Post on 24-Jan-2016
“PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SOBRE ENDEUDAMIENTO EN EL ECUADOR –
MICROCRÉDITO”
SOBRE ENDEUDAMIENTO
El sobre endeudamiento del microempresario es la excesiva deuda en relación a su flujo de caja, lo que le impide atender oportunamente sus compromisos de pago.
OBJETIVO
Con las bases de información que dispone Credit Report sobre el sistema financiero regulado y no regulado, analizar la situación de sobre endeudamiento que tienen los microempresarios en Ecuador.
ASPECTOS A REVISAR
•En base a la información disponible, presentar un diagnóstico de la deuda de los microempresarios en el Ecuador.
•Conocer la evolución del nivel de endeudamiento en los microempresarios.
•Evaluar el número de acreedores.
•Definir la evolución del perfil de riesgo.
•Identificar el acceso a otros productos.
•Definir la importancia del Intercambio y estandarización de la información de crédito de IMF’s No Reguladas .
ALCANCE
•MICROEMPRESARIO: Se define como microempresario a aquel sujeto que tiene registrada por lo menos una operación crédito directo vigente en categoría microcrédito (el microempresario tiene créditos con categoría: consumo, tarjetas de crédito, comercial, vivienda).
•SALDOS: Para el estudio solo se consideran créditos directos (titular o codeudor), incluyen demanda y castigo.
CONSIDERACIONES
•CALIFICACIÓN DEL CLIENTE: Considerando para efectos de mora, la más baja de las calificaciones de las operaciones vigentes.
•PERÍODO ANALIZADO: Desde el año 2002 al 2005 con corte a diciembre y el año 2006 con corte a septiembre.
•FUENTE: Información Superintendencia de Bancos y Seguros, procesada por Credit Report y Bases de Datos de las Entidades no reguladas SBS, que han entregado su información a Credit Report.
CALIFICACION CARTERA CARTERA
MICROEMPRESA* CONSUMO*
A Hasta 5 Hasta 15 CARTERA AL DIAB 6 - 30 16 - 45C 31 - 60 46 - 90D 61 - 90 91 - 120E > 90 > 120
* Fuente: Normativa vigente de la Superintendencia de Bancos
CARTERA EN MORA
LIMITACIONES
•No se cuenta con la información de la acumulación patrimonial de los clientes.
•No se cuenta con el nivel de liquidez con que cuenta los clientes para hacer frente a sus obligaciones.
DATOS MICROEMPRESA SBS
(En miles de dólares)
BANCOS PRIVADOS
COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CREDITO
SOCIEDADES FINANCIERAS
TOTALNo. DE
OPERACIONES VIGENTES
No. DE INSTITUCIONES
MORA
Dic-02 65.856 - - 65.856 47.788 14 12%Dic-03 116.347 61.653 - 177.999 123.852 26 5%Dic-04 201.973 114.262 13.255 329.490 255.593 42 6%Dic-05 363.370 284.408 21.092 668.870 754.922 56 8%Sep-06 442.470 333.531 24.091 800.092 560.865 58 6%
Fuente: Superintendencia de Bancos
DATOS CARTERA MICROEMPRESA SBS
EVOLUCIÓN DE SALDOS CRÉDITO DE MICROEMPRESARIOS
( SEPTIEMBRE 2006 )
163.383.182
327.332.567
661.826.915
1.007.350.659
1.169.858.524
65.855.814177.999.060
329.489.530
668.870.320
800.092.440
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
2002 2003 2004 2005 2006
Saldos Cart. Micro + Cons + TC + Vvda + Com (BURÓ) Saldos Cart. Micro (SUPER)
EVOLUCIÓN NÚMERO DE CLIENTES MICROCRÉDITO
( SEPTIEMBRE 2006 )
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2002 2003 2004 2005 2006
Cartera Micro + Consumo + Tarj Créd. + Vivienda + Comercial (BURÓ)
EVOLUCIÓN DE SALDOS DE CRÉDITO MICROEMPRESARIOS:
otras operacionesmicrocrédito
Año Microcrédito Otras operaciones
2.002 39 % 61 %
2.003 54 % 46 %
2.004 49 % 51 %
2.005 66 % 34 %
2.006 68 % 32 %
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PROMEDIO MICROEMPRESARIOS
( SEPTIEMBRE 2006 )
Saldo prom ( U$ )
2.886
2.473
2.602
2.7562.746
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
2002 2003 2004 2005 2006
EVOLUCIÓN ÍNDICE DE MORA ( SEPTIEMBRE 2006 )
