Post on 06-Jun-2020
Itaú Colombia Presentación Institucional 4T18
Marzo 2019
| 2 |
Fuente: Itaú CorpBanca Colombia
Avance exitoso en la implementación del modelo Itaú en Colombia, según el plan
estratégico
Las fuentes de fondeo se diversificaron y desconcentraron, con foco en la estructuralidad
Se mantiene la fortaleza en la evaluación de riesgo de crédito
Se muestra una tendencia de recuperación en los resultados, orientados a una
rentabilidad sustentable en el largo plazo
Los niveles de capital se mantienen estables, y sólidos frente a nuestros pares
El Banco tiene mejores posiciones en riesgo del balance que años anteriores, y en riesgo
de liquidez frente al promedio de la industria bancaria colombiana
Itaú Colombia | Mensajes destacados
Cliente como foco: nueva oferta integral y diferenciada para simplificar la estructura de
clientes persona natural. Lanzamiento de Personal Bank en 2018
| 3 |
Fuente: Itaú Colombia
1- Incluye 3.651.550.022 acciones propiedad de Saga III SpA que están bajo custodia. 2- Incluye 508.725.981 acciones propiedad de Cía. Inmobiliaria y de Inversiones Saga SpA que están bajo custodia. 3- Desde Abril de 2016 Itaú Unibanco aumentó su participación un 4.56%, porcentaje que vendió la Familia Saieh de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo de accionistas.4- Itaú (Panamá) tiene Licencia Internacional
Itaú
CorpBanca
Itaú CorpBanca
Colombia
CorpGroup HelmOtros
minoritarios
66.28% 12.36% 20.82% 0.54%
Itaú
Fiduciaria
Itaú Securities
Services
Itaú
Comisionista
de Bolsa
Itaú
(Panamá)4
Itaú Corredor
de Seguros
94.0% 94.5% 95.0% 100%
Itaú Casa
de Valores
(Panamá)
100%
ItaúUnibanco1
Familia Saieh2
IFC
Otros
38.14%
28.57%
3.32%
29.97%
80.0%
3
Itaú Colombia | Quiénes somos
Mantenemos la estructura de grupo con Itaú Chile como casa matriz e Itaú Brasil como accionista controlador
| 4 |
Empleados: 1,692
Sucursales y CSBs: 85
ATMs: 176
Argentina
Empleados: 5,820
Sucursales y CSBs: 199
ATMs: 464
Chile
Empleados: 86,801
Sucursales y CSBs: 4,428
ATMs: 47,301
Brasil
Colombia¹
Empleados: 3,495
Sucursales: 161
ATMs: 174
Empleados: 1,117
Sucursales y CSBs: 27
Puntos de Servicio OCA : 35
ATMs: 61
Uruguay
Itaú Unibanco | Presencia Banca Minorista en LatAm diciembre 2018
CIB
Minorista
México | CIB
Empleados: 8
Fuente: Itaú Unibanco
1- Incluye empleados y sucursales de Panamá
Empleados: 844
Sucursales y CSBs: 40
ATMs: 300
Corresponsales no
bancarios: 59
Paraguay
PerúOficina de
Representación
Panamá
| 5 |
Posición de liderazgo en Brasil
(1) Incluye avales y fianzas.
(2) Representa el resultado neto ajustado de ciertos eventos no recurrentes descritos en
el 4Q18 MD&A – Executive Summary.
(3) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el
método de calculo anualizado, por favor refiérase a la plantilla de series históricas.
(4) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el
método de calculo anualizado, por favor refiérase al 4Q18 MD&A – Executive Summary.
(5) Ver láminas “Ratio de Eficiencia” para criterios.
