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Magali Silva Velarde-Alvarez Ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perù
27 de enero 2015
Perú: Oportunidades Comerciales
Contenido
I. Por qué invertir en el Perú II. Avances en Infraestructura
III. Proyectos en cartera IV. Proyectos en turismo
2
I. Por qué invertir en el Perú
3
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
3. Política de integración comercial – acceso a mercados
4. Oportunidades Comerciales - Sectores con potencial exportador
2. Clima favorable para la inversión
4
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
5
Fuente: Estándar & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s A Septiembre 2014
El Perú ha obtenido un alto grado de inversión
País S&P Fitch Moody's
Chile AA- A+ Aa3
Perú BBB+ BBB+ A3
México BBB+ BBB+ A3
Brasil BBB- BBB Baa2
Colombia BBB BBB Baa3
Bolivia B- BB- Ba3
Ecuador B B Caa1
Venezuela B- B Caa1
Argentina CCC- CC Caa1
Calificación de grado de inversión
Comparación latinoamérica
Perú Chile Colombia México Brasil
Hacer Negocios 35 41 34 39 120
Apertura de un Negocio 89 59 84 67 167
Manejo de Licencias de Construcción 87 62 61 108 174
Registro de Propiedad 26 45 42 110 138
Comercio Transfronterizo 55 40 93 44 123
Protección del Inversor 40 56 10 62 35
Fuente: Doing Business 2015, World Bank. Análisis de 185 economías
En 2015, Perú se encuentra en la ubicación 35 del Ranking Doing Business
En el 2015, el Perú lideraría el crecimiento
6
-4,1
-0,7
0,4
2,7
2,9
3,2
3,3
3,8
4,3
4,6
4,8
Venezuela
Argentina
Brasil
Chile
Ecuador
México
Uruguay
Colombia
Paraguay
Bolivia
Perú
Crecimiento del PBI: 2015 (Var. %)
Fuente: Latin American Consensus Forecast (Enero 2015)
Con términos de intercambio que moderan su caída
-0,7
6,7
1,6
13,9
6,1
28,1
4,3
-10,9
-2,4
21,0
7,2
-2,1 -4,7 -5,8
-0,7 -1,0
-3,7
4,9
9,0
26,4
18,5
36,3
14,1
3,8
-12,7
30,4
21,5
-2,2 -5,5 -7,3
-7,7
0,9
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*
TERMINOS DE INTERCAMBIO: 2001 - 2016 (Variaciones Porcentuales)
Términos de intercambio Precio de Exportaciones
Fuente: BCR
(*) Proyección
2001-2011 2012-2014 2015-2016
Precio de Exportaciones 12,6 -5,0 -3,5
Precio de Importaciones 5,9 -0,8 -2,7
Términos de Intercambio 6,3 -4,2 -0,8
Variación porcentual promedio
7
Con un déficit en cuenta corriente financiado por capitales de largo
plazo del sector privado
8
-1,9 -3,3
-4,5 -4,4 -4,4 -3,7
7,2
10,8 9,5
7,0 5,9
5,2
2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*
CUENTA CORRIENTE Y ENTRADA DE CAPITALES EXTERNOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO: 2007-2016 1/
(Porcentaje del PBI)
Cuenta Corriente Entrada de capitales externos de largo plazo del sector privado
1/ Inversión directa extranjera neta, inversión extranjera de cartera en el país y desembolsos de largo plazo del sector privado.
*Proyección
Fuente: BCR
(*) Proyección
14,3
12,5 11,9
7,8 7,7 7,8
2014* 2015* 2016* 2014* 2015* 2016* 2014* 2015* 2016*
Financiamiento de Largo Plazo (miles de millones de US$)
Préstamos
Inversión de cartera
Financiamiento externo
del sector privado
Financiamiento Sector No
Financiero Inversión Directa
Extranjera
En particular por mayores flujos de inversión directa extranjera
5,9
4,1 3,5
*Fuente: BCR
Proyección del Reporte de Inflación Enero 2015 9
Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones
.
