Post on 10-Nov-2018
Largo Plazo: Visión
Presupuesto
Requerimientos de
recursos (Matriz Proyectos de
Acción y Asignación de
Recursos)
Ajustes
Estimaciones sobre
estructura financiera
y recaudación fiscal
Descentralización de la
gestión pública y de la
ejecución del plan
Participación ciudadana en la gestión
presupuestaria
Mediano Plazo:
Mapa
Estratégico
Corto Plazo: Planes de
Acción
Plan Estratégico
Mandato Político
¿Cuáles son las opciones
viables que facilitan el avance
hacia la Visión Político-
Estratégica, teniendo en
consideración los posibles
escenarios y el posicionamiento
de la organización?
Escenarios y Entorno
Visión y Mapa Estratégico
Posicionamiento y Dinámica
organizacional
Opción Viable Opciones Posibles
Matriz Proyectos
de Acción y
Recursos
Asignados
Estructura financiera y recaudación fiscal
Mandato político Participación
ciudadana en la
gestión y en el plan
Capacidad de gestión y ejecución
Gestión por resultados
Determinación de Metas a C/M y L
Plazo
Indicadores de Resultado
Traducción Objetivos
Planes de Acción
Indicadores Guía
Entorno Escenarios Palancas
Sistema Balanceado
de indicadores
Alineamiento
Planteamiento Estratégico
Traducción Mapa Estratégico
Adaptación: Tendencias y Experiencias
Misión
Visión Análisis Interno Análisis Externo
Análisis DOFA
Análisis de Brechas
Benchmarking
Ejes Estratégicos
Mapa Estratégico
Cuadro de Mando
Planteamiento
Estratégico
• Análisis de Misión
• Elaboración Diagnósticos
• Identificación de Fuerzas Propulsoras y
Restrictivas Presentes
• Iidentificación de vocación (es)
• Definición de la Visión
• Definición de Ejes Estratégicos y Análisis
de Viabilidad
1. ANALISIS DE LA SITUACION DEL MUNICIPIO.
Se debe realizar para combinar y contrastar las aspiraciones de los
actores del municipio en términos de proyecto político con la situación
socio-económica del municipio. Esta información orienta la
planificación municipal y la efectividad de la gestión, enmarcándose en
un contexto real de las necesidades, fortalezas, oportunidades,
debilidades y posibles riesgos del municipio.
Seleccionar para el análisis, un conjunto de indicadores socio-
económicos, como ser: número de habitantes por sexo y edad, grado
de instrucción, tasa de escolaridad, retención escolar, tasas de morbi-
mortalidad (tanto infantil como materna), disponibilidad y acceso a
servicios básicos, capacidad y potencialidad productiva, indicadores de
desarrollo humano y otros.
MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 8
A. EJES ESTRATEGICOS
1. ANALISIS DE LA SITUACION DEL MUNICIPIO.
• Elaborar un cuadro de indicadores, incluyendo datos
desagregados por género, considerando al menos indicadores de
las siguientes áreas: Educación, Salud, servicios básicos,
economía, medio ambiente y otras.
• Caracterizar el estado de situación del municipio, en cuanto al
ámbito social, económico, político y cultural incluyendo esta
información en un informe que sirva como línea base para la
planificación participativa y para la evaluación del impacto de las
acciones del Gobierno Municipal.(vocaciones)
• Analizar la situación de la Municipalidad: estructura, personal,
tecnología, infraestructura, recursos financieros, capacidades
institucionales.
MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 9
A. EJES ESTRATEGICOS
MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 10
A. EJES ESTRATEGICOS
2. Definir con el equipo de dirección del órgano de gobierno: LA
VISION DE DESARROLLO, los ejes, objetivos estratégicos y
líneas de acción para un determinado horizonte temporal.
3. Especificar y priorizar proyectos, acciones, responsables,
recursos necesarios y cronograma de ejecución de dichas
acciones.
4. Contrastar con la ciudadanía la idoneidad de la estructura
de ejes y objetivos propuesta y su entendimiento de los
objetivos perseguidos.
• El Plan de Gobierno identifica y prioriza una serie de ejes
estratégicos, que pueden implicar internamente a diversas
áreas/departamentos, así como a distintas entidades externas.
• La consecución de estos objetivos precisa de un compromiso de
transversalidad y coordinación por parte de todas las áreas y
entidades públicas implicadas, para ello se debe identificar las
contribuciones de cada uno de los implicados a los objetivos
estratégicos, buscando sinergias y compromisos horizontales.