(6) Incluye impactos de la anticipación de deducciones y no considera el dividendo
adicional e interés sobre el capital propio
USD$ 88.3 billones market cap (1)
100,335 empleados en Brasil y el exterior
4,940 sucursales y puntos de servicio en Brasil y el exterior
48,476 ATM en Brasil y el exterior
Alrededor de 49.7 millones de clientes de banca minorista
Banco multinacional brasileño
Principal proveedor de financiamiento para la expansión de empresas brasileñas
En 2017 Itaú Unibanco fue elegido como la mejor compañía en gestión de
personas (por la revista «Valor Carreira») y también reconocido como un
compañía pro-ética, una iniciativa entre la Contraloría General (2) y el sector
privado, que promueve la adopción voluntaria de medidas de integridad y
prevención de la corrupción en las empresas, siendo la única institución financiera
entre las compañías aprobadas.
Presencia del mayor banco del sector privado en Brasil | Dic. 31, 2018
Principales indicadores financierosPara el trimestre terminado en diciembre 2018
Fuente: Itaú Unibanco
Tasa de cambio BRL 3.8740/ USD a diciembre 31, 2018
1- A 31 de diciembre de 2018. Fuente: Economatica. (2) Controladoria-Geral da União (CGU)
Total Activos
Total Préstamos (1)
Patrimonio Accionistas
Beneficio neto recurrente 2018 (2)
Beneficio neto recurrente 4Q18 (2)
Deuda a largo plazo en divisas
ROE Recurrente 2018 (3)
ROE Recurrente 4Q18 (4)
Razón Eficiencia 2018 (5)
Razón Eficiencia 4Q18 (5)
USD 425.8 Bn
USD 164.4 Bn
USD 34.0 Bn
USD 6.6 Bn
USD 1.7 Bn
Moody’s: Ba3
Fitch BB
S&P BB-
21.9%
21.8%
47.6%
48.7%
15.9%
Principales Cifras
Razones Financieras
(Itaú Unibanco Holding)
Tier I (6)
Razón de cobertura de liquidez 172%
Itaú Unibanco en una mirada
| 9 |
Board Chile
Itaú CorpBanca CEO
Milton Maluhy
CFO
Gabriel
Moura
Riesgos
Mauricio
Baeza
Tesorería
Pedro
Silva
Marketing &
Productos
Rogério
Braga
Colombia
Álvaro
Pimentel
Banca
Mayorista
Christian
Tauber
Banca
Minorista
Julián
Acuña
Recursos
Humanos
Marcela
Jiménez
Legal &
Cumplimiento
Cristián
Toro
Tecnología
Luis
Rodrigues
Itaú CorpBanca Colombia CEO
Álvaro Pimentel
CFO
María C.
Vandame
Riesgos
Juan Ignacio
Castro
Tesorería
Derek
Sassoon
Comunic.
Y Rel. Instit.
Carolina
Velasco
Banca
Mayorista
Jorge
Villa
Banca
Minorista
Hernando
Osorio
Recursos
Humanos
María Lucía
Ospina
Jurídico y
Secretaría General
Dolly Murcia
Operaciones
Liliana
Suárez
TI
Bernardo
Alba
Board Colombia
Chairman
Milton Maluhy
Chairman
Jorge Andrés Saieh Guzmán
Board Chile 1 2 Board Colombia
Chairman
Milton Maluhy
Ricardo Villela Marino
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Boris Buvinic Guerovich
Andrés Bucher Cepeda
Pedro Samhan Escandar
Roberto Brigard Holguín
Luis Fernando Martínez Lema
Carmiña Ferro Iriarte
Rafael Pardo Soto
Juan Echeverría González
Gabriel Moura
Rogério Braga
Mónica Aparicio Smith
Reporte matricial al CEO
Colombia y Funcional a ITCB
Reporte Funcional al CEO
Colombia y Matricial a ITCB para
coordinar temas específicos
Franquicia,
Productos y Digital
Luciana
Hildebrandi
Fernando Concha Ureta
Jorge Selume Zaror
Fernando Aguad Dagach
Gustavo Arriagada Morales
Bernard Pasquier
Comité Auditoría
CAE
Emerson Bastián
Operaciones
Jorge
Novis
Fuente: Itaú Colombia