10
31,7
23,0
Financiamiento Total Financiamiento Externo
Fuentes de financiamiento de proyectos de inversion: 2015-2016
(miles de millones de US$)
Fuente: BCR, Anuncios de Empresas
RI OCT.14 RI ENE.15 Diferencia
Minería 12 768 12 549 -219 33
Hidrocarburos 5 368 5 856 488 21
Electricidad 3 612 4 080 468 31
Industrial 1 577 1 715 138 13
Infraestructura 2 767 2 767 0 20
Otros Sectores 4 545 4 767 222 89
Total 30 637 31 734 1 097 207
RI: Reporte de Inflación
ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: 2015-2016
(Millones de US$)
Total Inversión Número de
proyectos
Evolución de la IED en el Perú
11
Saldo de IED por sector de destino*
* Actualizado a Junio de 2014 Fuente: PROINVERSIÓN
Minería 24%
Finanzas 18%
Comunicaciones 17%
Industria 14%
Energía 13%
Comercio 3%
Petróleo 3%
Servicios 3%
Otros 5%
3
7
11
15
25
27
29
42
69
144
326
576
611
0 100 200 300 400 500 600 700
Vivienda
Turismo
Comercio
Construcción
Agricultura
Servicios
Transporte
Petróleo
Industria
Comunicaciones
Finanzas
Minería
Energía
Millones de US$
Crecimiento de saldo de IED por sector de destino 2010 - 2014
Agropecuario 1,6 1,4 2,6 3,5
Pesca 18,1 -25,3 17,2 18,1
Minería e hidrocarburos 4,9 -0,9 5,6 10,5
Minería metálica 4,3 -2,2 6,3 12,1
Hidrocarburos 7,2 3,9 3,2 5,0
Manufactura 5,1 -2,9 3,7 4,7
Recursos primarios 14,9 -8,9 5,4 5,5
Manufactura no primaria 2,3 -0,9 3,2 4,5
Electricidad y agua 5,5 4,9 5,3 6,1
Construcción 8,9 2,1 5,7 7,0
Comercio 5,9 4,4 4,9 5,5
Servicios 6,2 4,8 4,9 5,50,0 0,0 0,0 0,0
PRODUCTO BRUTO INTERNO 5,8 2,4 4,8 6,0
Nota:
PBI primario 5,7 -2,1 5,0 8,2
PBI no primario 5,8 3,6 4,7 5,5
R.I.: Reporte de Inflación
* Proyección
2016*
PBI POR SECTORES ECONÓMICOS
(Variaciones porcentuales reales)
2013 2014* 2015*
En el 2015, los sectores primarios se recuperan
12
I. Demanda interna 7,0 2,5 4,7 5,2
1. Gasto privado 6,7 2,4 3,9 4,7
Consumo 5,3 4,3 4,5 4,8
Inversión privada fija 6,4 -1,5 3,0 5,2
2. Gasto público 8,4 3,0 8,3 7,9
Consumo 6,7 6,4 6,6 6,0
Inversión 12,1 -3,6 12,0 11,6
II. Demanda Externa Neta
1. Exportaciones -0,9 -2,2 3,4 9,4
2. Importaciones 3,6 -1,3 2,9 5,9
III. PBI 5,8 2,4 4,8 6,0
R.I.: Reporte de Inflación
* Proyección
2015* 2016*
DEMANDA INTERNA Y PBI
(Variaciones porcentuales reales)
2013 2014*
Lo que impacta en la demanda interna
13
14
2. Clima Favorable para la Inversión
15
Clima favorable para la inversión
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones
en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
Fuente: Proinversión
Trato no discriminatorio
Acceso sin restricciones a la mayoría de sectores económicos*
Libre transferencia de capitales y libre competencia
Garantía a la propiedad privada
Libertad para adquirir acciones a nacionales.
Red de convenios de inversión, Miembro del CIADI y del MIGA.
Comité de Inversiones de la OCDE
Perú ofrece un marco jurídico favorable para la inversión extranjera
Inversión española en el Perú
16
• A Junio de 2014, España es el primer país inversor en el Perú con US$ 4 408 Millones (19% del total), por delante de Reino Unido y EE.UU. (*)
• La inversión española continúa siendo la más importante en nuestro país, apoyada principalmente por el flujo de las grandes empresas desde hace más de 25 años.