El microempresario que opera exclusivamente en microcrédito tiene una mora del 6 %, mientras que el que tiene operaciones
adicionales a las de microcrédito su mora es del 15 %. Una mora de 1.4 veces
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2002 2003 2004 2005 2006
% vencido cli micro ( Cart. Micro ) % vencido cli micro ( Cart. Micro + Cons + TC + Vvda + Com)
MICROEMPRESARIOS POR NÚMERO DE ACREEDORES
( SEPTIEMBRE 2006 )
# Clientes Saldo USDCon 1 instituc 69% 35%
Con 2 instituc 21% 30%
Con 3 instituc 7% 17%
Con 4 instituc 2% 9%
Con más de 5 instituc 1% 9%
TOTAL 100% 100%
Clientes microempresarios% VCDO ( # CLI )
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2002 2003 2004 2005 2006
Con 1 instituc
Con 2 instituc
Con 3 instituc
Con 4 instituc
Con más de 5 instituc
# cli x # acred
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
2002 2003 2004 2005 2006
Con más de 5 instituc
Con 4 instituc
Con 3 instituc
Con 2 instituc
Con 1 instituc
# cli x # acred
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2002 2003 2004 2005 2006
Con más de 5 instituc
Con 4 instituc
Con 3 instituc
Con 2 instituc
Con 1 instituc
SALDOS MICROEMPRESARIOS POR NÚMERO DE ACREEDORES
( SEPTIEMBRE 2006 )
saldo x # acreed
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
2002 2003 2004 2005 2006
Con más de 5 instituc
Con 4 instituc
Con 3 instituc
Con 2 instituc
Con 1 instituc
saldo x # acreed
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006
Con más de 5 instituc
Con 4 instituc
Con 3 instituc
Con 2 instituc
Con 1 instituc
# Clientes Saldo USDCon 1 instituc 69% 35%
Con 2 instituc 21% 30%
Con 3 instituc 7% 17%
Con 4 instituc 2% 9%
Con más de 5 instituc 1% 9%
TOTAL 100% 100%
Clientes microempresarios
% VCDO ( SALDOS )
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2002 2003 2004 2005 2006
Con 1 instituc
Con 2 instituc
Con 3 instituc
Con 4 instituc
Con más de 5 instituc
SALDOS PROMEDIOS DE CRÉDITO MICROEMPRESARIOS POR NÚMERO DE ACREEDORES
( SEPTIEMBRE 2006 )
Saldo prom
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2002 2003 2004 2005 2006
Con más de 5 instituc
Saldo prom
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2002 2003 2004 2005 2006
Con 1 instituc
Con 2 instituc
Con 3 instituc
Con 4 instituc
NÚMERO DE MICROEMPRESARIOS CON CRÉDITO POR TIPO CARTERA
( SEPTIEMBRE 2006 )
# cli x tipo cart
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2002 2003 2004 2005 2006
Microcredito y otros (cons/com/tc)
Microcredito y vivienda
Microcredito y comercial
Microcredito y consumo
Solo microcredito
# cli x tipo cart
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2002 2003 2004 2005 2006
Microcredito y otros (cons/com/tc)
Microcredito y vivienda
Microcredito y comercial
Microcredito y consumo
Solo microcredito
% VCDO ( TIPO RG )
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2002 2003 2004 2005 2006
Solo microcredito
Microcredito y consumo
Microcredito y comercial
Microcredito y vivienda
Microcredito y otros (cons/com/tc)
ESTRATIFICÁCIÓN POR MONTO DE SALDOS
( SEPTIEMBRE 2006 ) Rango saldos
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2002 2003 2004 2005 2006
Saldo mayor a 10.000
Saldo entre 5.001 - 10.000
Saldo entre 1.001 - 5.000
Saldo hasta 1.000
Rango saldos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006
Saldo mayor a 10.000
Saldo entre 5.001 - 10.000
Saldo entre 1.001 - 5.000
Saldo hasta 1.000
% VCDO ( RANGO SALD)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2002 2003 2004 2005 2006
Saldo hasta 1.000
Saldo entre 1.001 - 5.000
Saldo entre 5.001 - 10.000
Saldo mayor a 10.000
MICROEMPRESARIOS Y LAS TARJETAS DE CRÉDITO
( SEPTIEMBRE 2006 )
En este año, los microempresarios con tarjetas de crédito han crecido en un72 %.