1- Itaú Unibanco y Corpgroup designan la mayoría de los miembros de junta directiva; 2- En conformidad con el Acuerdo de Accionistas, los directores designados por Itaú Unibanco y
CorpGroup deberán votar juntos como un único bloque de acuerdo con la recomendación de Itaú Unibanco
Itaú Colombia | Estructura organizacional alineada
| 10 |
Rentabilidad Sustentable en el largo plazo
2016 2017 2018
Cambio de estrategia de integración tecnológica
Alineación Riesgo de Mercado y Liquidez
Reducción gradual límites de riesgo de mercado
Implantación estándares Riesgo Operativo
Inicio ajuste crédito mayorista
Finalización Integración tecnológica y operativa
Estrategia digital
Reorientación Banca Minorista
Calidad de Servicio
Cultura fase II
Reorientación Resultado financiero
Incorporación Corporación Financiera ItaúBBA (personas y activos)
Cambio de marca
Inicio migración tecnológica oficinas
Proyecto Crédito PJ
Restructuración área de crédito minorista
Inicio ajuste crédito minorista
Estructuración área de Franquicia y Productos
Evaluación de productos y negocios
Creación de la Comisión de Capital
Cultura fase I
Itaú Colombia | Avances
El Banco continúa con su plan de implantación del modelo Itaú en Colombia. Cumplió exitosamente los hitos trazados para 2018
Fuente: Itaú Colombia
| 12 |
Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia
1- Incluye ciudades principales y municipios 2- Para cartera comercial y consumo corresponde a la cartera con más de 90 días en mora, para vivienda con más de 120 días. 3- Depuración de número de cuentas dado el proceso de migración tecnológica.
Principales indicadores de Itaú Colombia a diciembre 31, 2018
COP$30BN
COP$21BN
3,445
Cartera
Activos
# Empleados
# Cajeros Automáticos
174
399MIL# Clientes3
# Puntos de atención161
Cuota mercado: 4.7%
Solvencia básica: 9.7%
Solvencia total: 14.6%
ICV 90 días2: 2.9%
Resultado 2017: COP -121.3 MMM
Resultado 2018: COP +10.3 MMM
Itaú Colombia | Principales cifras
Banco #7 en Colombia por nivel de activos, con presencia en 30 plazas nacionales1 y una internacional en Panamá
| 13 |
Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia
10.3
1,105.1
149.9
175.3
534.4
876.8
8.8
Utilidad Neta dic-18 (COP miles de millones)
Variación 12 meses
+95% -9% -21% -3%-7%
Impuesto de
RentaResultado
Costo de
crédito
Margen
financiero
mercado
Comisiones
Margen
financiero
clientes
Gastos
administrativos
Itaú Colombia | Principales rubros del Estado de Resultados
El Banco está reorientando su generación de ingresos hacia fuentes recurrentes y negocios más rentables, alineado con su estrategia de rentabilidad sustentable en el largo plazo
| 14 |
59,19730,469
-91,410
-149,182
-31,905 -33,286 -29,188 -26,903 -17,021 -812
17,351 10,825
1T16 2T16 3T18 4T18
Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia
1- Ingreso neto de 12 meses sobre promedio de 12 meses de patrimonio y activos.
Utilidad trimestral (COP Millones)
Resultado 2016: - $150,926 Resultado 2017: - $121,282
-3.4 -3.0-2.1 -0.8
0.3
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1
0.0
ROE ROA
Rentabilidad1 (%)
dic-17
1T17 2T17 3T17 4T173T16 4T16 1T18
mar-18
2T18
jun-18
Itaú Colombia | Rentabilidad
Desde 2017 Itaú muestra una tendencia de recuperación en los resultados, cerrando el año 2018 con una
utilidad de COP 10,344 millones y un ROE del 0.3%.