• Esta inversión posibilitó generar 241 082 empleos directos y 196 746 indirectos en el país. (**)
Fuente: (*) Proinversión (**) Cámara Española de Comercio
• La IED registrada como aporte de capital de España al cierre del 2013 fue US$ 4 408 millones (19% del total)
17
3. Política de Integración Comercial y Acceso a Mercados
18
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Notas: 1.- Arancel efectivo = (monto de recaudación total Ad valorem CIF / Monto total de importación CIF)*100 2.- Dispersión Arancelaria = Desviación estándar
16,3 16,3 16,3 16,3
13,5 13,5 13,5 13,5
11,8
10,9 10,4 10,2 10,1
8,3
5,7 5,0 5,0 5,0
3,2 3,2 3,2
2,2
12,3 13,1
12,4
11,5 10,9
11,5 11,4 10,9
10,1
8,9 8,5
7,5 7,2
5,5
3,2
2,0 2,1 2,0 1,3 1,3 1,2 1,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Arancel Nominal Efectivo Arancel Efectivo
Política de integración comercial Perú mantiene una política de apertura comercial sostenida en el tiempo
Acuerdos vigentes
Acuerdos por entrar en
vigencia
Acuerdos en
negociación
3 100 millones de
consumidores
(45% de la
población
mundial)
PBI combinado equivalente
al 82% del PBI mundial
95% de las exportaciones
peruanas cuentan con acceso
preferencial
90% de las
importaciones peruanas
Fuente: MINCETUR
European
Union
Turkey
Singapur Tailandia
China
Corea del
Sur
Japón
Canadá
Chile
EEUU
Cuba
Honduras El
Salvador
Panamá
Guatemala México
Costa
Rica
Venezuela
Ampliación de Red de Acuerdos Comerciales
20
4. Oportunidades Comerciales y Sectores con Potencial Exportador
PENX 2025, hacia la internacionalización de la empresa peruana
Flujo de Bienes y Servicios de exportación
Flujo de Información de Demanda Internacional
Facilitación del Comercio Exterior
Generación de Capacidades para la
Internacionalización y consolidación de una
Cultura Exportadora
Desarrollo de
Oferta Exportable
diversificada,
competitiva y
sostenible
Internacionalización
y posicionamiento
en Mercados
5 000 Partidas exportadas al
2016
US$ 1 700 Exportación per cápita al
2016
US$ 15 000 M Exportación no
tradicional al 2016
4 669 Partidas exportadas hoy
US$ 1 397 Exportación per cápita hoy
8 700 Empresas exportadoras
al 2016
El éxito exportador peruano genera un efecto dinamizador en el resto de la economía nacional
22 Fuente: SUNAT, MINCETUR
23
Fuente: SUNAT
Enero – Noviembre 2014
Metales: cobre, oro, zinc y plomo – Demandados por el sector industrial y de la construcción en Asia y la UE.
Harina de pescado: alta demanda del sector acuícola en Asia (China).
Café: producto gourmet (orgánico, fair trade, especial) demandado por la UE y Estados Unidos.
Derivados del petróleo: Nafta (1er. derivado de Camisea) demandado por la industria petroquímica en California.
Perú Líder en Exportación de Productos
Tradicionales
Harina de pescado
Aceite de pescado
Concentrado de plomo
Concentrado de zinc
Concentrado de cobre
Molibdeno
Plata
Oro
Café
Refinado de cobre
3 7 9
1
2
24
Fuente : SUNAT
Enero – Noviembre 2014
Prendas de vestir: nichos de mercado de alto poder de compra en Estados Unidos y América del Sur (T- shirts, Polo –shirts, algodón, alpaca)
Industria Agrícola: competitividad global en vegetales (espárragos y alcachofas) y frutas frescas (mango, banana, cítricos, uvas) en la UE y Estados Unidos.
Químicos: alta calidad en productos de belleza y plásticos con importante demanda en América Central y América del Sur.
Pesca: langostinos (Estados Unidos), calamar gigante (China y España), conservas de caballa, jurel y sardinas (UE y Africa)
3
6 Mango
Uvas frescas
9 Polo - shirt de algodón
Tangarina fresca
Conchas de abanico
Fosfato de calcio natural
Conservas de alcachofas
4Calamar gigante congelado
Leche evaporada
Paltas
1Espárrago fresco,
refrigerado.
