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Resumen Ejecutivo 2T13
Resultados Operativos y Financieros 2T13
Famsa México
Banco Ahorro Famsa
Famsa USA
Resultados Financieros Consolidados 2T13
Agenda
4
Resumen Ejecutivo – Segundo Trimestre 2013
Se alcanzó un incremento trimestral en Ventas Netas consolidadas de 10.1%
derivado de los esfuerzos comerciales llevados a cabo durante 2T13
Durante el segundo trimestre el UAFIRDA Ajustado, excluyendo partida
extraordinaria no recurrente registrada durante 2012, creció 25.8%
Famsa México continuó con su tendencia de crecimiento en Ventas Mismas
Tiendas, (VMT) alcanzando 10.6% en 2T13
Se ha reactivado exitosamente la demanda de categorías fundamentales
como Línea Blanca, Celulares, Electrónica y Cómputo
El índice de capitalización de Banco Ahorro Famsa cerró en 14.5%
La captación bancaria continúa creciendo consistentemente, alcanzando
P$13,204 millones
Las VMT denominadas en dólares de Famsa USA aumentaron durante el
trimestre 6.2% comparado con el mismo periodo del año anterior
Algunas de las categorías que registraron los mayores incrementos en ventas
fueron Línea Blanca y Muebles
USA
MX
5
Resumen Ejecutivo 2T13
Resultados Operativos y Financieros 2T13
Famsa México
Banco Ahorro Famsa
Famsa USA
Resultados Financieros Consolidados 2T13
Agenda
$513
$659
$1,022
$1,227
2T12 2T13 Ene-Jun 12 Ene-Jun 13
El UAFIRDA Ajustado de Famsa México creció 28.6% durante 2T13, alcanzando P$659 millones
6
$3,049$3,384
$5,660
$6,227
2T12 2T13 Ene-Jun 12 Ene-Jun 13
Famsa México: Ventas Netas
Pe
so
s (
Millo
ne
s)
Total: +10.0%
VMT: +9.7%
Famsa México: UAFIRDA Ajustado1
excluye partida extraordinaria de 2012
Total: +11.0%
VMT: +10.6%
Pe
so
s (
Millo
ne
s)
+20.1%
+28.6%
1 UAFIRDA Ajustado = Utilidad de Operación + Gasto por Interés de la Captación Bancaria + Depreciación y Amortización
25.7% 26.0%
14.0% 12.7%
11.5% 11.6%
10.6% 12.1%
8.0% 9.4%
5.5%5.6%
5.0%6.2%
19.8% 16.4%
Ene-Jun 12 Ene-Jun 13
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Famsa México: Participación por Categoría
Famsa México continuó con su tendencia de crecimiento en Ventas Mismas Tiendas, alcanzando 10.6% en 2T13
100%100%
% d
e V
en
tas
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1T
12
2T
12
3T
12
4T
12
1T
13
2T
13
Cre
cim
ien
to (
%)
Guía: 6%
Famsa México: Ventas Mismas Tiendas
10.6%Otros
Motocicletas
Celulares
Préstamos
Electrónica
Línea Blanca
Cómputo
Muebles
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Mu
eb
les
Lín
ea B
lan
ca
Ele
ctr
ón
ica
Pré
sta
mo
s
Có
mp
uto
Mo
toc
icle
tas
Celu
lare
s
8
Famsa México: Crecimiento por Categoría
(2T13)
Los esfuerzos comerciales llevados a cabo durante 2T13 han generado la reactivación exitosa de categorías fundamentales
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
1T
12
2T
12
3T
12
4T
12
1T
13
2T
13
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
1T
12
2T
12
3T
12
4T
12
1T
13
2T
13
9
BAF: Índice de Morosidad (IMOR)BAF: Índice de Capitalización (ICAP)
BAF ha logrado mantener estable el IMOR, en niveles de 16%, durante el primer semestre de 2013
**
Fuente: CNBV, Banco Ahorro Famsa
* Cifra preliminar
+15.8%
1,045 1,092 1,272 1,227 1,302
1,341 1,316 1,234 1,125 1,113
9,013
9,113
9,494
10,513
10,789
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
BAF: Composición de Captación Bancaria
Depósitos vista Depósitos plazo con disponibilidad
$13,204
Depósitos plazo
BAF: Tasa promedio de fondeo
Fuente: Grupo Famsa, Banco Ahorro Famsa
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
4T
10
1T
11
2T
11
3T
11
4T
11
1T
12
2T
12
3T
12
4T
12
1T
13
2T
13
Ta
sa
(%
)
6.1%
5.3%
$11,399
Pe
so
s (
Millo
ne
s)