Bancos
dic-18
sep-18
Utilidad mensual 2018 (COP Millones)
-6,342
-11,576
897
-4,127
3,279
36
10,107
-3,275
10,519
308
5,240 5,278
ene-18 feb-18
mar-18
abr-18
may-18 jun-18 jul-18
ago-18
sep-18 oct-17 nov-18 dic-18
Resultado 2018: + $10,344
dic-18
12.5
1.6
| 16 |
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0917 1017 1117 1217 0118 0218 0318 0418 0518 0618 0718 0818 0918 1018 1118 1218
Cartera Bonos CDTs Tasa BanRep Ahorros
4.41 4.724.01 4.40 4.51 4.57 4.81 4.78 4.43
5.02
4.95 5.03 4.70 4.96 5.02 5.205.70
5.27 4.95 4.93 4.85 5.155.83 5.92
7.50 7.25 7.00 7.006.25 6.25
5.50 5.50 5.25 5.00
4.75 4.754.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0917 1017 1117 1217 0118 0218 0318 0418 0518 0618 0718 0818 0918 1018 1118 1218
MNI Tasa BanRep
Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia
1- NIM Intereses de prestamos– Gasto por intereses de depósitos/ Cartera bruta. Incluye el costo de bonos,, prestamos re descontados y prestamos en divisas. Mensualmente Anualizado NIM
MNI1 (%)
Tasas Implícitas de Cartera y Depósitos (%)
Itaú Colombia | Margen Neto de Intereses
El margen neto de intereses (MNI) del Banco mantiene su tendencia de recuperación
11.1
6.8
6.0
4.3
3.4
MNI 20185.2MNI 20174.6MNI 20164.0
| 17 |
15%
14%
16%
55%
Itaúdic-17
13%
18%
23%
46%
Itaúdic-18
Composición del Fondeo (%)
Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia
CDTs por plazo (%, COP Billones)
Menor a
6 meses
Desde 6 meses y
menor a 12 meses
Desde 12 meses y
menor a 18 meses
18 meses
o mayor
Itaú Colombia | Evolución de los depósitos
El Banco mantiene su foco en fondeo estructural
8 8 7 8 8 8 7 8 9
28 27 31 31 29 29 27 31 30
51 53 50 50 51 53 53 49 47
12 12 12 11 11 10 13 12 14
dic.-16 mar.-17 jun.-17 sep.-17 dic.-17 mar.-18 jun.-18 sep.-18 dic.-18
Bonos
CDTs
Ahorros
Corriente
17%
18%
17%
47%
Bancosdic-18
$10.0 $8.7 $149.3
| 22 |
Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia
1- Financiamiento = Cuentas corrientes y ahorros, Depósitos a Término y Bonos
Índice de Riesgo de Liquidez - IRL - 30 días (%)
Razón entre Cartera de Préstamos y Financiamiento1 (%, COP Billones)
200%
250%
300%
350%
400%
450%
262%
Itaú Colombia | Gestión de liquidez bajo estándares Basilea III
Continúa una robusta gestión de liquidez manteniendo un LCR (Liquid Coverage Ratio) por encima del 100%
20.3 20.4 20.5 20.2 19.6 19.3 19.5 19.1 19.521.6 21.2 21.6 20.6 19.5 19.0 19.1 18.9 18.4
93.9% 96.3% 95.2% 97.7% 100.3% 101.4% 102.2% 101.4%106.2%
dic.-16 mar.-17 jun.-17 sep.-17 dic.-17 mar.-18 jun.-18 sep.-18 dic.-18
PréstamosNetos
Depósitos
Razón
| 23 |
66% 66% 66%
55%
23% 23% 21%
28%
11% 12% 13%14%
3%
dic-16 dic-17 dic-18 Bancosdic-18
Comercial Consumo Vivienda Microcrédito
Cartera por Modalidad1 (COP Billones, %)
Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia
1. Saldos medios Cartera Bruta
35%
35%
11%
5%
8%3% 3%
Cartera por Segmentos1 (%)
35%Corporativa
35%Personas
11%Empresarial
5%Pymes
8%Constructor
3%Institucional
3%Privada
$ 21.4 $ 20.9 $ 20.8 $ 441.5
Itaú Colombia | Evolución y composición de la Cartera de Créditos
El foco será incrementar el tamaño del negocio de banca minorista alcanzando una proporción similar a la del promedio de bancos en el mediano plazo
| 24 |
Calidad de Cartera Vencida 30 días (%)
Cobertura de Cartera Vencida 30 días (%)
Fuente: Superintendencia Financiera
1. Para cartera comercial y consumo corresponde a la cartera con más de 90 días en mora, para vivienda con más de 120 días.