Conservas de espárragos
Maca
Café orgánico
2Madera virola
Cacao orgánico
Quinua
Banano orgánico
Perú Líder en Exportación de Productos
No Tradicionales
25
Puerto del Callao, Líder en la Costa del Pacífico
Sudamericano
Operan DP World y APM Terminals
(*) Enero - Noviembre
Intercambio Comercial Perú - España
27
Fuente: SUNAT
Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
* Periodo Enero -Noviembre
Intercambio comercial Perú – España 2009-2014
España: 8avo mercado de las Exportaciones Peruanas (2014*)
Exportaciones No Tradicionales:
2014*: US$ 428 millones.
2009-2013: 6.2% crecimiento promedio anual.
2014-2013 *: 15.0%
Sectores con mayor participación: Agroindustria: US$ 237 millones (Var. 14/13*: 4.8% )
Pesca: US$ 146 millones (Var. 14/13*: 32.3%)
Químico: US$ 11 millones (Var. 14/13*: 32.1%)
Principales productos:
Calamar y pota congelada(US$ 86 millones)
Paltas (US$ 49 millones)
Espárragos en conserva (US$ 46 millones)
Pimiento piquillo (US$ 30 millones)
Espárragos frescos (US$ 21 millones)
Alcachofas en conserva (US$ 13 millones)
Langostinos congelados enteros (US$
10millones).
3.5% de participación en el total de exportaciones*.
778 empresas exportadoras*.
2004-2013: 16.2% crecimiento promedio anual.
28
El Perú ofrece una amplia gama de oportunidades para las inversiones
Agroindustria Tierras con altos rendimientos a nivel mundial. La disponibilidad de tierras agrícolas se incrementará en 200 mil has. en los próximos años.
Pesca - acuicultura Amplia costa pesquera (3,080 Millas) y “espejos de agua” que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.
Turismo Importante destino cultural, alto potencial para el ecoturismo y turismo de aventura con 8 destinos priorizados.
Minería País de minería polimetálica. Uno de los países más importantes respecto a la reserva mundial de metales. 13.6% de la tierra está disponible para conceciones mineras, y solo 1.1% de la tierra está con exploraciones y explotaciones mineras.
Textil - confecciones Calidad reconocida del algodón pima. 1er productor mundial de fibra de camélidos: alpaca y vicuña.
Sector Inmobilario El déficit de viviendas afecta al 25% de hogares . Con diversos programas de financiamiento de viviendas.
Bosques Presencia de diversidad biológica y maderas de alto valor. 79 millones has. de bosques naturales.
Servicios Tecnológicos El menor costo laboral por operador en Latinoamerica (US$ 270), que representa el 60% de costos operativos de los “call centers”.
Energía Gran potencial energético: disponibilidad de recursos hídricos y gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica.
Petroquímica Perú es la única fuente de gas natural sostenible en el pacifico sudamericano. Perú tiene pozos petroleros que no han sido explorados (26.6 millones has.).
Perú: Principales indicadores del sector
en el mercado español (2014*)
• España es nuestro destino Nro. 3 con US$ 237 millones (+4.8%)
• Principales productos: Paltas, espárragos
frescos y en conserva, pimiento piquillo,
alcachofas en conserva, paprika, cacao en
grano, etc.
Oportunidades: Sector Agroindustrias
29
Fuente: SUNAT.
Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU
*Periodo Enero - Noviembre
Principales destinos de exportación 2014*
30
Oportunidades: Sector Pesquero
Principales destinos de exportación 2014*
Fuente: SUNAT.
Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU
*Periodo Enero - Noviembre
Perú: Principales indicadores del sector
en el mercado español (2014*)
• España es nuestro destino Nro. 3 con US$ 146 millones (+32.3%)
• Principales productos: calamar y pota
congelada, langostinos congelados enteros,
filete de anchoas congelados, colas de
langostino congelados, etc.
Oportunidades: Sector Manufacturas**
Principales destinos de exportación 2014*
Fuente: SUNAT.
Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU
*Periodo Enero – Noviembre
**Incluye los sectores químico, metalmecánico, siderometalúrgico,
minería no metálica, maderas y papeles, pieles y cueros y varios.
Perú: Principales indicadores del sector
en el mercado español (2014*)
• España es nuestro destino Nro. 21 con US$ 37 millones (+33.4%)
• Principales productos: cueros y pieles curtidos
de bovino o equino, antracitas, las demás
láminas, placas y hojas de plástico, lacas
colorantes, andalucita, cianita y silimanita,
manufacturas de zinc, etc.
