CONVENCIONALES:
• Perforar y operar más de 500 pozos anuales en Chicontepec (Producción promedio de 500 barriles diarios aproximadamente
• Perforar y operar entre 1,000 y 2,000 pozos anuales para masificar la explotación de gas y aceite en lu7tas (shale)
• Superar cuellos de botella en infraestructura de transporte de hidrocarburos
• Se requiere tener operando más de 10,000 pozos a mediano plazo
ESCENARIO DE PRODUCCIÓN DE LARGO PLAZO* Mbd
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chicontepec
Cantarell
Aguas profundas
Tsimin-‐Xux
Ku Maloob Zaap
Explotación
Ayatsil-‐Tekel
Desarrollo futuro aguas someras
Desarrollo futuro en 7erra
2,700 3,000
LA PRODUCCIÓN FUTURA DEPENDE DE LOS RECURSOS INVERTIDOS
Producción de aceite, MBD Producción de gas, MMPCD
La velocidad de monetización de los recursos del país dependerá de cambios estructurales
Caso Inversión anual
Base 24 MMMUSD
Superior 37 MMMUSD
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Base Superior
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Base Superior
ESCENARIOS PARA DESARROLLAR EL POTENCIAL DE RECURSOS Y RESERVAS DE HIDROCARBUROS DEL PAÍS
Escenario Base 2014 2018 2025 Promedio Anual
2014-‐2025
Producción Crudo (MBD) 2,550 2,790 3,022 2,794Produción Gas (MMPCD) 6,051 5,853 6,753 6,081Producción PCE (MBD 3,648 3,853 4,248 3,898Inversión (MMUSD) 24,363 25,525 25,672 24,329
Producción Crudo (MBD) 2,612 3,006 3,540 3,062Produción Gas (MMPCD) 6,102 8,004 10,488 9,079Producción PCE (MBD 3,719 4,459 5,443 4,710Inversión (MMUSD) 26,527 42,333 37,339 36,743
Escenario Superior 2014 2018 2025 Promedio Anual
2014-‐2025
Escenario Máximo Potencial 2014 2018 2025 Promedio Anual
2014-‐2025
Producción Crudo (MBD) 2,612 3,212 5,506 4,083Produción Gas (MMPCD) 6,102 8,954 24,620 15,993Producción PCE (MBD 3,719 4,837 9,974 6,986Inversión (MMUSD) 26,527 60,578 77,213 62,267
Total de pozos : 20,373
Total de pozos : 29,796
Total de pozos : 50,675
EFECTO DEL COST CAP EN EL CÁLCULO DEL DERECHO ORDINARIO
30% 50% 70% 90% 110% 130%
Argen7na
UK
USA -‐ Texas (Spraberry)
USA -‐ offshore (<200)
Colombia
Brazil > 400 mts
Angola -‐ Aguas Profundas
Nigeria -‐ Aguas profundas
Russia
Norway
Angola -‐ onshore (<200)
Mexico without cost cap
Brazil -‐ offshore (<400)
Venezuela
Brazil -‐ onshore
Egypt -‐ onshore (<200)
Indonesia -‐ onshore (<200)
Malaysia -‐ onshore (<200)
Kazakhstan
Mexico current
Nigeria
Government take = Impuestos/USlidad de operación
La eliminación del costo límite en 2012 hubiera permi7do inver7r 10 billones de dólares más
OBJETIVO ESTRATÉGICO: APROVECHAR LOS HIDROCARBUROS DISPONIBLES
• Existen muchas oportunidades que resultan rentables para el país, aunque no necesariamente para Pemex
Costo Total: Descubrimiento y desarrollo más costo de producción
Precio
Terrestre convencional 4 -‐12 USD/barril 100
Terrestre no convencional 25 – 35 USD/barril 100
Aguas someras 6 – 16 USD/barril 100
Aguas profundas 25 – 40 USD / barril 100
Gas 1.5 -‐ 3 USD/MPC 3.5 USD / MPC
DIAGNÓSTICO: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN MÉXICO HA DISMINUIDO A PESAR DE CRECIENTES INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.