2.005 1.5 tarjetas por microempresario
2.006 a septiembre 1.3 tarjetas por microempresario
-
10.00020.000
30.00040.000
50.000
60.00070.000
80.00090.000
100.000
2005 2006
TOTAL # MICROEMP CON TC TOTAL # TARJETAS DE CRÉDITO
9.6% de partic. de los Clientes
16.8% de partic. de los Clientes
MICROEMPRESARIOS Y LAS TARJETAS DE CRÉDITO
( SEPTIEMBRE 2006 )
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
2005 2006
SALDO MICROCRÉDITO USD SALDO TARJETA USD
TOTAL CUPOS TARJETAS USD
6% de partic. del Saldo Total
23% de partic. del Saldo Total
26% de partic. del Saldo Total
7% de partic. del Saldo Total
INFORMACIÓN DE ENTIDADES NO REGULADAS
INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS OPERANDOREGULADO NO REGULADO
BANCOS 17COOP. 36 330SOC FINAN 6MUT 2ONG 170
TOT 61 500El Comercio / 10 Oct. 2006 P. 12
0
50
100
150
200
250
300
350
BANCOS COOP. SOC FINAN MUT ONG
REGULADO
NO REGULADO
INFORMACIÓN ENTIDADES NO REGULADAS
EVOLUCIÓN # BDD NO REGULADAS CREDIT REPORT
15 19
31
50
63
78 79
9198
0
20
40
60
80
100
120
AÑ
O 2
005
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
JU
NIO
JU
LIO
AG
OS
TO
SE
PT
IEM
BR
E
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
EVOLUCIÓN # REGISTROS NO REGULADAS CREDIT REPORT
31.0
97
33.4
40
35.7
83
74.7
45
93.1
91
137.2
59
160.2
06
186.6
65 253.3
11
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
AÑ
O 2
005
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
JU
NIO
JU
LIO
AG
OS
TO
SE
PT
IEM
BR
E
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
INFORMACIÓN ENTIDADES NO REGULADAS
( NOVIEMBRE 2006 )
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA BDD NO REGULADAS CREDIT REPORT
SIERRA NORTE; 44; 45%
COSTA; 15; 15%
ORIENTE; 2; 2%
SIERRA SUR; 4; 4%SIERRA CENTRAL; 33; 34%
INFORMACIÓN DE ENTIDADES REGULADAS SBS Y NO REGULADAS
SBS
INFORMACIÓN DE ENTIDADES REGULADAS SBS Y NO REGULADAS
SBSBDD NO REGULADAS #
# BDD 98# REGISTROS 253,311 # PERSONAS 186,642 # PERSONAS DEUDA DIRECTA 139,967 # PERSONAS DEUDA INDIRECTA 71,113
TIPO DE DEUDA AL DIA VENCIDA TOTAL %DEUDA DIRECTA USD 145,421,618 31,723,220 177,144,838 18%
NOTA: VENCIDA = VENCIDA+NO DEV INTERÉS+DEMANDA+CASTIGO
CONCLUSIONES • Hay algunos indicios claros de sobre
endeudamiento:
– El microempresario que opera exclusivamente en microcrédito tiene una mora del 6 %, mientras que el que tiene otro tipo de operaciones adicionales tiene una mora del 15 % ( 1.4 veces más )
– El nivel de mora aumenta cuando el cliente es financiado por varios acreedores (mora con un acreedor 9% y mora con 5 acreedores 27%).
– El cliente de monto pequeño, presenta un nivel mayor de mora (22%) por su mayor vulnerabilidad.
CONCLUSIONES – La combinación de productos produce un mayor
incremento de mora. Analizando el número de microempresarios vencidos, la mejor combinación con otros productos es:
• Los clientes microempresarios con tarjeta de crédito va en aumento al 2005 un 10% de microempresarios tenían tarjeta de crédito a Sept-2006 son un 17%. Actualmente hay 1.3 tarjetas por cada microempresario
• Si los microempresarios que tienen tarjeta de crédito usarían su cupo disponible su deuda subiría de USD 300MM a USD 519MM (un 73% de incremento)
Microcrédito y vivienda 14 %
Microcrédito exclusivamente 16%
Microcrédito y consumo 20 %
Microcrédito y otras operaciones (consumo, comercial, otros) 24 %
Microcrédito y comercial 26 %
CONCLUSIONES
• Existe la amenaza de que el número de clientes sobre endeudados siga en aumento, por la falta de técnicas adecuadas para medir la capacidad de pago de los microempresarios en algunos oferentes.
• Existe un importante grupo de IMF’s no reguladas que no son tomadas en cuenta en la determinación del pasivo del microempresario.
RECOMENDACIONES
• Para determinar el grado de sobre endeudamiento, se necesita realizar una evaluación más profunda, en donde se analice caso a caso los excedentes versus el cumplimiento de los compromisos en tiempo y forma de los microempresarios.
• Aplicación de tecnologías adecuadas para atender el sector microempresarial por parte de los oferentes que carecen de ella.
• El Órgano de Control del Sistema Financiero SBS deberá velar por el cumplimiento de lo anterior
• Las instituciones deben incorporan inmediatamente en sus evaluaciones de crédito información de las deudas de los clientes del sistema financiero no regulado.
• Es de singular importancia monitorear el cupo de las tarjetas de crédito concedidas y en base a alertas tempranas proceder a su reconsideración.
• Insistir sobre la importancia de obtener la información de todos los actores no controlados.