32
Oportunidades: Sector Textil y Confecciones
Principales destinos de exportación 2014*
Fuente: SUNAT.
Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU
*Periodo Enero - Noviembre
Perú: Principales indicadores del sector
en el mercado español (2014*)
• España es nuestro destino Nro. 19 con US$ 9 millones (+2.4%)
• Principales productos: hilado retorcido o
cableado de algodón, suéteres de fibras
acrílicas, jerseys de lana, prendas de vestir
para bebés de algodón, suéteres de fibras
artificiales, etc.
• Destino turístico de excepción con sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.
• Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.
• Diversidad de escenarios naturales.
• Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica.
• Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.
• Destino para observadores de aves y orquídeas.
• Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano, incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales con mayores conexiones y destinos, más y mejores opciones de viaje.
• Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados: Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.
Oportunidades: Sector Turismo
34 Fuente: Encuestas empresariales del sector exportación servicios - PROMPERU
Oportunidades: Sector Servicios
España es el principal mercado europeo al cual se exporta servicios peruanos (US$ 88 millones) Los Centros de Contacto son los de mayor representatividad.
II. Avances en Infraestructura
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de
Hogares. Elaboración propia
55,60%
49,10%
42,43% 37,31%
33,50% 30,76%
27,82% 25,80% 23,90%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Incidencia de Pobreza (porcentaje respecto del total de población)
-59.28%
El crecimiento de las inversiones ha permitido reducir sustancialmente la pobreza
Longitudinal de la Costa
La Carretera “Longitudinal de la Costa” (Panamericana Norte y Sur) cuenta con 2,635 Km.
5 concesiones otorgadas y 2 por otorgar Actualmente se han presentado dos
Iniciativas privadas: Desarrollo Vial del Norte Ica – Dv. Quilca
Características Cantidad (Km) %
Red Vial Nacional 2,635
Pavimentada 2,635 100 %
Doble Calzada
587 22%
Concesionada 1,731 66%
37
38
Longitudinal de la Sierra
Estado de la Longitudinal de la Sierra
(Dic.2014)
Características Cantidad %
Red Vial Nacional 3,503
Pavimentada 2,869 82 %
No Pavimentada 634 18 %
Concesionada (Tramo 2 LS) 1,124 32 %
La Carretera “Longitudinal de la Sierra” cuenta con 3,503 Km.
Actualmente se cuenta con 3 Iniciativas Estatales: Longitudinal de la Sierra – Tramo 2 Longitudinal de la Sierra – Tramo 4 Longitudinal de la Sierra – Tramo 5
Y una Iniciativa Privada autosostenible: Concesión Vial de la Sierra
Asimismo, los Tramos 1 y 3 de la Longitudinal de la Sierra serán intervenidos en obras públicas.
Longitudinal de la Selva
La Carretera “Longitudinal de la Selva” cuenta con 1,809 Km.
Actualmente se han presentado 2 Iniciativas privadas: Concesión Tarma – La Merced – Villa Rica –
Puerto Bermúdez – San Alejandro/La Merced – Pto Ocopa
Concesión Pumahuasi – Tocache – Juanjuí – Tarapoto/Pte Pumahuasi – Aguaytía – Neshura – Pucallpa
Proyecto Complementario: Ferry Iquitos – Santa Rosa
Características Cantidad %
Red Vial Nacional 1,809
Pavimentada 1,491 82 %
No Pavimentada 319 18 %
Estado de la Longitudinal de la Selva
(Dic.2014)
39
Principales proyectos adjudicados 2014
40
Proyecto Sector Inversión Estimada
Millones de US$
Línea 2 del Metro de Lima y Callao Transporte 5 075
Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano Hidrocarburos 3 643
Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco Transporte 537
Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba – Iquitos Electricidad 499
Terminal Portuario General San Martín – Pisco Transporte 129
Línea de Transmisión 220 KV Friaspata – Mollepata y Subestación Orcotuna Electricidad 39
Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales y Subestaciones Electricidad 35
Sistema de Telecabinas de Kuélap Turismo 18
Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones Penitenciario 4
41
Proyecto Sector
Inversión Estimada
Ubicación
Millones de US$
Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas Energía 2 700 Nacional
Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable Saneamiento 400 Junín / Lima
Carretera longitudinal de la sierra tramo IV Transportes 340 Huancavelica / Ayacucho / Apurímac
Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Hidrocarburos 250 Lima
Nueva subestación 220 KV Córpac y LT 220 KV Industriales - Córpac Energía 148 Lima
Obras de regulación del río Chillón Saneamiento 70 Lima
Longitudinal de la sierra tramo V Transportes Por definir Cusco / Puno
Centro de Convenciones Lima Inmuebles Por definir Lima
Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Logística Por definir Lima
Principales proyectos por adjudicar 2015
III. Proyectos en cartera
Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del callao
Ubicación: a 2 Km del Puerto del Callao (principal puerto del Perú) y a 1 Km del Aeropuerto Internacional de Lima, en un área aproximada de 33,5 ha. Plataforma logística: permitirá atender la carga portuaria y concentrar a los principales operadores logísticos en una ubicación estratégica. Antepuerto: espacio destinado al estacionamiento de vehículos de transporte de carga que contará con un sistema de citas para ingresar a los terminales portuarios. Asimismo, un Truck Center brindará servicios al vehículo y al conductor.