Calidad de Cartera Vencida 90 días 1 (%)
Cobertura Cartera Vencida 90 días (%)
Itaú
Bancos
Itaú Colombia | Indicadores de riesgo de crédito
Itaú Colombia mantiene una posición conservadora en evaluación de riesgo de crédito y política de provisiones, anticipándose a los casos de deterioro crediticio
2.9 3.0
3.53.7 3.8
4.8
4.0
4.6
4.03.1
3.94.2
4.4 4.3
4.8 4.9 4.94.5
dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18
179.6164.5
150.5 146.8166.0
137.1152.6
128.5
152.5
155.5
128.2 125.2 124.9134.0
123.9 125.0 125.3137.3
dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18
2.0 1.92.1
2.52.9 3.0 2.9 3.1 2.9
2.12.4
2.83.0 3.1 3.2
3.5 3.73.5
dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18
253.7265.0
254.2
216.5 218.9 216.5 210.2191.0
207.4
228.9
203.1183.5 179.0 186.4 184.2
172.1 168.5179.0
dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18
| 26 |
Indicador de riesgo = Provisiones de Balance / Cartera Bruta (%)
Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú CorpBanca Colombia,
1- Gasto trimestral.
Gasto de Provisiones / Cartera Bruta1 (%)
Itaú Colombia | Provisiones de Cartera
En el segundo semestre de 2016 se hizo una evaluación de la cartera de Banca Mayorista, y en el segundo semestre de 2017 se hizo lo mismo con la cartera de Banca Minorista
5.2 5.05.3 5.5
6.36.5
6.1
5.96.0
4.8 5.05.2
5.55.7
6.06.1
6.2 6.2
dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18
1.4
0.4
0.7 0.6
0.9
0.6 0.5 0.4 0.50.7
0.50.7 0.7
0.7
0.7 0.70.6 0.7
dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18
Itaú Bancos
| 28 |
10.1 8.9 10.28.0 9.4
3.4 4.6 2.44.0
4.5
Bancolombia Bogotá Occidente Davivienda Itaú
Solvencia Básica Solvencia Adicional
Benchmark Solvencia consolidada dic-18 (%)Solvencia Individual dic-18 (COP Miles de Millones, %)
Fuentes: Superintendencia Financiera, Itaú Colombia, Reportes trimestrales de los bancos
1- Información a corte de diciembre 2018
3,020
724
2,295
1,104
57
3,456
Tier 1 sinDeducciones
Good will Tier 1 DeudaSubordinada
Otro CapitalRegulatorio
9.7%
14.6%
9.7 9.5 9.3 9.4 9.3 9.4 9.2 9.6 9.7
3.5 3.3 3.4 3.3 3.4 4.5 4.5 4.7 4.9
dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18
Solvencia Básica Solvencia Adicional
Evolución Solvencia individual (%)
13.7 14.3 14.613.1 12.8 12.7 12.7 12.7 13.8
Itaú Colombia | Niveles de Capital
La solvencia se mantiene estable y en niveles adecuados
13.5 13.9
11.913.5 12.6
Benchmark Solvencia individual dic-18 (%)
16.0
20.7
13.015.1 14.6
Bancolombia Bogotá Occidente Davivienda Itaú
| 34 |
Fuente: Itaú Colombia, agencias calificadoras
Itaú Colombia | Calificaciones de riesgo vigentes
Fitch BRC S&P Moody’s
Soberana Colombia BBB / Estableoct-17
BBB- / Estableene-18
Baa2 / Negativafeb-18
Issuer Default Rating – IDR
(Internacional)BBB- / Estable
mar-19
Local de largo plazo AAA / Estableene-19
Local de corto plazo BRC 1+ene-19
Itaú Colombia tiene una calificación grado de inversión de BBB-, y una calificación local de AAA
www.itau.co/grupo/relacion-con-inversionistas
Itaú Colombia Presentación Institucional 4T18