Miles de barriles por día M
iles
de m
illon
es d
e pe
sos
Inversión en exploración y producción (miles de millones de pesos)
Producción de petróleo (miles de barriles por día)
DEBEMOS PERMITIR QUE ESTAS OPORTUNIDADES SE APROVECHEN, SE DESARROLLEN Y GENEREN EMPLEOS
ESTO SUPONE MÁS INVERSIÓN DE PEMEX Y MÁS INVERSIÓN DE OTROS ACTORES
EN EL SECTOR ELÉCTRICO TAMBIÉN DESAPROVECHAMOS OPORTUNIDADES
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Residencial Alto Consumo
Comercial Servicios Industrial Residencial Agrícola Promedio
TARIFAS PROMEDIO, PRIMER TRIMESTRE 2013 (CENTAVOS/ KWH) Subsidio
México
EE.UU.
Tarifa Real
+123%
+149%
-‐24%
+135%
+69%
+84% +25% +25%
LA TARIFA PROMEDIO DE CFE ES 25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN EE.UU. SIN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA PROMEDIO ES DE 73%.
+25%
+73%
Tarifa Subsidiada
TENEMOS OPORTUNIDADES SIN EXPLOTAR EN ENERGÍAS RENOVABLES
90 86
71
31 29 24
2.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
China EE.UU. Alemania España Italia India Mexico
GW
Geotermia Biomasa Solar Eólico
MÉXICO SE HA RETRASADO EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES RENOVABLES PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA.
CAPACIDAD DE GENERACIÓN CON ENERGÍAS RENOVABLES (2012)*
EXISTEN OPORTUNIDADES PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA
EN DISTRIBUCIÓN, LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA SON DEL 15.3% DE LA ENERGÍA GENERADA.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
1980
19
81
1982
19
83
1984
19
85
1986
19
87
1988
19
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1990
19
91
1992
19
93
1994
19
95
1996
19
97
1998
19
99
2000
20
01
2002
20
03
2004
20
05
2006
20
07
2008
20
09
2010
PÉRDIDAS DE DISTRIBUCIÓN
MÉXICO
PROMEDIO PAÍSES OCDE
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO
1
RÉGIMEN FISCAL COMPETITIVO 2
3
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 4
5
ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE CÁRDENAS: • Contratos de utilidad compartida en Exploración y Extracción • Permisos para Refinación, Petroquímica, Transporte y Almacenamiento
REESTRUCTURA DE PEMEX • Exploración y Producción • Transformación Industrial
PROVEEDURÍA NACIONAL PARA EL SECTOR HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA: HIDROCARBUROS
Contratos de exploración y extracción que el Gobierno celebra con empresas privadas o estatales
Las empresas asumen todos los riesgos y sólo reciben pago en caso de éxito
El petróleo se entrega al Gobierno quien se encarga de la comercialización
El Gobierno recibe la totalidad de los recursos económicos de la venta
Una vez que el Gobierno toma su utilidad paga en efectivo a la empresa su parte
La empresa recupera costos y obtiene utilidad razonable sobre la que paga un ISR
Los ingresos totales del Gobierno son acordes a la práctica Internacional
CONTRATOS DE UTILIDAD COMPARTIDA
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA EN MATERIA DE HIDROCARBUROS
Esquema de permisos otorgados por el Ejecutivo
– Organismos del Estado y particulares
– Participación en la cadena de valor, incluyendo: • Refinación
• Petroquímica
• Transporte de crudo y gas
• Transporte de petrolíferos y petroquímicos
PERMISOS EN REFINACIÓN, PETROQUÍMICA Y TRANSPORTE
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO
1
2
CFE FORTALECIDA • MAYOR FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y ORGANIZACIONAL • COMPETENCIA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
3
FORTALECIMIENTO DE LA SENER Y LA CRE 4
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y FUENTES DE ENERGÍA MENOS CONTAMINANTES 5
REFORMA AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL : • Permite participación de particulares en generación de electricidad • Permite contratos con particulares en transmisión y distribución
CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL EN MANOS DEL ESTADO
ELECTRICIDAD