• Inversión estimada: En evaluación
• Modalidad: Autosostenible
Fecha estimada de adjudicación: III TRIM 2015
CONVOCADO
Infraestructura de transporte
Fuente: Proinversión
CONVOCADO
Electricidad e Hidrocarburos
Proyecto FinalidadInversión
estimadaModalidad
Fecha de
adjudicaci
ón
prevista
ELECTRICIDADCentral térmica de
Quillabamba
Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación,
financiamiento de una central termoeléctrica de 200 Mw, que
se ubicará en la ciudad de Quillabamba (Departamento de
Cusco), iniciará operaciones en el 2017 y se conectará al Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional-SEIN
(sin IGV):
US$ 180
millones
Autosostenible III TRIM
2015
HIDROCARBUROS
Masificación del uso de
gas natural para el
centro y sur del Perú
Concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación
y mantenimiento del sistema de distribución de gas natural por
red de ductos en 7 regiones del país:
Junín, Ucayali, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno
(sin IGV):
US$ 300
millones
Autosostenible
III TRIM
2015
Fuente: Proinversión
45
Saneamiento y Salud
EN EVALUACIÓN
CONVOCADO
Proyecto FinalidadInversión
estimadaModalidad
Fecha de
adjudicación
prevista
Obras de cabecera y
conducción para el
abastecimiento de
agua potable para
Lima
Concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y
mantenimiento de las siguientes obras de infraestructura a
desarrollar en los departamentos de Lima y Junín:
Recrecimiento de las presas Pomacocha y Huallacocha Bajo (90 MMC
aprox.)
Túnel trasandino (10 km aprox.)
Nueva planta potabilizadora (5 m3/s)
Línea de conducción Ramal Sur (40 km aprox), incluyendo seis
reservorios (volumen total de almacenamiento: 24,000 m3) y obras
de interconexión con el sistema actual de abastecimiento de agua
potable.
( sin IGV):
US$ 400
millones
Autosostenible II TRIM 2015
Gestión de residuos
solidos de
establecimientos de
salud del MINSA en
Lima Metropolitana
Iniciativa privada para hacer la gestión integral de los residuos
solidos hospitalarios que se generan en los establecimientos de
salud del Ministerio de Salud – MINSA en Lima Metropolitana.
Contempla la construcción, operación y mantenimiento de
instalaciones para el tratamiento y disposición final de dichos
residuos.
En
evaluaciónCofinanciado 2016
Inmuebles CONVOCADO
Proyecto FinalidadInversión
estimadaModalidad
Fecha de
adjudicación
previstaOperación y
mantenimiento del
centro de
convenciones de
Lima
El proyecto consiste en promover la participación del sector privado
(Operador) para la operación, explotación, conservación y
mantenimiento integral del Centro de Convenciones de Lima,
actualmente en construcción (tendrá un área construida de 85,441.39
m2 y un aforo de 9,950 personas).