La Captación Bancaria alcanzó P$13,204 millones al cierre de junio 2013, un crecimiento de 15.8% con respecto al año anterior
10
11
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
BAF: Cartera Comercial
Pe
so
s (
Millo
ne
s)
$2,594
BAF continúa impulsando el desarrollo de su Cartera Comercial; en 2T13 registró un incremento de 18.7% año a año
$2,383 $2,317$2,185
+18.7%
$2,332
12
$415 $406
$821 $797
2T12 2T13 Ene-Jun 12 Ene-Jun 13
Pe
so
s (
Millo
ne
s)
Total: -2.1% (MXN)
Total: +6.2% (USD)
VMT: +6.2% (USD)
Famsa USA: Ventas Netas
Total: -2.9% (MXN)
Total: +2.5% (USD)
VMT: +2.5% (USD)
Famsa USA registró un alza de 6.2% en Ventas Mismas Tiendas, superior a la Guía 2013
Cre
cim
ien
to (
%)
Famsa USA: Ventas Mismas Tiendas
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
1T
12
2T
12
3T
12
4T
12
1T
13
2T
13
Guía: 3.5%
6.2%
13
Famsa USA: Participación por Categoría
45.7%50.5%
18.9%17.8%
9.6%11.8%
6.5%
5.7%4.0%
3.7%2.2%
3.7%13.0%
6.8%
Ene-Jun 12 Ene-Jun 13
100%100%
% d
e V
en
tas
Las ventas de las principales categorías de bienes duraderos lograron mejorar su tendencia de crecimiento
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Fam
sa t
o F
am
sa
Có
mp
uto
Ele
ctr
ón
ica
Mu
eb
les
Lín
ea B
lan
ca
Pré
sta
mo
s
Famsa USA: Crecimiento por Categoría
(2T13)
Electrónica
Línea Blanca
Muebles
Cómputo
OtrosPréstamosFamsa to Famsa
422 425
11464
2931
2T12 2T13
14
-8.1%
Grupo Famsa: Unidades de Negocio Grupo Famsa: Piso de Venta Total
M2
(Miles
)
1T13 Aperturas Cierres 2T13
Unidades de Negocio 685 2 1 686
Tiendas 380 1 0 381
Famsa México 355 1 0 356
Famsa USA 25 0 0 25
Sucursales bancarias 305 1 1 305
Desglose de Aperturas y Cierres (2T13)
Grupo Famsa cerró el trimestre con 686 unidades de negocio
-0.3%
Nú
me
rod
e u
nid
ad
es
de
ne
go
cio
Sucursales
bancarias
Tiendas Mx
Tiendas EU
688 686
351 356
48 25
289 305
2T12 2T13
Sucursales
bancarias
Tiendas Mx
Tiendas EU
566520
15
Resumen Ejecutivo 2T13
Resultados Operativos y Financieros 2T13
Famsa México
Banco Ahorro Famsa
Famsa USA
Resultados Financieros Consolidados 2T13
Agenda
Ventas Netas Consolidadas
16
2T12 2T13 Ene-Jun 12 Ene-Jun 13
$7,079
+9.1%
Ventas Mismas Tiendas (%)
Mezcla Consolidada por Línea de Producto
Famsa USA: Participación en Ventas Consolidadas
% d
e V
en
tas
Pe
so
s (
Millo
ne
s)
Ventas
2T13 Ene-Jun 13
Total 9.7% 8.8%
Famsa México 10.6% 9.7%
Famsa USA16.2% 2.5%
MX
USA
$3,467$3,817
$6,490
+10.1%
87% 89%
13% 11%
Ene-Jun 12 Ene-Jun 13
% d
e V
en
tas
Famsa USA
Famsa México
23% 24%
18% 17%
12% 12%
10% 12%7% 8%6% 6%4% 6%19% 16%
Ene-Jun 12 Ene-Jun 13
Otros
CómputoCelulares
Electrónica
Línea Blanca
Préstamos
Muebles
Motocicletas
1 Excluyen efecto por tipo de cambio
$215$249
$436$475
2T12 2T13 Ene-Jun 12 Ene-Jun 13
17
1 UAFIRDA Ajustado = Utilidad de Operación + Gasto por Interés de la Captación Bancaria + Depreciación y Amortización
2T12 2T13 Ene-Jun 12 Ene-Jun 13
Utilidad Bruta UAFIRDA Ajustado1
excluye partida extraordinaria de 2012
Utilidad Neta
+10.0%
Pe
so
s (
Mil
lon
es)
46.4% 46.4% 47.7% 48.1%
+9.9%
+8.9%
6.2% 6.7%
+15.8%
Resultado Financiero, neto
6.5% 6.7%
Rentabilidad
$1,609 $1,769
$3,096$3,404
MX
USA
2T12 2T13 Ene-Jun 12 Ene-Jun 13
+25.8%
MX
USA
$533$671
$1,056
$1,269+20.1%
15.4% 17.6% 16.3% 17.9%
$215$269
$310
$400
2T12 2T13 Ene-Jun 12 Ene-Jun 13
+28.9%
6.2% 7.0% 4.8% 5.6%
+25.0%
18
$8,290$8,762
4T12 2T13
$1,951$2,075
4T12 2T13
$14,947 $15,876
$2,332$2,594$1,936$1,816
4T12 2T13
Principales Cuentas de BalanceCuentas por Cobrar Inventarios
Deuda Neta y Captación Bancaria Capital Contable
+6.4%
+5.7%Pe
so
s (
Millo
ne
s)
Captación
Bancaria
Deuda Neta
$11,999$13,204
$4,619$4,936
4T12 2T13
+9.2%
$19,215$20,286
$16,618$18,140
+5.6%
Comercial Mx
Consumo EUA
Consumo Mx