• Para la fijación y ordenación de estas actuaciones de gobierno, es
preciso conocer la priorización de necesidades de la ciudadanía
vía : Focus Group, encuestas, asambleas, cabildos (Cumbres).
MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 11
B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Plan de Acción
Tablero de Control
Objetivos Indicadores
de resultado
Metas
Mapa Plan de Acción Acciones
Medidas/Proyectos Presupuesto
VISIÓN
EJES ESTRATÉGICOS
Eje 1 Eje 2
Objetivos Estratégicos O E OE OE OE
PE 2 PE 1 PE 3 PE 4 Proyectos
Estratégicos
• Definir el enunciado y la ubicación de cada
perspectiva
• Desarrollar el Mapa de arriba hacia abajo
• Crear las relaciones causa-efecto conforme
se van identificando los objetivos - Proyectos
MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 16
PRIMERA PARTE: ELABORACIÓN DE
UN MAPA ESTRATÉGICO
a) Análisis FODA
b) Definición de vocaciones
c) Definición de Visión de Desarrollo
d) Definición de Ejes Estratégicos
e) Definición de Objetivos Estratégicos
f) Definición de Proyectos Estratégicos
• Conformar equipos de 5 a 6 personas
• Elaborar en tarjetas 2 fortalezas, 2 debilidades
(institucionales), 2 oportunidades 2 limitaciones
(municipio)
• Definir la(s) Vocación (es)
• Definir una visión de desarrollo (política)
• Definir tres ejes estratégicos. Uno por tarjeta
• Definir 2 objetivos estratégicos por cada eje definido
• Definir 2 proyectos estratégicos por objetivo
• Un representante de cada grupo expondrá al plenario el
trabajo realizado.
• Ordenar las propuestas que coinciden
• Construcción de Mapa Estratégico de Consenso
Escenarios y Entorno
Visión y Mapa Estratégico
Posicionamiento y Dinámica
organizacional
Opción Viable Opciones Posibles
Matriz Proyectos
de Acción y
Recursos
Asignados
Opciones Posibles
Viabilidad Política
Viabilidad
Económica-Técnica
si
no
Viabilidad Organizativa-
Institucional
si
no
no
PLAN DE ACCIÓN
si
Considerar Lineamientos (Mandato Político)
Matriz de Opciones-Actores
Análisis de Escenarios y Entorno
Evaluar Descentralización de la Gestión
Pública y del Plan de Acción
Evaluar Participación Ciudadana en la
Gestión Presupuestaria
Portafolio de Proyectos de Acción de la
Opción Viable
I. Variantes (variables no controladas)
V1 V2 V3 II. Opciones Político-Técnicas
(variables controladas) X1 X2 X3 III. Resultados R1 R2 R3
E1 E2 E3
Hipótesis
sobre
variables no
controladas
Resultados de
las simulaciones
de las opciones
en un modelo
¿Qué puedo hacer?
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN A la hora de articular el Plan de Gobierno, y una vez planteada la estructura básica del mismo, el gestor político debe priorizar los proyectos a los que se les quiera dar una mayor importancia/relevancia en base a objetivos y criterios políticos considerando:. • Criterio de la perspectiva ciudadana: Cómo responde el proyecto
considerado ante la opinión y necesidades de la ciudadanía • Criterio de la perspectiva política: Qué viabilidad política tiene el
proyecto, teniendo en cuenta los factores clave de gestión política (tiempo político, liderazgo, rentabilidad política, etc.)
• Criterio de la perspectiva competencial y técnica: Conocer la relevancia del proyecto al ámbito competencial obligatorio y su viabilidad técnica.
MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 21
• MINTZBERG, H. AHLSTRAND, B. Y LAMPEL, J. (1999). Safari a la Estrategia. Santiago de Chile Ediciones Granica S.A.
• KAPLAN R. Y NORTON D. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into action. USA. Harvard Business School Press.
• KAPLAN R. Y NORTON D. (1997). El Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard. Barcelona. Ediciones Gestión.2000.
• KAPLAN R. Y NORTON D. (1997). El Mapa Estratégico.
Barcelona. Ediciones Gestión 2004. • Normas Básicas de Planificación
• Normas Básicas de Programación de Operaciones
• Normas Básicas de Presupuesto
• Directrices de formulación presupuestaria 2012