Por definir
CofinanciadoII TRIM 2015
Gran acuario
nacional y obras -
servicios
complementarios
El proyecto contempla el diseño, construcción, operación y
mantenimiento del “Gran Acuario” en un terreno de 110,362.77 m2
ubicado en el distrito de San Miguel en la ciudad de Lima. Los
componentes del proyecto son:
Acuario: exhibición de especies
Defensa ribereña y áreas de infraestructura marina: rompeolas,
malecones, muelle y humedales.
Servicios generales: accesos viales, peatonales, áreas de
estacionamientos, restaurantes, servicios higiénicos, seguridad.
Zona comercial
Por definir Autosostenible II BIM 2015
IV. Proyectos en turismo
Chiclayo
Trujillo
Kuélap
Cultura Pre-Inca
Líneas de Nazca Misterios
Ruta Moche Cultura Pre-Inca
/ El Señor de Sipán
Playas del norte
Cultura Pre - Inca
Amazonas Maravilla natural del
Mundo.
Machu Picchu Maravilla del Mundo
Lago Titicaca Lago navegable más alto del
mundo
Arequipa – Colca
Segundo cañón más profundo del
mundo
Destinos Priorizados: Diversificación de la oferta turística
AEROPUERTO DE CHINCHERO - CUSCO
• Adjudicado: Consorcio Kuntur Wasi, integrado por Corporación América y Andino Investment Holding.
• Plazo de la concesión: 40 años.
• Ubicación: 29 km. al noroeste de la ciudad de Cusco.
• Inversión estimada (no incluye IGV): US$ 658 Millones.
• Capacidad Máxima: 4.5 Millones de pasajeros en la apertura, llegando a 5.7 al final de la concesión.
OBJETIVO:
Generar adecuados servicios Turísticos Públicos a los visitantes de la Zona Arqueológica Monumental Kuélap.
INTERVENCIONES: Adecuadas facilidades turísticas para la visita de la
Zona Arqueológica Monumental Kuélap Mejoramiento de la presentación del Recurso
Turístico. Eficiente gestión del atractivo turístico.
BENEFICIARIOS: 434 839 Turistas nacionales y extranjeros.
MONTO DE INVERSIÓN: US$ 32 millones.
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP): PROYECTOS TELECABINA KUELAP - AMAZONAS
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTOS
• Construcción del segundo terminal del Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón de Arequipa: Más de 3 millones de pasajeros anuales.
• Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez - segundo terminal (Lima): Capacidad para 23 millones de pasajeros anuales (mejor aeropuerto 2013, según Asociación World Travel Awards).
• Construcción del nuevo aeropuerto internacional de Pisco con capacidad para 400 mil pasajeros anuales 2017.
• Construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco): 2.2 millones de pasajeros anuales al 2018.
INFRAESTRUCTURA GRAN CENTRO DE CONVENCIONES TORRES DE OFICINAS
IMAGEN
EJECUTOR MINISTERIO DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO BANCO DE LA NACION
EDIFICIOS SALA DE CONVENCIONES PARA 8,000
PERSONAS + 1,180 ESTACIONAMIENTOS OFICINAS + 506 ESTACIONAMIENTOS
MONTO DE INVERSIÓN
S/. 196 millones S/. 270 millones
US $ 76 millones US $ 104 millones
ÁREA TERRENO (M2)
19, 6 miles 3,8 miles
ÁREA CONSTRUIDA (M2)
85,4 miles 99 mil
PLAZO DE EJECUCIÓN (Exp + Obra)
JUL. 2013 – JUL. 2015 MAY. 2013 – JUL. 2015
GRAN CENTRO DE CONVENCIONES - LIMA
53 53
Piura
Período Habitaciones Inversión
(millones US$) 2013 - 2017 90 11.4 2017 - 2022 110 12.1
2022 - 2027 180 20.2
La Libertad
Período Habitaciones Inversión
(millones US$)
2013 - 2017 510 51.2
2017 - 2022 740 71.3
2022 - 2027 1,160 112.4
Lambayeque
Período Habitaciones Inversión
(millones US$) 2013 – 2017 450 45.4
2017 – 2022 820 81.4
2022 – 2027 1,000 100.5
Cusco
Período Habitaciones Inversión (mill US$)
2013 - 2017 1,140 118.7
2017 - 2022 1,860 194.7
2022 - 2027 2,690 283.3
Arequipa
Período Habitaciones Inversión (mill US$)
2013 - 2017 440 44.1
2017 - 2022 860 85.0
2022 - 2027 1,290 127.7
Loreto
Período Habitaciones Inversión
(millones US$)
2013 - 2017 90 15.1
2017 - 2022 160 25.0
2022 - 2027 260 42.9
Lima
Periodo Habitaciones Inversión
(millones US$)
2013 - 2017 3,000 617.1
2017 - 2022 5,430 1,084.0
2022 - 2027 8,480 1,677.2
Al 2022 se requiere cubrir una brecha hotelera de 16 mil habitaciones, equivalente US$ 2 400 millones
Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones.
1,1 1,1
1,3
1,6 1,7
1,9 2,1
2,1 2,3
2,6
2,8
3,2 3,3
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 E/
Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones Elaboración: MINCETUR
Llegada de Turistas Internacionales
(Millones)
+ 210%
Perú: 3,3 Millones de turistas al año
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Minería y Petróleo Agropecuario Turismo Pesca Textil
Generación de divisas por actividad económica
2012
2013
2014
El Turismo es el
principal sector no
tradicional generador
de divisas.
• Las últimas cifras disponibles para el Sector Turismo están actualizadas al III trimestre 2014, según fuente BCRP
• Fuente: SUNAT, BCRP
• Elaboración: OEE-OEEI
Perú: Ingreso de divisas por actividad económica
• Contrato de Inversión firmado con el MINCETUR, PROINVERSIÓN e Inversiones Nacionales de Turismo – INTURSA, de junio 2008 – julio 2011.
• US$ 115 millones, monto aprobado por Decreto Supremo como base para la devolución anticipada del IGV.
• Etapa pre-operativa de 3 años 1 mes.
• El principal beneficio: obtención de liquidez para construir e iniciar operaciones.
• La empresa recuperó IGV por un monto aproximado de US $ 20 millones.
• MINCETUR supervisó la ejecución del contrato de inversión hasta su culminación.
PERÚ: RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGV – EJEMPLO HOTEL WESTIN LIMA
• Empresas privadas podrán financiar y ejecutar estudios y proyectos de inversión pública en infraestructura y servicios.
• El monto invertido por las empresas privadas será descontado hasta en un 50% de su Impuesto a la Renta correspondiente al año anterior y será recuperado mediante la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) por parte del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú.
• Se aplica a los municipios y gobiernos regionales con recursos de canon.
• Recientemente, se ha ampliado al Gobierno Nacional comprendiendo a los Sectores Agricultura, Educación, Salud, Turismo y Seguridad.
NUEVO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN PRIVADA: OBRAS POR IMPUESTOS
PROYECTOS CALIFICAN COMO OBRAS POR IMPUESTOS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
58
1
2
3
4
5
Infraestructura vial y portuaria
Transporte rural
Transporte urbano
Infraestructura de riego
Educación
7
8
9
10
11
Energía y telecomunicaciones
Salud (infarestructura y equipamiento)
Turismo (museo de sitio, puesta en valor de circuitos, señalética, etc.)
Esparcimiento/Parques
Seguridad ciudadana
6 Saneamiento 12 Innovación tecnológica y TICs
EMPRESAS QUE YA HAN HECHO OBRAS POR IMPUESTOS
Minería
Energía
Ingeniería y
Construcción
Bienes de
Consumo
Finanzas Otros
VUT: PROYECTO VENTANILLA ÚNICA DE TURISMO
• Implementación de la plataforma electrónica de atención para la gestión de los trámites a través de Internet.
• Opción de pago virtual para los servicios gestionados a través de la plataforma.
Virtualización de los trámites vinculados a la prestación de servicios turísticos
• Simplificación administrativa y eliminación progresiva de requisitos innecesarios.
• Ahorros en la gestión de trámites.
• Predictibilidad y trazabilidad de las operaciones.
Reducción de costos y tiempos de atención
• Integración de la cadena de servicios a nivel nacional.
• Validación de documentos digitales emitidos entre entidades competentes en el sector.
• Conformación del Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos
Integración entre entidades del sector
• Nivel de servicio de 24 x 7 x 365 días
Alta disponibilidad de servicio
• Acceso desde todas las regiones del país con conexión a internet.
• Capacitación a funcionarios y administrados en el uso de la herramienta a nivel nacional.
Cobertura a nivel nacional
Gracias
Plaza Mayor de Lima